2021 년의 내부 및 외부 직접 메가 슬롯 증가 (프랑스)

2022 년 12 월 14 일

2021 년 프랑스의 내부 직접 메가 슬롯는 전년 대비 약 210 억 유로 증가했습니다. 외국인 메가 슬롯 검토 시스템을 강화하기위한 조치는 전략적 산업을 보호하기 위해 확장되었습니다. 외국인 직접 메가 슬롯는 전년 대비 77.3% 증가했습니다. 일본의 직접 메가 슬롯와 일본에 대한 직접 메가 슬롯는 모두 보수로 기록되었습니다.

내부 직접 메가 슬롯가 크게 증가했습니다. 특히 직접 메가 슬롯 금액이 3 배가되었습니다

2021 년 프랑스 은행 (중앙 은행)에 따르면, 2021 년에, 내부에 대한 직접 메가 슬롯 금액 (지불 잔액, 순, 흐름)은 전년도에 1886 억 유로에서 크게 증가했습니다. 기업 인수 및 공장 건설과 같은 주식과 관련된 직접 메가 슬롯는 전년 대비 거의 3 억 3,554 억 유로로 3,854 억 유로였습니다. 재메가 슬롯 수입은 65 억 유로였으며, 전년도 철수에서 긍정적 인 변화가있었습니다. 해외 모회사에서 프랑스 자회사에 이르기까지 대출과 같은 "기타 직접 메가 슬롯"는 전년도를 초과했으며 165 억 5 천 5 백만 유로의 구조로 인정되었습니다.

산업별로, 제조는 전년도 철수가 578 억 유로를 초과 한 이후 긍정적 인 것으로 바뀌었다. 고장을 살펴보면, 자동차는 전년도에 2,600 억 유로에서 14.26 억 유로를 거의 두 배로 늘 렸습니다. 전자는 238 억 유로의 구조를 초과했으며 후자는 각각 9.112 억 유로를 초과했다. 비 제조 산업에서 금융 및 보험은 전년 대비 거의 두 배로 증가한 10.932 억 유로에 달했으며, 정보 및 커뮤니케이션은 444 억 유로에 달했으며, 전년도에 132 억 유로에서 상당한 증가를 기록했으며, 상업 및 수리 사업, 운송 및 창고 사업은 모두 오버 소금으로 바뀌 었습니다 (표 1 참조).

표 1 : 프랑스의 산업 별 및 내부 및 외부 직접 메가 슬롯 (지불 잔액, 순, 흐름에 따라)(단위 : 1 백만 유로, %) (△는 음수 값입니다 - 가치가 없습니다)
산업 내부 직접 메가 슬롯 외부 직접 메가 슬롯
2020 2021 2020 2021
금액 금액 신장률 금액 금액 신장률
금융 및 보험 5,618 10,932 94.6 15,465 △ 10,286
제조 △ 3,913 5,278 △ 8,633 21,677
階層レベル2の項目자동차 2,008 14,268 610.6 △ 1,095 1,637
階層レベル2の項目의류, 섬유 236 918 289.0 17,345 △ 2,151
階層レベル2の項目장비 기계 △ 282 896 △ 385 356
階層レベル2の項目다른 전송기 6,343 171 △ 97.3 △ 2,297 △ 88
階層レベル2の項目정보, 전자 장치, 광학 장비 47 168 257.4 338 △ 1,196
階層レベル2の項目고무/플라스틱 604 54 △ 91.1 228 29 △ 87.3
階層レベル2の項目금속 제품 △ 1,761 29 △ 1,088 △ 97
階層レベル2の項目목재, 제지 561 △ 173 △ 45 47
階層レベル2の項目에센셜 오일 551 △ 284 △ 1,156 854
階層レベル2の項目음식 △ 3,866 △ 551 △ 4,850 2,617
階層レベル2の項目의학 △ 7,317 △ 2,308 △ 15,208 1,654
階層レベル2の項目화학 872 △ 9,112 △ 1,691 △ 256
정보/커뮤니케이션 1,302 4,434 240.6 △ 1,704 △ 31,518
階層レベル2の項目통신 181 2,786 1,439.2 466 △ 2,852
階層レベル2の項目정보 관련 서비스 542 1,618 198.5 △ 1,871 △ 341
전문 지식 및 기술이 필요한 기업 서비스 (법률 업무, 감사, 컨설턴트 등) 2,477 2,024 △ 18.3 342 △ 1,785
부동산 364 1,038 185.2 1,688 7,535 346.4
건설 △ 1,428 474 △ 1,710 △ 470
전기, 가스, 증기, 에어컨 △ 1,990 320 5,719 3,429 △ 40.0
마이닝 △ 1,449 73 △ 4,236 △ 2,732
물 및 폐수 처리, 폐기물 처리, 오염 정화 △ 186 △ 114 2,973 580 △ 80.5
호텔 및 레스토랑 △ 679 △ 179 △ 2,615 114
상업/수리 사업 1,504 △ 2,339 △ 4,779 △ 1,345
운송 및 창고 사업 1,422 △ 3,875 5,100 1,492 △ 70.7
Total (기타 포함) 1,886 22,808 1,109.3 7,400 13,118 77.3

출처 : 프랑스 은행

국가와 지역에서 EU는 전년 대비 94.4% 증가한 2219 억 유로로 증가했습니다. 유로존은 2346 억 유로로 전년 899 억 9 천만 유로보다 훨씬 높았습니다. 네덜란드, 네덜란드에서 3 위, 스페인에서 3 위, 룩셈부르크에서 4 위를 차지한 메가 슬롯는 증가에 기여했습니다. 스페인 통신 사업자 인 Cernex Telecom은 2021 년 10 월 통신 인프라 운영자 아이보리 인수를 완료했다고 발표했습니다. 인수 금액은 52 억 유로였으며 Cernex는 프랑스의 상아를 통해 통신 인프라 사업에 진입하고 9 억 유로의 추가 메가 슬롯를 할 의도를 발표했습니다. 유럽 중국 (홍콩 포함)은 2,296 억 유로를 초과했습니다. 2021 년 9 월, 미국 아마존은 Mosel의 Olny에 물류 센터를 열었습니다 (표 2 및 3 참조).

표 2 : 프랑스 국가 및 지역 대 내부 및 외국인 직접 메가 슬롯 (지불 잔액, 순, 흐름에 따라)(단위 : 1 백만 유로, %) (△는 음수 값입니다 - 가치가 없습니다)
국가/지역 이름 내부 직접 메가 슬롯 외부 직접 메가 슬롯
2020 2021 2020 2021
금액 금액 신장률 금액 금액 신장률
유럽 8,835 14,511 64.2 7,708 14,136 83.4
階層レベル2の項目EU 11,411 22,179 94.4 5,478 11,288 106.1
階層レベル3の項目Eurozone 8,991 23,046 156.3 7,056 9,104 29.0
階層レベル4の項目네덜란드 7,534 10,827 43.7 △ 2,634 2,192
階層レベル4の項目스페인 △ 2,311 5,853 △ 6,066 2,335 △ 138.5
階層レベル4の項目룩셈부르크 1,358 5,088 274.7 2,680 △ 51
階層レベル4の項目벨기에 △ 2,747 2,016 4,461 2,473 △ 44.6
階層レベル4の項目독일 4,006 1,525 △ 61.9 438 3,215 634.0
階層レベル4の項目이탈리아 △ 1,730 △ 1,915 4,323 △ 209
階層レベル3の項目비에 로존 △ 7,105 △ 238 344 4,013 1,066.6
階層レベル4の項目폴란드 1,717 120 △ 93.0 △ 993 596
階層レベル4の項目체코 △ 147 3 108 258 138.9
階層レベル4の項目루마니아 11 △ 12 498 143 △ 71.3
階層レベル2の項目UK △ 4,814 1,660 3,965 2,541 △ 35.9
階層レベル2の項目스위스 1,319 △ 9,541 △ 2,258 3,625
階層レベル2の項目러시아 156 △ 8 2,262 △ 514
階層レベル2の項目Türkiye 53 △ 30 349 △ 30
American △ 6,776 9,539 △ 8,966 3,835
階層レベル2の項目US △ 5,958 6,119 △ 3,873 △ 2,899
階層レベル2の項目캐나다 △ 417 3,234 △ 6,114 5,652
중동 1,374 706 △ 48.6 1,174 1,008 △ 14.1
아프리카 △ 65 155 1,233 △ 1,265
아시아 937 △ 1,678 8,420 △ 1,061
階層レベル2の項目한국 △ 41 597 277 96 △ 65.3
階層レベル2の項目싱가포르 △ 563 133 3,030 △ 3,620
階層レベル2の項目인도 32 △ 2 3,017 304 △ 89.9
階層レベル2の項目일본 532 △ 130 △ 322 △ 416
階層レベル2の項目중국 (홍콩 포함) 214 △ 2,296 958 1,077 12.4
Total (기타 포함) 1,886 22,808 1,109.3 7,400 13,118 77.3

출처 : 프랑스 은행

표 3 : 프랑스의 주요 내부 직접 메가 슬롯 프로젝트 (2021 년 1 월 ~ 2022 년 5 월)

M & A 이외의
산업 회사 이름 국적 Time 메가 슬롯 금액 요약
석유 화학 ineos UK 2021 년 10 월 20 억 유로 (프랑스 이외의 메가 슬롯를 포함한 총 금액) Ineos는 10 년 넘게 노르웨이, 독일, 벨기에, 영국 및 프랑스에 녹색 수소 생산 공장을 건설 할 것이라고 발표했습니다.
종이 만들기 Norusuke Skog 노르웨이 2021 년 6 월 2 억 5 천만 유로 Norske Skog는 저렴한 비용 경쟁 이산화탄소 (CO2) 배출로 골비 공장에서 장비를 현대화하고 골판지 제조 용량을 확장 할 것이라고 발표했습니다. 20 명의 신입 사원을 고용 할 것이며 2026 년 하반기에 완전히 운영 될 것입니다.
정보 통신 장비 Huawei 중국 2021 년 1 월 2 억 유로 Huawei Technology (Huawei)는 유럽 시장의 무선 장비를위한 부품 공장의 시작 행사를 개최했습니다. 이 나라의 동부 지역 Strasbourg 근처의 Brumato Industrial Park에 건설 될 공장은 2023 년에 운영을 시작할 것이며 처음에는 300 개의 새로운 일자리와 500 개를 장기적으로 만들 것입니다.
제약 Evotech 독일 2021 년 4 월 1 억 5 천만 유로 Evotech는 툴루즈에 생물 치료제 제조 공장을 건설 할 것이라고 발표했습니다. 그는 프랑스 정부와 Occitany 지역으로부터 총 5 천만 유로의 공공 지원을받습니다.
배포 아마존 US 2021 년 9 월 미공개 그랜드 테스트 지역은 아마존이 9 월 23 일 Mosel의 Olny에 물류 센터를 개설하여 278 개의 정기 고용을 창출했다고 발표했습니다. 아마존은 2021 년 5 월에 센터를 개설 할 계획이며 3 년 동안 1,000 명의 정규 직원을 고용 할 것이라고 발표했다.
M & A
인수 회사 (비즈니스) 인수 회사 Time 메가 슬롯 금액 요약
산업 회사 이름 회사 이름 국적
커뮤니케이션 인프라 아이보리 Celnex Telecom 스페인 2021 년 10 월 5.2 억 유로 Telecom Carrier Celnex Telecom은 통신 인프라 캐리어 Ivory의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 8 년 동안 인프라 개발에 추가로 9 억 유로가 추가로 메가 슬롯 될 것입니다.
의학 HRA Pharma Peligo Group 아일랜드 2022 년 5 월 18 억 유로 Perigo Group은 자기 관리 제품 제조업체 인 HRA Pharma의 인수를 완료했다고 발표했습니다.
화학 Arkema Trinseo US 2021 년 5 월 1.137 억 유로 Trinseo는 Arkema의 Acrylic Resin (PMMA) 사업을 완료했다고 발표했습니다. 이 회사는 Trinseo의 아시아 태평양 지역의 기존 고객에게 솔루션을 제공하는 것을 목표로합니다.
페인트 Chromology Nippon Paint 일본 2022 년 1 월 1.128 억 유로 Nippon Paint Holdings는 새로 설립 된 자회사 DGL 국제 DGL 국제 DGL 국제를 통해 유럽에서 건축 페인트 및 기타 제품을 제조 및 판매하는 Chromology에서 주식을 인수했으며 자회사가되었습니다. 목표는 주요 유럽 도시의 시장을 확장하는 것입니다.
에너지 RES MEDITERRANE Hanwha 한국 2021 년 11 월 미공개 Hanwha는 Renewable Energy Business Company Res의 모회사 인 Res Mediterrane의 100% 지분을 완료했다고 발표했습니다. 이번 인수는 유럽의 풍력 발전 프로젝트의 첫 번째 소유권을 포함하여 유럽 포트폴리오를 강화할 것입니다.

출처 : 각 회사의 공지 및 보고서에서 생성

외국 메가 슬롯 규정에 따른 메가 슬롯 수는 328로 증가했습니다

COVID-19 PANDEMIC에서 국가 이익을 보호하기 위해 프랑스 정부는 2021 년 11 월 2022 년 12 월까지 유럽 경제 지역 이외의 회사가 소유 한 프랑스 상장 회사의 투표권을 25% 이상으로 인해 외국인 메가 슬롯 규정에 대한 평가를받을 수 있도록 2022 년 12 월까지 특별 조치를 계속 이행 할 것이라고 발표했다. 2022 년 3 월 경제 재무 및 재건 부서 총재의 발표에 따르면 2021 년에 사전 승인 검토를받은 메가 슬롯 수는 328 명으로 전년도 250 명으로 증가했습니다. 검토의 결과로 124 건의 사례가 승인되었으며 그 중 67 건이 특정 조건에서 승인되었습니다.

외부 직접 메가 슬롯는 EU 중심으로 77.3% 증가

프랑스 은행에 따르면 2021 년 외국인 직접 메가 슬롯는 1,118 억 유로로 전년 대비 77.3% 증가했습니다 (표 1 참조). 주식 자본과 관련된 직접 메가 슬롯는 전년도에 10.8 억 6,100 억 유로에서 363 억 유로로 선정되었습니다. 재메가 슬롯 수입은 242 억 유로로 전년도 철수로 인해 크게 증가했습니다. 한편, 프랑스 모회사에서 해외 자회사로 대출하는 것과 같은 "기타 직접 메가 슬롯"는 전년도 9.82 억 유로에서 745 억 유로의 철수를 초과했습니다.

전년도를 초과 한 산업, 제조업은 21.677 억 유로로 긍정적으로 변했습니다. 고장을 살펴보면 식량 비용이 26 억 6 천만 유로 인 제약 비용은 16 억 6,500 억 유로와 자동차 비용은 16 억 6,300 만 유로이며, 의류, 섬유, 정보, 전자 제품 및 광학 장비 비용은 2.151 억 유로를 초과했으며 후자는 1,196 억 유로를 초과했습니다. 비 제조업 산업에서 정보, 커뮤니케이션, 금융 및 보험은 기한이 지났습니다.

국가와 지역에서 EU는 전년 대비 11.28 억 유로로 거의 두 배가되었습니다. 유로존은 전년 대비 29% 상승하여 914 억 유로로 상승했습니다. 독일은 전년 대비 7 배에 불과한 315 억 유로였으며, 스페인, 6 위, 네덜란드, 7 위는 각각 2,300 억 유로와 2192 억 유로였으며, 전년도 철수에서 크게 증가했습니다. 이 사건은 광학 장비 Esirol Luxottica가 7 월에 네덜란드 안 안 안 안식장 Grand Vision의 76.72% 지분을 인수 한 사례와 건설 Bansi가 스페인 라이벌 ACS 그룹의 에너지 사업을 인수 한 12 월에 기여한 것으로 여겨진다. 전년도 철수를 초과 한 EU 외부의 캐나다와 스위스는 각각 1 위와 2 위를 차지했으며, 영국 4 위는 전년 대비 35.9% 하락한 25 억 5 천만 유로로 하락했습니다. 10 월, Beolia는 브라질에있는 3 개의 폐기물 처리 공장에서 Biogas 발전소를 발사했으며 Geodis는 영국 2 곳에서 새로운 물류 센터를 설립했습니다 (표 2 및 4 참조).

표 4 : 프랑스의 주요 외국 직접 메가 슬롯 프로젝트 (2021)

M & A 이외의
산업 회사 이름 통합 국가 Time 메가 슬롯 금액 요약
제약 Sanofi 캐나다 2021 년 3 월 6 억 유로 이상 Sanofi는 토론토 공장 현장에 캐나다, 미국 및 유럽 시장을위한 새로운 인플루엔자 백신 제조 시설을 설립 할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 2026 년에 운영을 시작하는 것을 목표로합니다.
산업 가스 AirRiquide 중국 2021 년 6 월 7 천만 유로 Airliquid는 Wuhan의 최첨단 기술을 사용하여 고급 가스를위한 제조 공장을 건설 할 것이라고 발표했습니다. 전자 산업이 집중되어 고객, 중국 반도체 제조업체에 공급합니다. 2022 년에 운영을 시작할 예정입니다.
화학 Arkema 중국 2021 년 2 월 미공개 Arkema는 2021 년 2 월 중국 잔고 시티의 플루오로 레신 공장을 확장하고 2022 년 말까지 생산 능력을 35% (2022 년 1 월 50%로 50%로 개정) 늘릴 것이라고 발표했다.
세척 처리 Beolia 브라질 2021 년 10 월 미공개 Beolia는 브라질의 3 개의 폐기물 처리장에 설치된 바이오 가스 발전소 운영을 시작했다고 발표했습니다. 결합 된 세대 용량은 12.4 메가 와트 (MW)입니다.
물류 Geodis UK 2021 년 11 월 미공개 Geodis는 2021 년 10 월 영국의 두 곳에 새로운 물류 센터를 개설했다고 발표했다. 유럽 최대 규모의 소매 시장 인 영국은 전자 상거래의 증가로 인해 수요 증가를 충족시킬 것이다.
M & A
인수 회사의 이름 인수 회사 (비즈니스) Time 메가 슬롯 금액 요약
산업 회사 이름 국적
Esirol Luxottica 안경 판매 그랜드 비전 네덜란드 2021 년 7 월 7.2 억 유로 Esirolluxottica는 Hal 광학 메가 슬롯에서 Grand Vision의 76.72% 지분을 인수했다고 발표했습니다. 판매 네트워크를 보완합니다.
alstom 철도 제조 Bombardia 캐나다 2021 년 1 월 55 억 유로 Alstom은 Bombardier의 철도 사업 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이동성 시장의 리더십을 강화하고 녹색 교통 수요를 충족시킵니다.
Banshi 건설 ACS 스페인 2021 년 12 월 4.9 억 유로 Banshi는 ACS의 에너지 부서 인수와 지속적인 재생 가능 에너지 프로젝트를 완료했다고 발표했습니다.
Lactaris 음식 Craftheinz US 2021 년 11 월 33 억 달러 Craftheinz는 북미 시장에서 성장하는 것을 목표로하는 Lactaris Group의 회사에 대한 치즈 사업의 부분 판매를 완료했다고 발표했습니다.
크레딧 농업 보증 에너지 ft Sorare 이탈리아 2021 년 1 월 미공개 Creid Agricole Assurance는 이탈리아 인프라 펀드 F2ISGR에서 이탈리아 태양 에너지 사업 FT Sorare의 30% 지분을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.

출처 : 각 회사의 공지 및 보고서에서 생성

일본에 대한 직접 메가 슬롯는 철수를 초과하여 기록되었습니다

프랑스 은행의 지불 잔액 통계에 따르면, 2021 년 프랑스의 직접 메가 슬롯 수락은 1 억 3 천만 유로를 초과했습니다. 주식 자본과 관련된 직접 메가 슬롯는 전년 대비 7 천만 유로로 약간 떨어졌습니다. 재메가 슬롯 수입은 전년 대비 1 억 5 천만 유로로 두 배가되었습니다. 다른 직접 메가 슬롯는 3 천 6 백만 유로의 대규모 구조로 바뀌 었습니다.

브랜드 제품을 구매하고 판매하는 가치 그룹은 2021 년 1 월 파리에 최초의 프랑스 매장을 열었습니다. 3 월, Itochu Corporation은 Provence Yule에서 주로 유럽에서 식물성 석유 제조 및 판매 사업을 운영하는 추가 주식을 인수했으며 전액 소유 자회사가되었습니다. 4 월, Mitsubishi Research Institute는 4 월에 빅 데이터 분석의 예측자들에게 동의하고 회사의 데이터 중심 관리를 지원했으며 회사가 발행 한 주식 취득 권한과의 전환 채권을 수행했다고 발표했습니다. 10 월, Nippon Paint Holdings는 새로 설립 된 자회사 인 DGL 국제 DGL 국제 DGL 국제를 통해 유럽의 건축 페인트 및 기타 제품을 제조 및 판매하는 Chars Capital of Chromology를 인수 할 것이라고 발표했으며 2022 년 1 월에 1,128 억 유로의 인수를 완료했습니다.

2021 년 일본에 대한 직접 메가 슬롯는 416 백만 유로의 구조로 기록되었습니다. 주식 자본과 관련된 직접 메가 슬롯는 전년도 7,400 만 유로에서 6 천만 유로로 선정되었습니다. 재메가 슬롯 수익은 3 억 9,700 만 유로로 긍정적 인 수입이되었지만 다른 직접 메가 슬롯는 전년도를 초과하여 7 억 5,400 만 유로의 구조를 초과했습니다.

2021 년 2 월 L 'Oreal Cosmetics는 스킨 케어 제품을 제조 및 판매하는 Takami의 인수를 완료했다고 발표했습니다. Takami의 전문 지식 및 판매 네트워크는 포트폴리오를 보완합니다. 물류 Borore Logistics는 11 월에 고객에게 상세한 서비스를 제공하기 위해 Nagoya 지점을 열었습니다.

메가 메가 슬롯
저자 소개
Jetro Paris Office
Yamazaki Aki
​​그녀는 2000 년부터 Jetro Paris 사무소에서 일하고 있습니다.
프랑스 정치, 경제 및 산업 동향에 대한 연구를 담당합니다.