미국과 캐나다 시장에서의 비즈니스 기회 탐색
전 세계 주요 국가 및 슬롯 커뮤니티의 최신 경제 동향에 대한 보고서

Jetro는 12 월 4 일 도쿄에서 최신 경제 동향 세미나를 개최했습니다. 뉴욕 사무소의 타나카 히로토시 (Tanaka Hirotoshi) 국장은 일본 기업들의 북미 사업 동향에 대해 설명했으며, 그 후 7 개의 북미 사무소의 이사와 부국장은 미국과 캐나다에서 소비자 시장의 매력과 산업 축적 및 위치 환경을 소개했다. 우리는 각 강의 강의 내용의 핵심 사항을 소개합니다.

Keynote

"일본 기업을위한 북미 비즈니스 트렌드"
New York Office Director Tanaka Hirotoshi

미국 경제는 7 년 연속으로 긍정적이었으며, 강력한 개인 소비에 의해 뒷받침되는 꾸준히 성장하고 있습니다. 개인 소비 측면에서 회사는 주로 온라인 판매를 포함한 비 매장 소매점에서 증가하고 있습니다. 의류 및 의류 액세서리에 대한 온라인 판매가 증가하고 있지만 최근에는 온라인으로 주로 판매하는 회사가 물리적 상점을 개설하는 데 경향이 있습니다.

슬롯 커뮤니티별로, 인구는 특히 일본과 해외의 자연 성장과 이체로 인해 서부 및 남부 슬롯 커뮤니티에서 특히 증가했으며 GDP 성장률도 높은 성장률을 보였습니다. 소득 수준은 뉴욕과 주변 주와 캘리포니아에서 상대적으로 높지만 메트로폴리탄 슬롯 커뮤니티에서는 중서부 슬롯 커뮤니티과 남부 슬롯 커뮤니티에도 고소득 슬롯 커뮤니티이 흩어져 있습니다. 또한 인종 구성은 슬롯 커뮤니티에 따라 다르며 세부 마케팅이 필요합니다 (그림 1 참조).

일본은 영국과 캐나다 이후 미국에서 두 번째로 큰 투자자이며 일본 기업은 계속 높은 수준에서 확장하고 있습니다. 대부분의 주에는 캘리포니아와 텍사스가 포함되며 자동차 관련 투자는 업계에서 두드러집니다.

트럼프 행정부의 무역 정책은 양자 무역 협상으로 바뀌 었으며, 미래의 원산지의 도입과 같은 엄격한 요구로 인해 미래가 불분명하기 때문에 북미 자유 무역 협정 (NAFTA)의 재협상은 불분명하다. 세금 개혁 법안은 상원과 하원에서 통과되었습니다. 하원과 상원의 제안은 법인세 인하 및 소득 세율 분류시기에 따라 다르며 통일 작업이 필요하지만 상원 제안에 따라 조정되면 조기에 통과 될 수 있습니다.

특별 기사 (1 부) : 세계 최대의 소비자 시장의 매력

"미국 북동부 경제의 트렌드 및 최근 확장 사례"
Wakamatsu Isamu, 뉴욕 사무소 부국장

"뉴욕은 미국이 아니다"라고한다. 그 주된 이유는 뉴욕시에서 시민의 약 40%가 외국 출신이며 30%와 20%는 각각 히스패닉과 아프리카 시민이 다양한 인종으로 구성되어 있기 때문입니다.

뉴욕 북동부 슬롯 커뮤니티에는 코네티컷, 매사추세츠 및 뉴저지를 포함한 1 인당 평균 소득이 높은 주가 많으며 일본 기업에 유망한 시장을 제공합니다. 뉴욕 대도시 슬롯 커뮤니티은 한국과 러시아를 능가하는 GDP가 1.6 조 달러입니다. 실제로 뉴욕을 공격하는 일본 기업에는 끝이 없습니다. 최근에 스탠딩 스테이크, 쌀 공 및 이발소와 같이 다른 곳에서는 이용할 수없는 일본식 서비스를 제공하는 회사가 주목을 끌고 있습니다.

뉴욕은 또한 "세계에서 두 번째로 큰 기업가 도시"로 변모하기 시작했습니다 (그림 2 및 3 참조). 다양한 산업 및 IT 기술과 금융, 부동산, 패션 및 미디어를 포함한 IT 기술과 결합 된 많은 "하이파 첼 (Hyphentech)"이 태어났습니다. 많지는 않지만 뉴욕에서 일본 기업가들이 사업을 확대하는 사례도 있습니다.

출처 :

"Money Tree Report"(CB Insight, PWC) 데이터를 기반으로 Jetro를 만들었습니다.

참고 :

미국의 상위 5 개 산업은 가장 큰 투자 금액을 가지고 있습니다.

출처 :

"Money Tree Report"(CB Insight, PWC) 데이터를 기반으로 Jetro를 만들었습니다.

"텍사스는 성장 시장으로 관심을 끌고 있습니다"
휴스턴 사무실 이사 Kurokawa Junji

텍사스는 일본 기업의 목적지로 주목을 받고 있습니다. 그 이유는 (1) 유리한 지리적 조건, 즉 미국의 중심지에 위치하고 있으며 미국뿐만 아니라 라틴 아메리카에 대한 접근성이 높습니다. (2) (2) 노동 및 소비에 대한 책임이 풍부한 인구가 있으며 (3) 부동산 및 에너지와 같은 비즈니스 및 라이프 스타일 비용이 낮으며 (4) 다른 국가와 비교하여 주 법인 또는 개인 소득세가 없습니다.

주에 본사를 둔 미국 Fortune 500 대 기업의 수는 50에 도달했습니다. Jetro 조사에서 텍사스는 3 년 연속 3 년 동안 최우수 위치를 독점하여 "다음 2 ~ 3 년 동안 확장 될 것으로 예상되는 슬롯 커뮤니티"으로 시장에 진출한 일본 기업들로부터 희망을 얻고 있습니다 (Tables 1과 2 참조). 결과적으로, 일본 기업들은 주 내에서 새로운 본사 기능을 이사하고 설립하고 있습니다.

표 2 : 향후 2-3 년 동안 시장이 확장 될 것으로 예상되는 상태(2015 및 2014, 산업 유형, 다중 답변)

산업별로 에너지 회사는 휴스턴 경제에 집중되어 있지만 상류 석유 및 가스 추출 및 정제 외에도 호화 천연 가스 (LNG) 수출에 대한 헌장 수요를 포함하여 가치 사슬은 최근에 확장되었습니다. 또한 Dallas-Fort Worth Economy에서는 Toyota가 북미에 본사를 둔 Plano를 포함하여 경제 슬롯 커뮤니티과 첨단 산업이 집중된 Richardson을 포함한 경제 슬롯 커뮤니티이 북쪽으로 확장되고 있습니다. 결과적으로 일본 슈퍼마켓, 컨베이어 벨트 스시 및 서점을 포함하여 레스토랑 및 서비스 산업으로 일련의 확장이있었습니다.

"식품 및 서비스 산업의 관문 (미국 서쪽)"
Nishimoto Keiichi, 로스 앤젤레스 사무실 책임자

캘리포니아의 인구는 약 4 천만 명, 미국에서 1 위, GDP는 6 위로 2.6 조 달러입니다. 약 70,000 개의 레스토랑이 있으며 약 4,000 개의 일본 레스토랑이 있으며 미국 서부는 음식 및 서비스를위한 관문입니다.

미국의 농업, 임업 및 어업 및 식품의 수입 상태를 살펴보면 일본의 존재가 낮으며 일본의 수출을 확대하는 데 핵심이 있습니다. 일본 이외의 시장을 개발하는 첫 번째 핵심은 대상 마케팅이며, 연간 평균 소득이 높고 많은 아시아 거주자를 가진 표준 도시 이외의 주목할만한 도시를 공격하는 방법을 보는 것이 중요합니다. 캘리포니아 쿠퍼 티노의 평균 연간 가계 소득은 10 만 달러가 넘고 중국 비율은 23.3%이며, Milpitas는 평균 연간 가계 소득은 85,000 명이며 베트남 수입은 13%입니다 (표 3 참조).

두 번째 열쇠는 시장 창출입니다. 예를 들어, 미국인들은 처음에 Shochu에 대해 알지 못하므로 먼저 요리사, 바텐더 및 블로거와의 인기를 높입니다. 된장 수프의 경우 채식주의자를 비건 채식 수프로 홍보하고 전자 상거래를 사용하여 제품을 스스로 판매 할 수있는 시장을 만들어야합니다.

특별 기사 (2 부) : 풍요로운 산업 축적 및 위치 환경

"제조 인프라가 재평가 될 예정입니다 : 연구 및 개발에서 생산에 이르기까지 광범위한 분야의 강점"
Ralph Infosart, 시카고 사무실 이사

많은 미국 기업들은 일본 제품과 기술이 놀랍다는 것을 알고 있지만 더 나은 관계를 구축하기 위해서는 일본의 높은 기술 능력만큼 중요한 인적 자원을 개발하는 것이 중요합니다.

비즈니스 영어에서 제품의 기술 내용을 간결하게 설명하고 회사의 글로벌 생산 시스템에 대한 깊은 이해를 통해 비즈니스 협상을 효과적으로 수행 할 수있는 사람이 필요합니다.

Watanabe Naoyuki, 시카고 사무소 부국장

2,372 일본 기업은 12 개의 중서부 주에서 250,000 명을 고용하고 있습니다. 일본은 일자리 창출을 통해 슬롯 커뮤니티 경제에 가장 큰 기여를하고 있으며 2016 JETRO 조사에서 80%의 회사가 이익을 얻을 것으로 예상합니다. 2016 년 봄부터 직접 투자에 대한 상담 수가 증가하고 있습니다.

각 주 정부는 회사를 유치하기 위해 경쟁하고 있으며 회사를 유치하는 전문가라고 말할 수 있으며 회사의 개인 및 특정 요구에 따라 즉각적이고 반응적인 대응을 취합니다 (표 4 참조). 또한 대중으로 확장 할 때 광범위하게 고려하고 국가 인센티브를 도출하는 것이 중요합니다.

반면에, 일본 기업을 둘러싼 현재 환경이 일자리 시장을 강화하고 있으며 비자가 더 심각하게 발행되고 있다는 의견이있었습니다.

"더"쉬운 비즈니스 장소 "의 매력
Mori Norikazu, 애틀랜타 사무소 이사

"비즈니스 쉬운 주 순위"설문 조사에서 미국 남동부는 항상 최고입니다. 현장 선택에서 상위 10 개 주 중 5 개 주 (조지아, 노스 캐롤라이나, 테네시, 사우스 캐롤라이나 및 앨라배마)는 남동부 국가입니다 (표 5 참조). 그 이유는 (1) 낮은 노동 조합 조직 금리와 낮은 인건비로 대표되는 노동력, (2) 세계 최대의 승객 수, 미국에서 네 번째로 큰화물 취급량 인 Atlanta International Airport 및 Savannah Port를 포함한 포괄적 인 물류 인프라, (3) 강력한 기업 세율 및 주정부 및 지방 정부에 의해 적극적으로 사업을 유치하는 경우가 포함됩니다.

표 4 : 비즈니스가 쉬운 주 순위 : 남동부 국가는 항상 최고입니다.

각 주의 가장 큰 특징은 자동차 산업이 고도로 집중되어 있다는 것입니다. Nissan, Honda 및 Toyota와 같은 일본 기업, 기아 및 현대와 같은 한국 회사 및 Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Volvo 및 Porsche와 같은 유럽 회사가 확장되면서 많은 자동차 부품 회사가 모여 왔습니다. 또한 Boeing 787 어셈블리 공장이 위치한 사우스 캐롤라이나에서 Toray는 현재 보잉을위한 새로운 탄소 섬유 공장을 건설하고 있습니다. 시장에 진출한 많은 일본 기업들도 해안 플로리다 슬롯 커뮤니티, 대형 농업 기계 및 오프로드 버그에 늘어선 고급 콘도와 같은 고급 시장에서 고급 어린이 의류를 판매하는 것과 같이 일본에서 발견되지 않은 매력적인 시장을 개발하고 있습니다. 또한 핀 테크 및 엔터테인먼트 산업과 같은 새로운 회사도 애틀랜타에서 축적되고 있습니다.

"미국 혁신의 최신 트렌드"
Nakazawa Norio, 샌프란시스코 사무소 이사

Silicon Valley는 비즈니스에 큰 호소력을 가지고 있으며, 유명한 IT 회사가 모임과 전국의 벤처 캐피탈에 대한 투자의 40% 이상이 있습니다 (그림 4 참조). 새로운 산업과 서비스도 등장했으며 매일 파괴적인 혁신이 발생하고 있습니다. 성공적인 기업가가 천사 투자자가되어 차세대를 개발할 수있는 덕이있는주기도 있습니다.

참조 :

일본의 VC 투자 금액은 2015 년 회계 연도에 1,320 억 엔이었습니다.

참고 :

"실리콘 밸리"는 북부 캘리포니아, 베이 슬롯 커뮤니티 및 해안선을 나타냅니다.

출처 :

PWC MoneyTree 보고서 Q1 2017

그러나이 혁신 생태계는 다목적이 아니며 도전이 있습니다. 특히 눈에 띄는 것은 인건비 및 임대료와 같은 비용의 증가입니다. 새로운 대학원 엔지니어는 연간 약 20 만 달러를 벌어 일본 경영진 수준으로 만듭니다. 미국에서 가장 높은 임대료. 실리콘 밸리는 또한 당신이 무엇이든 시도 할 수있는 기후를 가지고 있지만, 핵심 정보가 수집되는 내부 서클에 들어가기 위해서는 화려하지 않은 가혹한 세상이 있습니다. 소개 할 수있는 연락처 네트워크가 필요합니다.

실리콘 밸리에는 2,000 개가 넘는 현지 공장이 있습니다. 프로토 타입 공장에 대한 요구도 매일 새로운 개념에 생명을 불어 넣어야합니다. 산업별 GDP를 살펴보면 제조는 금융, 보험 및 전문 비즈니스 서비스 이후 세 번째로 큰 제조입니다. 마지막으로, 제조 기반으로 보면 일본 제조 회사에 호소력이 있음을 강조하고 싶습니다.

"일본 사업 : 그 잠재력을 활용하는 방법?"
Sakai Takuji, 토론토 사무소 이사

캐나다는 10 개의 지방과 3 개의 영토로 구성되어 있으며, 토론토는 북미에서 세 번째로 큰 도시이며 인구는 270 만 명이며 많은 국가의 이민자들이 흐르고 있으며 "인종 모자이크"라고도합니다. 캐나다 이민의 가장 독특한 특징은 인도, 중국 및 필리핀과 같은 아시아 출신의 특징입니다.

캐나다 경제는 잘 진행되고 있으며, 국제 통화 기금 (IMF)의 글로벌 경제 전망에 따르면 2017 년 GDP 성장은 3.0%가 될 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 미국 중서부에서 온타리오 주에서 단일 공급망을 통해 연결되어 있으며, 3 개의 주요 미국 기업, 캐나다의 자동차 생산 자동차와 함께 Toyota 및 Honda와 함께 연결됩니다. 퀘벡은 항공 우주 산업에서 번성하고 있으며 서부 슬롯 커뮤니티의 자원과 에너지 및 임업은 번성하고 있습니다 (그림 5 참조).

출처 :

Jetro를 만들었습니다.

최근 일본 기업 확장의 예로는 Tomei Kogyo, Fujitsu Research Institute 및 Mitsui Hi-Tech가 포함되며 다른 사람들은 새로운 기지를 설립했습니다. 서비스 부문에서 Uniqlo, Gyukaku 및 Muji는 확장을 해왔으며 최근 미국 시장에서 성공한 후 토론토로 확장 된 경우가 증가하고 있습니다. 캐나다 시장의 성공의 한 가지 요소는 아시아 이민자들이 일본 제품이 이동하기 전에도 일본 제품을 좋아했으며 일본 브랜드가 인정되었고 인기가 소셜 미디어에 퍼져 있다는 것입니다. 캐나다에 대한 수출 금액도 증가하고 있으며 금액은 금액보다 높아집니다. 중국 이민자들과 다른 사람들은 주로 비싼 술을 사십시오.