러시아와 우크라이나의 상황에서 슬롯 커뮤니티 입국하는 일본 기업에 대한 조사 결과 - 일본 기업을 둘러싼 상황은 침략 후 1 년 후 점점 더 심각 해지고 있습니다 -

2023 년 2 월 22 일

2023 년 1 월 24 일부터 31 일까지 Jetro는 슬롯 커뮤니티 위치한 198 개 일본 기업에 대한 조사를 실시했습니다. 설문 조사 결과의 세부 사항은 다음과 같습니다.

설문 조사 결과의 포인트

  • 슬롯 커뮤니티 입국하는 일본 기업 중 일부 또는 전부를 중단 한 회사의 비율은 이전 설문 조사에서 11.1 포인트 증가하여 총 60%에 도달했습니다. "평소와 같이"(35.4%)는 10.4%포인트 감소를 보였다. 전체의 4.0%는 철수하거나 철수하기로 결정했다고 응답했다 (지난 4.7%).
  • 철수 및 사업 중단의 가장 흔한 원인은 본사의 러시아 비즈니스 정책의 변화와 평판 위험 및 물류 정체가 이어졌습니다. "평소와 같이"대응 한 회사는 비즈니스 운영에서 어려움을 인용했으며 슬롯 커뮤니티 대한 지불 및 제재의 어려움을 인용했습니다.
  • 슬롯 커뮤니티의 일본 기업들의 경제 전망은 2022 년 5 월부터 군사 침공으로 인한 레먼 충격 후 같은 수준으로 떨어졌지만 계속 부정적인 비율로 감소했을 때 약간 회복되었습니다. 현재 비즈니스 상황 (마이너스 49)은 제품 및 자재 수입 중단 및 판매 및 운송 중단으로 인한 수익 감소의 영향을받습니다. 두 달 후 DI (마이너스 49)의 장기적인 상황에 대해 걱정하는 몇 가지 목소리가있었습니다.
  • 비즈니스 확장 전망에서 6 년에서 1 년 후, 결정을 내린 회사는 더 적었고 더 많은 회사가 미래의 정책을 결정한 것 같습니다. 이전 설문 조사와 비교하여 "알 수없는/없음"(14.1%)은 7.4 포인트 감소한 반면 "퇴각"(10.1%)은 4.5 포인트 증가했으며 "감소"(37.4%)는 1.9 점 증가했습니다.
  • 슬롯 커뮤니티서 일본 국외 거주자를 대피시키는 회사의 수는 이전 3 건의 설문 조사에 비해 66.7%로 감소했습니다. 반면, 슬롯 커뮤니티 남은 모든 외국인이있는 회사의 비율은 27.3%로 과거 설문 조사에서 가장 높았습니다. 회사의 약 절반은 러시아와 관련된 외국인 수가 감소했습니다.

이 설문 조사 정보

  • Jetro는 2023 년 1 월 24 일부터 31 일까지 모스크바 일본 클럽 회원과 상트 페테르부르크의 198 개 회사 (주)에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 99 개 회사 (유효한 응답 속도 50.0%)로부터 응답이 접수되었습니다.
    (참고) 두 조직과 제휴 한 회사가 있으므로 복제물을 제외한 회사의 수
  • 질문 항목 : 1. 현재 비즈니스 상태 2. 회사의 비즈니스 감정 3. 미래의 비즈니스 전망 4. 해외 국외 위치

1. 현재 비즈니스 상태

  • 60.6%의 응답자는 "부분적으로 또는 전적으로 사업 (운영)이 중단되었다"고 응답했다. 35.4%는 "평소와 같이 (미래의 응답을 고려 포함)"라고 말했다. 4.0%는 "우리는 철수 또는 철수하기로 결정했다"고 말했다 (그림 1).

    그림 1 : 현재 비즈니스 상태

    図1 現時点の事業ステータスについて。有効回答数は、今回調査が99社、2022年8月25日～31日調査が107社、2022年4月15日～19日調査が111社、2022年3月24日～28日調査が97社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、今回調査で「撤退済み／撤退を決定」が4.0％、「全面的な事業（操業）停止（一時的な停止を含む）」が17.2％、「一部事業（操業）の停止（一時的な停止を含む）」が43.4％、「通常通り」が35.4％、「その他」は回答なしだった。 2022年8月25日～31日調査で「撤退済み／撤退を決定」が4.7％、「全面的な事業（操業）停止（一時的な停止を含む）」が17.8％、「一部事業（操業）の停止（一時的な停止を含む）」が31.8％、「通常通り」が45.8％、「その他」は回答なしだった。 2022年4月15日～19日調査で「撤退済み／撤退を決定」が0.9％、「全面的な事業（操業）停止（一時的な停止を含む）」が9.9％、「一部事業（操業）の停止（一時的な停止を含む）」が45.0％、「通常通り」が44.1％、「その他」は回答なしだった。 2022年3月24日～28日調査で「全面的な事業（操業）停止（一時的な停止を含む）」が6.2％、「一部事業（操業）の停止（一時的な停止を含む）」が37.1％、「通常通り」が55.7％、「その他」が1.0％、「撤退済み／撤退を決定」は回答なしだった。 なお、前回調査（2022年8月）の構成比率は、小数第2位を四捨五入しているため合計が100%にならない。

    *이전 조사 (2022 년 8 월)의 구성 비율은 가장 가까운 소수점 자리로 반올림되므로 총액은 100%에 도달하지 않습니다.

  • 그들이 철수하거나 철수하기로 결정했다고 응답 한 4 개 회사 중 슬롯 커뮤니티 시장에서 철수 한 회사의 50.0% (다중 응답)가 "사업을 판매하지는 않지만 비즈니스를 청산하는 것"(50.0%)은 "비정상적인 재구성 날짜와"(그림 2)에 응답했다고 응답했다.
  • 철수로 이어진 외부 요인 (다중 응답)에 대해서는 상위 3 개가 "사무실과 유럽 본부 및 기타에 의한 슬롯 커뮤니티 대한 비즈니스 정책의 변화"(100.0%), "비즈니스 연속성을 통해 명성 위험"및 "물류, 배송 (75.0%)"(75.0%).
  • 철회로 이어지는 내부 요인 (다중 응답)은 "평판 위험을 피"(75.0%) 및 "슬롯 커뮤니티 대한 제재 이행을 포함하여 준수의 우선 순위"(50.0%)였습니다 (그림 4).

    그림 2 : 철수 방법 (다중 답변)

    図2 撤退方法（複数回答）について。有効回答数は4社。 「事業売却せず事業の清算のみ」が50.0%、「その他」が50.0%。「現地パートナーへの譲渡、売却」、「現地他社、投資家への譲渡、売却」、「州政府／地方自治体への譲渡、売却」、「第三国企業への譲渡、売却」、「現地経営陣への譲渡、売却」への回答はなし。

    그림 3 : 철수를위한 외부 요인 (다중 답변)

    図3 撤退の外部要因（複数回答）について。有効回答数は4社。 それぞれの選択肢に回答した割合は、「本社・在欧統括会社などの対ロシアビジネス方針の変更」が100%、「物流（空路、陸路、海運）の混乱・停滞」が75.0%、「事業継続によるレピュテーションリスクの顕在化」が75.0%、「決済の困難（ロシア国内外との決済）」が50.0%、「商品、原材料、部品、サービス調達の困難・制限」が50.0%、「日本政府による対ロ制裁（日本からの輸出禁止）」が50.0％、「資金移動の困難（ロシア国内外の資金移動）」が25.0%、「物流コストおよび商品、原材料、部品、サービス調達コストの上昇」が25.0%、「ルーブル為替の不安定化」が25.0%、「ロシア国内での販売の著しい減少」が25.0%、「ロシア、欧米諸国の取引先との関係変化」が25.0%、「レピュテーションリスク回避を目的とした他社の事業活動の自粛」が25.0%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（製品・サービスの輸出入制限）」が25.0%、「ロシアの政治・経済状況の不確実性の増大」が25.0%だった。回答がなかった選択肢は、「ロシア拠点の勤務体制の維持・変更（駐在員不在、現地従業員の増減など）」、「日本政府による対ロ制裁（日本への輸入禁止）、「日本政府による対ロ制裁（新規投資禁止）、「日本政府による対ロ制裁（その他）」、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（物流・輸送にかかる制限）」、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（金融分野の制限）、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（特定個人・法人との取引制限）」、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（製品・サービスの輸出入制限）」、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（金融分野の制限）」、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（その他）」、「ロシア事業の収益性低下」、「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」、「特になし」、「その他」だった。

    그림 4 : 철수를위한 내부 요인 (다중 답변)

    図4 撤退の内部要因（複数回答）について。有効回答数は4社。 それぞれの選択肢の回答割合は、「レピュテーションリスクの回避」が75.0%、「対ロ制裁措置の履行含むコンプライアンス順守の優先」が50.0%、「全事業におけるロシア市場の割合が小ささ」が25.0%、「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」が25.0%、「特になし」が25.0%だった。回答がなかった選択肢は、「市場参入・拡大時の投資コスト回収完了」、「ビジネスモデル再構築のコストの大きさ」、「その他」だった。
  • 60 개 회사 중 60 개 회사 중 "일부 비즈니스를 중단했다"또는 "완전한 사업 정지", "본부 및 유럽 본부 등을위한 비즈니스 정책이 변경되었다고 응답 한 회사의 61.7%가"슬롯 커뮤니티 대한 비즈니스 활동 "(60.0%) 및"10.0%를 피하기위한 비즈니스 활동 "(60.0%). (공기, 토지, 운송) "(48.3%) (그림 5).
  • 33.3%의 회사는 "특별하지 않은"다음 "수출 통제를 준수하기 위해 처리 된 제품 검토"(21.7%)와 "파트너 국가 및 지역 검토 (동맹, 친절한 국가/상대 국가 간의 관계) (20.0%)에 응답했습니다 (그림 6).

    그림 5 : 비즈니스 서스펜션 요인 (다중 답변)

    図5 事業停止の要因（複数回答）について。有効回答数は60社。 それぞれの選択肢の回答割合は、「本社・在欧統括会社などの対ロシアビジネス方針の変更」が61.7%、「レピュテーションリスク回避を目的とした自社の事業活動の自粛」が60.0%、「物流（空路、陸路、海運）の混乱・停滞」が48.3%、「日本政府による対ロ制裁（日本からの輸出禁止）」が40.0%、「商品、原材料、部品、サービス調達の困難・制限」が38.3%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（製品・サービスの輸出入制限）」が36.7%、「ロシアの政治・経済状況の不確実性の増大」が33.3%、「事業継続によるレピュテーションリスクの顕在化」が26.7%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（物流・輸送にかかる制限）」が23.3%、「決済の困難（ロシア国内外との決済）」が20.0%、「レピュテーションリスク回避を目的とした他社の事業活動の自粛」が20.0%、「資金移動の困難（ロシア国内外の資金移動）」が18.3%、「ロシア、欧米諸国の取引先との関係変化」が18.3%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（金融分野の制限）」が18.3%、「ロシア拠点の勤務体制の維持・変更（駐在員不在、現地従業員の増減など）」が13.3%、「日本政府による対ロ制裁（日本への輸入禁止）」が13.3%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（金融分野の制限）」が13.3%、「ロシア事業の収益性低下」が10.0%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（特定個人・法人との取引制限）」が8.3%、「物流コストおよび商品、原材料、部品、サービス調達コストの上昇」が6.7%、「日本政府による対ロ制裁（新規投資禁止）」が6.7%、「ルーブル為替の不安定化」が5.0%、「日本政府による対ロ制裁（その他）」が5.0%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（製品・サービスの輸出入制限）」が5.0%、「「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」が5.0%、「ロシア国内での販売の著しい減少」が1.7%、ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（その他）」が1.7%だった。回答がなかった選択肢は、「特になし」、「その他」だった。

    그림 6 : 비즈니스 정학 후 응답 (다중 답변)

    図6 事業停止後の対応（複数回答）について。有効回答数は60社。 それぞれの選択肢の回答割合は、「輸出管理遵守に向けた取扱商品の見直し」が21.7%、「取引相手国・地域の見直し（同盟・友好国／対立国の関係整理）」が20.0%、「ロシア拠点で完結した資金運営」が18.3%、「ロシア拠点のグローバルサプライチェーンからの除外」が13.3%、「決済手段・通貨の多様化」が13.3%、「ロシア国内もしくはロシアの友好国で完結するサプライチェーンの構築」が8.3%、「輸出管理遵守に向けた取引先の見直し」が8.3%、「その他」が6.7%、「特になし」が33.3%だった。
  • 35 기업은 "평소 (미래 조치를 고려하는),"인용 ","물류, 토지, 운송)의 파괴 및 정체 "(68.6%)는 비즈니스 운영의 어려움으로 인용 한 (슬롯 커뮤니티 외부의 정착지) 및"일본 정부에 대한 어려움 (62.9) (62.9)에 이어 "일본 정부에 대한 어려움 (68.6%)"(62.9).
  • 비즈니스 운영과 관련하여 45.7%는 "지불 방법 및 통화의 다각화"를 인용 한 다음 "수출 통제를 준수하기 위해 처리 된 제품 검토"및 "상대방 및 지역 검토 (동맹, 우호적 인 국가/상대 국가 간의 관계 규제)"(28.6%)를 인용했습니다 (그림 8).

    그림 7 : 비즈니스 운영 어려움 (다중 답변)

    図7 事業運営上の困難（複数回答）について。有効回答数は35社。 それぞれの選択肢の回答割合は、「物流（空路、陸路、海運）の混乱・停滞」が68.6%、「決済の困難（ロシア国内外との決済）」が62.9%、「日本政府による対ロ制裁（日本からの輸出禁止）」が62.9%、「商品、原材料、部品、サービス調達の困難・制限」が45.7%、「ルーブル為替の不安定化」が45.7%、「資金移動の困難（ロシア国内外の資金移動）」が42.9%、「ロシアの政治・経済状況の不確実性の増大」が42.9%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（製品・サービスの輸出入制限）」が40.0%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（金融分野の制限）」が37.1%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（金融分野の制限）」が34.3%、「ロシア拠点の勤務体制の維持・変更（駐在員不在、現地従業員の増減など）」が31.4%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（物流・輸送にかかる制限）」が28.6%、「物流コストおよび商品、原材料、部品、サービス調達コストの上昇」が25.7%、「レピュテーションリスク回避を目的とした自社の事業活動の自粛」が25.7%、「本社・在欧統括会社などの対ロシアビジネス方針の変更」が22.9%、「レピュテーションリスク回避を目的とした他社の事業活動の自粛」が22.9%、「日本政府による対ロ制裁（新規投資禁止）」が22.9%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（特定個人・法人との取引制限）」が22.9%、「ロシア事業の収益性低下」が22.9%、「ロシア、欧米諸国の取引先との関係変化」が20.0%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（製品・サービスの輸出入制限）」が17.1%、「事業継続によるレピュテーションリスクの顕在化」が11.4%、「日本政府による対ロ制裁（日本への輸入禁止）」が11.4%、「日本政府による対ロ制裁（その他）」が11.4%、「ロシア国内での販売の著しい減少」が8.6%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（その他）」が5.7%、「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」が2.9%、「その他」が0.0%、「特になし」が2.9%だった。

    그림 8 : 비즈니스 운영 응답 (다중 답변)

    図8 事業運営上の対応（複数回答）について。有効回答数は35社。 それぞれの選択肢の回答割合は、「決済手段・通貨の多様化」が45.7%、「輸出管理遵守に向けた取扱商品の見直し」が28.6%、「取引相手国・地域の見直し（同盟・友好国／対立国の関係整理）」が28.6%、「ロシア国内もしくはロシアの友好国で完結するサプライチェーンの構築」が22.9%、「ロシア拠点で完結した資金運営」が17.1%、「輸出管理遵守に向けた取引先の見直し」が8.6%、「ロシア拠点のグローバルサプライチェーンからの除外」が5.7%、「その他」が8.6%、「特になし」が17.1%だった。

2. 회사의 비즈니스 상황

  • 회사의 비즈니스 상황 (주) (최근 상황)은 2022 년 5 월부터 2008 년에 발생한 Lehman Shock 이후와 같은 수준으로 떨어졌을 때 약간 회복되었지만 상황은 계속 부정적이었습니다. 전년도보다 8 점 증가한 49 세의 부정적인 49 세였으며, 3 분기 연속 (그림 9)을 기록했습니다. 슬롯 커뮤니티의 많은 일본 기업들은 제품 및 자재 수입 중단 및 판매 및 배송 중단으로 인해 수입을 줄이고 있습니다.
    (참고) 경제 추세 지수 : 비즈니스 정서 DI는 "좋은"회사의 비율을 "나쁜"대응 한 회사의 비율을 "좋은"회사의 비율입니다.
  • 회사의 비즈니스 전망 DI (2 개월 후 상황)는 전년 대비 12 포인트 증가한 마이너스 49입니다. 세 번째 연속 기간의 음성 (그림 10). 장기간 상황에 대해 몇 가지 목소리가 걱정되었습니다.

    그림 9 : 회사의 비즈니스 상태 DI (최근 상태)

    図9 自社景況DI（最近の状況）の推移。 在ロシア日系企業の2009年4月から2023年1月までの自社景況DIの推移は順に、2009年4月がマイナス69、6月がマイナス60、8月がマイナス56、10月がマイナス42、2010年1月がマイナス25、3月がマイナス20、5月が5、7月が18、9月が27、11月が38、2011年2月が44、6月が33、9月が39、12月が41、2012年2月が51、7月が28、12月が25、2013年2月が21、6月が24、11月が1、2014年2月が7、6月が７，11月がマイナス23、2015年4月がマイナス32、9月がマイナス36、2016年1月がマイナス28、4月がマイナス24、9月がマイナス13、2017年2月が10、6月が1、9月が22、2018年1月が30、4月が27、9月が21、2019年1月が33、4月が27、9月が13、2020年1月が3、5月がマイナス59、10月がマイナス4、2021年1月が５、4月が19、9月が33、2022年1月が29、5月がマイナス63、8月がマイナス57、2023年1月がマイナス49だった。

    그림 10 : 회사의 비즈니스 전망 DI (2 개월의 상태)

    図10 自社の景況見通しDI（2カ月後の状況）の推移。 在ロシア日系企業の2009年4月から2023年1月までの自社景況DIの推移は順に、2009年4月がマイナス61、6月がマイナス54、8月がマイナス39、10月がマイナス29、2010年1月がマイナス10、3月が0、5月が17、7月が27、9月が35、11月が38、2011年2月が46、6月が36、9月が27、12月が33、2012年2月が51、7月が26、12月が23、2013年2月が28、6月が22、11月が9、2014年2月が8、6月が8，11月がマイナス38、2015年4月がマイナス30、9月がマイナス29、2016年1月がマイナス36、4月がマイナス17、9月がマイナス7、2017年2月が15、6月が9、9月が24、2018年1月が30、4月が22、9月が17、2019年1月が25、4月が24、9月が16、2020年1月がマイナス1、5月がマイナス62、10月がマイナス10、2021年1月が10、4月が22、9月が23、2022年1月が14、5月がマイナス67、8月がマイナス61、2023年1月がマイナス49だった。
  • 79 비즈니스 상황이나 전망이 "매우 좋지 않은"또는 "나쁜"인용 요인이 비즈니스 감정에 영향을 미치는 인용 요인 (서구 국가의 슬롯 커뮤니티 대한 제재로 인한 제한 사항”(65.8%), "일본 정부에 의한 슬롯 커뮤니티 대한 제재"(63.3%) 및 "자체적 사업 활동", "자신의 사업에 대한 제재", "5.3%" 비즈니스 감정에 영향을 미치는 요인으로서 (그림 11).

    그림 11 : 비즈니스 정서의 요인 "나쁜"및 "매우 좋지"(다중 답변)

    図11 景況感「悪い」、「さほど良くない」の要因（複数回答）について。有効回答数は79社。 それぞれの選択肢の回答割合は、「欧米諸国の対ロ制裁による制限」が65.8％、「日本政府の対ロ制裁による制限」が63.3％、「自社の事業活動の自粛」が57.0％、「物流の混乱・停滞」が35.4％、「他社の事業活動の自粛」が29.1％、「ロシアの対抗措置による制限」が26.6％、「ロシア市場における需要縮小」が24.1％、「在庫の不足・枯渇」が22.8％、「為替変動」が20.3％、「販路の縮小」が13.9％、「ロシア市場における購買力低下」が11.4％、「調達コストの増大」が11.4％、「競合他社の台頭」が6.3％、「生産の縮小」が3.8％、「その他」が5.1％だった。
  • 비즈니스 상황에 대한 비즈니스 상황 또는 사업 상황에 대한 전망에 대해 "좋은"대답을 한 8 개의 회사는 "경쟁사 철수로 인해 비즈니스 기회 확대"(37.5%) (비즈니스 감정에 영향을 미치는 요인) (기타 응답) (기타”(50.0%)가 "Pandemic의 경향", "안정된 물질적 가격", ",", ",", "" 영향을받습니다. " (그림 12).

    그림 12 : "좋은"비즈니스 감정의 요인 (다중 답변)

    図12 景況感「良い」の要因（複数回答）について。有効回答数は8社。 それぞれの選択肢の回答割合は、「競合他社の撤退によるビジネスチャンス拡大」が37.5％、「対ロ制裁やロシアによる制裁への対抗策の影響範囲外」が25.0％、「ロシア市場における需要拡大」が12.5％、「物流ルートの再構築・再開」が12.5％、「商品、原材料、部品、サービスの調達再開」が12.5％、「その他」が50.0％だった。回答がなかった選択肢は、「ロシア政府による規制緩和」、「本社・在欧統括会社などの対ロシアビジネス続行の意向」、「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」だった。

3. 미래의 비즈니스 확장 전망

  • 향후 6 개월에서 1 년 동안 비즈니스 확장에 대한 전망에서, 37.4%는 "유지"및 "감소"(14.1%), "철수"(10.1%) 및 "확장"(그림 13)과 함께 "유지"및 "감소"(14.1%)가 가장 높은 사례를 나타 냈습니다. 이전 조사 (2022 년 8 월)에서 유지 보수 = 37.4%, 수축 = 35.5%, 알 수 없거나 해당되지 않거나 해당되지 않음 = 21.5%, 철수 = 5.6%및 응답이 제공되지 않았습니다.
  • 약 1 년 전 침공에 게시 된 의견은 비즈니스 환경에 대한 부정적인 견해를 보여주었습니다. "슬롯 커뮤니티의 현재 상황과 외국 기업의 현실은 일본으로 제대로 전달되지 않았으며, 정부와 기업들은 본사와 슬롯 커뮤니티의 온도에서 차이를 느꼈을 때"와 "우리가 슬롯 커뮤니티의 기온에서 차이를 느꼈을 때"와 "우리가 슬롯 커뮤니티의 기온의 차이를 느꼈을 때의 해"와 "정부와 기업들은 일본으로 제대로 전달되지 않았으며, 정부와 기업들은 일본으로 제대로 전달되지 않았다"고 말했다.

    그림 13 : 향후 6 개월에서 1 년 동안의 비즈니스 전망

    図13 今後半年から1年後の事業見通しについて。有効回答数は、今回調査が99社、2022年8月25日～31日調査が107社、2022年4月15日～19日調査が109社、2022年3月24日～28日調査が97社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、今回調査で「拡大」が1.0％、「維持」が37.4％、「縮小」が37.4％、「撤退」が10.1％、「不明・該当せず」が14.1％だった。 2022年8月25日～31日調査では、「拡大」が0％、「維持」が37.4％、「縮小」が35.5％、「撤退」が5.6％、「不明・該当せず」が21.5％だった。 2022年4月15日～19日調査で「拡大」が0.9％、「維持」が30.0％、「縮小」が35.5％、「撤退」が5.5％、「不明・該当せず」が28.2％だった。 2022年3月24日～28日調査で「拡大」が2.1％、「維持」が24.7％、「縮小」が38.1％、「撤退」が6.2％、「不明・該当せず」が28.9％だった。

​​4. 외국인 상태

  • 외국인의 일부 또는 전부를 대피시킨 회사의 수는 총계의 66.7%, 전년도 11.7 포인트 (78.4%) 하락했습니다. 한편, 슬롯 커뮤니티 남아있는 모든 외국인의 비율은 이전 조사에서 5.8 포인트 증가하여 27.3%로 증가했다 (그림 14).

    그림 14 : 슬롯 커뮤니티 이외의 외국인 대피

    図14 駐在員のロシア国外への退避について。有効回答数は、今回調査が99社、2022年8月25日～31日調査が107社、2022年4月15日～19日調査が109社、2022年3月24日～28日調査が97社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、今回調査で「0％（駐在員全員がロシアに残留）」が27.3％、「50％未満」が7.1％、「50％以上」が10.1％、「100%（駐在員全員が退避）」が49.5％、「当初からロシア拠点には駐在員を配置していない」が6.1％だった。 2022年8月25日～31日調査では、「0％（駐在員全員がロシアに残留）」が21.5％、「50％未満」が5.6％、「50％以上」が12.1％、「100%（駐在員全員が退避）」が60.7％だった。 2022年4月15日～19日調査では、「0％（駐在員全員がロシアに残留）」が14.4％、「50％未満」が3.6％、「50％以上」が7.2％、「100%（駐在員全員が退避）」が74.8％だった。 2022年3月24日～28日調査では、「0％（駐在員全員がロシアに残留）」が18.6％、「50％未満」が6.2％、「50％以上」が8.2％、「100%（駐在員全員が退避）」が67.0％だった。 なお、選択肢「当初からロシア拠点には駐在員を配置していない」は今回調査より追加。
  • 슬롯 커뮤니티 기지로 돌아 오거나 여행 할 수있는 가장 일반적인 가능성은 "현재 알려지지 않았다"(28.8%)에 이어 "돌아 오거나 여행 할 계획"(27.3%)이 뒤 따랐다. 회사의 37.9%가 과거에 여행 할 계획이 있거나 계획이 있습니다. 회사의 6.0%가 이미 돌아 오거나 반품을 계획했습니다 (그림 15).

    (참고) "반환"은 고정 시간없이 러시아로 돌아 오는 것을 말하며, "비즈니스 트립"은 일정 기간 동안 슬롯 커뮤니티 머무르는 것을 말한 다음 대피 사이트로 돌아갑니다.

    그림 15 : 슬롯 커뮤니티로 돌아 가기, 출장 일정

    図15 ロシアへの帰還、出張の予定について。有効回答数は、今回調査が66社、2022年8月25日～31日調査が84社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、今回調査で「今後ロシア拠点への帰還を予定」が3.0％、「今後ロシア拠点への出張を予定」が18.2％、「アンケート回答時点ですでにロシア拠点へ帰還している」が3.0％、「アンケート回答時点ですでにロシア拠点へ出張中である（したことがある）」が19.7％、「帰還・出張の予定はない」が27.3％、「現時点では不明」が28.8％だった。 2022年8月25日～31日調査では、「今後ロシア拠点への帰還を予定」が13.1％、「今後ロシア拠点への出張を予定」が22.6％、「アンケート回答時点ですでにロシア拠点へ帰還している」が9.5％、「アンケート回答時点ですでにロシア拠点へ出張中である（したことがある）」が16.7％、「帰還・出張の予定はない」が21.4％、「現時点では不明」が16.7％だった。 なお、「帰還」は期間を定めずロシアに戻り業務に復帰すること、「出張」は一定期間ロシアに滞在して業務を行い、再び退避地に戻ることを指す。
  • 응답 시점 중, 이미 슬롯 커뮤니티 기지로 돌아 오거나 돌아갈 계획 인 29 개 회사 중 82.8%의 응답자가 "슬롯 커뮤니티 기지의 대표"라고 응답했습니다. 44.8%의 사람들이 ""슬롯 커뮤니티 기지의 대표자 "이외의 외국인들 (그림 16).
  • 귀환 및 출장의 최상위 목표는 "업무 허가 유지 및 갱신, 비자 획득"(75.9%) 및 "기본 운영 유지와 관련된 관리 절차"(62.1%)였습니다 (그림 17).

    그림 16 : 사람들이 돌아 오는/출장 (여러 답변)

    図16 帰還・出張する人物（複数回答）について。有効回答数は29社。 それぞれの選択肢の回答割合は、「ロシア拠点の代表者」が82.8％、「上記「ロシア拠点の代表者」以外の駐在員」が44.8％だった。回答がなかった選択肢は、「現時点では不明」「その他」だった。

    그림 17 : 반품/출장의 목적 (다중 답변)

    図17 帰還・出張の目的（複数回答）について。有効回答数は、29社。 それぞれの選択肢の回答割合は、「労働許可の維持・更新、査証取得」が75.9％、「拠点運営維持にかかる行政手続き」62.1％、「現地採用社員の管理（採用、削減含む）」が44.8％、「駐在員、拠点運営にかかる税務処理」が31.0％、「在ロシア顧客への対応」が24.1％、「退避・帰任した駐在員の荷物処理・住居解約」が24.1％、「拠点閉鎖・売却に関する社内手続き」が20.7％、「通常業務の実施・再開に向けた現地調査」が17.2％、「事業継続に向けたパートナー企業との調整」が13.8％、「拠点閉鎖・売却に向けた対外的な手続き（税務調査など含む）」が13.8％、「通常業務の実施・再開」が6.9％、「自社ロシア事業の売却先の選定」が3.4％、「その他」は回答がなかった。
  • 50.5%가 슬롯 커뮤니티 기지와 제휴 한 외국인의 수가 침략 후 약 1 년 동안 감소했다고 응답했으며 49.5%는 슬롯 커뮤니티와 제휴 한 외국인의 수가 "변하지 않았다"고 응답했다. 어떤 회사도 자신이 "증가"했다고 응답하지 않았다 (그림 18).

    그림 18 : 슬롯 커뮤니티 기지의 외국인 수의 증가 또는 감소

    図18 ロシア拠点の駐在員数の増減について。有効回答数は、製造業・非製造業の合計で99社、製造業で8社、非製造業で91社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、製造業・非製造業の合計で「増加」が0％、「減少」が50.5％、「不変」が49.5％だった。 製造業では、「増加」が0％、「減少」が62.5％、「不変」が37.5％だった。 非製造業では、「増加」が0％、「減少」が49.5％、「不変」が50.5％だった。

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