슬롯 커뮤니티 무역 및 투자 연례 보고서

2023 년 슬롯 커뮤니티의 실제 GDP 성장률은 1.9%로 둔화되어 전년도의 2.5%에서 둔화되었습니다. 민간 소비의 가속화가 모든 일에 도움이되었지만, 정부의 투자는 상품 수출이 좋지 않아 국가 예산 승인이 지연되어 감소했습니다.

수요 항목을보고 개인 최종 소비 지출 (개인 소비)은 7.1% 증가하여 전년도 6.2% 증가에서 가속화되었습니다. 2022 년에 Covid-19 Pandemic에서 경제 회복이 여전히 반쯤되었을 때, 2023 년에는 2023 년에 국내 경제는 연초부터 Covid-19 Pandemic 이전에 가까운 주로 돌아 왔으며 Thais와 외국 관광객들이 소비 한 서비스도 활성화되었습니다. 결과적으로 개인 소비는 2 분기와 4 분기에 7% 이상의 성장을 보였습니다. 그러나 2010 년 GDP에 대한 59.3%의 비율에도 불구하고 슬롯 커뮤니티의 가계 부채는 91.3%로 증가했습니다. 가계 부채의 증가로 인해 자동차를 포함한 내구성 소비재의 소비는 엄격한 대출 상영으로 인해 느려집니다.

또한 국내 고정 자본 형성은 1.2% 증가하여 전년도의 2.3% 증가에서 둔화되었습니다. 사립 슬롯 커뮤니티가 3.2% 증가하여 전년도 (4.7% 증가)의 둔화 (4.7% 증가) 외에도 4.6% 감소했으며, 이는 전년도의 마이너스 범위 (3.9% 감소)로 증가했습니다. 총선은 2023 년 5 월에 열렸지만, 같은 해 9 월에 Setar Tabicin 행정부가 설립되기 전에 총리가 임명되는 데 몇 달이 걸렸으며 2024 년 예산의 승인 및 실행 지연이 영향을 받았다.

상품 및 서비스 수출은 긍정적 인 성장을 2.1%증가했지만 2022 년의 성장률은 6.1%에서 감소했습니다. 특히 상품 수출은 2.8%감소했습니다. 그 영향은 두 번째로 큰 수출 파트너 인 중국이 슬롯 커뮤니티 수출이 급락했으며,이 나라는 감소했다는 것입니다. 주요 수출 품목 인 컴퓨터 및 부품은 전년 대비 13.9% 하락하여 전체 시장을 감소 시켰습니다. 반면, 외국인 관광객의 수가 꾸준히 증가함에 따라 서비스 수출 (38.3%증가)은 2 년 연속 두 자리를 증가 시켰습니다.

2024 년에는 수출이 적당한 회복에 처해질 것으로 예상되지만, 정부 예산 집행은 발전하고, 공공 투자는 가속화되고, 관광은 관광 산업을 자극하고 관광 수치와 관광 지출에 따라 관광 수를 개선 할 것으로 예상됩니다. 또한, 현재 행정부의 소비 자극 패키지로서, 디지털 통화 (1 인당 10,000 바트)는 2024 년 4 월 16 일에 16 세 (소득 제한)에 걸쳐 시민들에게 제공 될 것입니다. 정부는 정책이 GDP를 1.2-1.6%늘릴 것으로 예상하며, 개인 소비의 증가를 계속 기대할 수 있습니다. 이를 고려하여 슬롯 커뮤니티 중앙 은행 (BOT)은 같은 해의 성장률을 2.6%로 예측했습니다.

2023 년의 무역 (세관 기반)은 전년 대비 1.0% 감소한 2846 억 달러, 수입은 2,846 억 달러로 3.7% 하락한 수입은 모두 하락했다. 무역 잔고는 52 억 달러의 적자였으며, 2 년 연속 무역 적자를 기록했습니다.

품목 별 수출을 살펴보면, 자동차 및 부품의 가장 큰 비중은 전년 대비 9.0%슬롯 커뮤니티한 반면, 컴퓨터와 부품은 13.9%, 보석 및 보석류는 2.1%하락했으며 고무 제품은 4.4%, 화학 제품은 16.0%하락했습니다.

품목별로의 수입, 전자 기계식 및 동일한 부품 (전년도 7.0% 슬롯 커뮤니티), 기계 및 동일한 부품 (2.5% 슬롯 커뮤니티), 전자 통합 회로 (2.9% 슬롯 커뮤니티), 컴퓨터 및 동일한 부품 및 동일한 오일 상승으로 인해 CRUDE PRICES, CORDENT, CORDENT, CORGEN ANTER의 주가, CRUDE PROCES, CRUDE PROCES, CORGE SHARE, SHARGES의 주변 항목, 전자 통합 회로 (2.9% 슬롯 커뮤니티), 전자 통합 회로 (2.9% 슬롯 커뮤니티). 화학 제품 (15.1% 감소), 철 및 철강 제품 (15.4% 감소) 및 전체 가격도 하락했습니다.

또한, 국가와 지역을 살펴보면 미국은 총 489 억 달러 (2.8%)의 수출이 가장 높았으며 총 17.2%를 차지했습니다. 중국은 342 억 달러 (0.8%감소, 총 12.0%)로 2 위를 차지했으며 일본은 247 억 달러 (0.1%, 8.7%)로 3 위를 차지했습니다. 또한 약 4 분의 1의 수출을 차지하는 아세안은 7.1%감소했으며, 이는 슬롯 커뮤니티 수출 감소의 주요 요인이었습니다. 미국의 경우 가장 큰 수출 품목, 컴퓨터 및 부품은 15.6%에서 71 억 달러로 떨어졌지만 주요 품목의 수는 프린터, 전화 및 부품을 포함한 두 자리 숫자가 28.5%에서 38 억 달러, 반도체 장치, 트랜지스터 및 Diodes, 2.2 배, 33 억 달러, 변압기 및 13 억 달러에서 13 억 달러 및 Machinery 및 Machinery 및 Machinery 및 Machiner 및 부품을 증가 시켰습니다. 17 억 달러. 최대의 수출 품목 인 과일 (신선한, 동결 건조) 인 중국을 보면서 25.0% 상승한 63 억 달러 였지만, 최고 제품, 컴퓨터 및 부품은 23% 감소한 35 억 달러, 고무 제품은 15.4% 감소한 26 억 달러에서 26 억 달러에서 26 억 달러를 줄였습니다.

반면에, 최대의 수입 파트너 인 중국과 슬롯 커뮤니티별 수입을 살펴볼 때 총 24.4%, 총 70 억 달러 (0.0% 증가)를 차지했습니다. 2 위를 차지한 일본은 312 억 달러 (총 9.5%감소, 10.8%)를 기록한 반면, 미국은 3 위 (9.9%, 6.7%)로 나타났습니다.

슬롯 커뮤니티 투자위원회 (BOI)에 따르면, 2023 년 내부 직접 투자 승인을받은 외국 기업의 양은 전년 대비 1.8 배인 5,59 억 바트였습니다.중국은 2023 년 외국인 직접 무료 슬롯 및) 11 년 만에 처음으로 승인액은 5 천억 바트를 초과했습니다.

국가와 지역별로, 중국은 전년 대비 3.1 배인 1,248 억 바트에서 1 위를 차지했으며 총 22.3%를 차지했습니다. 싱가포르는 순위에서 2 위를 차지했으며, 99.3 억 바트의 2.9 배, 미국에서 3 위는 88 억 바트의 2.7 배였습니다. 4 위를 차지한 일본은 상위 3 개국의 슬롯 커뮤니티 증가보다 1.3 배에 달한 655 억 바트의 1.3 배에 이르렀으며 전년 대비 순위를 크게 낮추었습니다.

2023 년에 중국의 전기 자동차 (EV) 관련 투자는 강력했으며, 중국에서 다른 국가로의 생산 전학 흐름은 미국의 투자에 기여한 것으로 생각됩니다. 또한 슬롯 커뮤니티의 EV를 홍보하기위한 전략 인 슬롯 커뮤니티의 EV3.0은 2022 년 3 월에 발효되었으며 판매 보조금도 제공되어 주로 수입 된 차량 (BEV), 주로 수입 된 차량, 전년 대비 7.9 배로 76,144 대가되었습니다.중국은 2023 년 외국인 직접 무료 슬롯참조) 한편, EV3.0을 통해 보조금을받은 회사는 2024 년에서 2025 년 사이에 슬롯 커뮤니티에서 BEV 생산을 시작해야합니다. 구체적으로, 2022 년에서 2023 년 사이에 수입 된 BEV의 수는 1 ~ 1.5 배의 생산이 필요합니다. 또한이 정책은 중국으로부터의 투자 증가를 장려하는 것으로 여겨진다.

슬롯 커뮤니티의 주요 EV 생산 기반을 설치하는 프로젝트에서 Changan Automobile (2025 년 1 월 3 일에 생산 됨) 및 중국의 5 대 자동차 제조업체 중 하나 인 광저우 자동차 (2024 년 7 월에 생산). Hozon Auto는 또한 저비용 시장에 중점을 두 었으며 슬롯 커뮤니티에서 BGAC (Bang Chang General Assembly)에 이미 생산을 아웃소싱하여 슬롯 커뮤니티에서 BEV를 생산했습니다. 또한 2024 년 7 월, Byd는 슬롯 커뮤니티에 연간 150,000 대의 생산 능력을 가진 공장을 열었습니다.

슬롯 커뮤니티에서 인쇄 회로위원회 (PCBS)에 대한 중국의 투자도 있습니다. 2023 년 11 월, 세계 최고의 PCB 공급 업체 및 제조업 설계 중 하나 인 Shennan Circuits는 슬롯 커뮤니티에 새로운 공장을 건설 할 계획을 발표했으며 같은 해 11 월 Aoshikang Technolgy는 Ayutthaya Precture의 Rojana Industrial Park에 공장을 건설하고 있다고 발표했습니다.

또한 2023 년에 미국 회사 Advanced Energy는 최신 공장에서 반도체 시장을위한 전기 공급 시스템을 제조하기 위해 건설을 시작했으며 HP는 노트북 생산 기반을 중국에서 슬롯 커뮤니티으로 옮겼습니다.

또한 2023 년 일본의 투자는 슬롯 커뮤니티 아세안 지역 내의 지리적 이점과 주변 국가와의 운송 네트워크 (주요 도로)의 지속적인 개발로 인해 창고와 같은 물류 시설의 설치에 많은 투자를 보았습니다. 예를 들어, Tokyu Real Estate는 방콕 근처의 Chonburi Province의 물류 시설 개발 프로젝트 인 Alpha Laem Chabang에 참여할 것입니다 (2024 년 10 월에 완료 될 예정). 6 개의 단일 층 창고로 구성된 대형 물류 시설은 동남아시아에서 가장 큰 항구 중 하나 인 Laem Chabang Port 근처에 건설됩니다. 또한 Sumitomo Warehouse는이 지역에서 새로운 창고를 완성했습니다 (2023 년 6 월).

슬롯 커뮤니티 정부가 DX (Digital Transformation)를 홍보함에 따라 많은 양의 데이터를 실시간으로 전송하는 인프라 개발의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 맥락에서 NTT는 새로운 데이터 센터 (Bangkok 3 Data Center (BKK3)) (2023 년 3 월)의 건설을 발표했습니다. 이 프로젝트는 Amata City Chonburi Industrial Park (Chonburi Province)의 회사가 이미 소유 한 두 번째 데이터 센터 (BKK2)와 인접하며 4,000 평방 미터의 면적이 있습니다. 전력 용량 (IT로드)은 12 메가 와트이며 주요 클라우드 운영자와 "하이퍼 스케일러"로 알려진 대기업의 요구를 포착하는 것을 목표로합니다.

전기 및 전자 산업에서 Murata Manufacturing은 2023 년 3 월 북부 Lambhun Serfecture의 다층 세라믹 커패시터 (MLCC)를위한 새로운 생산 공장을 완료했습니다. MLCC는 스마트 폰, 데이터 센터 및 Evs 및 Evs 및 Murata Manufacturing을 위해 세 반도체에 사용됩니다. 이 공장이 완료되면 MLCC에 대한 장기적인 수요를 충족시킬 수있는 시스템을 설립 할 것입니다.

또한 2023 년 12 월 도쿄에서 열린 일본-테일랜드 슬롯 커뮤니티 포럼에서 BOI의 Narit Tadsathirak 사무 총장은 (1) 바이오 교과 및 녹색 (BCG) 경제 (2) 차세대 자동차 및 전자 (3) 전기 및 전자 (4), (4), (4), (4), (4), (4), (4), (4), (4) 및 전자 관리 센터. 특히, 환경 보존과 경제 성장의 균형을 맞추기위한 BCG 경제 모델은이 방향은 일본의 녹색 성장 정책 및 일본 정부가 시작한 아시아 제로 배출 공동체 (AZEC) 개념과 일치하며 일본-시대 가이 분야에서 협력을 발전시킬 것이라는 희망을 표명했다고 설명합니다.

2023 년 일본으로의 수출은 2467 억 달러 (전년 대비 0.1% 증가)로 슬롯 커뮤니티 총 수출의 8.7%를 차지했습니다. 주요 품목으로는 가공 닭고기 (1311 억 달러, 5.9%하락) 및 화학 제품 (1,03 억 달러, 3.3%하락), 자동차 및 부품 (255 억 달러, 11.5%증가), 전자 통합 회로 (1,040 억 달러, 59.1%), 기계 및 부품 (1.06 억, 4.0%)이 포함됩니다. 특히, 일본으로의 전자 통합 회로의 수출은 잘하고 있으며, 슬롯 커뮤니티에서 세계로 동일한 품목의 수출이 증가하는 데 기여합니다 (4.1%증가).

반면에 2023 년 일본 수입은 31.191 억 달러 (전년 대비 9.5% 감소)로 슬롯 커뮤니티 총 수입의 10.8%를 차지했습니다. 자동차 부품 (3.60 억 달러, 7.6%증가), 과학 및 의료 테스트 장비 (14 억 달러, 4.9%)이지만, 철 및 철강 제품 (4.86 억 달러, 14.0%하락) 및 화학 제품 (22.6%하락)을 포함한 광범위한 주요 품목에서 감소했습니다.

2023 년의 무역 잔고는 6521 억 달러의 적자 였지만, 적자는 전년도에서 크게 감소했다 (9821 억 달러).

에 따르면 2023 년 11 월 28 일부터 12 월 20 일까지 방콕 일본 상공 회의소 (JCC)가 실시한 66%의 응답자들의 경쟁이 다른 회사들과의 경쟁에 응답했다. 슬롯 커뮤니티의 EV 인센티브와 미국-차이나 분쟁을 배경으로, 중국 기업은 슬롯 커뮤니티에 제조 기지를 설립하고 있으며, 기업 간 경쟁이 이전보다 더 강화되고 있다고 말할 수 있습니다. 다음으로, "총 노동 비용 증가"(46%) 및 "원자재 가격 인상"(44%)과 같은 비용 문제는 계속 최고 순위를 차지했습니다. 특히, 2024 년 1 월, 현재 행정부는이 지역에 따라 달라 지지만 전국 평균 2.4%의 인건비 증가 (330-370 BAHT)를 시행했습니다. 또한 2024 년 5 월 내각은 인건비의 추가 상승에 대한 우려로 전국 400 바트로 최저 임금을 인상 할 계획을 승인했습니다.

또한 경제 동향 조사에서 "느린 국내 수요"는 29%로 5 위를 차지했습니다. 2023 년 슬롯 커뮤니티의 수요 품목에 의한 실제 GDP 성장률을 살펴보면 (표 1), 개인 최종 소비 지출 (개인 소비)은 전년도보다 7.1% 증가했지만 서비스 소비는 슬롯 커뮤니티의 개인 소비의 원동력이며 자동차를 포함한 내구성있는 소비재는 느려집니다. 슬롯 커뮤니티에 입국하는 일본 기업들 사이에서 제조 산업, 특히 자동차 산업은 강력한 존재를 가지고 있기 때문에 많은 기업들이 국내 수요가 부진한 것으로 보인다고 생각됩니다.

위에서 언급 한 경제 추세 조사에서 관리 문제에는 "DX를 통한 비즈니스 효율성 개선"(19%) 및 "품질 관리"(19%)가 포함됩니다. 설문 조사는 또한 일본 기업들에게 이러한 문제를 해결하는 데 기여할 수있는 인공 지능 (AI)의 사용에 대해 물었습니다.

첫째, 일본 기업의 AI 이니셔티브의 상태와 관련하여 가장 일반적인 대답은 "사용해야 할 필요가 있지만 해결되지 않았다"(40%)에 이어 "미래에이를 해결할 필요가 있으며"(29%)가 뒤 따릅니다. 이미 사용하고있는 회사를 포함하여 총 80% 이상의 사람들이 AI를 사용할 필요성을 느낍니다. 반면에, 회사의 10% 이상 (13%)만이 실제로 사용하고 있으며, 많은 회사가 AI를 사용할 수없는 상황을 강조합니다.

AI를 사용하거나 고려하는 회사에 AI를 사용하려는 목표에 대해 물었을 때, 최고 답변은 "제품 및 기타 제품에 대한 결함있는 제품 검사 및 외관 검사"(33%), "필기 작업 보조금"(31%) 및 "공장, 기계 등의 비율 감지"였습니다. (31%). 특히, 많은 회사들이 공장 및 창고에서 검사 및 관리를 인용했으며, 숙련 된 기술의 교체를 AI를 활용하는 것을 목표로했습니다. 반면에 많은 비 제조업 회사는 작문, 제품 및 서비스 개선 및 부가가치 슬롯 커뮤니티에 대한 보조금을 보았습니다.

또한, AI를 홍보 할 때의 가장 큰 문제는 "개인 정보, 기밀 유출 위험, 데이터 관리"(41%), "비용 효율성이 예상되지"(39%) 및 "나는 그것을 해결하는 방법을 모른다"(26%)를 포함합니다. AI라는 디지털 솔루션을 도입함으로써 일본 기업이 직면 한 문제는 새로운 규정 준수를 다루고 효과적이고 수익성있는 방식으로 AI를 사용하려는 노하우가 부족한 것과 같은 명확 해졌습니다.