메가 슬롯 무역 및 투자 연례 보고서
초록/포인트
- 새로운 행정부는 가솔린 보조금을 폐지하고 가변적 인 공식 요율 시스템을 구현합니다.
- 경제 개혁으로 인해 인플레이션, 약한 Naira 및 외화 부족으로 인해 외국인 투자가 철회되었으며 투자는 감소했습니다.
- 수출 및 수출은 Naira 교파에서 증가했지만 석유 및 가스 수출 및 달러 가격은 감소했습니다.
- 반면에, 깊은 바다에서 새로운 석유를 생산하고 정제 된 석유 제품의 수입을 대체하기위한 노력도 만들어 질 것입니다.
게시 날짜 : 2024 년 10 월 18 일

거시 경제학
석유를 포함한 광업 부문을 제외하고는 1 년 동안의 긍정적 인 성장
IMF에 따르면 2023 년의 실제 GDP 성장률은 전년도 3.3%에서 2.9% 하락했습니다. 2023 년 대통령 선거에서 선출 된 보라 티 누부 대통령은 같은 해 5 월 29 일에 연료 보조금을 폐지하고 연방 정부의 재정 부담을 줄이고 경제 활성화를 목표로하는 새로운 정책을 시작했다. 한편 휘발유 가격은 1 년 만에 3 배가되었으며 식량 가격은 계속 상승하여 인플레이션이 발생했습니다. 같은 해 7 월, 메가 슬롯 중앙 은행 (CBN)은 정책 이자율을 18.75%로 인상하여 인플레이션으로 인상했지만 인플레이션은 가라 앉지 않았으며 2024 년 5 월에 26.25%로 인상되었습니다.
CBN, 2023 년 6 월 14 일, 메가 슬롯 나이라 (이하 나이라라고 불리는)에 대한 공식 달러 비율을 I & E 창 (투자 및 수출국 카운터) 비율에 대비하여 부유 한 환율로 이동하여 외국 교환의 투명도를 증가시켰다. 한편, 나이라는 외화 수요가 부족하여 약화되었습니다. 공식 비율과 분리 된 현지 환전 거래소 (BDC)가 처리 한 병렬 시장 요율은 7 월의 공식 요율과 거의 같은 수준 이었지만 12 월 말에 달러에 대한 공식 비율은 899 나이라였으며 BDC 비율은 1,240 나이라와 거의 300 나이라의 차이를 가졌습니다. 그 이후로 CBN은 2024 년 초에 구현 된 상업 은행 및 BDC에 대한 제한을 받았으며, 같은 해 2 월부터 공식 요율과 BDC 요금의 차이가 해결되었습니다.
NBS (National Statistics of Nigeria)에 따르면 석유 산업의 GDP에 대한 기여는 2022 년 5.67%에서 5.40%로 감소했으며 업계의 성장률은 2.2%로 감소했습니다. 반면, 수출의 80%는 석유이므로 외화 수입의 주요 기둥입니다. 그러나 2023 년 4 분기의 석유 생산량은 하루에 150 만 배럴이며 원유의 도난과 장비 유지 보수 부족으로 인해 OPEC 할당은 하루에 174 백만 배럴에 도달하지 못했습니다. OPEC는 또한 유가 상승을 고려하여 2024 년에 메가 슬롯 할당량을 하루에 150 만 배럴로 줄였습니다. 국제 석유 회사들은 도난과 파괴를 피하기 위해 육상 기반 유전에서 심해 유전으로 나아가고 있습니다. 또한, 회사는 정제 된 석유 제품의 수입을 대체하기 위해 노력하고 있으며, 정제 용량을 가진 Dangote 정유소는 하루에 최대 650,000 배럴의 운영을 시작하고 있으며 포트 하 커트 및 기타 지역의 국내 정유소도 복원되고 있습니다.
반면에, 2023 년의 비 석유 부문의 성장률은 3.0%, 금융 및 보험 (26.5%)은 크게 증가했습니다. 외화 자산의 Naira 표지 평가의 증가는 또한 Naira가 약화되어 금리 인상으로 인한 수익으로 인한 외화 자산의 증가에 기여합니다. 상업 은행이 수입이 증가함에 따라 CBN은 2024 년 4 월에 2 년 이내에 라이센스 계약에 따라 자본 자본이 2 배에서 10 배 증가 할 것이라는 통지를 요청하고 있으며, 앞으로 은행 구조 조정이 예상됩니다.
메가 슬롯
Deep Naira는 수출을 증가시키고 거래 잉여가 감소합니다
NBS는 2023 년 수출은 전년 대비 34.2% 증가한 35.9623 조 Naira로 증가했다. 그럼에도 불구하고 수출의 90%는 석유를 포함한 미네랄 기반 제품입니다. 수입은 40.4% 상승한 35.917.6 조을 나이라로 증가했습니다. 휘발유와 같은 정제 된 석유 제품에 대한 국내 수요는 수입에 달려 있으며 미네랄 생산량은 수입의 33.9%를 차지합니다. 2023 년의 무역 균형은 전년 대비 잉여가 크게 감소하여 4,47 억 개의 나이라에 불과했습니다. LNG (Liquefied Natural Gas) 수출은 나이라 교파에서 증가하고 있지만, 메가 슬롯 액화 천연 가스 (NLNG)는 2022 년 10 월 홍수로 인해 막힘이 선언되었다. S & P 보고서에 따르면 2023 년 11 월 현재 Bonney 수출 시설의 생산은 50%미만이며 Majeure의 선언은 계속되었다. 코코아는 미네랄 생산 이외의 수출로 성장하고 있습니다. 메가 슬롯는 세계에서 네 번째로 큰 코코아 생산국이며 2023 년에 코코아 콩의 총 수출은 3561 억 1 천 6 백만 나이라 (Naira)로 2022 년에 3 억 7,110 억 나이라에서 18.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 보고서에 따르면, 카카오 가격은 상람회 해안과 가나 (Ghana)에서 농작물이 열악한 농작물을 가지고 있으며, Cocoa 농민 협회 (Cocoa Farmerals)를 가지고 있습니다. 미래의 생산을 늘리십시오.
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반면에, 메가 슬롯의 국가와 지역별 수입을 볼 때 아시아 수입은 대다수를 차지했습니다. 중국은 Naira 6.6 조에서 최고 위치를 차지하고 있으며 수입 및 수출이 결합되면 무역 금액은 7.491.4조차이므로 메가 슬롯 최대의 거래 파트너가되었습니다. 수입 및 수출 총계 측면에서 네덜란드의 두 번째로 큰 거래 파트너는 6.321.8 조 나이라, 인도의 Naira 5.895.4 조 Naira, 싱가포르의 Naira 5.323 Trillion Naira 및 미국의 Naira 4.8362 Trillion Naira가 그 뒤를이었습니다.
item | 2022 | 2023 | ||
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금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
미네랄 제품 | 24,389,951 | 33,075,147 | 92.0 | 35.6 |
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21,099,178 | 29,000,604 | 80.6 | 37.4 |
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2,853,784 | 3,294,007 | 9.2 | 15.4 |
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35,717 | 20,812 | 0.1 | △ 41.7 |
운송 장비 및 관련 제품 | 364,783 | 118,509 | 0.3 | △ 67.5 |
식물성 제품 | 316,547 | 786,964 | 2.2 | 148.6 |
가공 식품 및 음료 | 405,751 | 612,153 | 1.7 | 50.9 |
화학 산업 제품 | 844,368 | 631,768 | 1.8 | △ 25.2 |
Total (기타 포함) | 26,796,755 | 35,962,392 | 100.0 | 34.2 |
[출처] NBS (National Statistics Office)에서 Jetro가 작성했습니다.
item | 2022 | 2023 | ||
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금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
기계식, 전기 장비, 관련 제품 | 4,336,996 | 5,043,325 | 14.0 | 16.3 |
미네랄 제품 | 10,251,333 | 12,191,991 | 33.9 | 18.9 |
운송 장비 및 관련 제품 | 1,680,757 | 7,800,840 | 21.7 | 364.1 |
화학 산업 제품 | 2,215,191 | 2,333,442 | 6.5 | 5.3 |
식물성 제품 | 1,313,469 | 1,629,759 | 4.5 | 24.1 |
기본 금속 및 동일한 제품 | 851,394 | 968,079 | 2.7 | 13.7 |
플라스틱 및 고무 제품 | 1,186,873 | 1,299,378 | 3.6 | 9.5 |
가공 식품 및 음료 | 976,580 | 1,514,539 | 4.2 | 55.1 |
동물성 제품 | 549,643 | 597,473 | 1.7 | 8.7 |
Total (기타 포함) | 25,590,547 | 35,917,619 | 100.0 | 40.4 |
[출처] NBS (National Statistics Office)에서 Jetro가 작성했습니다.
내부 직접 투자 동향
내부 직접 투자가 크게 감소했으며, 외국인 투자도 철회되었습니다
NBS는 2023 년 내부 직접 투자 (지불 잔액, 순, 흐름)는 전년 대비 26.7% 감소한 396 억 달러라고 말했다. 가장 큰 투자자 인 영국은 전년 대비 내부 직접 투자의 절반을 차지했지만 2023 년에는 전년 대비 58.9% 감소한 전체의 29.1%에 불과했습니다. 한편 싱가포르, 미국, 네덜란드, 모리셔스 및 아랍 에미리트 (UAE)는 투자를 늘리고 점유율을 높였습니다.
Tinubu 행정부는 연료 보조금 폐지 및 통일 환율과 같은 경제의 건전성을 보장하기 위해 노력해 왔지만, 인플레이션 및 통화의 가속화 및 통화 감가 상각 외에도 외화 부족으로 외국 통화를 통해 수입 정착 및 이익 전환에 어려움을 겪었습니다. 2023 년 8 월, 영국 GlaxosmithKline 소비자 메가 슬롯 (제약 및 생명 공학 회사)는 메가 슬롯의 생산에서 철수했습니다. 3 월 영국의 유니레버 메가 슬롯, 11 월 프랑스 사노피, 12 월에 미국에서는 사업이 줄어들거나 철회 된 기타 보고서. 한편 2024 년 1 월 영국 쉘 (오일 전공)은 메가 슬롯의 토지 유전을 24 억 달러에 판매 할 것이라고 발표했지만 보고서에 따르면이 회사는 메가 슬롯 해저 유전과 통합 가스 사업에 중점을 둘 것으로 예상된다.
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PartecPartners의 2023 년 조사에 따르면 2023 년 아프리카 기술 벤처 캐피탈의 2023 년 조사에 따르면 2023 년의 스타트 업 자금은 전년 대비 59% 하락한 4,690 만 달러로 감소했습니다. 금액 감소는 메가 슬롯뿐만 아니라 남아프리카 (34%하락)와 이집트 (45%하락)에서도 볼 수 있습니다. 2022 년에 메가 슬롯 신생 기업은 자금 조달 금액과 자금 수의 측면에서 아프리카에서 1 위를 차지했지만 2023 년에는 자금 조달 금액 측면에서 남아프리카에 이어 두 번째였으며, 전년도 189 명에서 40% 감소한 111 개의 자금 조달 금액을 기록했지만 아프리카에서 1 위를 유지했습니다.
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
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금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
UK | 2,764 | 1,137 | 29.1 | △ 58.9 |
싱가포르 | 421 | 471 | 12.1 | 11.9 |
US | 287 | 443 | 11.3 | 54.4 |
네덜란드 | 171 | 391 | 10.0 | 128.7 |
남아프리카 | 429 | 378 | 9.7 | △ 11.9 |
모리셔스 | 209 | 331 | 8.5 | 58.4 |
아랍 에미리트 연합 | 282 | 328 | 8.4 | 16.3 |
홍콩 | 165 | 41 | 1.0 | △ 75.2 |
중국 | 25 | 22 | 0.6 | △ 12.0 |
일본 | 5 | 21 | 0.5 | 320.0 |
덴마크 | 8 | 15 | 0.4 | 87.5 |
룩셈부르크 | 36 | 6 | 0.2 | △ 83.3 |
스페인 | 40 | 4 | 0.1 | △ 90.0 |
벨기에 | 21 | 4 | 0.1 | △ 81.0 |
독일 | 8 | 4 | 0.1 | △ 50.0 |
모로코 | 22 | 2 | 0.1 | △ 90.9 |
사우디 아라비아 | 9 | 0 | 0.0 | △ 100.0 |
Togo | 105 | — | — | — |
콩고 | 20 | — | — | — |
기니 | 20 | — | — | — |
Total (기타 포함) | 5,329 | 3,906 | 100% | △ 26.7 |
[출처] 메가 슬롯 국립 통계국 (NBS). 2023 년에 우리는 Jetro를 사용하여 축적하여 각 분기마다 NBS의 잠정 값을 만들었습니다.
일본과의 관계
NLNG 감소로 인해 일본 수출이 크게 줄어 듭니다
일본 재무부 무역 통계에 따르면 2023 년 메가 슬롯에서 일본으로의 수출은 전년 대비 494.29 백만 달러로 60.5% 하락했다. 전년도 수출의 약 70%를 차지한 NLNG는 전년 대비 83.3% 하락한 1 억 9,980 만 달러로 NLNG의 감소는 직접적으로 전체 수출을 감소시켰다. NLNG 수출에 대한 메가 슬롯의 장 막힘 선언이 있었으며 그 영향은 거부 될 수 없다. 메가 슬롯의 일본 수출 (일본 수입)의 모든 수출 (일본 수입)의 36.7%를 차지하는 비철 금속은 스크래핑, 제련, 반 처리 및 일본 수출에서 알루미늄을 제거하여 일본으로 수출됩니다.
2023 년 메가 슬롯의 일본 수입 (일본 수출)은 전년 대비 19.3% 증가한 29650 만 달러로 증가했습니다. 자동차와 같은 운송 장비는 전년 대비 58.4% 증가했습니다. 그러나 수입과 수출 사이의 잔액은 일본의 1 억 7,79 만 달러의 구매와 동일하게 유지됩니다.
메가 슬롯의 일본 기업의 결과로 오츠카 제약은 2022 년 11 월 라고스에서 포카리 땀을 판매하기 시작했으며 2023 년 11 월 오군 (Ogun) 주에 생산 공장 건설을 시작했습니다. 같은 해 8 월, 지역 천골 산업은 주요 에어컨 장비 제조업체 인 Daikin Industries에서 에어컨 장비의 조립 및 생산을 시작했습니다. 환경 영향이 낮은 에어컨 장비의 조립 및 생산은 MLF (Montreal Protocol)를 구현하기위한 다자간 기금으로부터 자금을 지원받으며 UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)가 지원 프로젝트를 구현하는 기관에 의해 자금을 지원 받았다.
Jetro가 알고 있듯이, 4 개의 일본 회사가 20123 년 중반부터 20124 년 중반까지 지역 보조금을 시작했으며 그 중 2 개는 새로운 일본 국외 거주자를 보냈습니다.
item | 2022 | 2023 | ||
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금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
식료품 | 232 | 179 | 0.0 | △ 22.8 |
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191 | 119 | 0.0 | △ 37.7 |
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— | 8 | 0.0 | 총 증가 |
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15 | 33 | 0.0 | 120.0 |
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13 | — | 0.0 | 총 감소 |
성분 | 156,785 | 160,059 | 32.4 | 2.1 |
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47 | — | 0.0 | 총 감소 |
미네랄 연료 | 908,416 | 151,981 | 30.7 | △ 83.3 |
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— | — | — | — |
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908,416 | 151,981 | 30.7 | △ 83.3 |
화학 제품 | 34 | 36 | 0.0 | 5.9 |
원료에 의한 제품 | 184,450 | 181,475 | 36.7 | △ 1.6 |
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184,383 | 181,381 | 36.7 | △ 1.6 |
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29 | 91 | 0.0 | 213.8 |
일반 기계 | — | 25 | 0.0 | 총 증가 |
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— | 25 | 0.0 | 총 증가 |
전기 장비 | 4 | — | 0.0 | 총 감소 |
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4 | — | 0.0 | 총 감소 |
운송 장비 | 5 | 4 | 0.0 | △ 20.0 |
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— | 4 | 0.0 | 총 증가 |
기타 | 728 | 525 | 0.1 | △ 27.9 |
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3 | — | 0.0 | 총 감소 |
Total (기타 포함) | 1,250,654 | 494,285 | 100.0 | △ 60.5 |
[참고] 2023은 매우 정확한 메가 슬롯입니다.
[출처] 재무부 "메가 슬롯 통계"
item | 2022 | 2023 | ||
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금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
식료품 | 13,408 | 5,783 | 2.0 | △ 56.9 |
성분 | 41,466 | 51,783 | 17.5 | 24.9 |
화학 제품 | 31,630 | 10,494 | 3.5 | △ 66.8 |
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17,284 | 4,074 | 1.4 | △ 76.4 |
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12,545 | 2,125 | 0.7 | △ 83.1 |
원료에 의한 제품 | 24,263 | 31,411 | 10.6 | 29.5 |
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10,688 | 17,727 | 6.0 | 65.9 |
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— | 589 | 0.2 | 총 증가 |
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5,601 | 5,547 | 1.9 | △ 1.0 |
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6,846 | 6,695 | 2.3 | △ 2.2 |
일반 기계 | 39,653 | 39,231 | 13.2 | △ 1.1 |
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22,025 | 16,847 | 5.7 | △ 23.5 |
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5,214 | 8,201 | 2.8 | 57.3 |
전기 장비 | 7,541 | 7,353 | 2.5 | △ 2.5 |
운송 장비 | 87,221 | 138,196 | 46.6 | 58.4 |
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58,667 | 106,506 | 35.9 | 81.5 |
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11,019 | 40,346 | 13.6 | 266.1 |
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35,477 | 53,179 | 17.9 | 49.9 |
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20,633 | 22,312 | 7.5 | 8.1 |
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6,353 | 8,009 | 2.7 | 26.1 |
Total (기타 포함) | 248,577 | 296,497 | 100.0 | 19.3 |
[참고] 2023은 매우 정확한 메가 슬롯입니다.
[출처] 재무부 "메가 슬롯 통계"
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 2,088 | 2,202 | 1,688 |
소비자 가격 인플레이션 율 | (%) | 17.0 | 18.8 | 24.7 |
실업률 | (%) | N.A. | N.A. | 5 |
메가 슬롯 균형 | (1 백만 메가 슬롯라) | △ 1,936,176 | 1,206,208 | 44,773 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 3254 | 1,019 | 1,211 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 40,476 | 35,564 | N.A. |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 38,931 | 41,695 | 43,159 |
환율 | (메가 슬롯 나이라, 미국 달러당 평균) | 401.15 | 425.98 | N.A. |
(참조 : 위와 동일, 연말의 중반 가격) | 412.99 | 448.55 | 899.39 |
注
실제 GDP 성장률 : 예상 가치
실업률 : 2023 3Q
메가 슬롯 잔고 : 메가 슬롯 잔액 기반 (상품 만 해당)
현재 계정 잔액 : 잠정 가치
외부 부채 잔고 : 2023 2Q
소스
실제 GDP 성장률, 자본 GDP 당, 소비자 가격 인플레이션 률, 현재 계정 잔액, 외화 예비 (총), 환율 (평균 기간) : IMF
실업률, 무역 잔고, 외국 부채 잔고 (Gross) : 메가 슬롯 통계청 (NBS)
환율 (중간 가격) : 메가 슬롯 중앙 은행