2022 년 "해외 슬롯 게임 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사" - 아시아 및 오세아니아 에디션 -

2022 년 12 월 15 일

이 설문 조사 결과의 주요 요점

아세안은 남서부에서 계속해서 성과를 회복하고 있으며, 중국은 제로 코로나 정책으로 인해 정체됩니다

1. 수익성있는 회사의 비율은 65.6%로 상승하여 사전 코비드 수준에 도달했습니다
  • 2022 년 운영 이익을 기대하는 회사의 비율은 상승하여 Covid-19 Pandemic 이전에 2019 년 설문 조사와 같은 수준에 도달했습니다. 아세안의 60% 이상이 70%에 도달 한 반면, 인도는 국내 수요 슬롯 게임으로 인해 70%를 넘었습니다. 한편, 중국의 제로 코로나 정책은 수익성있는 회사의 비율이 감소한 것으로 나타났습니다.
  • 향후 1-2 년 동안 비즈니스 슬롯 게임 방향과 관련하여 아세안의 "슬롯 게임"의도는 상승하여 50%에 가까운 수준에 도달했습니다. 한편, 중국의 "슬롯 게임"의도는 30%로 2007 년 조사 이후 가장 낮은 수준에 도달했다. 또한 미얀마와 스리랑카에있는 회사의 약 30%가 "감소"했다고 응답했습니다.
2. 관리 문제, 임금 증가 및 조달 비용은 부담입니다
  • 관리 문제로서 제조 산업에서 "조달 비용 증가"는 거의 80%에 도달했습니다. 또한 모든 지역과 산업에서 "직원 임금 인상"이 언급되었습니다.
3. 기업의 70% 이상이 계획을 포함하여 탈탄화 노력을하고 전년도보다 크게 증가하고 있습니다
  • 약 70%의 회사가 경영 문제로 탈탄소 화하려는 노력을 인정합니다. 회사의 거의 40%가 탈탄화를위한 이니셔티브를 취하고 있으며, 2021 년 설문 조사 이후 미래에이를 구현하려는 계획을 포함하여 70% 이상이 크게 증가했습니다. 반면에 문제는 고객의 이해와 비용 증가에 대한 인센티브였습니다.
4. 공급망의 인권 문제는 콘텐츠 이해 문제의 60%입니다
  • 회사의 60%가 2021 년 설문 조사에서 UP 공급망의 인권 문제를 관리 문제로 인식합니다. 반면, 25%의 회사가 인권 실사 (DD)를 구현하며,이를 시행하려는 계획을 포함하여 40% 미만입니다. 인권 DD를 이행하는 과제에 관해서는, 60%는 인권 내용을 이해하고 있다고 응답했다.

이 설문 조사 정보

구현 방법 설문 조사 (온라인 배포 및 수집)
구현 기간 2022 (Reiwa 4) 8 월 22 일 ~ 9 월 21 일
설문 조사 주소 일본 기업 (14,290 개 기업)은 동북 5 개, 동남아시아 9 개, 남서부 아시아 4 개, 오세아니아 2 개에서 20 개국 및 지역으로 슬롯 게임됩니다.
유효한 답변 4,392 유효한 응답, 30.7% 유효한 응답 속도

이 설문 조사 결과 요약

1. 수익성있는 회사의 비율은 사전 코비드 수준으로 올라갔습니다 (슬라이드 I-1, 8)
2022 년의 영업 이익 예측과 관련하여 총 수익성이 높은 회사의 비율은 65.6%로 전년도 (63.0%)로 증가하여 2019 년 (65.5%)으로 회복되었습니다. 특히 인도 (71.9%)에서는 주로 Covid-19 Pandemic의 반발로 인해 국내 수요의 슬롯 게임으로 인해 전년도와 같이 수익성을 가진 회사의 비율이 상승했습니다. 인도네시아와 싱가포르는 전년도에서 각각 9.8 점과 7.1 점을 기록했으며, 이는 19 년 이전의 기간을 능가했다. 필리핀을 제외한 아세안의 잉여 비율은 전년도부터 증가했으며 회복은 계속되고 있습니다. 중국, 홍콩 및 마카오는 제로 코로나 정책으로 인해 수익성 비율을 상실했으며, 전년도 V 자형 복구에서 하락하여 코로나 전 수준보다 낮습니다 (그림 1).
경제 환경을 보여주는 2022 (주)의 DI 값은 전년도보다 13.8 점을 보여 주었다 (19.8 포인트). 아세안은 전년 대비 6.0 포인트로 증가했습니다. 한편, 중국은 제로 코로나 정책의 15.1 포인트로 영향을 받았으며, 이는 전년도 (14.7 포인트)보다 크게 감소했다 (그림 2).

(참고) 확산 지수에 대한 약어는 운영 이익이 "개선 된"비율을 "개선"하는 회사의 백분율 (%)입니다.

(그림 1) 이익 예측 운영에서 수익성있는 회사의 비율 (총, 중국, 홍콩 및 마카오, 인도네시아, 인도 싱가포르)

営業利益見込みに占める黒字企業の割合（全体、中国、香港・マカオ、インドネシア、シンガポール、インド） 2009年から2022年のアジア・オセアニア全体、中国、香港・マカオ、インドネシア、シンガポール、インドの営業利益見込みに占める黒字企業の割合の推移。 全体は、2009年56.4％、2010年69.4％、2011年67.8%、2012年63.9％、2013年64.6％、2014年63.9％、2015年62.2％、2016年62.8％、2017年67.4％、2018年68.1、2019年65.5％、2020年48.9％、2021年63.0％、2022年65.6％。中国は、2009年51.8％、2010年64.4％、2011年62.1％、2012年57.2％、2013年60.7％、2014年64.1％、2015年60.4％、2016年64.4％、2017年70.3％、2018年71.7％、2019年68.5％、2020年63.5％、2021年72.2％、2022年64.9％。香港・マカオは、2009年68.7％、2010年78.6％、2011年79.7％、2012年70.8％、2013年72.6％、2014年71.5％、2015年67.1％、2016年65.9％、2017年72.0％、2018年72.8%、2019年68.9％、2020年52.4％、2021年71.3％、2022年62.9％。インドネシアは、2009年71.3％、2010年79.8％、2011年83.9％、2012年74.4％、2013年64.8％、2014年60.7％、2015年56.3％、2016年59.8％、2017年64.6％、2018年65.5％、2019年69.1％、2020年37.1％、2021年63.4％、2022年73.2％。シンガポールは、2009年60.2％、2010年75.4％、2011年70.3％、2012年66.4％、2013年68.9％、2014年65.2％、2015年65.5％、2016年66.6％、2017年66.4％、2018年68.7％、2019年64.6％、2020年50.5％、2021年66.4％、2022年73.5％。インドは、2009年43.7％、2010年52.5％、2011年46.9％、2012年41.2％、2013年45.8％、2014年53.0％、2015年50.5%、2016年53.6％、2017年61.4％、2018年65.8％、2019年54.3％、2020年32.2％、2021年61.5％、2022年71.9％。

(그림 2) 해외 슬롯 게임 일본 기업의 DI 값 (2022, 2023, 국가 및 지역별)

図2は、2022年と2023年の景況感DI値について表した図。2022年のDI値は、総数(4,128)13.8、ASEAN(2,334)20.0、インド(261)51.3、ラオス(21)47.6、マレーシア(216)27.3、バングラデシュ(54)25.9、シンガポール(385)25.7、ベトナム(553)25.0、インドネシア(336)23.8、オーストラリア(126)20.6、カンボジア(68)20.6、韓国(82)17.1、台湾(219)16.9、タイ(526)13.1、フィリピン(142)4.9、ニュージーランド(47)0.0、香港・マカオ(267)マイナス4.5、パキスタン(27)マイナス11.1、ミャンマー(87)マイナス11.5、スリランカ(21)マイナス14.3。中国(690)マイナス15.1。2023年のDI値は、総数(4,102)31.1、ASEAN(2,322)33.8、パキスタン(28)64.3、バングラデシュ(55)60.0、インド(262)55.7、ラオス(21)47.6、ベトナム(550)46.7、カンボジア(67)46.3、インドネシア(334)41.0、マレーシア(215)40.0、フィリピン(142)34.5、タイ(528)29.9、韓国(80)26.3、台湾(217)25.4、中国(683)23.4、ニュージーランド(47)23.4、オーストラリア(123)19.5、シンガポール(379)17.4、香港・マカオ(264)8.3、スリランカ(21)マイナス4.8、ミャンマー(86)マイナス10.5。
2. 아시아의 일본 기업의 약 절반이 공급망을 다시 생각하는 중국의 기록을 낮게 슬롯 게임하려는 중국의 의도 (Slides II-1, 4, 7, 10)
향후 1-2 년 동안 비즈니스 슬롯 게임의 방향에 관해, 회사의 비율은 "슬롯 게임 된"비율이 44.4%로 전년도에서 0.8 점 (43.6%) 이었지만 2019 년 설문 조사 (48.9%)의 수준에 도달하지 못했습니다. 아세안에서 "슬롯 게임"의 비율은 46.9%로 상승했으며 "감소"와 "재배치/후퇴"의 비율은 하락했다 (그림 3). 슬롯 게임의 이유는 "고성장 잠재력과 높은 잠재력"이었으며, 이는 40%이상으로 가장 일반적이었습니다.
"슬롯 게임"에 응답 한 중국 회사의 비율은 33.4%로 2007 년 비 제조 회사에서 실시 된 2007 년 조사 이후 가장 낮은 수준입니다. "현 상태 보존"은 전년도 (55.2%)에서 60.3%로 5.1 점을 기록했으며, "감소"및 "제 3 국가로의 재배치/퇴각"은 전년도 (3.8%)에서 6.3%로 2.5 점을 올렸다.
가장 슬롯 게임되는 기능은 "판매 기능"이었고, 가장 높은 숫자는 59.7%, "생산 기능 (고 부가가치 제품)"(32.4%) 및 "생산 기능 (제네릭 제품)"(22.0%)이 뒤 따릅니다. 판매 기능 확대 측면에서 베트남은 전년도의 8.7 점 (49.1%)의 57.8%증가하여 시장 성장에 대한 기대치를 나타 냈습니다. 중국의 "생산 기능 (고 부가가치 제품)"은 전년 대비 40.7%에서 3.9 점으로 44.6%로 가장 높았습니다. 또한 중국의 "연구 및 개발"기능 슬롯 게임은 18.6%로 국가와 지역에서 가장 높았습니다.
48.8%의 회사는 향후 공급망을 검토 할 것이라고 응답했습니다 (회사의 59.2%)이 회사의 공급망에 책임이있었습니다. 미래의 조달을 검토하는 이유는 "원자재 비용의 급증"(55.3%), "판매 및 조달 회사의 정학 또는 폐쇄로 인한 미래의 공급망 중단 위험에 대응하는"(48.5%), "로그 파괴의 위험에 대응하는"(45.6%) 및 "(45.6%) 및" "(45.6%) 및" "(45.6%) 및 (42.8%), 제로 코로나 정책에 따른 공급망 중단의 위험을 다루고 가격 상승을 다루는 데 중점을 둡니다.

(그림 3) 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 슬롯 게임 방향 (국가 및 지역별)

国・地域別の今後1～２年の事業展開の方向性について、拡大、現状維持、縮小、第三国(地域)へ移転・撤退する企業の割合。 総数(4,329) 拡大44.4％、現状維持50.9%、縮小3.7％、第三国(地域)へ移転・撤退1.0％、 ASEAN(2,486) 拡大46.9％、現状維持49.0%、縮小3.3％、第三国(地域)へ移転・撤退0.9％、 インド(269) 拡大72.5％、現状維持24.5％、縮小1.5％、第三国(地域)へ移転・撤退1.5％、 バングラデシュ(74) 拡大71.6％、現状維持28.4％、 ベトナム(597) 拡大60.0％、現状維持38.9％、縮小0.8％、第三国(地域)へ移転・撤退0.3％、 ラオス(24) 拡大54.2％、現状維持45.8％、 カンボジア(77) 拡大53.3％、現状維持42.9％、縮小2.6％、第三国(地域)へ移転・撤退1.3％、 韓国(83) 拡大49.4％、現状維持45.8％、縮小4.8％、 マレーシア(223) 拡大48.4％、現状維持48.0％、縮小2.7％、第三国(地域)へ移転・撤退0.9％、 インドネシア(362) 拡大47.8％、現状維持50.6％、縮小1.4％、第三国(地域)へ移転・撤退0.3％、 台湾(227) 拡大47.1％、現状維持50.7％、縮小1.8％、第三国(地域)へ移転・撤退0.4％、 シンガポール(397) 拡大44.6％、現状維持52.6％、縮小2.0％、第三国(地域)へ移転・撤退0.8％、 オーストラリア(128) 拡大42.2％、現状維持53.9％、縮小3.1％、第三国(地域)へ移転・撤退0.8％、 パキスタン(38) 拡大42.1％、現状維持55.3％、縮小2.6％、 タイ(536) 拡大40.3％、現状維持55.6％、縮小3.5％、第三国(地域)へ移転・撤退0.6％、 フィリピン(149) 拡大37.6％、現状維持55.7％、縮小4.7％、第三国(地域)へ移転・撤退2.0％、 中国(697) 拡大33.4％、現状維持60.3％、縮小4.9％、第三国(地域)へ移転・撤退1.4％、 ニュージーランド(47) 拡大29.8％、現状維持63.8％、縮小4.3％、第三国(地域)へ移転・撤退2.1％、 香港・マカオ(286) 拡大18.2％、現状維持72.7％、縮小7.0％、第三国(地域)へ移転・撤退2.1％、 ミャンマー(94) 拡大11.7％、現状維持51.1％、縮小30.9％、第三国(地域)へ移転・撤退6.4％。 スリランカ(21) 拡大9.5％、現状維持61.9％、縮小28.6％
3. 비용 상승은 관리 부담이며 가격 및 판매 촉진에 어려움이 있습니다 (슬라이드 III-1, 8)
모든 지역 및 산업의 일반적인 관리 문제는 "직원의 임금 증가"였습니다. 준우승은 "조달 비용 증가"(69.0%)였으며, 이는 비용 상승으로 인한 비즈니스 성과에 대한 높은 압력을 나타냅니다 (그림 4).
일본 기업들이 인식하는 강점과 약점은 제품 및 서비스 성능 및 품질, 연구 및 개발 및 기술, 계획 및 설계 및 애프터 서비스에서 고도로 인정 받고 있습니다. 반면에 많은 회사들이 가격과 마케팅 및 판매를 약점으로 인식하고, "제품 및 서비스 가격"은 33.3%, "마케팅 및 판매"는 19.1%로 다양한 지역의 경쟁 환경에서 어려움을 보여줍니다 (그림 5).
주요 판매 목적지로 성능이 강한 300 개 회사의 전체 평균 300 개 회사 (주)와 비교하여 강점이 마케팅 및 판매 인 회사의 비율에서 가장 눈에 띄는 차이. 관리 결정의 속도에는 차이가 있으며 전반적으로 관리 자원을 효과적으로 사용하고 있습니다.

(주) 주요 영업 시장이 슬롯 게임중인 회사의 (주), 회사 (300 개 회사)는 2022 년에 판매가 될 것으로 예상되었으며 2022 년과 2023 년에 비즈니스 성과를 향상시킬 것이라고 밝혔다.

(그림 4) 모든 지역 및 산업에 공통적 인 문제 (상위 5 개 항목, 다중 답변)

순위 답변 항목 (%) 산업별 (%) 회사 규모 (%)
제조 비 제조업 대형 엔터프라이즈 중소 기업
1 위 직원 임금 인상 70.9 74.7 67.8 70.7 71.1
2 위 조달 비용 증가 69.0 78.3 58.5 69.4 68.5
3 위 외국 변화 66.9 67.5 66.3 67.0 66.6
4 위 경쟁 업체의 상승 (비용 및 가격 측면에서 경쟁) 51.7 54.5 49.3 55.3 45.8
5 위 관세 및 기타 절차가 복잡합니다 50.3 53.5 47.1 50.3 50.3

(참고) 관리 문제와 관련하여 각 항목에 대해 명시된 응답 속도는 범주 내로 나뉘어 진 질문 내의 응답 비율과 같은 판매 및 판매, 재무, 환율, 노동, 거래 시스템, 생산 및 조달 및 조달을 나타냅니다.

(그림 5) 대상 시장의 강점과 약점 (모든 지역)

製造業（1,962）、非製造業（2,430） 製品・サービスの性能・品質、弱み2.2％、強み63.2％、 ブランド、弱み11.0％、強み35.1％、 アフターサービス、弱み6.8％、強み31.6％、 納期、弱み14.7％、強み28.2％、 研究開発・技術、弱み12.0％、強み27.1％、 製品・サービスの企画・設計、弱み9.9％、強み25.7％、 人材、弱み15.9％、強み24.8％、 経営判断（意思決定）の早さ、弱み15.5％、強み21.5％、 製品・サービスの価格、弱み33.3％、強み18.6％、 マーケティング・販売、弱み19.1％、強み17.8％、 流通チャネル、弱み12.1％、強み16.6％、 ビジネスモデル、弱み13.6％、強み15.7％、 知的財産、弱み11.5％、強み13.0％、 主な販売マーケット、所在国・地域56.8％、日本20.1％、ASEAN12.6％、中国3.0％、米国2.0％、欧州1.0％、インド0.3％、韓国0.1％、台湾0.1％、その他3.2％。
4. 제조 비용에 대한 재료 비용의 비율이 증가했습니다 (슬라이드 IV-3, 4)
일본의 제조 비용이 100 인 경우 평균 현지 제조 비용은 79.1로 2019 년 조사에서 0.6 점 증가했습니다 (78.5). 엔화가 약한 외에도, 공급망의 혼란으로 인한 가격 상승과 인건비 상승에 영향을 미쳤다. 또한, 제조 비용 대 인건비의 비율은 20.9%였으며, 재료 비용의 비율은 62.9%였으며, 이는 인건비의 1.0 포인트, 재료 비용의 4.4 포인트는 인건비의 증가를 초과하는 재료 비용의 영향이었습니다 (그림 6).

(그림 6) 제조 비용과 제조 비용의 인건비 및 재료 비용의 비율

製造原価に占める人件費と原材料・部品などの材料費の割合を前回同様の調査を行った2019年と2022年で比較した図。2019年は人件費19.9％、原材料・部品などの材料費58.5％、その他22.6％。2022年は人件費20.9％、原材料・部品などの材料費62.9％、その他16.2％。なお、回答企業数は2019年が2,141社、2022年が1,383社。
5. 회사의 약 절반은 FTA, EPA 등을 사용합니다 (슬라이드 V-3)
FTA, EPA 및 일반 우선 관세 시스템 (GSP)을 사용하는 회사의 비율은 49.2%, 거의 절반이었습니다. 사용할 자격이있는 회사의 활용률은 69.1%로 거의 70%입니다. 회사 규모가 사용하는 회사들 사이의 활용률을 살펴보면 대기업은 중소기업이 9.3 점을 능가하여 중소기업 사용 지연을 보여줍니다.
6. 탈탄화를위한 노력에서 큰 진전이 이루어졌다 (슬라이드 VI-1, 2, 3, 5)
67.4% 회사는 공급망에서 탈탄 문제를 관리 문제로 인식합니다. 37.1%의 회사가 온실 가스 감소와 같은 탈탄화 노력을 취하고 있으며, 71.7%가 미래에 조치를 취할 계획이며, 전년도 (61.8%)보다 크게 증가했습니다 (그림 7). 산업별로 60% 이상의 회사가 이미 운송 장비, 광업 및 에너지를 연구하고 있으며 프로젝트 구현 계획을 포함하여 약 90%입니다. 특정 이니셔티브에는 "에너지 절약 및 자원 절약"(69.5%) 및 "재생 가능 에너지 및 새로운 에너지 전기 조달"(41.2%)가 포함되었습니다.
눈에 띄는 목소리는 비용 증가, 시스템의 불확실성 및 이해의 어려움과 같은 탈탄화에 대한 문제를 인용했습니다. 특히 비용 증가와 관련하여 고객과 비즈니스 파트너가 이해하지 못하고 경쟁 업체의 노력이없고 인센티브를 제공하는 시스템이 필요하다는 음성이있는 상황에서 탈탄산으로 나아가기가 어렵습니다.

(그림 7) 목적지에서 어떤 종류의 탈탄화 작업을 수행하고 있습니까?

進出先で何らかの脱炭素に取り組んでいる、もしくは取り組む予定があるかについて、2021年と2022年の調査結果を比較した図。2021年は、すでに取り組んでいる30.9％、まだ取り組んでいないが取り組む予定30.9%、取り組む予定はない38.2％。2022年は、すでに取り組んでいる37.1％、まだ取り組んでいないが取り組む予定34.6％、取り組む予定はない28.3％。なお、回答企業数は2021年が4,555社、2022年が3,783社。
7. 공급망의 인권 문제는 내용을 이해하기 위해 고군분투하는 사람들의 60%입니다 (슬라이드 VII-1, 3, 4, 5, 6)
관리 문제로 공급망에서 인권 문제를 인식하는 회사의 비율은 전년도 (54.1%)에서 57.8%로 증가했습니다. 반면, 인권 DD를 시행하는 회사의 비율은 25.0%로 향후이를 구현할 회사를 포함하여 37.5%에 불과했습니다. 인권 DD를 해결하려는 노력은 국가마다 크게 다르며, 오세아니아에서 61.3%가 가장 높으며, 남서 아시아는 41.7%, 아세안은 34.9%에 도달했습니다.
인권을 이행하는 데있어 가장 일반적인 과제는 60.7%의 "인권 내용 이해"였습니다. 기업의 30%외에는 "임원 참여"(36.3%), "인권에 대한 부정적인 영향의 식별 및 평가"(35.1%), "우선 순위가 높은 인권 위험에 대한 예방 및 대응"(30.7%)을 인용했습니다.
67.1 인권을 구현하는 회사의 67.1%는 공급 업체가 인권 정책을 준수해야합니다. 인권 DD를 구현하는 회사에 대한 가장 구체적인 이니셔티브는 "위험 정보 수집"(53.2%), 그 뒤에 "공급망 시각화"(42.6%), "자체 회사의 현장 조사 및 감사"(33.7%), "인권 상담 (불만 리셉션)의 설립"(29.6%) 및 "법률에 대한 상담 (29.6%)"(29.6%)입니다.

(주) 인권 DD는 회사 나 공급망을 통해 발생할 수있는 인권에 대한 부정적인 영향을 식별, 정지, 예방, 완화 및 완화하는 지속적인 과정입니다.
(주) 공급망의 인권 문제에 관한 질문은 중국, 홍콩, 마카오 및 대만에서 다루지 않았습니다.

분포 자료 :"2022 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사 해외 해외 슬롯 게임 (아시아 및 오세아니아 판)"(조사 결과)PDFファイル(2.0MB)

Jetro Asia and Oceania Division (담당 : Sho, Yamaguchi)
전화 : 03-3582-5179
Jetro, North China and Asia Division (담당 : Kameyama, Shima, Tominaga, Masumori)
전화 : 03-3582-5181