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러시아와 우크라이나의 상황에서 러시아에 입국하는 일본 기업에 대한 슬롯 결과 (2024 년 2 월) - 침략 후 2 년 후 일본 기업을 둘러싼 가혹한 상황이 더 길어졌습니다

2024 년 2 월 21 일

2024 년 2 월 1 일부터 11 일까지, Jetro는 러시아에 위치한 156 개의 일본 회사에 대한 현재 러시아 사업, 미래 전망 및 우크라이나 상황의 영향에 대한 설문 슬롯를 실시했습니다. 설문 슬롯 결과의 세부 사항은 다음과 같습니다.

설문 슬롯 결과의 포인트

  • 2023 년 5 월 설문 슬롯에서 계속해서 비즈니스 상태는 "부분적으로 또는 전적으로 또는 전적으로 운영 중지 (운영 중지) (60.3%)이라고 말하는 응답자 수가 가장 많았지 만 응답자의 수는 5.9 점 감소했습니다. 이 중 "완전 사업 (운영)이 정지되었습니다"(25.4%)가 9.2 포인트 증가했습니다.
  • 평판 위험은 사업 중단의 가장 흔한 원인이었고, 본사 및 기타 국가의 슬롯에 대한 비즈니스 정책의 변화, 일본과 서방 국가의 슬롯에 대한 제재가 이어졌습니다. "정상적인"회사는 비즈니스 운영의 어려움으로 슬롯에 대한 합의와 제재에 어려움을 인용 한 회사가 인용했습니다.
  • 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 전망과 관련하여 가장 일반적인 응답은 "유지"(41.3%) 인 반면 "도어 휴면"및 "철수"는 각각 4.8 및 1.9 포인트 (2023 년 10 월에 비해) 증가했습니다.
  • 2023 년 10 월 설문 슬롯에 비해 경제 전망이 약간 증가했습니다. 많은 회사들이 구매를 중단하고 판매가 거의없고, 지표는 여전히 부정적이지만, 계속 운영하는 일부 회사는 강력한 시장 상황과 시장 규모로 인해 잘하고 있다고 응답했습니다.

이 설문 슬롯 정보

  • - 2024 년 2 월 1 일부터 11 일까지 모스크바 일본 클럽 회원 회사 및 상트 페테르부르크의 일본 회사를 포함한 156 개의 회사 및 조직에 대한 설문 슬롯가 실시되었습니다. 63 개의 회사와 조직으로부터 응답이 접수되었습니다 (유효 응답 속도 40.4%).
  • 질문 항목 : 1. 현재 비즈니스 상태 2. 회사의 비즈니스 감정 3. 미래의 비즈니스 전망 4. 외국인 및 현지 직원의 상태

1.

  • 가장 일반적인 응답은 "일부 또는 전적으로 또는 전적으로 사업 중단 (운영 중단)"(60.3%)으로 2023 년 5 월 설문 슬롯에서 5.9 점 감소한 것입니다. 이 중 "전체 비즈니스 (운영)를 중지하는 회사의 비율은 25.4%증가하여 9.2 포인트 증가했습니다.
  • "평소와 같이"(34.9%)는 4.0 포인트 증가했습니다 (그림 1).
  • 한 회사가 "철회 중/철수 진행 중".

    그림 1 : 현재 비즈니스 상태

    그림 1 현재 비즈니스 상태에 관한. 유효한 응답의 수는 이번에 63 개의 회사가 슬롯되었으며, 2023 년 5 월 31 일부터 6 월 7 일까지 슬롯 된 68 개 회사가 2023 년 1 월 24 일부터 31 일까지 슬롯 된 99 개 회사, 8 월 25 일부터 31 일까지 설문 슬롯를 실시한 107 개 회사, 4 월 15 일부터 19 일까지 슬롯 된 111 개 회사, 2022 년 3 월 24 일부터 28 일까지 슬롯 된 97 개 회사가 슬롯되었습니다.

    *이 질문에 관한 설문 슬롯를 마지막으로 수행 한 것은 2023 년 5 월입니다. 질문이 수행되는 날짜는 아래에 주어진 질문과 다를 수 있습니다.

  • 이 설문 슬롯에서 "비즈니스 (운영)를 중단했다"고 응답 한 38 개 회사 중 비즈니스 정학을 초래 한 요인은 "명성 위험을 피하기 위해 자신의 비즈니스 활동에 대한 자체 제정"(71.1%)과 50.3 등을 통해 러시아의 비즈니스 정책을 변경했습니다. " 그 결과는 "러시아에 대한 일본 정부 제재 (일본 수출 금지)"(47.4%)와 "일본을 제외한 서구 국가의 러시아에 대한 일본 제재 (39.5%)로"일본 정부의 제재 "(39.5%)으로 계속되었습니다.
  • 위의 38 개 회사 중에서, 회사의 23.7%가 사업 정지 후 "수출 통제를 준수하기 위해 처리 된 제품 검토"및 "파트너 국가 및 지역 검토 (동맹국과 우호적 인 국가/상대 국가 간의 관계를 조정 함) (21.1%) (21.1%) (21.1%) (21.1%) (21.1%) (21.1%). 2023 년 1 월 설문 슬롯에 비해 "러시아의 글로벌 공급망에서 제외"는 7.8 포인트가 상승했습니다 (그림 3).

    그림 2 : 비즈니스 서스펜션 요인 (다중 답변)

    그림 2 비즈니스 서스펜션의 이유 (다중 답변). 이 설문 슬롯에 대한 유효한 응답의 수는 38 세 였고 2023 년 1 월 60 건의 설문 슬롯 수는 63 명입니다.

    그림 3 : 비즈니스 정학 후 응답 (다중 답변)

    그림 3 비즈니스 서스펜션 후 응답 (다중 답변). 이 설문 슬롯에 대한 유효한 응답의 수는 38 세 였고 2023 년 1 월 60 개 설문 슬롯 수는 60입니다.
  • 이 설문 슬롯에서 22 개 회사는 비즈니스 운영의 어려움 (러시아와 해외 간의 지불) (59.1%) (그림 4)으로 "일반적인"인용 된 "일본 정부 제재 (일본에 대한 금지령) (63.6%)에 응답했습니다. 2023 년 1 월 설문 슬롯에서 "응답 비율이 가장 높은 물류 (항공, 토지 및 해양)의 중단 및 정체가 두 곳이 떨어졌습니다.
  • 상기 22 개 회사 중 50.0%의 응답자가 "지불 방법 및 통화의 다각화"를 인용 한 다음 "수출 통제 준수에 대한 비즈니스 파트너 검토 (36.4%) (36.4%),"Alliances 및 Friendly Nations/Conrative Nations 간의 재구성 "및"(31.8%를 전달할 수있는 제품의 재구성) " 2023 년 1 월 설문 슬롯에 비해 회사의 비율은 "수출 통제를 준수하기 위해 비즈니스 파트너를 검토했다"고 대응했다 (그림 5).
  • - 슬롯 사업을 계속하는 회사들은 또한 강력한 시장 상황, 일본과 슬롯 사이의 비즈니스 재개에 대한 기대치, 슬롯 시장의 성장 잠재력에 대한 기대로 인해 머무르기로 결정했다고 밝혔다. 다른 한편으로, 철회가 제품 보증 기간 동안 보증 의무 위반으로 고소 될 위험을 피할 것이라는 의견도 있었으며, 회사는 자본 거래 규정으로 인해 사업을 판매하거나 철회하기가 어려워서 사업을 계속해야한다는 의견이있었습니다.

    그림 4 : 비즈니스 운영의 어려움 (다중 답변)

    그림 4 비즈니스 운영의 어려움 (다중 답변). 이 설문 슬롯에 유효한 응답을 한 22 개의 회사와 2023 년 1 월 설문 슬롯에 유효한 응답을 한 35 개 회사가있었습니다.

    그림 5 : 비즈니스 운영 응답 (다중 답변)

    그림 5 비즈니스 운영 응답 (다중 답변). 이 설문 슬롯에 유효한 응답을 한 22 개의 회사와 2023 년 1 월 설문 슬롯에 유효한 응답을 한 35 개 회사가있었습니다.
  • "철회되거나 현재 철회중인"대응 한 회사는 "다른 현지 회사 나 투자자에게 양도 또는 판매"하는 것이 었습니다.
  • 자금 조달, 지불 및 물류 측면에서 어려움 외에도이 회사는 "슬롯 내 판매의 현저한 감소"및 "슬롯에 대한 본사 및 유럽 본부 등의 비즈니스 정책 변경"을 언급했습니다.
  • 철수의 내부 요인에는 "평판 위험을 피"하는 것이 포함되었습니다.

2.

  • 회사의 비즈니스 상황 (DI)은 향후 2 개월 동안 두 가지 전망에 빠져 있습니다. 최근 상황은 약간 상향이지만 향후 2 개월 동안의 전망은 여전히 ​​낮습니다.
    (주) 경제 추세 지수 : 비즈니스 상황 DI는 "좋은"회사의 비율을 "나쁜"대응 한 회사의 비율을 뺀 기업의 비율입니다.
  • 비즈니스 상황 DI는 이전 설문 슬롯 (2023 년 10 월)에 비해 8 점을 상승 시켰으며, 이전 설문 슬롯에 비해 긍정적 인 두 번째 연속 시간을 기록했지만 마이너스 40에서 슬럼프에는 큰 변화가 없었습니다 (그림 6). 몇몇 사람들은 제재의 부정적인 영향에는 "러시아의 보복 제재는 수익성있는 사업이 수행되는 것을 막을 것", "러시아의 제재 및 명성 위험 등으로 인해 고객의 비즈니스 활동이 줄어들 것"이라고 지적했다.

    그림 6 : 회사의 비즈니스 상태 DI (최근 상태)

    그림 6 : 회사의 비즈니스 상황 (최근 상황)의 추세. 2009 년 4 월부터 2024 년 2 월까지 슬롯의 일본 기업에 대한 비즈니스 DI의 추세는 다음과 같습니다. 2009 년 4 월 마이너스 69, 6 월 마이너스 56, 2010 년 마이너스 42, 2010 년 1 월 마이너스 25, 3 월 20 일, 5 월 18 일, 7 월 3 일, 3 월 25 일, 3 월 2 일, 4 월 4 일, 4 월 4 일, 4 월 4 일, 4 월 4 일 , 2013, 6 월 24 일, 6 월 24 일, 11 월 1 일, 2014 년 2 월 7 일, 6 월 7 일, 6 월 7 일, 11 월 23 일, 2015 년 4 월 3 일.
  • 비즈니스 전망 DI (2 개월 후 상황)는 여전히 이전 시점에서 마이너스 50에있었습니다 (그림 7). "더 나은 상황의 징후는 없다"와 "유지 될 기계와 장비의 수는 해마다 감소함에 따라 중간에서 장기적인 전망은 밝지 않다."

    그림 7 : 회사의 비즈니스 전망 DI (2 개월의 상태)

    그림 7 회사의 비즈니스 전망의 추세 (2 개월 후 상황). 2009 년 4 월부터 2024 년 2 월까지 슬롯의 일본 기업에 대한 비즈니스 DI의 추세는 다음과 같습니다. 2009 년 4 월 마이너스 61, 6 월 마이너스 39, 10 월 마이너스 10, 2010 년 1 월 10 일, 5 월 17 일, 7 월 27 일, 3 월 27 일, 2012 년 2 월 26 일, 26 월 26 일, 26 월 27 일, 27 월 27 일 3, 22, 6 월 22 일, 9 월 8 일, 2014 년 2 월 8 일, 8 월 8 일, 6 월 8 일, 11 월 38 일, 2015 년 4 월 30 일,

3.

  • 가장 일반적인 응답은 향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장 전망과 관련하여 "유지"(41.3%)이지만 2023 년 10 월보다 6.1%지점 감소입니다 (그림 8). 한편, "도어"및 "퇴각"에 슬롯 응답의 수는 각각 4.8 점과 1.9 포인트 증가했습니다.

    그림 8 : 향후 1-2 년 동안 슬롯의 비즈니스 확장에 대한 전망

    그림 8 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 전망에 관한. 유효한 응답의 수는 이번에 슬롯 된 63 개의 회사, 2023 년 5 월 66 개 회사가 2023 년 5 월에 슬롯 된 66 개 회사, 2023 년 1 월에 슬롯 된 89 개 회사, 2022 년 8 월에 슬롯 된 101 개 회사, 2022 년 5 월에 슬롯 된 90 개 회사 및 2022 년 1 월에 설문 슬롯를 실시한 90 개 회사가 슬롯 된 회사를 슬롯한 것으로 슬롯되었습니다.


  • 향후 비즈니스 전망에 관한 주요 의견은 다음과 같습니다.
사업을 재개하기를 희망
사업이 재개되면 재개하고 싶습니다.
내년 또는 두 해의 상황은 알려져 있지 않지만 군사 작전이 끝나고 슬롯에 대한 제재가 완화되면 사업의 확장을 상상할 수 있습니다.
우리는 전쟁이 끝나고 제재가 완화되고 슬롯 작전이 재개되기를 바랍니다.
이것은 소위 제재 산업이 아니기 때문에, 일단 정산되면 약간 빠르게 재개 될 것이라고 생각하지만 어떤 종류의 긍정적 인 방아쇠가 필요하다고 생각합니다.
연장 된 상황에 슬롯 계속 이동/이동/우려 상태
그들은 이미 최소한의 기능에 초점을 맞추고 있으며 당분간은 침묵을 유지할 계획입니다.
갈등과 경제 제재가 계속 연장되면서 앞으로 휴면하기로 결정할 가능성이 있습니다.
그들은 철수 할 계획이지만 슬롯에서 자금 인출에 대한 제한으로 인해 지점을 폐쇄 할 수 없습니다.
그것은 앞으로 일본과 슬롯의 전쟁의 결과와 정부 정책에 달려 있습니다.

4.

  • 41.3%는 외국인의 지위로 인해 "러시아 (한 명 또는 다수의 직원)에서 일하고 있다고 응답했습니다. 2023 년 5 월 설문 슬롯에 비해 0.1% 증가했습니다. 기업의 27.0%는 2023 년 5 월 설문 슬롯에서 14.2% 포인트 감소한 "러시아에서 외국인으로서의 입장을 가지고 있지만 러시아 외부에서 일하고있다"고 응답했다.

    그림 9 : 국외 거주자 상태

    그림 9 외국인의 상태와 관련하여 유효한 응답의 수는 63 개 회사였습니다. 각 옵션에 대한 응답의 비율은 41.3%로, "슬롯 (한 명 또는 다수의 직원), 31.7%는 슬롯 외국인 (본사에서 직접 관리 함)이 부여되지 않았다고 말했으며 27.0%는 슬롯에서 외국인으로 근무했지만 슬롯 이외의 지역에서 근무했다고 말한 27.0%입니다 (27.0%).
  • 슬롯 (1 명 또는 여러 사람)에서 외국인이 근무했다고 응답 한 26 개 회사 중 가장 흔한 것은 "한 사람"(65.4%)이었습니다. 다음은 "2-5 명"(30.8%)과 "6 명 이상"(3.8%)이었습니다 (그림 10).

    그림 10 : 슬롯의 외국인 수

    그림 10 슬롯의 외국인 수와 관련하여 유효한 응답 수에 응답 한 26 개 회사가있었습니다. 각 옵션에 대한 응답의 비율은 "1 인"의 경우 65.4%, "2-5 명"의 경우 30.8%, "6 명 이상"의 경우 3.8%였습니다.
  • 상기 26 개 회사 중에서, 대부분의 회사는 외국인 수의 증가 또는 감소가 "변하지"(42.3%), "감소 (2022 년의 시작에 비해 50% ~ 99%)"(34.6%) (2022 년에 비해 50% 미만) (23.1%)가 이어 졌다고 대답했다. 그러나 회사는 "증가"에 응답하지 않았다 (그림 11).

    그림 11 : 사람들이 돌아 오기/출장 (여러 답변)

    그림 11 슬롯 기지의 외국인 수의 변화와 관련하여 26 개 회사는 유효한 응답을 가지고있었습니다. 각 옵션에 대한 응답의 백분율은 0.0% "증가", 34.6% "감소 (2022 년 초과 비교하여 50% ~ 99%), 23.1% 감소 (2022 년 초에 비해 50% 미만) 및 42.3%"변하지 않는 "이었다.
  • 가장 일반적인 회사는 "감소 (현지 직원은 2022 년 초에 비해 50% ~ 99%)"(34.9%)에 응답했습니다. 다음은 "감소 (현지 직원의 수는 2022 년 초에 비해 50%미만)"(31.7%), "변하지 않는"(30.2%) 및 "증가"(3.2%)였습니다 (그림 12).

    그림 12 : 슬롯 기지의 현지 직원 수 변경

    그림 12 슬롯 기지의 현지 직원 수 변경과 관련하여 63 개 회사가 유효한 응답을했습니다. 각 옵션에 대한 응답의 백분율은 3.2% "증가", 34.9% "감소 (현지 직원 : 2022 년 초에 비해 50% ~ 99%), 31.7% 감소 (현지 직원 : 2022 년 초에 비해 50% 미만) 및 30.2%"변하지 않은 "이었다.
  • 42 개 회사 중 현지 직원의 수가 "감소"되었다고 응답했으며, 직원의 수가 감소하는 가장 일반적인 이유는 "상호 합의로 인해 해고"(71.4%), "자발적 사임"(35.7%), (14.3%) (14.3%).

    그림 13 : 직원 수가 감소한 이유 (여러 답변)

    직원의 감소 이유에 슬롯 그림 13. 유효한 응답의 수는 42 개 회사였습니다.

Jetro Research Department (담당 : Asamoto)
전화 : 03-3582-1890