닫기"Jetro 2021 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사 결과 북아메리카 확장"
2021 년 12 월 17 일
- 이 설문 조사 결과의 주요 요점 :
- 경제가 다시 시작되면서 북미 일본 기업의 수입 전망이 개선되었습니다.
향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장을 고려하는 회사는 2019 년 수준을 초과 할 것입니다
분산 자료 : "2021 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사 해외 해외 확장 (North America Edition)
(3.6MB)
경제가 Covid-19 Pandemic크레이지 슬롯 다시 열리면서 2021 년에 수익성있는 잉여금을 기대하는 일본 기업의 비율은 캐나다크레이지 슬롯는 60% 미만이었고, 두 국가 모두 전년 대비 10 점 이상 증가했지만 2019 년 수준으로 회복되지 않았습니다. Lehman Shock 직후 2010 년에 비해 미국의 회복 속도가 느려졌지만 캐나다는 2010 년 이상 회복되었습니다.
회사의 거의 50%가 향후 1-2 년 동안 비즈니스 확대를 고려하고 있으며 캐나다크레이지 슬롯는 거의 40%가 2019 년 수준을 초과했습니다. 확장의 주된 이유는 "현지 시장의 판매 증가"때문입니다.
미국 회사의 거의 60%와 캐나다 회사의 거의 70%가 인권 문제를 관리 문제로 인식합니다. 회사의 약 절반은 공급망의 인권 존중, 캐나다크레이지 슬롯는 60% 이상에 관한 정책을 가지고 있으며, 이들 회사의 40% 이상이 공급 업체의 준수를 요구하고 있습니다.
비즈니스 환경의 변화가 비즈니스 결과에 미치는 영향은 2021 년에 미국크레이지 슬롯 약 30%의 약 30%에 이르렀으며, 각각의 사례는 "영향이 없다", "모르겠다"및 "전반적으로 부정적인 영향을 미칩니다." 전년도에 비해 모르는 사람들의 수는 10 점 이상 증가했습니다.
미국과 캐나다의 경영 과제로서 새로운 고객 개발의 주요 요인이었습니다. 경영 문제에 따라 두 국가 모두 "경쟁 제품과의 차별화"가 가장 높았습니다.
미국 기업의 30% 이상이 탈탄산을, 40% 이상 캐나다크레이지 슬롯 노력하고 있습니다. 산업별 산업을 살펴보면 미국의 50% 이상이 자동차, 고무, 세라믹, 지구 및 돌, 전기 및 전자 장비였습니다.
응답자의 거의 40%가 Biden 행정 정책이 비즈니스 활동에 미치는 영향에 대해 알지 못한다고 응답했으며, 20% 이상이 영향을 미치지 않았으며 각각 10%의 "모든 부정적인 영향"및 "모든 긍정적 인 효과"가 있다고 말합니다. 경영진에 영향을 미치는 Biden 행정의 정책 영역은 미국 법인 세금 시스템, CovID-19에 대한 응답, 중국에 대한 정책, 환경 및 에너지 정책 (기후 변화 대응)과 같은 최고 정책 영역이었습니다.
이 설문 조사 정보
- 2021 년 9 월, Jetro는 온라인 유통 및 컬렉션을 통해 1,878 개의 일본 기업 (일본의 투자 비율이 10% 이상인 일본인 투자 비율을 가진 일본인 보조금 및 일본 기업의 지점)에 대한 온라인 설문 조사를 실시했습니다. 우리는 978 개 회사 (851 명의 미국 회사 및 127 개의 캐나다 회사) (52.1%의 유효한 응답률)로부터 유효한 응답을 받았습니다.
- 이 설문 조사는 1 년에 한 번 비즈니스의 최전선에있는 일본 기업의 실제 활동을 이해하기 위해 실시되며 40 번째 설문 조사는 미국크레이지 슬롯 실시되었으며 캐나다크레이지 슬롯 32 번째 설문 조사를 실시했습니다. 또한 올해부터 일본 기업의 지점이 설문 조사에 추가되었습니다.
- 질문 항목 :
1. 미래의 사업 개발, 3.
설문 조사 결과 요약
1. 운영 이익 전망
- 2021 년에 수익성있는 잉여금을 기대하는 일본 기업의 비율은 59.2%로 전년 대비 12.1 점 (47.1%)이 증가했습니다. 캐나다크레이지 슬롯는 67.5%로 전년 대비 13.7 점 (53.8%)이 증가했습니다.
- 산업별 운영 이익을 살펴보면 미국크레이지 슬롯는 식품에 대한 예상 수익성 비율 (83.9%), 영업 회사 (80.8%) 및 운송 (80.0%)은 수요의 회복과 수요 증가로 인해 80%를 초과했지만 행동 및 공장에 대한 수요가 감소한 것으로 예상됩니다. 자동차 등 (54.5%) 및 자동차 부품 (51.6%)은 50%를 초과했습니다. 캐나다크레이지 슬롯는 식품 (100%), 일반 기계 (87.5%), 철, 비철 및 금속 (83.3%)의 예상 수익성의 80%이상이지만 여행 및 엔터테인먼트의 예상 손실 (75.0%), 광업 및 에너지 (60.0%)의 60%이상.
- 미국 기업의 절반 이상이 전년도 (51.6%)와 비교하여 2021 년의 영업 이익 예측이 전년 대비 16.8%크레이지 슬롯 34.8 점 증가 할 것으로 예상합니다. 경제 활동을 재개하고 주택 수요가 증가함에 따라 소매점 (90.9%)과 부동산 및 임대 (87.5%)크레이지 슬롯 "개선"전망의 비율이 상당히 높았습니다.
- 전년도의 영업 이익 증가 또는 감소를 살펴보면, 미국과 캐나다의 30% 이상이 "31.5% 및 캐나다 37.0%), 20% 이상은"10%크레이지 슬롯 50% 증가 "(24.0% 및 22.8%)였습니다. 경제 환경을 보여주는 DI 값 (주)은 미국의 경우 34.7, 캐나다의 경우 15.8로 전년 대비 두 국가크레이지 슬롯 크게 개선되었습니다 (US -42.0, 캐나다 -39.7).
그림 1 : 미국과 캐나다의 일본 기업의 이익과 사업 정서의 비율 (2007-2022)
Jetro 생성
- COVID-19가 확산되기 전에 2021 년크레이지 슬롯 2019 년의 영업 이익 예측 비교 미국은 39.3%의 "개선"을 보았습니다. 응답자의 50%이상이 산업별 산업을 살펴보면 식료품 (61.3%)과 전기 및 전자 장비 (55.6%)가 개선되었다고 응답했으며, 이는 Covid-19 Pandemic크레이지 슬롯도 강력했습니다.
- 캐나다크레이지 슬롯 "개선"에 응답 한 응답자의 비율은 2020 년과 동일하게 39.4%였습니다. 업계 크레이지 슬롯이 수는 판매 중 회사의 50%(57.1%), 운송 (55.6%) 및 거래 회사 및 도매 사업 (52.9%)을 초과했습니다.
.
그림 2 운영 이익 예측 변화
Jetro 생성
2. 미래의 비즈니스 개발
- 향후 1 ~ 2 년 동안 비즈니스를 "확장"하는 회사의 비율은 미국크레이지 슬롯 48.1%, 캐나다크레이지 슬롯 38.6%였으며, Covid-19 (각각 47.5% 및 35.6%)가 확산되기 전 2019 년 수준을 초과했습니다. 미국크레이지 슬롯는 70%이상이 식품 (74.2%)과 정밀 및 의료 기기 (70.0%)였으며 캐나다크레이지 슬롯는 80%이상이 철, 비철 및 금속 (83.3%)이었습니다.
- 확장의 주요 이유는 두 국가의 "지역 시장크레이지 슬롯 판매 증가"(미국의 89.6%, 캐나다크레이지 슬롯는 77.6%) 때문입니다. 확장 기능과 관련하여 판매 기능 (각각 65.4% 및 54.2%), 고 부가가치 제품 (35.1% 및 25.0%)의 생산 및 일반 양성 제품 생산 (20.1% 및 33.3%)의 생산이 1 위를 차지했습니다.
그림 3 : 향후 1-2 년 동안 비즈니스를 "확장"하는 회사의 비율
Jetro 생성
- Regarding the review of business strategies, the percentage of both countries planning to review sales strategies was nearly 30% (US 27.3% and Canada 27.8%), with the 20% review of management and management structures being reviewed in the 20% (25.1% and 21.4%), with around 20% reviewed in procurement (23.2% and 17.6%), and the 10% reviewed in production (18.9% and 11.4%).
- 판매 전략에 대한 검토로서 판매 가격은 양국크레이지 슬롯 50%이상 증가했습니다 (US 52.0%, 캐나다 51.4%). 미국크레이지 슬롯는 40%이상이 판매 목적지 (41.9%)와 판매 된 제품 (41.0%)을 계속 검토했습니다.
- 조달의 가장 일반적인 개정은 조달 (미국크레이지 슬롯 82.3%, 캐나다크레이지 슬롯 86.4%)을 검토하고 여러 조달 (각각 62.0%, 각각 59.1%)을 구현하는 것이 었습니다. 미국크레이지 슬롯는 미국 (43 건), 일본 (40 건) 및 중국 (33 건)이 공급 업체로 선정 된 반면, 미국 (45 건), 아세안 (16 건), 멕시코 및 기타 아시아 및 오세아니아 (각각 12 건)는 공급 업체가 변경 대상으로 1 위를 차지했습니다.
- 생산 검토에는 두 국가의 새로운 투자 및 자본 투자 증가 (미국 59.0%, 캐나다 78.6%), 생산 영역 검토 (40.4%및 42.9%), 자동화 및 노동 저축 (32.1%및 50.0%)이 포함됩니다. 미국크레이지 슬롯는 미국 (30 건), 일본 (8 건) 및 중국 (4 건)은 생산 목적지크레이지 슬롯 변화를 대상으로 한 반면, 미국과 일본 (각각 11 건)과 멕시코 (9 건)는 변경 후 생산 목적지크레이지 슬롯 최고 순위를 매겼습니다.
- 관리 및 관리 구조를 검토하는 측면크레이지 슬롯, 두 국가 모두 "원격 복지 및 원격 복지 사용의 확장"(미국 59.7%, 캐나다 77.8%)을 가졌습니다.
3. 공급망 및 인권
- 58.5% 미국 회사의 58.5%와 회사의 68.3%가 공급망크레이지 슬롯 인권 문제를 관리 문제로 인식합니다. 회사 규모에 따라 인식에는 차이가 있으며 미국크레이지 슬롯는 대기업 (100 명 이상의 직원을 보유한 회사)의 인식 률 (66.1%)이 중소 기업 (100 명 미만의 직원, 54.3%)보다 11.8%포인트가 높았습니다.
- 산업별 미국크레이지 슬롯는 회사의 70-80%이상이 자동차 (81.8%), 고무, 세라믹 및 지구 및 돌 (81.3%), 전기 및 전자 부품 (75.0%) 및 운송 (73.3%)에있었습니다. 캐나다크레이지 슬롯는 거래 회사 및 도매 사업 (88.2%) 및 식료품 (80.0%)이 80%이상을 차지했습니다.
- Leighly 미국의 절반 (49.9%)은 공급망크레이지 슬롯 인권을 존중하는 정책을 가지고 있으며 캐나다크레이지 슬롯는 60%이상 (63.7%)이 있습니다. 이 중 40% 이상 (미국크레이지 슬롯 42.5%, 캐나다크레이지 슬롯 42.9%)도 공급 업체의 규정 준수를 찾고 있습니다.
- 반면에, 양국의 약 30%가 회사에 의해 인권 존중 정책 (미국의 34.0%, 캐나다의 28.4%)을 준수하도록 요청했습니다. 20-30% 이상의 회사가 시장에 진출한 국가 (미국크레이지 슬롯 31.0%, 캐나다크레이지 슬롯 22.4%)로 제공하는 회사를 준수하는 반면, 시장에 5.6%, 캐나다크레이지 슬롯 6.9%를 제공하는 회사의 10% 미만 (미국크레이지 슬롯 5.6%, 캐나다크레이지 슬롯 6.9%)을 준수해야했습니다.
그림 4 공급망크레이지 슬롯 인권을 존중하는 정책
(참고) 미국 : 대기업은 총 100 명 이상의 직원을 보유하고 있으며 중소 기업은 총 100 명 미만의 직원을 보유하고 있습니다.
Jetro 생성
4. 무역 협정의 사용 및 영향
- 책임있는 회사의 무역 계약 사용률은 미국크레이지 슬롯 36.1%, 캐나다크레이지 슬롯 51.5%였습니다. USMCA (캐나다 : CUSMA 등) 사용률은 각각 29.2%와 46.8%였으며 US-US 무역 협정은 28.0%, 캐나다와의 일본 거래에 대한 CPTPP 사용률은 37.7%였습니다.
- 수출 또는 수입 회사의 무역 계약 사용률은 미국크레이지 슬롯 43.0%, 캐나다크레이지 슬롯는 54.8%입니다. USMCA 사용률은 각각 44.6%와 55.8%였으며, US-US 무역 협정은 34.7%로 사용되었으며, 캐나다와의 일본 거래에 대한 CPTPP 사용률은 45.5%였습니다.
그림 5 : 무역 협정 사용 상태 (수출 또는 수입을 수행하는 회사)
Jetro 생성
5. 무역 환경의 비즈니스 성과에 미치는 영향
- 미국크레이지 슬롯 32.9%는 2021 년의 성과에 대한 무역 환경의 변화에 영향을 미치지 않았다고 응답했으며, 32.9%는 영향이 없다고 말했으며 29.0%는 이해가 없다고 답했으며 26.2%는 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤다고 응답했다. 모르는 사람들의 수는 전년도에 비해 13.1 점 증가했지만 "전체적으로 부정적인 영향을 미치는"사람들의 수는 10.1 점 감소했습니다.
- 40.7%는 영향이 없다고 말했으며 31.4%는 영향이 없다고 답했으며 16.9%는 전체적으로 부정적인 영향을 미쳤다고 응답했다. 모르는 사람들의 수는 전년도에 비해 8.0 점 증가한 반면, 이해하지 못하는 사람들의 수는 8.9 점 감소했습니다.
그림 6 : 무역 환경의 비즈니스 성과에 미치는 영향
Jetro 생성
- 부정적인 영향을받을 특정 정책에 대해 물었을 때, 최고 순위는 "무역 법의 301 조에 따른 추가 관세"(미국의 55.2%, 35.0% 캐나다), "미국의 중국의 보복 관세"(각각 32.0% 및 55.0%) 및 "24., 24., 24.,"
6. 관리 문제
- Covid-19 Pandemic이 기업 활동으로 제한됨에 따라 주요 경영 문제는 "신규 고객 개발"(각각 62.0% 및 51.6%)이었습니다. 미국크레이지 슬롯는 직원의 임금이 계속 증가 (57.9%)와 물류 비용 (53.3%)이 증가한 반면, 캐나다크레이지 슬롯는 물류 비용이 계속 증가하고 (50.0%), 조달 비용 (46.0%)이 계속 증가했으며, 많은 기업들이 고용 및 노동 및 원자재 및 부품 조달 측면크레이지 슬롯 문제를 인용했습니다.
그림 7 관리 문제 (다중 답변)
Jetro 생성
- 경영 문제를 해결하기위한 조치로서, "경쟁사 제품과 차별화"는 미국과 캐나다에있었습니다 (각각 47.5% 및 49.2%). 미국크레이지 슬롯는 임금 인상 (46.7%)과``소스 및 조달 세부 사항에 대한 검토 ''(43.3%)는 계속되었지만 캐나다크레이지 슬롯는``다양한 규정에 대한 응답 '(44.9%)과``원격 작업 및 웹 컨퍼런스 도입'(44.1%)는 계속되었습니다.
7. 디지털
- 47.6%가 이미 미국크레이지 슬롯는 디지털 기술, 캐나다크레이지 슬롯는 52.0%를 사용하고 있습니다. 미국과 캐나다의 디지털 기술 사용의 이점 중 "제품 및 서비스 품질이 안정적이고 개선 된"(각각 55.9% 및 47.7%)과 "임금 상승 및 노동 부족을 다룰 수 있습니다"(49.4% 및 46.6%).
- 미국과 캐나다크레이지 슬롯 사용 된 기술 측면크레이지 슬롯 대부분의 기술은 "EC"(59.1%, 58.6%), "데이터 축적 및 관리 플랫폼"(37.2%, 41.4%) 및 "로봇"(32.2%, 22.4%)이었습니다. 사용으로 간주되는 기술 중 "인구 지능 (AI)"(38.3%, 32.7%), "데이터 축적 및 관리 플랫폼"(36.6%, 51.0%) 및 "IoT"(30.0%, 32.7%)가 최고 중 하나였습니다.
8. 환경 문제에 대한 응답
- 미국 회사의 33.5%, 캐나다의 43.2%가 탈탄화를 위해 노력하고 있습니다. 회사 규모를 살펴보면 미국크레이지 슬롯 가장 큰 회사 중 절반 이상, 53.6%, 캐나다는 모두 절반을 초과했습니다.
그림 8 : 탈탄화 노력의 상태
(참고) 미국 : 대기업은 총 100 명 이상의 직원을 보유하고 있으며 중소 기업은 총 100 명 미만의 직원을 보유하고 있습니다.
캐나다 : 대기업은 총 50 명 이상의 직원과 50 명 미만의 직원을 보유하고 있습니다.
Jetro 생성 - 노력의 가장 흔한 이유는 미국과 캐나다크레이지 슬롯 가장 흔한 이유는 거의 70%가 "본사 (모회사)의 지시 및 권고 사항"(미국의 68.2%, 캐나다의 66.7%)이며, "국가 및 지역의 중앙 및 지방 정부에 의한 규정 및 우선적 치료법"(30.2% 및 4%).
- 최고 이니셔티브에는 "에너지 절약 및 자원 절약"(미국 66.1%, 캐나다 58.0%) 및 "환경 의식이있는 신제품 개발"(각각 37.5%및 33.3%)이 포함되었습니다. 나는 인적 자원 및 기능 부족과 같은 이니셔티브 문제에 대해 질문을 받았습니다.
9. 비덴 행정의 정책
- 38.4%는 Biden 행정의 정책이 비즈니스 활동에 미치는 영향에 대해 알지 못한다고 말했습니다. 22.3%는 영향을 미치지 않으며, 14.1%는 전체적으로 부정적인 영향을 미쳤으며 13.6%는 전반적으로 긍정적 인 영향을 미친다 고 말합니다. "내가 모르는"이유는 비덴 대통령이 선거 운동 약속의 세금 인상을 추진했지만 야당 공화당의 야당으로 인해 의회크레이지 슬롯 발전하지 않았기 때문이다.
- 산업별로, 자동차 등 부정적인 영향을 미쳤다고 응답 한 회사의 비율은 자동차 등 (36.4%), 고무, 세라믹 및 지구 및 돌 (26.7%)에 부정적인 영향을 미쳤으며 Biden 관리가 자동차의 EV로 전환하여 전진하고 있다고 믿어집니다. 긍정적 인 영향을 미쳤다고 응답 한 회사의 비율은 정밀도 및 의료 기기 및 비즈니스 관련 서비스 (각각 26.3%)에 큰 영향을 미쳤습니다.
- Biden 행정부의 정책 영역에 따르면, 관리에 영향을 미치는 미국 법인 세금 시스템은 55.1%를 차지한 후 "Covid-19 응답"(44.0%), "중국에 대한 정책"(38.1%), "환경 및 에너지 정책 (기후 변화 측정)"(31.1%), "Immigrant and Work Pocolar"(30.1%).
그림 9 Biden 행정의 관리에 영향을 미치는 정책 영역 (다중 답변)
(참고) 상단 항목 만 나열된
Jetro 생성
-
아메리카 부서의 Jetro 해외 연구 부서 (담당자 : Nakamizo, Otsuka, Takimoto)
전화 : 03-3582-5545
