해외 트렌드 보고서

필리핀의 재생 슬롯 부문 시장 조사
(필리핀 마닐라에서)

2023 년 10 월 27 일

1. 요약

재생 가능 슬롯를위한 새로운 사업 기회 (재생 슬롯)가 열렸습니다

필리핀은 풍부한 재생 가능 슬롯 자원으로 축복을 받았습니다. 태평양 림 화산 벨트에 위치한이 제품은 무역 풍력에 노출되며 재생 슬롯를 활용할 수있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 정부는 국내 및 국제적으로 민간 투자를 장려하고 산업 성장을 장려하며 값 비싼 슬롯 수입에 대한 의존도를 줄이기 위해 재생 가능한 슬롯 정책을 시행하고 있습니다. 정책에는 재생 가능한 포트폴리오 표준 (RPS), 순 계량, GEAP (Green Energy Auction Program) 및 재생 슬롯 시장 (REM)의 거래 시스템 생성이 포함됩니다. 또한 외국인 투자를 유치하기 위해 외국인 자본의 100%로 비즈니스 운영을 허용하는 획기적인 정책을 시작했습니다. 이 설문 조사는 주요 부문의 정부 이니셔티브 및 신흥 동향에 중점을두고 필리핀의 재생 슬롯 사업에 진출 할 수있는 기회를 소개합니다.

2. 시장 개요

필리핀은 Luzon의 슬롯 소비의 30% 이상을 공급하는 Marampaya Gas Field와 함께 심각한 슬롯 위기에 직면하고 있습니다. 인구는 끊임없이 증가하고 있으며 정부 주도 인프라 개발의 지연도 지적되어 동남아시아에서 전기 요금이 가장 높은 전기 요금을 가장 높게 만들었습니다.

따라서 슬롯 부 (DOE)는 두 가지 접근 전략을 개발했습니다. (1) LNG 수입 터미널에 대한 대규모 투자 (지역 LNG 허브가 될 계획 포함) 및 (2) 재생 슬롯 (주로 태양 광 발전 및 육상 및 해외 풍력 발전). 필리핀 정부는 재생 슬롯의 목표를 세웠습니다. NREP (National Renewable Energy Program) 2020-2040에서 2030 년까지 2030 년까지, 2040 년까지 50%에 도달 할 수있었습니다.

2021 년 현재, 설치 용량의 백분율은 석탄 (43%), 오일 (14%), 천연 가스 (13%) 및 재생 슬롯 (수력, 지열, 태양, 바이오 매스, 풍력)로 구성되며, 총 설치 용량은 26,882 개의 메가 와트 (MW)로 구성됩니다. 총 재생 가능 슬롯 생성 용량 (7,913MW, 30%)은 석탄 (11,669MW, 43%) 후 2 위입니다.

초안 : 생성 용량 구성 비율 (2021)

石炭(11669MW, 43%)、石油(3847MW, 6.2%)、天然ガス(3453MW, 22%)、水力(3752MW, 14%)、地熱(1928, 7%)、太陽光(1317MW, 5%)、バイオマス(489MW, 2%)、風力(427MW, 2%)

출처 : "2021 주요 슬롯 통계 (KES)"필리핀 슬롯 국 (DOE)에서 Jetro가 만든

3. 각 재생 슬롯의 추세와 잠재력

수력 발전 발전 :
필리핀의 수력 발전 발전은 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 수력 발전소는 (1) 마이크로 수력 발전 -1-100kW, (2) 미니 수력 발전 -10KW -10MW, (3) 고속도로 -10MW 이상. 루손의 미개발 수력 전기 자원은 13,097MW로 추정되며, 그 중 85% (11,223MW)는 수력 발전이 높고 14% (1,847 MW)는 미니 하이드로 전력 생성이며 1% 미만 (27 MW)은 마이크로 전기 전력 생성입니다. 일부 Luzon 프로젝트는 개인 대출을 위해 이용할 수 있으며, 20 개의 타당성 연구와 82 명은 실현 전 연구 단계에서 이용할 수 있습니다.
지열 슬롯 :
필리핀은 미국 이후 세계에서 두 번째로 큰 지열 슬롯 생산 업체입니다. 2021 년 현재, 7 개의 지열 발전소가 국가 슬롯의 약 12%를 공급할 수있는 7 개의 지열 발전소가 있으며, 2040 년까지 발전 능력을 거의 두 배로 늘릴 계획입니다.
태양 슬롯 :
필리핀은 플로팅 태양 광 및 분산 태양열을 포함한 태양 광 프로젝트를 강화하여 재생 가능 슬롯 목표를 달성하고 있습니다. 특히, 태양계 (PV, 태양열 홈 시스템, 태양열 옥상) 및 마이크로 그리드는 원격 지역의 전기 화 속도를 높이는 데 사용될 것으로 예상됩니다.
바이오 매스 연료 :
농업 폐기물을 슬롯로 전환하기 위해 바이오 매스 시설이 설립되었습니다. 유기물 및 작물 (예 : 사탕 수수 및 코코넛)에서 바이오 디젤과 에탄올을 생산하는 바이오 연료는 재생 슬롯를 개발하는 새로운 방법으로 주목을 받고 있습니다.
풍력 슬롯 :

태평양을 향한 강한 바람에 영향을받는 위치에 위치하고 있으며, 산악 지형 및 기상 조건의 변동으로 인해 바람을 공급하기가 더 쉬워 풍력 발전의 잠재력이 높아집니다. 몇몇 육상 풍력 발전소는 현재 필리핀에서 총 설치 용량이 443MW이며, 가장 큰 육상 풍력 농장은 Ilocos Norte의 Burgos Wind Farm (150MW)입니다. 이 회사는 2030 년까지 5,000MW의 설치 용량 목표를 설정했습니다.

또한 필리핀을 둘러싼 바다의 강한 바람이 지속적으로 날아 갔기 때문에 해상 풍력 발전이 가능합니다. 필리핀 정부는이 나라의 해상 풍력 잠재력이 21,000MW로 추정됩니다. 현재 상업용 해상 풍력 프로젝트는 아직 개발되지 않았지만 정부는 해외 풍력 프로젝트를 위해 국내 및 국제 기업과의 WESC (WeCS)를 여러 차례 체결했습니다.

새로운 트렌드 :
최근 몇 년 동안 필리핀은 조석 슬롯 및 해양 슬롯의 해양 재생 슬롯와 같은 새로운 재생 슬롯 기술에 관심을 보이고 있습니다. 또한 필리핀 내 연구 개발기구 (TIP) 인 ABS (Advanced Battery Center)는 과학 기술부 (DOST)에 의해 1 억 4 천만 명 이상의 자금을 지원 받았으며 화석 연료를위한 대체 슬롯 원으로 배터리 슬롯 저장 시스템 (BESS)을 개발하는 것을 목표로하고 있습니다.
  1. 슬롯

    민다나오의 지열 발전소

  2. 슬롯

    Bangi Wind Farm, Irocosnorte

4. 성장 전망

필리핀에는 246,000MW의 미개발 재생 슬롯가있는 것으로 추정됩니다. 필리핀은 약 1,900MW의 지열 발전 용량을 보유하고 있으며, 세계에서 세 번째로 큰 용량을 보유하고 있으며 인도네시아 (약 2,100MW)와 미국 (3,700MW)이 1 위를 차지했습니다.

2021 년 현재, 필리핀의 재생 가능 슬롯 생성 설치 용량의 구성 비율은 30%에 도달했으며, 목표는 2030 년까지 35%, 2040 년까지 50%로 35%로 올리는 것입니다.

이것은 다음과 같은 목표를 가지고 있습니다.

  • 75% 지열 발전 용량 증가
  • 160% 수력 전기 용량 증가
  • 2,345MW 풍력 발전 용량 증가
  • 추가 277MW 바이오 매스 발전 용량
  • 284MW의 추가 태양열 발전 용량이 도입되어 1528MW의 목표 달성을 목표로합니다
  • 국가 최초의 해양 슬롯 시설 개발

슬롯 부는 2040 년까지 미화 1,200 억 달러가 필요할 것으로 추정하여 외국인 투자자에게 좋은 기회가되었습니다.

5. 정부 인센티브

  1. 필리핀 정부는 2040 년까지 NREP (National Renewable Energy Program)까지 계획을 수립하여 풍부한 재정적 인센티브를 제공하기 위해 계획을 세웠다.

    표 : National Renewable Energy Program의 재정적 인센티브
    ​​소득세 휴가, ith
    재생 가능한 기계, 장비 및 재료의 면세 수입
    비용의 1.5%를 초과하지 않는 장비 및 기계에 대한 특별 부동산 세율
    순 손실 이월. 처음 3 년간의 손실은 향후 7 년간 공제로 이월됩니다
    ITH 이후 10% 법인 소득 세율
    가속 감가 상각
    부가가치세의 100%에 해당하는 세금 공제 및 재생 가능한 슬롯 장비 및 국내 구매 부품에 수입 된 경우 지불 한 의무
    VAT 0%
    탄소 신용 면세
  2. 2022 년 9 월, DOE (Department of Energy)는 재생 가능한 포트폴리오 표준 (RPS)을 통해 재생 가능한 슬롯의 비율을 높이겠다고 발표하여 재생 슬롯에 대한 수요를 증가시킬 계획을 발표했습니다. RPS는 발전소와 전력 회사가 재생 가능 슬롯의 특정 비율을 조달 해야하는 시스템이며, 계획은 2023 년에서 2040 년 사이에 재생 슬롯 비율을 1.0%에서 2.52%로 인상하는 것입니다.
  3. 또한 2022 년 11 월, DOE는 외국 자본으로 재생 슬롯 사업에 진입 할 수있는 정책을 발표하고 외국 자본의 100%가 운영 될 수 있도록 발표했습니다. 정부는 외국 자본의 유입을 장려하고 재생 가능한 슬롯 생성 능력을 높이기를 희망합니다.
  4. 경쟁력있는 재생 가능 슬롯 구역 (CREZ)은 또한 재생 슬롯 자원 영역을 식별하고, 전송 계획 및 확장을 촉진하며, 재생 가능한 슬롯 개발을 가속화하고, 전송 접근 및 규제에 대한 장벽을 극복하며, 민간 부문의 재생 가능한 슬롯 투자의 위험을 줄이기 위해 노력하고 있습니다.
  5. 전력 소비자에게 탈탄산 및 녹색 슬롯 사용을 장려하기 위해 태양 전지판 확산, 슬롯 절약 제품 홍보, 녹색 슬롯 옵션 프로그램 (GEOP)을 통한 재생 가능한 슬롯 구매 및 분산 전원 공급원의 사용을 포함하여 4 가지 주요 이니셔티브가 강화되었습니다.

6. 중소기업을위한 기회와 조언

필리핀 내 재생 슬롯 시장은 또한 부문과 지역에 따라 다양한 요구를 가지고 있습니다. 또한, 슬롯 조절 환경은 여전히 ​​개발 중이며 불확실성을 포함합니다. 그러나 많은 우선적 치료 시스템이 있으며 일본과 필리핀은 JCM (Joint Crediting Mechanism)의 파트너 국가이므로 타겟팅하기 쉬운 곳이 있습니다. 이러한 시스템을 활용하는 것을 고려하면서 지역 계열사와 좋은 관계를 구축하는 것이 필수적입니다.


생성
Jetro Manila Office
보고서 사용과 관련된 메모 및 면책 조항
이 보고서는 2023 년 10 월 Visum Global Philippines Inc가 의뢰 한 일본 외부 무역기구 (Jetro) 마닐라 사무소가 얻은 정보를 기반으로 작성되었습니다. 이 보고서는 참조 정보를 전적으로 제공하기위한 것이며, 제공된 정보의 정확성, 완전성, 목적, 최신 및 유용성은 독자의 책임에 있어야하며 정보에 대한 책임이나 책임에 대해 책임을지지 않습니다. 이는 Jetro와 Visum Global Philippines, Inc.에 그러한 손해의 가능성을 알리더라도 적용됩니다.

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책임 : 해외 개발 지원 부서 전략 계획 부서 (개인 지원 팀)