Jetro의 "크레이지 슬롯 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사 결과" - 아메리카 판 -

2020 년 12 월 22 일

2020 년 9 월, Jetro는 현지에서 운영중인 실제 활동과 관련하여 해외 확장 크레이지 슬롯 기업에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 설문 조사의 주요 요점은 아메리카 (2 개의 북미 및 7 개의 라틴 아메리카)에서 결과적으로 다음과 같습니다.

설문 조사 결과의 주요 지점

USMCA : 부품의 절반은 영향을 미치지 않으며, 완성 된 차량의 절반 이상이 부정적인 응답을 갖습니다
  • 3 개의 북미 국가들이 2020 년 7 월 1 일에 발효 된 USMCA (US-Mexico-Canada Agreement)의 영향에 대한 질문을했습니다. 이는 이번 계약이 발효 된 이후 첫 번째 조사가 될 것입니다.
  • 자동차 및 부품 산업이 더 엄격 해졌고,이 지역의 관세 내에서는 0이 될 것이지만 모든 북미 국가의 40 ~ 50% 미만이 영향을 미치지 않았다고 응답했습니다. "부정적인 영향이있다"는 응답을 할 때 미국과 중소 국가의 10% 이상이 응답에 대응하고 있었고 캐나다는 0이었다.
  • 반면에, 완성 된 차량 제조업체로 제한 할 때 미국에서는 75%, 멕시코에서 50%가 부정적인 영향을 미쳤다고 응답했습니다. 완성 된 차량 제조업체와 부품 제조업체간에 부품이 다르게 보이는 방식이 있지만, 그 이유는 부품 제조업체의 응답이 완성 된 차량 제조업체의 정책에 크게 의존한다는 사실, 완성 된 차량 규정 규칙은 2025 년까지 과도기 조치를 취하고 있으며 새로운 코로나 바이러스에 대한 대응이 더욱 급한 문제 였다는 사실을 포함합니다.
북미 :COVID-19로 인해 종합 성능이 크게 악화되었습니다. 비자 제한도 영향을 넓힐 것입니다
  • 크레이지 슬롯 기업의 성과는 Covid-19의 확산으로 인해 크게 악화되었습니다. 2020 년에 이익을 기대하는 회사의 수는 미국과 캐나다에서 약 50%가 될 것으로 예상되었지만 이익을 얻을 것으로 예상되는 회사의 수는 전년보다 훨씬 낮았지만 Lehman Shock (2009)만큼 낮지는 않았습니다. 주된 이유는 현지 판매가 감소하기 때문입니다. 활동 제한이 계속되고 신규 고객이 개발할 수 없음에 따라 회사는 가상 전시회 및 전자 상거래 사용을 포함하여 판매 및 판매를 디지털화하기 위해 노력하고 있습니다.
  • 반면에, Covid-19 Pandemic의 우려는 공급망에 영향을 미쳤으며, 두 국가의 약 10%가 공급 업체 및 기타 출처를 재평가합니다. 이에 대한 이유는 추가 관세와 CovID-19보다 높은 비용으로 인해 주목할 만했다.
  • 미국의 크레이지 슬롯 기업의 거의 50%가 미국 비자 발행 제한의 영향을받는 것으로 밝혀졌습니다. 올해 6 월 말에 실시 된 설문 조사 (958 명의 응답자 회사)에 비해 그 영향은 더욱 넓어졌다.
음력과 남미 :멕시코는 현재 진행중인 변화에 대응합니다. 브라질은 디지털이되면서 빠르게 회복 될 것으로 예상
  • 멕시코에서 크레이지 슬롯 기업의 현지 조달 비율이 증가했습니다. 추가 관세 및 USMCA와 같은 무역 환경의 변화에 ​​대응하기 위해 크레이지 슬롯, 미국 및 중국의 조달 변화의 일환으로, 기타 비용 절감.
  • 브라질의 많은 회사들이 사업을 빠르게 디지털화로 옮겼습니다. 멕시코와 달리 많은 회사들이 주로 수입 및 판매하므로 온라인 비즈니스 협상을보다 쉽게 ​​처리 할 수 ​​있습니다. 정부의 재정 확장으로 인해, 다른 국가보다 더 많은 회사가 정규화 후 수요를 볼 것으로 예상했다.

북아메리카 : Lehman Shock 이후 잉여가 가장 낮습니다. Covid-19에 영향을 미칩니다

설문 조사 결과 요약

1. 운영 이익 예측

  • 2020 년에 수익성있는 잉여를 기대하는 크레이지 슬롯 기업의 비율은 미국에서 47%, 전년도 66%에서 19% 포인트 감소했습니다. Lehman Shock 직후 미국의 잉여가 2009 년 이후 50% 이하 (36%) 이후 처음으로 예측 된 것은 이번이 처음입니다. 캐나다의 흑인 전망도 전년 대비 77%에서 23 점 감소한 54%로 부진했습니다. 캐나다에서 잉여가 2009 년 이후 60% 미만으로 예측 된 것은 이번이 처음입니다 (52%) [해외 (North America Edition) 해외 회사의 실제 상태에 대한 2020 년 설문 조사 결과 (설문 조사 결과), 15 (미국), 61 페이지 (캐나다)].
  • 운영 이익이 전년 대비 59%로 전년 대비 36%에서 23 포인트 증가한 회사. 여행 및 엔터테인먼트 산업 (94%)과 자동차 (88%)에서 악화 율이 특히 높았습니다. 캐나다에있는 회사의 54%가 전년도 34%에서 20 포인트 증가한 영업 이익을 악화 시켰습니다. 전년도의 영업 이익 증가 또는 감소를 살펴보면 미국과 캐나다의 약 30%가 10%에서 50% 감소했습니다. 비즈니스 정서를 보여주는 DI 값 (주)은 미국에서 42 명, 캐나다에서는 40 명이며, 두 국가 모두 기록 최저치를 기록했다 [17-19 (미국) 및 63-64 (캐나다)].
  • 반면에, 미국과 캐나다에서 식품 및 정보 및 통신 산업의 비율은 전년도에서 약 30%로 악화되었으며 개선은 20-40%에 도달하여 산업이 빛과 어둠의 측면에서 다릅니다 [Pages 19 (US), 64 (캐나다)].

그림 1. 미국과 캐나다의 크레이지 슬롯 기업의 이익 비율 및 사업 정서의 변화

黒字比率と景況感DIの2007年以降の推移を米国、カナダそれぞれで示した図。米国の黒字比率は、2007年から2020年まで順に78.3％、61.7％、35.5％、70.2％、67.5％、73.3％、79.7％、82.3％、81.4％、77.5％、74.4％、74.5％、66.1％、47.1％。米国の景況感DIは、2007年から2020年まで順に23.9、マイナス16.6、マイナス41.8、55.7、6.6、29.9、31.7、33.4、27.3、17.5、7.9、17.2、マイナス4.6、マイナス42.0で、2021年の見通しは48.2。カナダの黒字比率は、2007年から2020年まで順に75.8％、67.0％、51.5％、65.2％、64.2％、75.9％、75.4％、74.4％、76.0％、72.3％、75.3％、74.8％、77.1％、53.8％。カナダの景況感DIは、2007年から2020年まで順に8.6、マイナス5.1、マイナス35.8、30.5、マイナス3.1、17.8、14.3、21.8、21.5、16.3、25.0、16.8、マイナス2.1、マイナス39.7で、2021年の見通しは32.2。

2. 미래의 비즈니스 개발

  • 미국에있는 회사의 39%와 캐나다의 30%만이 내년 또는 2 년 동안 운영을 "확장"하는 것을 고려하고 있으며, 캐나다에서는 39%만이 기록적인 낮은 것으로 간주됩니다. 이 중 미국 회사의 50%이상이 식품 (68%)과 화학 물질 및 제약 (54%) [27 (US) 및 72 (캐나다)]를 통한 확장을 고려하고 있습니다.

    그림 2. 향후 1-2 년 동안 비즈니스를 "확장"하는 회사의 비율

    今後1～2年で事業の「拡大」を検討する企業の割合の2012年以降の推移を米国、カナダそれぞれで示した図。米国は2012年から2020年まで順に39.0 ％、37.2 ％、37.0 ％、39.2 ％、42.1 ％、39.3 ％、41.3 ％、46.0 ％、51.9％。カナダは2012年から2020年まで順に37.4％、38.9％、46.3％、41.5％、40.8％、50.3％、46.2％、35.6％、29.9％。
  • 회사의 약 10%만이 미국과 캐나다에서 공급망 (소싱 위치, 생산 위치 및 판매 목적지)을 검토 할 계획입니다. 대부분의 회사는 공급 업체의 출처를 재평가 한 이유로 "무역 환경의 변화"를 인용했으며, 미국의 많은 크레이지 슬롯 기업들은 그 출처를 중국에서 미국 및 아세안 국가로 변경할 것이라고 응답했습니다. 생산 지역에 대한 검토와 관련하여, 미국에서 멕시코와 크레이지 슬롯으로 바뀌 겠다는 목소리가 많이 있었으며, 그 이유는 미국의 높은 비용과 인적 자원 확보의 어려움이 포함됩니다 [페이지 29-36 (US), 73-75 (캐나다)].

3. 감염 및 비즈니스 검토 상황의 영향

  • 미국에서 미국의 90%, 캐나다의 70%는 Covid-19 발병의 확산으로 인해 운영 이익에 부정적인 영향을 미쳤으며 캐나다에서 70% [43 (미국), 79 (캐나다)].
  • 2021 년의 1 차와 후반에 비즈니스 정규화 기간이 예상되었으며, 양국은 약 30%를 차지했습니다. 비즈니스 활동을 정상화 한 후 수요 환경과 관련하여, 양국의 50% 미만은 19-19 전염병으로 돌아갈 것이라고 생각했으며, 총 3 분의 1이 "약간 감소"되었습니다. 반면, 두 국가의 약 10%가 미국 정밀 및 의료 기기에서 가장 많은 회사 (36%), 고무, 세라믹 및 지구 및 석재 (24%) (43 (미국) 및 79 (캐나다)].
  • COVID-19 비즈니스 전략 및 비즈니스 모델 검토의 결과로, 두 국가의 약 80%가 원격 복지 및 원격 작업의 사용을 확장했으며, 40-50%가 가상 전시회 및 온라인 비즈니스 회의에서 사용되었으며 직원 감소를 통해 40% 미만이 합리화되었습니다 [44 (US), 80 (캐나다).

그림 3. Covid-19의 부정적인 영향은 운영 이익에 대한 스프레드 (다중 응답)

新型コロナウイルス感染拡大が営業利益に与えたマイナスの影響（複数回答）を米国、カナダそれぞれで上位項目のみ示した図。1企業につき最大3つまで回答可。米国は総回答数496社で「現地市場での売上減少」が90.1％、「工場などの操業停止や販売店などの閉鎖」が25.2%、「国内での移動制限」が24.4%、「渡航制限・入国制限」が18.8%、「輸出低迷による売上減少」が17.1%、「人件費の上昇」が11.5%。カナダは総回答数72社で「現地市場での売上減少」が72.2％、「工場などの操業停止や販売店などの閉鎖」が20.8%、「国内での移動制限」が23.6%、「渡航制限・入国制限」が30.6%、「輸出低迷による売上減少」が33.3%、「人件費の上昇」が4.2%。

4. 관리 문제

  • 경영 문제로서 판매 및 판매 문제는 최상위에 올랐으며, 미국과 캐나다의 40% 이상이 "신규 고객 개발"및 "고객의 주문 감소"가되었습니다. 새로운 코로나 바이러스와 운영 제한으로 인한 출장, 외출 및 인터뷰에 대한 제한이 영향을 미쳤다고 믿어집니다. 미국에서는 "직원 임금 인상"및 "직원의 품질"과 같은 고용 및 노동 문제는 40% 미만으로 계속되었습니다 [45 페이지 (미국) 및 81 (캐나다)].
  • 경영 문제를 해결하기위한 조치로, 미국의 40% 이상이 고 부가가치 제품 개발과 같은 "경쟁사 제품과 차별화", 전자 상거래 사업 확장과 같은 "판매 방법 검토 및 강화"와 같은 "경쟁자 제품을 차별화했습니다". 캐나다에서는 "판매 방법 검토 및 강화"및 "활성 내부 커뮤니케이션"이 최상위 [46 페이지 (미국) 및 82 (캐나다)]에서 순위가 ​​매겨졌습니다.
  • Covid-19 Pandemic에 대한 응답으로, 트럼프 행정부는 일부 비자 발행을 제한했으며, ​​미국에 사는 크레이지 슬롯 기업의 35%가 비자의 정학, 지연 또는 거부에 의해 "다소 영향을받는"회사의 약 10%가 "심각하게 영향을받는"회사의 발행을 제한했습니다. 영향을받는 회사의 비율은 전년도 설문 조사 (35.1%)와 2020 년 6 월에 수행 된 COVID-19의 대책에 대한 응급 및 빠른 설문 조사 (35.1%)에서 10.2 포인트 증가했습니다. 특정 영향은 60%이상의 회사 가이 문제를 다루기 위해 어려움을 겪고 있음을 보여주었습니다. 영향을받는 비자의 유형은 L-1 (근처 양도인의 경우) 비자이며, 약 60%는 E-2 (투자 주재원의 경우) 비자입니다 [47 페이지].

그림 4. 관리 문제 (다중 답변)

経営上の課題（複数回答）を上位項目のみ米国、カナダでそれぞれ示した図。米国は総回答数927社で「新規顧客の開拓」が46%、「取引先からの発注量の減少」が41.7%、「従業員の賃金上昇」が38.6%、「従業員の質」が38.1%、「主要販売市場の低迷（消費低迷）」が37.2%、「従業員（一般社員）の確保」が30.9%、「従業員（技術者）の確保」が25.9%、「駐在員や外国人労働者のビザ取得」が24.8%、「調達コストの上昇」が24.1%、「従業員の定着率」が23.9%、「物流コストの上昇」が23.1%、「主要取引先からの値下げ要請」が22.8%、「社会保障負担の高さ」が21.7%、「政治・社会情勢」が20.7%、「環境規制」が16%、「不安定な為替変動」が7.4%。カナダは総回答数143社で「新規顧客の開拓」が41.3%、「取引先からの発注量の減少」が44.1%、「従業員の賃金上昇」が25.2%、「従業員の質」が29.4%、「主要販売市場の低迷（消費低迷）」が36.4%、「従業員（一般社員）の確保」が17.5%、「従業員（技術者）の確保」が21.7%、「駐在員や外国人労働者のビザ取得」が14%、「調達コストの上昇」が21%、「従業員の定着率」が18.2%、「物流コストの上昇」が17.5%、「主要取引先からの値下げ要請」が16.1%、「社会保障負担の高さ」が6.3%、「政治・社会情勢」が8.4%、「環境規制」が19.6%、「不安定な為替変動」が25.2%。

그림 5. 관리 문제를 다루기위한 측정 (다중 답변)

経営上の課題への対応策（複数回答）を上位項目のみ米国、カナダでそれぞれ示した図。米国は総回答数631社で「競合製品との差別化」が42.3%、「販売方法の見直し・強化」が41.8％、「社内コミュニケーションの活発化」が35.5%、「人件費以外の経費削減」が35.1%、「新製品の開発」が34.8%、「リモートワーク・WEB 会議の導入」が33.7%、「各種規制への対応」が28.4%、「労働環境の改善（福利厚生の充実など）」が27%、「賃金の引き上げ」が25.6%、「製品（サービス）価格の見直し」が25.2%、「原材料調達先・調達内容の見直し」が24.6%、「自動化・省力化の推進」が22.2%、「医療保険契約の見直し」が20.8%、「カスタマーサービスの強化」が20.7%、「生産・供給体制の見直し」が19.3%、「セキュリティの強化」が18.8％、「配送契約・配送方法の見直し」が17%、「広告やSNS の活用」が16.4%、「人材の現地化推進」が16%。カナダは総回答数136社で「競合製品との差別化」が28.7%、「販売方法の見直し・強化」が45.6％、「社内コミュニケーションの活発化」が33.8%、「人件費以外の経費削減」が27.2%、「新製品の開発」が30.1%、「リモートワーク・WEB 会議の導入」が30.9%、「各種規制への対応」が28.7%、「労働環境の改善（福利厚生の充実など）」が25%、「賃金の引き上げ」が16.9%、「製品（サービス）価格の見直し」が27.2%、「原材料調達先・調達内容の見直し」が12.5%、「自動化・省力化の推進」が16.9%、「医療保険契約の見直し」が5.1%、「カスタマーサービスの強化」が25%、「生産・供給体制の見直し」が10.3%、「セキュリティの強化」が10.3％、「配送契約・配送方法の見直し」が19.9%、「広告やSNS の活用」が14%、「人材の現地化推進」が14%。

그림 6. 미국 비자의 서스펜션, 지연 및 거부의 영향

米国ビザの発給停止・遅延・却下の影響を2019年11月、2020年6月、2020年9月時点でそれぞれ示した図。2019年11月は総回答数650社で、「深刻な影響を受けている（ビザ取得は非常に難しくなっている）」が9.1%、「多少影響を受けている（ビザ取得はやや難しくなっている）」が26%、「影響はない（変化はない）」が64.8％、「分からない、その他」が0.2%。2020年6月は総回答数958社で、「深刻な影響を受けている（ビザ取得は非常に難しくなっている）」が13%、「多少影響を受けている（ビザ取得はやや難しくなっている）」が22.1%、「影響はない（変化はない）」が51.1％、「分からない、その他」が13.7%。2020年9月は総回答数955社で、「深刻な影響を受けている（ビザ取得は非常に難しくなっている）」が10.6%、「多少影響を受けている（ビザ取得はやや難しくなっている）」が34.7%、「影響はない（変化はない）」が48.9％、「分からない、その他」が5.9%。

5. 무역 환경의 비즈니스 성과에 미치는 영향

  • 미국의 38%는 무역 환경의 변화가 2020 년의 성과에 영향을 미칠 것이라고 응답했다. 캐나다에서는 50%가 영향을 미치지 않았고, 23%는 알지 못한다고 응답했으며 20%는 전체적으로 마이너스가 있다고 응답했다 [50 (US), 83 (캐나다)].
  • 미국에서 부정적인 영향을받을 특정 정책에 대해 물었을 때, "무역 법의 301 조에 따른 추가 관세는"캐나다에서는 57%를 차지했으며, "미국 철강 및 알루미늄을 목표로하는 추가 관세는 33%를 차지했습니다 [51 페이지 (미국)].
  • 미국과 캐나다의 무역 환경의 변화에 ​​대한 대응, "정보 수집 시스템 강화"및 "생산성과 효율성을 통해 비용을 흡수하려는 노력"은 상단에 상장되었습니다 [Pages 52 (US), 85 (캐나다)].

그림 7. 2020 년 비즈니스 성과에 대한 무역 환경 변화의 영향

通商環境の変化が2020年の業績に与える影響を米国、カナダでそれぞれ示した図。米国は総回答数898社で、「全体としてマイナスの影響がある」が36.3%、「マイナスとプラスの影響が同程度」が5.7％、「全体としてプラスの影響がある」が3.8%、「影響はない」が37.8%、「わからない」が15.9%、「その他」が0.6%。カナダは総回答数137社で、「全体としてマイナスの影響がある」が20.4%、「マイナスとプラスの影響が同程度」が4.4％、「全体としてプラスの影響がある」が2.2%、「影響はない」が49.6%、「わからない」が23.4%、「その他」が0%。

그림 8. 부정적인 영향을받는 특정 정책 (다중 답변)

通商環境の変化について、マイナスの影響が及ぶ具体的な政策（複数回答）を米国、カナダでそれぞれ示した図。米国は総回答数316社で、「米国の通商法301条に基づく追加関税」が57.3%、「中国の米国に対する報復関税(通商法301条に対する対抗措置)」が28.5%、「米国の鉄鋼・アルミニウムを対象とした追加関税賦課(通商拡大法232条)」が24.4%、「米国の輸出管理・投資規制強化」が11.4%。「米国の鉄鋼・アルミニウムを対象とした追加関税に対する各国・地域の報復関税」が3.5%、「その他」が2.8%、「わからない」が7.9%。カナダは総回答数27社で、「米国の通商法301条に基づく追加関税」が22.2%、「中国の米国に対する報復関税(通商法301条に対する対抗措置)」が7.4%、「米国の鉄鋼・アルミニウムを対象とした追加関税賦課(通商拡大法232条)」が33.3%、「米国の輸出管理・投資規制強化」が14.8%。「米国の鉄鋼・アルミニウムを対象とした追加関税に対する各国・地域の報復関税」が14.8%、「その他」が18.5%、「わからない」が22.2%

(참고) 확산 지수에 대한 약어 및 운영 이익이 "개선 된"비율을 "개선"하는 비율을 "저하"하는 비율을 "개선"하는 비율 (%).

분배 자료 :"2020 크레이지 슬롯 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사 해외 확장 해외 (North America Edition)"(설문 조사 결과)PDFファイル(5.6MB)

이 설문 조사 정보

  • 2020 년 9 월, Jetro는 미국과 캐나다에서 1,757 개의 크레이지 슬롯 회사 (크레이지 슬롯 투자 비율이 10% 이상인 지역 기업) (미국의 1,580 개 회사 및 캐나다의 177 개 회사)에 대한 온라인 설문 조사를 실시했습니다. 유효한 응답은 1,108 개 회사 (미국의 961 개 회사와 캐나다의 147 개 회사) (유효한 응답률 63.1%)로부터 접수되었습니다.
  • 이 설문 조사는 1 년에 한 번 비즈니스의 최 또한 올해부터 비 제조업 산업이 미국 설문 조사에 추가되었습니다.
  • 질문 항목 :
    1. 운영 이익 전망
    2. 미래의 비즈니스 개발
    3. Covid-19의 스프레드의 영향
    4. 관리 문제
    5. 무역 환경의 변화
    6. 원료 조달, 제품 생산 시스템 및 판매 대상
    7. FTA/EPA의 활용 및 영향

*운영 이익 전망과 비즈니스 정규화시기는 2020 년 12 월 4 일 해외 확장에서 크레이지 슬롯 기업의 실제 상태에 대한 2020 설문 조사에서 발표되었습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. 이번에는 북미 지역에 대한 자세한 결과를 발표 할 것입니다.

"슬롯 커뮤니티 기업의 해외 확장 현실에 대한 Jetro 2020 해외에 대한 조사 - 글로벌 판" - Covid -19로 인한 최악의 경제 상황. 슬롯 커뮤니티 기업은이 중에 새로운 관리 및 영업 전략을 구축하고 있습니다 - 2020- 보도 자료 - 발표 및 보도 자료 -

연락처 정보

Jetro Americas Division (담당 : Fujii, Nakamizo, Otsuka)
전화 : 03-3582-5545

라틴 아메리카 : 멕시코는 현재 트렌드로 변화에 응답하고 브라질은 디지털화로 빠르게 회복 될 것으로 예상

설문 조사 결과 요약

1. 운영 이익 예측 (남아메리카 전체)

  • 라틴 아메리카의 절반 이상이 2020 년의 영업 이익 예측은 Covid-19의 영향으로 인해 전년 대비 전년 대비 악화 될 것이라고 응답했습니다. 특히, 2019 년에 호황을 누리고있는 콜롬비아와 페루는 큰 열화가있었습니다.
  • 칠레는 더 작은 악화를 가졌지 만 주된 이유는 노동 및 관리 비용을 줄이는 것을 꺼려 때문입니다.
  • 응답자의 20% 미만이 전년도에 비해 결과가 개선 될 것이라고 응답했습니다. 멕시코에서는 새로운 프로젝트를 시작하고 새로운 고객을 개발함으로써 자동차 관련 제조의 증가에 대한 수출 및 현지 판매가 인용되었습니다. 그 이유는 Covid-19 Pandemic 기간 동안 브라질의 비교적 느린 제한을 포함하며, "많은 경제 활동이 계속되고 있으며, 일부 회사가 Covid-19 Pandemic으로 인한 디지털 수요 증가로 인해 현지 판매가 증가하고 있다는 사실을 포함합니다.
  • 많은 기업들이 대부분의 국가에서 2021 년의 영업 이익이 크게 개선 될 것으로 예상되며 일부 예외를 제외하고 있습니다. 콜롬비아, 브라질 및 멕시코는 특히 높은 DI 값을 가졌다 (개선의 비율은 악화를 뺀 비율); 콜롬비아는 2020 년의 급격한 감소로 인한 반발입니다. 브라질은 대규모 정부 재정 지출로 인해 수요가 빠르게 회복 될 것으로 예상되는 반면, 멕시코는 미국에 대한 수출을 부활시킬 것으로 예상합니다.

전년도와 비교하여 2020 년의 영업 이익 예측

2019年と比べた中南米全体、中南米の国ごとの各社の2020年の営業利益見込みを「改善」「横ばい」「悪化」で示した図。中南米全体では総回答数529社で、「改善」は18.7％、「横ばい」は27.8％、「悪化」は53.5％。メキシコは総回答数261社で、「改善」19.5％、「横ばい」は23.0％、「悪化」は57.5％。ベネズエラは総回答数13社で、「改善」は0%、「横ばい」は46.2％、「悪化」は53.8%。コロンビアは総回答数26社で、「改善」は3.8%、「横ばい」は38.5％、「悪化」は57.7%。ペルーは総回答数33社で、「改善」は6.1%、「横ばい」は36.4％、「悪化」は57.6%。チリは総回答数37社で、「改善」は32.4%、「横ばい」は24.3%、「悪化」は43.2％。ブラジルは総回答数120社で、「改善」は19.2％、「横ばい」は31.7%、「悪化」は49.2％。

국가 별 DI 값 (2021)

中南米全体、中南米の国ごとのDI値を示した図。中南米全体は44.1%、メキシコは49.6%、ベネズエラは-30.8%、コロンビアは53.8%、ペルーは39.4％、チリは21.6％、ブラジルは50.4％、アルゼンチンは30.8％。

2. 출처 수정 (언어 남미)

  • 향후 발전에 관해서는, 전체 응답자로서 라틴 아메리카의 14%가 그들의 출처를 검토 할 것이라고 말했다. 그 중 멕시코의 42 개 회사 (국가의 효과적인 대응의 16%)와 브라질의 21 개 회사 (응답자의 19%) 가이 문제를 검토 할 것이라고 응답했습니다.
  • 멕시코에서 문제를 검토하는 주된 이유는 "무역 환경의 변화 (추가 관세 및 USMCA) 및"비용 절감 "입니다. 이를 해결하기 위해 많은 응답자들이 "우리는 크레이지 슬롯과 미국의 조달을 줄이고 멕시코에서 조달을 늘릴 것"이라고 응답했습니다.
  • 브라질 에서이 문제를 검토하는 주된 이유는 "거래소"의 영향 때문입니다. 새로운 코로나 바이러스의 영향으로 인해 현지 통화가 급격히 떨어지고 수입 비용이 상승했기 때문입니다. 따라서 응답 한 많은 회사는 "현지 조달 비율을 업그레이드하여 비용을 줄이는 것을 목표로 할 것입니다."

3. Covid-19 (언어 남미)의 영향

  • 라틴 아메리카 회사의 약 절반은 Covid-19에 의해 부정적인 영향을받을 것이라고 말했다. 언급 된 가장 구체적인 효과는 "현지 시장의 판매 감소"와 "수출 감소"였습니다. 브라질에서는 "교환 변동"이 동반되었습니다. 이는 많은 회사가 주로 수입 및 판매에서 운영되며 Covid-19 Pandemic으로 인한 현지 통화 감소로 인해 수입 비용이 증가했기 때문입니다.
  • COVID-19 위기 이후 비즈니스 환경이 언제 정상화 될지 물었을 때, 가장 일반적인 반응은 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 2021 년 콜롬비아, 페루 및 칠레의 상반기였습니다. 가장 일반적인 응답은 다음과 같습니다.

Covid-19 스프레드 후 비즈니스 활동이 정상화되는 시간

中南米各国の新型コロナウイルス感染拡大後ビジネス活動が正常化する時期を「すでに正常化している」「2020年内」「2021年前半」「2021年後半」「2022年以降」「ビジネス活動が正常化する見通しは立たない」で示した図。メキシコは総回答数259社で、「すでに正常化している」が9.3％、「2020年内」が13.1％、「2021年前半」が36.7％、「2021年後半」が24.3％、「2022年以降」が13.9％、「ビジネス活動が正常化する見通しは立たない」が2.7％。ベネズエラは総回答数13社で、「すでに正常化している」「2020年内」はともに0%、「2021年前半」が38.5%、「2021年後半」が7.7％、「2022年以降」が15.4％、「ビジネス活動が正常化する見通しは立たない」が38.5％。コロンビアは総回答数26社で、「すでに正常化している」が7.7％、「2020年内」が15.4%、「2021年前半」が23.1％、「2021年後半」が34.6％、「2022年以降」が15.4％、「ビジネス活動が正常化する見通しは立たない」が3.8%。ペルーは総回答数33社で、「すでに正常化している」が3.0%、「2020年内」が15.2%、「2021年前半」が27.3％、「2021年後半」が39.4%、「2022年以降」が12.1％、「ビジネス活動が正常化する見通しは立たない」が3.0％。チリは総回答数37社で、「すでに正常化している」が2.7%、「2020年内」が2.7％、「2021年前半」37.8%、「2021年後半」が43.2％、「2022年以降」が10.8％、「ビジネス活動が正常化する見通しは立たない」が2.7%。ブラジルは総回答数119社で、「すでに正常化している」が10.1％、「2020年内」が7.8％、「2021年前半」が38.7％、「2021年後半」が25.2％、「2022年以降」が16.0％、「ビジネス活動が正常化する見通しは立たない」が2.5%。アルゼンチンは総回答数39社で、「すでに正常化している」が5.1％、「2020年内」が5.1%、「2021年前半」が38.5%、「2021年後半」が33.3%、「2022年以降」が15.4%、「ビジネス活動が正常化する見通しは立たない」が2.6%。
  • 226 (43%)은 Covid-19의 영향으로 인해 판매 전략을 검토 할 것이라고 응답했습니다. 특정 검토와 관련하여 멕시코와 베네수엘라를 제외한 모든 국가에서 가장 일반적인 대응은 "가상 전시회 및 온라인 비즈니스 회의 홍보", 약 50%를 차지했습니다.
  • 브라질은 또한 가장 많은 수의 "가상 전시회 및 온라인 비즈니스 회의"를 49%로, "디지털 마케팅 및 AI 사용"이 45%로 나타났습니다. 33%는 "판매 위치 검토"에 응답했습니다. 반면, 멕시코의 반대는 가장 일반적이며 54%는 "판매 위치 검토"라고 말합니다. "가상 온라인 비즈니스 회의"는 37%였으며 "디지털 마케팅 및 AI 사용"도 다른 국가보다 33%낮았습니다. 멕시코 응답자의 절반 이상이 제조 중이며 대부분 자동차 산업과 관련이 있습니다. 이에 대한 배경은 자동차 부품에 대한 가상 비즈니스 협상 및 디지털 마케팅은 결코 쉽지 않다는 것입니다.

4. 주요 국가의 포인트

1. 멕시코:
  • 42 회사 (응답의 16%)는 향후 출처와 생산 영역을 검토 할 것이라고 응답했으며 15 개 회사 (6%의 응답)는 출처를 검토 할 것이라고 응답했습니다. 두 경우 모두 가장 일반적인 반응은 크레이지 슬롯과 미국에서 멕시코로 변경하거나 전가하는 것이 었습니다. 검토의 주된 이유는 모두 "무역 환경의 변화 (추가 관세 위험 및 USMCA) 및"비용 절감 "입니다. 또한 한 회사는 중국에서 양도 될 것이라고 응답했습니다. 전년도 설문 조사에서 가장 많은 수의 공급 업체는 크레이지 슬롯에 이어 두 번째 공급 업체와 6 명의 생산자 였으므로 지난해 중국에서 멕시코로의 전학은 지난해 [2020 년 해외 크레이지 슬롯 기업 (언어 결과)의 크레이지 슬롯 기업 상태에 대한 2020 설문 조사 (38-39 페이지]).
  • 이 설문 조사에서 이전 설문 조사에서 25%에서 25% 에서이 설문 조사에서 31%로 상승했습니다. 결과적으로 크레이지 슬롯의 조달 비율이 감소했습니다. 미국의 조달 비율은 지난번과 거의 동일하지만 이전 설문 조사에 비해 감소했습니다. 중국의 조달 비율도 2 년 연속 감소했습니다. 멕시코의 크레이지 슬롯, 미국, 중국에서 지역 조달에 대한 변화는 꾸준히 진행되고 있지만 꾸준히 진행되고 있습니다.
  • 현지 조달의 고장을 살펴보면, 현지 크레이지 슬롯 기업의 조달 비율은 46%였으며 현지 기업의 조달 비율은 42%였으며, 이는 이전 조사에서와 동일했습니다. 현지 조달 율이 상승함에 따라 크레이지 슬롯과 지역 사이트의 비율은 변하지 않았으며,이 조사에 따르면 확장 된 크레이지 슬롯 기업들이 현지 회사의 개발로 인해 현지 기업 개발에 약간의 진전이 생겼습니다 [71-72].

원료 및 부품 출처의 고장 (멕시코/제조)

メキシコの製造業における、2018年から2020年までの原材料・部品の調達先の内訳を「現地」「日本」「米国」「中国」「その他」で年ごとに記した図。2018年は総回答数46社で、「現地」が21.6%、「日本」が34.2%、「米国」が20.7％、「中国」が12.8％、「その他」が10.7％。2019年は総回答数147社で、「現地」が24.5%、「日本」が36.1％、「米国」が16.7％、「中国」が9.9％、「その他」が12.8％。2020年は総回答数136社で、「現地」が30.8％、「日本」が31.7％、「米国」が17.7％、「中国」が8.6％、「その他」が11.2％。この数値は各社が回答した調達割合の平均値である。

현지 출처의 고장 (멕시코/제조)

メキシコの製造業における、2018年から2020年までの原材料・部品の調達先の内訳を「現地進出日系企業」「地場企業」「その他外資系企業」で年ごとに記した図。2018年は総回答数35社で、「現地進出日系企業」が41.1%、「地場企業」が45.7％、「その他外資系企業」が12.9％。2019年は総回答数97社で、「現地進出日系企業」が46.2％、「地場企業」が41.7％、「その他外資系企業」が12.1％。2020年は総回答数102社で、「現地進出日系企業」が46.0％、「地場企業」が41.5％、「その他外資系企業」が12.5％。この数値は各社が回答した調達割合の平均値である。
  • USMCA의 영향과 관련하여 멕시코 대응 회사의 50% (모든 산업 분야의 254 개 회사)는 "영향 없음"에 대답했으며 30%는 "미지의"[81 페이지의 라틴 아메리카 조사 결과]에 대답했습니다. 자동차 및 부품 부문으로 제한된 3 개의 미국 미주 국가의 응답 결과를 비교할 때, 3 개국의 거의 40-50%가 영향을 미치지 않았다고 응답했습니다. 응답자의 10% 이상이 "부정적인 영향이있다"고 응답했으며, 미국과 캐나다의 응답자 중 10% 이상이 [북미 조사 결과, 55, 87 페이지] 차량 제조업체와 관련하여 미국의 75%가 "부정적인"상태이고 25%는 "알 수 없음"이라고 응답했습니다. 멕시코에서는 50%가 "부정적"이라고 응답했으며 25%는 "긍정적이고 부정적인 것과 동일하다"고 응답했으며 25%는 "알 수 없음"이라고 응답했습니다. 완성 된 차량 제조업체 및 부품 제조업체의 견해는 서로 다르지만, 그 이유는 부품 제조업체의 반응이 완성 된 차량 제조업체의 정책에 크게 의존한다는 사실, 완성 된 차량 규정 규칙은 2025 년까지 과도기 조치를 취하고 있으며 새로운 코로나 바이러스에 대한 대응이 더 시급한 문제 였다는 사실을 포함합니다. 또한 멕시코에서 긍정적 인 대응 한 회사의 의견은 요약 될 수 있습니다. "고객 이이 지역 밖에서 생산으로 계속 이동함에 따라 주문이 증가 할 것입니다."부정적인 대응 회사의 의견은 "원산지 규칙 달성과 관련된 비용 증가"및 "규칙을 충족시키지 못해 관세 발생"을 요약 할 수 있습니다.

USMCA 효과 (자동차 및 부품)의 영향에 따라 다릅니다.

米国、メキシコ、カナダにおけるUSMCA発効による自動車・同部品への影響の度合いを「マイナスの影響」「プラスとマイナスの影響が同程度」「プラスの影響」「影響はない」「影響の度合いはわからない」「その他」で示した図。米国は総回答数120社で、「マイナスの影響」が13.3％、「プラスとマイナスの影響が同程度」が1.7％、「プラスの影響」が5.8％、「影響はない」が43.3％、「影響の度合いはわからない」が35.0％、「その他」が0.8％。メキシコは総回答数70社で、「マイナスの影響」が14.3％、「プラスとマイナスの影響が同程度」が7.1％、「プラスの影響」が1.4％、「影響はない」が47.1％、「影響の度合いはわからない」が28.6％、「その他」が1.4％。カナダは総回答数16社で、「マイナスの影響」は０％、プラスとマイナスの影響が同程度」が０％、「プラスの影響」が6.3％、「影響はない」が43.8％、「影響の度合いはわからない」が50.0％、「その他」が0％。
2. 브라질:
  • COVID-19의 영향과 관련하여, 브라질의 회사의 비율은 2021 년 상반기에 비즈니스 활동이 정상화 될 것으로 기대했다고 응답했다. 또한, 정규화 후 수요가 다른 국가보다 높았 기 전에 비교하여 정규화 후 수요가 증가 할 것이라고 응답 한 응답자 (16%)의 비율은 다른 국가보다 높았다 [46-47 페이지]. 수요가 즉시 정규화되고 증가 할 요소 중 하나는 가상 및 디지털화에 대한 빠른 응답입니다. 69 개 회사는 Covid-19 Pandemic으로 인해 "판매 전략을 검토"할 것이라고 응답했습니다. 이 중 34 개 회사 (50%)는 "가상 전시회와 온라인 비즈니스 회의를 활용"했으며 31 개 회사 (45%)는 "디지털화를 촉진"한다고 응답했습니다. 반응시기와 관련하여, 두 사람의 60% 이상이 감염이 퍼진 후에 시작될 것이라고 응답했다. 이와 관련하여 자동차 산업과 관련된 많은 제조 산업을 보유한 크레이지 슬롯 기업 간의 차이점은 명확하게 표시됩니다 [pp. 49-51] 멕시코로 확장 한 크레이지 슬롯 기업의 사실은 거의 다루기가 쉽지 않습니다.
  • 또한 브라질은 새로운 코로나 바이러스로 인해 관리 및 관리 구조 측면에서 긍정적 인 검토를 보았습니다. "새로운 코로나 바이러스의 영향으로 인한 관리 및 관리 구조 검토"와 관련하여 90% (63 개 회사)는 "가정과 원격 복지에서 일하는 데 사용을 확장 할 것"이라고 응답했습니다. 3 월, Covid-19 Pandemic이 브라질에 퍼지기 시작했을 때, 통합 노동법 중 일부는 더욱 유연 해졌으며, 그때까지 계약은 원격 복지를 구현해야했지만 문서 나 이메일을 통해 알림을 사용할 수있게되었습니다. 이것은 원격 복지의 확산이 크게 증가한 것으로 여겨진다 [페이지 58].
  • EPA/FTA 사용에 관한 질문에서 수입의 가장 일반적인 문제는 "주요 수입업자 사이에 FTA가 없다"(50%)였습니다. 현재 크레이지 슬롯과의 합의는 없지만, 회사의 약 30%가 수입과 수출 모두에서 사용하고 싶다고 응답했다 [페이지 77].

영업 전략 검토 (브라질)

ブラジルにおける新型コロナウイルス感染拡大に伴う販売戦略の見直しについて、見直し項目ごとに「感染拡大前から着手」「感染拡大後着手」「今年中に着手予定」「来年以降着手予定」の4つに分けて記した図。見直し項目は「バーチャル展示会、オンライン商談会などの活用の推進」「デジタルマーケティング、AI利用などデジタル化の推進」「販売先の見直し」「販売製品の見直し」「自社製品のEC販売の開始」「販売価格の引き上げ」「販売価格の引き下げ」の7つ。一番回答数が多かったのは、「バーチャル展示会、オンライン商談会などの活用の推進」で、「感染各拡大前から着手」が4社、「感染拡大後着手」が25社、「今年中に着手予定」が4社、来年以降着手予定」が1社で合計33社の回答があった。二番目は「デジタルマーケティング、AI利用などデジタル化の推進」で、「感染拡大前から着手」が11社、「感染拡大後着手」が14社、「今年中に着手予定」が6社、「来年以降着手予定」が0社で合計31社。以下、「販売先の見直し」の「感染拡大前から着手」が7社、「感染拡大後着手」が7社、「今年中に着手世手」が6社、「来年以降着手予定」が3社で合計23社、「販売価格の引き上げ」の「感染拡大前から着手」が4社、「感染拡大後着手」が12社、「今年中に着手予定」が3社、「来年以降着手予定」が2社で合計21社、「販売製品の見直し」の「感染拡大前から着手」が6社、「感染拡大後着手」が7社、「今年中に着手予定」が3社、「来年以降着手予定」が1社で合計17社、「自社製品のEC販売の開始」の「感染拡大前から着手」が3社、「感染拡大後着手」が2社、「今年中に着手予定」が2社、「来年以降着手予定」が1社で合計8社、「販売価格の引き下げ」が「感染拡大前から着手」が1社、「感染拡大後着手」が1社、「今年中に着手予定」が0社、「来年以降着手予定」が1社で合計3社。

영업 전략 검토 (멕시코)

メキシコにおける新型コロナウイルス感染拡大に伴う販売戦略の見直しについて、見直し項目ごとに「感染拡大前から着手」「感染拡大後着手」「今年中に着手予定」「来年以降着手予定」の4つに分けて記した図。見直し項目は「バーチャル展示会、オンライン商談会などの活用の推進」「デジタルマーケティング、AI利用などデジタル化の推進」「販売先の見直し」「販売製品の見直し」「自社製品のEC販売の開始」「販売価格の引き上げ」「販売価格の引き下げ」の7つ。一番回答数が多かったのは、「販売先の見直し」で、「感染拡大前から着手」が16社、「感染拡大後着手」が6社、「今年中に着手予定」が21社、「来年以降着手予定」5社で合計48社の回答があった。二番目は「販売製品の見直し」で、「感染拡大前から着手」が9社、「感染拡大後着手」が7社、「今年中に着手予定」が10社、来年以降着手予定」が8社で合計34社。以下、「バーチャル展示会、オンライン商談会などの活用の推進」の「感染拡大前から着手」が0社、「感染拡大後着手」が23社、「今年中に着手予定」が9社、「来年以降着手予定」が1社で合計33社、「デジタルマーケティング、AI利用などデジタル化の推進」の「感染拡大前から着手」が12社、「感染拡大後着手」が8社、「今年中に着手予定」が8社、「来年以降着手予定」が1社で合計29社、「自社製品のEC販売の開始」の「感染拡大前から着手」が4社、「感染拡大後着手」が4社、「今年中に着手予定」が6社、「来年以降着手予定」が4社で合計18社、「販売価格の引き上げ」の「感染拡大前から着手」が5社、「感染拡大後着手」が5社、「今年中に着手予定」が4社、「来年以降着手予定」が4社で、合計18社、「販売価格の引き下げ」の「感染拡大前から着手」が3社、「感染拡大後着手」が5社、「今年中に着手予定」が2社、「来年以降着手予定」が2社で合計12社。
3. 칠레:
  • 2019 년 이래로 계속 된 반정부 시위의 영향으로 인해 크레이지 슬롯 기업의 수는 "투자 환경의 단점"이 마지막 조사 이후 (42% ~ 81%) 크게 증가한 것으로 "불안정한 정치적, 사회적 상황"을 인용했습니다. "불안정한 정치적, 사회적 상황"을 단점으로 선택한 사람들의 비율은 베네수엘라와 아르헨티나 이후 두 번째로 높으며, 사회적, 경제적 혼란이 계속되어 라틴 아메리카에서는 매우 많은 수가되었습니다.
  • 이에 대한 배경은 시위가 공공 안전을 악화 시켰을뿐만 아니라 시위의 이유에 대한 크레이지 슬롯 기업의 우려도 사실이라는 사실입니다. 시위자들의 주장은 "확대 된 불일치를 바로 잡는 것"이었다. 크레이지 슬롯 기업들은 정부가 지난 30 년간 대중의 불만을 해결하기 위해 추진해온 신자유주의 정책을 바꿀 수 있는지 여부에 대한 주요 관심사였으며, 이는 설문 조사 결과에 반영 될 수있다.
  • 다른 한편으로, 회사의 46%는 "안정적인 정치적, 사회적 상황"을 투자 환경 측면에서 "혜택"으로 인용했습니다. 같은 비율은 전년 대비 감소했지만 라틴 아메리카의 다른 국가에 비해 여전히 높습니다. 단기 및 중기로 불안정 할 것으로 예상되지만 장기적으로 안정적으로 평가 된 것은 분명하다 [66 페이지].

투자 환경 측면에서 정치적, 사회적 상황을 이해하는 방법

投資環境面における政治・社会情勢の捉え方として、中南米全体と中南米各国の、「『不安定な政治・社会情勢』を投資環境面のデメリットとして考える企業の割合」と「『安定した政治・社会情勢』を投資環境面のメリットとして考える企業の割合」を示した図。中南米全体では、「『不安定な政治・社会情勢』を投資環境面のデメリットとして考える企業の割合」が72.8％、「『安定した政治・社会情勢』を投資環境面のメリットとして考える企業の割合」が14.5%。メキシコでは「『不安定な政治・社会情勢』を投資環境面のデメリットとして考える企業の割合」が68.8％、「『安定した政治・社会情勢』を投資環境面のメリットとして考える企業の割合」が12.1％。ベネズエラでは、「『不安定な政治・社会情勢』を投資環境面のデメリットとして考える企業の割合」が100％、「『安定した政治・社会情勢』を投資環境面のメリットとして考える企業の割合」が7.7％。コロンビアでは、「『不安定な政治・社会情勢』を投資環境面のデメリットとして考える企業の割合」が46.2%、「『安定した政治・社会情勢』を投資環境面のメリットとして考える企業の割合」が34.6%。ペルーでは「『不安定な政治・社会情勢』を投資環境面のデメリットとして考える企業の割合」が60.6％、「『安定した政治・社会情勢』を投資環境面のメリットとして考える企業の割合」が18.2％、チリでは「『不安定な政治・社会情勢』を投資環境面のデメリットとして考える企業の割合」が81.1％、「『安定した政治・社会情勢』を投資環境面のメリットとして考える企業の割合」が45.9％、ブラジルでは「『不安定な政治・社会情勢』を投資環境面のデメリットとして考える企業の割合」が77.6％、「『安定した政治・社会情勢』を投資環境面のメリットとして考える企業の割合」が7.8％、アルゼンチンでは、「『不安定な政治・社会情勢』を投資環境面のデメリットとして考える企業の割合」が97.4％、「『安定した政治・社会情勢』を投資環境面のメリットとして考える企業の割合」が5.3％。

분배 자료 :"2020 크레이지 슬롯 기업의 상태에 대한 설문 조사 해외 확장 (언어 결과)PDFファイル(7.6MB)

이 설문 조사 정보

  • Jetro는 2020 년 9 월 1 일부터 30 일까지 크레이지 슬롯인이 출시 한 대표 사무소, 연락 사무실 및 기업)에 대한 796 개의 크레이지 슬롯 기업 (10% 이상의 투자 비율을 가진 기업)에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 530 개 회사 (66.6%)로부터 유효한 응답이 접수되었습니다.
  • 질문 항목 :
    1. 운영 이익 예상
    2. 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 개발
    3. Covid-19의 영향
    4. 투자 환경의 효과 및 위험
    5. 일반적인 상황, 조달 상황
    6. FTA/EPA 사용 상태 및 문제
    7. 무역 환경의 변화의 영향

Jetro Americas Division (담당 : Minemura, Sato)
전화 : 03-3582-4690