피망 슬롯 무역 및 투자 연례 보고서
초록/포인트
- 2023 년의 실제 GDP 성장률은 관광 및 교통과 같은 서비스 산업이 이끄는 3.7%였습니다.
- China Laos Railway의 승객 및화물 운송이 두 배가되었습니다.
- 강우 부족으로 인한 전기 생산은 전년도보다 낮았으며 미네랄 생산은 외부 수요에 의해 지원되었습니다.
- 중국의 다양한 피망 슬롯는 주로 자원 부문에서 계속됩니다.
- 부채 문제를 해결하는 데 어려움을 겪고있는 외화 관리 강화.
게시 : 2024 년 10 월 10 일

거시 경제학
관광, 교통 등 경제 성장을 주도하고 전기 생산이 전년도 아래로 떨어집니다
ADB (Asian Development Bank)의 분석 보고서에 따르면 2023 년의 실질 GDP 성장이 3.7%, 경제 회복은 계속되었음을 보여줍니다. 관광 및 교통 (전년 대비 5.6% 증가)과 같은 서비스 산업은 회사에 의해 주도되었습니다. 2023 년 이래로 중국 도시 (창자, 청두, 쿤밍) 및 기타 도시로가는 주요 노선은 점차 재개되었으며, 외국인 관광객들은 2022 년의 130 만 명에서 2023 년에 2.6 백만 (2.6 배)으로 증가했습니다. 2021 년 12 월에 개장 한 중국 피망 슬롯 철도의 피망 슬롯 섹션에있는 총 여객 수송 수는 1.9 배 (1.9 배)에 도달했습니다. 2023 년 4 월, 통합 성전환 여객 수송은 Capital Vientiane과 Kunming 사이에 시작되었으며 연말까지 110,000 명의 승객이 사용되었습니다. 9 월에는 네 번째 전기 기관차가 배달되었고 철도로 수입 및 수출 된화물의 양은 435 만 톤 (2.0 배)으로 증가했습니다. 도매 및 소매 사업은 한국의 하이퍼 마트 및 편의점의 확장과 관광으로 지원되었지만 높은 인플레이션 (평균 31.2%)으로 인해 국내 수요에 의해 제한되었습니다.
농업은 1.4%증가했으며 5 월의 극도의 열과 날씨가 낮은 날씨 (나중에 우기 시작 및 비 부족)의 영향을 받았으며 인플레이션과 노동 부족으로 인한 투입 비용 상승. 필수품 인 쌀 생산량은 3,980 만 톤 (5.3%)으로 증가했습니다.
산업은 2022 년에 4.3%에서 둔화되어 2.4% 성장했습니다. 전력, 4 바이오 파워, 1 열 전력) 및 총 발전 용량은 11,692 MW (9,629MW 수력 발전, 1,878MW, 112 MW 바이오 파워, 73MW 태양열)로 확장되었습니다. 그러나 El Niño 현상으로 인한 강우 부족으로 인해 전기 생산은 48,701 기가 와트 시간 (전년 대비 4.6% 감소)으로 강하지 않았습니다. 이 중 37,538 GWH (6.1%하락)가 수출되었습니다. 한편, 국내 전기 소비량은 11,583GWh (19.4%증가)에 이르렀으며, 극도의 열로 인해 소비가 증가하고 암호 화폐 광업 사업의 증가와 이웃 국가의 전기 수입은 전년 대비 1,765 GWH로 두 배로 증가했습니다. 1 월에는 캄보디아를위한 500 킬로 볼트 전송 라인이 완료되었으며 4 월에는 미츠 비시 회사 (Mitsubishi Corporation)가 자금을 지원하는 동남아시아에서 가장 큰 육상 풍력 농장 (600MW)이 시작되었습니다. 광업 산업은 구리, 철광석, 칼륨 등의 생산 증가로 인해 강력한 수출을 경험하고있었습니다. 채굴은 110 개 회사와 202 개의 비즈니스에서 수행됩니다. 11 월까지 채굴로 인한 세금 수입이 높아지기 위해 도입 된 93 개의 파일럿 사업은 93 개 회사 (37 개 철광석, 41 골드 및 먼지, 13 개의 희토류 등)를 허용 할 수 있었지만 경제 및 감독 조치는 어렵 기 때문에 일반적인 라이센스 제도로 돌아가는 것입니다. 희토류는 이전 제도를 포함하여 28 개의 프로젝트를 겪었으며 약 2 만 톤의 수출 라이센스가 3 명에게 부여되었습니다. 피망 슬롯 정부는 희토류 관리에 블록 체인 기술을 도입 할 계획이다. 또한 희토류는 미네랄 법에 따라 금지 된 항목으로 간주되므로 법에 대한 준비가 이루어지고 있습니다. 10 월, 보크 사이트 채굴은 Secon 남부 지방에서 시작되었습니다.
제조 산업은 근로자 부족과 외부 수요 감소, 주로 수출에 대한 노동 집약적 산업에서 생산이 줄어 들었습니다. 인플레이션에 대응하기 위해 피망 슬롯 정부는 2023 년 10 월 월간 최저 임금을 120 만에서 160 만 (33.3%증가)로 인상했으며 일부 공무원에게 월 15 만 엔의 월급을 제공하기 시작했습니다. 그러나 지난해 같은 달에 인플레이션 율이 2 월 41.3%로 정점에 도달 한 후에도 2023 년 평균 31.2%로 높은 상태로 유지되었습니다. 현지 통화는 1.3%에 비해 21.3%, 암시장의 2023 년에 22.3% 감소했습니다. 높은 인플레이션에서 실제 임금 감소와 현지 통화 감소로 인해 태국, 한국 및 기타 국가에서 일하기를 선택하는 노동자의 수가 증가했습니다. 40 만 명이 넘는 사람들이 불법적으로 또는 합법적으로 일하기 위해 태국에 가서 추정됩니다. 한국은 농사 안드 송 (Andong), 농업 계절 근로자 시스템과 관련하여 40 개가 넘는 도시 및 카운티와의 협력 메모를 결론 내렸다. 약 5 개월 동안 임시 근로자의 수는 급격히 증가했다. 노동 사회 복지부에 따르면, 해외에서 이주 노동자들은 한 달에 5 천 5 백만 달러의 가치가있는 것으로 추정됩니다. 또한 실제 임금 감소로 인해 농사를 선택한 임금 노동자가 증가했습니다.
세계 은행 조사에 따르면 가구의 3 분의 1 이상이 인플레이션으로 인해 교육 지출을 줄였습니다. 고등 교육의 퇴학률은 2018 년 7.1%에서 2023 년 12.5%로 증가했으며, 국가 대학 신청자는 38% 하락했습니다. 동시에, 교사 부족은 주요 문제이며, 인적 자원의 장기 약화가 주요 문제가 될 것이라는 우려가 있습니다.
무역
미네랄 수출은 극적으로 증가하고 비가 부족하여 전기 수출이 약간 증가합니다
LAO 상무부에 따르면 2023 년 수출은 8,368 억 달러 (전년 대비 2.1%증가), 수입은 7,189 억 달러 (5.6%증가)였으며 무역 잉여금은 1,179 억 달러 (15.1%하락)였습니다. 더욱이, 내륙 국가 인 국경 무역은 피망 슬롯에서 널리 수행되기 때문에 세관 허가를 포함하지 않는 실제 거래 금액이 훨씬 높아질 것으로 예상됩니다.
품목 별 수출을 살펴보면 미네랄은 전년 대비 22.9% 증가하여 전기를 능가하여 최대 수출 품목이되었습니다. 이 중 매장량이 감소한 금은 7 억 피망 슬롯 (12.7%하락)였습니다. 한편, 구리는 4 억 8,200 만 피망 슬롯 (21.0%), 철광석은 4 억 4 천만 피망 슬롯 (2.5 배), 칼륨은 4 억 1,100 만 피망 슬롯 (25.2%)로 크게 증가했습니다. 두 번째로 큰 수출은 전기로 2,382 억 피망 슬롯 (1.0%증가)였습니다. Energy and Mines 부에 따르면 37,538 GWH (6.1%하락)가 이웃 국가로 수출되었습니다. 이 중 목표는 32,457 GWH (6.1% 하락)이며 총 수출의 86%를 차지합니다. 또한 베트남으로 2,321 GWH (2.1%하락), 캄보디아에서 2,565GWh (6.2%하락), 98GWH (3.4 배), 중국에서 15GWH (81.8%하락), 싱가포르에서 83GWH (54%하락)를 수출했습니다. 2018 년에 시작된 말레이시아 수출은 2022 년과 같이 시행되지 않았습니다.
농업 및 가축 제품의 수출은 12 억 2 천만 달러 (전년 대비 11.5% 감소)였습니다. 주요 품목 인 카사바 (Cassava)는 시장 가격의 부진으로 인해 천연 고무가 3 억 3,300 만 달러 (1.4%증가)로 약간 상승한 반면, 바나나는 2 억 9 천만 달러 (11.1%하락)로 인해 3 억 3,300 만 달러 (7.6%하락)로 상승했습니다. 커피 원두는 9 천 5 백만 달러 (3.6%증가)였습니다. 가축과 버팔로는 램피 피부병 발생으로 인해 2,500 만 달러 (78.8%하락)로 떨어졌습니다. 9 월에는 살아있는 소와 버팔로의 수출이 재개되었습니다. 중국 정부가 500,000 마리의 말을 면세 할당함에 따라 소 육종에 대한 피망 슬롯가 증가하고 있으며 향후 가축 수출이 증가 할 것으로 예상됩니다. 10 월, Laos China Railway의 중국 국경역 (Mohan Station)에 곡물, 감자 및 콩을위한 식물성 시스템이 설립되었습니다.
가공 식품은 6 억 6,100 만 피망 슬롯 (전년 대비 10.8% 증가)로 잘하고있었습니다. 이 중 설탕 지팡이에서 정제 된 설탕은 2 억 6,500 만 피망 슬롯 (12.5%)에 달했으며 카사바에서 세련된 타피오카 전분은 1 억 9 천만 피망 슬롯 (2.1 배)에 달했습니다. 최근에는 타피오카 전분 가공 공장이 설립되었습니다. 목재, 목재 제품, 펄프 및 종이는 7 억 7,300 만 피망 슬롯 (12.7%하락)입니다. 이 중 2021 년 이후 전체 생산을해온 녹은 펄프 및 롤 페이퍼의 수출은 7 억 5 천만 피망 슬롯 (11.7%하락)에 달했습니다. 바느질 및 신발 제품뿐만 아니라 전자 및 케이블 하네스와 같은 산업용 제품의 수출은 근로자 부족의 영향과 외부 수요 감소로 인해 각각 39,600 피망 슬롯 (17.9%하락) 및 4 억 4 천만 피망 슬롯 (7.2%하락)로 떨어졌습니다.
1 위를 차지한 태국 및 지역의 수출을 살펴보면 총 수출의 34.5%를 차지했습니다 (전년 대비 7.6% 감소). 이 중 전기는 강우 부족으로 인해 2.045 억 달러 (7.1%하락)로 떨어졌습니다. 카사바는 2 억 8 천 8 백만 달러 (0.8%증가)였으며 전기 기계와 부품은 8,900 만 달러 (22.5%하락)였습니다. 순위에서 2 위를 차지한 중국은 총 수출의 29.9%를 차지했으며 253 억 달러 (12.0% 증가). 펄프와 종이는 7 억 7,300 만 달러 (10.8%하락), 구리 및 구리 제품은 4 억 2 천 5 백만 달러 (27.0%)에 달했으며 화학 비료로 사용되는 칼륨은 3 억 4,400 만 달러 (23.2%증가)에 도달했습니다. 피망 슬롯는 2023 년 중국의 칼륨 수입에서 4 위를 차지했습니다. 베트남은 3 위를 차지했으며, 3 위는 1,391 억 달러 (7.5%), 설탕은 2 억 2,900 만 달러 (2.2%하락), 천연 고무는 2 억 2 천만 달러 (11.9%하락)입니다. 전기는 1 억 2,800 만 달러 (97.8%증가)에 달했으며, 석탄은 베트남 국경 근처에서 채굴과 수출이 시작되면서 채굴과 수출이 시작되면서 9,900 만 달러 (전년도에 성과가 없음)에 달했습니다.
품목 별 수입을 살펴보면 화석 연료는 총 수입의 18.4%를 차지하는 132 억 달러 (전년도 1.1% 증가)를 차지했습니다. 연료 가스 협회 (Fuel Gas Association)에 따르면, 연료 부족이 발생한 2022 년부터 회수 된 수입은 177 억 리터 (28.7%)로 이루어졌지만 이는 외화 누출의 주요 요인이기도합니다. 피망 슬롯 정부는 2022 년 석유 부족 이후 수입업자를 다양 화하기 위해 러시아 석유의 우선 가격으로 구매를 협상하고 있지만 진보는 이루어지지 않았다. 농업 및 가축 제품 및 식품은 7 억 7,400 만 달러 (15.2%하락)였습니다. 음료 중 가장 흔한 것은 2 억 2,300 만 달러 (10.1%하락)였으며, 베트남과 다른 국가로 재수출 될 가능성이 높습니다. 또한 기계, 전자 장비 및 부품은 12,296 억 달러 (13.8%) 증가하여 대규모 투자의 기계 수입이 증가했습니다. 마찬가지로 차량과 부품은 크게 증가한 1,200 억 달러 (35.8%)로 크게 증가한 반면, 철분 및 철 제품은 5 억 5 천 5 백만 달러 (92.3%증가)로 크게 증가했습니다. 전기는 주로 건기의 전기 부족으로 인해 1 억 2,100 만 달러 (2.9 배)를 수입했습니다. 전기 수입의 92%가 태국에서 나옵니다.
피망 슬롯 정부는 외화 및 인플레이션 부족에 대한 조치로 국내 생산을 늘리고 수입을 억제하기위한 국가 의제를 시작했습니다. 2023 년 10 월, 엔진 변위가 큰 자동차의 소비세율은 크게 증가했습니다. 또한, 화석 연료 소비를 줄이기 위해 전기 자동차 (EV)의 도입을 홍보하는 동안 WTO 규칙 및 기타 요인을 위반하는 방법을 모색하면서 LAO의 농업 및 임업부는 수입을 억제하고 국내 생산을 촉진 할 수있는 작물 목록을 만들었으며, 산업의 주로 수입품을 제한 할 수있는 품목을 선정했습니다.
국가 및 지역별 수입을 살펴보면 태국은 총 수입의 46.4%를 차지하며 총 수입의 46.4%를 차지하는 3334 억 피망 슬롯 (전년도보다 0.4% 감소)를 차지합니다. 화석 연료는 Laos의 총 화석 연료 수입의 92%를 차지하는 최대 1,116 억 피망 슬롯 (2.2%)를 차지했습니다. 전기는 또한 1 억 9 천만 피망 슬롯 (3.1 배)로 상승했습니다. 2 위에서 2 위를 차지한 중국은 43.3% 상승한 2,393 억 피망 슬롯로 2 년 연속으로 중국의 총 수입 점유율이 33.3%로 확대되었다. EV 수입의 증가로 인해 차량 및 부품은 4 억 6,800 만 피망 슬롯 (76.2%증가)였습니다. 전자 제품과 구성 요소는 3 억 3,300 만 피망 슬롯 (9.2%증가)였습니다. 철분 및 철 제품도 2.5 배 (2.5 배) 3 억 3 천 6 백만 피망 슬롯로 급증했습니다. 3 위인 베트남은 2 년 연속으로 13.1% 하락한 3 억 4,900 만 피망 슬롯입니다. 화석 연료는 3,700 만 피망 슬롯 (36.9%하락)로 급격히 떨어졌습니다.
2024 년 사회 경제적 개발 계획에서 Laos 정부는 8724 억 피망 슬롯, 7,285 억 피망 슬롯의 수입 및 1.438 억 피망 슬롯의 거래 잉여금을 수출 할 계획입니다. 수출 계획은 전기의 경우 2812 억 피망 슬롯 (41867GWh), 광물의 경우 16 억 6 천만 피망 슬롯, 농업 및 가축 제품의 경우 13 억 피망 슬롯입니다.
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 확장 속도 | |
Mineral | 2,075 | 2,551 | 30.5 | 22.9 |
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399 | 482 | 5.8 | 21.0 |
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805 | 703 | 8.4 | △ 12.7 |
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166 | 410 | 4.9 | 147.5 |
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320 | 401 | 4.8 | 25.2 |
Power | 2,358 | 2,382 | 28.5 | 1.0 |
농업 및 가축 제품 | 1,358 | 1,202 | 14.4 | △ 11.5 |
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329 | 333 | 4.0 | 1.4 |
가공 식품 | 561 | 621 | 7.4 | 10.8 |
나무, 목재, 제품, 펄프, 종이 | 908 | 792 | 9.5 | △ 12.7 |
산업 제품 | 483 | 396 | 4.7 | △ 17.9 |
재봉/신발 제품 | 442 | 410 | 4.9 | △ 7.2 |
기타 | 13 | 13 | 0.2 | △ 1.3 |
Total | 8,198 | 8,368 | 100.0 | 2.0 |
[출처] LAO 상무부 산업 수입 및 수출 통계
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 확장 속도 | |
화석 연료 | 1,306 | 1,320 | 18.4 | 1.1 |
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953 | 952 | 13.2 | △ 0.1 |
기계식 및 전자 장비 및 부품 | 1,138 | 1,296 | 18.0 | 13.8 |
농업 및 가축 제품 및 식품 | 937 | 794 | 11.0 | △ 15.2 |
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248 | 223 | 3.1 | △ 10.1 |
차량 및 부품 | 756 | 1,026 | 14.3 | 35.8 |
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454 | 580 | 8.1 | 27.7 |
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77 | 74 | 1.0 | △ 2.9 |
나무, 목재, 제품, 펄프, 종이 | 440 | 315 | 4.4 | △ 28.3 |
철분 및 철 제품 | 290 | 558 | 7.8 | 92.3 |
플라스틱 제품 | 206 | 231 | 3.2 | 12.2 |
Power | 40 | 118 | 1.6 | 193.6 |
기타 | 1,695 | 1,530 | 21.3 | △ 9.7 |
Total | 6,808 | 7,189 | 100.0 | 5.6 |
[출처] LAO 상무부 산업 수입 및 수출 통계
국가/지역 | Export (FOB) | 가져 오기 (CIF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 확장 속도 | 금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 확장 속도 | |
Asia Ocean | 7,645 | 7,816 | 93.4 | 2.2 | 5,944 | 6,621 | 92.1 | 11.4 |
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132 | 104 | 1.2 | △ 20.8 | 151 | 159 | 2.2 | 5.1 |
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2,234 | 2,503 | 29.9 | 12.0 | 1,670 | 2,393 | 33.3 | 43.3 |
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81 | 83 | 1.0 | 2.3 | 21 | 18 | 0.3 | △ 13.3 |
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21 | 15 | 0.2 | △ 28.7 | 65 | 80 | 1.1 | 22.8 |
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6 | 6 | 0.1 | △ 3.9 | 19 | 17 | 0.2 | △ 13.9 |
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4,673 | 4,618 | 55.2 | △ 1.2 | 3,924 | 3,841 | 53.4 | △ 2.1 |
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3,122 | 2,884 | 34.5 | △ 7.6 | 3,349 | 3,334 | 46.4 | △ 0.4 |
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1,294 | 1,391 | 16.6 | 7.5 | 401 | 349 | 4.9 | △ 13.1 |
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7 | 200 | 2.4 | 2819.4 | 1 | 5 | 0.1 | 366.2 |
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141 | 96 | 1.2 | △ 31.5 | 84 | 86 | 1.2 | 3.1 |
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13 | 2 | 0.0 | △ 83.6 | 58 | 28 | 0.4 | △ 50.9 |
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102 | 102 | 1.2 | △ 0.6 | 24 | 27 | 0.4 | 13.6 |
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395 | 385 | 4.6 | △ 2.5 | 70 | 86 | 1.2 | 24.2 |
유럽 | ||||||||
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291 | 307 | 3.7 | 5.7 | 146 | 190 | 2.6 | 30.2 |
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29 | 27 | 0.3 | △ 6.9 | 37 | 19 | 0.3 | △ 48.1 |
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76 | 59 | 0.7 | △ 22.7 | 282 | 52 | 0.7 | △ 81.4 |
북미 | ||||||||
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111 | 114 | 1.4 | 2.3 | 314 | 226 | 3.1 | △ 27.9 |
러시아 | 0 | 0 | 0.0 | 136.2 | 11 | 4 | 0.1 | △ 66.7 |
Total (기타 포함) | 8,198 | 8,369 | 100.0 | 2.1 | 6,808 | 7,189 | 100.0 | 5.6 |
[참고] 아시아-오-아시아는 ASEAN+6 (일본, 중국, 한국, 호주, 뉴질랜드, 인도)과 홍콩 및 대만의 총 가치입니다.
[출처] LAO 상무부 산업 수입 및 수출 통계
내부 직접 피망 슬롯
중국의 매우 강력한 피망 슬롯는 계속됩니다
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국가와 지역별로 Lao Capital에 대한 국내 피망 슬롯는 총 4,496 억 달러 (전년 대비 12.1% 증가)의 절반을 차지했습니다. Lao Capital 이외의 중국은 2895 억 달러 (12.8%하락)로 가장 큰 외국인 직접 피망 슬롯입니다. 다음은 베트남이 7 억 7,800 만 달러 (42.4%증가)와 태국은 6 억 5,900 만 달러 (41.3%증가)였습니다.
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 확장 속도 | |
Asia Ocean | 8,839 | 9,136 | 98.9 | 3.4 |
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175 | 117 | 1.3 | △ 33.4 |
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3,321 | 2,895 | 31.3 | △ 12.8 |
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185 | 56 | 0.6 | △ 69.7 |
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5,086 | 6,038 | 65.4 | 18.7 |
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4,011 | 4,496 | 48.7 | 12.1 |
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560 | 798 | 8.6 | 42.4 |
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466 | 659 | 7.1 | 41.3 |
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8 | 56 | 0.6 | 617.8 |
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25 | 25 | 0.3 | 1.5 |
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10 | 16 | 0.2 | 55.0 |
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61 | 14 | 0.2 | △ 77.0 |
유럽 | 330 | 36 | 0.4 | △ 89.0 |
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330 | 36 | 0.4 | △ 89.1 |
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291 | 30 | 0.3 | △ 89.8 |
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0 | 0 | 0.0 | 140.5 |
북미 | 20 | 15 | 0.2 | △ 25.5 |
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13 | 9 | 0.1 | △ 32.8 |
러시아 | 0 | 5 | 0.1 | 6,766.2 |
Total (기타 포함) | 9,204 | 9,237 | 100.0 | 0.4 |
[주 1] 아시아와 오세아니아는 ASEAN + 6 (일본, 중국, 한국, 호주, 뉴질랜드, 인도)의 총 가치입니다.
[참고 2] 피망 슬롯 회사의 투자 내용이 포함됩니다.
[참고 3] 2022 년 1 피망 슬롯로 계산, 2023 년에는 1 피망 슬롯 = 18,337 개의 유지.
[출처] LAO 상업부 및 산업 기업 등록 관리국
산업 | 내부 직접 피망 슬롯 | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | |||
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 확장 속도 | |
농업, 임업 및 어업 | 380 | 429 | 4.7 | 13.0 |
도매, 소매, 자동차 수리 | 3,010 | 3,406 | 36.9 | 13.2 |
전기/가스 | 1,070 | 443 | 4.8 | △ 58.6 |
건설 | 594 | 825 | 8.9 | 38.9 |
제조 | 694 | 673 | 7.3 | △ 2.9 |
마이닝 | 884 | 806 | 8.7 | △ 8.8 |
금융 및 보험 | 1,187 | 855 | 9.3 | △ 28.0 |
호텔 및 레스토랑 | 255 | 373 | 4.0 | 46.1 |
컨설턴트/과학 및 기술 | 228 | 665 | 7.2 | 191.2 |
부동산 | 444 | 233 | 2.5 | △ 47.6 |
변형 및 폐기물 처리 | 13 | 2 | 0.0 | △ 81.9 |
운송 및 창고 | 181 | 261 | 2.8 | 44.2 |
Healthcare | 27 | 24 | 0.3 | △ 9.7 |
정보 및 커뮤니케이션 | 43 | 52 | 0.6 | 21.7 |
교육 | 23 | 12 | 0.1 | △ 48.7 |
엔터테인먼트 | 9 | 13 | 0.1 | 47.3 |
기타 | 161 | 156 | 1.7 | △ 3.4 |
Total | 9,204 | 9,229 | 100.0 | 0.3 |
[참고 1] 피망 슬롯 회사의 투자 내용을 포함합니다.
[참고 2] 2022 = 14,035에서 1 피망 슬롯로 계산되고 2023 년에는 1 피망 슬롯 = 18,337 개의 유지가 유지됩니다.
[출처] LAO 상업부 및 산업 기업 등록 관리국
피망 슬롯 회사의 국내 투자의 주요 움직임은 Saisana Energy Sole 및 기타의 Nam Eimung 수력 발전 및 태양 광 발전소 개발 계약 (4 억 5 천만 달러), Adic Trading 및 기타 회사에 의한 Tapioca 전분 및 바이오 가스 공장 (5,200 만 달러)의 출시, Bolikam Terminal (56 Million), Bolikam on aii의 시작 (Paksan). Central Bolikam Sai Province 주 및 Capital Vientiane에있는 Phongsavanh Group의 스마트 시티 (1,500 헥타르)의 개발. Xaysana Group은 정부 데이터를 포함한 빅 데이터 관리 프로젝트에 대한 가능성 설문 조사를 시작했습니다. 국영 운영 자본과 중국 수도의 합작 투자 인 Lao Vangvieng Cement Factory는 Laos의 5,000 명의 지폐 및 Laos의 산업화에 묘사 된 Laos의 5,000 명의 자본금에 묘사되어 토지 및 시설을 활용하는 고도로 경쟁력있는 시멘트 산업에서 관광 개발로 전환 할 계획을 발표했습니다. 또한, 수도에 아세안 대통령직에 앞서 수도에 여러 호텔이 건설되었으며, 중앙 지역의 Saisombun Province, 남부 지역의 Champasak Province 및 북부 지역의 Shenkwan Provin과 같은 대규모 관광지의 개발이 건설되었습니다.
외국인 투자에 중국의 투자는 여전히 강력합니다. 제조 산업에서 Nakajun Koto Science Technology (Solarspace)는 Vientiane 외곽에있는 Cysetter General Development 지역에서 태양 전지판 생산을 시작했습니다. Laos Chugoku Electric Power Investment Development는 수도에서 특수 전력 산업 경제 구역 개발에 대한 가능성 조사를 시작했습니다. Chubu Kamuang Province에서 매년 백만 톤의 칼륨을 생산하는 Sino-Agra Potash는 스마트 재활용 산업 단지 개발 가능성에 대한 설문 조사를 시작하기 위해 43 억 달러를 투자했습니다. 이 회사는 아시아에서 가장 큰 칼륨 산업 기지 중 하나를 만들 계획입니다. 중국의 광장 원자력 (CGN Power)은 중국의 전기를 개발하기 위해 3 개의 북부 피망 슬롯 지방에서 포괄적 인 청정 에너지를 개발할 계획이며, 우도이 지방의 태양 광 발전소 (1,000MW)에 대한 첫 번째 단계로서의 개발 계약을 체결했다. 메인 메콩 댐 (Main Mekong Dam)에서 중국 데이터 탕 (China Datang)과 태국의 걸프 에너지 (Gulf Energy)는 Pak Beng Dam (912MW)에 대한 전력 판매 계약을 체결했으며, 이는 개발에 18 억 8 천만 달러에 투자 될 예정입니다. 또한, 4 억 위안의 중국 정부의 지원으로 건설 된 철도 기술 직업 학교가 문을 열었습니다.
베트남의 투자 프로젝트를 살펴보면 Ami AC Renewables는 Savannakhet Province에서 252MW 풍력 농장을 개발하기로 합의했습니다. 이 회사는 미래에 20 억 달러를 투자하여 1,220MW로 확장 할 계획입니다. UPC 베트남과 피망 슬롯 회사는 10 억 달러의 투자로 850MW 풍력 농장을 건설 할 가능성을 조사하기 위해 합작 투자를 시작했습니다. 베트남은 2030 년까지 2025 년까지 피망 슬롯에서 3,000MW의 전기를 수입 할 계획입니다. 또한 2030 년에는 Secon 지방에서 채굴 된 석탄을 효율적으로 운송하기위한 조사가 진행되고 있으며, 두 바디를 5.5km의 컨베이어 벨트와 연결하기위한 프로젝트가 수행되고 있습니다. 서비스 산업에서 Vinfast는 자체 배터리 구동 EV (BEV)를 사용하여 EV 택시 서비스 (처음 150 대 출시)를 출시했습니다.
태국의 투자 측면에서 Vientiane Kamsawat Station은 타이 국립 철도를 피망 슬롯로 확장하기위한 프로젝트 인 10 억 바트의 소프트 융자로 건설되고있는 프로젝트는 2023 년 10 월에 완료되었다. 소매점에서 하이퍼 마트 "빅 C"의 건설은 진보했다. 9 월에 CP All Laos는 피망 슬롯에서 첫 번째 7-Eleven을 열었습니다 (2024 년 6 월 현재 7 개 매장으로 확대되었습니다). 재생 에너지에서 UAC Global은 에너지 및 광산부와 계약을 체결하여 피망 슬롯의 폐기물로부터 고형 폐기물 연료를 생산하기 위해 계약을 체결했습니다. 이 회사는 탈탄화를 목표로하는 회사 인 Siam Cement Group의 시멘트 사업에이를 공급할 계획입니다.
한국의 피망 슬롯 측면에서 LVMC (COLAO)는 HyperMart "Kokkok Mega Mart"에 이어 편의점 프랜차이즈와 EV 택시 (Tuk-Tuk) 사업을 시작했습니다. 또한이 회사는 LAOS Electric Power Corporation (EDL)과의 합작 피망 슬롯를 설립하여 대규모 상업 시설의 EV 충전 및 건설을 수행하고 제약 공장을 설립하기 위해 한국의 제약 회사와 합작 피망 슬롯 계약을 체결함으로써 비즈니스 다각화를 가속화했습니다.
일본과의 관계
커피 빈 수출이 크게 감소
2023 년 일본으로의 수출은 1 억 1 천 4 백만 달러 (전년 대비 20.8% 감소)로 총 수출의 1.2%를 차지했습니다. 이 중 국내 피망 슬롯 공장에서 가공 된 재봉 및 신발 제품은 4,700 만 달러 (2.3%하락)였으며 케이블 하네스 및 전자 부품은 1400 만 달러 (23.1%하락)였습니다. 커피 원두는 $ 930,000 (81.0%하락)이었으며, 일본 재무 통계에 따르면 Laos는 커피 원두를 수입하는 국가로 14 위 (가격 기준)로 떨어졌습니다. 일본의 수입은 1 억 5,900 만 달러 (5.1% 증가)로 총 수입의 2.2%에 해당합니다. 이 중 차량과 부품은 1 억 1,400 만 달러 (17.7%)를 차지했으며 일본 총 수입의 71.8%를 차지했습니다.
일본의 피망 슬롯는 1 억 1,700 만 달러로 떨어졌습니다 (전년도보다 33.4% 하락). Mitsubishi Corporation과 다른 사람들이 자금을 지원하는 600MW 풍력 농장 (9 억 달러)의 건설은 4 월에 시작되었습니다. Solamitz는 Central Bank와 협력하여 CBDC (Central Bank Digital Currency)에 대한 시연 실험을 시작했습니다. Laos Startup Sokxay Group은 Mitsui Sumitomo Insurance 및 New Japan Science와 합작 피망 슬롯를 시작했습니다. 또한 해외 일본 모집 기관인 Onodera User Run과 같은 기술 인턴쉽 및 특정 숙련 된 인력을 발송하기위한 많은 운동이있었습니다. 한편, Cysetter General Development Zone에서 유리 기판을 제조 한 Hoya는 수요 감소로 인해 공장 운영을 일시적으로 중단했습니다.
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 확장 속도 | |
재봉/신발 제품 | 48,100 | 47,002 | 45.0 | △ 2.3 |
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31,031 | 30,184 | 28.9 | △ 2.7 |
![]() |
17,069 | 16,818 | 16.1 | △ 1.5 |
기계식 및 전기 장비 및 부품 | 65,569 | 13,788 | 13.2 | △ 0.8 |
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17,820 | 13,699 | 13.1 | △ 23.1 |
농산물 및 식품 | 12,157 | 9,699 | 9.3 | △ 20.2 |
![]() |
4,894 | 929 | 0.9 | △ 81.0 |
![]() |
2,746 | 4,783 | 4.6 | 74.2 |
![]() |
1,856 | 1,854 | 1.8 | △ 0.1 |
화장품/향수 | 11,972 | 10,172 | 9.7 | △ 15.0 |
Wood Product | 125 | 148 | 0.1 | 18.5 |
기타 | 41,316 | 23,576 | 22.6 | △ 42.9 |
Total | 131,822 | 104,385 | 100.0 | △ 20.8 |
[출처] LAO 상무부 산업 수입 및 수출 통계
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 요소 비율 | 확장 속도 | |
차량 및 부품 | 96,806 | 113,950 | 71.8 | 17.7 |
![]() |
75,378 | 96,860 | 61.0 | 28.5 |
![]() |
7,696 | 2,750 | 1.7 | △ 64.3 |
재봉/신발 원료 | 11,591 | 15,681 | 9.9 | 35.3 |
![]() |
3,410 | 4,396 | 2.8 | 28.9 |
기계식 및 전기 장비 및 부품 | 20,993 | 14,731 | 9.3 | △ 29.8 |
![]() |
6,763 | 4,292 | 2.7 | △ 36.5 |
![]() |
2,904 | 2,675 | 1.7 | △ 7.9 |
플라스틱 제품 | 3,946 | 2,275 | 1.4 | △ 42.4 |
기타 | 17,701 | 12,153 | 7.7 | △ 31.3 |
Total | 151,038 | 158,790 | 100.0 | 5.1 |
[출처] LAO 상무부 산업 수입 및 수출 통계
피망 슬롯 환경 문제
부채 문제를 해결하기 위해 고군분투함에 따라 외화 관리 강화
피망 슬롯 재무부에 따르면, 외국 부채는 공공 및 공공 보장 부채의 89%에 대한 외국 부채가 충분하지 않으며, 2022 년 초에 시작된 2022 년 초에 시작된 낮은 유지는 2022 년에 계속되었으며, 2022 년에 취임 한 Thornsai Sheepandong은 2022 년 초에 계속되었으며,이 문제를 해결하기 위해 총리를 대상으로했으며,이 문제를 해결하기 위해 노력했다. 불법 금리의 지속적인 규정을 인용 한 전국의 기관은 6 월에 Laos 중앙 은행 (이후 중앙 은행이라고 함)에 외환 관리국을 설립하여 외환을 관리했습니다. 또한 같은 달에 피망 슬롯 커머스 산업은 식품 및 석유와 같은 중요한 품목을 수입하고 수출하여 사역에 등록하는 회사를 요구했습니다. 또한 7 월부터 수입 및 수출 회사는 중앙 은행에 등록하고 상업 은행에서 수입/수입 계좌를 개설하여 LAO 정부의 외화 흐름을 모니터링하고 수출 일로부터 180 일 이내에 LAO 내 외국 통화의 흐름을 모니터링하고 수출/수입 계정으로 수입/수입 계정으로 양도해야합니다. 외환 관리에 따르면 2022 년에 피망 슬롯의 총 수출 중 36%만이 피망 슬롯 내에 입금되었으며, 특히 다른 국가에서 에너지 및 광업 부문의 수출 판매가 예약되었다는 우려가있었습니다.
또한, 총리의 명령은 7 월과 8 월에 발행되었으며, 각 사역은 일본의 Keep을 엄격히 사용하고 외화를 안전하게 사용하도록 명령했습니다. 그러나 외국 급여에 의해 외화 지불을 허용하는 것과 같은 예외도 이루어졌습니다. 이러한 조치의 결과로, 외화 이체는 2023 년 총 수출의 55% 이상을 차지했습니다. 그럼에도 불구하고, Keep은 감가 상각 중이며, 2024 년 3 월, 수출 회사는 부문별로 외화를 특정 비율로 예치하고 일부 Keep로 강제로 전환해야했습니다.
2023 년 5 월에 발표 된 IMF의 부채 지속 가능성 분석 보고서에 따르면 Laos는 전체적으로 "부채 위기"라고 설명했으며, 등급은 2019 년 보고서에서 "고위험"에서 4 단계 중 가장 낮은 수준으로 "고위험"에서 "고위험"에서 하락했습니다. 그는 부채 상황이 유지, 거시 경제 환경, 부채 금액 확대, 부채 상환 연기 금액의 축적, 국영 은행에 의한 자본을 강화하기위한 정부 채권 발급으로 인해 부채 상황이 악화되었다고 지적했다. 8 월, 태국의 36 억 바트 라오 정부 채권의 매각을위한 리파이낸싱 기금을 모금 한 것은 7 억 8 천만 바트에 불과했으며 9 월 등급 회사 인 트리스 등급은 BBB-에서 BB+로의 등급을 감소시켜 타이 증권 거래소에서 자금을 조달하는 방법을 폐쇄했습니다. 이러한 이유로, 피망 슬롯에서 30 억 바트를 판매 한 정부 채권은 팔렸다.
피망 슬롯 환경 개선 노력에 대한 응답으로 무역 및 교통 촉진위원회는 2023 년 3 월 Salmsai 부총리가 의장을 맡고있는 2023 년 3 월에 설립되었습니다. 건조 항구 건설 및 서비스 품질과 관련된 비용 상승과 관련된 문제를 해결하는 데 중점을 둡니다. 국경 경계 (토지 링크 통합)와의 연결성을 향상시키기 위해 노력하고있는 내륙 국가 인 Laos는 6 월에 처음으로 정부 조례 (212 번)를 설립했으며, 마른 항구는 보세 구역으로 지정되었습니다. 2 월에 Toyota Motor Corporation을 수입하고 도매하는 Toyota Laos는 LAOS의 최초의 고급 비즈니스 운영자에게 세관 절차를 단순화하는 것과 같은 편의를 제공하는 공인 비즈니스 운영자 (AEO)로 인정 받았습니다.
ADB에 따르면, 수익은 2022 년 GDP의 14.8%에서 2023 년 14.6%로 하락했다. 또한 지출은 2022 년에 15.0%에서 16.6%로 공무원 급여의 보조금이 출시되어 증가했다. 재정 적자는 GDP의 2.0%로 확대되었습니다. Lao Finance는 세금 수집 강화 및 효율성 향상을 목표로 부가금 세금, 토지 세 및 자원 세금과 같은 세금 징수 모듈을 개발하고 전국적으로 확장 할 계획입니다.
ADB는 2024 년 피망 슬롯의 경제 성장률이 외부 수요에 의해 4.0%가 될 것이며 경제는 4.0%로 천천히 회복 될 것이라고 예측했다. 피망 슬롯 정부는 4.5%, 1 인당 GDP 1,787 달러, 국민 소득 (GNI)은 1,668 달러로 성장할 계획입니다. 또한,이 계획은 피망 슬롯 관광 연도로 아세안 회장 역할을 할 2024 년을 지정하고 460 만 명의 외국인 관광객 (34.6%증가)을 유치하는 것이며,이 회사는 관광, 무역 및 물류와 같은 서비스 산업에서 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 청정 에너지 부문에 대한 투자는 계속 적극적으로 수행 될 것으로 예상됩니다. 한편, 2024 년에 환율은 1 월부터 6 월까지 달러 대비 16.5% 감소했으며 인플레이션은 평균 25.3%로 계속 높아졌습니다. 특히, 부채 상환은 주요 문제이며, 주요 채권자와 합의에 도달하지 않으면 거시 경제적 불안정성이 계속 될 것으로 예상됩니다.
기본 경제 지표
항목 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실제 GDP 성장률 | (%) | 2.3 | 2.5 | 3.7 |
1 인당 GDP | (미국 피망 슬롯) | 2,496 | 2,022 | 2,004 |
소비자 가격 인플레이션 률 | (%) | 3.8 | 23.0 | 31.2 |
실업률 | (%) | 21.8 | 18.5 | N/A |
무역 균형 | (US $ 1 백만) | 1,740 | 1,390 | 1,180 |
현재 계정 잔액 | (GDP 비율 (%)) | 2.4 | △ 0.1 | △ 0.3 |
외화 준비금 (Gross) | (US $ 1 백만) | 1,951 | 1,576 | N/A |
공공 및 공공 보장 부채 잔액 | (GDP 비율 (%)) | 89 | 112 | 108 |
환율 | (미국 피망 슬롯당 Laos Keep, 기간 동안 평균) | 9,737 | 14,035 | 18,337 |
참고 :
거래 잔액 : 지불 잔액 (상품 만 해당)
출처 :
실제 GDP 성장률, 환율 : 아시아 개발 은행
1 인당 GDP (명목), 현재 계좌 잔고, 외화 예비 (Gross) : IMF
소비자 가격 인플레이션 률 : LAOS 계획 및 피망 슬롯 부의 통계 센터
실업률 : 피망 슬롯 노동 사회 복지부
173096_173107
공공 및 공공 보증 의무 : 피망 슬롯 재무부