메가 슬롯 무역 및 투자 연례 보고서

초록/포인트

  • 새로운 행정부는 가솔린 보조금을 폐지하고 가변적 인 공식 요율 시스템을 구현합니다.
  • 경제 개혁으로 인해 인플레이션, 약한 Naira 및 외화 부족으로 인해 외국인 투자가 철회되었으며 투자는 감소했습니다.
  • 수출 및 수출은 Naira 교파에서 증가했지만 석유 및 가스 수출 및 달러 가격은 감소했습니다.
  • 반면에, 깊은 바다에서 새로운 석유를 생산하고 정제 된 석유 제품의 수입을 대체하기위한 노력도 만들어 질 것입니다.

게시 날짜 : 2024 년 10 월 18 일

거시 경제학
석유를 포함한 광업 부문을 제외하고는 1 년 동안의 긍정적 인 성장

IMF에 따르면 2023 년의 실제 GDP 성장률은 전년도 3.3%에서 2.9% 하락했습니다. 2023 년 대통령 선거에서 선출 된 보라 티 누부 대통령은 같은 해 5 월 29 일에 연료 보조금을 폐지하고 연방 정부의 재정 부담을 줄이고 경제 활성화를 목표로하는 새로운 정책을 시작했다. 한편 휘발유 가격은 1 년 만에 3 배가되었으며 식량 가격은 계속 상승하여 인플레이션이 발생했습니다. 같은 해 7 월, 메가 슬롯 중앙 은행 (CBN)은 정책 이자율을 18.75%로 인상하여 인플레이션으로 인상했지만 인플레이션은 가라 앉지 않았으며 2024 년 5 월에 26.25%로 인상되었습니다.

CBN, 2023 년 6 월 14 일, 메가 슬롯 나이라 (이하 나이라라고 불리는)에 대한 공식 달러 비율을 I & E 창 (투자 및 수출국 카운터) 비율에 대비하여 부유 한 환율로 이동하여 외국 교환의 투명도를 증가시켰다. 한편, 나이라는 외화 수요가 부족하여 약화되었습니다. 공식 비율과 분리 된 현지 환전 거래소 (BDC)가 처리 한 병렬 시장 요율은 7 월의 공식 요율과 거의 같은 수준 이었지만 12 월 말에 달러에 대한 공식 비율은 899 나이라였으며 BDC 비율은 1,240 나이라와 거의 300 나이라의 차이를 가졌습니다. 그 이후로 CBN은 2024 년 초에 구현 된 상업 은행 및 BDC에 대한 제한을 받았으며, 같은 해 2 월부터 공식 요율과 BDC 요금의 차이가 해결되었습니다.

NBS (National Statistics of Nigeria)에 따르면 석유 산업의 GDP에 대한 기여는 2022 년 5.67%에서 5.40%로 감소했으며 업계의 성장률은 2.2%로 감소했습니다. 반면, 수출의 80%는 석유이므로 외화 수입의 주요 기둥입니다. 그러나 2023 년 4 분기의 석유 생산량은 하루에 150 만 배럴이며 원유의 도난과 장비 유지 보수 부족으로 인해 OPEC 할당은 하루에 174 백만 배럴에 도달하지 못했습니다. OPEC는 또한 유가 상승을 고려하여 2024 년에 메가 슬롯 할당량을 하루에 150 만 배럴로 줄였습니다. 국제 석유 회사들은 도난과 파괴를 피하기 위해 육상 기반 유전에서 심해 유전으로 나아가고 있습니다. 또한, 회사는 정제 된 석유 제품의 수입을 대체하기 위해 노력하고 있으며, 정제 용량을 가진 Dangote 정유소는 하루에 최대 650,000 배럴의 운영을 시작하고 있으며 포트 하 커트 및 기타 지역의 국내 정유소도 복원되고 있습니다.

반면에, 2023 년의 비 석유 부문의 성장률은 3.0%, 금융 및 보험 (26.5%)은 크게 증가했습니다. 외화 자산의 Naira 표지 평가의 증가는 또한 Naira가 약화되어 금리 인상으로 인한 수익으로 인한 외화 자산의 증가에 기여합니다. 상업 은행이 수입이 증가함에 따라 CBN은 2024 년 4 월에 2 년 이내에 라이센스 계약에 따라 자본 자본이 2 배에서 10 배 증가 할 것이라는 통지를 요청하고 있으며, 앞으로 은행 구조 조정이 예상됩니다.

메가 슬롯
Deep Naira는 수출을 증가시키고 거래 잉여가 감소합니다

NBS는 2023 년 수출은 전년 대비 34.2% 증가한 35.9623 조 Naira로 증가했다. 그럼에도 불구하고 수출의 90%는 석유를 포함한 미네랄 기반 제품입니다. 수입은 40.4% 상승한 35.917.6 조을 나이라로 증가했습니다. 휘발유와 같은 정제 된 석유 제품에 대한 국내 수요는 수입에 달려 있으며 미네랄 생산량은 수입의 33.9%를 차지합니다. 2023 년의 무역 균형은 전년 대비 잉여가 크게 감소하여 4,47 억 개의 나이라에 불과했습니다. LNG (Liquefied Natural Gas) 수출은 나이라 교파에서 증가하고 있지만, 메가 슬롯 액화 천연 가스 (NLNG)는 2022 년 10 월 홍수로 인해 막힘이 선언되었다. S & P 보고서에 따르면 2023 년 11 월 현재 Bonney 수출 시설의 생산은 50%미만이며 Majeure의 선언은 계속되었다. 코코아는 미네랄 생산 이외의 수출로 성장하고 있습니다. 메가 슬롯는 세계에서 네 번째로 큰 코코아 생산국이며 2023 년에 코코아 콩의 총 수출은 3561 억 1 천 6 백만 나이라 (Naira)로 2022 년에 3 억 7,110 억 나이라에서 18.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 보고서에 따르면, 카카오 가격은 상람회 해안과 가나 (Ghana)에서 농작물이 열악한 농작물을 가지고 있으며, Cocoa 농민 협회 (Cocoa Farmerals)를 가지고 있습니다. 미래의 생산을 늘리십시오.

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반면에, 메가 슬롯의 국가와 지역별 수입을 볼 때 아시아 수입은 대다수를 차지했습니다. 중국은 Naira 6.6 조에서 최고 위치를 차지하고 있으며 수입 및 수출이 결합되면 무역 금액은 7.491.4조차이므로 메가 슬롯 최대의 거래 파트너가되었습니다. 수입 및 수출 총계 측면에서 네덜란드의 두 번째로 큰 거래 파트너는 6.321.8 조 나이라, 인도의 Naira 5.895.4 조 Naira, 싱가포르의 Naira 5.323 Trillion Naira 및 미국의 Naira 4.8362 Trillion Naira가 그 뒤를이었습니다.

표 1-1 메가 슬롯의 주요 품목 수출 (FOB) [관세 기본]66252_66275
item 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
미네랄 제품 24,389,951 33,075,147 92.0 35.6
계층 적 레벨 2 항목원유 21,099,178 29,000,604 80.6 37.4
계층 적 레벨 2 항목액화 천연 가스 2,853,784 3,294,007 9.2 15.4
계층 적 레벨 2 항목propane 35,717 20,812 0.1 △ 41.7
운송 장비 및 관련 제품 364,783 118,509 0.3 △ 67.5
식물성 제품 316,547 786,964 2.2 148.6
가공 식품 및 음료 405,751 612,153 1.7 50.9
화학 산업 제품 844,368 631,768 1.8 △ 25.2
Total (기타 포함) 26,796,755 35,962,392 100.0 34.2

[출처] NBS (National Statistics Office)에서 Jetro가 작성했습니다.

표 1-2 주요 메가 슬롯 (CIF)에 의한 수입 [세관 통관 기반]66252_66275
item 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
기계식, 전기 장비, 관련 제품 4,336,996 5,043,325 14.0 16.3
미네랄 제품 10,251,333 12,191,991 33.9 18.9
운송 장비 및 관련 제품 1,680,757 7,800,840 21.7 364.1
화학 산업 제품 2,215,191 2,333,442 6.5 5.3
식물성 제품 1,313,469 1,629,759 4.5 24.1
기본 금속 및 동일한 제품 851,394 968,079 2.7 13.7
플라스틱 및 고무 제품 1,186,873 1,299,378 3.6 9.5
가공 식품 및 음료 976,580 1,514,539 4.2 55.1
동물성 제품 549,643 597,473 1.7 8.7
Total (기타 포함) 25,590,547 35,917,619 100.0 40.4

[출처] NBS (National Statistics Office)에서 Jetro가 작성했습니다.

내부 직접 투자 동향
내부 직접 투자가 크게 감소했으며, 외국인 투자도 철회되었습니다

NBS는 2023 년 내부 직접 투자 (지불 잔액, 순, 흐름)는 전년 대비 26.7% 감소한 396 억 달러라고 말했다. 가장 큰 투자자 인 영국은 전년 대비 내부 직접 투자의 절반을 차지했지만 2023 년에는 전년 대비 58.9% 감소한 전체의 29.1%에 불과했습니다. 한편 싱가포르, 미국, 네덜란드, 모리셔스 및 아랍 에미리트 (UAE)는 투자를 늘리고 점유율을 높였습니다.

Tinubu 행정부는 연료 보조금 폐지 및 통일 환율과 같은 경제의 건전성을 보장하기 위해 노력해 왔지만, 인플레이션 및 통화의 가속화 및 통화 감가 상각 외에도 외화 부족으로 외국 통화를 통해 수입 정착 및 이익 전환에 어려움을 겪었습니다. 2023 년 8 월, 영국 GlaxosmithKline 소비자 메가 슬롯 (제약 및 생명 공학 회사)는 메가 슬롯의 생산에서 철수했습니다. 3 월 영국의 유니레버 메가 슬롯, 11 월 프랑스 사노피, 12 월에 미국에서는 사업이 줄어들거나 철회 된 기타 보고서. 한편 2024 년 1 월 영국 쉘 (오일 전공)은 메가 슬롯의 토지 유전을 24 억 달러에 판매 할 것이라고 발표했지만 보고서에 따르면이 회사는 메가 슬롯 해저 유전과 통합 가스 사업에 중점을 둘 것으로 예상된다.

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PartecPartners의 2023 년 조사에 따르면 2023 년 아프리카 기술 벤처 캐피탈의 2023 년 조사에 따르면 2023 년의 스타트 업 자금은 전년 대비 59% 하락한 4,690 만 달러로 감소했습니다. 금액 감소는 메가 슬롯뿐만 아니라 남아프리카 (34%하락)와 이집트 (45%하락)에서도 볼 수 있습니다. 2022 년에 메가 슬롯 신생 기업은 자금 조달 금액과 자금 수의 측면에서 아프리카에서 1 위를 차지했지만 2023 년에는 자금 조달 금액 측면에서 남아프리카에 이어 두 번째였으며, 전년도 189 명에서 40% 감소한 111 개의 자금 조달 금액을 기록했지만 아프리카에서 1 위를 유지했습니다.

표 2 국가 및 지역별 메가 슬롯의 내부 직접 투자 [지불 잔액, 순, 흐름](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수입니다)
국가/지역 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
UK 2,764 1,137 29.1 △ 58.9
싱가포르 421 471 12.1 11.9
US 287 443 11.3 54.4
네덜란드 171 391 10.0 128.7
남아프리카 429 378 9.7 △ 11.9
모리셔스 209 331 8.5 58.4
아랍 에미리트 연합 282 328 8.4 16.3
홍콩 165 41 1.0 △ 75.2
중국 25 22 0.6 △ 12.0
일본 5 21 0.5 320.0
덴마크 8 15 0.4 87.5
룩셈부르크 36 6 0.2 △ 83.3
스페인 40 4 0.1 △ 90.0
벨기에 21 4 0.1 △ 81.0
독일 8 4 0.1 △ 50.0
모로코 22 2 0.1 △ 90.9
사우디 아라비아 9 0 0.0 △ 100.0
Togo 105
콩고 20
기니 20
Total (기타 포함) 5,329 3,906 100% △ 26.7

[출처] 메가 슬롯 국립 통계국 (NBS). 2023 년에 우리는 Jetro를 사용하여 축적하여 각 분기마다 NBS의 잠정 값을 만들었습니다.

일본과의 관계
NLNG 감소로 인해 일본 수출이 크게 줄어 듭니다

일본 재무부 무역 통계에 따르면 2023 년 메가 슬롯에서 일본으로의 수출은 전년 대비 494.29 백만 달러로 60.5% 하락했다. 전년도 수출의 약 70%를 차지한 NLNG는 전년 대비 83.3% 하락한 1 억 9,980 만 달러로 NLNG의 감소는 직접적으로 전체 수출을 감소시켰다. NLNG 수출에 대한 메가 슬롯의 장 막힘 선언이 있었으며 그 영향은 거부 될 수 없다. 메가 슬롯의 일본 수출 (일본 수입)의 모든 수출 (일본 수입)의 36.7%를 차지하는 비철 금속은 스크래핑, 제련, 반 처리 및 일본 수출에서 알루미늄을 제거하여 일본으로 수출됩니다.

2023 년 메가 슬롯의 일본 수입 (일본 수출)은 전년 대비 19.3% 증가한 29650 만 달러로 증가했습니다. 자동차와 같은 운송 장비는 전년 대비 58.4% 증가했습니다. 그러나 수입과 수출 사이의 잔액은 일본의 1 억 7,79 만 달러의 구매와 동일하게 유지됩니다.

메가 슬롯의 일본 기업의 결과로 오츠카 제약은 2022 년 11 월 라고스에서 포카리 땀을 판매하기 시작했으며 2023 년 11 월 오군 (Ogun) 주에 생산 공장 건설을 시작했습니다. 같은 해 8 월, 지역 천골 산업은 주요 에어컨 장비 제조업체 인 Daikin Industries에서 에어컨 장비의 조립 및 생산을 시작했습니다. 환경 영향이 낮은 에어컨 장비의 조립 및 생산은 MLF (Montreal Protocol)를 구현하기위한 다자간 기금으로부터 자금을 지원받으며 UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)가 지원 프로젝트를 구현하는 기관에 의해 자금을 지원 받았다.

Jetro가 알고 있듯이, 4 개의 일본 회사가 20123 년 중반부터 20124 년 중반까지 지역 보조금을 시작했으며 그 중 2 개는 새로운 일본 국외 거주자를 보냈습니다.

표 3-1 주요 품목에 의한 메가 슬롯 수출 (CIF)
[세관 기반](단위 : 1000 달러, %) (△ △는 음수입니다)
item 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
식료품 232 179 0.0 △ 22.8
階層レベル2の項目해산물 191 119 0.0 △ 37.7
階層レベル2の項目그레인 8 0.0 총 증가
階層レベル2の項目야채 15 33 0.0 120.0
階層レベル2の項目과일 13 0.0 총 감소
성분 156,785 160,059 32.4 2.1
階層レベル2の項目Wood 47 0.0 총 감소
미네랄 연료 908,416 151,981 30.7 △ 83.3
階層レベル2の項目원유 및 원유
階層レベル2の項目액화 천연 가스 908,416 151,981 30.7 △ 83.3
화학 제품 34 36 0.0 5.9
원료에 의한 제품 184,450 181,475 36.7 △ 1.6
階層レベル2の項目비철 금속 184,383 181,381 36.7 △ 1.6
階層レベル2の項目비금속 광물 제품 29 91 0.0 213.8
일반 기계 25 0.0 총 증가
階層レベル2の項目모터 25 0.0 총 증가
전기 장비 4 0.0 총 감소
階層レベル2の項目음향 및 시각 장비 (부품 포함) 4 0.0 총 감소
운송 장비 5 4 0.0 △ 20.0
階層レベル2の項目자동차 부품 4 0.0 총 증가
기타 728 525 0.1 △ 27.9
階層レベル2の項目의류 및 액세서리 3 0.0 총 감소
Total (기타 포함) 1,250,654 494,285 100.0 △ 60.5

[참고] 2023은 매우 정확한 메가 슬롯입니다.
[출처] 재무부 "메가 슬롯 통계"

표 3-2 일본의 주요 품목에 의한 메가 슬롯 수입 (FOB)
[세관 기반](단위 : 1000 달러, %) (△ △는 음수입니다)
item 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
식료품 13,408 5,783 2.0 △ 56.9
성분 41,466 51,783 17.5 24.9
화학 제품 31,630 10,494 3.5 △ 66.8
階層レベル2の項目약물 17,284 4,074 1.4 △ 76.4
階層レベル2の項目플라스틱 12,545 2,125 0.7 △ 83.1
원료에 의한 제품 24,263 31,411 10.6 29.5
階層レベル2の項目스틸 10,688 17,727 6.0 65.9
階層レベル2の項目비철 금속 589 0.2 총 증가
階層レベル2の項目짠 스레드 및 섬유 제품 5,601 5,547 1.9 △ 1.0
階層レベル2の項目고무 제품 6,846 6,695 2.3 △ 2.2
일반 기계 39,653 39,231 13.2 △ 1.1
階層レベル2の項目모터 22,025 16,847 5.7 △ 23.5
階層レベル2の項目펌프/원심 분리기 5,214 8,201 2.8 57.3
전기 장비 7,541 7,353 2.5 △ 2.5
운송 장비 87,221 138,196 46.6 58.4
階層レベル2の項目자동차 58,667 106,506 35.9 81.5
階層レベル3の項目통과 자동차 11,019 40,346 13.6 266.1
階層レベル3の項目버스 트럭 35,477 53,179 17.9 49.9
階層レベル2の項目자동차 부품 20,633 22,312 7.5 8.1
階層レベル2の項目2 륜 차량 6,353 8,009 2.7 26.1
Total (기타 포함) 248,577 296,497 100.0 19.3

[참고] 2023은 매우 정확한 메가 슬롯입니다.
[출처] 재무부 "메가 슬롯 통계"

기본 경제 지표

(△는 음수 값입니다)
항목 Unit 2021 2022 2023
실제 GDP 성장률 (%) 3.6 3.3 2.9
1 인당 GDP (미국 달러) 2,088 2,202 1,688
소비자 가격 인플레이션 율 (%) 17.0 18.8 24.7
실업률 (%) N.A. N.A. 5
메가 슬롯 균형 (1 백만 메가 슬롯라) △ 1,936,176 1,206,208 44,773
현재 계정 잔액 (US $ 1 백만) △ 3254 1,019 1,211
외화 준비금 (Gross) (US $ 1 백만) 40,476 35,564 N.A.
외부 부채 잔고 (Gross) (US $ 1 백만) 38,931 41,695 43,159
환율 (메가 슬롯 나이라, 미국 달러당 평균) 401.15 425.98 N.A.
(참조 : 위와 동일, 연말의 중반 가격) 412.99 448.55 899.39



실제 GDP 성장률 : 예상 가치
실업률 : 2023 3Q
메가 슬롯 잔고 : 메가 슬롯 잔액 기반 (상품 만 해당)
현재 계정 잔액 : 잠정 가치
외부 부채 잔고 : 2023 2Q
소스
실제 GDP 성장률, 자본 GDP 당, 소비자 가격 인플레이션 률, 현재 계정 잔액, 외화 예비 (총), 환율 (평균 기간) : IMF
실업률, 무역 잔고, 외국 부채 잔고 (Gross) : 메가 슬롯 통계청 (NBS)
환율 (중간 가격) : 메가 슬롯 중앙 은행