슬롯 머신 무역 및 투자 2023 Edition(세계 무역 및 슬롯 머신 트렌드 시리즈)

초록/포인트

  • 2022의 실제 GDP 성장률은 5.0%였습니다.
  • 주로 주요 산업의 의류 산업에서 총 수출은 전년 대비 16.5% 증가했습니다.
  • 2023의 GDP 성장률은 5.3-5.5%가 될 것으로 예상됩니다.
  • 재봉 산업, 건설 및 부동산, 관광 및 서비스의 회복은 느리고 경제의 미래에 대한 불확실성이 있습니다.
  • 나는 총리와 다른 정부를 포함하여 세대를 바꾸고 슬롯 머신 환경을 개선하는 새로운 정부 조향을 기대합니다.

게시 : 2024 년 1 월 11 일

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거시 경제학
경제는 2022 년 상반기에 급격히 회복되었지만 후반에는 멈췄다

IMF에 따르면, 2022 년 슬롯 머신의 실제 GDP 성장은 5.0%로 전년도의 2.2%에서 크게 증가했습니다. 2022 년 12 월 정부가 발표 한 "새로운 정상 2021-2023의 경제 회복을위한 전략적 프레임 워크 프로그램"을 기반으로 경제적 조치가 이행 된 결과, 2022 년 경제 회복은 Covid-19 관련 규정에 영향을 미쳤던 전년도에 비해 2022 년에 경제 회복이 진행되었다.

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주요 산업 중 하나 인 관광 및 서비스 중 하나가 돌아오고 있습니다. 관광부에 따르면 2022 년에는 2,28 만 명의 외국인 관광객이있었습니다.

2022 년 상반기에 가격이 계속 상승했습니다. 기획부 통계국에 따르면, 6 월에 소비자 물가 지수 (CPI) 상승은 지난해 같은 달에 비해 7.8%였으며, 이는 지난 10 년 동안 가장 높았다.

외화 준비금은 2022 년 말에 약 7 개월의 수입 가치가있는 안정적인 수준 인 2022 년 말에 178 억 8,75 억 달러로 유지되었습니다. 슬롯 머신 국립 은행 (National Bank of Bank)에 따르면, 2023 년 6 월 말에는 전년 말보다 3.2% 증가한 184 억 달러였다.

외부 부채 잔고는 2268 억 달러로 전년 대비 11.5% 증가했습니다. 중국은 슬롯 머신의 공공 부채 잔고 및 상환 목적지의 약 40%를 차지하지만, 여러 국제 금융 기관의 차용으로 비율이 점차 감소했으며, 균형 잡힌 방식으로 부채가 특정 국가에 대한 편견을 갖지 않도록 여겨집니다.

무역
슬롯 머신 무역, 미국과 중국에 미치는 영향

수입 및 수출 기록은 슬롯 머신의 산업 구조를 반영합니다. 제조 산업은 주로 바느질 및 간단한 부품 조립과 같은 노동 집약적 인 광 산업이지만 지원 산업이 개발되지 않기 때문에 거래 구조에는 재료, 재료 및 부품 수입, 완제품 및 부품을 외화를 취득하기 위해 수출하는 것이 포함됩니다.

2022 년 수출은 2283 억 달러로 전년 대비 16.5% 증가했습니다. 주요 산업 인 의류, 신발, 가죽 제품 및 가방과 같은 봉제 제품의 수출은 꾸준히 성장하여 수출을 선도했습니다.

수입은 29.942 억 달러로 전년도보다 4.4% 증가했습니다. 원유 가격의 전 세계 상승의 영향으로 인해 에너지 자원 수입 (미네랄 연료 및 석유)은 전년 대비 52.7% (360 억 달러) 증가했습니다.

표 1-1 슬롯 머신의 주요 품목 수출 (FOB) [Customs Clearance Base](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수입니다)
항목 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
재봉 제품 (KNIT) 5,818 6,367 28.3 9.4
재봉 제품 (비 니트) 2,198 2,668 11.9 21.4
전기 장비/부품 1,080 1,998 8.9 85.0
가죽 제품/가방 1,573 1,861 8.3 18.3
신발 1,393 1,737 7.7 24.7
그레인 1,251 1,205 5.4 △ 3.7
차량 및 부품 690 1,030 4.6 49.3
가구 872 948 4.2 8.7
기타 4,421 4,668 20.8 5.6
Total 19,296 22,483 100.0 16.5

[참고] 가장 가까운 소수점으로 반올림하기 때문에 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 세관 및 소비 세금 (GDCE)의 데이터에서 생성되었습니다.

표 1-2 슬롯 머신 (CIF)의 주요 항목에 의한 수입 [CUSTIONS CLERANCE BASE](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수입니다)
항목 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
미네랄 연료 및 석유 2,402 3,668 12.2 52.7
니트 및 섬유 2,952 2,891 9.7 △ 2.1
차량 및 부품 1,966 2,375 7.9 20.8
machinetics 1,381 1,469 4.9 6.4
전기 장비/부품 1,190 1,464 4.9 23.1
플라스틱 1,164 1,217 4.1 4.5
합성/화학 섬유 1,108 1,200 4.0 8.3
알루미늄, 같은 제품 536 780 2.6 45.5
기타 15,987 14,878 49.7 △ 6.9
Total 28,687 29,942 100.0 4.4

[참고] 가장 가까운 소수점으로 반올림하기 때문에 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 세관 및 소비 세금 (GDCE)의 데이터에서 생성되었습니다.

국가와 지역별로 미국으로의 수출은 전년 대비 19.8% (8,969 억 달러) 증가하여 모든 수출의 약 40%를 차지했습니다. 미국에 대한 주요 수출 품목은 의류, 신발, 가죽 제품 및 가방과 같은 여행 제품이며 2022 년에도 계속 증가했습니다.

반면에, 수입 측면에서, 수입 파트너 인 중국은 전년도보다 8.0% (10.46 억 달러)가 크게 증가하여 모든 수입의 34.9%를 차지했습니다. 중국의 대부분의 수입은 슬롯 머신의 바느질 제품, 전기 장비 및 부품의 생산에 필요한 재료, 재료 및 부품입니다.

표 2-1 슬롯 머신의 주요 국가 및 지역 수출 (FOB) [관세 기본](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값입니다)
국가/지역 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
USA 7,486 8,969 39.9 19.8
베트남 1,991 2,169 9.6 8.9
중국 1,510 1,241 5.5 △ 17.9
일본 1,089 1,173 5.2 7.7
캐나다 955 1,121 5.0 17.4
독일 881 1,084 4.8 23.0
UK 732 886 3.9 21.1
태국 620 832 3.7 34.1
벨기에 508 642 2.9 26.3
네덜란드 441 553 2.5 25.2
기타 3,083 3,815 17.0 23.7
Total 19,296 22,483 100.0 16.5

[참고] 가장 가까운 소수점으로 반올림하기 때문에 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 세관 및 소비 세금 (GDCE)의 데이터에서 생성되었습니다.

표 2-2 슬롯 머신 (CIF)의 주요 국가 및 지역에 의한 수입 [CUSTIONS CLERANCE BASE](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값입니다)
국가/지역 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
중국 9,674 10,446 34.9 8.0
베트남 3,143 3,967 13.2 26.2
태국 3,463 3,833 12.8 10.7
싱가포르 5,097 3,230 10.8 △ 36.6
스위스 964 1,436 4.8 49.0
대만 980 1,037 3.5 5.8
인도네시아 607 912 3.0 50.1
일본 641 775 2.6 21.0
홍콩 725 764 2.6 5.5
한국 582 545 1.8 △ 6.3
기타 2,810 2,997 10.0 6.6
Total 28,687 29,942 100.0 4.4

[참고] 가장 가까운 소수점으로 반올림하기 때문에 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 세관 및 소비 세금 (GDCE)의 데이터에서 생성되었습니다.

2023 년 상반기 수출은 작년 같은 기간에서 0.8% 증가한 반면, 수입은 22.9% 감소한 1229 억 달러로 감소했습니다. 수출은 유럽과 미국에서 정체되었으며 베트남과 중국에서는 수출이 강력했습니다.

무역 정책
중국과 한국이 강제로 들어 왔습니다

슬롯 머신는 2022 년 1 월 1 일에 국가 최초의 양자 자유 무역 협정 (FTA)에 중국과 시행되었습니다. 위에서 언급했듯이 2022 년에 중국 수출은 부진하지만 FTA는 양 당사자의 90% 이상에 대한 관세를 줄이거 나 면제 할 계획이며 의류, 신발, 쌀 및 기타 농산물의 수출이 추가로 증가 할 것으로 예상됩니다.

내부 직접 슬롯 머신
내부 직접 슬롯 머신 회복이 느리게 진행되며, 유인을 촉진하기위한 우선적 인 치료법 발표

표 3 슬롯 머신의 국가 및 지역별 투자 내 투자 [승인 기준](단위 : 항목, 1 백만 달러, %) (△ △ value)
국가/지역 2021 2022
품목 수 금액 품목 수 금액 구성 요소 비율 신장률
중국 113 1,139 138 1,689 91.0 48.3
태국 5 52 4 44 2.4 △ 15.5
기타 2 22 7 35 1.9 57.1
일본 2 62 4 25 1.3 △ 60.0
Samoa 3 20 2 20 1.1 1.3
한국 1 20 4 18 1.0 △ 10.0
British Territory (Cayman Islands, Virgin Islands) 7 200 2 13 0.7 △ 93.5
싱가포르 14 135 3 13 0.7 △ 90.7
USA 5 162 0 0 0.0
Seychelles 3 48 0 0 0.0
Total 155 1,861 164 1,856 100.0 △ 0.3

[참고 1] 가장 가까운 소수점으로 반올림하기 때문에 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.
[참고 2] 슬롯 머신 개발위원회 (CDC)가 승인 한 투자 인센티브를 적용하는 투자 프로젝트 (자격을 갖춘 투자 프로젝트, QIP). 이는 CDC의 자회사 인 슬롯 머신 투자위원회 (CIB)가 발표 한 특별 경제 구역 (SEZ)과 슬롯 머신 SEZ위원회 (CSEZB)가 발표 한 SEZ 내의 투자 프로젝트 외부의 투자 프로젝트의 조합입니다.
[Source] Jetro는 CIB (Cambodia Investment Committee) 및 CSEZB (Cambodia SEZ Committee)의 데이터에서 작성되었습니다.

2022 년에 인수 한 자격을 갖춘 슬롯 머신 프로젝트 (QIP)의 내부 직접 슬롯 머신 (승인 기반)는 164 명으로 승인은 164 억 달러에 달했습니다. 전년 대비 사례 수가 약간 증가했지만 그 금액은 거의 평평하게 유지되었습니다.

국가와 지역에서 살펴보면, 구조는 중국의 슬롯 머신가 전체의 91% (금액에 따라)를 차지하면서 1 개국 경사 구조입니다. 중국의 대규모 슬롯 머신 프로젝트는 화력 발전 사업 및 타이어 제조 사업에 진입 한 것입니다.

슬롯 머신 개발위원회 (CDC)의 발표에 따르면 2023 년 상반기 QIP (승인 된 기준)는 작년 같은 기간보다 15% 증가한 것으로 나타 났으며, 승인은 63%로 약 11 억 달러로 감소했습니다. 중국의 투자는 총 65%, 7 억 7,300 만 달러로 다른 국가와 슬롯 머신의 투자를 크게 줄였습니다.

중기 슬롯 머신의 증가를 향한 움직임의 예는 최근 몇 년 동안 자동차 조립 공장이 운영을 시작했다는 것입니다. 이로 인해 자동차 관련 부품 제조 사업과 같은 지원 산업의 성장으로 이어질 수 있습니다.

슬롯 머신 환경/외국 자본 정책
새로운 행정부는 새로운 슬롯 머신법을 사용하여 산업을 다각화하고 개선하는 것을 목표로합니다

슬롯 머신 정부는 2021 년 10 월에 새로운 투자법을 공표했습니다. 2023 년 6 월, 운영 규칙을 명시한 내각 명령이 발행되었으며, QIP로 인증 된 비즈니스 분류와 같은 투자 인센티브의 세부 사항과 인적 자원 개발 및 복지와 관련된 비용에 대한 특별 공제를 명확하게 나타냅니다.

2023 년 8 월, 1985 년 이후 38 년 동안 총리를 역임 한 Hun Sen은 은퇴했으며, 육군 사령관의 장남 인 Hun Manet은 새로운 총리가되었습니다. 새로운 행정부의 탄생으로 인해 세대 변화가 진행되었으며 비즈니스 서클은 슬롯 머신 환경 개선을 포함하여 새로운 관리의 정책 관리에 대해 흥분하고 있습니다.

일본과의 관계
일본과의 거래 확장, 슬롯 머신 증가에 대한 희망

표 4-1 일본의 슬롯 머신에 대한 주요 수출 (FOB) [관세 기본](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값입니다)
항목 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
차량 및 부품 99 101 19.7 1.8
Machinetics and Parts 97 93 18.2 △ 4.4
특별 항목 32 56 10.9 72.6
고기 146 53 10.4 △ 63.6
전기 장비/부품 47 51 9.9 7.1
광학 19 32 6.2 71.6
플라스틱 제품 11 10 2.0 △ 8.4
그레인 11 9 1.7 △ 20.2
면/상단 직물 12 8 1.6 △ 30.6
Raw Leather 10 8 1.6 △ 17.1
기타 94 91 17.7 △ 3.1
Total 578 512 100.0 △ 11.5

[출처] Jetro는 글로벌 무역 아틀라스 데이터 (일본 재무부의 무역 통계)를 기반으로 작성되었습니다.

표 4-2 슬롯 머신 (CIF)의 주요 항목에 의한 일본의 수입 [Customs Clearance Base](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값입니다)
항목 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
의류 (직물) 540 601 31.3 11.2
의류 (니트) 565 601 31.3 6.3
신발 191 230 12.0 20.3
가죽 제품 151 164 8.5 8.3
전기 장비/부품 147 147 7.7 0.2
우산, 지팡이 및 부품 36 38 2.0 6.7
진주, 귀중한 돌, 귀중한 금속 18 15 0.8 △ 17.3
차량 및 부품 7 13 0.7 86.2
Machinetics and Parts 10 14 0.7 40.7
모자 및 부품 6 7 0.4 22.6
기타 74 88 4.6 18.4
Total 1,746 1,918 100.0 9.9

[출처] Jetro는 글로벌 무역 아틀라스 데이터 (일본 재무부의 무역 통계)를 기반으로 작성되었습니다.

일본 재무부 무역 통계 (세관 기반)에 따르면 2022 년 일본과 슬롯 머신 간 총 무역은 전년 대비 4.6% 증가했습니다. 슬롯 머신의 관점에서 볼 때, 무역 균형은 약 146 억 달러의 잉여였으며 잉여금은 전년 대비 20.4% 증가했습니다.

일본 기업의 직접 투자는 느리고 2023 년 상반기에는 주요 프로젝트가 보이지 않았다. Jetro Phnom Penh 사무소의 투자 상담의 수는 작년 같은 기간부터 평평하게 유지되었지만 "전형적인 RAS One"및 "Vietnam + One"의 관점에서, 이웃 국가의 제조 기반에서 노동 집약적 프로세스를 이전하기위한 목적지로 슬롯 머신를 입력하는 일본 기업의 많은 상담이있었습니다.

기본 경제 지표

인구
15.99 million (2022)
지역
181,035 평방 킬로미터
1 인당 GDP
1,785 US 달러 (2022)
(△는 음수 값)
항목 Unit 2020 2021 2022
실제 GDP 성장률 (%) △ 3.1 2.2 5.0
소비자 가격 인플레이션 율 (%) 2.9 3.0 5.3
실업률 (%) 0.7 0.6 0.4
무역 균형 (US $ 1 백만) △ 2,522 △ 11,199 △ 8,820
현재 계정 잔액 (US $ 1 백만) △ 2,364 △ 11,971 △ 6,456
외화 준비금 (Gross) (US $ 1 백만) 21,248 20,338 17,875
외부 부채 잔고 (Gross) (US $ 1 백만) 17,540 20,146 22,468
환율 (Riel, 평균 미국 달러당) 4,093 4,099 4,102

참고 :
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
출처 :
인구, 1 인당 GDP, 실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션 률 : IMF 세계 경제 전망 2023 년 4 월
지역 : 슬롯 머신 계획부
실업률 : 세계 은행
무역 잔액, 현재 계좌, 외화 준비금 (총), 외국 부채 잔고 (총 부채 잔액), 환율 : 슬롯 머신 국립 은행