멕시코의 무료 슬롯 게임 산업은 계속 성장하고 있습니다
2017 년 10 월 16 일
멕시코 무료 슬롯 게임 산업의 높은 성장이 계속되고 있습니다. 경제부에 따르면 무료 슬롯 게임 및 부품의 제조, 유지 보수 및 수리에 관련된 사업의 수는 지난 10 년 동안 약 3 배 증가했으며 직원 수는 지난 10 년 동안 5 배 증가했습니다. 이 부문에 추가 된 총 가치는 10 년 동안 2.7 배 증가했으며 수출도 3.5 배 증가했습니다. 스페인과 프랑스와 같은 유럽 기업들도 미국과 캐나다의 회사 외에도 인기를 얻고 있습니다. 멕시코 무료 슬롯 게임 산업의 매력은 북아메리카의 수출 제조 허브로서의 축복받은 위치이며 무료 슬롯 게임 산업을 위해 개발 된 경쟁이 치열한 인력입니다.
성장률은 자동차 산업을 초과합니다
멕시코 경제부와 멕시코의 무역 및 투자 홍보 기관 Promexico의 데이터에 따르면 2016 년 말 멕시코 무료 슬롯 게임 산업 사무소의 수는 330 명에 이르렀습니다. 제조하는 239 개의 비즈니스, 유지 보수 및 수리 (MRO)를 수행하는 37 개의 비즈니스, 엔지니어링 및 설계를 수행하는 44 개의 비즈니스 및 지원 및 서비스를 제공하는 11 개의 기타 비즈니스가 있습니다. 직원 수는 53,000 명으로 10 년 전 직원 수의 약 5 배로 증가했습니다.
항목 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
고용주 수 | 10,500 | 21,000 | 28,000 | 34,000 | 45,000 | 53,000 |
비즈니스 위치 수 | 109 | 160 | 238 | 266 | 300 | 330 |
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84 | 126 | 167 | 189 | 216 | 239 |
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13 | 18 | 26 | 28 | 33 | 37 |
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12 | 16 | 23 | 38 | 40 | 44 |
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0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
수출 가치 | 2,042 | 3,083 | 3,266 | 5,040 | 6,366 | 7,164 |
가져 오기 값 | 1,380 | 2,432 | 2,865 | 4,292 | 5,416 | 5,898 |
출처 : 멕시코 항공 우주 산업 연맹 (FEMIA), Proméxico, Proméxico 경제부
멕시코의 주요 수출 제조 산업의 조잡한 부가 가치는 국립 통계 및 지리학 연구소 (Inegi)의 실제 GDP 통계에서 추출되었으며, 그림 1에서 볼 수 있듯이 2006 년 100 개로 인덱싱 된 2006 년 (2006 = 100)에 도달 한 Crude Value Added Indection에 도달했습니다. (194.4) 및 자동차 부품 제조 (174.8). 2016 년 현재 무료 슬롯 게임 및 부품 생산에 대한 원유 가치는 자동차 제조의 8%에 불과했고 자동차 부품 제조의 9.5% 였지만 성장률 (10 년 동안 2.7 배)을 살펴보면 두 부문 (각각 1.9 배 및 1.7 배)보다 훨씬 우수합니다.

(출처) GDP 통계 데이터에서 생성 된 National Institute of Statistical Geography (Inegi)
무료 슬롯 게임 산업은 처음에 Baja California, Sonora, Chihuahua 및 Nuevo Leon을 포함한 북부 국경 지역에서 개발되었습니다. 외국 무료 슬롯 게임 관련 제조업체 인 주로 미국인들은이 주에 입국했으며 주로 보잉 및 Bombardier 북미 공장으로 제품을 생산하고 수출하여 결합 처리 (이전 Maquiladora, Emmex) 시스템을 활용합니다. Baja California는 Mexicali 및 Tijuana와 같은 국경 도시에서 76 개의 회사 (2015 년 말 현재와 동일)가있는 회사가 가장 많습니다 (표 2 참조). Goodrich와 Honeywell을 포함한 많은 미국 무료 슬롯 게임 부품 회사가 Baja California에 입국했습니다. 53 개 회사가 미국 Cessna, Beechcraft, Labianal, French Safran Group의 자회사 및 Bell Helicopter를 포함하여 치와와에 들어갔다. 소 노라에서는 31 개 회사가 국경 도시 노 갈레 스와 태평양 코스트 포트 시티 Guaymas에 들어갔다. Nuevo Leon에는 MD Helicopters 동체 제조 공장을 포함한 30 개의 회사와 금속 가공 및 특수 표면 처리를 처리하는 회사가 있습니다.
무료 슬롯 게임 산업은 Queretaro에 집중되어 있으며 캐나다의 Bombardier 및 French Saffron Group이 전국으로 들어갑니다. Queretaro로 확장하는 무료 슬롯 게임 관련 회사의 수는 2015 년 말까지 2006 년 6 개에서 34 개로 증가했습니다.
상태 이름 | 2006 | 2011 | 2015 | 확장 속도 (15/06) |
---|---|---|---|---|
Baja California | 34 | 54 | 76 | 123.5% |
Chihuahua | 10 | 36 | 53 | 430.0% |
Quretaro | 6 | 35 | 34 | 466.7% |
Sonora | 16 | 34 | 31 | 93.8% |
Nuevo Leon | 13 | 24 | 30 | 130.8% |
Tamauripas | 0 | 11 | 16 | |
멕시코 연방 지구 | 6 | 8 | 13 | 116.7% |
멕시코 | 5 | 7 | 8 | 60.0% |
Jarisco | 5 | 6 | 8 | 60.0% |
Coahuila | 6 | 6 | 5 | △ 16.7% |
San Luis Potosi | 2 | 6 | 4 | 100.0% |
푸에블라 | 2 | 3 | 3 | 50.0% |
Yukatan | 2 | 3 | 3 | 50.0% |
aguascalientes | 2 | 2 | 2 | 0.0% |
Guanajuato | 0 | 1 | 2 | |
게레로 | 0 | 1 | 2 | |
Zacatecas | 0 | 1 | 1 | |
Total | 109 | 238 | 291 | 167.0% |
출처 : 멕시코 항공 우주 산업 연맹 (FEMIA), Proméxico
무료 슬롯 게임 산업의 수출은 2016 년에 7,640 억 달러에 이르렀으며 10 년 동안 약 3.5 배 증가했습니다. 주요 수출 품목은 엔진 부품, 와이어 하네스, 착륙 장치, 동체 및 날개와 같은 구조적 부품이지만 대부분은 무료 슬롯 게임 및 기타 부품 제조업체로서 Communication and Transport (SCT)가 승인 한 회사에서 수출합니다 (표 3 참조). SCT가 승인 한 회사는 특별한 관세 분류 (HS) 코드 (9806.00.06)를 사용하여 업무없이 제조하는 데 필요한 모든 부품과 원료를 수입한다는 이점이 있습니다.
HS 코드 | 제품 이름 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 신장률 | ||
98060006 | SCT 승인 회사의 무료 슬롯 게임 및 부품의 조립 및 제조 제품 | 1,508.8 | 1,768.6 | 2,185.2 | 2,254.3 | 3.2 |
84119101 | 제트 프로펠러 엔진 부품 | 576.6 | 778.0 | 959.5 | 1,389.7 | 44.8 |
98060005 | 무료 슬롯 게임 및 기타 부품의 유지 보수 및 수리에 사용되는 제품 | 527.5 | 552.5 | 667.5 | 700.0 | 4.9 |
85443001 | 무료 슬롯 게임 와이어 하네스 | 383.4 | 455.0 | 470.8 | 476.1 | 1.1 |
88033099 | 기타 무료 슬롯 게임 및 헬리콥터 부품 | 639.7 | 852.8 | 526.2 | 371.2 | △ 29.5 |
84111201 | 제트 엔진 (25kn 이상의 추력) | 266.8 | 367.4 | 283.4 | 314.1 | 10.8 |
88032001 | 랜딩 기어 및 동일한 부품 | 183.2 | 162.9 | 204.5 | 224.1 | 9.6 |
85030006 | 풍력 터빈 발전기 부품 | 4.4 | 51.2 | 105.3 | 100.0 | △ 5.0 |
84118201 | 기타 가스 터빈 구성 요소 (5,000kW 이상 출력) | 42.6 | 67.6 | 88.9 | 50.0 | △ 43.8 |
84071001 | 무료 슬롯 게임 왕복 엔진 | 29.5 | 21.4 | 25.0 | 41.6 | 66.4 |
85362001 | 무료 슬롯 게임 자동 회로 차단기 (차단기) | 50.1 | 50.3 | 42.2 | 41.3 | △ 2.1 |
84818009 | 요리 및 밸브 (무료 슬롯 게임 용) | 5.2 | 4.7 | 11.2 | 9.6 | △ 13.8 |
84112201 | 프로펠러 엔진 (1,100kW 이상의 추력) | 6.2 | 2.3 | 1.8 | 7.1 | 283.4 |
84091001 | 무료 슬롯 게임 왕복 엔진 부품 | 24.9 | 2.2 | 4.9 | 3.6 | △ 27.1 |
총 14 개의 주요 품목 | 4,248.9 | 5,136.9 | 5,576.3 | 5,982.6 | 7.3 |
참고 : 이것은 제조 및 수리되지 않은 완제품을 제외하고 일본의 주요 수출 품목입니다. "SCT"는 커뮤니케이션 운송부의 약어입니다.
출처 : 경제 무역 통계부
유럽 기업도 멕시코를 적극적으로 사용하고 있습니다
경제부의 외국 투자국에 따르면 1999 년부터 2017 년 상반기까지 무료 슬롯 게임 내부의 투자 내부 투자는 3113 억 달러였으며 주요 투자 국가는 미국, 캐나다, 스페인, 프랑스 및 스위스에서 가장 큰 투자 금액이었습니다. 지리적 근접성으로 인해 미국의 보잉과 캐나다의 Bombardier에 부품을 공급하기위한 많은 투자가 있으므로 투자의 80% 이상이 미국과 캐나다 출신입니다 (표 4 참조).
Country | 투자 금액 | 구성 요소 비율 | 확장 된 회사 수 |
---|---|---|---|
USA | 1,612.9 | 51.8 | 60 |
캐나다 | 1,112.8 | 35.7 | 6 |
스페인 | 109.2 | 3.5 | 12 |
프랑스 | 106.2 | 3.4 | 9 |
스위스 | 84.1 | 2.7 | 2 |
기타 | 88.6 | 2.8 | 8 |
Total | 3,113.8 | 100.0 | 97 |
참고 : 2017 년 6 월 30 일 현재
출처 : 경제 무역 산업부
최근 몇 년 동안 프랑스 및 스페인과 같은 유럽 기업들은 무료 슬롯 게임 산업에 적극적으로 투자하고 있습니다. 프랑스의 주요 무료 슬롯 게임 부품 회사 인 Saffron Group은 멕시코에 7 개의 제조업, MRO 및 엔지니어링 위치를 보유하고 있으며 현재 미국의 Albany International과의 합작 투자 인 Queretaro에 8 번째 New 공장을 건설하고 있습니다. 새로운 공장은 현재 미국의 GE와 Saffron Group의 SNECMA 사이의 합작 투자로 개발중인 새로운 엔진 (LEAP)에 사용되는 복합 재료를 제조하는 공장이며 2017 년 말에 생산이 시작될 예정입니다. Saffron Group은 멕시코에서 약 5,700 명의 사람들을 고용하여 무료 슬롯 게임 산업에서 가장 큰 고용 규모가됩니다. 프랑스 회사의 다른 최근 투자로는 무료 슬롯 게임 구조 부품 제조업체 인 Queretaro, Daher에 내장 된 플랜트가 8 월 30 일에 운영되었습니다. 이것은 에어 버스의 문을 제조하는 공장입니다 (A320).
스페인 회사 인 Aernova는 동체 및 날개와 같은 구조 부품을 제조하는 Aernova는 Queretaro 지방에 두 개의 공장을 보유하고 있으며 ITP (Industria de Truvo Propulsores)의 자회사 인 ITR 인 ITR은 엔진 부품을 제조하고 유지합니다. 2016 년 10 월, 복합 구조 부품을 제조하는 영국 회사 인 Shimtech는 Sonora Hermocillo에 공장을 건설하는 데 1,500 만 달러를 소비 할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 미국 캘리포니아 주 샌디에고에있는 회사의 공장을 보완하여 보잉을위한 문 및 기타 구조 부품을 제조 할 것입니다.
기업이 필요로하는 인적 자원 개발에 중점을 둡니다
FDI 매거진 (2015 년 6 월 12 일자)에 따르면, 파이낸셜 타임즈 (Financial Times)가 발표 한 멕시코는 2009 년 1 월과 2015 년 3 월 사이에 무료 슬롯 게임 산업에 60 개의 외국인 직접 투자를했으며 같은 기간에 투자를 수락하는 국가 (121 건)와 영국 (75 건), 중국 (59 건)에서 두 번째로 큰 투자를 수락했습니다. 또한, 서부 무료 슬롯 게임 산업의 100 개 공급 업체 (2016 년 9 월 발표)에 대한 감사, 세금 및 회계 자문과 같은 특수 서비스를 제공하는 프랑스 회사 인 Mazars가 실시한 설문 조사 결과에 따르면, 멕시코는 단기 목표 국가 (12%는 투자 고려)에서 6 위를 차지했으며, 미국과 인도 (21% 참조).


참고 : 다중 답변
출처 : Mazars, 2016 상업 항공 우주 연구
서구 기업들이 멕시코 항공 산업에 적극적으로 투자하는 이유는 멕시코에서 보잉과 Bombardier의 제조 기반으로서 좋은 위치 일뿐 만 아니라 저비용 제조 기반이라는 매력을 가지고 있기 때문입니다. KPMG 설문 조사 (경쟁 대체 대체 2016)에 따르면, 멕시코의 무료 슬롯 게임 부품의 제조 비용은 미국에서는 84.2%, 캐나다에서는 93.4%로 낮습니다. 멕시코의 인건비의 비교 우위와 비교하여, 차이는 미국의 28.6%, 캐나다의 42.4%와 다릅니다 (표 5 참조).
비교 항목 | USA | 캐나다 | 멕시코 | 프랑스 | 일본 |
---|---|---|---|---|---|
소득 (※ ※) | 31,650 | 31,650 | 31,650 | 31,650 | 31,650 |
운영 비용 | 29,780 | 26,080 | 22,813 | 26,893 | 27,128 |
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14,876 | 14,876 | 14,876 | 14,876 | 14,876 |
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8,904 | 5,998 | 2,546 | 6,471 | 6,467 |
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5,829 | 4,352 | 1,876 | 4,070 | 4,852 |
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582 | 486 | 234 | 1,608 | 639 |
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2,493 | 1,161 | 436 | 794 | 976 |
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2,369 | 2,032 | 2,325 | 2,008 | 1,371 |
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421 | 314 | 405 | 356 | 931 |
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230 | 196 | 202 | 236 | 332 |
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48 | 51 | 25 | 126 | 150 |
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1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
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391 | 264 | 302 | 333 | 345 |
감가 상각 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
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479 | 287 | 70 | 425 | 594 |
세전 이익 | 1,870 | 5,572 | 8,838 | 4,758 | 4,525 |
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578 | 1,268 | 2,735 | 1,314 | 1,473 |
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30.9% | 22.8% | 30.9% | 27.6% | 32.6% |
세후 이익 | 1,292 | 4,303 | 6,103 | 3,444 | 3,051 |
수익성있는 판매 | 4.1% | 13.6% | 19.3% | 10.9% | 9.6% |
총 연간 비용 | 30,358 | 27,347 | 25,547 | 28,206 | 28,600 |
USA = 100 | 100.0 | 90.1 | 84.2 | 92.9 | 94.2 |
순위 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 |
참고 : 임대 공장 (7,107 평방 미터) 및 직원 85 명과 같은 특정 조건을 설정 한 후 비용 비교를 비교했습니다.
(※)는 모든 국가에서 일정하다고 가정하는 비용 항목이며, 비교를 용이하게하는 위치에 따라 변동이 없습니다.
출처 : KPMG, 경쟁 대안, 2016 Edition
무료 슬롯 게임 산업에서는 높은 안전이 필요한 경우 비용이 낮을뿐만 아니라 고품질 노동이 필요합니다. 연방 정부, Queretaro 및 Chihuahua 및 기타 지방 정부는 이러한 요구를 인식하고 산업, 정부 및 학계와 협력하는 방식으로 전문 인적 자원을 개발하는 데 노력을 기울였습니다. 멕시코에는 Queretaro National Aviation University (UNAQ)와 같은 많은 교육 기관과 교육 프로그램이 있으며, 이는 무료 슬롯 게임 산업에 고용 된 인재를 생산하는 것을 목표로합니다 (표 6 참조). 멕시코 항공 우주 산업 연맹 (FEMIA)의 전무 이사 인 Luis Herald Liscano에 따르면, 멕시코는 매년 11,000 명의 학생들을 주최하는 30 개의 교육 기관에서 무료 슬롯 게임 산업에 총 52 개의 교육 프로그램을 제공합니다 (2017 년 6 월 21 일자 이모빌리안 잡지).
Queretaro National Aviation University (UNAQ)는 멕시코 최초의 항공 대학입니다. 이 대학은 원래 2006 년에 연방 및 주 정부에 의해 50%의 투자로 설립되어 Bombardier가 Queretaro에 진입하여 전기 하네스 및 구조 부품을 제조하는 데 필요한 숙련 된 근로자 및 엔지니어의 요구를 충족시키기 위해 설립되었습니다. 2009 년 3 월에 건설 된 현재 시설은 무료 슬롯 게임 관련 제조업체가 집중된 Queretaro International Airport와 인접한 Queretaro Aerospace Industrial Park에 위치하고 있습니다. 몬트리올의 무료 슬롯 게임 산업 클러스터에 위치한 항공 대학교 (University of Aviation)를 모델로합니다. 2006 년부터 무료 슬롯 게임 관련 회사가 Queretaro에 들어서면서 Saffron Group, Aernova 및 ITR과 같은 Bombardier 이외의 회사의 인적 자원 개발에 참여하여 Queretaro의 무료 슬롯 게임 산업 개발에 기여했습니다. UNAQ는 다양한 과정을 제공하며 회사의 요구에 맞게 교훈을 얻었으며 실제로 회사가 사용하는 장비 및 기타 자료를 사용하여 가르치는 교훈을 제공합니다. 유연한 대학의 응답은 회사에 의해 높은 평가를 받고 있으며, 수업은 기업 작업과 직접 관련이 있기 때문에 대학이라도 기업 교육 센터와 같습니다. 무료 슬롯 게임 관련 제조업체가 Queretaro, 대학 및 회사에 입국 할 때 직원이 될 숙련 된 근로자를 신속하게 훈련시켜야하는 경우, 3 ~ 8 개월 동안 단기 교육 프로그램을 만들어 잠재적 인 직원에게 기술 교육을 제공합니다.
레벨 | 대학 | 위치 | 코스 이름 | 개막 연도 |
---|---|---|---|---|
대학원 | National Institute of Technology (IPN) 기계 및 전자 공학 학부 (Esime) |
멕시코 시티 | Mr.Aerospace Engineering Course | 2004 2013 |
항공 유지 관리 및 생산 전공 석사 프로그램 | ||||
무료 슬롯 게임 구조 디플로마 | ||||
Cetys Universidad | Baja California | 항공 석사 학위 | 2007 | |
Monterrey Institute of Technology (ITESM) Queretaro | Quretaro | 집중 항공 공학 공학 전문 교육 과정 (80 시간) | 2009 | |
Queretaro National Aviation University (UNAQ) | Quretaro | Aeronautics Engineering (제조, 설계, 연구 및 개발) | 2011 | |
Nuevo Leon Autonomous University (UANL) | Nuevoleon | 항공 우주 재료 공학 및 항공 시스템 관리 | 2012 | |
대학 | ipn esime | 멕시코 시티 | Aeronautics | 1937 |
IPN 학제 간 엔지니어링 유닛 (UPIIG) | Guanajuato | 항공 공학 | N.A. | |
Nuevo Leon Autonomous University (UANL) | Nuevo Leon | 항공 공학 | 2007 | |
Chihuahua Autonomous University (UACH) | Chihuahua | 항공 공학 | 2007 | |
Hidalgo Metropolitan Institute of Technology (UPMH) | Hidalgo | 항공 공학 | 2008 | |
Monterrey Institute of Technology (ITESM) Monterrey | Nuevo Leon | 무료 슬롯 게임 제조 설계 | 2008 | |
Juarez City Autonomous University (UACJ) | Chihuahua | Aeronautics | 2008 | |
Kaheme University of Technology (ITESCA) | Sonora | 기계 공학 및 항공 전공 | 2008 | |
Sonora Institute of Technology (ITSON) GUAIMAS | Sonora | 생산 관리 엔지니어링/무료 슬롯 게임 제조 시스템 | 2008 | |
Queretaro National Aviation University (UNAQ) | Quretaro | 항공 (제조 및 설계) | 2008 | |
Cetys Universidad | Baja California | 기계 공학 부서 항공 설계 전공 | 2009 | |
Baja California Autonomous University (UABC) | Baja California | 항공 공학 | 2009 | |
Ekatepec Institute of Technology (Tese) | 멕시코 | 항공 공학 | 2013 | |
기술 고등학교/직원 교육 | Cenaltec | Chihuahua | 비즈니스 등을위한 첫 번째 트랙 교육 | 2000 |
Queretaro National Aviation University (UNAQ) | QureTaro | 비즈니스를위한 첫 번째 트랙 교육 | 2006 | |
항공 공학 (2 년 : 고급 숙련 된 노동자) | 2009 | |||
Alvaro Obregon 산업 직업 훈련 고등학교 (EIAO) | Nuevo Leon | 무료 슬롯 게임 유지 보수 과정 | N.A. | |
National Technical College of Education (Conalep) | 멕시코 시티 및 기타 | 무료 슬롯 게임 산업 기술 훈련 과정 | 2008 | |
Nuevo Leon Autonomous University (UANL) | Nuevo Leon | 무료 슬롯 게임 유지 보수 과정 | 2009 | |
IPN Science and Technology Center (CECYT) | 멕시코 시티 및 기타 | 훈련 무료 슬롯 게임 유지 보수 엔지니어 | 2009 | |
Bahio Airlines College | Guanajuato | 무료 슬롯 게임 유지 보수 과정 (2 년 : 고급 숙련 된 작업자) | 2016 |
출처 : 멕시코 항공 우주 산업 교육위원회 (COMEA), 각 교육 기관 웹 사이트에서 만든 주 정부 정보
멕시코 무료 슬롯 게임 산업의 과제는 자동차 산업과 마찬가지로 1 차 공급 업체 수 (1 단계)에 비해 2 차 공급 업체 (2 단계) 및 3 차 공급 업체 (3 차 공급 업체) 수준에 공급 업체가 부족하다는 것입니다. FEMIA 회장 Carlos Robles (Bombardia의 멕시코 공장 관리자)는 Tier 2 및 Tier 3 공급 업체의 부족이있는 현재 상황을 지적했다. "항공 우주 산업에는 더 많은 Tier 2와 Tier 3 공급 업체가 필요하다. (AS9100) 및 특별 프로세스 인증 (NADCAP). Robles 회장은 열처리, 중소형 알루미늄 정밀 가공, 비파괴 검사 (NDT), 표면 처리, 캐스팅 및 특수 페인트 판금 처리 (멕시코 Now, 7 월 및 8 월 문제)와 같은 분야에서 특히 높은 수요가 있다고 말했다.
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- 저자 소개
- Jetro 해외 연구 부서 (언어 및 남미)
Nakahata Takao - Jetro는 1998 년에 합류했습니다. 그는 무역 개발부 (1998-2002), 해외 연구 부서 (2002-2006) 및 Jetro Mexico Office (2006-2012)에서 근무했습니다. 그는 "멕시코 경제에 대한 기본 지식", 공동 저술 된 FTA Guidebook 2014라는 솔로 북을 썼으며 세계 의료 기기 시장을 공동 저술했습니다.