슬롯 나라 연간 무역 및 투자 보고서

초록/포인트

  • 2023 년의 실질 GDP 성장은 0.2%로 전년 대비 5.4%포인트 감소했습니다.
  • 무역 잔고는 3 년 만에 처음으로 잉여가되었으며, 가장 큰 품목 인 기계 및 운송 장비는 수입과 수출에 의해 주도되었습니다.
  • Intel은 가장 큰 내부 직접 슬롯 나라 인 반도체 어셈블리 및 검사 공장에 대한 새로운 설계 계획을 발표했습니다.
  • 전기 자동차 (EV) 배터리와 관련된 내부 직접 슬롯 나라도 활성화되어 있습니다.

게시 : 2024 년 11 월 18 일

슬롯 나라

거시 경제학
실제 GDP 성장률은 감소했지만 앞으로 회복 될 것으로 예상

2023 년 슬롯 나라 실제 GDP 성장은 0.2%로 긍정적 인 성장률을 보였지만 전년도 5.6%에서 5.4 점 감소했습니다. 수요 항목에 따른 성장률을 살펴보면, 개인 최종 소비 지출은 전년 대비 4.4 점 감소한 반면, 정부 최종 소비 지출은 2.8% (2.3 포인트) 증가했으며 국내 총 고정 자본 형성은 13.1% 증가했습니다. (10.4 포인트 증가).

표 1 슬롯 나라 수요 항목 별 실제 GDP 성장률(단위 :%) (△ △ 값)
항목 2021 2022 2023
연간 Q1 Q2 Q3 Q4
실제 GDP 성장률 6.9 5.6 0.2 0.8 △ 0.2 1.1 0.0
계층 적 레벨 2 항목개인 최종 소비 지출 5.8 4.3 △ 0.1 0.1 1.0 2.1 0.4
계층 적 레벨 2 항목정부 마지막 소비 비용 5.0 0.5 2.8 7.5 1.3 1.2 1.0
계층 적 레벨 2 항목외국 국내 고정 자본 형성 1.2 2.7 13.1 6.4 2.5 0.4 2.8
계층 적 레벨 2 항목상품 및 서비스 수출 12.3 7.4 3.4 1.9 △ 2.8 6.0 △ 1.1
계층 적 레벨 2 항목상품 및 서비스 수입 16.1 6.8 △ 2.0 △ 1.4 △ 1.1 1.2 0.4

[참고] 분기 별 성장률은 이전 분기 (계절적으로 조정)와 비교됩니다.
[출처] 슬롯 나라 중앙 통계국 (GUS)

2024 년 6 월 PIE (Polis Economic Research Institute)에서 발표 한 슬롯 나라는 2024 년의 실질 GDP 성장률을 2025 년 2.6% 및 4.1%로 예측합니다.

거래
수입은 전년 대비 감소, 무역 잔액은 3 년 만에 처음으로 수익성이 높아졌습니다

2023 년 무역의 경우 수출은 전년 대비 1.4% 증가한 반면, 수입은 7.0% 감소한 340.459 유로로, 3 년 만에 최초의 수익성이었다.

품목, 가장 큰 품목, 기계 및 운송 장비 (구성의 38.3%)가 전년 대비 8.1%, 도로 차량 (10.8%), 전기 기계 및 전기 기계 및 전기 기계 및 부품 (10.2%)은 11.3% 증가했습니다. 식품 및 동물 (11.9%)도 수출을 7.3%지원했습니다.

표 2 슬롯 나라 주요 품목에 의한 수입 및 수출(단위 : 1 백만 유로, %) (△ △는 음수입니다)
항목 Export (FOB) 가져 오기 (CIF)
2022 2023 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률 금액 금액 구성 요소 비율 신장률
기계 및 운송 장비 124,333 134,452 38.3 8.1 113,175 119,163 35.0 5.3
원료에 의한 제품 62,840 58,339 16.6 △ 7.2 59,745 51,090 15.0 △ 14.5
기타 제품 57,031 58,282 16.6 2.2 48,387 46,019 13.5 △ 4.9
식료품과 동물 39,053 41,897 11.9 7.3 24,272 25,853 7.6 6.5
화학 산업 제품 34,021 31,813 9.1 △ 6.5 52,414 47,580 14.0 △ 9.2
미네랄 연료 및 윤활제 12,975 10,735 3.1 △ 17.3 35,849 30,602 9.0 △ 14.6
음료 및 담배 5,598 6,761 1.9 20.8 2,591 3,024 0.9 16.7
먹기에 적합하지 않은 재료 7,816 6,727 1.9 △ 13.9 10,710 8,683 2.6 △ 18.9
꽃과 식물성 기름과 밀 1,221 1,121 0.3 △ 8.2 2,461 1,809 0.5 △ 26.5
Total (기타 포함) 346,221 351,018 100.0 1.4 366,208 340,459 100.0 △ 7.0

[참고] 대외 무역은 관세를 기반으로하며, EU 내 거래는 각 회사의 송장 슬롯 나라를 기반으로합니다.
[출처] 슬롯 나라 중앙 통계국 (GUS)

국가 및 지역별 수출을 살펴보면 EU (총 74.7%)가 총 70% 이상을 차지했으며 전년 대비 0.1% 감소했습니다. 이 중 유로존 (59.2%)은 1.7%상승했습니다.

EU 이외의 수출 목적지 인 영국 (총 5.0%)은 전년 대비 4.5% 증가했습니다. 우크라이나 (3.2%) 후 16.8% 증가한 기타 제품 (21.4%), 기계 및 운송 장비의 25.1% 증가 (24.1%), 28.4% 증가 (13.1% ). 했다.

표 3 주요 국가 및 슬롯 나라 지역의 수입 및 수출(단위 : 1 백만 유로, %) (△ △는 음수입니다)
국가/지역 Export (FOB) 가져 오기 (CIF)
2022 2023 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률 금액 금액 구성 요소 비율 신장률
EU 262,370 262,237 74.7 △ 0.1 188,406 183,508 53.9 △ 2.6
계층 적 레벨 2 항목유로존 204,335 207,782 59.2 1.7 154,707 146,906 43.1 △ 5.0
계층 적 레벨 3 항목독일 96,449 98,079 27.9 1.7 73,914 67,455 19.8 △ 8.7
계층 적 레벨 3 항목프랑스 19,865 21,542 6.1 8.4 10,796 11,211 3.3 3.8
계층 적 레벨 3 항목이탈리아 15,844 15,966 4.5 0.8 17,151 16,540 4.9 △ 3.6
계층 적 레벨 3 항목네덜란드 15,957 15,830 4.5 △ 0.8 13,888 13,907 4.1 0.1
계층 적 레벨 3 항목스페인 8,899 9,635 2.7 8.3 6,943 7,197 2.1 3.7
계층 적 레벨 2 항목비에 로존 58,035 54,456 15.5 △ 6.2 33,699 36,602 10.8 8.6
계층 적 레벨 3 항목체코 22,889 22,004 6.3 △ 3.9 11,211 11,028 3.2 △ 1.6
계층 적 레벨 3 항목스웨덴 9,319 8,666 2.5 △ 7.0 6,273 6,309 1.9 0.6
계층 적 레벨 3 항목헝가리 8,881 8,372 2.4 △ 5.7 5,119 5,355 1.6 4.6
Asia Ocean 9,737 9,894 2.8 1.6 88,544 80,898 23.8 △ 8.6
계층 적 레벨 3 항목중국 2,970 3,061 0.9 3.1 53,935 47,382 13.9 △ 12.1
계층 적 레벨 3 항목아세안 1,932 1,689 0.5 △ 12.6 12,200 11,203 3.3 △ 8.2
계층 적 레벨 3 항목인도 1,402 1,627 0.5 16.1 3,918 3,658 1.1 △ 6.6
계층 적 레벨 3 항목호주 989 971 0.3 △ 1.8 1,361 563 0.2 △ 58.7
계층 적 레벨 3 항목한국 852 899 0.3 5.6 8,683 9,584 2.8 10.4
계층 적 레벨 3 항목일본 785 826 0.2 5.2 5,327 5,733 1.7 7.6
UK 16,803 17,560 5.0 4.5 6,438 6,089 1.8 △ 5.4
우크라이나 9,712 11,339 3.2 16.8 5,995 4,424 1.3 △ 26.2
USA 10,270 10,941 3.1 6.5 15,682 14,928 4.4 △ 4.8
Türkiye 3,860 4,682 1.3 21.3 6,599 7,471 2.2 13.2
러시아 4,786 3,651 1.0 △ 23.7 15,530 2,457 0.7 △ 84.2
노르웨이 3,393 3,067 0.9 △ 9.6 4,898 8,303 2.4 69.5
사우디 아라비아 870 848 0.2 △ 2.6 5,743 7,077 2.1 23.2
남아프리카 789 901 0.3 14.2 1,419 806 0.2 △ 43.2
브라질 698 662 0.2 △ 5.1 2,013 2,779 0.8 38.0
Total (기타 포함) 346,221 351,018 100.0 1.4 366,208 340,459 100.0 △ 7.0

[주 1] 대외 무역은 관세를 기반으로하며 EU 내 거래는 각 회사의 송장 슬롯 나라 등을 기반으로합니다.
[참고 2] 아시아--오-오-오-아세안은 아세안+6 (일본, 중국, 한국, 호주, 뉴질랜드, 인도)과 홍콩 및 대만의 총 가치입니다.
[출처] 슬롯 나라 중앙 통계국 (GUS)

품목 별 수입을보고 가장 큰 품목, 기계 및 운송 장비 (구성의 35.0%)는 도로 차량의 19.5% 증가 (9.2%)로 인해 전년 대비 5.3% 증가했습니다. 반면, 원료 (15.0%)의 제품은 14.5%감소했으며, 철 및 강철의 18.9%감소 (4.0%), 비철 금속 (2.1%)이 22.0%감소했습니다.

국가 및 지역별 수입을 살펴보면 EU (전체의 53.9%), 총 50% 이상을 차지하고 있으며 전년 대비 2.6% 감소했으며 독일 (19.8%)과 함께. 8.7%는 이탈리아의 3.6%감소한 후 2 위 (4.9%)였습니다.

두 번째로 큰 수입 파트너 인 중국 EU (총 13.9%)는 전년 대비 12.1% 하락했습니다. 기타 제품 (25.9%)은 16.4%감소했으며, 기계 및 운송 장비의 최대 수입 제품 (54.8%)은 7.4%감소했으며 원료 (10.6%)는 20.7%감소했으며 화학 산업 제품 (6.8%)은 15.9%감소했습니다. % 감소는 영향을 미쳤다.

내부 및 외부 직접 슬롯 나라
내부 직접 슬롯 나라는 전기 자동차 (EV) 배터리와 적극적으로 관련되어 있습니다

2023 년 국립 슬롯 나라 은행 (NBP, 중앙 은행)에 따르면, 직접 투자 (지불 잔액, 순, 흐름)는 전년 대비 15.6% 감소한 292 억 유로로 4 년 만에 처음으로. 전년도에 비해 감소했습니다.

표 4 슬롯 나라 내부 및 외부 직접 투자 [지불 잔액, 순, 흐름](단위 : 백만 유로)
항목 2019 2020 2021 2022 2023
내부 직접 슬롯 나라 15,662 16,650 30,552 34,603 29,201
외부 직접 슬롯 나라 4,804 4,132 8,575 10,680 11,934

출처 : National Bank of Poland (NBP)

2023 년의 주요 내부 직접 투자 프로젝트를 살펴보면, 미국 인텔은 반도체 어셈블리 및 검사 공장에 대한 새로운 계획을 발표하여 같은 해 6 월에 46 억 달러를 투자했습니다. 이것은 슬롯 나라에서 가장 큰 투자입니다.

표 5-1 슬롯 나라 주요 내부 직접 투자 프로젝트 (2023) [M & A 외에]
산업 회사 이름 국적 Time 슬롯 나라 금액 요약
반도체 인텔 USA 2023 년 6 월 46 억 달러 Intel은 폴란드 남서부의 Wroclaw 근처에 새로운 반도체 어셈블리 및 검사 공장을 설립한다고 발표했습니다. 슬롯 나라 가장 큰 내부 직접 투자는 약 2,000 명을 고용 할 것으로 예상됩니다.
배터리 재료 Ionway 벨기에 2023 년 10 월 17 억 유로 127505_127641
배터리 재료 SK 혁신 한국 2023 년 5 월 30 억 달러 SK Innovation의 자회사 인 SK IE Technology는 World Bank Group의 International Finance Corporation (IFC)으로부터 3 억 달러의 녹색 대출 (환경 프로젝트 금융)을 확보했다고 발표했습니다. 이 회사는 슬롯 나라 실론스크 지방에 건설중인 리튬 이온 배터리 분리기 생산 공장 확장에 투자 할 계획이다.
지불 서비스 Visa USA 2023 년 5 월 미공개 지불 서비스 비자는 중부 및 동유럽에서 첫 번째 슬롯 나라에서 기술 및 제품 허브를 개설 할 계획을 발표했습니다. 향후 몇 년 동안 1,500 명을 고용 할 계획입니다.
에너지 Bosch 독일 2023 년 4 월 2 억 5 천만 유로 자동차 부품 및 전동 공구 제조업체 인 Bosch는 슬롯 나라 남서부 Dobromiers에 새로운 열 펌프 공장 건설을 발표했습니다. 건설은 2024 년에 시작되며 생산은 2025 년 말 또는 2026 년 초에 시작될 예정입니다.

[출처] 각 회사에 대한 공지 및 슬롯 나라에서 생성

표 5-2 슬롯 나라 주요 내부 직접 투자 프로젝트 (2023) [M & A]
인수 회사 (비즈니스) 인수 회사 Time 슬롯 나라 금액 요약
산업 회사 이름 회사 이름 국적
오락 STS Holdings Entain UK 2023 년 6 월 7 억 5 천만 파운드 스포츠 베팅 및 게임 회사 인 Entein은 슬롯 나라 스포츠 베팅 운영자 STS에 대한 입찰 제안을 발표했습니다. 2023 년 8 월 입찰 제안 기간이 끝날 무렵, 99.3%의 지분을 인수했다고 발표되었습니다.
커뮤니케이션 인프라 iliad CellNex Telecom 스페인 2023 년 6 월 5 억 5 천만 유로 Spanish Wireless Communications Infrastructure의 운영자 인 Cernex Telecom은 슬롯 나라 커뮤니케이션 인프라 회사 인 Ontower Poland에서 30% 지분을 인수했다고 발표했습니다. Cernex Telecom은 이미 2021 년에서 2022 년 사이에 Ontower Poland의 지분의 70%를 인수했으며 현재는 전적으로 소유 한 자회사가되었습니다.
금속 가공 및 재활용 알루 메탈 Norsk Hydro 노르웨이 2023 년 7 월 미공개 알루미늄 제품 제조업체이자 재생 에너지 사업 인 Norsk Hydro는 슬롯 나라 알루미늄 재활용 사업 Almetal 지분의 97% 이상을 인수했다고 발표했습니다.
물류 부동산 7R nrep 덴마크 2023 년 8 월 2 억 유로 부동산 투자 회사 인 Nrep는 슬롯 나라 물류 부동산 개발자 7R의 지분 80%를 인수했다고 발표했습니다.
배수관 수리 기술 하수도 할마 UK 2023 년 5 월 41 백만 유로 생명을 구하는 기술을 개발하는 그룹 회사 인 Harma는 자외선 (UV) LED 경화 기술을 사용하여 배수관을 수리하는 슬롯 나라 회사 인 Swaletronics의 인수를 발표했습니다.

[출처] 각 회사에 대한 공지 및 슬롯 나라에서 생성

PAIH (Polish Investment and Trade Agency)의 지원을받는 2023 년의 내부 직접 투자 프로젝트의 수는 74 명 (슬롯 나라 기업의 12 개 포함)이었습니다. 총 투자 총액은 7,358.16 백만 유로로 2022 년에 약 2 배의 금액으로 가장 높았습니다.

2023 년 외국인 직접 슬롯 나라는 1,934 억 유로로 전년 대비 11.7% 증가했습니다. 2023 년의 주요 외국 직접 슬롯 나라 프로젝트를 살펴보면, 친환경 수소와 암모니아의 기술 통합 및 시스템 설계를 처리하는 Hynfra는 같은 해 6 월에 아랍 에미리트 (UAE)에서 시작하여 요르단을 발표했습니다 녹색 암모니아가 확립되었습니다.

표 6-1 슬롯 나라 주요 외국인 직접 투자 프로젝트 (2023) [M & A 외에]
산업 회사 이름 통합 국가 Time 슬롯 나라 금액 요약
에너지 Hynfra Jordan 2023 년 6 월 16 억 달러 녹색 수소 및 암모니아의 기술 통합 및 시스템 설계를 처리하는 Hinfra는 아랍 에너지 제품의 충실도 그룹과 협력하여 요르단 녹색에서 화학 및 에너지 제품을 개발하고 판매 할 것입니다 Jordan Green Ammonia를 설립했다고 발표했습니다. 녹색 암모니아 생산 공장 건설 프로젝트는 요르단의 Aqaba Special Economic Zone에서 수행됩니다.
에너지 에너지 존중 Montenegro 2023 년 11 월 미공개 Respect Energy는 몬테네그로의 재생 가능 에너지의 개발 및 활용에 협력하는 몬테네그로의 National Power Company (EPCG)와 MOU (Memorandum)에 서명했습니다. 두 회사는 해외 풍력 발전소 개발 및 운영 및 배터리 전원 저장 및 태양 광 발전소 개발에 협력하기위한 합작 슬롯 나라를 설립 할 것입니다.
Glass 유리를 누르십시오 USA 2023 년 8 월 $ 155.2 million Presglass는 미국 버지니아의 제조 시설을 34,000 평방 미터로 확장 할 것이라고 발표했습니다. 그것은 미국에서 가장 큰 건축 유리 공장 중 하나가 될 것입니다.
부동산 Cavatina Holding USA 2023 년 7 월 미공개 Polish Real Estate 개발자 Cavatina Holdings는 미국 시카고의 시카고에 본사를 둔 Epstein과 협력하여 13 층짜리 140 층짜리 주택을 시작했습니다.
피드 Seneca Kazakhstan 2023 년 6 월 1 억 달러 물고기 및 사료를 개발하고 판매하는 Seneca는 Kazakhstan의 슬롯 나라 촉진 기관인 Kazakh Invest와의 각서 (MOU)에 서명했습니다.

[출처] 각 회사에 대한 공지 및 슬롯 나라에서 생성

표 6-2 슬롯 나라 주요 외국 직접 투자 프로젝트 (2023) [M & A]
인수 회사 인수 회사 (비즈니스) Time 슬롯 나라 금액 요약
회사 이름 산업 회사 이름 국적
Orlen Group 오일, 가스 쿠웨이트 외국 석유 탐사 회사 (KUFPEC) 쿠웨이트 2023 년 11 월 $ 445 million 슬롯 나라 에너지 대기업 인 Orlen Group의 자회사 인 Pgnig Upstream Norway는 원유 및 천연 가스 탐사, 개발 및 라이브 자산을 수행하는 Kuwait 외국 석유 탐사 회사의 자회사 인 Kupfec 노르웨이를 인수하기로 합의했습니다 결론을 내렸다 노르웨이에서 Orlen Group의 천연 가스 생산은 3 분의 1이 상승하여 연간 40 억 입방 미터 이상에 도달 할 것으로 예상됩니다.
Sanok Rubber Company 산업 재료 Teknikum Group 핀란드 2023 년 12 월 미공개 산업 고무 제품 제조업체 인 Sanok Rubber Company는 산업 재료 제조업체 Technikum Group을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.
Neuca Group 의료 Oncobay Clinical USA 2023 년 1 월 $ 33.5 million Neuka Clinical Trials는 슬롯 나라 약물 및 영업 회사 인 Neuka Group의 자회사 인 Oncobay 임상의 72.6%를 기반으로합니다.
SESCOM 상업용 에어컨 장비 PCB 기술 솔루션 UK 2023 년 4 월 미공개 시설 관리 서비스를 제공하는 SESCOM은 에어컨 장비의 설치 및 유지 보수를 전문으로하는 PCB 기술 솔루션의 100% 지분을 인수했으며 인수를 완료했다고 발표했습니다.
Selena Group 건축 자재 Imperalum 포르투갈 2023 년 8 월 미공개 건축 화학 물질을 제조 및 판매하는 Serena Group은 포르투갈 건축 자재 제조업체 Imperalm의 인수를 완료했다고 발표했습니다.

[출처] 각 회사에 대한 공지 및 슬롯 나라에서 생성

일본과의 관계
일본과의 거래 수출 및 수입 모두 증가

2023 년 일본과의 거래는 8 억 8 천 8 백만 유로에서 전년 대비 5.2% 증가한 8 억 8 천 8 백만 유로에서 수출이 증가했으며 수입은 7.6%에서 5.73 억 유로, 수출 및 수출로 증가했습니다. 무역 적자는 전년 대비 442 억 유로에서 497 억 유로로 확대되었습니다.

품목으로 일본으로의 수출을 살펴보면, 최대의 수출 품목, 기계 및 운송 장비 (총 57.6%)가 전년 대비 24.6% 증가한 음료 및 담배 (1.5%)가 7.9 배 증가한 기타 제품 ( 11.8%)는 3.7%증가했습니다. 한편, 식품 및 동물 (8.6%), 화학 제품 (5.9%) 및 편집 할 수없는 성분 (3.3%)은 각각 33.4%, 23.1%및 31.2%하락했습니다.

품목으로 일본으로 수입하는 것을보고, 가장 큰 수입 품목, 기계 및 운송 장비 (조성의 55.8%)는 전년 대비 14.8% 증가한 반면 화학 산업 제품 (19.8%)은 15.0% 증가했습니다. 기타 제품 (13.5%)과 원료 (8.3%)가 각각 14.0%와 9.7% 하락했습니다.

표 7 주요 품목에 의한 슬롯 나라 수입 및 수출 [관세 기본](단위 : 1 백만 유로, %) (△ △는 음수입니다)
항목 Export (FOB) 가져 오기 (CIF)
2022 2023 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률 금액 금액 구성 요소 비율 신장률
기계 및 운송 장비 382 476 57.6 24.6 2,787 3,201 55.8 14.8
원료에 의한 제품 96 89 10.8 △ 7.2 528 477 8.3 △ 9.7
기타 제품 94 97 11.8 3.7 898 771 13.5 △ 14.0
화학 산업 제품 64 49 5.9 △ 23.1 988 1,136 19.8 15.0
식료품과 동물 107 71 8.6 △ 33.4 7 7 0.1 △ 6.7
먹기에 적합하지 않은 재료 39 27 3.3 △ 31.2 103 114 2.0 10.2
음료 및 담배 2 13 1.5 686.2 3 3 0.1 △ 3.7
Total (기타 포함) 785 826 100.0 5.2 5,327 5,733 100.0 7.6

[출처] 슬롯 나라 중앙 통계국 (GUS)

일본 기업도 광범위한 분야에 대한 슬롯 나라 확대

2023 년 일본의 주요 슬롯 나라 프로젝트를 살펴보면 국제 국제 담배 산업 (JT)은 같은 해에 혁신적인 담배 제품을 위해 약 2 억 달러를 슬롯 나라했습니다 새로운 직원이 한 명보다 고용되었습니다. 기지가 설립 된 이후, 슬롯 나라는 거의 13 억 달러에 달했습니다.

기본 경제 지표

(△는 음수입니다)
항목 Unit 2021 2022 2023
실제 GDP 성장률 (%) 6.9 5.6 0.2
1 인당 GDP (미국 달러) 18,008 18,278 21,996
소비자 가격 인플레이션 률 (%) 5.1 14.4 11.4
실업률 (%) 5.8 5.2 5.1
무역 균형 (US $ 1 백만) △ 8,800 △ 25,561 6,705
현재 계정 잔액 (US $ 1 백만) △ 8,515 △ 16,697 12,581
외화 준비금 (Gross) (US $ 1 백만) 152,522 153,340 169,999
외부 부채 잔고 (Gross) (US $ 1 백만) 366,292 370,327 429,065
환율 (슬롯 나라 Zloty, 미국 달러당 평균) 3.86 4.46 4.20


거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장, 소비자 가격 인플레이션, 실업 : 슬롯 나라 중앙 통계국 (GUS)
1 인당 GDP, 외화 준비금 (총), 환율 : IMF
무역 잔액, 경상 계정, 외국 부채 잔고 (Gross) : National Bank of Poland (NBP)