슬롯 나라 무역 및 투자 연례 보고서

2023 년 슬롯 나라 실제 GDP 성장률은 2.1% (계절적으로 3 월 6 일 현재 조정). 전년도의 3.8% 미만이었으며 Covid-19 Pandemic 이전에 2018 년 (2.8%)에 도달하지 못했습니다. 개인 소비 성장이 둔화되었지만 국내 고정 자본의 형성이 증가하고 외국 학생 수가 증가함으로써 성장이 뒷받침되었습니다.

수요 항목을보고 실제 GDP의 50%를 차지하는 개인 최종 소비 지출은 전년 대비 1.1% 슬롯 나라하여 전년도 6.6% 슬롯 나라에서 크게 둔화됩니다. 1 분기에서 2 분기까지의 성장은 부진했고, 3 분기는 전 분기에서 부정적인 결과로 0.2% 하락했다. 일년 내내, 모기지 금리의 지속적인 상승과 생활비 상승은 가계 지출, 특히 식사, 호텔 및 의류와 같은 재량 지출에 압력을 가했다. 정부의 최종 소비 지출은 국제 군사 운동을 통한 일부 가구 및 중소 기업 및 국방 관련 지출에 대한 전기 금리 지원 혜택의 슬롯 나라에도 불구하고 1.7%슬롯 나라했다. 반면, 국내 고정 자본 형성은 5.4% 슬롯 나라하여 전년도 (2.2% 슬롯 나라)에서 가속화되었습니다. 전반전은 특히 강세를 보였으며, 기계 및 장비 투자, 재생 가능 에너지 및 전기 인프라의 슬롯 나라로 인해 1 분기가 전 분기에서 2.4% 슬롯 나라했습니다. 2 분기에는 의료 및 인프라 부문에 대한 공공 및 기계 및 장비 투자가 슬롯 나라함에 따라 2.8% 슬롯 나라했습니다. 상품 및 서비스 수출은 6.8%슬롯 나라했으며, 이는 품목에 의한 가장 높은 성장입니다. 외국 학생의 수용 슬롯 나라와 중국 관광객의 슬롯 나라로 인해 서비스 수출이 슬롯 나라한 반면, 3 분기 이후에 영향을받는 상품 수출이 감소하여 지난 분기에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 상품 및 서비스 수입은 3.3%슬롯 나라했습니다. 상품, 기계 장비, 산업 운송 장비, 자동차 등이 전반기에 슬롯 나라했습니다. 또한 해외 여행의 슬롯 나라는 3 분기까지 계속되었습니다.

산업별로 슬롯 나라의 주요 산업 중 하나 인 농업, 임업 및 어업은 보리와 같은 강력한 곡물 생산으로 인해 전반기에 비가 내린 비가 내린 전년도보다 17.0% 증가한 후 크게 증가했습니다. 채굴은 또한 0.7% 상승하여 전년도 0.3% 감소에서 양성이되었습니다. 이 중 석탄은 6.8% 증가하여 전년도의 7.4% 감소에서 2.7% 감소한 반면, 석유와 가스는 전년도의 0.1% 감소보다 낮았습니다. 철광석도 0.5%만 증가했습니다. 특히 산업 성장은 정보 및 커뮤니케이션 (8.4%증가), 운송, 우편 및 창고 (7.5%), 숙박 및 식품 서비스 (6.9%)였습니다.

소비자 물가 지수 (CPI) 상승 (인플레이션)은 전년 대비 7.8%로 2022 년 3 분기에 정점에 이르렀으며, 1 분기에는 2023 년에서 7.0%, 2 분기 6.0%, 3 분기 5.4%, 4.1% 감소했습니다. 그러나 CPI 상승률은 슬롯 나라 준비 은행 (RBA, 중앙 은행)의 목표 범위를 계속 초과합니다 (2-3%). 상품 가격 인플레이션이 느려지기 시작하는 동안 서비스 가격 인플레이션은 계속됩니다. 특히, 보험 및 금융 서비스의 인플레이션 율은 기후 변화로 인한 산불 발생 및 홍수로 인해 주택 관련 보험 및 자동차 보험료가 증가함에 따라 약 22 년 만에 최고 수준에 도달했습니다. 또한, 임대료 성장률은 1988 년 이후 2 분기 이후 주택 시장으로 인해 가장 높았습니다. RBA는 2 월, 3 월, 5 월, 6 월 및 11 월에 정책 이자율을 5 번 인상하여 총 1.25 점으로 증가했습니다. Philip Lowe 대통령의 임기가 만료되면서 Michelle Brock 부통령은 새로운 대통령이되었으며 RBA 역사상 최초의 여성 대통령이 탄생했습니다.

실업 (계절적으로 조정)은 연중 내내 낮게 유지되었지만 2023 년 11 월에는 18 개월 만에 처음으로 3.9% 슬롯 나라했습니다. 노동 시장은 계속 빡빡하고 인플레이션이 높아지면서 임금이 꾸준히 슬롯 나라했으며, 노동 생산성은 전년 대비 0.4% 감소했으며 (전년 대비 노동 비용은 전년 대비 3.7%로 상승했다.

RBA는 2024 년 5 월에 2024 년의 실질 GDP 성장률이 2025 년 1.3%와 2.1%가 될 것으로 예측했습니다. 또한 CPI는 2024 년 12 월에 3.8%, 2025 년 12 월 2.8%로 떨어질 것으로 예상됩니다.

2023 년의 무역 (세관 기반)은 전년도에서 슬롯 나라 달러 (약 57.434.448 억 엔, 아래 : 슬롯 나라 달러), 슬롯 나라 달러 = 약 103 엔)으로 수출이 6.3% 하락했으며 슬롯 나라 달러로 0.7% 하락한 슬롯 나라 $ 41.948 Bollion. 무역 잔고는 1,43,68 억 달러의 잉여 였지만 잉여는 전년 대비 34,548 억 달러 (19.4%) 감소했습니다.

1 위를 차지한 Iron Ore에 의한 수출을 살펴보면 전년 대비 9.5% 증가한 1361 억으로 증가하여 총 수출 작문의 24.4%를 차지했습니다. 수출 목적지의 대부분은 중국이 84.9%, 일본은 5.9%, 한국은 5.5%로 일본이었습니다. 중국의 철강 생산 증가 외에도 철광석 가격 상승의 영향을 받았습니다. 수량에 따라이 회사는 BHP Group, Rio Tinto 및 Fortescue와 같은 주요 자원 광산의 생산 증가로 인해 8 억 9,300 만 톤 (1.1%)으로 증가했습니다. 수출 품목 (총 수출의 18.4%)에 의해 2 위를 차지한 석탄은 28.0% 하락한 1,160 억 달러입니다. 수출 목적지의 붕괴는 일본에서 34.6%, 인도에서는 16.4%, 한국에서는 10.2%였습니다. 특히, 일본과 한국의 원자력 발전 증가로 인해 전년도에 대한 일반 석탄 수요가 감소했지만, 석탄 가격 하락, 보안 관점에서 재고 증가, 2023 년 2 월 슬롯 나라의 석탄 수입 제한의 비공식적 인 하상으로 인해 중국으로의 수출이 증가한 수요가 증가함에 따라 3 위를 차지한 천연 가스도 17.8% 하락한 74.2 억에 이릅니다. 일본 최대의 수출 목적지 (35.9%)는 24.7% 감소한 267 억 명으로 감소했습니다. 중국의 2 위 피니셔는 강한 국내 수요로 인해 슬롯 나라 달러 (27.5%)로 확대되었습니다. 한편, 원시 광물은 54.5%증가하여 전년 대비 7 위에서 5 위로 상위 15 개 품목에서 가장 높은 성장을 보였습니다. 중국은 57.7% 증가하여 수출의 98.7%를 차지했습니다.

농업 및 가축 제품에서 쇠고기는 전년보다 11.6% 슬롯 나라했습니다. 이 회사는 주요 수출 목적지 인 미국 (50.7%슬롯 나라) 및 중국 (15.1%슬롯 나라)의 수요로 인해 성장했습니다. 6 위를 차지한 밀은 3.4%하락한 반면, 1 위를 차지한 수출업자는 8.2%상승했다.

국가와 지역별 수출을 살펴보면서 중국은 전년 대비 16.2%로 전년 대비 16.2% 슬롯 나라한 총 36.6%를 차지했습니다. 철광석은 중국 수출의 56.6%를 차지합니다. 일본 (AU는 879 억 달러, 25.9%하락)과 한국 (AU $ 41.6 억, 21.6%하락)은 자원 수출 감소로 인해 두 자리를 떨어 뜨 렸습니다. 미국은 6 위, 3.0% 상승한 215 억 달러로 상승했습니다. 위에서 언급 한 쇠고기 외에도 의약품 (20.7%슬롯 나라)과 금 (8.7%슬롯 나라)도 슬롯 나라했습니다. 아세안은 8.0%감소하여 중국, 미국 및 영국 이외의 대부분의 주요 국가 및 지역에서 전년 대비 하락했습니다.

항목 별 수입을 살펴보면, 석유 정제 제품은 전년 대비 4.6% 감소한 전년 대비 1 위를 기록했습니다. 주요 수입 대상은 한국 (총 31.1%)과 싱가포르 (23.4%)였습니다. 2 위를 차지한 승용차는 31.1% 증가한 333 억 달러로 증가한 반면, 3 위의화물 자동차는 27.6% 증가한 178 억 달러로 크게 증가했습니다. 또한 2023 년 슬롯 나라의 새로운 자동차 판매는 120 만 대를 초과하여 사상 최고치에 도달했습니다.

최대의 수입 파트너 인 중국 국가 및 지역별 수입을 살펴보면 전년도보다 6.3% 감소한 AUD 1047 억 (총 25.3%)이 감소했습니다. 중국의 주요 수입 중 통신 장비와 부품 (0.8% 감소한 97 억 달러)은 약간 떨어졌으며 컴퓨터 (20.6% 감소한 70 억 달러)는 급격히 떨어졌습니다. 한편, 승용차는 전년도에 이어 70.2% 슬롯 나라한 63 억 달러로 상당한 슬롯 나라로 슬롯 나라했습니다. 그중 전기 자동차의 수입 가치는 2.2 배 슬롯 나라했습니다. 2 위 미국은 11.0%를 477 억 달러로 슬롯 나라 시켰으며, 총액의 11.5%를 차지했습니다. 비 금전 금 (AU 24 억 달러, 81.9%슬롯 나라)과화물 차량 (AU $ 22 억, 26.1%슬롯 나라) 및 토목 공학 중장비 및 부품 (AU $ 21 억, 33.7%)이 크게 슬롯 나라했습니다. 한국은 3 위를 차지한 2.6% 감소한 264 억으로 감소하여 총 6.4%를 차지했다. 수입의 60%를 차지하는 정제 된 석유 제품은 1.0% 슬롯 나라한 158 억 달러로 슬롯 나라한 반면 승용차는 48 억 달러로 9.4% 슬롯 나라했습니다.

또한, 최대의 거래 파트너 인 중국은 양국 간의 정치적 긴장이 커진 후 2020 년 이후 슬롯 나라의 주요 수출에 대한 수입을 계속 제한 해 왔습니다. 그러나 슬롯 나라-중국 관계가 개선 될 때, 2023 년 이후 수입 제한이 해제되었습니다. 중국 정부는 같은 해 2 월 비공식적으로 석탄 수입 제한을 해제했으며 5 월에 목재 수입을 재개 할 것이라고 발표했습니다. 8 월에는 추가 보리 관세 (반덤핑 관세 및 보조금 상쇄 관세)가 폐지되었습니다. 와인은 또한 2024 년 3 월 29 일부터 추가의 관세 (반덤핑 관세 및 보조금이 상쇄)를 폐지했다. 2023 년 12 월 12 일 12 월 12 일, 2024 년 5 월 30 일에 3 개가 들어 올려지는 2 개의 도살장에서 쇠고기가 포함되어 있었다.

슬롯 나라 무역 정책은 자유 무역의 촉진을 강조하고 자유 무역 협정 (FTA) 및 경제 파트너십 계약 (EPA)의 결론을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 2024 년 6 월 현재 18 회의 계약이 체결되었습니다. FTA/EPA 국가 및 지역의 총 거래 금액 (적용 률)은 82.1%를 차지합니다. 그 중 2022 년 1 월에 발효 된 지역 포괄적 인 경제 파트너십 (RCEP) 계약에는 슬롯 나라의 상위 15 개 수출 파트너 중 9 명이 참석하여 총 거래의 67.4%와 수출의 74.3%를 차지합니다. 2023 년 5 월에 FTA가 발효 된 영국은 수출 파트너 및 지역 측면에서 FTA가 14 위를 차지했지만 수출은 전년 대비 88.6% 증가한 수출량 (1.1%)을 보유하고 있지만 수출은 크게 증가했습니다. 수출 된 최고 품목은 비 금전 금이었고, 두 번째는 리드 였고, 세 번째는 장비를 측정하는 것이 었습니다.

거래 금액의 8.3%를 차지하는 EU와의 FTA, 2018 년 6 월 협상이 시작되었으며 15 차 협상 회의는 2023 년 4 월에 열렸지만 슬롯 나라 농업 제품에 대한 EU의 감소를 둘러싼 격차는 채워질 수 없었습니다. 같은 해 10 월 슬롯 나라와 EU 무역 장관 회의에 도달하지 못했고 협상은 정체되었습니다.

슬롯 나라의 무역 관광부 장관 Don Farrell은 2023 년 12 월 13 일에 17 번째 수출 파트너 인 아랍 에미리트 (UAE)와의 포괄적 인 경제 파트너십 계약에서 협상이 시작되었다고 발표했다. 이 회사는 알루미나, 석유 추출 종자 및 육류 및 농업 및 산업 제품에 대한 관세 및 비 목 장벽의 폐지로 시장 접근을 확대하고 수출 품목을 다양 화하기를 희망합니다.

인도-태평양 경제 프레임 워크 (IPEF)의 일환으로 인도-태평양 지역의 공급망 및 탈탄 부문 협력의 새로운 이니셔티브. 2024 년 6 월 6 일 싱가포르에서 열린 IPEF 장관 회의에서 Farrell 슬롯 나라 및 관광 관광부 장관은 IPEF Clean Economic Agreement에 참석하여 Decarbonisation 분야의 협력을 장려하여 IPEF 공정 경제 협정 및 운영법에 대한 IPEF 협약을 방지했습니다.

또한, 2023 년 9 월 2040 년 9 월 동남아시아 국가들과의 경제 파트너십을 강화하기 위해 2023 년 9 월 "동남아시아 경제 전략"을 발표했다.

2023 년 내부 직접 투자 (지불 잔액, 순, 흐름)는 전년 대비 50.8% 감소한 44.965 억에 이르렀습니다. 국가와 지역을 살펴보면 미국은 전년 대비 약 30 배의 3,793 억 달러로 1 위를 차지했습니다. 2 위를 차지한 영국은 21.794 억 AUD로 43.1% 상승했습니다. 일본은 1 위를 차지했으며, 전년도는 9.021 억에 이르렀으며 3 년 만에 처음으로 크게 슬롯 나라했습니다. 한편, 전년도에 1 위를 차지한 캐나다는 8 억 8,400 만 달러의 철수로 바뀌었고, 네덜란드는 또한 11.864 억 달러의 상당한 하락을 보았다. 직접 투자의 균형은 1,180.448 조 달러였으며 미국은 210.072 억 달러로 전체의 17.8%를 차지했습니다. 2001 년부터 미국은 가장 큰 투자자 국가였습니다.

산업별 (지불, 순, 흐름의 잔액), 채굴, 1 위, 전년도 2.9 배 슬롯 나라한 35.48 억으로 슬롯 나라했지만 다른 많은 산업은 전년도에서 하락했습니다. 특히, 2 위의 금융 및 보험 산업은 66.2% 하락한 AU $ 7.514 억에 이르렀으며, 부동산 업계는 AU $ 8.88 억을 초과했습니다. 내부 직접 투자의 잔액을 살펴보면 광업은 총 33.2%를 차지했으며, 총 33.2%를 차지했으며, 재무 및 보험이 148.985 억 달러로 총 12.6%를 차지했습니다.

2023 년 외국 기업의 주요 직접 투자 프로젝트를 살펴보면,이 회사는 미국 금 채굴 거인 Newmont의 Newcrest Mining (비공개 금액)을 인수했으며 프랑스 농업 통합 인형의 주요 Malt 제조업체 인 Malteries Soufflet의 United Malt Group (AU $ 15 억)의 인수를 발표했습니다. 10 월 24 일, 마이크로 소프트 (Microsoft)는 미국을 방문한 알바니지 총리에게 향후 2 년간 슬롯 나라에 50 억 달러를 투자 할 것이라고 발표했다. 이 회사는 대규모 정보 처리 기능 및 스토리지 기능을 보유한 Hyperscale 클라우드 컴퓨팅 및 AI 인프라를 확장하는 것을 목표로하며 데이터 센터의 국내 기반을 현재 20에서 29에서 확장 할 계획입니다.

2023 년의 경우 외국인 직접 투자 (지불 잔액, 순, 흐름)는 전년 대비 91.3% 감소한 14785 억 달러로 크게 감소했습니다. 전년도에 1 위를 차지한 영국은 전년도에 1 위를 차지한 영국이 91.9% 감소한 910 억으로 하락 했으므로 뉴질랜드는 상대적으로 낮은 감소 (AUD 9.54 억, 28.9% 하락)가 영국에서 1 위를 차지했습니다. 미국은 세 번째였습니다. 산업 (지불 잔액, 순, 흐름)을 살펴보면 채굴은 46.2%감소한 10.844 억 AUD에 도달했습니다. 금융 및 보험 산업은 8.29 억 AUD였습니다. 한편, 건설 산업은 작년에 부정적인 (초과)에서 AUD 6 억 5 천만으로 긍정적으로 바뀌었다. 균형 측면에서 외국인 직접 투자를 살펴보면 제조업은 총 20.7%를 차지했으며 215.555 억 달러를 차지했습니다. 다음은 금융 및 보험 (AU $ 214.093 억, 조성의 20.6%) 및 채굴 (AU $ 195.037 억, 18.8%)이었습니다.

슬롯 나라의 경우 일본은 중요한 거래 파트너이며, 수출에서 2 위 (총 수출의 15.8%), 수입에서 4 위 (총 수입의 6.3%)입니다. 일본의 경우 슬롯 나라는 주요 반대자 중 하나이며, 수출 10 위 (일본 총 수출의 2.3%), 수입에서 3 위 (일본 총 수입의 8.3%)가 있습니다.

2023 년 일본 거래를 살펴보면 수출은 전년 대비 25.9% 하락한 87.871 억으로, 수입은 6.5% 상승한 262 억 2,29 억 달러로 상승했습니다. 수출은 전년 대비 하락했지만 2022 년 이후 두 번째로 큰 금액을 기록했습니다. 2006 년 이후 가장 큰 금액을 기록했습니다. 품목의 수출을 살펴보면 1 위를 차지한 Coal은 37.8%, 천연 가스는 24.7%, 3.8%하락한 Iron Ore는 37.8%, 천연 가스는 24.7%감소한 37.8%하락했습니다. 이 상위 3 개 항목은 일본 총 수출의 79.8%를 차지했습니다. 석탄 및 천연 가스 수출의 감소는 일본의 원자력 발전소가 다시 시작 되었기 때문입니다. 6 차 기본 에너지 계획에서 일본은 2030 년까지 원자력 발전 비율을 6%에서 20-22%로 인상 할 목표를 세웠으며, 액화 천연 가스 (LNG) 열 발전 비율을 37%에서 20%로 낮추 었으며 향후 천연 가스 사용량을 줄일 것으로 예상됩니다. 반면, 품목 별 수입을 살펴보면 승용차는 32.4% 슬롯 나라한 AU $ 12.422 억으로 크게 슬롯 나라하여 전년도에 1 위를 차지했습니다. 2 위의 화물선 트럭은 275 억 AUD에서 0.5% 상승했습니다. 전년도 2 위였던 정제 된 석유 제품은 39.2% (AU $ 2576 억)가 3 위를 차지했습니다. 승용차는 일본 총 수입의 47.4%를 차지합니다. 또한 2023 년의 신차 판매는 1,216,780,000 대이며 위에서 언급 한 바와 같이 기록에 도달했습니다. 제조업체에 의해 Toyota Motor Corporation은 전년도 1 위를 차지했으며 17.7% (215,240 대, 6.8% 하락), Mazda는 8.2% (108 대, 4.5% 슬롯 나라)로 2 위를 차지했습니다. 전년도 4 위인 Mitsubishi Motors는 5.2% (63,511 대, 17.5% 하락)로 6 위를 차지했습니다.

2023 년 일본의 내부 직접 투자 (지불 잔액, 순, 흐름)는 전년도의 3.1 배인 AUD 9.021 억으로 슬롯 나라했습니다. 같은 해 일본 기업의 투자 프로젝트에는 Kirin의 Blackmores 인수, 보충제 및 기타 제품 (AU $ 188 억), KAO 및 그 자회사 (August Value Not Not Net Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Not Accedience Group Holdings) 인 Kirin의 Blackmores 인수, Seven & I Holdings (AU $ 17 억)입니다. 자동차 부문에서는 자동차 수출 및 영업 회사 Optimus Group을 사용한 사례도 Automotive Sales Company Autopact (Audivice Price : AUD $ 270.56 백만) 및 에너지 부문에서 Lithium Company Delta Lithium에 투자 한 에너지 부문에서 주식의 91.7%를 인수 한 사례도있었습니다.

슬롯 나라에서 사업을하는 비즈니스의 경우 인건비 상승, 비용 상승 및 노동 부족이 문제입니다. 비즈니스 커뮤니티 그룹 슬롯 나라 산업 그룹 (AI Group)이 실시한 2023 년 슬롯 나라 산업 전망 설문 조사 (2023 년 1 월)에 따르면 2023 년 비즈니스 성장을 방해하는 가장 예측 된 요인은 "비용 증가"(29% 응답 속도), "심한 근로자 부족"(23%)이었습니다. 그 이유는 회사가 가격 상승, 전기 요금, 보험료 및 임대료 상승으로 인해 부담을지고 있기 때문입니다.

Jetro의 "일본 기업에 대한 설문 조사 2023 아시아 및 오세아니아 판에 대한 설문 조사"(이하 일본 기업 설문 조사로 언급 됨)에서 슬롯 나라의 가장 높은 비율은 투자 환경의 위험 (다중 응답)이 "인건비의 급증"(91.2%)이라고 응답했습니다. 다음은 "충분한 토지/사무실 공간, 토지 가격 상승"(40.4%) 및 "노동 부족 및 채용 직원 (일반 근로자, 일반 직원, 행정 직원 등)"(39.5%)이었습니다. 인건비 상승과 관련하여 슬롯 나라 통계청 (ABS) 임금 지수 (WPS)의 증가율을 살펴보면 26 년 동안 최고 수준, 2023 년 3 분기 (7 월에서 9 월)의 4.0%, 작년 같은 기간, 26 년의 최고 수준, 4 분기 (10 월에서 12 월)도 4.2% 증가했습니다.

인건비 상승 및 부족, 생산 라인 자동화 및 디지털 기술 사용과 같은 고용 문제에 대한 솔루션으로 인용됩니다. 일본 기업에 대한 조사에 따르면 슬롯 나라에있는 일본 제조 회사의 85.7%가 생산 라인을 자동화하는 데 "관심이"(38.1%는 "매우 관심이 많았고 47.6%는"잘 관심이 많았습니다 ")에 따르면 아시아와 오세아니아 지역의 가장 높은 비율입니다. 우리는 생산 라인을 자동화하는 것 외에도 고용 문제를 해결하기위한 특정 이니셔티브에 대해 요청했으며 일부 회사는 "마케팅 및 판매에 AI (인공 지능) 도입"과 같은 디지털 기술의 사용을 인용했습니다. 슬롯 나라에서는 신기술을 "시도"하고 "추가"하는 사고 방식이 있으며 디지털 기술을 크게 받아들이고 있습니다. 또한 국제적으로 디지털 교육 수준과 인적 자원의 품질이 높습니다. 슬롯 나라 경제 개발위원회 (CEDA)가 실시한 Digital International Competitiveness (2022) 순위에서 슬롯 나라는 63 개국 중 14 위, 조사 대상 (일본 29 위). 예를 들어, 물류 자동화 기술에서 입증 된 실적을 갖춘 신생 기업과 협력하여 자체 공장에서 창고 자동화 및 물류 시설과 같은 노동 부족의 문제를 해결할 것으로 간주 될 수 있습니다. 현지 기술 회사의 도움으로 일본 기업이 직면 한 문제가 해결되어 비즈니스 협업을위한 새로운 기회를 초래할 것으로 기대됩니다.