슬롯 연례 무역 및 투자 보고서
초록/포인트
- 2023/24의 실질 GDP 성장률은 2.5%로 양성으로 선별되었습니다.
- 수입 및 수출 가치는 2023 년에 하락했습니다. 채팅 하락과 에너지 가격 상승으로 인해 슬롯 적자가 증가했습니다.
- 2023/24 (Thilawa Special Economic Zone 제외)의 외국인 직접 슬롯 승인은 전년 대비 약 60% 하락했습니다.
- 슬롯 환경은 다양한 재정적 규제 조치와 인적 자원 확보에 대한 징병의 영향으로 심각합니다.
- 비즈니스 환경의 악화와 가격 상승은 사람들의 삶에 큰 영향을 미칩니다.
게시 : 2024 년 9 월 25 일
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거시 경제학
FY2023/24의 실제 GDP 성장률은 2.5% 더 많았습니다
국제 통화 기금 (IMF)에 따르면 2023/24 회계 연도 (2023 년 10 월까지 2024 년 9 월까지)의 슬롯 실제 GDP 성장률은 2.5%증가했습니다. 이는 2021/22의 10.5% 감소와 2022/23의 4.0% 감소로 시작하여 3 년 동안 최초의 긍정적 인 성장을 나타냅니다.
(주 1) 슬롯 회계 연도는 다음 해의 4 월에서 3 월이지만 IMF 데이터에 따르면 회계 연도는 다음 해의 10 월에서 9 월까지 보장됩니다.
슬롯 소비자 물가 지수 (CPI)는 2023/24 년에 27.1% 상승하여 2010 년 이후 가장 높았습니다. CPI 상승률은 2021/22 년 3.6%부터 정치적 격변이 발생한 2022/23 년 18.4%로 급등했습니다.
슬롯 주요 외화 소득원에는 외국인 관광객의 국내 소비와 해외 미얀마 노동자의 송금이 포함됩니다. 그러나, 새로운 코로나 바이러스의 확산으로 인해 감소 된 관광객의 수는 후속 정치 격변의 영향과 무장 소수 민족과 국민 군대 사이의 강화 된 갈등으로 인해 회복 될 것으로 예상됩니다.
슬롯
수출 감소, 슬롯 적자가 크게 확대됩니다
2023 년 수출 (세관 허가)은 전년 대비 13.6% 하락한 반면, 수입은 전년보다 5.5%로 1644 억 달러로 164 억 4 천만 달러로 감소했습니다. 슬롯 잔액 적자는 2022 년 3 억 3 천 8 백만 달러에서 1687 억 달러로 크게 증가하여 지불 잔액에 압력을 가했다.
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
미네랄 연료 (천연 가스, 오일) (27) | 4,014 | 3,574 | 24.2 | △ 11.0 |
의류 및 액세서리 (직물 제품) (62) | 3,577 | 2,911 | 19.7 | △ 18.6 |
식용 야채, 뿌리 등 (07) | 1,569 | 1,578 | 10.7 | 0.6 |
의류 및 액세서리 (니트 제품) (61) | 1,984 | 1,477 | 10.0 | △ 25.6 |
그레인 (10) | 1,448 | 1,197 | 8.1 | △ 17.3 |
해산물 (03) | 731 | 659 | 4.5 | △ 9.8 |
Ship (08) | 13 | 459 | 3.1 | 3430.8 |
신발 (64) | 617 | 381 | 2.6 | △ 38.2 |
식용 과일과 견과류 등 (08) | 271 | 258 | 1.7 | △ 4.8 |
고무 및 제품 (40) | 448 | 235 | 1.6 | △ 47.5 |
Total (기타 포함) | 17,085 | 14,753 | 100.0 | △ 13.6 |
[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Global Trade Atlas에서 생성
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
미네랄 연료 (천연 가스, 오일) (27) | 5,219 | 5,402 | 32.9 | 3.5 |
일반 기계 및 부품 (84) | 897 | 965 | 5.9 | 7.6 |
전자 기계식 (85) | 672 | 778 | 4.7 | 15.8 |
동물 또는 야채 지방 (15) | 718 | 653 | 4.0 | △ 9.1 |
스틸 (72) 운송 장비 | 666 | 650 | 4.0 | △ 2.4 |
인공 섬유와 인공 섬유의 직물과 인공 섬유의 직물의 긴 섬유 (54) | 522 | 633 | 3.9 | 21.3 |
비료 (31) | 587 | 587 | 3.6 | 0.0 |
플라스틱 제품 (39) | 684 | 575 | 3.5 | △ 15.9 |
인공 섬유로 만든 짧은 섬유 및 직물 (55) | 789 | 542 | 3.3 | △ 31.3 |
의료 용품 (30) | 604 | 408 | 2.5 | △ 32.5 |
Total (기타 포함) | 17,403 | 16,440 | 100.0 | △ 5.5 |
[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Global Trade Atlas에서 생성
품목 (Double Pight HS Code)으로 수출을 살펴보면 미네랄 연료 (천연 가스, 석유)는 전년 대비 11.0% 하락한 3 위로 1 위를 차지했습니다. 주로 태국과 중국의 천연 가스입니다.
반면, 수입 측면에서 정부의 수입 억제 정책에도 불구하고 주요 품목은 전년 대비 증가했습니다. 가장 큰 수입 품목 인 미네랄 연료 (천연 가스, 석유)는 전년 대비 3.5% 증가 (총 수입의 32.9%)로 인해 국제 에너지 가격이 계속 증가했습니다 억제 정책과 슬롯 균형에 큰 영향을 미칩니다.
국가와 지역별로, 2022 년 이후 수출 순위는 변하지 않았지만 태국 1 위는 전년 대비 7.0% 하락한 3.58 억, 중국은 7.0%, 34 위는 하락했습니다. 2,800 만 달러와 함께. 슬롯는 두 국가의 두 주요 수출 파트너와 국경에 있습니다.
반면에, 수입은 전년도 (전년도 8.9% 감소한 5.091 백만 슬롯), 싱가포르 (전년 대비 14.3% 감소한 375 억 슬롯), 태국 (이전의 2.6% 감소 연도, $ 2.097 million)은 총 3 개국이었으며, 총계의 66.3%를 차지했습니다.
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
태국 | 3,848 | 3,580 | 24.3 | △ 7.0 |
중국 | 3,687 | 3,428 | 23.2 | △ 7.0 |
일본 | 1,212 | 1,200 | 8.1 | △ 1.0 |
인도 | 900 | 839 | 5.7 | △ 6.8 |
USA | 761 | 588 | 4.0 | △ 22.7 |
독일 | 680 | 519 | 3.5 | △ 23.7 |
폴란드 | 470 | 468 | 3.2 | △ 0.4 |
스페인 | 622 | 441 | 3.0 | △ 29.1 |
한국 | 340 | 404 | 2.7 | 18.8 |
UK | 623 | 346 | 2.3 | △ 44.5 |
Total (기타 포함) | 17,085 | 14,753 | 100.0 | △ 13.6 |
[출처] Global Trade Atlas에서 생성
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
중국 | 5,587 | 5,091 | 31.0 | △ 8.9 |
싱가포르 | 4,322 | 3,705 | 22.5 | △ 14.3 |
태국 | 2,154 | 2,097 | 12.8 | △ 2.6 |
말레이시아 | 1,140 | 1,368 | 8.3 | 20.0 |
인도네시아 | 1,038 | 1,185 | 7.2 | 14.2 |
한국 | 274 | 553 | 3.4 | 101.8 |
인도 | 562 | 448 | 2.7 | △ 20.3 |
베트남 | 395 | 293 | 1.8 | △ 25.8 |
일본 | 277 | 199 | 1.2 | △ 28.2 |
USA | 171 | 175 | 1.1 | 2.3 |
Total (기타 포함) | 17,403 | 16,440 | 100.0 | △ 5.5 |
내부 직접 슬롯
회계 연도에 대한 내부 직접 슬롯 승인 2023/24 크게 감소
2021 년 2 월 슬롯 외국 기업 투자 사고 방식의 정치적 격변. 2023/24 회계 연도 (2023 년 4 월 ~ 2024 년 3 월)를 위해 미얀마 투자 기업 관리 기관 (DICA)이 발표 한 통계에 따르면 (Thilawa Special Economic Zone 제외) 직접 투자 승인 금액은 전년 대비 59.7% 감소했습니다. 6 억 6,600 만 달러의 상당한 감소가 현저하게 감소했습니다.
국가와 지역별로, 가장 높은 슬롯 승인 금액은 전년도와 마찬가지로 싱가포르 (전년 대비 70.2% 하락)이지만 슬롯 승인 금액이 가장 높은 국가 및 지역의 수는 싱가포르였습니다. (전년 대비 70.2% 하락)가 크게 감소했습니다. 2 위는 중국 (2 억 2,830 만 달러, 86.6%증가)으로 작년 3 위의 승인을 크게 증가시켰다.
산업별로, 전력 부문은 2022/23에서 3 억 3,530 만 달러 (전년 대비 54.3% 감소)로 1 위를 차지했습니다. 제조업은 또한 44.3% 감소한 1 억 5,390 만 달러 였지만 슬롯가 모두 전반적으로 하락함에 따라 업계에서 2 위를 차지했습니다.
(주 2) 교통, 호텔 및 레스토랑, 부동산 및 산업 단지 제외.
국가/지역 | 2022/23 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
품목 수 | 금액 | 품목 수 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
싱가포르 | 17 | 1,159 | 7 | 345 | 52.2 | △ 70.2 |
중국 | 43 | 121 | 40 | 226 | 34.2 | 86.6 |
태국 | 2 | 98 | 1 | 25 | 3.8 | △ 74.4 |
홍콩 | 13 | 170 | 9 | 23 | 3.5 | △ 86.4 |
Samoa | 1 | 2 | 1 | 18 | 2.7 | 796.0 |
대만 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1.1 | 76.7 |
UK | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.7 | 124.2 |
일본 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0.5 | △ 84.6 |
한국 | 5 | 53 | 3 | 2 | 0.4 | △ 95.4 |
USA | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.3 | — |
베트남 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 466.7 |
Total (기타 포함) | 87 | 1,640 | 71 | 661 | 100.0 | △ 59.7 |
[주 1] Thilawa Special Economic Zone에 대한 슬롯는 포함되지 않습니다.
[참고 2] 슬롯 회계 연도는 다음 해의 4 월에서 3 월입니다.
[참고 3] 추가 슬롯는 사례 수에 계산되지 않으며 금액 만 기록됩니다.
[출처] Myanmar Investment Enterprise Management Agency (DICA)
산업 | 2022/23 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
품목 수 | 금액 | 품목 수 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
Power | 11 | 820 | 3 | 375 | 56.6 | △ 54.3 |
제조 | 64 | 272 | 40 | 151 | 22.9 | △ 44.3 |
운송 및 커뮤니케이션 | 0 | 0 | — | 78 | 11.8 | — |
가축 및 어업 | 1 | 2 | — | 23 | 3.5 | 1,073.5 |
기타 서비스 | 5 | 504 | 3 | 21 | 3.2 | △ 95.8 |
부동산 개발 | 1 | 29 | 1 | 11 | 1.6 | △ 63.7 |
농업 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.4 | △ 31.1 |
건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
호텔 및 관광 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | △ 100.0 |
마이닝 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | △ 100.0 |
산업 단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
Total (기타 포함) | 87 | 1,641 | 71 | 662 | 100.0 | △ 59.7 |
[주 1] Thilawa Special Economic Zone에 대한 슬롯는 포함되지 않습니다.
[참고 2] 슬롯 회계 연도는 다음 해의 4 월에서 3 월입니다.
[참고 3] 추가 슬롯는 사례 수에 계산되지 않으며 금액 만 기록됩니다.
[출처] Myanmar Investment Enterprise Management Agency (DICA)
2024 년 6 월부터 특수 경제 구역의 운영 회사에 따르면, 110 개 회사 (일본인이 아닌)는 계약에 서명하고 슬롯 승인을 받았다. 이 중 102 개 회사가 운영되고 있으며 현재 3 개 회사가 공장을 구축하고 있습니다.
슬롯 환경
슬롯를 중심으로 한 외화 유동성 회복되지 않았습니다
2021 년 2 월 정치적 격변 이후 유럽과 미국의 일련의 경제 제재와 새로운 슬롯의 급락으로 인해 외화 부족이 더욱 두드러졌습니다. 2023 년 12 월, 미국의 재무 제재로 인해 미국 달러 수입의 기둥이었던 천연 가스 수출에는 달러 지불이 불가능했으며, 주요 수출 목적지 인 태국 바트와 중국 위안에서 지불되었습니다 움직이는.
일본과의 관계
일본과의 거래는 6 년 연속 수익성을 유지합니다
2023 년 슬롯 일본 수출은 전년도와 유사한 수준으로 12 억 달러 (전년 대비 1.0% 감소)로 남아있었습니다. 한편, 수입은 3 년 연속으로 1 억 9 천만 달러 (28.2%하락)로 떨어졌다.
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
의류 및 의류 액세서리 (직물 제품) (62) | 705 | 672 | 56.0 | △ 4.7 |
의류 및 의류 액세서리 (니트 제품) (61) | 286 | 284 | 23.7 | △ 0.7 |
신발 (64) | 69 | 63 | 5.3 | △ 8.7 |
전자 기계식 (85) | 15 | 52 | 4.3 | 246.7 |
해산물 (03) | 36 | 27 | 2.3 | △ 25.0 |
식용 야채와 뿌리 (콩 등) (07) | 19 | 26 | 2.2 | 36.8 |
진주, 귀금속 등 (71) | 9 | 9 | 0.8 | 0.0 |
가죽 제품 (42) | 12 | 8 | 0.7 | △ 33.3 |
고무 및 제품 (40) | 5 | 6 | 0.5 | 20.0 |
광학 장비, 사진 장비, 필름 장비, 측정 장비, 검사 장비, 정밀 장비 및 의료 장비, 부품 및 액세서리 (90) | 3 | 6 | 0.5 | 100.0 |
Total (기타 포함) | 1,212 | 1,200 | 100.0 | △ 1.0 |
[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Global Trade Atlas에서 생성
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
전자 기계식 (85) | 50 | 72 | 36.2 | 44.0 |
일반 기계 (건축 기계 등 (84) | 32 | 19 | 9.5 | △ 40.6 |
의료 기기 등 (90) | 25 | 13 | 6.5 | △ 48.0 |
인공 섬유와 인공 섬유의 직물과 인공 섬유의 직물의 긴 섬유 (54) | 10 | 11 | 5.5 | 10.0 |
인공 섬유로 만든 짧은 섬유 및 직물 (55) | 15 | 10 | 5.0 | △ 33.3 |
기타 (96) | 9 | 9 | 4.5 | 0.0 |
특수 직물, 술에 취한 직물, 레이스, 썰매 직물, 트리밍 및 지붕 널 직물 (58) | 7 | 7 | 3.5 | 0.0 |
스틸 (72) 미네랄 연료 (27) | 15 | 7 | 3.5 | △ 53.3 |
플라스틱 및 제품 (39) | 4 | 6 | 3.0 | 50.0 |
철도 기관차, 차량 등 (86) | 41 | 5 | 2.5 | △ 87.8 |
Total (기타 포함) | 277 | 199 | 100.0 | △ 28.2 |
[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Global Trade Atlas에서 생성
일본 기업은 현지에서 계속 기다리고 있습니다
슬롯 일본 상공 회의소 회원 수는 2023 년 3 월 말까지 2023 년 4 월 현재 374에서 342로 감소했습니다. 2021 년 2 월 정치 격변과 함께 발행 된 비상 선언 상태는 2024 년 2 월에 다섯 번째로 연장되었으며, 비즈니스 환경의 미래에 대한 불확실성은 미래에도 계속 증가 할 것으로 예상됩니다.
일본 고용에 대한 관심이 커지고 있습니다
Japan Foundation Yangon Japanese Cultural Center에 따르면, 2023 년 7 월에 개최 된 JLPT (Japanese Language Arevidence Test)의 슬롯 지원자 수는 100,000 명을 초과했습니다. 중국은 과거에 한 국가에 10 만 명 이상의 지원자가 없었으며 슬롯는 10 만 명 이상의 지원자에게 역사상 두 번째로 큰 국가입니다.
(주 1) 슬롯 회계 연도는 다음 해의 4 월에서 3 월이지만 IMF 데이터에 따르면 회계 연도는 다음 해의 10 월에서 9 월까지 적용됩니다.
(주 2) 교통, 호텔 및 레스토랑, 부동산 및 산업 단지 제외.
기본 경제 지표
item | Unit | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | △ 10.5 | △ 4.0 | 2.5 |
1 인당 GDP | US Dollar | 1,271 | 1,146 | 1,190 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 3.6 | 18.4 | 27.1 |
실업률 | (%) | N.A. | N.A. | N.A. |
슬롯 균형 | (US $ 1 백만) | 823 | △ 318 | △ 1,687 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 201 | △ 2,843 | △ 3,963 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | N.A. | N.A. | N.A. |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | N.A. | N.A. | N.A. |
환율 | (Myanmar Kyat, 연간 평균 미국 슬롯당) | N.A. | N.A. | N.A. |
참고 :
슬롯 회계 연도는 다음 해 4 월에서 3 월까지이지만 IMF 데이터에 따르면 회계 연도는 다음 해에 10 월에서 9 월에 포함됩니다.
1 인당 GDP : 예상 가치
슬롯 잔고 : 보장 기간은 1 월에서 12 월까지, 관세 기준
출처 :
1 인당 GDP, 실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률, 현재 계좌 잔고, 외화 예비금 (총 부채 잔고), 환율 : IMF
슬롯 균형 : 글로벌 슬롯 아틀라스