아시아 제조 슬롯 10 년에 걸쳐 급격히 상승하지만 도시 간의 격차는 확대됩니다

Jetro는 해외 (아시아 및 오세아니아 에디션)를 확장하는 일본 기업의 실제 상황에 대한 설문 조사를 실시합니다 (이하 일본 기업 설문 조사라고 함). 이 설문 조사는 오랫동안 아시아의 일본 기업의 관리 문제로 "직원 임금 증가"를 오랫동안 인용 해 왔습니다. 또한 최근 몇 년 동안 아세안에 대한 투자가 다른 국가에서 더욱 활발 해짐에 따라 인재를 얻기위한 강력한 경쟁이 필요했습니다. 아시아에서 일본 기업의 임금 수준은 지난 10 년 동안 그리고 가장 최근 몇 년 동안 어떻게 변화 했습니까? 이 기사는 일본 기업에 대한 설문 조사 결과를 고려할 것입니다.

제조 슬롯 수준은 10 년에 걸쳐 크게 증가합니다

일본 기업 설문 조사에서 2008 년 이후, 평균 월별 기본 슬롯 (이하 슬롯라고 함)와 직무 유형별 연간 실제 부담은 개별 회사의 슬롯 데이터를 기반으로 계산하여 달러로 변환하여이를 비교했습니다. 또한 2019 회계 연도 이후 개별 회사의 데이터 변동으로 인해 평균 가치 외에 평균 가치를 확인하고 일반적인 지역 슬롯 수준을 조사했습니다 (주 1).

그림 1은 지난 10 년간 제조 및 근로자의 평균 슬롯 (정기적 인 고용에 대한 약 3 년간의 실질적인 경험을 가진 일반 근로자)가 어떻게 변했는지를 보여줍니다. 캄보디아는 아시아 지역 내에서 상대적으로 저렴한 슬롯 수준이지만 10 년 전과 비교하여 2.5 배 증가한 성장률이 가장 높았습니다. 이 기간 동안, 국가의 최저 임금 (주 2)은 $ 80에서 $ 200로 상승했으며,이 운동과 관련이 있다고 말할 수 있습니다. 또한 중국 (576 달러, 53.6% 증가), 인도네시아 ($ 377, 61.1% 증가), 인도 ($ 337, 55.3% 증가), 베트남 ($ 273, 68.5% 증가) 및 미얀마 (112, 57.7% 증가)는 1.5 배 이상 증가했습니다. 한편, 파키스탄, 라오스, 스리랑카에서는 1 달러의 기본 슬롯가 10 년 전보다 저렴했습니다. 그러나 이는 2022 년 이후 진행된 현지 통화의 감가 상각으로 인한 것이며, 현지 통화 기준에서 볼 때 각각 2.6 배, 2.2 배, 2.0 배로 상승했다는 점에 유의해야합니다.

출처 : 일본 기업 설문 조사 (2013, 2019, 2023)

중국은 지난 5 년 동안 급격히 상승하여 소득 수준이 낮은 국가에서 저렴한 가격을 유지합니다

다음으로, 우리는 지난 5 년간 평균 슬롯와 평균 가치를 비교하고 어떤 변화가 일어 났는지 살펴볼 것입니다. 그림 2는 제조 및 근로자의 중앙값 (상단) 및 평균 (하단) 슬롯의 추세를 보여 주며 2023 년의 슬롯 수준에 따라 세 그룹으로 나뉘어 그래프에 표시됩니다.

먼저, 평균과 중앙값을 비교할 때 중앙값이 평균보다 낮은 경향이 있습니다. 이 둘의 차이는 중국과 말레이시아에서 특히 크고 2023 년 중앙값은 각각 평균보다 66 달러와 48 달러가 낮았습니다. 상황은 해마다 다르지만 평균 5 년 동안 평균은 각각 $ 66과 $ 62 낮은 것으로 계산됩니다. 데이터에 따르면 임금은 이들 국가의 광범위한 국가에 배포되며 회사가 높은 슬롯 수준을 고용하고 있으며 회사가 고용 한 직원 수준의 상당한 변화를 보여줍니다.

다음으로, 우리는 국가 별 2019 년에서 2023 년 사이의 급여의 변화를 살펴 봅니다. 중국은이 기간 동안 급여 수준이 가장 크게 증가했습니다. 중국의 슬롯 지난 1 년 또는 2 년 동안 약간 감소하고 있었지만 5 년 전의 평균 급여 증가는 69 달러, 평균 $ 83였습니다. 또한 주요 아세안 국가 (말레이시아, 인도네시아, 태국, 베트남 및 필리핀)에서는 태국을 제외한 모든 국가에서 평균 및 평균 가치가 상승했습니다. 태국은 약한 통화 바트로 인해 하락했지만 2023 년의 바트 기반 슬롯 2019 년보다 4.7% 상승했습니다. 인도의 급여 인상은 5 년 전 비교하여 상대적으로 크고 평균 $ 41의 평균 증가와 평균 $ 56입니다.

반면에, 최소 선진국과 같은 노동 집약적 산업이 경제 및 정치 상황이 국가마다 다르기 때문에 일반적으로 비교하기 어렵지만 방글라데시는 강한 경제 성장에 비해 저급 수준을 유지한다고 말할 수 있습니다. 캄보디아에서는 2019 년 평균이 200 달러에 가까워졌으며, 이는 최소 선진국 중에서도 뛰어 났지만 2023 년에는 250 달러를 초과하여 더욱 증가했습니다. 한편, 중앙값은 3 년 연속 210 달러이며 일부 회사는 슬롯 수준이 높고 많은 회사는 약 210 달러에 남아있을 것으로 예상됩니다.

통화 감가 상각의 결과로, 이들 국가 중 일부는 5 년 전부터 달러 표지 급여가 하락하는 것을 보았습니다. 라오스에서는 통화가 약한 상태로 인해 달러 표지 급여가 크게 감소했습니다. 비록 표현 된 슬롯 증가했지만 여전히 가격 상승을 따라 잡을 수 없었으며 슬롯 부정적인 수준에서 유효했습니다. 이웃 국가의 이주 노동자가 증가함에 따라 일본 기업은 수당 및 급여 수준에 대한 검토를 통해 인적 자원을 유지하기 위해 노력하고 있습니다 (직원 부족은 주요 문제이며, 미사용 근로자 (LAO)를）。

그림 2 : 제조 및 근로자에 ​​대한 월간 기본 슬롯 변경(397KB)

슬롯 수준은 도시마다 다르며 매크로와 마이크로를 모두 조사하는 것이 중요합니다.

지금까지, 우리는 국가의 평균 및 중간 슬롯 가치의 변화를 보았지만 많은 국가에서 최저 임금은 지방, 주 및 대도시 지역과 같은 지역별로 설정되며 일본 기업의 슬롯 수준에는 차이가 있습니다. 지역별 노동자 슬롯를 볼 때, 다음은 표 2에 나와 있습니다. 베트남의 국가 중간 가치는 251 달러이지만 한 남, 하이 듀언 및 중부 다낭의 북부 지방에서는 209 달러에 불과합니다. 이것은 캄보디아의 프놈펜 메트로폴리탄 지역과 같은 수준입니다. 한편, 북부 도시 하노이와 빈 듀곤과 동 나이의 남부 지방의 중앙값은 272 달러로 전국 중앙값보다 약 20 달러 더 많았습니다. 또한 북부 도시 하이 퐁은 293 달러이며 필리핀 메트로 마닐라 지역 (303 달러)과 가깝습니다.

인도네시아는 또한 이스트 자바의 328 달러와 자카르타의 394 달러 사이의 거의 $ 70의 마진을 가지고 있습니다. 태국은 셀랑 고르 (434 달러)를 능가했으며, 여기서 방콕은 말레이시아 제조 산업에서 500 달러 이상입니다. 반면에, 나머지 세계 (방콕과 동부 경제 회랑 (EEC) 외에)은 343 달러이며 방콕과 160 달러의 큰 차이가 있습니다.

참고 : 10 개 이상의 유효한 응답이있는 지역 만.
출처 : 일본 기업 설문 조사 (2022-2023)

아시아의 슬롯 수준은 지난 10 년 동안 극적으로 변화했습니다. 특히 소득 수준이 낮은 국가에서 저렴한 노동력을 여전히 얻을 수있는 것으로 밝혀졌습니다. 또한 아세안과 인도에서 슬롯 수준이 상승했지만 중국에 비해 저렴한 가격으로 남아 있습니다. 이 기사는 인건비와 분석 변경에 중점을 두지 만 각 국가의 비즈니스 환경을 비교할 때는 풍부한 재능과 필요한 인재 수준을 쉽게 확보 할 수있는 차이가 있다는 점에 유의해야합니다. 각 국가의 최저 임금 및 노동 공급 및 수요 외에도 정부의 산업 정책과 일본을 포함한 외국 기업 입국 추세는 슬롯 수준에 영향을 미칩니다. 제조 기반을 설치할 때는 거시적 및 마이크로를 둘러싼 인적 자원을 둘러싼 환경을 조사하는 것이 중요합니다.

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참고 1 :

중간 및 평균 슬롯 수준을 분석하는 역사적 보고서는 다음과 같습니다.아시아의 인건비 비교, 놀랍게도、COVID -19의 확산 이후 아시아에서、Covid -19 Pandemic의 2 년째 아시아를 참조하십시오.

참고 2 :

캄보디아의 최저 임금은 의복 및 신발 제조 산업이지만 다른 분야의 제조업체에서 제조하는 것이 일반적입니다.