연간 슬롯 머신 무역 및 투자 보고서
초록/포인트
- 2023의 실제 GDP 성장률은 5.0%였습니다.
- 수출은 전년 대비 4.4% 증가했습니다. 주요 산업의 의류 산업 수출은 13.4%감소했습니다.
- 관광 및 서비스 산업에는 회복의 징후가 있지만 재봉, 건설 및 부동산 산업의 체력은 계속됩니다.
- 내부 직접 슬롯 머신가 크게 회복됩니다. 중국은 주요 슬롯 머신자입니다.
- 정부는 새로운 총리의 탄생을 포함하여 세대의 변화를 겪었습니다. 비즈니스 환경이 향상되었습니다.
게시 : 2024 년 9 월 25 일
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거시 경제학
튼튼한 경제 성장은 외부 수요가 좋지 않아 초기 예측에서 감소했습니다
IMF에 따르면, 2023 년 슬롯 머신의 실제 GDP 성장은 5.0%였으며, 이는 전년도 5.1%와 같은 수준에서 강한 성장을 보였다. 그러나 2023 년 4 월 현재 성장률 예측은 5.8%로 경제가 예상보다 감소 할 가능성이 높았습니다.
IMF에 따르면 2023 년 소비자 가격 인플레이션 률은 2.1%로 전년도 5.3%에서 크게 감소하여 침착 한 징조를 보였습니다. 이에 대한 배경은 국제 원유 시장 조건이 안정적인 석유, 휘발유 및 가스 가격으로 이어 졌다는 것입니다.
외화 준비금은 2023 년 말에 19874 억 달러에 달했습니다. 이 회사는 전년 말보다 11.2% 증가하여 9.9 개월 상당의 수입에 해당하는 안정적인 수준을 유지했습니다.
38 년 만에 처음으로 외국 기업을 주요 영역 중 하나로 끌어들이는 것
2023 년 8 월 22 일, 헌 센 총리는 그의 장남 헌 마네 (Hun Manet)로 교체되었다. 이것은 38 년 만에 처음이었고, 주요 역사적 이정표를 표시하는 젊은 선수를 선택하기 위해 새로운 캐비닛이 설립되었습니다.
새로운 행정부는 또한 해외에서 민간 슬롯 머신를 유치하는 데 계속 집중하고 있습니다. 최근에 중국 기업은 중국 기업들에 의해 더 큰 슬롯 머신를 해왔으며, 중국은 2023 년 총-다국적 슬롯 머신 (QIP)의 비율 측면에서 2023 년 총 80%를 차지했습니다 (QIP (QIP)). 그러나 정부는 이에 대한 편견을 피하기 위해 더 많은 국가, 지역 및 부문으로부터 슬롯 머신를 유치하려고 노력하고 있습니다.
무역
주요 재봉 관련 수입 및 수출이 계속 느려지더라도 전기 장비 및 부품의 수출이 증가합니다
수입 및 수출은 재료, 재료 및 부품이 수입 및 제조 된 제품 및 반제품 제품이 수출되는 구조와 함께 재봉 및 간단한 부품 어셈블리와 같은 노동 집약적 인 광 산업이 될 것입니다.
슬롯 머신 세금 및 세금 국 (GDCE)에 따르면 2023 년 수출은 전년 대비 4.4% 증가한 23.47 억 달러였습니다. 의류 산업의 외부 수요가 감소함에 따라 의류, 액세서리, 가죽 제품, 가방 및 신발 수출이 부진했습니다.
2023 년 수입은 247 억 달러로 전년 대비 18.5% 감소했습니다. 해외에서 하 바느질 산업에 대한 주문이 정체되면서 니트, 인공 짧은 섬유 및 직물,면 및 면화 직물과 같은 원자재 및 재료의 수입은 7.4% 하락으로 떨어졌습니다.
재봉 업계의 사람들에 따르면, 해외의 주문은 2024 년 현재 점차 회복되었으며, 그들은 공장이 그 해에 완전히 운영 될 것으로 예상합니다. 한편, 태양 전지 패널 관련 수출은 2024 년 6 월 6 일 미국 관세 면제 조치를 종식시킬 것이며, 미래의 반덤핑 세와 보조금이 상쇄 될 것이므로 그러한 제품의 수출은 감소 할 것입니다 예상되는.
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
의류 및 액세서리 (니트 제품) (61) | 6,367 | 5,479 | 23.3 | △ 14.0 |
전기 장비/부품 (85) | 1,998 | 3,130 | 13.3 | 56.6 |
의류 및 액세서리 (직물 제품) (62) | 2,668 | 2,390 | 10.2 | △ 10.4 |
그레인 (10) | 1,205 | 1,748 | 7.4 | 45.1 |
가죽 제품 및 가방 (42) | 1,861 | 1,708 | 7.3 | △ 8.2 |
신발 (64) | 1,737 | 1,365 | 5.8 | △ 21.4 |
고무 제품 (40) | 542 | 919 | 3.9 | 69.6 |
가구 (94) | 948 | 890 | 3.8 | △ 6.2 |
귀금속 (71) | 262 | 888 | 3.8 | 239.7 |
야채 (07) | 437 | 666 | 2.8 | 52.6 |
Total (기타 포함) | 22,483 | 23,470 | 100.0 | 4.4 |
[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
미네랄 연료 및 석유 (27) | 3,668 | 3,388 | 13.9 | △ 7.6 |
KNIT (60) | 2,891 | 2,597 | 10.6 | △ 10.2 |
전기 장비/부품 (85) | 1,464 | 1,577 | 6.5 | 7.7 |
차량 및 부품 (87) | 2,375 | 1,339 | 5.5 | △ 43.6 |
Machinetics and Parts (84) | 1,469 | 1,307 | 5.4 | △ 11.0 |
인공 짧은 섬유 및 직물 (55) | 1,200 | 1,099 | 4.5 | △ 8.4 |
플라스틱 제품 (39) | 1,217 | 1,072 | 4.4 | △ 11.9 |
화학 제품 (38) | 593 | 986 | 4.0 | 66.2 |
알루미늄 제품 (76) | 780 | 615 | 2.5 | △ 21.2 |
면/상단 직물 (52) | 508 | 562 | 2.3 | 10.6 |
Total (기타 포함) | 29,942 | 24,407 | 100.0 | △ 18.5 |
[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.
국가와 지역별로, 총 40%를 차지하는 미국으로의 수출은 전년 대비 0.8%로 8,897 억 달러로 하락했습니다. 전통적으로 미국에 대한 주요 수출 품목은 의류, 신발, 가죽 제품 및 가방과 같은 여행 용품 이었지만 최근 몇 년 동안 전기 장비와 부품이 선도적 인 수출이되어 태양 전지판 관련 품목이 크게 성장했습니다. 항목.
반면, 총 45%를 차지하는 가장 큰 수입 파트너 인 중국은 전년 대비 3.3%로 10.786 억 달러를 기록했다. 화학 제품 및 기타 제품의 수입은 중국에서 증가했습니다.
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
USA | 8,969 | 8,897 | 37.9 | △ 0.8 |
베트남 | 2,169 | 2,973 | 12.7 | 37.1 |
중국 | 1,241 | 1,479 | 6.3 | 19.2 |
일본 | 1,173 | 1,176 | 5.0 | 0.2 |
캐나다 | 1,121 | 870 | 3.7 | △ 22.4 |
태국 | 832 | 860 | 3.7 | 3.4 |
독일 | 1,084 | 816 | 3.5 | △ 24.7 |
UK | 886 | 796 | 3.4 | △ 10.2 |
스페인 | 475 | 713 | 3.0 | 50.3 |
네덜란드 | 553 | 565 | 2.4 | 2.2 |
Total (기타 포함) | 22,483 | 23,470 | 81.6 | 4.4 |
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
중국 | 10,446 | 10,786 | 44.2 | 3.3 |
베트남 | 3,967 | 3,612 | 14.8 | △ 8.9 |
태국 | 3,833 | 2,895 | 11.9 | △ 24.5 |
인도네시아 | 912 | 995 | 4.1 | 9.1 |
싱가포르 | 3,230 | 940 | 3.9 | △ 70.9 |
대만 | 1,037 | 661 | 2.7 | △ 36.3 |
일본 | 775 | 624 | 2.6 | △ 19.5 |
말레이시아 | 509 | 527 | 2.2 | 3.7 |
한국 | 545 | 470 | 1.9 | △ 13.8 |
홍콩 | 764 | 328 | 1.3 | △ 57.0 |
Total (기타 포함) | 29,942 | 24,407 | 100.0 | △ 18.5 |
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.
내부 직접 슬롯 머신
내부 직접 슬롯 머신는 전년 대비 84.8% 증가했으며 중국의 슬롯 머신가 압도적으로 압도적으로 증가했습니다
2023 년 자격 슬롯 머신 (QIP)를 기반으로 한 내부 직접 슬롯 머신는 전년도에서 231로 40.9% 증가했으며 승인은 84.8% 증가한 34 억 달러로 증가했습니다. COVID-19가 발발하기 전에 사례와 승인의 수는 수준에 도달하지 못했지만 (296 건, 4745 억 달러), 전년도보다 크게 증가하여 회복 추세가되었습니다.
1 억 달러 이상의 슬롯 머신를 가진 3 개의 대형 슬롯 머신 프로젝트가 승인되었습니다. 이 회사의 타이어 제조 및 시멘트 사업은 자본 Phnom Penh와 베트남과 접해있는 도시인 Babet을 연결하는 고속도로 2 번 (약 138 억 달러)의 중국 건설 및 운영 작업으로 시작되었습니다.
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
품목 수 | 금액 | 품목 수 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
중국 | 138 | 1,689 | 180 | 2,748 | 80.1 | 62.7 |
대만 | 0 | — | 11 | 134 | 3.9 | 총 증가 |
홍콩 | 2 | 5 | 19 | 127 | 3.7 | 2,620.0 |
싱가포르 | 3 | 13 | 7 | 107 | 3.1 | 746.1 |
말레이시아 | 1 | 6 | 1 | 91 | 2.7 | 1,506.3 |
한국 | 4 | 18 | 4 | 21 | 0.6 | 19.0 |
태국 | 4 | 44 | 2 | 20 | 0.6 | △ 55.5 |
USA | 0 | — | 2 | 15 | 0.4 | 총 증가 |
일본 | 4 | 25 | 1 | 3 | 0.1 | △ 89.2 |
기타 | 8 | 58 | 9 | 165 | 4.8 | 184.6 |
Total | 164 | 1,856 | 231 | 3,430 | 100.0 | 84.8 |
[참고 1] 가장 가까운 소수점으로 반올림하기 때문에 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.
[주 2] 슬롯 머신 개발위원회 (CDC)의 슬롯 머신 투자위원회 (CIB)는 비 세자 (QIP)에 대한 자격을 갖춘 투자 사건을 발표했으며 CDC의 슬롯 머신 특별 경제 구역위원회 (CSEZB)는 이것이 요약되었다고 발표했다. SEZ 내 목표 투자 프로젝트 (QIP)에 대한 통계. QIP를 인수하는 회사 이외의 통계는 사용할 수 없습니다.
[Source] Jetro는 CIB (Cambodia Investment Committee) 및 CSEZB (Cambodia Special Economic Zone Committee)의 데이터에서 작성되었습니다.
일본과의 관계
일본과의 무역은 평평하고 일본 기업은 성장을 겪고 나라로 확장하고 있습니다
GDCE에 따르면 2023 년 일본과 슬롯 머신 간의 총 거래는 전년 대비 7.6% 하락한 1799 억 달러로 하락했습니다. 슬롯 머신의 관점에서 볼 때 일본과의 무역 균형은 5 억 5 천 5 백만 달러에 이르렀습니다.
슬롯 머신에서 일본으로의 수출은 전년 대비 0.2% 증가한 176 억 달러로 증가했습니다. 최고의 제품, 의류 및 액세서리, 감소 및 신발은 평평하게 유지되었습니다.
일본의 슬롯 머신 수입은 전년 대비 19.5% 하락한 6 억 6,400 만 달러로 감소했습니다. 수출 된 가장 큰 품목 인 차량과 부품은 38.3% 감소한 2 억 2 천 8 백만 달러입니다.
위에서 언급 한 바와 같이, 일본 기업에 대한 QIP 승인은 이전에 확장 된 회사의 비즈니스 확장 (추가 자본 슬롯 머신)과 관련이있었습니다. 반면에 QIP 승인을받지 않는 슬롯 머신 프로젝트에 대한 정확한 데이터를 얻는 것은 어렵지만 새로 개설 된 일본 식당을 포함하여 소비자 제품 및 서비스를 제공하는 회사의 수는 증가하고 있습니다.
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
의류 및 액세서리 (직물 제품) (62) | 393 | 367 | 31.2 | △ 6.5 |
의류 및 액세서리 (니트 제품) (61) | 386 | 364 | 31.0 | △ 5.8 |
전기 장비/부품 (85) | 135 | 177 | 15.0 | 30.9 |
신발 (64) | 110 | 111 | 9.4 | 0.8 |
가죽 제품 및 가방 (42) | 53 | 61 | 5.2 | 14.5 |
우산, 지팡이 및 부품 (66) | 24 | 21 | 1.8 | △ 11.3 |
직물과 제품 (63) | 15 | 16 | 1.4 | 9.2 |
기계/부품 (84) | 12 | 13 | 1.1 | 2.1 |
모자와 부품 (65) | 5 | 9 | 0.8 | 90.4 |
종이 제품 (48) | 7 | 7 | 0.6 | 0.1 |
Total (기타 포함) | 1,173 | 1,176 | 100.0 | 0.2 |
[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 신장률 | |
차량 및 부품 (87) | 418 | 258 | 41.3 | △ 38.3 |
전기 장비/부품 (85) | 41 | 78 | 12.5 | 89.1 |
기계/부품 (84) | 89 | 44 | 7.0 | △ 51.1 |
플라스틱 제품 (39) | 29 | 43 | 6.9 | 49.7 |
도자기 (69) | 23 | 32 | 5.1 | 40.9 |
광학 기기 (90) | 20 | 21 | 3.4 | 3.3 |
직물과 제품 (63) | 12 | 11 | 1.8 | △ 6.1 |
생 가죽/가죽 (41) | 15 | 9 | 1.5 | △ 38.4 |
가구 (94) | 6 | 9 | 1.4 | 51.7 |
인공 짧은 섬유 및 직물 (55) | 10 | 9 | 1.4 | △ 10.4 |
Total (기타 포함) | 775 | 624 | 100.0 | △ 19.5 |
[참고] 항목 열의 괄호는 HS 코드입니다.
[출처] Jetro는 슬롯 머신 관세 및 소비 세금 (GDCE) (2024 년 7 월 1 일 기준)의 데이터에서 작성되었습니다.
인건비 이외의 매력을 증진시키기위한 프로젝트 해결 노력
정부는 또한 일본 기업의 매력을 홍보하려고 노력하고 있습니다. 그러나 실제로 일본 기업들은 최근 몇 년 동안 낮은 위치에있었습니다.
인건비를 살펴보면, 슬롯 머신의 법적 최저 임금은 2012 년에 한 달에 61 달러 였지만 2023 년에는 3 배 이상 증가하고 있습니다. 아시아 지역에는 슬롯 머신와 동일하거나 낮은 아시아 지역 내에 국가와 지역이 있으며 저렴한 인건비의 장점이 줄어들고 있습니다.
물류 측면에서, 베트남, 슬롯 머신 및 태국을 연결하는 남부 경제 회랑의 중심으로 토지를 최대한 활용하기 위해 정부는 항구 및 공항, 루프 도로와 같은 대규모 인프라 계획을 세웠습니다. 운하와 철도. 그들은이 지역의 물류 허브의 기능을 강화하려고합니다. 일부 회사는 남부 인도 차이나 반도와 메콩 지역의 재고 관리 기능을 집중시키는 허브로 물류 및 창고 사업을 전환하기 시작했습니다.
슬롯 머신의 땅의 약 3 분의 1은 농지이며,이 중 약 80%는 쌀 농업이 고려되는 농업 국가입니다. 국가 차원에서의 과제는 농업 생산성을 높이는 것이지만, 정부는 솔루션으로 디지털 혁신 (DX)과 혁신적인 비즈니스 모델의 도입을 적극적으로 수용하려고 노력하고 있습니다.
반면에, 지역으로 확장 된 일본 기업들이 직면 한 많은 도전과 비즈니스 환경 위험이 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 슬롯 머신의 공동-민간 회의는 정부, 일본 대사관 및 슬롯 머신 일본 상공 회의소 (JBAC)에 의해 정기적으로 개최됩니다.
2024 년 3 월 유엔 개발 정책위원회 (CDP)의 권고에 따라 슬롯 머신는 2029 년 유엔 표준을 바탕으로 LDC (LEST IMP)을 졸업 할 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 선진국에 수출 된 바느질 제품에 이전에 적용된 특수 우선적 관세는 더 이상 2029 년부터 신청서에 적용되지 않습니다.
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 3.1 | 5.1 | 5.0 |
1 인당 GDP | (미국 달러) | 2,188 | 2,319 | 2,460 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 2.9 | 5.3 | 2.1 |
실업률 | (%) | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | △ 11,199 | △ 8,820 | △ 2,986 |
현재 계정 잔액 | (US $ 1 백만) | △ 11,971 | △ 6,456 | △ 667 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 20,338 | 17,875 | 19,874 |
외부 부채 잔고 (Gross) | (US $ 1 백만) | 20,146 | 22,468 | 22,484 |
환율 | (슬롯 머신 리엘, 미국 달러당 평균) | 4,099 | 4,102 | 4,111 |
注
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
소스
실제 GDP 성장률, 자본 GDP, 소비자 가격 인플레이션 률 : IMF
실업률 : 세계 은행
무역 잔고, 현재 계좌 잔고, 외화 준비금 (총), 외국 부채 잔고 (총 부채 잔액), 환율 : National Bank of Cambodia