해외 트렌드 보고서

베트남의 PET 제품 시장 조사
(베트남 호치민에서)

2023 년 12 월 11 일

1. 요약

베트남의 경제 성장으로서 애완 온라인 슬롯 관리 습관이 점점 더 확립되고 있습니다. 특히 호치민시 (Ho Chi Minh City)와 하노이 (Haanoi)와 같은 대도시 지역에서는 점점 더 많은 사람들이 애완 온라인 슬롯을 의인화하고 옷과 액세서리를 구매하고 있으며, 더 많은 사람들이 떠나지 않고 사랑하는 개와 고양이의 건강에주의를 기울이고 있습니다.

결과적으로, 애완 온라인 슬롯 제품을 판매하는 체인 매장의 수는 증가하여 유럽, 미국, 한국, 중국, 일본 및 기타 국가에서 수입 된 제품을 판매했습니다. 일본 기업들이 경쟁하기위한 토양이 형성되고 있다고 말할 수 있습니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측

보관 된 애완 온라인 슬롯 수 증가

베트남의 경제 성장으로서 애완 온라인 슬롯 관리 습관이 점점 일반화되고 개와 고양이의 수가 증가하고 있지만 여전히 많은 광견병 환자가 있습니다. 2023 년 10 월 3 일자 지역 일일 신문 Saihon Giai Phong News*1"약 100 명의 베트남인이 광견병으로 사망하고 개와 고양이에 물린 40 만 명이 넘는 사람들이 매년 예방 접종을 받아야합니다. 2023 년의 첫 9 개월 동안이 나라의 광견병으로 인한 사망자 수는 64 명으로 2022 년의 26 개 지역에서 비해 26 개 지역에서 21 개 지역에서 21 개 지역에 비해 21 개 지역에서 21 개 지역에서 21 번의 증가한 것으로 나타났습니다. 중앙 지역. 특히 중앙 지역에서는이 지역의 광견병으로부터 가장 많은 사망자가 있습니다.

이 맥락에서 정부는 광견병을 근절하는 데 집중하고 있습니다. 2017 년 2 월 13 일에 발행 된 총리의 결의 번호 193/QD-TTG, "광견병 관리 및 박멸을위한 국가 프로그램"에는 다음과 같은 주요 항목이 포함되어 있습니다.

  1. "Bo Level 현에 개가있는 가구의 95% 이상 상장."
  2. "광견병 백신으로 예방 접종을받은 개와 고양이의 총 백분율은 전체의 85%를 초과합니다."
  3. "2 년 연속 전국 총 70%의 광견병 사례 보고서는 없었다."
  4. "광견병 위험 수의 60%를 줄입니다."
  5. "2011-2015 단계에 비해 2017-2021 단계는 광견병 사망을 60%줄입니다."

위의 목표를 달성하기 위해 농업 및 농촌 개발부와 여러 중앙 부처와 지방 정부는 다양한 작업 솔루션을 공동으로 시행했으며 2021 년 9 월 28 일 농업 및 농촌 개발부는이 프로그램의 결과를 발표했습니다.

이 프로그램의 농업 농촌 개발부 결과 (2021 년 9 월 28 일)
  • 총 국내 개 수는 7,500,000 명 이상이며 약 4,900,000 가구가 자란다.
  • 하노이, 벅 젠, 벅 니드, 타이 응지 엔, Thanh Hoa, Gaian 및 Zarai 지방의 7 개 주와 도시가 가장 흔합니다.
  • 가장 큰 것은 Gaian 지방 (525,000), 하노이시 (432,000) 및 Thanh Hoa Province (383,000)입니다.
  • Da Nang City, Phu Yinghin Province, Komtum Province, Dong Thon Province, Kang Tho City, Sok Chang Province 및 Anzan Province는 모두 4 만 마리 미만의 말이 있습니다.
  • Da Nang City는 23,000 개의 자란 온라인 슬롯이있는 미국에서 가장 작습니다.
  • 2017 년부터 2021 년 8 월까지 41 개 주와 도시에서 광견병이있는 15,082 마리의 개가 발견되었습니다.
  • 같은 기간의 광견병 사망자는 52 개 주와 도시에서 378 명을 기록했습니다. (2012-2016 : 438 명이 사망)

개와 고양이 번식 가구의 수와 가구의 비율

농업 농촌 개발부의 위의 발표에 따르면 2021 년에 모금 된 개의 수는 전국적으로 750 만 명이며 북쪽에서 중부 지역에서 열린 지역에서 모은 많은 개가 중앙 및 메콩 델타 지역에서 모금 된 개 수는 작다는 것이 분명합니다.

동남아시아 지역에서 애완 온라인 슬롯 산업 관련 전시회를 주최하는 Pet Fair SE 아시아에 따르면, 최근 몇 년 동안 CAT 번식 수치는 2016 년에서 2020 년까지 평균 연간 성장률 (CAGR)이 3.7% (같은 기간의 2.8%)로 2016 년에서 2.4 백만에서 2020 년까지 3.7%로 증가함에 따라 크게 증가했습니다.

또한, 개를 올린 가구의 비율은 2016 년 16.2%에서 2020 년 17.2%로 증가했으며, 고양이로 된 가구의 비율은 2016 년 11.3%에서 2020 년 12.4%로 증가했습니다.

애완 온라인 슬롯 용품 (애완 온라인 슬롯 사료) 수요 예측

Market Research Company Statista*2에 따르면, 2023 년 베트남의 애완 온라인 슬롯 식품 시장 규모는 7,320 만 달러 (약 11 억 엔)에 도달했으며 2023 년에서 2028 년까지 8.47%의 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다.

전통적으로, 애완 온라인 슬롯 사료는 베트남에 대부분 남은 음식 이었지만, 특히 젊은 세대들 사이에서 애완 온라인 슬롯 사료의 증가하는 사람들은 호치민시와 하노이 도시와 같은 대도시 지역에서는 애완 온라인 슬롯 건강 관리를 고려하여 특히 젊은 세대들 사이 에서이 높은 성장에 영향을 미치고 있다고 생각됩니다.

데스크탑 연구는 애완 온라인 슬롯 사료 외에 다른 제품 시장의 규모를 밝히지 않았지만, 위에서 언급했듯이 애완 온라인 슬롯 건강 관리에주의를 기울이는 많은 사람들은 애완 온라인 슬롯을 개인화하기 위해 애완 온라인 슬롯 용품을 고려하고 있기 때문에 대도시 지역의 애완 온라인 슬롯 용품 스페셜티 스토어가 점점 늘어나고 있습니다. 애완 온라인 슬롯 사료의 성장.

그림 1. 베트남의 애완 온라인 슬롯 음식 시장 규모 동향 및 예측

2018年約4,039万USD、2019年約5,036万USD、2020年約5,754万USD、2021年約6,148万USD、2022年約6,655万USDと順調に推移し、以降、2023年約7,312万USD、2024年約8,002万USD、2025年約8,732万USD、2026年約9,503万USD、2027年約1億320万USD、2028年約1億980万USDと成長していく事が予測されている。

출처 : Statista

3. 국내 생산 및 수입 상태

애완 온라인 슬롯 사료의 경우, 태국, 일본, 한국 등에서 수입 된 해외 제품뿐만 아니라 혈통 및 로얄 칸 칸과 같은 세계 최고의 브랜드 중 많은 브랜드가 공식적으로 분포 된 제품 및 비공식 평행 수입품이 있으며 유통 업체를 통한 비판적 병렬 수입이 있습니다.

베트남의 국내 생산은 Ho Chi Minh City의 Bintan District에 있습니다마스터 케어外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます와 같은 애완 온라인 슬롯을 개인화함으로써 애완 온라인 슬롯을 고려하는 중년의 중년 및 부유 한 사람들에게 베트남의 공장에서 생산 된 안전하고 안전한 애완 온라인 슬롯 음식을 제공하는 많은 회사가 있지만, 애완 온라인 슬롯의 규모가 아직 크지 않은 것으로 보입니다.

다른 애완 온라인 슬롯 제품에는 Kim Binh Minh 및 Tran Danh와 같은 생산자가 포함되지만 해외 시장을위한 제품을 생산하며 일본에서만 판매 될 것으로 예상됩니다.

  1. Kim Binh Minh外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    2008 년에 설립 된이 회사는 애완 온라인 슬롯 의류, 침구 및 액세서리를 생산하고 일본, 북미 및 러시아 시장에 대한 수출을 생산합니다.
  2. Tran Danh外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    2006 년에 설립 된이 제품은 의류, 침구, 액세서리 및 수출을 생산하고 일본, 한국, 대만, 홍콩, 스페인, 이탈리아 등으로 판매합니다.
    또한 애완 온라인 슬롯 사료는 유럽, 일본, 태국 및 기타 국가뿐만 아니라 미국, 캐나다, 인도, 이집트, 터키, 대만 및 기타 국가의 소모품 관련 제품을 수입하며 베트남에서 판매됩니다.

4. 주요 제조업체/브랜드 (일본 기업의 경쟁자가 될 수있는 회사/브랜드) 및 가격대

애완 온라인 슬롯 사료

제조업체 이름
: 혈통
제품 이름
: 쇠고기 및 야채 맛 개밥용량 : 500G 원산지 국가 : 태국
판매 가격
: 120,000 동
제조업체 이름
: Royal Canin
제품 이름
: x-small 성인 개밥용량 : 500G 원산지 국가 : 태국
판매 가격
: 166,000 동
제조업체 이름
: Zenith
제품 이름
: 노인 개를위한 소프트 과립 개밥용량 : 500G 원산지 국가 : 한국
판매 가격
: 100,000 동
제조업체 이름
: PCG
제품 이름
: 클래식 애완 온라인 슬롯 쇠고기 맛 개밥용량 : 400G 원산지 국가 : 태국
판매 가격
: 25,000 동
제조업체 이름
: PCG
제품 이름
: 스마트 하트 로스트 비프 맛 개밥용량 : 400G 원산지 국가 : 태국
판매 가격
: 23,000 동
제조업체 이름
: 마스터 케어
제품 이름
: 개와 고양이를위한 신선한 돼지 고기 맛 음식용량 : 500G 원산지 국가 : 베트남
판매 가격
: 69,000 동
제조업체 이름
: 마스터 케어
제품 이름
: 개와 고양이를위한 원래 건조 식품의 원래 유형용량 : 500G 원산지 국가 : 베트남
판매 가격
: 5,500 동

많은 개 사료와 고양이 음식은 인근 태국에서 수입되며, 판매 가격은 브랜드에 따라 다르지만 PCG 제품은 저렴하고 브랜드 인식이 높습니다.

많은 애완 온라인 슬롯 상점은 중국과 한국에서 만든 액세서리를 판매하며, 그 중 다수는 일본 가격보다 저렴합니다.

5. 베스트 셀러, 최신 트렌드

많은 애완 온라인 슬롯 제품은 저렴한 가격으로 판매하지만, 위에서 언급했듯이 호치민시와 하노이 시티와 같은 대도시 지역에서는 애완 온라인 슬롯을 개인화하고 그러한 요구를 충족시키기 위해 애완 온라인 슬롯을 고려하는 사람들도 있습니다.마스터 케어外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます|에서와 같이 점점 더 많은 회사들이 안전하고 안전한 애완 온라인 슬롯 사료 및 기타 액세서리를 사내에서 제조, 전환 및 판매하고 판매하고 있습니다.

6. 가능한 대상 구매자/사용자 그룹 (성별, 연령, 소득, 거주지 등) 및 구매 행동

나는 일본 제품의 대상 청중이 소위 세대 Z와 Y이며, 대도시 지역에 거주하고, 중간에 부유 한 사람들의 소득이 있고, 애완 온라인 슬롯을 개인화함으로써 어느 정도 인격화 된 사람이라고 생각합니다.

Metropolitan 지역의 Z 및 Y 세대는 의료에 관심이 있고, 외국 문화와 제품을 찾는 경향이 있으며, 인터넷에서 매일 제품을 구매하기 때문에 웹 마케팅을 사용하여 일본 제품의 안전, 보안 및 약속을 이해함으로써 가능할 것입니다.

7. 주요 배포 경로 (수입/국내 생산에서 최종 사용자로)

ベトナム国内で流通しているペット用品は、主に、「輸入品(現地法人・ディストリビューターが取り扱う)」、「国内生産品(メーカー)」に分かれる。販売チャネルとしては、「動物病院(院内使用・院内薬局)」、「ペットショップ(個人店・チェーンストア)」、「オンライン(オンラインペットショップ)」、「企業ユーザー(ブリーダー等)」に分かれており、商流としては、「輸入品」「国内生産品」とも、一次卸(ディストリビューターやメーカーが兼ねる事もある。)を経由して流れており、ケースバイケースで、二次卸、三次卸を経由する事もある。
  • "해외 제조업체의 현지 기업", "국내 제조업체"및 "유통 업체"가 수입 및 판매했습니다.
  • 1 차 도매업자는 유통 업체 또는 제조업체 일 수도 있습니다.
  • 국내 구매 외에도 대규모 소비자는 해외에서 직접 수입합니다.
  • 중고 도매업자는 종종 지역 (지역 지방)에 설치된 지역 요원으로 위치됩니다.
  • 중고 도매업 자 및 3 차 도매 업체는 현/BO 레벨로 나뉘어 있지만 판매 범위는 명확하게 제어되지 않습니다.

8. 메인 수입/도매 업체/소매 업체

유통 업체

회사 이름 :
Công ty tnhh cityzoo外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
요약 :
Royal Canin의 독점 유통 업체 인 그는 베트남 전역에 700 개 이상의 애완 온라인 슬롯 상점에 음식, 애완 온라인 슬롯 상품, 액세서리, 스낵 등을 제공합니다.
회사 이름 :
Công ty tnhh trân danh外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
요약 :
2006 년에 설립 된이 제품은 의류, 침구, 액세서리 및 수출을 생산하고 일본, 한국, 대만, 홍콩, 스페인, 이탈리아 등으로 판매합니다.
수입 및 영업 회사로 유명하며 Inaba, Reflex Plus, Monge, Le Chat Excellence, Canada Cat 쓰레기, Boxiecat, Kittymax Cat 쓰레기 등과 같은 제품을 판매합니다.

소매점

회사 이름 :
Công Ty Pet Mart Việt Nam (Pet Mart)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
요약 :
다양한 애완 온라인 슬롯 제품을 처리하고 광범위한 서비스를 제공하고 애완 온라인 슬롯에 대해 상담 할 수 있으며 전국 34 개 매장이 있기 때문에 인기가 있습니다.
회사 이름 :
Petmo (이온 베트남)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
요약 :
Aeon 's Pet Shop은 애완 온라인 슬롯 클리닉, 손질, 호텔 등과 같은 포괄적 인 서비스를 제공하며 애완 온라인 슬롯 용품 판매를 제공합니다.

9. 관련 규정, 표준, 인증 등

애완 온라인 슬롯 사료

2016 년 6 월 30 일자 "2016 년 25 월/TT-bnnptnt"에 따르면 농업 농촌 개발부에 따르면 온라인 슬롯에서 파생 된 온라인 슬롯 사료는 수입시 온라인 슬롯 검역에 적용됩니다.

2014 년 9 월 5 일자 "30/2014/tt-bnnptnt"에 따르면 농업 농촌 개발부에 따르면, 식물 유래 온라인 슬롯 사료는 수입 시점에 식물성의 적용을받습니다.

농업 농촌 개발부 내각 내각 주문 "39/2017/ND-CP"제 16 조에 따라 2017 년 12 월 25 일자 "28/2017/TT-Bnnptnt"의 통지는 "28/2017/tt-bnnptnt"에 따라 "위험을 초래할 수있는 제품과 상품의 목록"을 발행 한 제품과 상품의 목록을 발행 한 것 " 농업 농촌 개발부.

농업 농촌 개발부의 "02/2019/tt-bnnptnt"에 따라 "베트남에 배포 될 수있는 온라인 슬롯 사료 제품 목록에 나열되지 않은 애완 온라인 슬롯 사료 제품 목록에 나열되지 않은 PET 식품 제품"을 수입 할 때 "Cabinet 39/2017/ND-CP"와의 계약에 따라 배포해야합니다.

10. 지역 수입 및 유통 중에 적용되는 정부 인센티브 및 혜택 (FTA/EPA, 보조금 시스템 등)

애완 온라인 슬롯 사료의 HS 코드는 230910으로 분류되며 고기 포함 여부에 따라 다음과 같이 분류됩니다. 일본과 베트남 사이의 일본-베트남 경제 파트너십 계약 (EPA)에 의해 지정된 원산지 인증서 VJ 양식을 얻음으로써, WTO 회원국에서는 관세율을 7%에서 0%로 줄일 수 있습니다.

같은 제품에 대한 관세

HS23091010 (고기를 곁들인 소매 개 및 고양이 음식)
정상 관세 : 10.5% WTO 회원국 : 7% 일본-베트남 EPA (베트남 경제 파트너십 계약) : 0%

HS23091090 (소매 개 및 고양이 음식, 고기 없음)
정상 관세 : 10.5% WTO 회원국 : 7% 일본-베트남 EPA (베트남 경제 파트너십 계약) : 0%

11. 중소 기업에 들어갈 수있는 제품의 예, 입력시 염두에 두어야 할 조언 및 포인트

주요 글로벌 회사의 제품이 전국적으로 애완 온라인 슬롯 상점에서 판매되고 있으며 잘 알려져 있기 때문에 이미 식품 관련 회사가 경쟁하기가 어려운 것으로 간주됩니다.

그러나 위에서 언급 한 바와 같이, 메트로폴리탄 지역의 애완 온라인 슬롯 건강 관리를 고려하는 사람들의 수가 증가함에 따라 애완 온라인 슬롯 건강을 지원하기위한 보충제는 흥미로울 것입니다.

베트남에서, 인간 보충 시장은 Covid-19 Pandemic, 특히 젊은 세대 Y와 Z에서 면역력을 높이기 위해 확대되고 있으며, 안전하고 안전하다는 이미지가있는 일본 제품은 특히 관심을 끌고 있습니다. 애완 온라인 슬롯 이이 이미지를 사용하는 것이 마케팅이 가능하다고 생각됩니다.

그러나 일본 제품이 판매 할 수있는 것은 아니며 잘 알려지지 않은 제품의 판매를 확장하기가 어렵 기 때문에 소셜 미디어 광고를 사용하여 브랜드 포지셔닝, 일본 및 기타 해외 국가의 제품 개발 사례 및 애완 온라인 슬롯 건강 관리에 대한 정보를 늘려서 제품 및 브랜드 인지도를 늘릴 필요가 있습니다.


참조 링크


생성
Jetro Ho Chi Minh 사무실
보고서 사용에 관한 메모 및 면책 조항
이 보고서는 2023 년 12 월 일본 외부 무역기구 (Jetro) Ho Chi Minh Office가 얻은 정보를 기반으로 작성되었습니다. 게시 된 정보는 저자의 계약자의 재량에 따라 있지만 일반 정보와 해석이 다음과 같다고 보장 할 수는 없습니다. 이 보고서는 참조 정보를 전적으로 제공하기위한 것이며, 제공된 정보의 정확성, 완전성, 목적, 최신 및 유용성은 독자의 책임에 있어야하며 책임이나 책임에 대해 책임을지지 않습니다. 이는 Jetro와 MAI International Associates 공동 주식 회사에 그러한 손해의 가능성을 알리는 경우에도 적용됩니다.

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책임있는 : 해외 개발 지원 부서 전략 계획 부서 (개인 지원 팀)