러시아와 우크라이나의 상황에서 슬롯 입국하는 일본 기업에 대한 조사 결과 (2024 년 2 월) - 침략 후 2 년 후 일본 기업을 둘러싼 가혹한 상황이 더 길어졌습니다

2024 년 2 월 21 일

2024 년 2 월 1 일부터 11 일까지, Jetro는 슬롯 위치한 156 개의 일본 회사에 대한 현재 러시아 사업, 미래 전망 및 우크라이나 상황의 영향에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 설문 조사 결과의 세부 사항은 다음과 같습니다.

설문 조사 결과의 포인트

  • 2023 년 5 월 설문 조사에서 계속해서 비즈니스 상태는 "일부 또는 전적으로 또는 전적으로 운영 중지 (운영 중지)"(60.3%)라고 말하지만 응답자 수는 5.9 점 감소했습니다. 이 중 "완전 사업 (운영)이 정지되었습니다"(25.4%)가 9.2 포인트 증가했습니다. "평소와 같이"응답하는 회사의 비율은 4 % 포인트 증가했습니다.
  • 평판 위험은 사업 중단의 가장 흔한 원인이었으며, 본사 및 기타 국가에서 슬롯 대한 비즈니스 정책의 변화, 일본 및 서방 국가의 슬롯 대한 제재가 이어졌습니다. "정상적인"회사는 비즈니스 운영의 어려움으로 슬롯 대한 합의와 제재에 어려움을 인용 한 회사가 인용했습니다. 부분적으로 러시아 사업을 계속한 회사는 부품의 공급을 중단함으로써 발생하는 소송의 위험과 철수의 장애물과 같이 사업을 계속 해야하는 이유를 인용했습니다.
  • 비즈니스 확장 전망과 관련하여 지금부터 가장 일반적인 응답은 "유지"(41.3%) 인 반면 "도어"및 "철수"에 대한 응답 수는 각각 4.8 및 1.9 점 (2023 년 10 월부터 증가)이 증가했습니다.
  • 2023 년 10 월 설문 조사에 비해 경제 전망이 약간 증가했습니다. 많은 회사들이 구매를 중단하고 판매가 거의 없으며, 지표는 여전히 부정적이지만, 비즈니스를 계속하고있는 일부 회사는 시장 조건과 시장 규모로 인해 잘하고 있다고 응답했습니다.

이 설문 조사 정보

  • - 2024 년 2 월 1 일부터 11 일까지 모스크바 일본 클럽 회원 회사 및 상트 페테르부르크의 일본 회사를 포함한 156 개의 회사 및 조직에 대한 설문 조사가 실시되었습니다. 63 개의 회사와 조직으로부터 응답이 접수되었습니다 (유효 응답 속도 40.4%).
  • 질문 항목 : 1. 현재 비즈니스 상태 2. 회사의 비즈니스 감정 3. 미래의 비즈니스 전망 4. 외국인 및 현지 직원의 상태

1. 비즈니스 상태

  • 가장 일반적인 응답은 "일부 또는 전적으로 또는 전적으로 사업 중단 (운영 중단)"(60.3%)으로 2023 년 5 월 설문 조사에서 5.9 포인트 감소였습니다. 이 중 "전체 비즈니스 (운영)를 중지하는 회사의 비율은 25.4%증가하여 9.2 포인트 증가했습니다.
  • "평소와 같이"(34.9%)는 4.0 포인트 증가했습니다 (그림 1).
  • 한 회사가 "철수 중/철수 진행 중".

    그림 1 : 현재 비즈니스 상태

    図1 現時点の事業ステータスについて。有効回答数は、今回調査が63社、2023年5月31日～6月7日調査が68社、2023年1月24日～31日調査が99社、2022年8月25日～31日調査が107社、2022年4月15日～19日調査が111社、2022年3月24日～28日調査が97社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、今回調査で「撤退済み・撤退の手続き中」が1.6％、「全面的な事業（操業）停止（いわゆる休眠を含む）」が25.4％、「一部事業（操業）の停止」が34.9％、「通常どおり」が34.9％、「その他」は3.2％だった。 2023年5月31日～6月7日調査で「撤退済み・撤退の手続き中」が1.5％、「全面的な事業（操業）停止（いわゆる休眠を含む）」が16.2％、「一部事業（操業）の停止」が50.0％、「通常通り」が30.9％、「その他」は1.5％だった。 2023年1月24日～31日調査で「撤退済み・撤退の手続き中」が4.0％、「全面的な事業（操業）停止（いわゆる休眠を含む）」が17.2％、「一部事業（操業）の停止」が43.4％、「通常通り」が35.4％、「その他」は0.0％だった。 2022年8月25日～31日調査で「撤退済み・撤退の手続き中」が4.7％、「全面的な事業（操業）停止（いわゆる休眠を含む）」が17.8％、「一部事業（操業）の停止」が31.8％、「通常通り」が45.8％、「その他」は0.0％だった。 2022年4月15日～19日調査で「撤退済み・撤退の手続き中」が0.9％、「全面的な事業（操業）停止（いわゆる休眠を含む）」が9.9％、「一部事業（操業）の停止」が45.0％、「通常通り」が44.1％、「その他」は0.0％だった。 2022年3月24日～28日調査で「全面的な事業（操業）停止（いわゆる休眠を含む）」が6.2％、「一部事業（操業）の停止」が37.1％、「通常通り」が55.7％、「その他」が1.0％、「撤退済み・撤退の手続き中」は0.0％だった。

    *이 질문에 관한 설문 조사를 마지막으로 수행 한 것은 2023 년 5 월에있었습니다. 질문이 수행되는 날짜는 아래에 주어진 것과 다를 수 있습니다.

  • 이 설문 조사에서 "비즈니스 (운영)를 부분적으로 또는 전적으로 중단했다"고 응답 한 38 개 회사 중 비즈니스 정학을 초래 한 요인은 "명성 위험을 피하기 위해"(71.1%)와 유럽의 본사 등의 비즈니스 정책의 변화 ""(71.1%) "비즈니스 정학을 초래 한 요인"이었다. (50.0%), 2023 년 5 월 설문 조사에 이어 (50.0%) 그 결과는 "슬롯 대한 일본 정부 제재 (일본 수출 금지)"(47.4%)와 "일본을 제외한 서구 국가의 슬롯 대한 일본 제재 (39.5%)의 일본 제재 (39.5%)와 함께 계속되었습니다. 1 년 전 2023 년 1 월 설문 조사와 비교하여, "물류, 토지 및 해상)의 중단과 정체를 선택한 회사의 비율과"제품, 원자재, 부품 및 서비스의 조달에있어서 어려움과 정체 "가 감소했습니다 (그림 2).
  • 위의 38 개 회사 중 23.7%가 비즈니스 정지 후 응답했으며, 회사의 23.7%가 "수출 통제를 준수하기 위해 처리 된 제품을 검토하고"동맹국과 친근한 국가/상대 국가 간의 관계를 검토 한 (21) (21) (21) (21) (21). "슬롯 기지에서 완료된 자금"(18.4%)은 "슬롯의 글로벌 공급망에서 제외되었다".

    그림 2 : 비즈니스 서스펜션 요인 (다중 답변)

    図2 事業停止の要因（複数回答）について。今回調査の有効回答数は38社、2023年1月調査は60社。 今回調査におけるそれぞれの選択肢の割合は、「レピュテーションリスク回避を目的とした自社の事業活動の自粛」が71.1％、「本社・在欧統括会社などの対ロシアビジネス方針の変更」が50.0％、「日本政府による対ロ制裁（日本からの輸出禁止）」が47.4％、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（製品・サービスの輸出入制限）」が39.5％、「事業継続によるレピュテーションリスクの顕在化」が28.9％、「物流（空路、陸路、海運）の混乱・停滞」が23.7％、「商品、原材料、部品、サービス調達の困難・制限」が21.1％、「ロシア、欧米諸国の取引先との関係変化」が21.1％、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（物流・輸送にかかる制限）」が21.1％、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（金融分野の制限）」が18.4％、「ロシアの政治・経済状況の不確実性の増大」が18.4％、「決済の困難（ロシア国内外との決済）」が15.8％、「資金移動の困難（ロシア国内外の資金移動）」が15.8％、「ロシア拠点の勤務体制の維持・変更（駐在員不在、現地従業員の増減など）」が15.8％、「レピュテーションリスク回避を目的とした他社の事業活動の自粛」が15.8％、「日本政府による対ロ制裁（新規投資禁止）」が13.2％、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（金融分野の制限）」が13.2％、「日本政府による対ロ制裁（日本への輸入禁止）」が10.5％、「ロシア国内での販売の著しい減少」が7.9％、「日本政府による対ロ制裁（その他）」が7.9％、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（特定個人・法人との取引制限）」が7.9％、「物流コストおよび商品、原材料、部品、サービス調達コストの上昇」が5.3％、「ルーブル為替の不安定化」が5.3％、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（製品・サービスの輸出入制限）」が5.3％、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（その他）」が5.3％、「ロシア事業の収益性低下」が5.3％、「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」が0.0％、「その他」が2.6％、「特になし」が0.0％だった。 2023年1月調査におけるそれぞれの選択肢の回答割合は、「本社・在欧統括会社などの対ロシアビジネス方針の変更」が61.7%、「レピュテーションリスク回避を目的とした自社の事業活動の自粛」が60.0%、「物流（空路、陸路、海運）の混乱・停滞」が48.3%、「日本政府による対ロ制裁（日本からの輸出禁止）」が40.0%、「商品、原材料、部品、サービス調達の困難・制限」が38.3%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（製品・サービスの輸出入制限）」が36.7%、「ロシアの政治・経済状況の不確実性の増大」が33.3%、「事業継続によるレピュテーションリスクの顕在化」が26.7%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（物流・輸送にかかる制限）」が23.3%、「決済の困難（ロシア国内外との決済）」が20.0%、「レピュテーションリスク回避を目的とした他社の事業活動の自粛」が20.0%、「資金移動の困難（ロシア国内外の資金移動）」が18.3%、「ロシア、欧米諸国の取引先との関係変化」が18.3%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（金融分野の制限）」が18.3%、「ロシア拠点の勤務体制の維持・変更（駐在員不在、現地従業員の増減など）」が13.3%、「日本政府による対ロ制裁（日本への輸入禁止）」が13.3%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（金融分野の制限）」が13.3%、「ロシア事業の収益性低下」が10.0%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（特定個人・法人との取引制限）」が8.3%、「物流コストおよび商品、原材料、部品、サービス調達コストの上昇」が6.7%、「日本政府による対ロ制裁（新規投資禁止）」が6.7%、「ルーブル為替の不安定化」が5.0%、「日本政府による対ロ制裁（その他）」が5.0%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（製品・サービスの輸出入制限）」が5.0%、「「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」が5.0%、「ロシア国内での販売の著しい減少」が1.7%、ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（その他）」が1.7%だった。回答がなかった選択肢は、「特になし」、「その他」だった。

    그림 3 : 비즈니스 정학 후 응답 (다중 답변)

    図3 事業停止後の対応（複数回答）について。今回調査の有効回答数は38社、2023年1月調査は60社。 今回調査におけるそれぞれの選択肢の回答割合は、「輸出管理遵守に向けた取扱商品の見直し」が23.7％、「取引相手国・地域の見直し（同盟・友好国／対立国の関係整理）」が23.7％、「ロシア拠点のグローバルサプライチェーンからの除外」が21.1％、「ロシア拠点で完結した資金運営」が18.4％、「ロシア国内もしくはロシアの友好国で完結するサプライチェーンの構築」及び「決済手段・通貨の多様化」が15.8％、「輸出管理遵守に向けた取引先の見直し」が10.5％、「その他」が7.9％、「特になし」が31.6％だった。 2023年1月調査におけるそれぞれの選択肢の回答割合は、「輸出管理遵守に向けた取扱商品の見直し」が21.7%、「取引相手国・地域の見直し（同盟・友好国／対立国の関係整理）」が20.0%、「ロシア拠点で完結した資金運営」が18.3%、「ロシア拠点のグローバルサプライチェーンからの除外」が13.3%、「決済手段・通貨の多様化」が13.3%、「ロシア国内もしくはロシアの友好国で完結するサプライチェーンの構築」が8.3%、「輸出管理遵守に向けた取引先の見直し」が8.3%、「その他」が6.7%、「特になし」が33.3%だった。
  • 이 설문 조사에서 22 개 회사는 비즈니스 운영에 어려움 (슬롯 대한 수출 금지) (일본에 대한 일본 정부 제재) (63.6%)에 이어 "지불의 어려움 (러시아와 해외의 지불)"(그림 4)에 이어 "평소"인용 "(63.6%)에 응답했습니다 (그림 4). 2023 년 1 월 설문 조사에서 "응답 비율이 가장 높은 물류 (항공, 토지 및 해양)의 중단 및 정체가 두 곳이 떨어졌습니다.
  • 위의 22 개 회사 중 50.0%의 응답자가 "지불 방법 및 통화의 다각화"를 인용 한 다음 "수출 통제 준수에 대한 비즈니스 파트너 검토"(36.4%), "파트너 국가 및 지역의 관계 검토 (Alliances 및 Friendly Nations/Constring Nations 간의 관계)"및 "Export Contry와의 계산에 처리 된 제품의 검토"(31). 2023 년 1 월 설문 조사에 비해 회사의 비율은 "수출 통제를 준수하기 위해 비즈니스 파트너를 검토했다"고 대응했다 (그림 5).
  • - 슬롯 사업을 계속하는 회사들은 또한 강력한 시장 상황, 일본과 슬롯 사이의 비즈니스 재개에 대한 기대치, 슬롯 시장의 성장 잠재력에 대한 기대로 인해 머무르기로 결정했다고 밝혔다. 다른 한편으로, 철회가 제품 보증 기간 동안 보증 의무 위반으로 고소 될 위험을 피할 것이라는 의견도 있었으며, 회사는 자본 거래 규정으로 인해 사업을 판매하거나 철회하기가 어려워서 사업을 계속해야한다는 의견이있었습니다.

    그림 4 : 비즈니스 운영의 어려움 (다중 답변)

    図4 事業運営上の困難（複数回答）について。今回調査の有効回答数は22社、2023年1月調査の有効回答数は35社。 今回調査のそれぞれの選択肢の回答割合は、「日本政府による対ロ制裁（日本からの輸出禁止）」が63.6％、「決済の困難（ロシア国内外との決済）」が59.1％、「物流（空路、陸路、海運）の混乱・停滞」が45.5％、「資金移動の困難（ロシア国内外の資金移動）」及び「ルーブル為替の不安定化」が36.4％、「商品、原材料、部品、サービス調達の困難・制限」が31.8％、「物流コストおよび商品、原材料、部品、サービス調達コストの上昇」が31.8％、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（製品・サービスの輸出入制限）」が31.8％、「ロシア、欧米諸国の取引先との関係変化」が27.3％「ロシア事業の収益性低下」が27.3％、「レピュテーションリスク回避を目的とした他社の事業活動の自粛」が22.7％、「日本政府による対ロ制裁（新規投資禁止）」が22.7％、「日本政府による対ロ制裁（その他）」が22.7％、「ロシアの政治・経済状況の不確実性の増大」が22.7％、「ロシア拠点の勤務体制の維持・変更（駐在員不在、現地従業員の増減など）」が18.2％、「レピュテーションリスク回避を目的とした自社の事業活動の自粛」が18.2％、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（物流・輸送にかかる制限）」が18.2％、「本社・在欧統括会社などの対ロシアビジネス方針の変更」が13.6％、「日本政府による対ロ制裁（日本への輸入禁止）」が13.6％、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（金融分野の制限）」が13.6％、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（特定個人・法人との取引制限）」が13.6％、「事業継続によるレピュテーションリスクの顕在化」が9.1％、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（製品・サービスの輸出入制限）」が9.1％、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（金融分野の制限）」が4.5％、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（その他）」が4.5％、「ロシア国内での販売の著しい減少」が0.0％、「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」が0.0％、「その他」が0.0％、「特になし」が4.5％だった。 2023年1月調査それぞれの選択肢の回答割合は、「物流（空路、陸路、海運）の混乱・停滞」が68.6%、「決済の困難（ロシア国内外との決済）」が62.9%、「日本政府による対ロ制裁（日本からの輸出禁止）」が62.9%、「商品、原材料、部品、サービス調達の困難・制限」が45.7%、「ルーブル為替の不安定化」が45.7%、「資金移動の困難（ロシア国内外の資金移動）」が42.9%、「ロシアの政治・経済状況の不確実性の増大」が42.9%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（製品・サービスの輸出入制限）」が40.0%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（金融分野の制限）」が37.1%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（金融分野の制限）」が34.3%、「ロシア拠点の勤務体制の維持・変更（駐在員不在、現地従業員の増減など）」が31.4%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（物流・輸送にかかる制限）」が28.6%、「物流コストおよび商品、原材料、部品、サービス調達コストの上昇」が25.7%、「レピュテーションリスク回避を目的とした自社の事業活動の自粛」が25.7%、「本社・在欧統括会社などの対ロシアビジネス方針の変更」が22.9%、「レピュテーションリスク回避を目的とした他社の事業活動の自粛」が22.9%、「日本政府による対ロ制裁（新規投資禁止）」が22.9%、「日本を除く西側諸国による対ロ制裁（特定個人・法人との取引制限）」が22.9%、「ロシア事業の収益性低下」が22.9%、「ロシア、欧米諸国の取引先との関係変化」が20.0%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（製品・サービスの輸出入制限）」が17.1%、「事業継続によるレピュテーションリスクの顕在化」が11.4%、「日本政府による対ロ制裁（日本への輸入禁止）」が11.4%、「日本政府による対ロ制裁（その他）」が11.4%、「ロシア国内での販売の著しい減少」が8.6%、「ロシアによる制裁への対抗策・報復措置（その他）」が5.7%、「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」が2.9%、「その他」が0.0%、「特になし」が2.9%だった。

    그림 5 : 비즈니스 운영 응답 (다중 답변)

    図5 事業運営上の対応（複数回答）について。今回調査の有効回答数は22社、2023年1月調査の有効回答数は35社。 今回調査のそれぞれの選択肢の回答割合は、「決済手段・通貨の多様化」が50.0％、「輸出管理遵守に向けた取引先の見直し」が36.4％、「輸出管理遵守に向けた取扱商品の見直し」が31.8％、「取引相手国・地域の見直し（同盟・友好国／対立国の関係整理）」が31.8％、「ロシア国内もしくはロシアの友好国で完結するサプライチェーンの構築」が22.7％、「ロシア拠点で完結した資金運営」が4.5％、「ロシア拠点のグローバルサプライチェーンからの除外」が0.0％、「その他」が0.0％、「特になし」が22.7％だった。 2023年1月調査のそれぞれの選択肢の回答割合は、「決済手段・通貨の多様化」が45.7%、「輸出管理遵守に向けた取扱商品の見直し」が28.6%、「取引相手国・地域の見直し（同盟・友好国／対立国の関係整理）」が28.6%、「ロシア国内もしくはロシアの友好国で完結するサプライチェーンの構築」が22.9%、「ロシア拠点で完結した資金運営」が17.1%、「輸出管理遵守に向けた取引先の見直し」が8.6%、「ロシア拠点のグローバルサプライチェーンからの除外」が5.7%、「その他」が8.6%、「特になし」が17.1%だった。
  • "철회되었거나 현재 철회를 받고있는"회사는 "다른 현지 회사 나 투자자에게 양도 또는 판매"하는 것이 었습니다.
  • 자금 조달, 지불 및 물류 측면에서 어려움과 더불어 회사는 "러시아 내 판매의 현저한 감소"및 "슬롯 대한 본사 및 유럽 본부 등의 비즈니스 정책 변경"을 언급했습니다.
  • 철수의 내부 요인에는 "평판 위험을 피"하는 것이 포함됩니다.

2. 회사의 비즈니스 상황

  • 회사의 비즈니스 상황 (DI)은 향후 2 개월 동안 두 가지 전망에 빠져 있습니다. 최근 상황은 약간 상향이지만 향후 2 개월 동안의 전망은 여전히 ​​낮습니다.
    (주) 경제 추세 지수 : 비즈니스 상황 DI는 "좋은"회사의 비율을 "나쁜"대응 한 회사의 비율을 뺀 회사의 비율입니다.
  • 비즈니스 상황 DI는 이전 설문 조사 (2023 년 10 월)에 비해 8 점을 상승 시켰으며, 이전 설문 조사에 비해 긍정적 인 두 번째 연속 시간을 기록했지만 마이너스 40의 슬럼프에는 큰 변화가 없었습니다 (그림 6). 몇몇 사람들은 제재의 부정적인 영향에는 "슬롯의 보복 제재는 수익성있는 사업이 수행되는 것을 막을 것이며"슬롯의 비즈니스 활동은 슬롯의 비즈니스 활동과 명성 위험 등으로 인해 감소 될 것입니다. "새로운 비즈니스 전망이없고, 일부는 기존 기계와 장비를 사용하여 장비를 사용하는 경향이 있습니다.

    그림 6 : 회사의 비즈니스 상태 DI (최근 상태)

    図6 自社景況DI（最近の状況）の推移。 在ロシア日系企業の2009年4月から2024年2月までの自社景況DIの推移は順に、2009年4月がマイナス69、6月がマイナス60、8月がマイナス56、10月がマイナス42、2010年1月がマイナス25、3月がマイナス20、5月が5、7月が18、9月が27、11月が38、2011年2月が44、6月が33、9月が39、12月が41、2012年2月が51、7月が28、12月が25、2013年2月が21、6月が24、11月が1、2014年2月が7、6月が７，11月がマイナス23、2015年4月がマイナス32、9月がマイナス36、2016年1月がマイナス28、4月がマイナス24、9月がマイナス13、2017年2月が10、6月が1、9月が22、2018年1月が30、4月が27、9月が21、2019年1月が33、4月が27、9月が13、2020年1月が3、5月がマイナス59、10月がマイナス4、2021年1月が５、4月が19、9月が33、2022年1月が29、5月がマイナス63、8月がマイナス57、2023年1月がマイナス49、5月がマイナス56、10月がマイナス48、2024年2月がマイナス40だった。
  • 비즈니스 전망 DI (2 개월 후 상황)는 여전히 마이너스 50에있었습니다 (그림 7). "더 나은 상황의 징후는 없다"와 "유지 될 기계와 장비의 수는 해마다 감소함에 따라 중간에서 장기적인 전망은 밝지 않다."

    그림 7 : 회사의 비즈니스 전망 DI (2 개월의 상태)

    図7 自社の景況見通しDI（2カ月後の状況）の推移。 在ロシア日系企業の2009年4月から2024年2月までの自社景況DIの推移は順に、2009年4月がマイナス61、6月がマイナス54、8月がマイナス39、10月がマイナス29、2010年1月がマイナス10、3月が0、5月が17、7月が27、9月が35、11月が38、2011年2月が46、6月が36、9月が27、12月が33、2012年2月が51、7月が26、12月が23、2013年2月が28、6月が22、11月が9、2014年2月が8、6月が8，11月がマイナス38、2015年4月がマイナス30、9月がマイナス29、2016年1月がマイナス36、4月がマイナス17、9月がマイナス7、2017年2月が15、6月が9、9月が24、2018年1月が30、4月が22、9月が17、2019年1月が25、4月が24、9月が16、2020年1月がマイナス1、5月がマイナス62、10月がマイナス10、2021年1月が10、4月が22、9月が23、2022年1月が14、5月がマイナス67、8月がマイナス61、2023年1月がマイナス49、5月がマイナス56、10月がマイナス50、2024年2月がマイナス50だった。

3. 미래의 비즈니스 확장 전망

  • 가장 일반적인 응답은 향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장에 대한 전망과 관련하여 "유지"(41.3%)이지만 2023 년 10 월보다 6.1%감소한 것입니다 (그림 8). 한편, "도어"및 "퇴각"에 대한 응답의 수는 각각 4.8 점과 1.9 포인트 증가했습니다.

    그림 8 : 향후 1-2 년 동안 슬롯의 비즈니스 확장에 대한 전망

    図8 今後1～2年後の事業見通しについて。有効回答数は、今回調査が63社、2023年10月調査が76社、2023年5月調査が66社、2023年1月調査が89社、2022年8月調査が101社、2022年5月調査が90社、2022年1月調査が87社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、今回調査で「拡大」が4.8％、「維持」が41.3％、「縮小」が12.7％、「休眠」が12.7％、「撤退」が3.2％、「不明・該当せず」が25.4％だった。 2023年10月調査では、「拡大」が5.3％、「維持」が47.4％、「縮小」が17.1％、「休眠」が7.9％、「撤退」が1.3％、「不明・該当せず」が21.1％だった。 2023年5月調査で「拡大」が3.0％、「維持」が36.4％、「縮小」が22.7％、「休眠」が15.2％、「撤退」が1.5％、「不明・該当せず」が21.2％だった。 2023年1月調査で「拡大」が3.4％、「維持」が33.7％、「縮小」が29.2％、「撤退」が1.1％、「不明・該当せず」が32.6％だった。 2022年8月調査で「拡大」が4.0％、「維持」が29.7％、「縮小」が32.7％、「撤退」が2.0％、「不明・該当せず」が31.7％だった。 2022年5月調査で「拡大」が2.2％、「維持」が30.0％、「縮小」が30.0％、「撤退」が4.4％、「不明・該当せず」が33.3％だった。 2022年1月調査で「拡大」が31.0％、「維持」が55.2％、「縮小」が3.4％、「不明・該当せず」が10.3％だった。「撤退」を 2022 年 5 月調査から、「休眠」を 2023 年 5 月調査からそれぞれ追加している。


  • 향후 비즈니스 전망에 관한 주요 의견은 다음과 같습니다.
사업을 재개하기를 희망
사업이 재개되면 재개하고 싶습니다.
향후 1-2 년의 상황은 알려져 있지 않지만, 군사 작전이 끝나고 슬롯 대한 제재가 완화되면, 우리는 사업의 확장을 상상할 수 있습니다.
우리는 전쟁이 끝나고 제재가 완화되고 슬롯 작전이 재개되기를 바랍니다.
이것은 소위 제재 산업이 아니기 때문에, 일단 정산되면 약간 빠르게 재개 될 것이라고 생각하지만 어떤 종류의 긍정적 인 방아쇠가 필요하다고 생각합니다.
상태를 유지/이동할 수 없습니다/상황이 길어지는 것에 대한 우려
우리는 이미 최소한의 기능에 중점을 두었으며 당분간 상황을 주시 할 계획입니다.
갈등과 경제 제재가 계속 연장되면서 앞으로 휴면하기로 결정할 가능성이 있습니다.
그들은 철수 할 계획이지만 슬롯서 자금 인출에 대한 제한으로 인해 지점을 폐쇄 할 수는 없습니다.
그것은 앞으로 일본과 슬롯의 전쟁 결과와 정부 정책에 달려 있습니다.

4. 외국인 및 지역 직원의 상태

  • 41.3%는 외국인의 상태로 인해 "러시아 (한 명 또는 여러 직원)에서 일하고 있다고 응답했다. 기업의 27.0%는 2023 년 5 월 설문 조사에서 14.2% 포인트 감소한 "슬롯서 외국인으로서의 입장을 가지고 있지만 러시아 외부에서 일하고있다"고 응답했다. 한편, 기업의 31.7%가 "러시아 외국인은 할당되지 않았다 (본사에서 직접 관리 함), 14.1 포인트 증가 (그림 9).

    그림 9 : 외국인 상태

    図9 駐在員の状況について、有効回答数は63社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、「ロシア国内で勤務している（1名もしくは複数名）」が41.3％、「ロシアの駐在員は配置していない（本社等から直接管理）」が31.7％、「ロシア拠点駐在員のポストはあるが、勤務はロシア国外 （他拠点との兼任含む）」が27.0％だった。
  • 슬롯 (1 명 또는 여러 사람)에서 외국인이 근무했다고 응답 한 26 개 회사 중 그들이 가진 외국인의 수에 대해 물었을 때 가장 흔한 것은 "한 사람"(65.4%)이었습니다. 다음은 "2-5 명"(30.8%)과 "6 명 이상"(3.8%)이었습니다 (그림 10).

    그림 10 : 슬롯 외국인 수

    図10 ロシア拠点の駐在員の人数について、有効回答数は26社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、「1名」が65.4％、「2～5名」が30.8％、「6名以上」が3.8％だった。
  • 상기 26 개 회사 중에서, 대부분의 회사는 외국인 수의 증가 또는 감소가 "변하지"(42.3%), "감소 (2022 년의 시작에 비해 50% ~ 99%)"(34.6%) (2022 년에 비해 50% 미만) (23.1%)가 이어 졌다고 대답했다. 그러나 회사는 "증가"에 응답하지 않았다 (그림 11).

    그림 11 : 사람들이 돌아 오기/출장 (다중 답변)

    図11 ロシア拠点の駐在員数の変化について、有効回答数は26社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、「増加」が0.0％、「減少（22年初比で50％～99％）」が34.6％、「減少（22年初比で50％未満）」が23.1％、「不変」が42.3％だった。
  • 가장 일반적인 회사는 "감소 된 (현지 직원은 2022 년 초에 비해 50%에서 99%)"(34.9%)에 응답했습니다. 다음은 "감소 (현지 직원의 수는 2022 년 초에 비해 50%미만)"(31.7%), "변하지 않는"(30.2%) 및 "증가"(3.2%)였습니다 (그림 12).

    그림 12 : 슬롯 기지의 현지 직원 수 변경

    図12 ロシア拠点の現地従業員数の変化について、有効回答数は63社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、「増加」が3.2％、「減少（現地従業員数が22年初比で50％～99％）」が34.9％、「減少（現地従業員数が22年初比で50％未満）」が31.7％、「不変」が30.2％だった。
  • 42 개 회사 중 현지 직원의 수가 "감소"되었다고 응답 한 42 개 회사 중, 직원 수가 감소한 가장 일반적인 이유는 "상호 합의로 인한 해고"(71.4%), "현지 직원의 실무 사임"(35.7%) (14.3%) (14.3%) (1) 13).

    그림 13 : 직원 수가 감소한 이유 (여러 답변)

    図13 従業員が減少した理由について。有効回答数は42社だった。 それぞれの選択肢の回答割合は、「相互合意による解雇」が71.4％、「現地従業員の自主退職」が35.7％、「事業縮小等に伴う法定解雇」が14.3％、「その他」が7.1％だった。

Jetro Research Department (담당 : Asamoto)
전화 : 03-3582-1890