닫기Jetro의 "시장에 진입하는 크레이지 슬롯 기업의 현실에 대한 설문 조사" - Americas Edition -
2020 년 12 월 22 일
2020 년 9 월, Jetro는 현지에서 운영중인 실제 활동에 대해 해외 확장 크레이지 슬롯 기업에 대한 조사를 실시했습니다. 설문 조사의 주요 요점은 아메리카 (2 개의 북미 및 7 개의 라틴 아메리카)에서 결과적으로 다음과 같습니다.
설문 조사 결과의 주요 지점
- USMCA : 부품의 절반은 영향을 미치지 않으며, 완성 된 차량의 절반 이상이 부정적인 응답이 있습니다
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- 3 개의 북미 국가들이 2020 년 7 월 1 일에 발효 된 미국-멕시코-카나다 계약 (USMCA)의 영향에 대한 질문을했다. 이것은 계약이 발효 된 이후 첫 번째 조사가 될 것입니다.
- 자동차 및 부품 산업에 미치는 영향은 더욱 엄격 해졌으며,이 지역의 관세 내에서는 0이 될 것이지만 모든 북미 국가의 40 ~ 50% 미만은 영향을 미치지 않았다고 응답했습니다. "부정적인 영향이있다"고 응답 할 때, 미국과 중소 국가의 10% 이상이 부정적인 반응에 대응하는 반면, 캐나다는 0이었습니다.
- 반면에, 완성 된 차량 제조업체로 제한 할 때 미국에서는 75%, 멕시코에서 50%가 부정적인 영향을 미쳤다고 응답했습니다. 완성 된 차량 제조업체와 부품 제조업체가 인식 한 방식은 매우 다르지만, 그 이유는 부품 제조업체의 반응이 완성 된 차량 제조업체의 정책에 크게 의존한다는 사실, 완성 된 차량 규정 규칙은 2025 년까지 과도기 조치를 취하고 있으며 새로운 코로나 바이러스에 대한 대응이 더욱 시급한 문제 였다는 사실을 포함합니다.
- 북미 :COVID-19로 인해 종합 성능이 크게 악화되었습니다. 비자 제한도 영향을 넓힐 것입니다
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- 크레이지 슬롯 기업의 성과는 Covid-19의 확산으로 인해 크게 악화되었습니다. 2020 년에 이익을 기대하는 회사의 수는 미국과 캐나다에서 약 50%가 될 것으로 예상되었지만 이익을 얻을 것으로 예상되는 회사의 수는 전년보다 훨씬 낮았지만 Lehman Shock (2009)만큼 낮지는 않았습니다.
- 반면에, Covid-19 Pandemic의 우려는 공급망에 영향을 미쳤으며, 두 국가의 약 10%가 공급 업체 및 기타 출처를 재평가합니다. 이에 대한 이유는 추가 관세와 CovID-19보다 높은 비용으로 인해 주목할 만했다.
- 미국의 크레이지 슬롯 기업의 거의 50%가 미국 비자 발행 제한의 영향을받는 것으로 밝혀졌습니다. 올해 6 월 말에 실시 된 설문 조사 (958 명의 응답자 회사)에 비해 그 영향은 더욱 확대되었습니다. 35%가 영향을 미쳤다고 응답했습니다.
- 언어 미국 :멕시코는 현재 진행중인 변화에 대응합니다. 브라질은 디지털이되면서 빠르게 회복 될 것으로 예상
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- 멕시코에서 크레이지 슬롯 기업의 현지 조달 비율이 증가했습니다. 추가 관세 및 USMCA와 같은 무역 환경의 변화에 대응하기 위해 크레이지 슬롯, 미국 및 중국의 조달 변화의 일환으로, 기타 비용 절감.
- 브라질의 많은 회사들이 사업을 빠르게 디지털화로 옮겼습니다. 멕시코와 달리 주로 수입 및 판매하는 회사가 많이있어 온라인 비즈니스 협상을 쉽게 처리 할 수 있습니다.
북아메리카 : Lehman Shock 이후 잉여가 가장 낮습니다. Covid-19에 영향을 미칩니다
설문 조사 결과 요약
1. 운영 이익 예측
- 2020 년에 수익성있는 잉여금을 기대하는 크레이지 슬롯 기업의 비율은 미국에서 47%, 전년도 66%에서 19% 포인트 감소했습니다. Lehman Shock 직후 미국의 잉여가 2009 년 이후 50% 이하 (36%) 이후 처음으로 예측 된 것은 이번이 처음입니다.
- 운영 이익이 전년 대비 59%로 전년 대비 36%에서 23 점 증가한 회사. 여행 및 엔터테인먼트 산업 (94%)과 자동차 (88%)에서 악화 율이 특히 높았습니다.
- 반면에, 미국과 캐나다에서 식품 및 정보 및 통신 산업의 비율은 전년도에서 약 30%로 악화되었으며 개선은 20-40%에 도달하여 빛과 어둠의 관점에서 산업이 다릅니다 [Pages 19 (US), 64 (캐나다)].
그림 1. 미국과 캐나다의 크레이지 슬롯 기업의 이익 비율 및 사업 정서의 변화
2. 미래의 비즈니스 개발
- 기업 중 39%만이 내년 또는 2 년 안에 사업을 "확장"하는 것을 고려하고 있으며 캐나다에서는 30%만이 기록적인 최저치에 있습니다. 이 중 미국 회사의 50%이상이 식품 (68%)과 화학 물질 및 제약 (54%) [27 (US) 및 72 (캐나다)]를 통한 확장을 고려하고 있습니다.
그림 2. 향후 1-2 년 동안 비즈니스를 "확장"하는 회사 비율
- 회사의 약 10%만이 미국과 캐나다에서 공급망 (소싱 위치, 생산 위치 및 판매 목적지)을 검토 할 계획입니다. 대부분의 회사는 공급 업체의 출처를 재평가 한 이유로 "무역 환경의 변화"를 인용했으며, 미국의 많은 크레이지 슬롯 기업들은 그 출처를 중국에서 미국 및 아세안 국가로 변경할 것이라고 응답했습니다.
3. 감염 및 비즈니스 검토 상황의 영향
- 미국에서 미국의 90%, 캐나다의 70%가 새로운 코로나 바이러스 감염의 확산으로 인해 운영 이익에 부정적인 영향을 미쳤으며 캐나다에서 70% [43 (미국), 79 (캐나다)].
- 2021 년의 1 차와 후반에 비즈니스 정규화 기간이 예상되었으며, 양국은 약 30%를 차지했습니다. 비즈니스 활동을 정상화 한 후 수요 환경과 관련하여, 양국의 50% 미만은 19-19 전염병으로 돌아갈 것이라고 생각했으며, 총 3 분의 1이 "약간 감소"되었습니다.
- COVID-19 검토의 결과로, 두 국가의 약 80%가 원격 복지 및 원격 복지 사용을 확장했으며, 40-50%가 가상 전시회 및 온라인 비즈니스 회의에서 사용되었으며, 직원 감소를 통해 40% 미만이 합리화되고 있습니다 [Pages 44 (US), 80 (캐나다)].
그림 3. COVID-19가 운영 이익에 대한 부정적인 영향 (다중 답변)
4. 관리 문제
- 경영 문제로서, 판매 및 판매 문제는 최상위에 올랐으며, 미국과 캐나다의 40% 이상이 "신규 고객 개발"및 "고객의 주문 감소"입니다. 새로운 코로나 바이러스와 운영 제한으로 인한 출장, 외출 및 인터뷰에 대한 제한이 영향을 미쳤다고 믿어집니다.
- 미국에서는 경영 문제를 해결하기위한 척도로서, 40% 이상이 고 부가가치 제품 개발과 같은 "경쟁사 제품과 차별화", 전자 상거래 사업 확장과 같은 "판매 방법 검토 및 강화"와 같은 "경쟁자 제품을 차별화했습니다". 캐나다에서는 "판매 방법 검토 및 강화"및 "활성 내부 커뮤니케이션"이 최상위 [46 페이지 (미국) 및 82 (캐나다)]에서 순위가 매겨졌습니다.
- Covid-19 Pandemic에 대한 응답으로, 트럼프 행정부는 일부 비자 발행을 제한했으며, 미국에 사는 크레이지 슬롯 기업의 35%가 비자의 정학, 지연 또는 거부에 의해 "다소 영향을받는"회사의 약 10%가 "심각한 영향을받는"회사의 "다소 영향을 받는다"고 제한했습니다. 영향을받는 회사의 비율은 2020 년 6 월에 수행 된 COVID-19의 대책에 대한 전년도 설문 조사 (35.1%)와 응급 및 빠른 설문 조사 (35.1%)에서 10.2 점 증가했습니다.
그림 4. 관리 문제 (다중 답변)
그림 5. 관리 문제를 다루기위한 조치 (다중 답변)
그림 6. 미국 비자의 정학, 지연 및 거부의 영향
5. 무역 환경의 비즈니스 성과에 미치는 영향
- 미국의 38%가 무역 환경의 변화가 2020 년의 성과에 미치는 영향에 대해 응답했습니다. 36%는 "음성"과 42%가 음성이며 "부정적인 영향과 긍정적 인 효과는 같은 수준"(6%)을 결합했습니다.
- 미국에서 부정적인 영향을받는 특정 정책에 대해 물었을 때, "무역 법의 301 조에 따른 추가 관세는"캐나다에서는 57%를 차지했으며, "미국 철강 및 알루미늄을 대상으로하는 추가 관세는 33%를 차지했습니다 [51 페이지 (미국)].
- 미국과 캐나다의 무역 환경의 변화에 대한 대응, "정보 수집 시스템 강화"및 "생산성과 효율성을 통해 비용을 흡수하려는 노력"은 상단에 순위가 매겨졌습니다 [Pages 52 (US), 85 (캐나다)].
그림 7. 2020 년 비즈니스 성과에 대한 무역 환경의 변화의 영향
그림 8. 부정적인 영향을받는 특정 정책 (다중 답변)
(참고) 확산 지수에 대한 약어 및 운영 이익이 "개선 된"비율을 "개선하는"비율을 제외하는 회사의 백분율 (%)은 "
분포 자료 :"2020 크레이지 슬롯 기업의 해외 확장 (North America Edition)의 크레이지 슬롯 기업 상태에 대한 설문 조사"(설문 조사 결과)
(5.6MB)
이 설문 조사 정보
- 2020 년 9 월, Jetro는 온라인 유통 및 컬렉션을 사용하여 미국과 캐나다에서 1,757 개의 크레이지 슬롯 회사 (크레이지 슬롯의 투자 비율이 10% 이상인 지역 기업) (크레이지 슬롯의 투자 비율을 가진 지역 기업)에 대한 온라인 설문 조사를 실시했습니다. 유효한 응답은 1,108 개 회사 (미국의 961 개 회사와 캐나다의 147 개 회사) (유효한 응답률 63.1%)로부터 접수되었습니다.
- 이 설문 조사는 1 년에 한 번 비즈니스의 최전선에있는 크레이지 슬롯 기업의 실제 활동을 이해하기 위해 실시되며, 39 번째 설문 조사는 미국에서 실시되고 캐나다의 31 번째 설문 조사가 진행됩니다. 또한 올해부터 비 제조업 산업이 미국 설문 조사에 추가되었습니다.
- 질문 항목 :
- 운영 이익 전망
- 미래의 비즈니스 개발
- Covid-19의 영향
- 관리 문제
- 무역 환경의 변화
- 원료 조달, 제품 생산 시스템 및 판매 대상
- FTA/EPA의 활용 및 영향
*운영 이익 전망과 비즈니스 정규화시기는 2020 년 12 월 4 일 해외 확장 - 글로벌 판에서 크레이지 슬롯 기업의 실제 상태에 대한 2020 설문 조사에 게시되었습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
연락처 정보
Jetro Americas Division (담당 : Fujii, Nakamizo, Otsuka)
전화 : 03-3582-5545
라틴 아메리카 : 멕시코는 현재 트렌드로 변화에 응답하고 브라질은 디지털화로 빠르게 회복 될 것으로 예상
설문 조사 결과 요약
1. 운영 이익 예측 (남아메리카 전체)
- 라틴 아메리카의 절반 이상이 2020 년의 영업 이익 예측이 Covid-19의 영향으로 인해 전년 대비 악화 될 것이라고 응답했습니다. 특히, 2019 년에 호황을 누리고있는 콜롬비아와 페루는 큰 열화가있었습니다.
- 칠레는 더 작은 악화를 가졌지 만, 주된 이유는 노동 및 관리 비용을 줄이는 것을 꺼려 때문입니다.
- 응답자의 20% 미만이 전년도에 비해 결과가 개선 될 것이라고 응답했습니다. 멕시코에서는 새로운 프로젝트를 시작하고 새로운 고객을 개발함으로써 자동차 관련 제조의 증가에 대한 수출 및 현지 판매가 인용되었습니다.
- 많은 회사들이 대부분의 국가에서 2021 년의 영업 이익이 크게 개선 될 것으로 예상되며, 일부 예외는 예외입니다. 콜롬비아, 브라질 및 멕시코는 특히 높은 DI 값을 가졌다 (개선의 비율은 악화를 뺀 비율);
전년도와 비교하여 2020 년의 영업 이익 예측
국가 별 DI 값 (2021)
2. 출처 수정 (언어 남미)
- 향후 발전에 관해서는, 전체 응답자로서 라틴 아메리카의 14%가 그들의 출처를 검토 할 것이라고 말했다. 그 중 멕시코의 42 개 회사 (국가의 효과적인 대응의 16%)와 브라질의 21 개 회사 (응답자의 19%) 가이 문제를 검토 할 것이라고 응답했습니다.
- 멕시코에서 문제를 검토하는 주된 이유는 "무역 환경의 변화 (추가 관세 및 USMCA) 및"비용 절감 "입니다. 이를 해결하기 위해 많은 응답자들이 "우리는 크레이지 슬롯과 미국의 조달을 줄이고 멕시코에서 조달을 늘릴 것"이라고 응답했습니다.
- 브라질 에서이 문제를 검토하는 주된 이유는 "거래소"의 영향 때문입니다. 새로운 코로나 바이러스의 영향으로 인해 현지 통화가 급격히 떨어지고 수입 비용이 상승했기 때문입니다.
3. Covid-19 (언어 남미)의 영향
- 라틴 아메리카 회사의 약 절반은 Covid-19의 부정적인 영향을받을 것이라고 말했다. 언급 된 가장 구체적인 효과는 "현지 시장의 판매 감소"와 "수출 감소"였습니다.
- Covid-19 위기 이후 비즈니스 환경이 언제 정상화 될지 물었을 때 가장 일반적인 답변은 멕시코, 브라질, 아르헨티나가 2021 년 상반기, 2021 년 하반기에 콜롬비아, 칠레라고 말했습니다.
Covid-19 스프레드 후 비즈니스 활동이 정상화되는 시간
- 226 (43%) 라틴 아메리카 전역의 회사는 COVID-19의 영향으로 인해 판매 전략을 검토 할 것이라고 응답했습니다. 특정 검토와 관련하여 멕시코와 베네수엘라를 제외한 모든 국가에서 가장 일반적인 대응은 "가상 전시회 및 온라인 비즈니스 회의 홍보", 약 50%를 차지했습니다.
- 브라질은 또한 가장 많은 수의 "가상 전시회 및 온라인 비즈니스 회의"를 49%로, 45%로 "디지털 마케팅 및 AI 사용"을 보았습니다. 33%는 "판매 위치 검토"에 응답했습니다.
4. 주요 국가의 포인트
1. 멕시코:
- 42 회사 (응답의 16%)는 향후 출처와 생산 영역을 검토 할 것이라고 응답했으며 15 개 회사 (6%의 응답)는 출처를 검토 할 것이라고 응답했습니다. 두 경우 모두 가장 일반적인 반응은 크레이지 슬롯과 미국에서 멕시코로 변경하거나 전가하는 것이 었습니다.
- 이 설문 조사에서 이전 설문 조사에서 25%에서 25% 에서이 설문 조사에서 31%로 상승했습니다. 결과적으로 크레이지 슬롯의 조달 비율이 감소했습니다.
- 현지 조달의 고장을 살펴보면, 현지 크레이지 슬롯 기업의 조달 비율은 46%였으며 현지 기업의 42%였으며, 이는 이전 조사에서와 동일했습니다. 현지 조달 율이 상승함에 따라 크레이지 슬롯과 지역 사이트의 비율은 변하지 않았으며,이 조사에 따르면 확장 된 크레이지 슬롯 기업들이 현지 회사의 개발로 인해 현지 기업 개발에 약간의 진전이 생겼습니다 [71-72].
원자재 및 부품 공급원의 고장 (멕시코/제조)
현지 출처의 고장 (멕시코/제조)
- USMCA의 영향과 관련하여 멕시코 대응 회사의 50% (모든 산업 분야의 254 개 회사)는 "영향 없음"에 응답했으며 30%는 "알 수없는"[81 페이지의 라틴 아메리카 설문 조사 결과]에 응답했습니다. 자동차 및 부품 부문으로 제한된 3 개의 미국 미주 국가의 응답 결과를 비교할 때, 3 개국의 거의 40-50%가 영향을 미치지 않았다고 응답했습니다.
USMCA 효과의 영향에 따라 (자동차, 동일한 부품)
2. 브라질:
- COVID-19의 영향과 관련하여, 브라질의 회사의 비율은 2021 년 상반기에 비즈니스 활동이 정상화 될 것으로 예상 할 것이라고 응답했다. 또한, 정규화 후 수요가 다른 국가보다 높았 기 전에 비교하여 정규화 후 수요가 증가 할 것이라고 응답 한 응답자 (16%)의 비율은 다른 국가보다 높았다 [46-47 페이지].
- 브라질에서는 새로운 코로나 바이러스로 인한 긍정적 인 검토도 관리 및 관리 구조 측면에서 볼 수 있습니다. "새로운 코로나 바이러스의 영향으로 인한 관리 및 관리 구조 검토"와 관련하여 90% (63 개 회사)는 "가정과 원격 복지에서 일하는 데 사용을 확장 할 것"이라고 응답했습니다.
- EPA/FTA 사용에 관한 질문에서 수입의 가장 일반적인 문제는 "주요 수입업자 사이에 FTA가 없다"(50%)였습니다. 현재 크레이지 슬롯과의 합의는 없지만, 회사의 약 30%가 수입과 수출 모두에서 사용하고 싶다고 응답했다 [페이지 77].
영업 전략 검토 (브라질)
영업 전략 검토 (멕시코)
3. 칠레:
- 2019 년 이래로 계속 된 반정부 시위의 영향으로 인해 크레이지 슬롯 기업의 수는 "투자 환경의 단점"이 마지막 설문 조사 이후 크게 증가한 것으로 "불안정한 정치적, 사회적 상황"을 인용했습니다 (42% ~ 81%). "불안정한 정치적, 사회적 상황"을 단점으로 선택한 사람들의 비율은 베네수엘라와 아르헨티나 이후 두 번째로 높으며, 사회적, 경제적 혼란이 계속되어 라틴 아메리카에서는 매우 많은 수가되었습니다.
- 이것에 대한 배경은 시위가 공공 안전을 악화 시켰을뿐만 아니라 시위가 발생하는 이유에 대한 크레이지 슬롯 기업의 우려도 사실이라는 사실입니다. 시위자들의 주장은 "확대 된 불일치를 바로 잡는 것"이었다.
- 반면에, 회사의 46%는 "안정적인 정치적, 사회적 상황"을 투자 환경 측면에서 "혜택"으로 인용했습니다. 같은 비율은 전년 대비 감소했지만 여전히 라틴 아메리카의 다른 국가에 비해 여전히 높습니다.
투자 환경 측면에서 정치적, 사회적 상황을 이해하는 방법
이 설문 조사 정보
- Jetro는 2020 년 9 월 1 일부터 30 일까지 9 월 1 일부터 30 일까지 라틴 아메리카 (10% 이상의 투자 비율을 가진 기업)에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 우리는 530 개 회사 (효과적인 응답률 66.6%)로부터 유효한 응답을 받았습니다.
- 질문 항목 :
- 운영 이익 예상
- 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 개발
- Covid-19 스프레드의 영향
- 투자 환경의 효과 및 위험
- 공통 상태, 조달 상태
- FTA/EPA 사용 상태 및 문제
- 무역 환경의 변화의 영향
Jetro Americas Division (담당 : Minemura, Sato)
전화 : 03-3582-4690
