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FY2022 해외슬롯 머신 운영하는 일본 기업의 비즈니스 조건에 대한 Jetro 설문 조사 (북미)

2023 년 2 월 24 일

설문 조사 결과와 관련된 주요 포인트

경제 회복으로 인해 북미 지역슬롯 머신 운영되는 일본 기업의 풍부함이 개선 될 것으로 예상됩니다.

첨부 된 문서 :FY2022 해외슬롯 머신 운영하는 일본 기업의 비즈니스 조건에 대한 Jetro 설문 조사 (북미)PDF 파일(1.6MB)

이것은 영어 버전입니다크레이지 슬롯 "북미 확장을위한 일본 기업의 실제 상태에 대한 Jetro 2021 설문 조사"2022 년 12 월 20 일에 발행

  • 2022 년에 수익성이있을 것으로 예상되는 일본 기업의 비율은 미국의 60% 중반 (64.3%)과 캐나다슬롯 머신 70% 이상 (71.0%)이 전년 대비 59.2% 증가했습니다. 캐나다슬롯 머신는 미국과 67.5%)이지만, Covid-19 Pandemic의 2019 년 수준 (66.1% 및 77.1%)은 캐나다슬롯 머신 18.4로 약간 증가했습니다. 전년도 (15.8), 그러나 미국슬롯 머신 전년도 (34.7)슬롯 머신 17.5로 크게 하락한 반면, 기업은 Covid-19 Pandemic슬롯 머신 회복하는 동안 수요 증가, 원료의 급격한 증가 및 부품 조달 비용으로 인한 수요 증가를 포착했습니다. 급속한 인플레이션에 비즈니스 감정에 압력이 하락했습니다.
  • 두 국가 모두슬롯 머신 최고 경영진 문제는 "직원 임금 인상"(각각 67.5%및 61.8%), 미국의 "물류 비용 상승"(56.9%)과 "인력 모집의 어려움 (56.9%)이 뒤 따릅니다. 일반 직원) "(47.3%) 캐나다.
  • 양국의 회사의 50% 이상이 원자재 및 물류 비용이 급증하거나 공급 중단의 위험을 해결하기 때문에 향후 공급망을 검토 할 계획입니다 (미국의 54.9%, 캐나다의 50.4%) 공급망을 검토하는 가장 일반적인 이유는“판매 가격 인상”과“조달 소스 검토”였습니다. 특히 제조 부문슬롯 머신.
  • 캐나다의 회사의 거의 30% (26.6%)는 무역 환경의 변화가 가장 일반적인 특정 정책에 "부정적인 영향을 미치는"것으로 나타났습니다 양국슬롯 머신 "부정적인 영향"을 가질 것입니다. "1974 년 미국 무역법 301 조에 기초하여 중국 제품에 부과 된 추가 관세"..
  • 한편, 미국의 회사의 거의 50% (48.7%)와 캐나다의 40% 이상 (43.1%)이 향후 1-2 년 동안 사업을 확대 할 것이며, 이는 두 국가슬롯 머신보다 높습니다. 2019 년 (미국슬롯 머신 47.5%, 캐나다슬롯 머신 35.6%) Covid-19 Pandemic 이전의 주요 이유는 두 국가의“고성장 잠재력”이며, 두 국가의 회사는“판매를 강화하고 있습니다. North American Market슬롯 머신 판매 채널을 확장하기 위해 기능.

FY 2022 설문 조사 개요

  • 2022 년 9 월, Jetro는 미국과 캐나다슬롯 머신 운영되는 일본 기업 (일본 부모가 직접 또는 간접적으로 소유 한 10% 이상)에 대한 온라인 설문 조사를 실시했습니다. 925 개의 응답 (미국 787 명, 캐나다 138 명) 2,025 건의 설문 조사 (미국슬롯 머신 1,841 명, 캐나다슬롯 머신 184 개, 응답률 45.7%)..
  • 이 설문 조사는 미국과 캐나다슬롯 머신 운영되는 일본 기업의 경영 상황과 변화를 확인하기 위해 1 년에 한 번 수행됩니다 이번에는 일본 기업들이 설문 조사 범위에 추가되었습니다.
  • 주제 :
    1. 운영 이익 예측
    2. 미래의 비즈니스 방향
    3. 고용 및 임금
    4. 공급망
    5. 공급망 및 인권
    6. 환경 문제에 대한 응답
    7. 무역 환경 변화의 영향
    8. 관리 과제 및 응답
    9. Biden 행정 정책
    10. 지역 사회와의 관계

설문 조사 결과

1.

  • 경제 회복으로 인한 수요가 증가함에 따라, 2022 년에 수익성이있을 것으로 예상되는 일본 기업의 비율은 64.3%, 캐나다슬롯 머신 5.1 포인트 증가했습니다 71.0%, 전년 대비 3.5 점 (67.5%)이지만 결과는 2019 년에 나타난 수준에 도달하지 못했습니다 (캐나다슬롯 머신는 77.1%). 코로나19 감염병 세계적 유행.
  • 미국슬롯 머신는 비 제조업 부문의 71.5%가 수익성이 높을 것으로 예상되었지만, 제조 부문의 58.6%만이 일반 기계 (81.7%)와 전기의 회사들 사이슬롯 머신 강력했습니다. 제조 부문의 기계/전자 장치 (75.9%)이지만 자동차 등 부품의 17.1%만이 부족으로 인해 제조 된 자동차 수의 감소로 인해 영향을 받았습니다. 반도체는이 답변을 제공하지 않았다. 캐나다슬롯 머신는 37.5%의 여행 수요가 지연되고 있습니다

그림 1. 미국과 캐나다슬롯 머신 운영되는 일본 기업들 사이슬롯 머신 이익 예측 및 비즈니스 정서 추세 (DI) (2007-2023)

그림 1은 미국과 캐나다의 슬롯 머신 머신 기업의 비율과 비즈니스 신뢰를위한 DI를 보여줍니다 (2007-2023). -19 전염병), 2020 년 47.1%, 2021 년 59.2%, 2022 년 64.3%. 미국의 슬롯 머신 머신 기업의 비즈니스 신뢰에 대한 DI는 -4.6입니다. 2019 년, 2020 년 -42.0, 2021 년 34.7, 2022 년 17.5. 캐나다의 슬롯 머신 머신 계통 기업의 비율은 2019 년에 77.1%, 2020 년의 53.8%, 2021 년 67.5%, 2022 년 71.0%였다. 캐나다의 슬롯 머신 머신 기업에 대한 비즈니스 신뢰의 DI는 2019 년 -2.1, 2020 년 -39.7, 2021 년 15.8, 2022 년 18.4입니다.
  • DI 지수 (주 1) 비즈니스 감정은 미국슬롯 머신 17.5로, 전년도 (34.7)의 크게 감소한 것은 전년 대비 2.6 점 (15.8).
  • 2022 년 영업 이익의 "증가"를 기대하는 회사의 비율은 미국슬롯 머신 41.9%, 전년 대비 9.7 점 감소한 반면, 기업의 24.4%는 전년 대비 7.5 점을 올렸습니다. 캐나다슬롯 머신는 회사의 37.5%가 전년 대비 1.9 점 감소한 "증가"를 예측했으며 "감소"는 19.1%, 4.5 포인트 감소했습니다. 전년도슬롯 머신 운영 이익 예측 개선의 주된 이유는 "Covid-19의 영향 감소로 인한 반동적 인 증가"(캐나다슬롯 머신는 28.0%)입니다 예상 감소는“원자재 조달/부품 조달 비용 상승”(미국슬롯 머신는 25.3%, 캐나다의 19.2%)이었습니다.

2.

  • 향후 1-2 년 동안 비즈니스를“확장”하는 회사의 비율은 미국슬롯 머신 48.7%, 캐나다의 응답자는 43.1%가 비즈니스 확장에 대한 상승 추세를 보여주었습니다. Covid-19 Pandemic, Coverision and Medical Equipment (82.4%) 및 IN 이전에 2019 년 (미국슬롯 머신 47.5%, 캐나다슬롯 머신 35.6%)를 능가했습니다. 광업/에너지 (80.0%)는 미국 전체의 80% 이상을 차지했으며, 캐나다슬롯 머신는 식품에있는 회사의 80% 이상 (83.3%) 이이 응답을했습니다..
  • 확장의 주된 이유는 두 국가슬롯 머신 "판매 기능"슬롯 머신 "높은 성장 잠재력"과 "높은 잠재력"이었기 때문입니다. 추가 제품) "및"생산 (일반 목적 제품). "

그림 2. 향후 1-2 년 동안 비즈니스 "확장"을 고려하는 회사의 비율

Figure 2 shows the percentage of companies that will ’expand’ their business in the next 1-2 years. The percentage of Japanese-affiliated firms in the U.S. that considered to ’expand’ was 47.5% in 2019 (before COVID-19 pandemic), 39.1% in 2020, 48.1% in 2021, and 48.7% in 2022. The percentage of Japanese companies in Canada that considered to ’expand’ was 35.6% in 2019, 29.9% in 2020, 38.6% in 2021, and 43.1% in 2022.
  • 2022 년의 자본 투자 측면슬롯 머신, 전년도 전년도 금전적 기간에 대한 자본 투자를 늘리는 회사의 비율은 양국슬롯 머신 30%를 넘었으며 (미국의 30.7%, 캐나다슬롯 머신는 31.9%) 자본 투자의 최고 목적은 "기존 시설의 유지 보수 및 수리", "생산 및 판매 용량 증가"및 연속적으로 증가했습니다. “디지털화의 적응.”
  • 기업의 회사의 49.2%, 캐나다슬롯 머신 48.1%) 미만 (캐나다슬롯 머신 48.1%)이 Covid-19의 발발부터 설문 조사 시간까지 공급망 (판매, 조달 및 제조)을 검토했습니다. 2022 년 9 월). 회사의 50% 이상 (각각 54.9% 및 50.4%)은 이러한 검토에 대한 계획을 세웠습니다. 76.5% 앞으로) 미국 및 자동차 및 자동차 등슬롯 머신 (100% 및 83.3%) 캐나다슬롯 머신 가장 큰 비율의 회사가 이러한 검토를 수행하거나 계획을 세웠습니다.
  • 미래의 판매 리뷰의 특성으로,“판매 가격 인상”과“판매 목적지 변경”은 향후 판매 검토의 가장 일반적인 이유였습니다 미래의 판매 목적지가 변경 될 국가/지역, 국내 시장 내 변경 (미국의 88 개 중 38 개, 캐나다의 20 명 중 11 명)은 대다수를 차지했습니다.
  • 두 국가슬롯 머신“조달 검토”는 앞으로 조달 검토를위한 가장 일반적인 이유는“물류 비용을 급히 검토하는 주요 이유”였습니다. 방해, "및"원자재 비용 ". 국가/지역 측면슬롯 머신 조달 소스 역할을하는 국가/지역슬롯 머신는 미국 내슬롯 머신 많은 국내 변화 (29 건)가있었습니다. 변화는 변경되었습니다. (28) 일본슬롯 머신 미국, 중국슬롯 머신 미국까지 (15), 중국슬롯 머신 멕시코까지 (7)도 인용하여 많은 미국 기업들에 의해 인용되었으며, 일본과 중국슬롯 머신 공급 업체의 전환 징후를 보여주었습니다. 미국과 멕시코, 주로 캐나다슬롯 머신는 미국이 검토 후 가장 자주 선발 된 조달 원이었습니다.
  • 미래의 생산 검토의 특성으로,“새로운 투자/자본 투자 증가”,“자동화/노동 보존의 홍보”및“생산 현장의 검토”는 향후 생산 이유가 높았습니다 리뷰는“급등하는 인건비”, "생산 비용 최적화"및 양국의“원자재 비용 절감”이었다. 국가/지역이 앞으로 생산 현장으로 봉사하는 것은 미국슬롯 머신 멕시코로의 변화 (11 건)은 미국 내슬롯 머신 8 건의 변화가있었습니다.
  • 향후 통제/관리 시스템에 대한 검토에 따르면,“인적 자원 개발 강화”는 양국슬롯 머신 가장 많이 인용 한 다음 "통신 및 원격 작업의 사용을 검토하는 것".

3.

  • 슬롯 머신 직원의 수와 확장 장치 수의 변화를 살펴보면, 우리는 Covid-19 Pandemic 이전과 비교하여 미국과 캐나다의“감소”를 초과했습니다. 미국의 회사의 거의 50% (47.5%)와 캐나다의 거의 40% (36.3%)는 현지 직원의 수를 "늘릴"계획입니다.
  • FY2022의 평균 (명목) 기본 임금 인상은 미국슬롯 머신 4.0%, 미국슬롯 머신는 3.5%, 캐나다슬롯 머신는 3.0%가 될 것으로 예상됩니다.
  • 2022 년 9 월 현재 원격 근무에 적합한 직원 업무 준비와 관련하여, 미국의 회사의 40% (39.0%) 및 회사의 약 30% (30.5%) 캐나다슬롯 머신는 직원들이 원칙적으로 사무실 내슬롯 머신 일을 시작했습니다. (40.9%) 미국슬롯 머신는 캐나다슬롯 머신는 31.2%가 약간 넘습니다.

4.

  • 미국 내슬롯 머신 조달 된 제조 부문의 회사의 50% (49.5%), 비 제조업의 40% (43.0%)의 회사의 50% (49.5%)에 불과한 원자재/부품에 대한 미국 회사의 조달 원에 대해 국가별로 진행되는 조달 정책에 관해서는 일본슬롯 머신 조달 된 부문 기업이 미국 내슬롯 머신 조달을 늘릴 것으로 예상했다. 한편, 더 많은 회사는 중국의 조달을 감소시킬 것으로 예상했다 (제조업 부문의 30 개 회사와 비 제조업 부문 16 개 회사)는 IT를 증가시키는 것보다 (제조 및 비 제조 부문 모두) 비율을 증가시킬 것으로 예상했다 캐나다 내슬롯 머신 조달하는 회사는 전국슬롯 머신 진행되는 조달 정책에 관해 30% 중반 (34.5%)에 있었고, 많은 사람들이 캐나다와 미국 내슬롯 머신 조달을 늘릴 것으로 기대하고있었습니다.
  • 미국 시장의 제품 생산 현장에 대해서는 미국 내슬롯 머신 제품을 생산하는 회사의 비율은 60% 중반 (64.5%)에있었습니다. 미국이 진행중인 생산 구조에 대해서는 많은 사람들이 미국 (55 개 회사)과 멕시코 (20 개 회사) 내슬롯 머신 생산을 늘릴 것으로 기대하고 있습니다 일본과 중국의 생산을 줄이기 위해 (일본의 27 개 기업, 중국의 12 개 회사)는 생산량을 늘릴 것으로 예상되는 회사 (일본의 24 개 회사와 중국의 5 개 회사)를 초과했습니다.
  • 미국의 회사의 영업 시장과 관련하여 미국 시장은 응답자의 거의 80% (제조 부문의 77.8%와 비 제조업 부문의 77.3%)를 차지했습니다 캐나다 내슬롯 머신 60% 중반 (65.9%)에있었습니다.

5 공급망과 인권 : 비즈니스 활동의 인권

  • 공급망의 인권 문제를 관리 문제로 인식하는 회사의 비율은 미국의 50% 중반 (54.5%)에 있었고 캐나다에는 60% 미만이었습니다 대기업의 60% 이상이 이러한 문제 (미국슬롯 머신 64.9%, 캐나다슬롯 머신 67.5%)를 인식하지만 중소 기업의 50% 미만 (48.4% 미만 캐나다슬롯 머신 미국 및 47.2%).
  • 비즈니스 활동슬롯 머신 인권 실사 (HRDD)를 수행 한 회사의 비율은 캐나다슬롯 머신는 약 40%(40.3%) 이었지만 미국슬롯 머신는 1/4 분기 (25.1%)를 약간 넘었습니다.

6.

  • 공급망슬롯 머신 탈탄화를 인식하는 회사의 비율은 미국슬롯 머신는 거의 70% (68.3%), 40% 미만 (39.1%) 미국의 회사와 캐나다의 60% 이상 (62.7%)이 이미 탈탄화 노력을 기울이고 있습니다. 그리고 캐나다슬롯 머신 43.2%).
  • 미국슬롯 머신 이미 노력하고 있거나 미국슬롯 머신 노력을 기울이고 자하는 회사 (67.3%)와 캐나다 (64.2%)가“에너지/자원의 보존”이었다.
  • 대응 한 회사 중 미국슬롯 머신 거의 40% (37.4%), 캐나다슬롯 머신는 70% 미만 (69.8%)이 범위 1 또는 스코프 2 (주 2)에 노력하거나 노력할 계획입니다. 미국슬롯 머신 30% (29.4%) 미만, 캐나다슬롯 머신는 50% 이상 (52.4%)이 범위 3에 노력하거나 노력할 계획입니다.

7.

  • 무역 환경의 변화가 비즈니스 성과에 미치는 영향과 관련하여, 미국의 응답자 중 가장 많은 비율은 "영향 없음"(34.5%), "부정적인 영향"(26.6%) 및 "Do n't No Do n't에 응답했습니다. "(23.1%). 부분적으로 2021 년 1 월 Biden 행정부가 취임 한 이후 1 년 반 이상이 지났기 때문에 5.9에 의해“알지 못한”응답자의 비율은 5.9까지 감소했습니다. 전년도의 포인트 (29.0%)는 "동일한 수준의 부정적인 영향과 긍정적 인 영향"이 2.7 포인트 증가했습니다.
  • 캐나다는 또한 "충격 없음"(44.3%)의 반응이 가장 높았으며, "알지 못한다"(25.2%)와 "음성 충격"(19.1%)이 6.2로 감소했습니다 전년도 (31.4%), "영향 없음"은 3.6 포인트 증가하고 "부정적인 영향"은 2.2 포인트 증가했습니다.
  • “부정적인 영향”을 가진 특정 정책은“무역 법 제 301 조, 캐나다의 52.4%: 40.9%),“연합의 보복 관세 중국 주”(34.0%) 및“미국 철강 및 알루미늄에 대한 추가 관세 평가”(20.4%)는 캐나다슬롯 머신 다음으로 가장 높은 응답이었습니다. 철강 및 알루미늄”(31.8%),“캐나다 정부의 수출/수입 통제 및 투자 규정 강화”및“러시아에 대한 경제 제재”(13.6%)은 다음으로 가장 많이 인용 된 응답이었습니다.

8 : "직원의 임금 증가"는 인플레이션으로 인한 최고 문제입니다.

  • Covid-19 Pandemic슬롯 머신 회복의 징후가 있지만 빠른 인플레이션은 경영에 영향을 미쳤으며, 두 국가의 최고 경영진 문제는 "직원의 임금 인상"(미국의 67.5%, 61.8% 캐나다). 직원) "(47.3%),"물류 비용 증가 "(46.6%) 및"조달 비용 증가 "(45.8%), 많은 회사가 고용, 노동 및 원자재 조달 측면슬롯 머신 문제를 인용하고 있습니다. 부분품.
  • 관리 문제를 해결하기위한 조치의 관점슬롯 머신, 두 국가의 가장 높은 비율은“미국의 59.3%, 캐나다슬롯 머신는 55.5%)를 인용했습니다. ””(40.5%) 및“경쟁 제품의 차별화”(36.7%)는 캐나다슬롯 머신“인사 비용 이외의 비용 절감”(41.8%)과“경쟁 제품과의 차별화”에 이어 (39.1%)는 다음으로 가장 많이 인용되었습니다.
  • 2022 년 초 이후 미국 달러 (캐나다 달러)에 대한 엔화 감가 상각 추세와 관련하여 미국의 회사의 30% (32.1%)가 전반적인 긍정적 인 영향을 미쳤으며 "영향 없음"( 26.2%) 및 "부정적인 영향으로 유사한 긍정적 인 영향"(18.5%)은 "영향 없음"은 3 분의 1 (33.3%)을 차지하고 "전반적인 긍정적 인 영향"(23.3%)을 차지했습니다. 부정적인 그리고 같은 정도로 긍정적 인 영향 "(17.8%).
  • 특정 긍정적 인 영향은 슬롯 머신의 수입 비용이 감소한 반면, 부정적인 영향은 새로운 투자에 대한 투자 금액이 증가한 것이 었습니다. 영향.

9.

  • Biden 행정 정책이 비즈니스 활동에 미치는 영향과 관련하여 "알지 못한다"는 30%이상 (32.9%)과 "부정적인 영향에 대한 유사한 영향"(26.1%)이 뒤 따릅니다. (14.9%) 및 "부정적인 영향"(13.8%)은 전년도슬롯 머신 5.5 점 감소했으며 "긍정적 인 영향"은 전년도슬롯 머신 2.4 점 감소했습니다. ) ), 하는 동안 "효과 없음"은 전년도슬롯 머신 3.8 포인트 증가했습니다 (22.3%)
  • 업계슬롯 머신 플라스틱 제품 (28.0%) 및 거래 및 도매 (22.5%)의 회사는 부정적인 영향을보고 한 반면, 고무, 세라믹, 스톤 및 점토 (44.4%) 및 건설 (27.3%)의 긍정적 인 영향을보고했습니다.
  • 비즈니스에 영향을 미치는 정책 영역의 관점슬롯 머신, 회사의 40%이상 (43.3%)이 미국 기업 과세 시스템을 인용 한 다음 중국에 대한 정책 (34.7%), 경제 정책 (반 인플레이션 측정 포함) (31.6% ), 포트화물 정체 측정 (29.0%) 및 기후 변화 측정 (25.4%).

10. 주 정부와 같은 지역 사회와의 관계 : 대다

  • 주 정부와 같은 지역 사회와의 관계를 구축하는 것과 관련하여 총 60%(56.1%)의 회사는“좋은 관계 구축”(26.1%) 및“관계 구축을 포함하여 대화 채널을 가지고 있습니다. 대화를 수행 할 수 있습니다.”업계 슬롯 머신이 응답은 전체 회사의 거의 70% (67.1%)가 주어졌으며 회사의 40% 이상을 차지했습니다. 비 제조업 (42.4%).
  • 지역 사회와의 접촉 시점슬롯 머신, 지역 상업 및 산업 협회에 대한 참여는 눈에 띄는 대응이었으며, 일부는 일자리 창출 측면슬롯 머신 기여하고 있다고 응답했습니다. 그들은 "이주했을 때 지방 정부로부터 많은 지원을 받았으며"토지 취득에 관한 주 및 도시와의 협력에 대한 지원을 받았습니다. 반면에 환경 조치. "그러한 관계가없는 회사는"무엇을 시작 해야할지 모른다 "또는"크기가 작고 비용 효율적인 것으로 보이지 않는다 "고 말했다.
(주 1)
확산 지수의 짧은 수치는 운영 이익이 증가한 회사의 비율과 동일한 수치입니다.
(참고 2) SCOPE1 :
비즈니스 활동에 의한 직접 온실 가스 (GHG) 배출 (연료 구성, 산업 공정)
SCOPE2 :
다른 회사가 공급하는 전기, 열 및 증기 사용으로 인한 간접 GHG 배출
SCOPE3 :
SCOPE 1, SCOPE 2 이외의 간접 GHG 배출량 (비즈니스 활동과 관련된 다른 회사의 GHG 배출량)

슬롯 머신 외부 무역기구 (Jetro)
해외 부서 아메리카 부서 (대표 : Takashi Nakamizo, Hirohisa Akahira, Taisuke Kassai 및 Shinichiro Takimoto)
전화 : +81-3-3582-5545