슬롯 연례 무역 및 투자 보고서

초록/포인트

  • 2023/24의 실질 GDP 성장률은 2.5%로 양성으로 선별되었습니다.
  • 수입 및 수출 가치는 2023 년에 하락했습니다. 채팅 하락과 에너지 가격 상승으로 인해 슬롯 적자가 증가했습니다.
  • 2023/24 (Thilawa Special Economic Zone 제외)의 외국인 직접 슬롯 승인은 전년 대비 약 60% 하락했습니다.
  • 슬롯 환경은 다양한 재정적 규제 조치와 인적 자원 확보에 대한 징병의 영향으로 심각합니다.
  • 비즈니스 환경의 악화와 가격 상승은 사람들의 삶에 큰 영향을 미칩니다.

게시 : 2024 년 9 월 25 일

슬롯

거시 경제학
FY2023/24의 실제 GDP 성장률은 2.5% 더 많았습니다

국제 통화 기금 (IMF)에 따르면 2023/24 회계 연도 (2023 년 10 월까지 2024 년 9 월까지)의 슬롯 실제 GDP 성장률은 2.5%증가했습니다. 이는 2021/22의 10.5% 감소와 2022/23의 4.0% 감소로 시작하여 3 년 동안 최초의 긍정적 인 성장을 나타냅니다.

(주 1) 슬롯 회계 연도는 다음 해의 4 월에서 3 월이지만 IMF 데이터에 따르면 회계 연도는 다음 해의 10 월에서 9 월까지 보장됩니다.

슬롯 소비자 물가 지수 (CPI)는 2023/24 년에 27.1% 상승하여 2010 년 이후 가장 높았습니다. CPI 상승률은 2021/22 년 3.6%부터 정치적 격변이 발생한 2022/23 년 18.4%로 급등했습니다.

슬롯 주요 외화 소득원에는 외국인 관광객의 국내 소비와 해외 미얀마 노동자의 송금이 포함됩니다. 그러나, 새로운 코로나 바이러스의 확산으로 인해 감소 된 관광객의 수는 후속 정치 격변의 영향과 무장 소수 민족과 국민 군대 사이의 강화 된 갈등으로 인해 회복 될 것으로 예상됩니다.

슬롯
수출 감소, 슬롯 적자가 크게 확대됩니다

2023 년 수출 (세관 허가)은 전년 대비 13.6% 하락한 반면, 수입은 전년보다 5.5%로 1644 억 달러로 164 억 4 천만 달러로 감소했습니다. 슬롯 잔액 적자는 2022 년 3 억 3 천 8 백만 달러에서 1687 억 달러로 크게 증가하여 지불 잔액에 압력을 가했다.

표 1-1 슬롯 (FOB)의 주요 품목에 의한 수출 [Customs Clearance Base](단위 : 1 백만 슬롯, %) (△ △는 음수입니다)
항목 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
미네랄 연료 (천연 가스, 오일) (27) 4,014 3,574 24.2 △ 11.0
의류 및 액세서리 (직물 제품) (62) 3,577 2,911 19.7 △ 18.6
식용 야채, 뿌리 등 (07) 1,569 1,578 10.7 0.6
의류 및 액세서리 (니트 제품) (61) 1,984 1,477 10.0 △ 25.6
그레인 (10) 1,448 1,197 8.1 △ 17.3
해산물 (03) 731 659 4.5 △ 9.8
Ship (08) 13 459 3.1 3430.8
신발 (64) 617 381 2.6 △ 38.2
식용 과일과 견과류 등 (08) 271 258 1.7 △ 4.8
고무 및 제품 (40) 448 235 1.6 △ 47.5
Total (기타 포함) 17,085 14,753 100.0 △ 13.6

[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Global Trade Atlas에서 생성

표 1-2 슬롯 (CIF)의 주요 항목에 의한 수입 [CUSTIONS CLERANCE BASE](단위 : 1 백만 슬롯, %) (△ △는 음수입니다)
항목 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
미네랄 연료 (천연 가스, 오일) (27) 5,219 5,402 32.9 3.5
일반 기계 및 부품 (84) 897 965 5.9 7.6
전자 ​​기계식 (85) 672 778 4.7 15.8
동물 또는 야채 지방 (15) 718 653 4.0 △ 9.1
스틸 (72) 운송 장비 666 650 4.0 △ 2.4
인공 섬유와 인공 섬유의 직물과 인공 섬유의 직물의 긴 섬유 (54) 522 633 3.9 21.3
비료 (31) 587 587 3.6 0.0
플라스틱 제품 (39) 684 575 3.5 △ 15.9
인공 섬유로 만든 짧은 섬유 및 직물 (55) 789 542 3.3 △ 31.3
의료 용품 (30) 604 408 2.5 △ 32.5
Total (기타 포함) 17,403 16,440 100.0 △ 5.5

[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Global Trade Atlas에서 생성

품목 (Double Pight HS Code)으로 수출을 살펴보면 미네랄 연료 (천연 가스, 석유)는 전년 대비 11.0% 하락한 3 위로 1 위를 차지했습니다. 주로 태국과 중국의 천연 가스입니다.

반면, 수입 측면에서 정부의 수입 억제 정책에도 불구하고 주요 품목은 전년 대비 증가했습니다. 가장 큰 수입 품목 인 미네랄 연료 (천연 가스, 석유)는 전년 대비 3.5% 증가 (총 수입의 32.9%)로 인해 국제 에너지 가격이 계속 증가했습니다 억제 정책과 슬롯 균형에 큰 영향을 미칩니다.

국가와 지역별로, 2022 년 이후 수출 순위는 변하지 않았지만 태국 1 위는 전년 대비 7.0% 하락한 3.58 억, 중국은 7.0%, 34 위는 하락했습니다. 2,800 만 달러와 함께. 슬롯는 두 국가의 두 주요 수출 파트너와 국경에 있습니다.

반면에, 수입은 전년도 (전년도 8.9% 감소한 5.091 백만 슬롯), 싱가포르 (전년 대비 14.3% 감소한 375 억 슬롯), 태국 (이전의 2.6% 감소 연도, $ 2.097 million)은 총 3 개국이었으며, 총계의 66.3%를 차지했습니다.

표 2-1 슬롯 주요 국가 및 지역별 수출 [세관 통관 기지](단위 : 1 백만 슬롯, %) (△ △는 음수입니다)
국가/지역 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
태국 3,848 3,580 24.3 △ 7.0
중국 3,687 3,428 23.2 △ 7.0
일본 1,212 1,200 8.1 △ 1.0
인도 900 839 5.7 △ 6.8
USA 761 588 4.0 △ 22.7
독일 680 519 3.5 △ 23.7
폴란드 470 468 3.2 △ 0.4
스페인 622 441 3.0 △ 29.1
한국 340 404 2.7 18.8
UK 623 346 2.3 △ 44.5
Total (기타 포함) 17,085 14,753 100.0 △ 13.6

[출처] Global Trade Atlas에서 생성

표 2-2 슬롯 (CIF)의 주요 국가 및 지역에 의한 수입 [CUSTIONS CLERANCE BASE](단위 : 1 백만 슬롯, %) (△ △는 음수입니다)
국가/지역 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
중국 5,587 5,091 31.0 △ 8.9
싱가포르 4,322 3,705 22.5 △ 14.3
태국 2,154 2,097 12.8 △ 2.6
말레이시아 1,140 1,368 8.3 20.0
인도네시아 1,038 1,185 7.2 14.2
한국 274 553 3.4 101.8
인도 562 448 2.7 △ 20.3
베트남 395 293 1.8 △ 25.8
일본 277 199 1.2 △ 28.2
USA 171 175 1.1 2.3
Total (기타 포함) 17,403 16,440 100.0 △ 5.5

내부 직접 슬롯
회계 연도에 대한 내부 직접 슬롯 승인 2023/24 크게 감소

2021 년 2 월 슬롯 외국 기업 투자 사고 방식의 정치적 격변. 2023/24 회계 연도 (2023 년 4 월 ~ 2024 년 3 월)를 위해 미얀마 투자 기업 관리 기관 (DICA)이 발표 한 통계에 따르면 (Thilawa Special Economic Zone 제외) 직접 투자 승인 금액은 전년 대비 59.7% 감소했습니다. 6 억 6,600 만 달러의 상당한 감소가 현저하게 감소했습니다.

국가와 지역별로, 가장 높은 슬롯 승인 금액은 전년도와 마찬가지로 싱가포르 (전년 대비 70.2% 하락)이지만 슬롯 승인 금액이 가장 높은 국가 및 지역의 수는 싱가포르였습니다. (전년 대비 70.2% 하락)가 크게 감소했습니다. 2 위는 중국 (2 억 2,830 만 달러, 86.6%증가)으로 작년 3 위의 승인을 크게 증가시켰다.

산업별로, 전력 부문은 2022/23에서 3 억 3,530 만 달러 (전년 대비 54.3% 감소)로 1 위를 차지했습니다. 제조업은 또한 44.3% 감소한 1 억 5,390 만 달러 였지만 슬롯가 모두 전반적으로 하락함에 따라 업계에서 2 위를 차지했습니다.

(주 2) 교통, 호텔 및 레스토랑, 부동산 및 산업 단지 제외.

표 3 슬롯에서 국가와 지역별 내부 직접 투자 [승인 기준](단위 : 항목, 1 백만 슬롯, %) (△ △ value)
국가/지역 2022/23 2023/24
품목 수 금액 품목 수 금액 구성 요소 비율 신장률
싱가포르 17 1,159 7 345 52.2 △ 70.2
중국 43 121 40 226 34.2 86.6
태국 2 98 1 25 3.8 △ 74.4
홍콩 13 170 9 23 3.5 △ 86.4
Samoa 1 2 1 18 2.7 796.0
대만 2 4 1 7 1.1 76.7
UK 1 2 1 4 0.7 124.2
일본 1 21 1 3 0.5 △ 84.6
한국 5 53 3 2 0.4 △ 95.4
USA 0 0 3 2 0.3
베트남 1 0 0 2 0.3 466.7
Total (기타 포함) 87 1,640 71 661 100.0 △ 59.7

[주 1] Thilawa Special Economic Zone에 대한 슬롯는 포함되지 않습니다.
[참고 2] 슬롯 회계 연도는 다음 해의 4 월에서 3 월입니다.
[참고 3] 추가 슬롯는 사례 수에 계산되지 않으며 금액 만 기록됩니다.
[출처] Myanmar Investment Enterprise Management Agency (DICA)

표 4 슬롯 산업별 내부 직접 투자 [승인 기지](단위 : 품목 수, 1 백만 슬롯, %) (△ △)
산업 2022/23 2023/24
품목 수 금액 품목 수 금액 구성 요소 비율 신장률
Power 11 820 3 375 56.6 △ 54.3
제조 64 272 40 151 22.9 △ 44.3
운송 및 커뮤니케이션 0 0 78 11.8
가축 및 어업 1 2 23 3.5 1,073.5
기타 서비스 5 504 3 21 3.2 △ 95.8
부동산 개발 1 29 1 11 1.6 △ 63.7
농업 2 4 4 3 0.4 △ 31.1
건설 0 0 0 0 0.0
호텔 및 관광 2 3 0 0 0.0 △ 100.0
마이닝 1 7 0 0 0.0 △ 100.0
산업 단지 0 0 0 0 0.0
Total (기타 포함) 87 1,641 71 662 100.0 △ 59.7

[주 1] Thilawa Special Economic Zone에 대한 슬롯는 포함되지 않습니다.
[참고 2] 슬롯 회계 연도는 다음 해의 4 월에서 3 월입니다.
[참고 3] 추가 슬롯는 사례 수에 계산되지 않으며 금액 만 기록됩니다.
[출처] Myanmar Investment Enterprise Management Agency (DICA)

2024 년 6 월부터 특수 경제 구역의 운영 회사에 따르면, 110 개 회사 (일본인이 아닌)는 계약에 서명하고 슬롯 승인을 받았다. 이 중 102 개 회사가 운영되고 있으며 현재 3 개 회사가 공장을 구축하고 있습니다.

슬롯 환경
슬롯를 중심으로 한 외화 유동성 회복되지 않았습니다

2021 년 2 월 정치적 격변 이후 유럽과 미국의 일련의 경제 제재와 새로운 슬롯의 급락으로 인해 외화 부족이 더욱 두드러졌습니다. 2023 년 12 월, 미국의 재무 제재로 인해 미국 달러 수입의 기둥이었던 천연 가스 수출에는 달러 지불이 불가능했으며, 주요 수출 목적지 인 태국 바트와 중국 위안에서 지불되었습니다 움직이는.

일본과의 관계
일본과의 거래는 6 년 연속 수익성을 유지합니다

2023 년 슬롯 일본 수출은 전년도와 유사한 수준으로 12 억 달러 (전년 대비 1.0% 감소)로 남아있었습니다. 한편, 수입은 3 년 연속으로 1 억 9 천만 달러 (28.2%하락)로 떨어졌다.

표 5-1 슬롯 주요 품목에 의한 미얀마 수출 (FOB) [관세 기본](단위 : Million Dollars, %) (△는 음수 값)
항목 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
의류 및 의류 액세서리 (직물 제품) (62) 705 672 56.0 △ 4.7
의류 및 의류 액세서리 (니트 제품) (61) 286 284 23.7 △ 0.7
신발 (64) 69 63 5.3 △ 8.7
전자 ​​기계식 (85) 15 52 4.3 246.7
해산물 (03) 36 27 2.3 △ 25.0
식용 야채와 뿌리 (콩 등) (07) 19 26 2.2 36.8
진주, 귀금속 등 (71) 9 9 0.8 0.0
가죽 제품 (42) 12 8 0.7 △ 33.3
고무 및 제품 (40) 5 6 0.5 20.0
광학 장비, 사진 장비, 필름 장비, 측정 장비, 검사 장비, 정밀 장비 및 의료 장비, 부품 및 액세서리 (90) 3 6 0.5 100.0
Total (기타 포함) 1,212 1,200 100.0 △ 1.0

[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Global Trade Atlas에서 생성

표 5-2 주요 품목에 의한 슬롯 수출 (CIF) [관세 기본](단위 : Million Dollars, %) (△는 음수 값)
항목 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
전자 ​​기계식 (85) 50 72 36.2 44.0
일반 기계 (건축 기계 등 (84) 32 19 9.5 △ 40.6
의료 기기 등 (90) 25 13 6.5 △ 48.0
인공 섬유와 인공 섬유의 직물과 인공 섬유의 직물의 긴 섬유 (54) 10 11 5.5 10.0
인공 섬유로 만든 짧은 섬유 및 직물 (55) 15 10 5.0 △ 33.3
기타 (96) 9 9 4.5 0.0
특수 직물, 술에 취한 직물, 레이스, 썰매 직물, 트리밍 및 지붕 널 직물 (58) 7 7 3.5 0.0
스틸 (72) 미네랄 연료 (27) 15 7 3.5 △ 53.3
플라스틱 및 제품 (39) 4 6 3.0 50.0
철도 기관차, 차량 등 (86) 41 5 2.5 △ 87.8
Total (기타 포함) 277 199 100.0 △ 28.2

[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Global Trade Atlas에서 생성

일본 기업은 현지에서 계속 기다리고 있습니다

슬롯 일본 상공 회의소 회원 수는 2023 년 3 월 말까지 2023 년 4 월 현재 374에서 342로 감소했습니다. 2021 년 2 월 정치 격변과 함께 발행 된 비상 선언 상태는 2024 년 2 월에 다섯 번째로 연장되었으며, 비즈니스 환경의 미래에 대한 불확실성은 미래에도 계속 증가 할 것으로 예상됩니다.

일본 고용에 대한 관심이 커지고 있습니다

Japan Foundation Yangon Japanese Cultural Center에 따르면, 2023 년 7 월에 개최 된 JLPT (Japanese Language Arevidence Test)의 슬롯 지원자 수는 100,000 명을 초과했습니다. 중국은 과거에 한 국가에 10 만 명 이상의 지원자가 없었으며 슬롯는 10 만 명 이상의 지원자에게 역사상 두 번째로 큰 국가입니다.

(주 1) 슬롯 회계 연도는 다음 해의 4 월에서 3 월이지만 IMF 데이터에 따르면 회계 연도는 다음 해의 10 월에서 9 월까지 적용됩니다.
(주 2) 교통, 호텔 및 레스토랑, 부동산 및 산업 단지 제외.

기본 경제 지표

(△는 음수 값)
item Unit 2021/22 2022/23 2023/24
실제 GDP 성장률 (%) △ 10.5 △ 4.0 2.5
1 인당 GDP US Dollar 1,271 1,146 1,190
소비자 가격 인플레이션 률 (%) 3.6 18.4 27.1
실업률 (%) N.A. N.A. N.A.
슬롯 균형 (US $ 1 백만) 823 △ 318 △ 1,687
현재 계정 잔액 (US $ 1 백만) △ 201 △ 2,843 △ 3,963
외화 준비금 (Gross) (US $ 1 백만) N.A. N.A. N.A.
외부 부채 잔고 (Gross) (US $ 1 백만) N.A. N.A. N.A.
환율 (Myanmar Kyat, 연간 평균 미국 슬롯당) N.A. N.A. N.A.

참고 :
슬롯 회계 연도는 다음 해 4 월에서 3 월까지이지만 IMF 데이터에 따르면 회계 연도는 다음 해에 10 월에서 9 월에 포함됩니다.
1 인당 GDP : 예상 가치
슬롯 잔고 : 보장 기간은 1 월에서 12 월까지, 관세 기준
출처 :
1 인당 GDP, 실제 GDP 성장률, 소비자 가격 인플레이션 률, 실업률, 현재 계좌 잔고, 외화 예비금 (총 부채 잔고), 환율 : IMF
슬롯 균형 : 글로벌 슬롯 아틀라스