Jetro 2020 유럽, 러시아, 중동 및 아프리카 (EMEA)에 입국하는 슬롯 게임 기업의 실제 상황에 대한 설문 조사

2020 년 12 월 21 일

2020 년 9 월, Jetro는 23 개 유럽 국가, 러시아, 10 개의 중동 국가 및 24 개 아프리카 국가로 확장하는 슬롯 게임 기업의 실제 활동에 대한 설문 조사를 실시했습니다. EMEA^※다음과 같습니다.

설문 조사 결과의 주요 요점

유럽 :: 슬롯 게임 -EU 무역에서 슬롯 게임 EU의 EU에있는 슬롯 게임 기업의 평균 조달 비율은 36.6%로 2018 년 설문 조사에서 5.2 점 증가하여 슬롯 게임 -EU EPA가 발효되기 전에 5.2 점 증가했습니다. 슬롯 게임 -EU와 EPA의 사용이 점점 인기를 얻음에 따라 자체보고 시스템이 점차 더 널리 퍼져 있습니다. 또한 슬롯 게임에서 수입하는 영국 기업의 70% 이상이 슬롯 게임 -UK EPA 사용을 계획하거나 고려하고 있으며, Jetro는 연말까지 EPA 사용에 대한 지침 매뉴얼을 게시 할 계획입니다.
러시아 :: 러시아로 확장하는 슬롯 게임 기업의 대다수 (55.9%)가 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 세계에서도 이것은 한국 (71.8%)과 중국 (63.5%) 이후 가장 높은 수준입니다. 현지 통화 루블의 감소에 따라 외화로 표시된 가격과 계약을 인상하여 이익을 보장하려는 노력과 비용 절감이 효과적이었습니다.
중동 :: 새로운 코로나 바이러스의 확산과 원유 가격의 급격한 하락에 대한 두 배의 괴로움에 직면했다. Türkiye와 UAE의 50% 이상이 잉여 상태로 남아 있지만이란에서는 미국의 경제 제재로 인해 약 절반이 적자에 있습니다. 사우디 아라비아에서는 경제 침체와 재정 저하로 인해 부가가치세 인상의 영향으로 인해 적자가 약 2 배 증가했습니다.
아프리카 :: Covid-19의 확산으로 인해 2020 년에 영업 이익이 크게 악화되었습니다. 비즈니스 확장 속도는 속도가 느려지고 "현 상태 유지"및 "감소"의 수가 증가합니다. 한편, 아프리카에 대한 투자 위험은 모든 품목에서 개선되고 있습니다. 2021 년 1 월에 운영을 시작한 아프리카 대륙 자유 무역 지역 (AFCFTA)에 대한 기대가 특히 높다.

*EMEA : 유럽, 중동 및 아프리카 지역을 말합니다. 기업 회계의 지역 부문 측면에서 슬롯 게임, 아메리카, 아시아 및 오세아니아와 함께 4 개의 기둥으로 분류됩니다.

유럽 : Covid-19는 비즈니스 성과에 심각한 영향을 미칩니다. 유럽과 유럽의 슬롯 게임 기업은 디지털화를 추구합니다

설문 조사 결과의 포인트

2021 년 이후 영국의 EU를 떠나기위한 영국의 전환 기간이 끝났을 때 영국-EU 무역에 대한 우려를 표명하는 회사의 일정 비율이있었습니다. Brexit에 대한 가장 큰 관심사는 영국 경제의 부진성입니다.
슬롯 게임 -EU 무역에서 슬롯 게임 EU의 EU에있는 슬롯 게임 기업의 평균 조달 비율은 36.6%로 2018 년 설문 조사에서 5.2 점 증가하여 슬롯 게임 -EU EPA가 발효되기 전에 5.2 점 증가했습니다. 슬롯 게임 -EU와 EPA의 사용이 점점 인기를 얻음에 따라 자체보고 시스템이 점차 더 널리 퍼져 있습니다. 또한 슬롯 게임에서 수입하는 영국 기업의 70% 이상이 슬롯 게임 -UK EPA 사용을 계획하거나 고려하고 있으며, Jetro는 연말까지 EPA 사용에 대한 지침 매뉴얼을 게시 할 계획입니다.
2020 년에 이익에 대응하는 회사의 비율은 48.5%로, 비 제조 회사를 포함한 2012 년 설문 조사 이후 가장 낮았습니다. 이에 대한 주된 이유는 판매 감소이며, 새로운 코로나 바이러스의 확산으로 인해 "국경 간 여행에 대한 제한"및 "소비자 수요 감소"가 새로운 관리 문제가되었습니다.
응답자의 30.0%는 "2021 년 후반"이 비즈니스 활동의 가장 일반적인 시간이라고 답했습니다. 2021 년 상반기는 내년과 그 이후의 희망으로 26.6%로 계속되었습니다. 많은 회사들이 2021 년부터 "직원 감축을 통한 합리화"및 "해외 외국인 감소"와 같은 노력을 인용하고 있지만, "판매 된 제품 검토", "디지털화 홍보"및 "조달 소스 검토"와 같은 새로운 이니셔티브에 도전하고 있음을 보여줍니다. 이러한 이유로 EU 국가의 "디지털 투자 지원 조치"및 "녹색 투자 지원"에주의를 기울입니다.

이 설문 조사 정보

Jetro는 23 개 유럽 국가 및 지역 (10% 이상의 투자 비율을 보유한 기업; 대표 사무소, 연락 사무소 및 슬롯 게임 기업을 현지에서 시작한 기업)에 대한 1,419 개의 슬롯 게임 기업에 대한 설문 조사를 실시했습니다.
질문 항목 :
1. 운영 이익 전망
2. 확장 된 국가의 경제에 대한 현재 상태 및 전망
3. 관리 문제
4. Covid-19의 영향
5. Brexit의 그림자
6. 무역 환경의 변화
7. EPA/FTA
8. 지역 조달 및 미래 정책
9. 유망한 판매
10. 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 개발

*영국이 EU를 떠나는 영향과 관련하여 11 월 10 일에 일부 결과가 발표되었습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

영국과 EU에 입국하는 슬롯 게임 기업에 대한 영국의 영국 철수의 영향 (프레젠테이션 프레젠테이션 - Jetro)

*운영 이익 전망과 비즈니스 정규화시기는 2020 년 슬롯 게임 기업 확장에 관한 2020 년 설문 조사에 게시되었습니다. "12 월 4 일. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. 이번에는 유럽 지역에 대한 자세한 결과를 발표 할 것입니다.

"슬롯 커뮤니티 기업의 해외 확장 현실에 대한 Jetro 2020 해외에 대한 조사 - 글로벌 판" - Covid -19로 인한 최악의 경제 상황. 슬롯 커뮤니티 기업은이 중에 새로운 관리 및 영업 전략을 구축하고 있습니다 - 2020- 보도 자료 - 발표 및 보도 자료 - Jetro

설문 조사 결과 요약

1. 운영 이익 전망, 시장에 진출하는 국가 경제

2020 년에 이익을 기대하는 회사의 비율은 48.5%입니다. 전년도 70.5%에서 22% 포인트 감소했습니다. 이는 2012 년 설문 조사 이후 비 제조업 산업을 포함한 설문 조사가 포함 된 설문 조사를 시작한 이후 가장 낮습니다. 적자 비율은 또한 새로운 가장 높은 비율에 도달했습니다 (유인물 1-1 슬라이드).
전년도와 비교하여 2020 년의 영업 이익은 개선 (13.0%)보다 훨씬 나빴습니다 (57.4%). 호텔/여행 업계에서 그 영향은 심각합니다 (1-5).
국가로 확장 된 국가의 현재 경제 상황을 "좋은"또는 "다소 좋은"것으로보고있는 회사의 비율은 전년도 설문 조사에서 32.6%에서 8.0% (2-1)로 크게 악화되었습니다.

운영 이익 전망의 트렌드

단위 :%

欧州進出日系企業の調査年の営業利益見通しについて。有効回答数は在欧州日系企業が2012年828社、2013年979社、2014年961社、2015年948社、2016年996社、2017年937社、2018年743社、2019年818社、2020年932社、在英日系企業が2012年235社、2013年273社、2014年272社、2015年273社、2016年287社、2017年243社、2018年191社、2019年186社、2020年162社、在EU日系企業が2012年570社、2013年686社、2014年674社、2015年664社、2016年695社、2017年683社、2018年538社、2019年619社、2020年752社。在欧州日系企業で「黒字」と回答した企業の割合は2012年が64.3％、2013年が67.4％、2014年が69.8％、2015年が72.0％、2016年が72.7％、2017年が75.0％、2018年が73.9％、2019年が70.5％、2020年が48.5％、「均衡」と回答した企業の割合は2012年が16.9％、2013年が15.9％、2014年が17.2％、2015年が14.9％、2016年が14.8％、2017年が13.4％、2018年が13.3％、2019年が15.8%、2020年が23.3％、「赤字」と回答した企業の割合は2012年が18.8％、2013年が16.6％、2014年が13.0％、2015年が13.1％、2016年が12.6％、2017年が11.5%、2018年が12.8％、2019年が13.7％、2020年が28.2％。在英日系企業で「黒字」と回答した企業の割合は2012年が70.2％、2013年が71.1％、2014年が68.0％、2015年が71.1％、2016年が70.4％、2017年が71.6％、2018年が75.4％、2019年が70.4％、2020年が47.5％、「均衡」と回答した企業の割合は2012年が13.2％、2013年が13.9％、2014年が16.5％、2015年が13.9％、2016年が15.7％、2017年が16.9％、2018年が14.7％、2019年が18.8％、2020年が22.8％、「赤字」と回答した企業の割合は2012年が16.6％、2013年が15.0％、2014年が15.4％、2015年が15.0％、2016年が13.9％、2017年が11.5％、2018年が9.9％、2019年が10.8％、2020年が29.6％。在EU日系企業で「黒字」と回答した企業の割合は2012年が61.1％、2013年が66.2％、2014年が70.6％、2015年が72.4％、2016年が73.5％、2017年が76.6％、2018年が73.2％、2019年が70.9％、2020年が48.1％、「均衡」と回答した企業の割合は2012年が18.9％、2013年が16.5％、2014年が17.2％、2015年が15.1％、2016年が14.4％、2017年が12.0％、2018年が12.8％、2019年が14.7％2020年が23.7％、「赤字」と回答した企業の割合は2012年が20.0％、2013年が17.3％、2014年が12.2％、2015年が12.5％、2016年が12.1％、2017年が11.4％、2018年が13.9％、2019年が14.4％、2020年が28.2％。

2. Covid-19 및 비즈니스 검토 상황의 영향

유럽과 슬롯 게임의 모든 유럽 및 슬롯 게임 기업의 관리 문제로 "코로나 바이러스 스프레드"를 선택한 사람들의 가장 큰 비율은 57.2%로 선택되었습니다. 국가 별, 스페인 (87.5%), 스위스 (86.7%) 및 프랑스 (67.9%)는 특히 높았습니다. 새로운 코로나 바이러스 감염의 확산에 대한 구체적인 세부 사항은 스페인에서 "소비 수요 감소"와 스위스와 프랑스 (3-1, 3-5)의 "국경을 가로 지르는 여행의 제한"과 함께 높았습니다.
COVID-19에 대한 응답으로 비즈니스 전략 및 비즈니스 모델에 들어간 회사는 디지털화로 전환했습니다. 그는 특히 집에서 일하는 사용, 가상 전시회 사용 및 AI 사용을 촉진하는 데 특히 열정적입니다 (4-2).
2021 년 이후 기간 동안, "스위칭 공급 업체"를 시작하려는 회사의 비율, "직원 감축을 통한 합리화"및 "해외 외국인 감소"는 상대적으로 높았습니다 (4-2).
국가 지원 조치로 주목을 끌고있는 국가 지원 조치로서, "디지털 투자 지원"은 34.1%로, 특히 이탈리아 (53.3%), 영국 (42.7%) 및 벨기에 (36.8%)에서 가장 큰 비율로 유럽과 슬롯 게임 (4-3)의 슬롯 게임 기업을 디지털화하려는 욕구를 나타냅니다.

관리 문제 (유럽, 다중 답변)

在欧日系企業の経営上の問題点として2020年（回答企業数891社）は2020年に新たに追加した「新型コロナウイルスの感染拡大」が57.2％となった。労働コストの高さが40.4％（2019年調査比0.1ポイント増）、英国のEU離脱が39.7％（同16.8ポイント減）、人材の確保が34.0％（同7.8ポイント減）、競合企業の製品価格の低下が29.7％（同3.3ポイント）で続いた。

보이는 재건 지원 조치 (산업별)

EU、各国が新型コロナからのビジネス回復の取り組みとして導入する支援策のうち在欧日系企業が注目するものとして全業種（回答企業数651社）ではデジタル化投資支援が34.1%、グリーン化投資支援が32.3%、エコカー購入支援が28.6%、燃料車購入支援が17.8%、観光産業支援が10%、その他が18.1%、製造業（回答企業数298社）ではデジタル化投資支援が32.6%、グリーン化投資支援が28.9%、エコカー購入支援が33.2%、燃料車購入支援が23.5%、観光産業支援が4.4%、その他が16.8%、非製造業（回答企業数353社）では、デジタル化投資支援が35.4%、グリーン化投資支援が35.1%、エコカー購入支援が24.6%、燃料車購入支援が13.0%、観光産業支援が14.7%、その他が19.3%となった。

3. Brexit

영국의 슬롯 게임 기업의 관리 문제로서 "Brexit"은 계속 가장 큰 (3-4)입니다.
영국 제조 회사의 거의 70%가 전환 기간이 끝난 후 무역 우려로 "영국에서 EU로 수출"에 대한 우려를 표명하여 EU 시장의 중요성을 확인했습니다. "EU에서 영국으로의 수출"에 대한 우려는 영국 제조업에서 51.7%, 수입과 수출 (5-3) 사이의 우려 측면에서 78.3%에 도달했습니다.
비즈니스 환경에 대한 우려의 가장 큰 비율은 영국과 EU의 "영국과 EU의 슬럼프"입니다. "영국 규정 및 법률의 변화"와 관련하여 영국과 EU에 공통적 인 가장 일반적인 우려는 제조업의 "CE 마크"와 비 제조업 산업에서 "영국과 EU 사이의 사람들의 움직임에 관한 규정"이었다 (5-5, 5-6).
EU의 영국 및 슬롯 게임 제조 회사의 평균 조달 비율은 13.5%로 전년도 설문 조사에서 10.4 점 감소했습니다. 향후 조달 정책과 관련하여, 응답자의 비율은 "감소"되었다고 응답 한 응답자의 비율은 25.0% (8-2, 8-3)로 2.3 포인트 증가했습니다.

"영국 규정 및 입법 변경에 대한 우려"(왼쪽 : 영국, 오른쪽 : EU)

단위 :%

「英国のEU離脱」に関連して日系企業が抱える「英国の規制・法制の変更」に関する具体的な懸念内容について。有効回答数は在英日系企業の全業種が75社、在英日系企業の製造業が25社、在英日系企業の非製造業が50社、在EU日系企業の全業種が181 社、在EU日系企業の製造業が84社、在EU日系企業の非製造業が97社。「英国・EU間の人の移動に関する規制」を回答した割合は在英日系企業の全業種で58.7%、在英日系企業の製造業で44.0%、在英日系企業の非製造業で66.0%、在EU日系企業の全業種で44.8%、在EU日系企業の製造業で29.8%、在EU日系企業の非製造業で57.7%、「個人データ保護に関する規制」を回答した割合は在英日系企業の全業種で48.0%、在英日系企業の製造業で32.0%、在英日系企業の非製造業で56.0%、在EU日系企業の全業種で26.5%、在EU日系企業の製造業で27.4%、在EU日系企業の非製造業で25.8%、「CEマーク」を回答した割合は在英日系企業の全業種で34.7%、在英日系企業の製造業で56.0%、在英日系企業の非製造業で24.0%、在EU日系企業の全業種で32.6%、在EU日系企業の製造業で40.5%、在EU日系企業の非製造業で25.8%、「英国・EU間の資金移動に関する規制」を回答した割合は在英日系企業の全業種で29.3%、在英日系企業の製造業で12.0%、在英日系企業の非製造業で38.0%、在EU日系企業の全業種で30.9%、在EU日系企業の製造業で21.4%、在EU日系企業の非製造業で39.2%、「REACH規制」を回答した割合は在英日系企業の全業種で24.0%、在英日系企業の製造業で36.0%、在英日系企業の非製造業で18.0%、在EU日系企業の全業種で31.5%、在EU日系企業の製造業で35.7%、在EU日系企業の非製造業で27.8%。

4. 슬롯 게임-EU-EPA 및 슬롯 게임-EU-EPA 사용

EU의 슬롯 게임 기업들에 의한 슬롯 게임 EU/EPA의 사용에 대해 48.1%의 회사가 슬롯 게임에서 EU (영국 포함)로 수입을 사용하여 회사의 약 절반을 차지하고 있다고 응답했습니다. "준비 중"및 "고려 중"을 포함하여 약 80%에 해당합니다. 국가별로 체코 (75.0%), 네덜란드 (56.0%), 벨기에 (50.0%), 이탈리아 (50.0%) 및 독일 (46.0%)은 상대적으로 높았습니다 (7-1).
서비스 사용 문제의 약 절반은 "공급 업체/비즈니스 파트너와 협력 시스템을 구축하는 것"이며, 전년도 설문 조사에서 가장 일반적인 응답 인 "자체 인증 시스템 절차"는 전년도 설문 조사에서 10 점 이상 감소했습니다. EPA의 사용이 점점 더 널리 퍼지면서 일부 회사는 공급 업체 및 비즈니스 파트너로부터 필요한 문서를 준비 해야하는 도전에 직면하고 있습니다 (7-5).
각 EU 회사에 대한 슬롯 게임의 EU 회사의 평균 조달 비율은 36.6%로 슬롯 게임 -EU EPA가 발효되기 전에 2018 년 설문 조사에서 5.2 점 증가했습니다. 많은 슬롯 게임 기업들이 축적되었으며 EPA 사용량도 독일과 네덜란드에서도 좋습니다.
영국과 슬롯 게임을 수입하고 수출하는 영국-슬롯 게임 슬롯 게임 기업 중 "슬롯 게임에서 영국으로의 수입"을 위해 "사용하려는"회사의 비율은 73.7%였습니다. 영국 기업들은 2021 년 1 월 1 일 (7-9)에 발효 될 슬롯 게임 -EU EPA의 원활한 전환을 원한다고 믿어집니다.

5. 다른 저명한 운동

확장 된 국가의 경제 상태에 대한 현재 중부 및 동유럽의 결합 비율, "양호"와 "다소 좋은"결합은 23.4%였으며 서유럽 유럽 (6.3%)을 상당히 능가했습니다. 이 전망은 또한 서유럽을 10 점 이상 (2-1, 2-2) 이상 능가했습니다.
향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장 방향과 관련하여 응답자의 45.2%는 중국과 동유럽 제조 산업에서 확장되었으며 서유럽 제조 산업보다 10 점을 넘었습니다 (10-1).
경영 문제와 관련하여 중국과 동유럽의 제조 산업의 응답 비율은 감소했지만``높은 인건비가 증가하는 것 ''은``새로운 코로나 바이러스 감염의 확산 '(3-3)을 초과했습니다.
회사의 약 30%가 유망한 판매 목적지로서 "폴란드"라고 응답했습니다. 상위 10 개 국가 중 5 개국은 중앙 및 동유럽이며, 시장에 대한 기대는 전통적인 생산 현장으로 자리 잡고 있습니다 (9).

분포 자료 :"2020 유럽 확장을위한 슬롯 게임 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사"(설문 조사 결과)(5.4MB)

연락처 정보

Jetro 해외 연구 부서 (담당자 : 타나카, 후쿠이, 야마다)
전화 : 03-3582-5569