슬롯 커뮤니티의 연간 무역 및 투자 보고서

ADB (Asian Development Bank)에 따르면 2023 년 동남아시아의 경제 성장률은 4.1%였습니다. 전년도, Covid-19 (이하 Covid-19라고 불리는)의 확산으로 인한 회복 추세는 명확하게 보였지만 2023 년에는 반등이 침착하게 남아 있었고 많은 국가들이 수출 목적지의 부진한 경향으로 인해 경제 성장이 약간 떨어졌습니다. 그러나 안정적인 성장이 달성 된 해 였다고 말할 수 있습니다.

각 국가의 경제 성장률을 살펴보면 필리핀은 5.5%로 안정적인 성장을 보였으며 인도네시아, 베트남 및 캄보디아는 5.0%였습니다. 필리핀과 인도네시아에서는 개인 소비가 강하고 경제의 원동력이 계속되고 있습니다. 또한 2022 년에 상승한 국제 에너지 가격은 하락하여 무역 적자의 감소로 자원 수입업자들에게 긍정적이었습니다. 인도네시아와 베트남에서는 총 고정 자본 형성 (투자)이 경제를 늘 렸습니다. 인도네시아에서는 새로운 수도 인 Nusantara로의 이전 프로젝트가 진행 중이며 공공 투자가 경제 활성화에 기여하고 있습니다.

반면에 싱가포르 (1.1%)와 태국 (1.9%)은 낮은 성장으로 남아있었습니다. 싱가포르에서는 수출 감소와 제조 생산 감소로 인해 경제 성장이 둔화되었습니다. 특히 전자 관련 수출 수출이 떨어졌으며 홍콩과 슬롯 커뮤니티 (특히 말레이시아)의 전자 구성 요소가 떨어졌습니다. 태국에서는 2023 년에 열린 총선으로 인해 공공 사업 및 예산 집행이 지연되어 정부의 투자가 감소했습니다. 또한 컴퓨터 및 기타 부품의 수출은 증가하지 않았습니다. 국내 경제에 영향을 미치는 태국을 방문하는 외국인 관광객의 수는 회복되기 시작했지만, 가계 부채 증가에 대항하기위한 조치로 인해 대출 상영이 강화되었으며, 전년 대비 국내 차량 판매가 24.2% 감소했으며, 이는 시장에 진출한 일본 기업의 경영에 큰 영향을 미쳤습니다.

2024 년 동남아시아 경제에는 강국과 가난한 국가 사이에 대조적 인 상황이 있습니다. 주요 국가 통계를 기반으로 한 분기 별 경제 성장률 (작년 같은 기간부터)을 살펴보면 태국은 2024 년의 1.6% 확률로 2 분기의 2.3% 확률로 은색 안감의 징후가 없습니다. 부진한 자동차 시장 외에도 주택 투자 및 건설과 같은 투자도 감소하고 있습니다. 2024 년 전체의 성장률은 2.3-2.8%에 불과합니다. 싱가포르는 1 분기에 3.0%, 2 분기에는 2.9%로 회복되었으며, 주로 전자 제품 및 기타 지역에서 제조업이 성장했습니다. 예측은 1 년 동안 2.0-3.0% 성장입니다.

반면에, 베트남, 필리핀, 말레이시아 및 인도네시아의 경제는 2024 년에 잘 지내고 있었고, 비즈니스 감정은 실제로 2023 년보다 더 좋았습니다. 베트남은 1 분기에 5.7%, 2 분기 6.9% 증가하여 제조업은 2 분기의 GDP에서 10.0% 증가했으며, 2 차 GDP에서 10.0% 증가했습니다. 음료 산업은 11%이상 증가한 두 자리로 증가했습니다. 상반기 수출도 14.5%증가했습니다. 말레이시아의 성장률은 또한 2 분기 연속, 개인 소비, 민간 투자 증가 및 수출 지속적인 회복으로 1 분기에 4.2%, 2 분기에는 5.9%로 수출 회복으로 가속화되었습니다.

2024 년 동남아시아 경제에 대한 전망에 대해서는 ADB는 4.6% (7 월 예측)입니다. ADB에 따르면 2024 년 주요 국가의 성장률 예측은 베트남과 필리핀의 6.0%, 인도네시아의 경우 5.0%, 말레이시아의 경우 4.5%, 태국의 경우 2.6%, 싱가포르의 2.4%입니다.

슬롯 커뮤니티 통계에 따르면, 슬롯 커뮤니티 사무국의 통계 데이터베이스에 따르면, 2023 년 슬롯 커뮤니티 수출은 전년 대비 7.7% 하락한 반면, 수입은 9.0% 하락한 1.714.59 억 달러로 수입 및 수출을 모두 하락했다. 총 거래는 8.3% 하락한 $ 3.525.683 조.

파트너 국가와 지역에서 총 무역 구성은 슬롯 커뮤니티 (21.5%), 중국 (19.8%), 미국 (11.2%), EU27 (7.9%), 일본 (6.8%) 및 한국 (5.6%)의 순서였습니다. 일본은 슬롯 커뮤니티의 네 번째로 큰 무역 파트너이며 미국과 중국의 세 번째로 큰 거래 파트너입니다.

참고) 슬롯 커뮤니티의 대화 파트너는 11 개국 및 지역입니다 : 호주, 캐나다, 중국, EU, 인도, 일본, 뉴질랜드, 한국, 러시아, 영국 및 미국. 이 중 호주, 중국, 인도, 일본, 한국 및 미국은 최상위 "포괄적 인 전략적 파트너십"(슬롯 커뮤니티 사무국 웹 사이트）。

파트너 국가 및 지역의 수출을 살펴보면, 가장 큰 목적지는 슬롯 커뮤니티이었으며 전년 대비 11.1% 하락한 399.9 억 달러입니다. 이 지역 내에서 싱가포르의 목표는 9.2% 감소한 8149 억 달러로, 말레이시아의 목표는 14.4% 감소한 76.828 억 달러로 떨어졌습니다. 슬롯 커뮤니티에 이어 중국은 1.2% 하락한 287.17 억 달러로 미국을 능가하여 단일 국가의 수출 목적지를 초래했습니다. 한편, 미국은 7.3% 하락한 269.83 억 달러로 하락했다. 일본은 슬롯 커뮤니티의 수출 시장에서 EU 이하로 8.9% 하락한 1,213 억 달러로 감소했습니다.

국가와 지역별 수입을 살펴보면, 가장 큰 수입품은 중국으로, 전년 대비 5.1% 감소한 409.51 억 달러로 총 23.9%를 차지했습니다. 다음으로 20.9%를 차지한 Asean도 11.7% 감소한 359.056 억 달러입니다. 말레이시아는 15.8% 하락한 89.463 억 달러, 싱가포르는 6.2% 감소한 75.238 억, 태국은 7.9% 감소한 667 억 6,71 억 달러를 감소시켰다. 반면, EU의 수입은 3.7% 증가한 1,1135 억 달러로 증가한 주요 국가 인 유일한 국가입니다. 일본의 수입은 한국과 대만과 같은 수준으로 12.7% 감소한 1,1188 억 달러입니다.

2024 년 9 월 현재, 슬롯 커뮤니티은 8 개의 자유 무역 협정 (FTA)을 마무리했다. 슬롯 커뮤니티 회원국 간의 FTA 인 슬롯 커뮤니티 무역 협정 (ATIGA) 외에도 슬롯 커뮤니티 대화 파트너로 알려진 국가 및 지역에 FTA가 있으며 중국, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도 및 홍콩 (일반적으로 ASEAN+1 FTA)으로 마무리됩니다. 이 외에도 중국, 한국, 일본, 호주 및 뉴질랜드를 포함한 2022 년 1 월 지역 및 포괄적 인 경제 파트너십 (RCEP) 협정이 발효되었습니다.

이 외에도 캐나다-슬롯 커뮤니티 자유 무역 협정 (ACAFTA)은 새로운 계약으로 협상되었으며 2024 년 9 월 현재 현재 협상 중입니다. 아홉 번째 협상은 같은 해 8 월 22 일부터 23 일까지 온라인으로 열렸습니다. 계획대로 협상 과정은 2025 년까지 완료 될 계획입니다.

많은 계약은 슬롯 커뮤니티이 수년간 효력을 해졌으며, 몇몇은 개정 협상에서 진행되고 있습니다. AANZFTA (ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement)에 대한 수정에 대한 두 번째 의정서는 2023 년 8 월 28 일 슬롯 커뮤니티 경제 장관과 호주-뉴질랜드 경제 조여 계약 (AEM-CER) 회의에서 브루나이, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 호주 및 뉴질랜드가 서명했으며, 국내 절차는 비준에 대한 국내 절차가 지급되었습니다. 두 번째 프로토콜은 호주, 뉴질랜드 및 최소 4 개의 ASEAN 회원국의 비준 후 60 일 후에 발효됩니다. 개정 된 Aanzfta는 "정부 조달", "마이크로스 및 중소 기업 (MSMES)"및 "무역 및 지속 가능한 개발"에 관한 3 개의 새로운 장을 소개 할 예정이다.

중국-슬롯 커뮤니티 자유 무역 협정 (ACFTA)은 수정으로 인해 ACFTA 3.0으로 업그레이드 될 예정입니다. 2024 년 8 월 베트남에서 열린 8 번째 협상 이후,이 협상은 같은 해 10 월에 발표되었습니다. 개정의 목적에는 시장 접근을 차단하기위한 조치, 무역 및 투자 촉진 및 비즈니스 촉진을 포함한 추가 시장 자유화가 포함되며 ACFTA 규칙은 최신 컨텐츠로 업데이트됩니다. 또한, 새로운 분야에서의 협력에는 "공급망 연결 강화", "녹색 경제 개발"및 "전자 형태의 무역 및 경제 성장 확대"가 포함될 것으로 예상됩니다.

Atiga에 대한 개정 된 협상도 12 년 만에 처음으로 시작되었으며 2025 년 중반에 결론에 도달하기를 목표로하고있다. 11 번째 무역 협상위원회 (Atiga-TNC)는 8 월 26 일부터 29 일까지 말레이시아에서 개최되었다.

디지털 부문과 관련된 새로운 계약으로 Asean은 ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA)를 마무리하려고합니다. 슬롯 커뮤니티은 Defa가 슬롯 커뮤니티 지역 내 디지털 거래 규칙과 규정을 조화시켜 지역 내 전자 상거래 시장을 2020 년 105 억 달러에서 2025 년 3 천억 달러로 확대하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다.

DEFA 협상은 2023 년 9 월 23 일 슬롯 커뮤니티 경제 공동체 (AEC) 협의회에서 시작하기로 합의했습니다. 각 국가의 지도자들은 같은 달 43 일 슬롯 커뮤니티 서밋에서이를 확인했으며 2024 년 9 월에 협상이 진행 중입니다. Defa 협상의 범위에는 기술 혁신 및 표준에 대한 협력 및 디지털 무역, 국경 간 EC, 지불 및 전자 송장, 디지털 ID 및 인증, 온라인 안전 및 사이버 보안, 국경 간 데이터 흐름 및 데이터 보호, 경쟁 정책, 인공 지능 (AI) 및 유동성 및 협력과 같은 새로운 주제에 대한 규제가 포함됩니다.

"슬롯 커뮤니티 통계"에 따르면, 2023 년 슬롯 커뮤니티에 대한 다차적 인 투자 (지불 잔액, 순, 흐름)는 전년 대비 0.3% 증가한 229.838 억 달러로 평평하게 유지되었습니다. 글로벌 직접 투자 감소로 인해 슬롯 커뮤니티에 대한 투자가 긍정적 인 성장 이었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)에 따르면, 남동부 아시아의 글로벌 FDI 점유율은 1996 년과 2005 년 사이에 평균 4%, 2006 년에서 2015 년 사이에 6%에 불과하지만 2016 년에서 2023 년 사이에 11% 이상으로 성장했습니다.

내부 직접 투자가 수용되는 국가를 살펴보면 싱가포르는 총 69.5%를 차지합니다. 이 나라에 대한 투자는 전년 대비 13.1% 증가한 1,596 억 6 천만 달러로 증가했습니다. 다음으로, 인도네시아 (작곡의 9.4%)는 14.8% 하락한 21.68 억 달러, 베트남 (8.0%)은 전년 대비 순위에 변화가 없었던 3.4% 상승한 185 억 달러를 기록했다. 다음으로 필리핀은 6.6% 감소한 8,84 억 8 천만 달러입니다. 말레이시아는 49.2% 감소한 8782 억 달러, 태국은 59.0% 감소한 448 억 달러를 감소시켰다.

업계에서 가장 큰 것은 금융 및 보험 (구성의 40.0%), 제조 (22.0%), 전문화, 과학 및 기술 서비스 (9.0%), 도매 및 소매 (8.4%), 운송 및 창고 (6.5%) 및 부동산 (5.4%)이었습니다.

국가와 지역별 투자 원을 살펴보면 가장 큰 것은 미국 (작곡의 32.4%), EU (10.8%), 슬롯 커뮤니티 (9.5%), 중국 (7.5%), 홍콩 (6.5%), 일본 (6.3%) 및 남성 (4.8%)이었습니다.

미국에서 슬롯 커뮤니티으로의 직접 투자는 전년 대비 2.5 배인 74.357 억 달러로 크게 증가했습니다. 금융 및 보험은 전체의 72.4%를 53.833 억 달러로 차지했으며, 전문, 과학 기술 서비스는 13.187 억 달러에 17.7%를 차지했습니다. 제조업은 또한 8.8%의 6521 억 달러를 기록했습니다.

EU 투자는 전년 대비 1.7% 하락한 2492 억 달러로 감소했습니다. 구성 측면에서, 미국과 마찬가지로 금융 및 보험 산업은 54.5%로 13.573 억 달러로 최대 규모였습니다. 다음은 도매 및 소매 사업의 총 6833 억 달러 (총 27.5%), 제조의 총액은 2876 억 달러 (11.6%)였습니다.

중국의 투자는 전년 대비 18.9% 증가한 173 억 달러로 증가했습니다. 제조업 산업에 대한 투자는 36.1%를 차지했으며 11.6% 증가한 6,253 억 달러입니다. 또한 비 제조업 산업은 슬롯 커뮤니티에 입국하는 데있어 모멘텀을 보았으며, 도매 및 소매는 77.1% 증가한 3616 억 달러 (총 20.9%), 부동산 업계는 42.5% 증가한 3.212 억 (18.6%)을 증가 시켰습니다.

일본의 투자는 엔화 약화로 인한 헤드 윈드로 인해 전년도보다 39.8% 감소한 14.51 억 달러로 정체되었습니다. 업계에서 운송 및 창고 산업은 38.0% 감소한 50 억 5 천만 달러 (총 34.4%). 또한 제조업은 30.1% 하락한 425 억 달러 (29.3%)의 반면, 금융 및 보험 회사는 모든 주요 산업과 함께 10.4% (26.6%) 하락했습니다.

일본과의 무역 관계를 살펴보면, 2023 년 슬롯 커뮤니티의 수출은 전년 대비 8.9% 하락한 1,213 억 달러로 감소했습니다. 품목에 의해 총 23.5%를 차지하는 전기 장비 및 부품 (HS85)은 2.3% 하락한 반면, 미네랄 연료 (HS27)는 24.5% 하락한 1,188 억 달러로 크게 감소했습니다. 또한 일반 기계 (HS85) 및 플라스틱 제품 (HS39)은 잘 작동하지 않았습니다. 반면, 운송 장비 및 부품 (HS87)은 14.6% 증가한 3928 억 달러로 상승했습니다. 이 제품의 일본 수출의 대부분은 태국 출신이며 19.0% 증가한 287 억 달러입니다.

일본에 대한 슬롯 커뮤니티의 수입은 전년 대비 12.7% 감소한 118.088 억 달러로 줄어 들었습니다. 전기 장비와 부품은 8.5% 감소한 31.55 억 달러, 일반 기계는 12.1% 감소한 1894 억 달러입니다. 운송 장비와 부품만으로는 태국에서 수입이 증가한 (6.8% 증가, 3497 억 달러) 및 필리핀 (23.6% 증가, $ 1.27 억)으로 약간 증가했습니다.

일본 은행의 2023 년 외국인 직접 투자 통계에 따르면, 같은 해 일본의 슬롯 커뮤니티 직접 투자 금액 (지불 잔액, 순, 흐름)은 전년 대비 2.2% 감소한 2.84 조 일본의 외국인 직접 투자 (전세계)가 21.3% 증가한 25.85 조의 엔으로 인해 슬롯 커뮤니티에 대한 투자가 가라 앉았다. 국가와 지역별 일본의 총 외국인 직접 투자 비율 측면에서, 슬롯 커뮤니티은 11.0%를 차지하며, 이는 미국 최대 미국의 3 분의 1 (37.2%)이지만 중국보다 약 7 배 더 큽니다 (1.5%).

슬롯 커뮤니티 슬롯 커뮤니티 국가를 살펴보면 싱가포르는 전년 대비 7777 억 엔으로 7.9% 감소한 직접 투자 목적지였습니다. 다음은 베트남이 태국, 590 억 5 천만 엔까지의 41.5% 상승하여 인도네시아의 37.0%에서 4982 억 엔, 말레이시아 2.4%에서 419.1 억 엔까지 증가하여 20.3%에서 285.44 억 엔, 필리핀을 235 억에 올랐다. 캄보디아는 207 억 엔, 미얀마는 129 억 엔, 라오스는 23 억 엔이었습니다.

산업별로, 슬롯 커뮤니티 전체의 비 제조 투자 투자는 67.3%를 차지했으며, 이는 전년도와 유사했습니다. 도매 및 소매 산업은 주로 싱가포르에 투자 해 왔으며, 전년 대비 10.5% 증가한 643 억 엔으로 증가했습니다. 금융 및 보험 산업에서 태국, 필리핀, 베트남 및 기타 국가에 대한 투자는 26.1%에서 416 억 엔을 감소 시켰습니다. 베트남에서 확장 된 부동산 산업 (2.6 배, 3,416 억 엔)과 운송 산업 (65.4% 증가, 2230 억 엔)도 주로 잘하고있었습니다. 제조 산업에서 주로 태국의 전기 장비는 2581 엔으로 27.8% 증가했습니다. 다른 사람들은 운송 기계 및 장비 (16.4%, 2147 억 엔) 및 일반 기계 및 장비 (14.3%, 129.5 억 엔) 등을 계속해서 포함합니다.