통지/프리젠 테이션
"라틴 아메리카 확장을위한 일본 크레이지 슬롯 실제 상태에 대한 2019 설문 조사 결과"
2020 년 2 월 6 일
브라질, 멕시코 및 콜롬비아는 2020 년 비즈니스 전망을 크게 향상시킵니다
Jetro는 2019 년 10 월부터 11 월까지 7 개의 중앙 및 남미 국가 (멕시코, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 페루 및 베네수엘라)로 확장 된 일본 크레이지 슬롯 실제 관리 상황에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 결과는 다음과 같이 발표 될 것입니다.
조사 요약
구현 방법 | 설문 조사 |
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구현 기간 | 2019 년 10 월 1 일 ~ 11 월 15 일 |
설문 조사 과목 | 757 라틴 아메리카의 일본 크레이지 슬롯 (546 대응 회사, 응답 속도 72.1%) |
질문 항목 |
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설문 조사 결과의 포인트
- 2019 년, 일본 크레이지 슬롯이 좋은 비즈니스 분위기, 페루 및 콜롬비아를 가진 양국은 남미 및 태평양 국가였습니다. 10 월 중순 칠레에서 발생한 시위에 대한 우려가 있었지만 크레이지 슬롯 활동에 미치는 영향은 제한적이었습니다.
2020 년 콜롬비아의 비즈니스 전망이 더욱 향상되었습니다. - 멕시코에서는 USMCA (New NAFTA)의 영향을받는 자동차 부품 분야의 많은 회사들이 "지역 외부에서 멕시코 및 미국으로 생산 위치와 출처를 전송 또는 변경하기로 결정했습니다. 2020 년의 비즈니스 전망은 이전에 대기중인 모드에 있었던 크레이지 슬롯 활동이 유효한 USMCA와 함께 돌아올 것으로 예상했듯이 전년도와 비교하여 크게 향상되었습니다.
- 브라질에서는 경제 회복 외에도 2020 년의 비즈니스 감정은 Bolsonaro 행정부에 의해 수행되는 브라질 비용의 개선을 포함하여 구조적 개혁에 대한 기대와 Mercosur와 EU 및 FTA 사이의 결론과 같은 외부 세계로의 승진을 포함하여 전년도에 비해 크게 개선되었습니다.
설문 조사 결과 요약
- 2019 년, 일본 크레이지 슬롯이 비즈니스 조건에 대한 양호한 두 나라는 페루와 콜롬비아였으며, 이는 남미와 태평양 측면이었습니다.
- 10 월 중순 칠레에서 발생한 시연에 대한 우려가 있었지만 크레이지 슬롯 활동에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 한편, 악화 된 국가는 베네수엘라와 아르헨티나입니다.
- 멕시코의 사업 정서는 국내 경제 침체 외에도 미국과의 비즈니스 환경의 지속적인 불확실성을 반영하여 다소 악화되었습니다. 회사가 운영 손실에 직면 할 응답의 비율도 이전 설문 조사에 비해 증가했습니다. USMCA (New NAFTA)에 이어 자동차의 원산지 규칙을 크게 변경 한 후 많은 부품 제조업체는 생산 위치 또는 출처 변경을 고려하고있었습니다. 생산 및 조달은이 지역 외부에서 멕시코 또는 미국으로 양도되거나 변경됩니다. USMCA의 시스템 변경으로 인해 부품 회사는 완성 된 차량 이상의 행동을 취해야했으며, 설문 조사 결과는 소위 "무역 및 투자의 전환 효과"의 부분 효과가 발생하고 있으며, 이는 거래 파트너와 생산 지역이 지역 외부에서 북미 내로 이동하는 것으로 확인되었습니다.
- 브라질의 사업 정서도 이전 조사에 비해 약간 악화되었지만, Bolsonaro 행정부가 소위 "브라질 비용"을 개선하는 구조적 개혁을 촉진하는 구조적 개혁을 촉진하고 BRAZIL의 문제를 촉진함에 따라 마지막 조사에 비해 사업이 수익성이 있다는 응답의 비율이 증가했습니다.
- 2020 년의 상태가 양호한 상태 일뿐 만 아니라 콜롬비아는 브라질과 멕시코의 상당한 개선뿐만 아니라 상태가 양호한 상태 일 것으로 예상됩니다. 브라질의 구조 개혁의 추가 촉진 외에도, 비즈니스 상황의 추가 확장에 대한 기대는 Mercosur-eu-fta 협상의 결론으로 간주됩니다. 이에 대한 배경은 2020 년 멕시코에서 USMCA가 비준되고 발효 될 것이라는 희망 일 것이며, 이전에 기다리고보고있는 크레이지 슬롯 활동은 부활 될 것입니다.
1. 멕시코 : 투자 환경 위험 측면에서 USMCA는 멕시코 기지로 이동하면서 "불안정한 정치적, 사회적 상황"이 증가 할 것으로 예상됩니다.
- 2019 년 멕시코의 일본 크레이지 슬롯들에 대한 사업 정서는 이전 조사에서보다 약간 악화되어 국내 경제 침체 외에도 미국과의 비즈니스 환경의 지속적인 불확실성을 반영합니다. 2019 년 운영 손실이 될 응답의 비율도 전년도 설문 조사에 비해 증가했습니다 [보고서 8-9].
- 수익성이 있다고 응답 한 회사조차도 판매가 증가하지는 않았지만 생산 효율성 향상 및 인건비 감소와 같은 회사 내 합리화를 통해 수익성있는 이익을 확보 한 사례를 여전히 보았습니다 [보고서 10].
- 2020 년, 국내 및 수출 시장의 판매가 증가 할 것으로 예상되는 회사의 수는 크게 향상 될 것으로 예상됩니다 [보고서 16-17].
- 투자 환경의 위험 측면에서, "외국인과 회사를 대상으로하는 범죄"는 이전 설문 조사에서 최고 조사였으며, 순위가 떨어졌으며 "불안정한 정치 및 사회적 상황"이 최고 위치를 차지했습니다. 크레이지 슬롯 수는 "지방 정부의 불분명 한 정책 관리"를 인용했으며, 약물 조직 범죄와 같은 공공 안전 저하에 대한 두려움과 현재 행정부의 경제 정책에 대한 불만이 증가했습니다 [보고서 50 페이지].
- 설문 조사 응답시기 (10 월 1 일부터 11 월 15 일까지) USMCA의 영향에 대해서는 USMCA 법안이 미국 의회에서 심의 될 가능성이 없었으므로 전반적으로 많은 응답자들이 "나는 알지 못한다"또는 "영향이 없을 것"이라고 말했다. [보고서 67]
- 그러나, 특정 자동차 부품 회사는 이것이 영향이라고 응답하여 USMCA의 원산지 규칙 변경에 가장 큰 영향을받는 부문임을 확인했습니다. 가장 일반적인 영향은 "미국 무역 확장 법 제 232 조에 따라 자동차 부문에 면제 된"것이었다. 면제 대상이되는 수량에 대한 제한이 제한되었다는 것은 우려 인 것으로 보인다. 완성 된 차량에는 정량적 제한이 있지만 자동차 부품에 대한 더 많은 우려가 있으며, 이는 대크레이지 슬롯에서 전반적인 수량을 파악하기가 어렵습니다 [보고서 68].
- USMCA를 해결하기위한 구체적인 조치는 지역 외부에서 멕시코와 미국으로 생산 구역과 출처를 이전하고 변경해야합니다 [보고서 69].
*다음 다이어그램은 2019 년 10 월 1 일부터 11 월 15 일까지 라틴 아메리카로 확장되는 일본 크레이지 슬롯에 대한 설문 조사와 2018 년부터 유사한 조사를 기반으로 Jetro에 의해 만들어졌습니다.
(그림 1) USMCA의 영향
모든 산업

Jetro 생성
운송 장비 부품

Jetro 생성
2. 브라질 : 새로운 정부의 국내 경제 및 제도적 개혁의 느린 회복은 일본 크레이지 슬롯 시장에 진출하는 사업의 개선 징후를 보여줍니다
- 2019 년 브라질의 운영 이익 예측을 살펴보면, 많은 회사들이 "개선의 이유"로 "현지 시장의 판매량 증가"(77.8% ~ 83.3%)를 인용했다 [보고서 12].
- 향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장 측면에서, "확장"이라고 말한 응답자의 비율은 이전 조사 (55.7% ~ 56.6%)에 비해 증가했습니다 [보고서 23].
- 2017 년에 개정 된 노동법의 영향으로 인해``노동 소송 문제 ''는``크레이지 슬롯 문제에 직면 한 크레이지 슬롯 문제 : 고용 및 노동 문제 ''에서 9.9 점 (45.6% ~ 35.7%)이 하락했다 [보고서 43].
- 2020 년의 영업 이익 예측에 대해 응답자의 약 절반은 "개선"할 것이라고 응답했으며 응답 속도는 현지 시장에서 가장 높은 판매 증가 "였습니다 [보고서 16-17].
- 2020 년에, 2020 년에, "개선"으로 예상되는 비율은 "개선"으로 콜롬비아 이후 "악화"에 응답 한 응답자의 비율을 빼고 시장에 진출한 일본 크레이지 슬롯 높은 기대치를 나타냅니다 [보고서 16].
(그림 2) 2019 년에 비해 2020 년의 운영 이익 전망

국가 별 DI 값 (2020)
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3. 아르헨티나 : 거시 경제학의 악화와 국내 시장에서의 슬럼프는 시장에 진입 한 일본 크레이지 슬롯들 사이에서 우려를 악화시킨다
- 아르헨티나로 확장하는 일본 크레이지 슬롯 사업 정서는 계속 악화되고 있습니다. 2019 년의 DI 값은 베네수엘라와 함께 라틴 아메리카 전반에 걸쳐 마이너스 DI 값으로 마이너스 9.7%로 마이너스 9.7%였습니다. 전년도에 비해 회사의 가장 높은 비율은 그들이 "악화"(39.0%)에 응답했습니다 (보고서 9 페이지).
- 2019 년 운영 이익 예측의 악화에서 가장 일반적인 요소는 68.8%의 "현지 시장의 판매 감소"였습니다. 불안정한 금융 상황으로 인해 국내 시장이 줄어들고 높은 인플레이션이 영향을 받았다 [보고서 15].
- 2020 년 운영 이익 예측은 계속 심각합니다. DI 값은 마이너스 4.9%이며 좌파 정부의 출현과 부채 문제의 결과로 인해 불안이 증가하고있는 것으로 보인다 [보고서 16].
4. 칠레 : 반정부 시위는 일본 크레이지 슬롯에 대한 영향이 제한적입니다
- 2019 년 10 월,이 설문 조사에서 대규모 반정부 시위가 칠레에서 발발하여 연장되어 시위가 발생한 후에 약 절반이 설문 조사에 응답했지만 일본 크레이지 슬롯 사업에 대한 부정적인 영향은 현재 크지 않습니다.
- 2019 년의 DI 값은 2019 년의 DI 값이 감소했지만 (17.2%에서 12.1%) 감소했지만, 마지막 설문 조사 이후로 운영 이익 예측을 선택한 사람들의 비율은 급격히 증가하지 않았지만 "Plain"이 증가한 것으로 나타났습니다 [Report Page 9].
- "향후 1-2 년 동안의 비즈니스 확장 방향"에도 불구하고 마지막 조사 이후 "감소"및 "제 3 국가 (지역)로의 재배치 및 철수 횟수"의 수는 증가하지 않았다 [보고서 23].
- 많은 회사가 여전히 비즈니스에 미치는 영향을 계속 주시하고 있으며, 많은 회사가 이미 부정적인 영향을 미치지 않았다고 말할 수 있습니다. 다른 한편으로, "불안정한 정치적, 사회적 상황"을 위험으로 고려하는 사람들의 비율은 이전 조사에서 증가했지만 (11.4%에서 42.4%), "안정적인 정치적, 사회적 상황"을 생각하는 사람들의 비율은 다른 국가보다 다른 국가보다 다른 국가보다 여전히 높은 수준의 국가에서 단지 설문에 응답 한 회사의 50%만이 다른 국가보다 다른 국가보다 여전히 높습니다. 54].
(그림 3) "안정적인 정치적, 사회적 상황"을 투자 환경에서 이점으로 간주하는 회사의 비율

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미국 해외 연구 부서 (담당 : Minemura, Tsujimoto)
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