2021 년의 Jetro 결과 "해외 확장 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 슬롯 사이트" - 아시아 및 오세아니아 에디션 -

1. 수익성있는 회사의 비율이 상승했고, 중국은 최고 수준이며, 운영 이익 전망도 개선되었습니다 (Slides 1-1, 4, 5)

• 전체 시장에서 수익성이 높은 회사의 비율은 63.0%로 전년도 (48.9%)에서 회복되었습니다. 경제 활동을 재개하고있는 인도 (61.5%)는 V 자형 주에서 회복되고있는 반면, 중국 (72.2%) (2007 년 이후 비 제조 회사를 포함한 설문 슬롯 사이트에서)은 최고 수준입니다 (그림 1). 인도에서는 현지 시장과 중국의 판매 증가가 현지 시장 외에 수출 증가로 인해 판매가 증가합니다. Pre-Covid-19 (2019), 인도, 한국, 중국, 홍콩, 마카오 및 싱가포르의 상승. 2021 년에 "개선"이라고 말한 사람들의 전체 비율은 43.7%로 2020 년 설문 슬롯 사이트 (16.0%)에 비해 크게 증가했습니다.
• 2021 년의 DI 값 (주) 경제 환경이 2020 설문 슬롯 사이트보다 높았으며, 이는 많은 국가와 지역에서 평균 평균 평균 19.8이 가장 낮았습니다 (그림 2). 부정적인 DI 가치가있는 국가 중 Laos, Vietnam, Cambodia 및 Myanmar는 돌연변이 균주를 포함한 새로운 코로나 바이러스의 확산으로 인해 운영 환경의 악화로 인해 운영 이익 전망에 영향을 미쳤다고 생각됩니다.

(참고) 확산 지수에 대한 약어 및 운영 이익이 "개선 된"비율을 "개선"하는 비율 (%)의 백분율 (%)은 "저하"

(그림 1) 이익 예측 운영에서 수익성있는 회사의 비율 (총, 중국, 홍콩 및 마카오, 한국, 인도)

(그림 2) 해외 확장 일본 기업의 DI 값 (2020 년, 2021 년, 국가 및 지역별)

2. 비즈니스 확장 의지는 전년도에서 회복되었지만 사전 코비드 수준에 도달하지 못했습니다 (슬라이드 2-1, 3, 5, 8)

• 향후 사업 개발에서 "확장"한 회사의 비율은 2020 년 슬롯 사이트 (36.7%)에서 43.6%증가했지만 Covid-19 (2019) (48.9%) 이전에 수준에 도달하지 못했습니다 (그림 3). 국가 및 지역, 인도, 방글라데시, 파키스탄, 베트남 및 대만은 50%이상을 차지합니다. 확장의 이유는 "현지 시장의 판매 증가"였는데, 이는 가장 흔한 일이었습니다. 중국에서는 "확장"은 전년도 설문 슬롯 사이트에서 4.3 점으로 40.9%였지만 전체 평균보다 낮았습니다.
• 미얀마에서는 2021 년 2 월 국립 군사력을 압류 한 후 비즈니스 환경이 극적으로 바뀌 었으며, 전년 대비 33.8 점 하락한 "확장"(13.5%)의 비율이 감소했습니다. 그러나 27.5%만이 "감소"되었고 6.7%만이 "이주"했으며 이주하거나 철수했다고 답했습니다. 가장 일반적인 대답은 상황이 바뀌는 것을 보는 태도로 "현 상태 유지"(52.3%)였습니다.
• 가장 확장되는 기능에는 "판매 기능"이 59.7%, "생산 기능 (고 부가가치 제품)"(32.6%) 및 "생산 기능 (제네릭 제품) (24.6%)이 포함됩니다. 베트남은 생산 기능 (제네릭 제품)과 생산 기능 (높은 부가가치 제품)에서 높은 순위를 매기 며 생산 기능을 확장 할 것으로 예상됩니다. 중국은 국가와 지역별 "R & D"기능을 가장 많이 확장하고 있습니다.
• 생산 비용을 최적화하기 위해 "판매 가격을 업그레이드하는 회사의 비율은 전년도보다 두 배가되었습니다. 또한 공급 업체의 조달 검토 및 조달 수를 늘리는 등 공급망을 강화하려는 노력도 진행되었습니다.

(그림 3) 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 확장 방향 (국가 및 지역별)

3. 기업의 약 절반은 무역 환경의 변화에 ​​대응함에 따라 "성능에 영향을 미치지 않았다"(슬라이드 3-1, 2)

• 2021 년의 결과로 "영향은 없다"는 2020 년 슬롯 사이트에서 49.6%로 증가했습니다 (슬라이드 3-1). 미국과 중국의 갈등이 오랫동안 계속 될 것으로 예상되면서 기업들은 조달 및 판매 목적지를 변경하는 것과 같은 비즈니스 환경의 변화에 ​​대응할 수 있었을 가능성이 있습니다. 반면, 중국은 2021 년의 성과에 미치는 영향에 대한 가장 일반적인 반응이었으며, 25.1%는 전체적으로 부정적인 영향을 미쳤다는 반응을 보였습니다.
• 39.0%의 응답자는 향후 2 ~ 3 년 동안 비즈니스 결과에 미치는 영향에 대해 "알지 못한다"고 말했으며 36.2%는 계속해서 "영향을 미치지"고 계속 말했습니다. 미래는 여전히 불분명합니다.

4. 관리 문제는 임금이 계속 증가하고 제조 산업은 조달 비용이 급격히 증가한 것으로 나타났습니다 (4-1 ~ 8)

• 모든 지역 및 산업의 문제는 2020 년 설문 슬롯 사이트에서와 같이 "직원 임금까지"(61.8%)와 같이 최고 문제입니다 (4-1). 전년도와 비교할 때 라오스, 인도네시아 및 말레이시아를 포함한 아세안 국가에서는 "경쟁자 (비용 측면에서 경쟁자)의 부상"이라는 대응이 눈에 띄게 증가했습니다. 해외를 포함한 경쟁 업체의 증가로 인해 회사가 비용을 절감 해야하는 압력이 증가하고 있습니다.
• 제조로 제한된이 문제에서, 2 위는 "조달 비용의 증가"(63.3%)는 2020 설문 슬롯 사이트 (30.2%)에서 크게 증가했습니다 (4-2). 반도체 부족, 철강과 같은 원자재 가격 상승 및 컨테이너 부족으로 인한 해외 운송 비용의 증가는 조달 비용에 영향을 미쳤다고 믿어집니다.
• 2020 설문 슬롯 사이트와 비교할 때 개선 (응답률 감소)은 "고객의 주문량이 감소한" "슬로우 주요 영업 시장 (느린 소비)", 세계 경제 회복은 긍정적 인 영향을 미치고있을 가능성이 높습니다.

5. 회사의 60% 이상 (계획 포함)이 탈탄화를 위해 노력하지만 대기업과 소기업의 차이 (슬라이드 7-1-3)

• 회사의 30% 이상이 이미 탈탄화 (온실 가스 배출 감소)와 60% 이상 (이를 해결하려는 것)을 포함하여 60% 이상을 연구하고 있습니다. 그러나 대기업과 소기업 사이의 노력에는 상당한 차이가 있습니다 (슬라이드 7-1).
• 이를 해결하는 가장 일반적인 이유는 "본사 (모회사)의 지시 및 권장 사항"입니다. 뉴질랜드와 중국에서는 지방 정부 규정과 우선적 인 대우에 대해 상대적으로 높은 응답이 있습니다. 뉴질랜드 정부는 기후 변화에 미치는 영향을 공개 할 의무를 제정했으며, 중국 정부는 탄소 배출 감소를 포함한 환경 규정을 강화했으며 정부는 더 엄격한 법적 규정을 추진하고 있습니다.
• 모든 지역의 회사들은 그들의 노력에 대한 도전은 "비용"이라고 말합니다.

6. 기업의 60% 이상 (계획 포함) 디지털 기술 사용, 인적 자원 보안은 도전입니다 (슬라이드 8-1, 2, 5)

• (계획된) 디지털 관련 기술을 사용하는 사람들의 비율은 63.2%입니다. 전자 상거래 (EC)를 사용하는 사람들의 비율은 45.0%로, Covid-19 이전에 2019 년 (23.1%)보다 유의미한 증가 (슬라이드 8-2)입니다. 소프트웨어 로봇을 사용하여 비즈니스 프로세스를 자동화하는 RPA 사용도 9.1%에서 20.4%로 증가했습니다.
• 디지털 관련 기술 사용에 어려움을 겪었을 때, 대다수 (51.4%)는 엔지니어와 같은 인력 부족을 인용했으며, 특히 말레이시아, 인도네시아 및 싱가포르에서는 디지털 인력이 눈에 띄게 부족합니다.
• 약 10%의 사람들이 이미 인도와 싱가포르의 현지 신생 기업과 협력했습니다. 산업별로 거의 20% (18.3%)가 재무 및 보험이었습니다. 앞으로 부동산 및 임대 사업은 의지와 협력에 대한 관심 측면에서 44.7%로 높으며 부동산 기술의 발전에 대한 강한 희망이 있습니다 (Slides 8-8).

보고서에 일부 숫자와 표기법에는 오류가 있으며 2022 년 1 월 25 일 현재 수정되었습니다. 현재 게시 된 항목은 수정되었습니다. 자세한 수정은errata(701KB)를 참조하십시오.