해외 트렌드 보고서

베트남의 슬롯 사이트 추천 및 야외 상품 시장 조사
(베트남 호치민에서)

2023 년 11 월 30 일

베트남의 슬롯 사이트 추천 및 야외 제품*1의 시장 규모는 2021 년에 약 2 억 6 천 5 백만 달러에 이르렀지만 생활 수준이 추가로 개선되고 슬롯 사이트 추천 및 운동에 대한 수요가 증가함에 따라 2021 년에서 2027 년 사이에 평균 평균 7%의 평균 7%로 증가 할 것으로 예상됩니다.*2. 이 베트남 시장에서는 강력한 잠재력이 있지만 전 세계 유명한 브랜드, 특히 슬롯 사이트 추천 신발 및 의류 분야에서 치열한 경쟁이 있으며 주요 국내 및 국제 브랜드는 생산 시설에 투자하여 경영진을 최적화하고 있습니다. 또한, 일반적으로 슬롯 사이트 추천 용품 및 캠핑 및 하이킹에 대한 수요가 증가했으며, 적극적인 수출 및 국내 소비에도 불구하고 슬롯 사이트 추천 및 야외 상품 시장은 외국 브랜드가 지배하고 있습니다.

*1
"슬롯 사이트 추천 및 야외 상품"에는 슬롯 사이트 추천 활동 (예 : 배드민턴, 축구, 골프 등)과 야외 활동 (캠핑, 하이킹, 탐험 등)을 위해 설계된 다양한 제품 및 장비가 포함됩니다.
*2
출처 : Statista (독일 비즈니스 데이터 플랫폼) 보고서 "전 세계적으로 전자 상거래外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2023) "

1. 시장 개요

1.1 시장 동향

a) 주요 브랜드 입력

베트남의 슬롯 사이트 추천 및 야외 상품 시장은 Nike (슬롯 사이트 추천 신발 및 의류 센터), 아디다스 (슬롯 사이트 추천 센터, 캠핑 및 하이킹 장비)와 같은 유명한 국제 브랜드와의 경쟁이 벌어지고 있습니다. 베트남 시장은 베트남을 "수출의 생산 기반"으로 간주 할뿐만 아니라 "국내 시장에 판매"에 중점을두고 있기 때문에 베트남 시장은 계속 성장하고 있습니다. 일부 브랜드는 Decathlon (7 Megastore 매장)과 같이 현지에서 직접 배포되지만 그 중 많은 브랜드가 현지 유통 업체를 통해 배포됩니다. 예를 들어, 전국적으로 281 개의 매장이 있습니다ACFC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます39 개의 매장이있는 Nike (미국) 및 Gap (미국)의 유통 업체입니다Hoang Phuc外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます카파 (이탈리아)와 Superga (이탈리아)의 유통 업체입니다.biti 's外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます델타外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますDong Luc外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます62851_62888

b) MT (Modern Trade) 및 EC (전자 상거래)의 개발

베트남 소매 시장에서 MT와 EC는 성장하기 시작하여 TT (전통 무역)를 대체하고 있습니다. MT와 EC의 비율은 2017 년에서 2021 년까지 각각 약 18%에서 약 24%, 약 1%에서 약 8%로 증가했으며 TT의 비율은 약 81%에서 약 68%로 감소했습니다.*3. 또한 Deloitte 설문 조사 (그림 1)에 따르면 (그림 1), 소비자의 약 82%가 다른 라이프 스타일 제품보다 상당히 높은 슬롯 사이트 추천 장비를 구매할 때 소비자의 약 82%가 MT를 우선시하여 TT 우선 순위가 크게 감소했습니다.

*3
출처 : Cimigo (Vietnamese Market Research Company) 보고서 "베트남 소비자 트렌드外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2022) "

[그림 1] 소비자를위한 제품을 구매할 때 우선 채널 (%)

消費者の商品購入時の優先チャネル(%) ・衣服、靴:TT(トラディショナルトレード)45%、MT(モダントレード)39%、EC(電子商取引)16% ・化粧品、美容:TT(トラディショナルトレード)25%、MT(モダントレード)63%、EC(電子商取引)12% ・衛生用品:TT(トラディショナルトレード)38%、MT(モダントレード)55%、EC(電子商取引)7% ・掃除用品:TT(トラディショナルトレード)42%、MT(モダントレード)57%、EC(電子商取引)1% ・スポーツ用品:TT(トラディショナルトレード)9%、MT(モダントレード)82%、EC(電子商取引)9%

출처 : Deloitte (소비자 설문 조사*4, 2020)

*4
출처 : Deloitte (UK Expert Farm)의 베트남 1,000 가구에 대한 소비자 설문 조사 "베트남 소비자 설문 조사外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2020) "

c) Megastore 적응

프랑스 출신의 Decathlon은 슬롯 사이트 추천 및 의류 부문에서 세계 최대 소매 업체 중 하나입니다. 1995 년 에이 회사는 베트남에서 일하기 시작했고 처음에는 공급 업체와 협력하여 수출을위한 제품을 생산하기 위해 공급 업체와 협력했지만 이제는 2 개의 주요 도시 (하노이 및 호치민 시티)에 7 개의 메가 스토어 (매장당 수천 평방 미터)가 있으며 총 약 600 명의 직원이있는 시점으로 성장했습니다.

각 상점에는 70 개가 넘는 슬롯 사이트 추천 및 야외 그룹에서 약 14,000 개의 품목이 있으므로 소비자는 각 전문점을 방문하지 않고 한 곳에서 구매할 수 있습니다. 베트남의 소규모 및 대규모 점선 슬롯 사이트 추천, 야외 및 의류 소매 업체를 통해 많은 브랜드를 운반하지만 주로 인기있는 제품, Decathlon의 비즈니스 모델에 중점을 두어 모든 슬롯 사이트 추천와 야외 품목을 대규모 수천 평방 미터로 통합하여 베트남 시장에서 큰 차이를 만들고 있습니다.

1.2 수요

a) 인구 (1 인당 GDP)

2022 년 베트남 인구는 지난 10 년 동안 약 9,800 만에서 약 9 백만 명으로 증가했으며 2030 년까지 약 1 억 3 천 3 백만 명에이를 것으로 예상됩니다.*5. 인구가 증가함에 따라 1 인당 GDP는 2012 년에서 2022 년까지 평균 평균 약 6.7%로 증가하여 2022 년에 약 4,164 USD에 도달했습니다.*6. 결과적으로 슬롯 사이트 추천 및 야외 장비의 수요와 판매는 앞으로도 계속 증가 할 것으로 예상됩니다. 더욱이, Covid-19 Pandemic 이후, "건강", "활동적인 라이프 스타일"및 "건강한 외모"와 같은 욕구가 만들어졌으며 더 많은 사람들이 체력과 슬롯 사이트 추천를 일상 생활에 통합하고 있습니다.

*5
출처 :인구 피라미드外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(Creative Commons 운영 사이트) 데이터
*6
출처 :World Bank外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(세계 은행) 데이터

[그림 2] 베트남 인구 (백만 명), 1 인당 GDP (USD)

ベトナムの人口(百万人)、一人当たりGDP(USD) ・人口:2012年8,900万人、2022年9,800万人、2030年予測10,300万人 ・一人当たりGDP:2012年2,190USD、2022年4,164USD、2030年予測7,500USD

출처 : 인구 피라미드, 워드 뱅크

b) 슬롯 사이트 추천 및 운동 인구 증가

베트남인들 사이에서 운동을하고 슬롯 사이트 추천를하는 모멘텀이 커지고 있습니다. 슬롯 사이트 추천 및 물리 훈련 총과의 데이터에 따르면 (그림 3), 정기적으로 운동하고 슬롯 사이트 추천를하는 사람들의 비율은 2010 년 약 24%에서 2021 년의 약 35%로, 2030 년의 최대 50%로 증가 할 것으로 예상됩니다. 이는 시장이 향후 몇 년 동안 크게 발전 할 수 있음을 시사합니다.

[그림 3] 베트남에서 슬롯 사이트 추천와 운동을 정기적으로 연주하는 사람들의 비율 (%)

ベトナムで定期的にスポーツ・運動をしている人の割合(%) ・定期的にスポーツ・運動をしている人:2010年24%、2015年28%、2019年34%、2020年35%、2021年35%、2030年予測50%

출처 : 슬롯 사이트 추천 및 물리 훈련 총과*7

*7
출처 : 베트남 문화 슬롯 사이트 추천 및 관광 마스터 계획 : "2030 년까지 슬롯 사이트 추천 개발 전략, 2050 년의 비전 (2051 년 10 월)"

c) 슬롯 사이트 추천 및 운동 개발

최근 몇 년 동안 건강 의식이 증가함에 따라 달리기가 크게 증가했으며 참가자 수가 증가했습니다. 마라톤 대회는 2014 년 2 개에서 2019 년 15 세로 증가했으며, Covid-19 Pandemic 이후 2022 년에 40 명 이상이 전국적으로 개최되었으며, 그 중 5 명은 10,000 명 이상의 주자가 참석했습니다*868224_68247Ironman外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます","tri-factor ","도전 베트남外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"및"Sunset Bay "를 포함하여 개최되었으며 각각 수천 명의 사람들이 참여했습니다.

또한, 세계적으로 유명한 동굴, 많은 국립 공원, 원주민 숲 및 긴 해안선과 같은 천연 자원을 사용하는 트레킹뿐만 아니라 하이킹, 서핑 및 패러 글라이딩과 같은 활동뿐만 아니라 베트남 사람들뿐만 아니라 외국 외국인의 요구를 충족시키는 것과 같은 활동. 슬롯 사이트 추천 및 야외 상품 시장은 운동 및 야외 활동에 대한 수요가 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.

*8
출처 : Vnexpress (FPT의 온라인 신문) 기사 "마라톤의 폭발적인 해外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2022 년 12 월 26 일) "

1.3 소비 행동/인식

시장에 진입 할 때 현지 소비 행동을 이해하는 것이 필수적입니다. Q & ME 보고서 (그림 4)에 따르면, 약 83%의 사람들이 "피트니스"운동을합니다. 그중 가장 인기있는 것은 "걷기 (약 66%)와"달리기 (약 61%) "입니다. "슬롯 사이트 추천", "축구 (약 56%)"및 "배드민턴 (약 53%)"은 매우 인기가 있습니다.

[그림 4] 베트남에서 정기적으로 운동하는 사람들을위한 운동 유형 (%)

ベトナムで定期的にスポーツ・運動している人の運動の種類(%) ・フィットネス83%、スポーツ37%、武道11%
ベトナムで定期的にスポーツ・運動している人の運動の種類(%) ・フィットネス:ウォーキング66%、ランニング61%、サイクリング38%、ジム33%、ワークアウト28% ・スポーツ:サッカー56%、バドミントン53%、バレーボール37%、水泳34%、陸上23% ・武道:テコンドー33%、空手33%、ボクシング25%、ボビナム24%、ムエタイ21%

출처 : Q & ME (소비자 설문 조사*9, 2021)

*9
Q & ME (Market Research Company) 설문 조사 (제목 : 정기적으로 운동하는 1,406 명) "베트남 운동 행동에 대한 조사外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2021 년 5 월 21 일) "

Q & ME 보고서에 따르면 (그림 5), "품질 (약 55%)"은 슬롯 사이트 추천 및 피트니스 장비를 구매할 때 가장 중요한 것입니다. 다음으로 "안전 (약 48%)"및 "가격 (약 33%)"이 강조됩니다. 브랜드 자체의 신뢰성과 명성에 중점을 두지 않습니다.

[그림 5] 슬롯 사이트 추천 및 피트니스 장비를 구매할 때 고려해야 할 요소 (%)

スポーツ・フィットネス用品を購入する際に検討する要素(%) ・品質55%、安全性48%、価格33%、ブランドの信頼性20%、ブランドの評判15%

출처 : Q & ME (소비자 설문 조사*10, 2021)

*10
Q & ME (Market Research Company) 설문 조사 (제목 : 정기적으로 운동하는 1,406 명) "베트남 운동 행동에 대한 조사外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2021 년 5 월 21 일) "

2. 경쟁 환경

2.1 시장 규모 및 성장 예측

베트남 슬롯 사이트 추천 및 야외 상품 시장 규모는 2021 년 약 2 억 6 천 6 백만 달러에서 2022 년에 약 2 억 6 천 6 백만 달러로 성장했습니다. 그 이후로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 이후로 계속 성장할 것으로 예상되며, 이후 2023 년에 약 2 억 9,95 백만 달러에 이르렀습니다. 7%. 이러한 이유로 인해 베트남 시장은 잠재력이 높다고 말할 수 있습니다.

[그림 6] 슬롯 사이트 추천 및 야외 상품의 판매 (백만 USD)

スポーツ・アウトドア用品の売上高(百万USD) ・2021年2億6,100万USD、2022年2億6,600万USD、2023年予測2億7,300万USD、2025年予測3億4,300万USD、2027年予測3億9,500万USD

출처 : Statista (2023)*11

*11
출처 : Statista (독일 온라인 데이터 플랫폼) 보고서 "전자 ​​상거래 : 전 세계外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2023) "

우리가 항목 별 판매를 보면 (그림 7), 우리는 "Summer Sports Goods*12"총 29%에서 가장 큰 비율을 차지한 후 캠핑, 하이킹, 탐험 (23%)*13","슬롯 사이트 추천 슈 (20%)*14","낚시 태클 (19%)*15","슬롯 사이트 추천웨어, 수영복 (7%)*16","겨울 슬롯 사이트 추천 용품 (2%)*17". 소비자 그룹 (그림 8)과 관련하여, 25-34 세의 가장 큰 비율은 총 37%를 차지했으며, 슬롯 사이트 추천와 야외 상품 시장의 성장의 주요 동인으로 밝혀졌습니다.

*12
골프, 운동, 팀 슬롯 사이트 추천 및 라켓 슬롯 사이트 추천와 같은 다양한 여름 관련 활동을 위해 설계된 제품
*13
텐트, 침낭, 배낭, 하이킹 부츠와 같은 야외 편안함과 안전을 위해 설계된 제품
*14
축구, 테니스, 농구 등을 위해 특별히 설계된 제품
*15
바다, 호수, 강 등과 같은 다양한 물에서 낚시를위한 도구 및 액세서리
*16
훈련뿐만 아니라 매일 착용으로 사용하도록 설계된 제품
*17
스키, 스노우 보드, 아이스 스케이팅과 같은 다양한 눈 관련 활동을 위해 설계된 제품

[그림 7] 품목에 의한 슬롯 사이트 추천 및 야외 장비의 판매 분해 (%, 2022)

売上高の品目別内訳(%、2022年) ・サマースポーツ用品29%、キャンプ・ハイキング・探検:23%、スポーツシューズ20%、釣具19%、スポーツウェア・水着7%、ウィンタースポーツ用品2%

출처 : Statista (2023)*18

*18
출처 : Statista (독일 온라인 데이터 플랫폼) 보고서 "전자 ​​상거래 : 전 세계外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2023) "

[그림 8] 연령 그룹에 의한 슬롯 사이트 추천 및 야외 장비의 판매 분해 (%, 2022)

売上高の年齢層別内訳(%、2022年) ・18~24歳18.3%、25~34歳36.7%、35~44歳25.0%、45~54歳12.8%、55~64歳7.2%

출처 : Statista (2023)*19

*19
출처 : Statista (독일 온라인 데이터 플랫폼) 보고서 "전자 ​​상거래 : 전 세계外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2023) "

2.2 가져 오기 상태

계산은 슬롯 사이트 추천 및 야외 장비에 대한 앞서 언급 한 시장 규모 데이터와 함께 이루어지며 (그림 10), 총계의 80% 이상이 중국에서 수입된다는 것을 알 수 있습니다. 전체 수입은 평균 평균 7%의 평균 7%로 증가하여 2017 년 약 1 억 8 천만 달러에서 2021 년에 약 2 억 2 천 2 백만 달러로 증가했습니다. 품목을 살펴보면 (그림 9), 슬롯 사이트 추천 및 실외 장비 (캠핑 장비, 하이킹 장비, 골프 장비, 어업 장비 등)가 수입에 의존하는 동안 슬롯 사이트 추천웨어와 신발이 활성적으로 활성적으로 생성되는 것을 볼 수 있습니다.

[그림 9] 항목 별 수입 값 (Million USD)*20

品目別の輸入額(百万USD) ・スポーツ・アウトドア用品:2017年1億4,000万USD、2018年1億1,700万USD、2019年1億3,400万USD、2020年1億4,500万USD、2021年1億8,800万USD ・スポーツシューズ:2017年3,300万USD、2018年2,600万USD、2019年3,500万USD、2020年3,100万USD、2021年3,600万USD ・スポーツウェア:2017年700万USD、2018年500万USD、2019年1,200万USD、2020年600万USD、2021年800万USD

출처 : UN Comtrade*21

*20
관련 HS 코드 : 슬롯 사이트 추천 및 야외 장비 9506, 슬롯 사이트 추천 신발 640219, 640319, 64041, 슬롯 사이트 추천웨어 6112, 6211
*21
UN Comtrade (UN Commodity Trade Statistics Database)

[그림 10] 최고 국가에서 수입 (Million USD, 2021)

輸入先上位国(百万USD、2021年) ・中国1億5,800万USD、日本1,800万USD、台湾1,400万USD、韓国1,000万USD、インドネシア800万USD、米国600万USD、タイ500万USD

출처 : UN Comtrade*22

*22
UN Comtrade (UN Commodity Trade Statistics Database)

2.3 국내 생산

83281_83423*23. 2021 년 Nike (US) 슬롯 사이트 추천 신발의 약 51%가 베트남에서 생산되며 공급 업체 (약 138 개 회사)가 남쪽에 집중되어 있습니다.*24. Decathlon (프랑스)에는 약 100 개의 공급 업체가 있으며 베트남은 두 번째로 큰 제조 국가입니다.*25. 물론 유명한 국제 브랜드뿐만 아니라 델타와 동 루트와 같은 많은 국내 브랜드가 베트남 슬롯 사이트 추천웨어와 신발 시장에서 발판을 마련했습니다.

*23
Quoc (베트남 문화 슬롯 사이트 추천 및 관광부 온라인 신문) 기사 "아디다스와 같은 주요 브랜드에 베트남의 호소 확대外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2023 년 2 월 7 일) "
*24
Thanh Nien (베트남 청소년 협회 신문)의 기사 "위대한 사람이 생산 기지를 베트남으로 옮깁니다外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2022 년 1 월 8 일) "
*25
Cafebiz (VC Corp의 온라인 플랫폼) 기사 "베트남인들에게 익숙하지 않은 세계 최대의 슬롯 사이트 추천 브랜드는 1 억 명의 시장을 정복하기 위해 어떤 전략을 차지합니까?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2019 년 8 월 8 일) "

3. 입력 할 때 명심해야 할 조언과 요점

위의 정보에서, 슬롯 사이트 추천 및 야외 상품 시장은 개발에 큰 잠재력이 있음을 알 수 있습니다. 또한 베트남 정부는 슬롯 사이트 추천 및 야외 장비 분야의 생산 활동을 촉진하기 위해 유리한 투자 요구 사항을 만들고 있습니다. 베트남의 새로운 투자법 집행 규칙 (법령 No. 31/2021/ND-CP)에 따르면, 외국 투자자의 투자 비율을 제한하지 않고 슬롯 사이트 추천 및 야외 제품을위한 생산 활동은 베트남에서 수행 될 수 있습니다. 또한 베트남 정부도 슬롯 사이트 추천 활동을 촉진하고 있습니다. 2030 년까지 2030 년까지 베트남의 슬롯 사이트 추천 개발 초안 "에서 언급 한 바와 같이, 2050 년까지는 2025 년까지 정기적으로 운동과 슬롯 사이트 추천를하는 사람들의 비율을 40% 이상, 2030 년까지 50% 이상을 늘리는 목표를 세웠습니다. 따라서 슬롯 사이트 추천 및 야외 장비에 대한 수요는 미래에 점점 더 증가 할 것으로 예상됩니다.

베트남에 입국하기 위해 외국인 투자자는 직접 비즈니스를 수행하고 개방 된 매장을 수행 할 수있을뿐만 아니라 현지 유통 업체와의 파트너십을 고려하여 시스템을 사용하여 고객을 유치 할 수 있습니다. 또한 국내 시장을 이용할 수있는 현지 생산 파트너를 발견 할 수있는 기회를 조사 할 수있었습니다.



생성
Jetro Ho Chi Minh 사무실
보고서 사용과 관련된 메모 및 면책 조항
이 보고서는 2023 년 11 월에 얻은 정보를 기반으로 B & Company Vietnam의 계약자 인 Jetro (Japan External Trade Organization) Ho Chi Minh 사무소가 의뢰 한 정보를 기반으로 작성되었습니다. 게시 된 정보는 계약자의 재량이지만 일반 정보와 해석이 다음과 같습니다. 이 보고서는 참조 정보를 전적으로 제공하기위한 것이며, 제공된 정보의 정확성, 완전성, 적합성, 최신 정보의 최신 및 유용성은 독자의 책임과 재량에 달려 있으며 Jetro와 B & Company Vietnam은 어떠한 책임에 대해 책임을지지 않습니다. 이는 Jetro와 B & Company Vietnam에게 손해의 가능성을 알리는 경우에도 적용됩니다.

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책임있는 : 해외 개발 지원 부서 전략 계획 부서 (개인 지원 팀)