Laos Trade and Investment 2023 Edition(세계 무역 및 투자 트렌드 시리즈)

초록/포인트

  • 실제 GDP 성장률 2.5%, 점진적인 경제 회복이 계속되고 있습니다.
  • 이민 재개로 인해 외국인 관광객의 수가 증가했으며 중국 라오스 철도 및 건조 항구는 이제 완전히 운영되고 있습니다.
  • 수출에는 전기, 농산물, 바느질 제품 등이 포함됩니다.
  • 전세계 높은 가격과 현지 통화가 약한 경우 평균 연간 인플레이션 율은 20%증가했습니다.
  • 낮은 외화 준비금 및 높은 공공 부채 잔액은 계속 위험 요인입니다.

게시 날짜 : 2023 년 10 월 3 일

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거시 경제학
갑작스런 인플레이션 진행

ADB (Asian Development Bank)의 분석 보고서에 따르면 2022 년의 실질 GDP 성장률은 2.5%였으며 2021 년의 2.3%와 비슷한 점진적인 경제 회복이 발생했습니다. 동남아시아 국가들은 진입 제한을 완화함에 따라 2022 년 1 월부터 외국인 관광객들을 재개했습니다. 5 월부터 예방 접종 증거로 전국의 23 개 국제 국경과 공항에서 비교적 자유롭게 출발 할 수있게되었습니다. 이로 인해 Laos Railway 및 Dryport의 관광, 무역 및 본격적인 운영을 포함한 수의 서비스 산업이 증가했습니다. 한편, 대규모 외국 부채 부담으로 인한 외화 부족으로 인해 현지 통화의 급격한 감소로 인해 5 월과 6 월 사이의 연료 부족이 2 월부터 우크라이나의 러시아 침공으로 인해 유가가 급격히 상승함으로써 현지 통화가 급격히 감소함으로써 전국적으로 연료 부족이 발생했습니다. Keep 's Counter-Dollar Rate (평행 요금)는 2021 년 6 월 슬롯 머신당 약 1,300 엔에서 2022 년 6 월 약 27,000 엔으로 떨어졌습니다. 이로 인해 국내 혼란과 소비, 건설, 제조 및 농업과 같은 경제 활동이 발생했습니다. 더욱이,이를 수반 한 갑작스런 인플레이션의 진행은 악의적 인주기를 초래했다.

부문에 의해, 농업은 연료 부족과 비료 및 사료와 같은 투입 재료의 가격 상승에 영향을 받았지만 날씨가 좋기 때문에 수출은 증가하고 외부 수요에 의해 지원되었습니다. 필수품 인 쌀의 생산은 378 백만 톤으로 전년 대비 3.3%의 약간 증가했습니다. 산업은 발전 및 투자 프로젝트 건설 증가로 지원되었습니다. 전기 개발은 수력 발전소 (Namgum 1 확장, Hoai Ram Pan-Nyai (다운 스트림), Namtung 1)에 의해 수행되었으며 이제는 상업용 운영을 시작하여 전국의 전력 공장의 수를 94로 가져 왔습니다. 전년 대비 6.4% 증가한 11,661 회의 메가 웨이트로 6.4% 증가했습니다. 강우량이 우수하고 수력 발전소 운영이 원활하게 운행되면서 전기 생산량은 전년 대비 13.5% 증가하여 기가 와트 시간 51,031 시간으로 81%가 수출되었습니다. 한편, cryptocurrency 마이닝 산업은 9,705 기가 와트 시간의 국내 소비의 52.7%를 새로 소비했습니다. 다음으로 주택은 24.3%, 산업은 9.0%, 중국 라오스 철도는 7.8%였습니다. cryptocurrency는 2 개의 거래소와 14 개의 광업 위치에 대한 승인을 받았습니다. 광업 산업은 94 개 회사의 168 개 비즈니스이며 금, 구리, 강철 석재 및 희토류를 포함한 29 가지 유형의 광물을 채굴하고 있습니다. 특히 우크라이나의 상황의 영향으로 인해 칼륨 비료의 가격이 상승하여 라오스에서 칼륨 채굴의 생산량이 1480 만 톤에 이르렀습니다. Sepon Mine은 지하 450 미터의 새로운 터널을 개발했으며 금 채굴을 시작했습니다. 2021 년 6 월부터 2023 년 1 월까지 69 건 (37 건의 철광석, 17 골드 및 8 개의 희토류 등)에 대해 광업 사업으로 인한 세금 수입을 높이기위한 파일럿 프로젝트는 가격이 부진하여 철광석의 생산 및 수출이 계속 중단되었습니다. 제조 산업 중에서 수출을위한 노동 집약 산업은 유지 감소로 인해 슬롯 머신 기준으로 임금이 급격히 감소함으로써 혜택을 받았습니다. 반면에 국내 시장을 목표로하는 산업은 연료 비용과 재료 증가로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다. 정부는 2022 년 8 월에 최저 임금을 110 만에서 120 만으로 인상했습니다. 그러나 인플레이션이 높아지면서 국경을 넘어 여행하기가 쉬워졌으며 더 많은 노동자들이 태국, 한국 및 기타 국가에서 일하기로 선택했습니다. 코로나 바이러스 전염병으로 인해 430,000 명이 일자리를 잃어버린 것으로 여겨지지만 2022 년의 실업률은 2021 년 21.8%에서 약간 개선되었습니다.식이 보고서 (2023 년 12 월)에 따르면 약 50,000 명의 근로자가 공식 경로를 통해 해외로 보내졌습니다.

공공 사업 및 교통부에 따르면 2021 년 말에 개장 한 China Laos Railway는 2022 년에 140 만 명의 승객을 가졌으며 중국과의 국경 간화물 운송은 220 만 톤이었습니다. 2022 년 12 월, 피토 시화는 중국 측의 모한 역에서 시작되었고, 라오스 바나나와 타이 두리안과 같은 열대 과일을 중국으로 통합했습니다. 또한 2023 년 4 월, Covid-19 Pandemic으로 인해 지연된 Vientiane과 China 's Kunming을 연결하는 통합 된 국제 여객 열차가 시작될 것이며 관광객을 유치하기위한 촉매제가 될 것으로 예상됩니다. 2023 년 상반기, 철도를 사용하는 25,900 명의 국경 간 승객은 215 만 톤의 국경 간화물 (작년 같은 기간 1.9 배)에 도달했습니다. 정보, 문화, 스포츠 및 관광부에 따르면, 외국 관광객들은 2022 년 1 월부터 1 년 내내 120 만 명에 도달하여 관광 수입을 2 억 2 천 2 백만 슬롯 머신에 이끌었습니다. 이 회사는 2023 년에 140 만 명과 3 억 4 천만 슬롯 머신를 소비 할 계획이다. 라오스 정부는 2024 년이 아세안 의장이 될 것이며, 대규모 해에 관광을 유치하고, 460 만 명에 도달하는 것을 목표로 할 것이다.

낮은 유지 및 전세계 가격 상승으로 인해 2022 년 평균 연간 인플레이션 률은 23.0%로 증가하여 2023 년 2 월 42.3%에 도달했습니다. 주요 요인은 음식과 운송이 증가하고 있습니다. 2022 년 말 휘발유 판매 가격은 1 년 전과 비교하여 66% 상승했습니다. 라오스 중앙 은행은 인플레이션을 방지하고 환율을 안정화시키기 위해 2022 년 10 월에 단기 정책 률을 3.1% ~ 6.5%, 2023 년 2 월 7.5%로 인상했습니다. 2023 년 1 월 전국의 모든 환전소는 강제 폐쇄되어 외화 교환을 상업 은행에 합의했습니다.

무역
전력 수출은 꾸준히 증가합니다

LAO 상무부에 따르면 2022 년 수출은 8,198 억 슬롯 머신 (전년 대비 7.5%증가), 수입은 688 억 슬롯 머신 (15.6%증가)였으며 무역 잉여금은 139 억 슬롯 머신 (20.1%하락)였습니다. 더욱이, 내륙 국가 인 국경 무역은 여전히 ​​라오스에서 세관 ​​통관없이 여전히 널리 수행되기 때문에 실제 거래량은 훨씬 높아질 것으로 예상됩니다.

품목으로 수출을 살펴보면 전기는 최대 2,358 억 슬롯 머신 (8.7%증가)였습니다. 전기는 총 수출의 약 29%를 차지했습니다. Energy and Mines에 따르면, 39,965 기가 와트 시간 (전년 대비 9.1% 증가)이 인근 국가로 수출되었습니다. 이 중 목표는 태국이며, 34,567 기가 와트 시간 (4.9%)이 총 87%를 차지합니다. 또한 전기 판매는 2022 년 6 월에 처음으로 시작하여 중국에 83 기가 와트 시간을 수출하고 1 년 내내 싱가포르에 180 기가 와트 시간을 수출했습니다. 한편, 2018 년에 시작된 말레이시아로의 수출은 구현되지 않았다. 2 위의 광물은 금과 구리를 포함한 23 가지 종류의 미네랄이 수출되었다. 에너지 광산부에 따르면 Sepon Mine의 두 주요 광산에서 금과은 수출은 3 억 8,700 만 슬롯 머신 (11%증가)였으며 Puvia Mine은 1 억 7 천만 슬롯 머신 (20.9%하락)였습니다. 구리는 총 4 억 4,370 만 슬롯 머신 (0.0%)였으며 10 월 말 푸 비아 광산의 구리는 중국 라오스 철도를 사용하여 처음으로 중국으로 수출되었습니다. 칼륨 수출은 $ 348.8 백만 (1.5 배)이었다. 2021 년 수출이 급증한 Iron Ore는 가격 하락으로 인해 1 억 2,100 만 슬롯 머신 (52.5%하락)로 떨어졌습니다. 농업 및 가축 제품 및 식품의 수출은 1926 억 슬롯 머신 (9.4%)에 달했습니다. 농업 산림 및 임업부에 따르면 천연 고무의 주요 제품은 3 억 3,300 만 슬롯 머신 (27.7%), 바나나는 2 억 4 천 6 백만 슬롯 머신 (1.2%하락), 카사바 (전분 포함)는 3 억 3,300 만 슬롯 머신 (36.7%상승)에 이르렀습니다. 한편, 중국 정부의 코로나 바이러스 대책은 국경을 혼잡하게 만들어 바나나 및 수박과 같은 과일과 채소의 수출에 영향을 미쳤다. 커피 원두는 6,600 만 슬롯 머신 (33.8%)로 강했으며 목재, 목재 제품, 펄프 및 종이는 9 억 9,700 만 슬롯 머신 (1.6%)였습니다. 이 중 2021 년 이래로 전체 생산을해온 녹은 펄프 및 롤 페이퍼의 수출은 8 억 8 천 5 백만 슬롯 머신 (3.0%증가)에 달했습니다. 전자 제품 및 케이블 하네스와 같은 산업용 제품의 수출과 제조 및 가공 제품 인 재봉 및 신발 제품은 각각 5 억 9,900 만 슬롯 머신 (13.9%) 및 4 억 4,600 만 슬롯 머신 (41.5%증가)였으며, 수요에 따라 생산이 증가했습니다.

1 위를 차지한 태국 및 지역의 수출을 살펴보면 1 위는 294 억 슬롯 머신 (5.6%증가)였습니다. 이 분류는 전기의 경우 2,200 억 슬롯 머신 (3.9%증가), 카사바의 경우 2 억 2,800 만 슬롯 머신 (29.8%증가), Cement의 경우 1 억 2,700 만 슬롯 머신 (39.9%증가)였습니다. 2 위를 차지한 중국은 펄프와 종이가 8 억 8 천 8 백만 슬롯 머신 (6.7%), 구리 및 구리 제품 (1.9%증가), 칼륨은 2 억 8,300 만 슬롯 머신 (1.6 배 증가)로 2,238 억 슬롯 머신 (0.8%증가)를 기록했습니다. 이 나라에서 3 위인 베트남은 설탕이 2 억 2,300 만 슬롯 머신 (1.8 배), 천연 고무는 2 억 2,300 만 슬롯 머신 (27.8%)로 1,355 억 슬롯 머신 (9.6%증가)를 보았습니다. 일본 수출은 총 수출의 1.6%에서 1 억 3,300 만 슬롯 머신 (59.1% 증가)였습니다. 이 중 라오스 공장에서 가공 된 재봉 및 신발 제품은 5,510 만 슬롯 머신 (34.2%)였으며, 케이블 하네스 및 전자 부품은 1,780 만 슬롯 머신 (20.8%증가)였습니다. 많은 일본 공장은 아세안 국가로 수출합니다. 실리콘은 또한 2,730 만 슬롯 머신 (14 배)로 급격히 상승했으며 바나나는 2,750 만 슬롯 머신 (4.7 배)로 급격히 상승했습니다. 커피 원두는 4,890 만 슬롯 머신 (23.7%하락)로 라오스는 일본의 커피 빈 수입국에서 10 위를 차지했습니다 (가격 기준).

품목 별 수입을 살펴보면 화석 연료는 136 억 슬롯 머신 (76.5%증가)에 달했으며 전 세계 유가 상승으로 인해 수입이 크게 증가했습니다. 그러나 연료 가스 협회 (Fuel Gas Association)에 따르면 수입은 1326 억 리터 (19.6%하락)로 감소하여 인플레이션 및 연료 부족을 포함한 주요 사회적 영향을 초래했습니다. 농업 및 가축 제품 및 식품은 1,184 억 슬롯 머신 (19.7%증가)에 달했습니다. 이들 중 가장 일반적인 것은 음료였으며, 이는 2 억 2,400 만 슬롯 머신 (14.4%)입니다. 많은 사람들이 베트남과 다른 나라들로 재수술 한 것으로 여겨집니다. 또한, 제조업 산업의 원자재 수입은 기계식 전자 장비 및 부품의 경우 116 억 슬롯 머신 (16.3%)로 증가했습니다. 차량과 부품은 6 억 9,300 만 슬롯 머신 (3.4%하락)였으며 철분 및 철 제품은 2 억 9 천만 슬롯 머신 (0.4%증가)였습니다. 힘은입니다. 국내 전기 그리드가 진행되고 국경 지역의 이웃 국가에서 수입이 감소함에 따라이 수는 4 천만 슬롯 머신 (49.9%하락)와 873 기가 와트 시간 (33.3%하락)이었습니다.

1 위를 차지한 태국 및 지역별 수입을 살펴보면 1 위를 차지한 것은 3,377 억 슬롯 머신 (12.7%증가)로 계속해서 수입을 초과했습니다. 이 중 화석 연료는 모든 화석 연료 수입의 90.8%를 차지했으며 95.3% 증가한 1,186 억 슬롯 머신 (95.3%)에 달했습니다. 라오스 정부는 석유 부족의 결과로 석유 부족으로 인한 수입을 다각화하기 위해 러시아 석유 수입 및 중동으로부터의 직접 수입을 고려했지만 진전은 없었습니다. 라오스와 태국 정부는 2025 년까지 총 무역을 110 억 슬롯 머신로 늘릴 계획이다 (2022 년 약 63 억 슬롯 머신). 2 위를 차지한 중국은 대형 기계 부품이 3 억 3,300 만 슬롯 머신 (2.4 배)로 상승하면서 16 억 6,400 억 슬롯 머신 (31.2%증가)가 크게 증가했습니다. 베트남은 4 억 2,300 만 슬롯 머신 (15.4%하락)로 3 위를 차지했습니다. 일본의 수입은 2.2%, 1 억 4,400 만 슬롯 머신 (0.4%하락)에 달했습니다. 이 중 차량 및 자동차 및 트랙터와 같은 부품은 총 1 억 9,900 만 슬롯 머신 (25.5%)로 전체의 대부분을 차지했습니다.

2023 년 사회 경제적 개발 계획에서 Laos 정부는 8,250 억 슬롯 머신의 수출 및 71 억 슬롯 머신의 수입을 계획하고 있습니다. 수출 측면에서 전기는 2,453 억 슬롯 머신, 광물은 15 억 5 천만 슬롯 머신였으며 농산물 (식품 제외)은 12 억 슬롯 머신였습니다. 2023 년 6 월, 수출은 2023 년 전반 상반기 (작년 같은 기간보다 2.5% 증가)에 대해 4272 억 슬롯 머신로보고되었으며 수입은 3,273 억 슬롯 머신 (2.6% 증가)였습니다. 이 중 농산물 (식품 제외) 수출은 10 억 8 천만 슬롯 머신에 강합니다.

표 1-1 라오스 (FOB)의 주요 품목에 의한 수출 [Customs Clearance Base](단위 : 1 백만 슬롯 머신, %) (△ △는 음수 값)
항목 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
Power 2,169 2,358 28.8 8.7
Mineral 1,944 1,943 23.7 △ 0.0
농업 및 가축 제품 및 식품 1,761 1,926 23.5 9.4
나무, 목재, 제품, 펄프, 종이 902 917 11.2 1.6
산업 제품 526 599 7.3 13.9
재봉/신발 제품 315 446 5.4 41.5
기타 11 10 0.1 △ 7.0
Total (기타 포함) 7,627 8,198 100.0 7.5

[출처] Jetro가 상무부의 수입 및 수출 통계를 기반으로 작성했습니다

표 1-2 라오스의 주요 항목에 의한 수입 (CIF) [Customs Clearance Base](단위 : 1 백만 슬롯 머신, %) (△ △는 음수 값)
항목 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
화석 연료 740 1,306 19.2 76.5
농업 및 가축 제품 및 식품 989 1,184 17.4 19.7
기계식 및 전자 장비 및 부품 951 1,106 16.2 16.3
차량 및 부품 717 693 10.2 △ 3.4
철분 및 철 제품 289 290 4.3 0.4
Power 80 40 0.6 △ 49.9
기타 2,122 2,189 32.2 3.2
Total (기타 포함) 5,887 6,808 100.0 15.6

[출처] Jetro가 상무부의 수입 및 수출 통계를 기반으로 작성했습니다

표 2 LAOS의 주요 국가 및 지역에 의한 수입 및 수출 [세관 통관 기반](단위 : 1 백만 슬롯 머신, %) (△ △는 음수 값)
국가/지역 Export (FOB) 가져 오기 (CIF)
2021 2022 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률 금액 금액 구성 요소 비율 신장률
아시아와 오세아니아 7,140 7,645 93.3 7.1 5,201 5,963 87.6 14.6
계층 적 레벨 2 항목일본 83 132 1.6 59.1 148 148 2.2 △ 0.4
계층 적 레벨 2 항목중국 2,221 2,238 27.3 0.8 1,255 1,646 24.2 31.2
계층 적 레벨 2 항목홍콩 88 81 1.0 △ 8.1 28 21 0.3 △ 26.4
계층 적 레벨 2 항목한국 11 21 0.3 89.1 48 65 0.9 34.9
계층 적 레벨 2 항목대만 5 6 0.1 24.9 19 19 0.3 △ 1.4
계층 적 레벨 2 항목아세안 4,308 4,669 57.0 8.4 3,597 3,969 58.3 10.3
계층 적 레벨 3 항목태국 2,784 2,940 35.9 5.6 2,996 3,377 49.6 12.7
계층 적 레벨 3 항목베트남 1,237 1,355 16.5 9.6 501 423 6.2 △ 15.4
계층 적 레벨 3 항목캄보디아 160 185 2.3 16.0 1 1 0.0 5.5
계층 적 레벨 3 항목싱가포르 91 164 2.0 80.3 52 79 1.2 51.6
계층 적 레벨 3 항목말레이시아 6 9 0.1 50.4 20 57 0.8 184.1
계층 적 레벨 2 항목인도 75 102 1.2 36.0 33 23 0.3 △ 30.7
계층 적 레벨 2 항목호주 348 395 4.8 13.4 64 61 0.9 △ 4.6
계층 적 레벨 2 항목러시아 1 0.0 △ 92.8 28 11 0.2 △ 59.2
계층 적 레벨 2 항목EU27 228 292 3.6 28.3 111 142 2.1 28.4
계층 적 레벨 2 항목UK 22 29 0.4 33.5 23 36 0.5 52.4
계층 적 레벨 2 항목스위스 116 76 0.9 △ 34.4 228 282 4.1 23.8
계층 적 레벨 2 항목USA 67 111 1.4 66.6 250 311 4.6 24.3
Total (기타 포함) 7,627 8,198 100.0 7.5 5,887 6,808 100.0 15.6

[참고] 아시아와 오세아니아는 ASEAN +6 (일본, 중국, 한국, 호주, 뉴질랜드, 인도)과 홍콩 및 대만의 총 가치입니다.
[출처] Jetro가 상무부, 산업 및 산업 수입 및 수출 통계를 기반으로 만든 Jetro가 만든

내부 직접 투자
투자는 사전 코비드 수준으로 회복됩니다

상무부에 따르면 2022 년에 새로운 등록 및 국내 투자 포함에 대한 직접 투자 금액은 924 억 슬롯 머신 (32.4%증가)로 2021 년부터 Covid-19 Pandemic이 절반으로 반복되었다. 산업, 도매, 소매 및 자동차 수리 산업은 3,310 억 슬롯 머신 (12.5%)로 크게 증가했으며 금융 및 보험 산업은 1,187 억 슬롯 머신 (2.1 배)로 크게 증가했으며, 전기 및 가스 산업은 1,070 억 슬롯 머신 (3.1 배) 증가했으며, 광산 산업은 8,800 만 슬롯 머신 (81.7%) 증가했습니다. 한편, 2020 년에 크게 증가한 농업, 임업 및 수산 산업은 2021 년 이후 2 년 연속 감소하여 3 억 8 천만 슬롯 머신 (37.1%하락)에 도달했습니다. 국가별로 라오스의 투자는 4011 억 슬롯 머신 (1.0%하락), 중국은 3,321 억 슬롯 머신 (99.1%증가), 베트남은 5 억 6 천만 슬롯 머신 (15.4%증가) 증가했으며 태국은 4 억 6,600 만 슬롯 머신 (52.4%증가) 증가했습니다. 일본의 투자는 1 억 7,500 만 슬롯 머신 (11.4 배)였습니다.

라오스의 국내 투자의 주요 움직임에는 남부 왕 타오 국경에 마른 항구가 개설, 수도 근처에 5 억 8 천만 슬롯 머신의 스마트 시티 건설, 비엔티안 산업 단지의 발전이 포함됩니다. 외국인 투자 중, 광업 자원, 청정 전력 개발 및 농업 개발이 주목할 만했습니다. 중국의 새로운 투자에는 Sepon Mines를 개발하는 Chifeng Yoshilong Gold Mining의 희토류 개발 회사의 설립과 희토류 개발 회사 인 Xiamen Tungsten, 홍콩 툰치 그룹 인 Xiamen Tungsten은 Atapu County의 대규모 농업 및 관광 개발을 개발할 것이며, The Defencial Concertion의 Livestock Breding Business의 Livestock Breding Business, Tiannan Provincation Will Provincial Contress의 Livestock Breding Business를 개발할 것입니다. 500 메가 와트 태양 광 발전 프로젝트의 경우 China Water Supply Electric Construction의 2,000 Megawatt 지열 발전 프로젝트, Cysetter General Development Zone의 2,000 명의 의류 공장 및 Laos Electric Corporation 및 Huawei의 태양열 발전 가능성에 대한 조사. 베트남의 투자에는 TTC Sugar의 1,700 헥타르의 농지 양보 계약, Biu Power의 4,000 메가 와트 태양열, 풍력 및 지질 결합 발전 및 대규모 농업 개발 프로젝트, AMI의 1,220 메일 풍력 발전 프로젝트 (2 억 슬롯 머신)가 포함됩니다. 태국의 투자에는 주요 산업 단원 아마타 그룹에 대한 양보 협약의 서명이 포함되어 있으며, 라오스 북부의 산업 단지 (Smart & Ecocity)의 투자에 10 억 슬롯 머신를 투자하고, 시암 가스 및 페트로 화학 자리의 LAO 기업의 설립, 1,460 Megawatt Luang Prabang Dam의 초연이 포함되어 있습니다. 또한 CPALL은 라오스에 편의점 (7-Eleven)을 설립하기 위해 2 백만 슬롯 머신에 라오스 회사를 설립했습니다. 첫 번째 상점은 2023 년 이내에 문을 열 것입니다.

일본의 투자로서 Chop Tobacco Tsuge Manufacturing Company는 라오스 공장의 개막식을 열었습니다. 또한, Kyuden Mirai Energy의 일부인 10 만 톤의 Wood Pellet 생산 사업은 2022 년 4 월에 완성 행사를 개최 할 예정이며 2023 년까지 운영을 시작할 것으로 예상됩니다. 또한 Mitsubishi Corporation이 자금을 지원하는 600 메가 와트 풍력 발전 프로젝트가 승인되었습니다. 커피 농장에서도 다른 투자가 나타났습니다.

표 3 라오스의 국가 및 지역별 내부 직접 투자 [새로운 등록 기반, Gross](단위 : 1 백만 슬롯 머신, %) (△ △는 음수입니다)
국가/지역 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
Asia Ocean 6,802 8,839 96.0 30.0
계층 적 레벨 2 항목일본 15 175 1.9 1,034.6
계층 적 레벨 2 항목중국 1,668 3,321 36.1 99.1
계층 적 레벨 2 항목한국 66 185 2.0 180.3
계층 적 레벨 2 항목아세안 4,962 5,086 55.3 2.5
계층 적 레벨 3 항목laos 4,052 4,011 43.6 △ 1.0
계층 적 레벨 3 항목태국 306 466 5.1 52.4
계층 적 레벨 3 항목베트남 485 560 6.1 15.4
계층 적 레벨 3 항목말레이시아 80 25 0.3 △ 68.6
계층 적 레벨 3 항목싱가포르 2 15 0.2 549.1
계층 적 레벨 2 항목인도 7 10 0.1 55.4
계층 적 레벨 2 항목호주 84 61 0.7 △ 27.1
유럽 97 332 3.6 241.7
계층 적 레벨 2 항목EU27 82 330 3.6 304.0
계층 적 레벨 3 항목프랑스 14 291 3.2 2,007.5
계층 적 레벨 2 항목UK 13 0.0 △ 99.3
북미 41 7 0.1 △ 83.1
계층 적 레벨 2 항목USA 38 13 0.1 △ 65.0
Total (기타 포함) 6,951 9,204 100.0 32.4

[참고] 아시아와 오세아니아는 ASEAN + 6 (일본, 중국, 한국, 호주, 뉴질랜드, 인도)의 총 가치입니다.
라오스 회사의 투자 내용 포함.
2021 = 9,737, 2022 년 1 슬롯 머신 = 14,035 개로 1 슬롯 머신로 계산되었습니다.
[출처] 기업 등록 관리국, 상무부 산업

표 4 라오스 산업별 내부 직접 투자 [New Registration Base, Gross](단위 : 1 백만 슬롯 머신, %) (△ △는 음수 값입니다)
산업 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
농업, 임업 및 어업 604 380 4.1 △ 37.1
도매, 소매, 자동차 수리 2,676 3,010 32.7 12.5
전기/가스 346 1,070 11.6 209.5
건설 750 594 6.5 △ 20.7
제조 235 694 7.5 195.0
마이닝 487 884 9.6 81.7
금융 및 보험 571 1,187 12.9 108.1
호텔 및 레스토랑 121 255 2.8 111.0
과학 및 기술 196 228 2.5 16.3
부동산 342 444 4.8 29.9
변형 및 폐기물 처리 33 13 0.1 △ 60.4
운송 및 창고 127 181 2.0 42.6
Healthcare 25 27 0.3 7.5
정보 및 커뮤니케이션 44 43 0.5 △ 1.8
교육 157 23 0.2 △ 85.4
엔터테인먼트 37 9 0.1 △ 75.8
기타 194 161 1.8 △ 16.7
Total 6,944 9,204 100.0 32.6

[참고] 라오스 회사의 투자 내용을 포함합니다. 2021 년 9,737 슬롯 머신, 2022 년 1 슬롯 머신 = 14,035 슬롯 머신로 계산되었습니다.
[출처] LAO 상무부 기업 등록 관리국

투자 환경
공공 부채와 투자 환경 개선의 이유가 필요합니다

금융은 아시아 개발 은행 (ADB)에 의해 추정되었으며 2022 년의 매출은 GDP의 14.4%, 2021 년 15.2%에서 약간 낮은 비율이었다. 정부는 IT 시스템 도입을 통해 세금 수집을 추진하고 있지만, 금액 세금 면제 및 7%에 이르는 세금 감소가 발생했다. 지출은 GDP의 14.7%였으며 2021 년에 16.5%를 추가로 억제했지만 재정 적자는 2022 년 GDP의 1.6%로 전년의 1.3%에서 증가했습니다. 공공 부채에 대한이자 지불이 증가함에 따라 회사는 연기 및 공공 투자 중단을 포함하여 지출을 억제하기위한 엄격한 정책을 계속합니다. IMF는 공공 및 외국 공공 대중이 부채 잔고가 2021 년 말 GDP의 79.5%에서 2022 년 말까지 104.5%로 급격히 상승한 것으로 추정했다. 외국 부채는 GDP의 164.8%에 도달했습니다. Bunchom Ubonpast 재무 장관은 2022 년 6 월식이 요법에서 2010 년부터 2016 년경까지 대량의 공식 개발 기금을 차용하여 2022 년에 14 억 슬롯 머신가 예정되었다고 응답했습니다. 세계 은행에 따르면, 중국의 대출 상환 모라토리엄은 GDP의 8%에 해당합니다. 2023 년 5 월에 발표 된 IMF의 부채 지속 가능성 분석 (DSA) 보고서는 라오스를 외부 및 전반적인 부채 위기 및 지속 불가능한 것으로 평가했습니다. Fitch 등급은 2022 년 8 월에 Laos의 장기 및 단기 외화 불이행 등급 (IDRS)을 CCC 음성으로 낮추고 10 월에 등급을 떨어 뜨 렸습니다. 외환 보호 구역은 2022 년 말에 11 억 슬롯 머신에 불과했으며, 이는 1.5 개월의 수입에 해당합니다.

Thornsai Sheepandong 총리는 2023 년 6 월 의회에서 공공 부채 문제 해결 및 투자 환경 개선과 같은 주요 문제를 해결하기 위해 주도권을 잡았다 고 설명했다. 특히, 긴급한 문제가 된 공공 부채를 해결하기위한 노력으로, 회사는 IT 시스템을 도입하여 수익을 늘리기 위해 IT 시스템을 도입했으며, 토지 세금과 같은 세금 관련 법률을 시행했으며, 세금 징수율을 높이고 농업 및 산업을 촉진하며 수입을 줄이며 수출을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 또한 외화의 흐름을 줄이기 위해 알코올 및 고급 자동차와 같은 수입 된 고급 상품의 세율을 인상하는 것이 계획입니다. 농업은 적극적으로 낮은 이익 대출을 제공하고 있으며 현재 중국 및 태국과 같은 주요 거래 파트너와 동전지 및 동물 군 검역 토론을 검역하고 있습니다. 또한, 회사는 불법 통화 거래소에 대한 단속을 강화하고 외화 정산에 대한 거래 회사의 감독을 강화함으로써 인플레이션을 가속화하고 외부 부채에 대한 부담을 높이는 약한 환율을 안정화 시키려고 노력하고 있습니다. 2022 년 12 월 의회 보고서에 따르면 2022 년의 현 계좌 적자는 1,1999 억 슬롯 머신로 총 수출의 33%가 LAOS 상업 은행으로 이체되었으며 이는 외화 부족의 원인입니다. 라오스 정부는 2022 년 10 월 외화 관리법을 제정하여 전체 수출 지불을 라오스 내 은행으로 이체 할 것을 요구했다. 이 회사는 또한 주요 품목을 처리하는 수입 및 수출 회사 등록을 시작하고 외화의 흐름을 이해하고 관리 할 계획입니다. 2023 년 상반기의 평균 인플레이션 률은 38%였으며, 비용은 슬롯 머신 대비 10% 감소했습니다. 공공 부채를 둘러싼 움직임에 관해서는, 우리는 LAO 내에서 조치를 취해야하며, 중국과 같은 파트너와 IMF의 조정을 통해 지불 연기와 밀접한 관련이 있어야합니다.

투자 환경 개선은 고품질 비즈니스에 대한 세관 절차를 단순화하고 수입 및 수출에 필요한 시간을 50%이상 줄이는 등의 편의를 제공하는 인증 된 비즈니스 운영자 (AEO) 시스템을 시작하는 등 결과를 달성하기 시작했습니다. 2023 년 3 월, Salmsai Konmasit 부총리가 의장을 맡고 무역 및 교통 촉진위원회가 설립되었습니다. 건조 항구의 트럭 전송으로 인한 운송 비용 상승 문제를 해결하고 중국 라오스 철도를 효율적으로 운영하려는 노력이 주목을 받고 있습니다. 또한 2023 년 6 월, 결제 지역에 관한 정부 명령이 발행되어 결합 된 지역을 개발할 수있었습니다. 또한 투자 인센티브 법이 개정되고 있으며 특수 경제 구역, 산업 단지 및 스마트 시티 개발의 법적 개발이 수행되고 있습니다.

우선적 관세에서, 중국 정부의 최소 선진국 (LDC)에 대한 중국 정부의 적용 가능한 품목은 2022 년 9 월부터 모든 품목의 98%로 확장되었습니다. 한편, 2021 년 11 월 76 일 유엔 총회에서 2026 년 LDC의 졸업 목표는 General System (The General System)과 졸업 한 후에 주정부의 선호도가 제공되었습니다. EU는 점차 폐지 될 것입니다.

ADB는 2023 4.0%에 대한 Laos의 경제 성장 예측을 설정합니다. 분석은 외국인 관광객의 증가, 발전소의 새로운 운영 및 건축, 건조 항구 및 철도 개발, 농업 수출 확장으로 이어질 것입니다. 반면, 낮은 외화 준비금과 높은 공공 부채 잔고는 계속 위험 요인이라고 지적합니다.

표 5-1 주요 품목에 의한 수출 (FOB) [관세 기본]142904_142931
항목 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
재봉/신발 제품 41,038 55,059 41.8 34.2
계층 적 레벨 2 항목신발 20,709 31,031 23.5 49.8
계층 적 레벨 2 항목의류 14,095 15,631 11.9 10.9
계층 적 레벨 2 항목스포츠 용품 1,666 2,717 2.1 63.1
Mineral 3,004 30,729 23.3 923.1
계층 적 레벨 2 항목실리콘 1,800 27,255 20.7 1414.1
전기 제품 및 부품 14,751 17,820 13.5 20.8
농업 및 음식 13,238 14,288 10.8 7.9
계층 적 레벨 2 항목커피 콩 6,417 4,894 3.7 △ 23.7
계층 적 레벨 2 항목바나나 481 2,746 2.1 470.4
계층 적 레벨 2 항목블랙 숯/흰색 숯 1,543 1,856 1.4 20.3
화장품/향수 9,627 11,972 9.1 24.4
목재 제품 533 568 0.4 6.7
기계 및 부품 92 333 0.3 262.6
기타 551 1,048 0.8 90.2
Total (기타 포함) 82,833 131,817 100.0 59.1

[출처] Jetro가 상무부의 산업 수입 및 수출 통계를 기반으로 작성했습니다

표 5-2 주요 품목 (CIF)에 의해 라오스로 수입(단위 : 1,000 US 슬롯 머신, %) (△ △는 음수 값입니다)
항목 2021 2022
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
차량 및 부품 82,026 102,934 69.7 25.5
계층 적 레벨 2 항목자동차 55,384 73,194 49.5 32.2
계층 적 레벨 2 항목트랙터 6,506 7,579 5.1 16.5
재봉/신발 원료 12,135 11,981 8.1 △ 1.3
계층 적 레벨 2 항목 4,172 4,939 3.3 18.4
계층 적 레벨 2 항목면화 제품 3,711 3,410 2.3 △ 8.1
기계 및 전기 장비 및 부품 33,507 13,228 9.0 △ 60.5
계층 적 레벨 2 항목전기 제품 및 부품 6,685 6,760 4.6 1.1
계층 적 레벨 2 항목케이블 2,604 2,904 2.0 11.5
농산물 및 식품 224 2,508 1.7 1022.1
계층 적 레벨 2 항목생선 고기 제품 - 2,048 1.4 총 증가
계층 적 레벨 2 항목알코올 음료 62 35 0.0 △ 42.9
플라스틱 제품 4,429 3,944 2.7 △ 10.9
기타 16,059 13,144 8.9 △ 18.2
Total (기타 포함) 148,379 147,740 100 △ 0.4

[출처] JETRO는 상무부의 산업 수입 및 수출 통계를 기반으로 만들어졌습니다

기본 경제 지표

인구
7.4,400 만 명 (2022)
지역
236,800 평방 킬로미터 (2022)
1 인당 GDP
2,047 US 슬롯 머신 (2022)
(△는 음수 값입니다)
항목 Unit 2020 2021 2022
실제 GDP 성장률 (%) △ 0.5 2.3 2.5
소비자 가격 인플레이션 률 (%) 5.1 3.8 23.0
실업률 (%) 20.0 21.8 18.5
무역 균형 (US $ 1 백만) 1,104 1,740 1,390
현재 계정 잔액 (GDP 비율 (%)) △ 6.6 △ 5.0 △ 4.7
외화 준비금 (Gross) (US $ 1 백만) 1,393 1,476 1,216
외부 부채 잔고 (Gross) (GDP 비율 (%)) 70.9 79.5 104.5
환율 (미국 슬롯 머신당 보류, 기간 동안 평균) 9,049 9,737 14,035

참고 :
1 인당 GDP : 예상 가치
무역 균형 : 세관 기반
외부 부채 잔고 (총) : 공공 및 외부 공공 보장 부채 잔고
출처 :
인구, 소비자 가격 인플레이션 률 : LAOS 계획 및 투자 부의 통계 센터
지역 : 유엔 통계국
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 외국 부채 잔액 (총) : IMF
Real GDP 성장률, 경상 계정, 환율 : 아시아 개발 은행
실업률 : 라오스 노동 사회 복지부
무역 균형 : 라오