연간 슬롯 머신 무역 및 투자 보고서

초록/포인트

  • 2023의 실제 GDP 성장률은 5.0%였습니다.
  • 수출은 전년 대비 4.4% 증가했습니다. 주요 산업의 의류 산업 수출은 13.4%감소했습니다.
  • 관광 및 서비스 산업에는 회복의 징후가 있지만 재봉, 건설 및 부동산 산업의 체력은 계속됩니다.
  • 내부 직접 슬롯 머신가 크게 회복됩니다. 중국은 주요 슬롯 머신자입니다.
  • 정부는 새로운 총리의 탄생을 포함하여 세대의 변화를 겪었습니다. 비즈니스 환경이 향상되었습니다.

게시 : 2024 년 9 월 25 일

슬롯 머신

거시 경제학
튼튼한 경제 성장은 외부 수요가 좋지 않아 초기 예측에서 감소했습니다

IMF에 따르면, 2023 년 슬롯 머신의 실제 GDP 성장은 5.0%였으며, 이는 전년도 5.1%와 같은 수준에서 강한 성장을 보였다. 그러나 2023 년 4 월 현재 성장률 예측은 5.8%로 경제가 예상보다 감소 할 가능성이 높았습니다.

IMF에 따르면 2023 년 소비자 가격 인플레이션 률은 2.1%로 전년도 5.3%에서 크게 감소하여 침착 한 징조를 보였습니다. 이에 대한 배경은 국제 원유 시장 조건이 안정적인 석유, 휘발유 및 가스 가격으로 이어 졌다는 것입니다.

외화 준비금은 2023 년 말에 19874 억 달러에 달했습니다. 이 회사는 전년 말보다 11.2% 증가하여 9.9 개월 상당의 수입에 해당하는 안정적인 수준을 유지했습니다.

38 년 만에 처음으로 외국 기업을 주요 영역 중 하나로 끌어들이는 것

2023 년 8 월 22 일, 헌 센 총리는 그의 장남 헌 마네 (Hun Manet)로 교체되었다. 이것은 38 년 만에 처음이었고, 주요 역사적 이정표를 표시하는 젊은 선수를 선택하기 위해 새로운 캐비닛이 설립되었습니다.

새로운 행정부는 또한 해외에서 민간 슬롯 머신를 유치하는 데 계속 집중하고 있습니다. 최근에 중국 기업은 중국 기업들에 의해 더 큰 슬롯 머신를 해왔으며, 중국은 2023 년 총-다국적 슬롯 머신 (QIP)의 비율 측면에서 2023 년 총 80%를 차지했습니다 (QIP (QIP)). 그러나 정부는 이에 대한 편견을 피하기 위해 더 많은 국가, 지역 및 부문으로부터 슬롯 머신를 유치하려고 노력하고 있습니다.

무역
주요 재봉 관련 수입 및 수출이 계속 느려지더라도 전기 ​​장비 및 부품의 수출이 증가합니다

수입 및 수출은 재료, 재료 및 부품이 수입 및 제조 된 제품 및 반제품 제품이 수출되는 구조와 함께 재봉 및 간단한 부품 어셈블리와 같은 노동 집약적 인 광 산업이 될 것입니다.

슬롯 머신 세금 및 세금 국 (GDCE)에 따르면 2023 년 수출은 전년 대비 4.4% 증가한 23.47 억 달러였습니다. 의류 산업의 외부 수요가 감소함에 따라 의류, 액세서리, 가죽 제품, 가방 및 신발 수출이 부진했습니다.

2023 년 수입은 247 억 달러로 전년 대비 18.5% 감소했습니다. 해외에서 하 바느질 산업에 대한 주문이 정체되면서 니트, 인공 짧은 섬유 및 직물,면 및 면화 직물과 같은 원자재 및 재료의 수입은 7.4% 하락으로 떨어졌습니다.

재봉 업계의 사람들에 따르면, 해외의 주문은 2024 년 현재 점차 회복되었으며, 그들은 공장이 그 해에 완전히 운영 될 것으로 예상합니다. 한편, 태양 전지 패널 관련 수출은 2024 년 6 월 6 일 미국 관세 면제 조치를 종식시킬 것이며, 미래의 반덤핑 세와 보조금이 상쇄 될 것이므로 그러한 제품의 수출은 감소 할 것입니다 예상되는.

표 1-1 슬롯 머신의 주요 품목 수출 (FOB) [Customs Clearance Base](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값)
항목 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
의류 및 액세서리 (니트 제품) (61) 6,367 5,479 23.3 △ 14.0
전기 장비/부품 (85) 1,998 3,130 13.3 56.6
의류 및 액세서리 (직물 제품) (62) 2,668 2,390 10.2 △ 10.4
그레인 (10) 1,205 1,748 7.4 45.1
가죽 제품 및 가방 (42) 1,861 1,708 7.3 △ 8.2
신발 (64) 1,737 1,365 5.8 △ 21.4
고무 제품 (40) 542 919 3.9 69.6
가구 (94) 948 890 3.8 △ 6.2
귀금속 (71) 262 888 3.8 239.7
야채 (07) 437 666 2.8 52.6
Total (기타 포함) 22,483 23,470 100.0 4.4

[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.

표 1-2 슬롯 머신 (CIF)의 주요 항목에 의한 수입 [CUSTIONS CLERANCE BASE](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값)
항목 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
미네랄 연료 및 석유 (27) 3,668 3,388 13.9 △ 7.6
KNIT (60) 2,891 2,597 10.6 △ 10.2
전기 장비/부품 (85) 1,464 1,577 6.5 7.7
차량 및 부품 (87) 2,375 1,339 5.5 △ 43.6
Machinetics and Parts (84) 1,469 1,307 5.4 △ 11.0
인공 짧은 섬유 및 직물 (55) 1,200 1,099 4.5 △ 8.4
플라스틱 제품 (39) 1,217 1,072 4.4 △ 11.9
화학 제품 (38) 593 986 4.0 66.2
알루미늄 제품 (76) 780 615 2.5 △ 21.2
면/상단 직물 (52) 508 562 2.3 10.6
Total (기타 포함) 29,942 24,407 100.0 △ 18.5

[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.

국가와 지역별로, 총 40%를 차지하는 미국으로의 수출은 전년 대비 0.8%로 8,897 억 달러로 하락했습니다. 전통적으로 미국에 대한 주요 수출 품목은 의류, 신발, 가죽 제품 및 가방과 같은 여행 용품 이었지만 최근 몇 년 동안 전기 장비와 부품이 선도적 인 수출이되어 태양 전지판 관련 품목이 크게 성장했습니다. 항목.

반면, 총 45%를 차지하는 가장 큰 수입 파트너 인 중국은 전년 대비 3.3%로 10.786 억 달러를 기록했다. 화학 제품 및 기타 제품의 수입은 중국에서 증가했습니다.

표 2-1 슬롯 머신의 주요 국가 및 지역 수출 (FOB) [관세 기본](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값)
국가/지역 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
USA 8,969 8,897 37.9 △ 0.8
베트남 2,169 2,973 12.7 37.1
중국 1,241 1,479 6.3 19.2
일본 1,173 1,176 5.0 0.2
캐나다 1,121 870 3.7 △ 22.4
태국 832 860 3.7 3.4
독일 1,084 816 3.5 △ 24.7
UK 886 796 3.4 △ 10.2
스페인 475 713 3.0 50.3
네덜란드 553 565 2.4 2.2
Total (기타 포함) 22,483 23,470 81.6 4.4

[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.

표 2-2 슬롯 머신의 주요 국가 및 지역에 의한 수입 (CIF) [Customs Clearance Base](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값)
국가/지역 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
중국 10,446 10,786 44.2 3.3
베트남 3,967 3,612 14.8 △ 8.9
태국 3,833 2,895 11.9 △ 24.5
인도네시아 912 995 4.1 9.1
싱가포르 3,230 940 3.9 △ 70.9
대만 1,037 661 2.7 △ 36.3
일본 775 624 2.6 △ 19.5
말레이시아 509 527 2.2 3.7
한국 545 470 1.9 △ 13.8
홍콩 764 328 1.3 △ 57.0
Total (기타 포함) 29,942 24,407 100.0 △ 18.5

[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.

내부 직접 슬롯 머신
내부 직접 슬롯 머신는 전년 대비 84.8% 증가했으며 중국의 슬롯 머신가 압도적으로 압도적으로 증가했습니다

2023 년 자격 슬롯 머신 (QIP)를 기반으로 한 내부 직접 슬롯 머신는 전년도에서 231로 40.9% 증가했으며 승인은 84.8% 증가한 34 억 달러로 증가했습니다. COVID-19가 발발하기 전에 사례와 승인의 수는 수준에 도달하지 못했지만 (296 건, 4745 억 달러), 전년도보다 크게 증가하여 회복 추세가되었습니다.

1 억 달러 이상의 슬롯 머신를 가진 3 개의 대형 슬롯 머신 프로젝트가 승인되었습니다. 이 회사의 타이어 제조 및 시멘트 사업은 자본 Phnom Penh와 베트남과 접해있는 도시인 Babet을 연결하는 고속도로 2 번 (약 138 억 달러)의 중국 건설 및 운영 작업으로 시작되었습니다.

표 3 슬롯 머신의 국가 및 지역별 투자 내 투자 [QIP 승인 기초](단위 : 항목, 1 백만 달러, %) (△ △ △ 값)
국가/지역 2022 2023
품목 수 금액 품목 수 금액 구성 요소 비율 신장률
중국 138 1,689 180 2,748 80.1 62.7
대만 0 11 134 3.9 총 증가
홍콩 2 5 19 127 3.7 2,620.0
싱가포르 3 13 7 107 3.1 746.1
말레이시아 1 6 1 91 2.7 1,506.3
한국 4 18 4 21 0.6 19.0
태국 4 44 2 20 0.6 △ 55.5
USA 0 2 15 0.4 총 증가
일본 4 25 1 3 0.1 △ 89.2
기타 8 58 9 165 4.8 184.6
Total 164 1,856 231 3,430 100.0 84.8

[참고 1] 가장 가까운 소수점으로 반올림하기 때문에 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.
[주 2] 슬롯 머신 개발위원회 (CDC)의 슬롯 머신 투자위원회 (CIB)는 비 세자 (QIP)에 대한 자격을 갖춘 투자 사건을 발표했으며 CDC의 슬롯 머신 특별 경제 구역위원회 (CSEZB)는 이것이 요약되었다고 발표했다. SEZ 내 목표 투자 프로젝트 (QIP)에 대한 통계. QIP를 인수하는 회사 이외의 통계는 사용할 수 없습니다.
[Source] Jetro는 CIB (Cambodia Investment Committee) 및 CSEZB (Cambodia Special Economic Zone Committee)의 데이터에서 작성되었습니다.

일본과의 관계
일본과의 무역은 평평하고 일본 기업은 성장을 겪고 나라로 확장하고 있습니다

GDCE에 따르면 2023 년 일본과 슬롯 머신 간의 총 거래는 전년 대비 7.6% 하락한 1799 억 달러로 하락했습니다. 슬롯 머신의 관점에서 볼 때 일본과의 무역 균형은 5 억 5 천 5 백만 달러에 이르렀습니다.

슬롯 머신에서 일본으로의 수출은 전년 대비 0.2% 증가한 176 억 달러로 증가했습니다. 최고의 제품, 의류 및 액세서리, 감소 및 신발은 평평하게 유지되었습니다.

일본의 슬롯 머신 수입은 전년 대비 19.5% 하락한 6 억 6,400 만 달러로 감소했습니다. 수출 된 가장 큰 품목 인 차량과 부품은 38.3% 감소한 2 억 2 천 8 백만 달러입니다.

위에서 언급 한 바와 같이, 일본 기업에 대한 QIP 승인은 이전에 확장 된 회사의 비즈니스 확장 (추가 자본 슬롯 머신)과 관련이있었습니다. 반면에 QIP 승인을받지 않는 슬롯 머신 프로젝트에 대한 정확한 데이터를 얻는 것은 어렵지만 새로 개설 된 일본 식당을 포함하여 소비자 제품 및 서비스를 제공하는 회사의 수는 증가하고 있습니다.

표 4-1 일본의 주요 품목에 의한 슬롯 머신 수출 (FOB)
[Customs Base](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값)
항목 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
의류 및 액세서리 (직물 제품) (62) 393 367 31.2 △ 6.5
의류 및 액세서리 (니트 제품) (61) 386 364 31.0 △ 5.8
전기 장비/부품 (85) 135 177 15.0 30.9
신발 (64) 110 111 9.4 0.8
가죽 제품 및 가방 (42) 53 61 5.2 14.5
우산, 지팡이 및 부품 (66) 24 21 1.8 △ 11.3
직물과 제품 (63) 15 16 1.4 9.2
기계/부품 (84) 12 13 1.1 2.1
모자와 부품 (65) 5 9 0.8 90.4
종이 제품 (48) 7 7 0.6 0.1
Total (기타 포함) 1,173 1,176 100.0 0.2

[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.

표 4-2 주요 품목에 의한 슬롯 머신 수입 (CIF)
[Customs Base](단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값)
항목 2022 2023
금액 금액 구성 요소 비율 신장률
차량 및 부품 (87) 418 258 41.3 △ 38.3
전기 장비/부품 (85) 41 78 12.5 89.1
기계/부품 (84) 89 44 7.0 △ 51.1
플라스틱 제품 (39) 29 43 6.9 49.7
도자기 (69) 23 32 5.1 40.9
광학 기기 (90) 20 21 3.4 3.3
직물과 제품 (63) 12 11 1.8 △ 6.1
생 가죽/가죽 (41) 15 9 1.5 △ 38.4
가구 (94) 6 9 1.4 51.7
인공 짧은 섬유 및 직물 (55) 10 9 1.4 △ 10.4
Total (기타 포함) 775 624 100.0 △ 19.5

[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.

인건비 이외의 매력을 증진시키기위한 프로젝트 해결 노력

정부는 또한 일본 기업의 매력을 홍보하려고 노력하고 있습니다. 그러나 실제로 일본 기업들은 최근 몇 년 동안 낮은 위치에있었습니다.

인건비를 살펴보면, 슬롯 머신의 법적 최저 임금은 2012 년에 한 달에 61 달러 였지만 2023 년에는 3 배 이상 증가하고 있습니다. 아시아 지역에는 슬롯 머신와 동일하거나 낮은 아시아 지역 내에 국가와 지역이 있으며 저렴한 인건비의 장점이 줄어들고 있습니다.

물류 측면에서, 베트남, 슬롯 머신 및 태국을 연결하는 남부 경제 회랑의 중심으로 토지를 최대한 활용하기 위해 정부는 항구 및 공항, 루프 도로와 같은 대규모 인프라 계획을 세웠습니다. 운하와 철도. 그들은이 지역의 물류 허브의 기능을 강화하려고합니다. 일부 회사는 남부 인도 차이나 반도와 메콩 지역의 재고 관리 기능을 집중시키는 허브로 물류 및 창고 사업을 전환하기 시작했습니다.

슬롯 머신의 땅의 약 3 분의 1은 농지이며,이 중 약 80%는 쌀 농업이 고려되는 농업 국가입니다. 국가 차원에서의 과제는 농업 생산성을 높이는 것이지만, 정부는 솔루션으로 디지털 혁신 (DX)과 혁신적인 비즈니스 모델의 도입을 적극적으로 수용하려고 노력하고 있습니다.

반면에, 지역으로 확장 된 일본 기업들이 직면 한 많은 도전과 비즈니스 환경 위험이 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 슬롯 머신의 공동-민간 회의는 정부, 일본 대사관 및 슬롯 머신 일본 상공 회의소 (JBAC)에 의해 정기적으로 개최됩니다.

2024 년 3 월 유엔 개발 정책위원회 (CDP)의 권고에 따라 슬롯 머신는 2029 년 유엔 표준을 바탕으로 LDC (LEST IMP)을 졸업 할 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 선진국에 수출 된 바느질 제품에 이전에 적용된 특수 우선적 관세는 더 이상 2029 년부터 신청서에 적용되지 않습니다.

기본 경제 지표

(△는 음수입니다)
항목 Unit 2021 2022 2023
실제 GDP 성장률 (%) 3.1 5.1 5.0
1 인당 GDP (미국 달러) 2,188 2,319 2,460
소비자 가격 인플레이션 률 (%) 2.9 5.3 2.1
실업률 (%) 0.4 0.2 0.2
무역 균형 (US $ 1 백만) △ 11,199 △ 8,820 △ 2,986
현재 계정 잔액 (US $ 1 백만) △ 11,971 △ 6,456 △ 667
외화 준비금 (Gross) (US $ 1 백만) 20,338 17,875 19,874
외부 부채 잔고 (Gross) (US $ 1 백만) 20,146 22,468 22,484
환율 (슬롯 머신 리엘, 미국 달러당 평균) 4,099 4,102 4,111


거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장률, 자본 GDP, 소비자 가격 인플레이션 률 : IMF
실업률 : 세계 은행
무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외화 준비금 (총), 외국 부채 잔고 (총 부채 잔액), 환율 : National Bank of Cambodia