중요한 미네랄의 생산 확장 및 지속 가능성의 균형 잡기
AZEC 장관 회의에 비추어 (2)
2023 년 8 월 3 일
ASEAN에서 국가는 탄소 중립에 대한 국가 목표를 설정했으며 태양 및 풍력과 같은 재생 가능 에너지를 확대하는 정책을 나타 냈습니다. 이 탈탄산 장비 및 기술에는 니켈과 같은 임계 메가 슬롯 (중요한 미네랄)이 필요합니다. 이 기사는 ASEAN의 미네랄 수요 증가와 지속 가능한 메가 슬롯 자원 개발에 대한 아세안의 노력과 도전을 간략하게 설명합니다.
중요한 미네랄은 탄소 중립을 달성하기위한 필수 재료입니다. 희토류, 리튬, 니켈, 코발트, 흑연, 망간 등은 태양 및 풍력 발전 장비 및 전기 자동차 (EV)의 저장 배터리 용 재료로 사용됩니다. 구체적으로, 풍력 발전 장비의 강력한 영구 자석에는 네오디뮴 (희토류 유형)이 필요합니다. 또한, 하나의 배터리 전기 자동차 (BEV)를 제조하는 데 필요한 네오디뮴의 양은 0.8 킬로그램 (kg)이며 휘발유 차량 (0.2kg)에 필요한 양의 4 배입니다. 또한 가솔린 차량에는 리튬, 니켈 및 코발트가 필요하지 않지만 BEV는 각각 7.2kg, 27.5kg 및 11.0kg이 필요합니다. 재생 에너지와 EV가 확산되면서 중요한 미네랄에 대한 수요는 향후 빠르게 증가 할 것으로 예상됩니다 (주 1).
실제로 국제 에너지기구 (IEA)는 국가가 탄소 중립성을 달성하기 위해 국가가 2050 년의 글로벌 메가 슬롯 수요가 1.6 배, 코발트의 경우 3 배 더, 리소얼의 경우 10.1 배, 2022 년의 네이드 늄의 경우 2.3 배로 확장 될 것이라고 추정합니다 (그림 1 참조). 비록 비율은 미네랄의 유형에 따라 다르지만,이 미네랄 수요의 40-90%는 탈탄화와 관련이 있습니다 (2050 년 기준).
그림 1 : 글로벌 중요한 메가 슬롯 수요의 예측 [단원 : KT (KT)]





출처 : 국제 에너지 기관 (IEA)에서 만든 Jetro
미네랄을 통한 일본과 아세안의 관계
일본은 중국의 흑연, 희토류, 리튬 및 기타 메가 슬롯의 많은 비율을 공급하지만 일부는 아세안으로부터 수입 비율이 크다. 예를 들어, 2021 년 전 세계에서 일본에서 수입 한 니켈 중 28%는 인도네시아에서, 26%는 필리핀에서 발생합니다. 또한 같은 해에 일본 코발트 수입의 35%가 필리핀에서 왔으며 희토류의 16%가 베트남에서 왔습니다 (주 2). 아세안은 일본의 주요 미네랄 공급원 중 하나입니다. 이러한 이유로, 2023 년 3 월 도쿄에서 열린 아시아 제로 배출 공동체 (AZEC) 장관 회의는 일본과 아시아 국가 모두 중요한 메가 슬롯의 지속 가능한 조달 및 공급을 보장하기 위해 안전하고 책임있는 미네랄 공급망을 만드는 것이 필수적이라고 밝혔다.
아세안, 중요한 미네랄을위한 생산 및 가공 기반
아세안은 일본과의 관계 일뿐 만 아니라 전세계 중요한 메가 슬롯의 주요 공급 기반이기도합니다. 일반적으로 미네랄 가치 사슬은 상류에서 탐사, 채굴, 생산 및 정제, 중간 및 최종 제품으로 이동합니다. 이 중 2021 년 현재 ASEAN은 전 세계 니켈 생산의 56.10%를 차지하는 반면 TIN은 29.04%입니다 (표 1 참조). 최종 제품 및 응용 프로그램을 살펴보면 아세안에서 생산 된 중요한 미네랄은 전 세계적으로 태양 광 발전 장비, 로봇, 드론 및 탈탄화 및 디지털화를 촉진하는 기타 장비 및 기계에 사용됩니다 (표 2 참조).
Mineral | 국가/지역 이름 | 세계의 생산 패리티 | 생산량 증가율 (2017-2021) |
|
---|---|---|---|---|
2017 | 2021 | |||
니켈 | World | 100.00 | 100.00 | 31.30 |
아세안 | 34.16 | 56.10 | 115.64 | |
다른 지역 | 65.84 | 43.90 | △ 12.45 | |
TIN | World | 100.00 | 100.00 | △ 14.20 |
아세안 | 49.60 | 29.04 | △ 49.78 | |
다른 지역 | 50.40 | 70.96 | 20.81 | |
Bismus | World | 100.00 | 100.00 | 5.05 |
아세안 | 22.65 | 18.55 | △ 13.98 | |
기타 지역 | 77.35 | 81.45 | 10.63 | |
텅스텐 | World | 100.00 | 100.00 | 2.53 |
아세안 | 6.39 | 13.37 | 114.60 | |
다른 지역 | 93.61 | 86.63 | △ 5.11 | |
희토류 | World | 100.00 | 100.00 | 102.05 |
아세안 | 3.89 | 10.08 | 423.75 | |
다른 지역 | 96 | 90 | 89 |
참고 : 아세안이 생산 한 주요 메가 슬롯 만 추출합니다. 증가율은 매년 생산량 (절대 값)에 따라 계산됩니다.
출처 : World Mining Data에서 Jetro에 의해 생성
타입 | 배터리 | 연료 전지 | 풍력 터빈 | 트랙션 모터 | 태양열 발전 | Robot | 드론 | 3D 프린터 | ICT | 방어 산업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
니켈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
TIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Bismus | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
텅스텐 | △ | △ | △ | △ | ||||||
희토류 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
지르콘 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
안티몬 | △ | △ |
참고 : 전 세계를 차지하는 아세안의 생산량은 10% 이상입니다. ASEAN 생산량은 5% 이상 10% 미만임을 나타냅니다.
출처 : 광업, 미네랄, 금속 및 지속 가능한 개발 (IGF)에 관한 정부 간 포럼에서 만든 Jetro
표 1을 살펴보면, 최근 일부 미네랄에서 아세안의 생산량이 증가하고 있다는 점에 주목할 만하다. 구체적으로, 2017 년에 전 세계적으로 34.16%를 기록한 ASEAN의 니켈 생산은 4 년 후 2021 년에 56.10%로 확대되었으며 희토류는 3.89% (2017)에서 10.08% (2021)로 확대되었습니다. 특히, 아세안의 생산량은 니켈, 텅스텐 및 희토류의 생산량 증가에 비해 크게 증가했습니다. 또한, 생산 확장으로, 아세안의 정제 및 가공에 대한 전 세계적 점유율은 가치 사슬의 하류가 증가했습니다.
경우에 따라 보이는 미네랄 수출 제한의 움직임
아세안의 메가 슬롯 생산 및 처리에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계 확장으로 인한 것이지만 일부 국가는 메가 슬롯 개발을 장려하는 정책 및 수출 제한의 영향을 보았습니다. 예를 들어, 인도네시아는 국내 정유소 및 가공 산업을 개발하기 위해 채굴 법 (2020)에 따라 다되지 않은 광석의 수출을 금지하는 정책을 발표했습니다. 이 중 니켈 광석은 이미 2020 년 1 월부터 수출에서 금지되었습니다. 결과적으로 니켈 정제와 같은 인도네시아에서 높은 부가가치가 증가하고 있습니다. 이에 대한 배경은 국가의 니켈 기반 EV 배터리 산업을 홍보하기위한 조치입니다. 2021 년 3 월, 인도네시아는 국영 배터리 개발 회사 인 인도네시아 배터리 코퍼레이션 (IBC)을 설립했습니다. 이 회사는 2030 년까지 매년 140 기가 와트 시간 (GWH)의 배터리 제조 용량을 갖는 것을 목표로합니다 (국내 생산으로 이동하는 EV 배터리 산업 (슬롯 사이트)).
실제로, 2021 년 6 월, HPAL (Highpressure Sulfuric Acid Leach) 니켈 정유소는 EV 배터리의 양성 전극 재료의 기초 재료를 제조하기 위해 인도네시아에서 작동을 시작했습니다. 고급 기술을 활용하는 것은이 나라 최초의 공장입니다. 그 이후로 비슷한 공장이 계속 설립되었지만 대부분은 중국 기업들과의 협력 프로젝트입니다.
결과적으로, 2019 년 인도네시아의 니켈 광석 (RAW) 수출은 1,977 억 달러 (95.86%는 중국에 있었음)이지만 2020 년 이후 0이되었습니다 (그림 2 참조). 반대로, 니켈 정유소와 같은 중급 제품의 수출은 2021 년 이후 급격히 확장되어 2022 년에 5962 억 달러 (전년 대비 371.3% 증가)에 도달했습니다. 그러나이 중 75.30%도 중국을 대상으로합니다.
(단위 : 백만 달러)

참고 : HS 코드는 니켈 광석 2604 및 중간 제품 7501.
출처 : Global Trade Atlas에서 Jetro에 의해 생성
아세안은 메가 슬롯 산업을 더욱 발전시키는 것을 목표로합니다
각 국가의 산업 촉진 조치는 아세안의 미네랄 산업의 미래 발전에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 아세안은 탄소 중립을 목표로했으며, 국가는 에너지를 절약하고 에너지 사용을 개선하며 재생 에너지를 확산시키는 것을 목표로하고 있습니다 (AZEC 장관 회의에 비추어 (1) 아세안은 슬롯 사이트). 위에서 언급했듯이, 탈탄화의 홍보에는 많은 중요한 미네랄이 필요합니다. 디지털화는 또한 로봇 제조에 많은 희토류가 사용되는 것처럼 미네랄 수요의 확장을 장려합니다. 국제 로봇 연맹 (IFR)에 따르면, 싱가포르의 10,000 명당 설치된 로봇 수 (670)는 한국 이후 세계에서 두 번째로 큰 로봇 (1,000)입니다. 또한 제조 산업이 집중된 태국은 산업 발전을위한 국가 지침 인 태국 4.0에 따라 일본의 로봇 생산에 대한 투자를 촉진하려는 노력을 강화하고 있습니다. 이러한 배경에서, 아세안 지역 내의 미네랄 수요는 중기로 장기적으로 확장 될 것으로 예상된다.
이러한 수요가 증가하는 수요에 비추어 미네랄 산업을 개발하려는 아세안의 노력을 살펴 보겠습니다. 첫째, 2005 년 아세안은 말레이시아에서 제 1 차 아세안 미네랄 장관 회의 (Ammin)를 개최했습니다. 각 국가의 메가 슬롯 자원을 담당하는 장관들은이 지역 전체의 미네랄 개발 방향에 대해 논의했습니다. 이 내용은 증가하는 전 세계 메가 슬롯 수요를 충족시키기 위해 아세안의 미네랄 산업을 개발하고 메가 슬롯 사용을 통해 아세안의 사회 경제학을 더욱 발전시키는 것을 목표로합니다.
이를 달성하기위한 이니셔티브로서, 같은 해에 아세안 메가 슬롯 협력 행동 계획 (AMCAP, 2005-2010)이 채택되었습니다. 이 계획은 이후 여러 번 업데이트되었으며 현재 2021 년에 채택 된 AMCAP -III Phase 2 (2021-2025)와 함께 현재 진행 중입니다. 특히 국가는 4 가지 주요 영역에서 함께 협력하고 있습니다 : (1) 메가 슬롯 무역 및 투자 촉진, (2) 메가 슬롯 개발을위한 지속 가능한 메가 슬롯 개발, (4) 균형 환경 개발, (4) 균형 보존 및 (4) 균형 보존 및 (4) (표 3 참조).
항목 | 내용 |
---|---|
메가 슬롯 무역 및 투자 촉진 | 메가 슬롯 산업을 계속 개발하기 위해 우리는 국내 및 국제적으로 산업에 대한 투자를 촉진 할 것입니다. 특히, 우리는 광업 및 가공에 대한 투자 촉진에 중점을 두어 미네랄 생산, 무역 및 가치 확대로 이어집니다. |
지속 가능한 미네랄 개발 | 다양한 국가의 공공-민간 파트너십을 통해 지속 가능한 메가 슬롯 개발 정책을 공식화하고 구현하여 사회 경제적 환경 측면에서 메가 슬롯 산업의 가치를 향상시킵니다. |
메가 슬롯 개발과 관련된 용량 개발 | 메가 슬롯 자원 관리에있어 조직과 개인의 능력을 개발하고, 메가 슬롯 산업에 대한 무역 및 투자를 촉진하며, 사회 경제적 환경의 가치를 높입니다. |
미네랄 정보 데이터베이스 개발 | 메가 슬롯 데이터 수집 및 관리를위한 전략 및 시스템을 구축하고 투자 촉진 및 AMCAP 구현을 지원합니다. |
출처 : AMCAP-III에서 생성 된 Jetro (2021-2025)
AMCAP에서 강조된 것은이 지역 내외에서 전체 아세안 미네랄 가치 사슬에 투자를 촉진하고 메가 슬롯 산업을 개발하는 것입니다. 아세안 사무국에 따르면, 아세안은 최근 몇 년 동안 미네랄의 "탐사 및 광업"과 같은 업스트림 프로세스에 대한 투자로 하락한 추세를 보였습니다. 이와 같은 상황이 계속되면 산업 개발에 필요한 미네랄을 확보하기가 어려워 질 우려가 있습니다. 따라서 "아세안 메가 슬롯 정보 및 데이터베이스 시스템 (AMIDS)"의 개발은이 지역 내에서 진행되고 있습니다. AmIDS는 기업에 지하 자원을 탐색하고 최소화하고 메가 슬롯 생산에 투자하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 구체적으로, 다양한 국가의 지질학, 지상 및 메가 슬롯에 대한 무역 및 투자에 대한 정보를 제공하며 개발이 계속되고 있습니다.
국제기구가 지적한 문제
AMCAP의 시행을 지원하기 위해 Asean은 외국 대화 국가와 협력하기 위해 노력하고 있습니다. 구체적으로, 일본, 중국 및 한국이 아세안에 합류 한 "아세안 플러스 3"에 대한 틀이있다. 이 프레임 워크에는 아세안 메가 슬롯 산업에 대한 투자 유치, 기술과 지식을 공유하기위한 워크샵 개최, 인적 자원 개발 구현을 목표로하는 세미나가 포함됩니다. 국제기구, 광업, 메가 슬롯 자원, 금속 및 지속 가능한 개발에 관한 정부 간 포럼 (IGF, Note 3) 및 ASEAN의 공동 연구 보고서, "아세안의 중요한 메가 슬롯 공급망에 대한 범위 연구"도 출판되었습니다 (2023 년 5 월).
특히 IGF 보고서는 아세안에서 지속 가능한 개발과 안정적인 메가 슬롯 공급에 대한 중요한 포인트를 지적합니다. 첫째, 아세안은 중요한 미네랄의 정의를 전체 지역으로 정의하지 않습니다. 아세안 국가에서는 메가 슬롯 매장량과 유형이 다르고 산업 개발 단계가 다르고, 국가마다 무역 및 산업 정책에서 미네랄이 중요한 인식이 다릅니다. 결과적 으로이 지역 전체의 정책과 표준을 조화시키는 것은 어려워졌습니다.
다음, IGF는 지속 가능한 메가 슬롯 개발과의 메가 슬롯 수요 확대 회의의 균형을 맞추기 위해 아세안의 순환 경제를 촉진하는 것의 중요성을 지적합니다. 구체적으로, 전자 폐기물 (전자 폐기물)에 포함 된 금속의 복구 및 사용을위한 기술 및 시스템을 확립하고 EV에 대한 리튬 이온 배터리 재사용입니다.
순환 경제의 촉진의 이유는 아세안의 전자 폐기물이 증가하기 때문입니다. IGF에 따르면, 아세안은 현재 2019 년 기준으로 매년 350 만 톤 이상의 전자 폐기물을 방출하지만, 업계가 디지털화되고 스마트 폰의 확산이 널리 퍼져 있기 때문에 미래에 더 많은 수가 증가 할 가능성이 높습니다. 그러나 아세안을 포함한 아시아의 미네랄의 재사용 비율은 11.7%이며 이는 유럽의 42.5%보다 훨씬 낮습니다 (2022 년 기준).
또한 정부에 의한 EV의 홍보와 중국 EV 제조업체의 부상으로 EV 시장은 태국과 인도네시아에서 빠르게 확장되고 있습니다. 많은 EV가 시장에 도입되면서, 유용한 수명을 초과하는 많은 수의 리튬 이온 배터리가 향후 아세안에서 생성 될 것으로 예상됩니다. 아세안은 미네랄 자원이 풍부하지만이 지역의 매장량과 생산량은 리튬에 충분하지 않습니다. 따라서 리튬 이온 배터리를 재사용하는 것은 드문 자원을 확보하는 데있어 아세안에게 유리합니다.
아세안은 2021 년 아세안 경제 공동체의 순환 경제 프레임 워크를 채택했습니다. 프레임 워크는 에너지와 자원의 효율적인 사용, 혁신 촉진, 녹색 분야의 디지털화 및 국가 정책과 표준의 조화를 인용합니다. 이러한 맥락에서, 공정 동안 생성 된 폐기물을 줄이고 사용 후 재활용하여 환경 영향을 줄여야한다. 실제로, 투자자와 소비자가 지속 가능성에 점점 더 관심을 갖기 때문에, 프레임 워크 내에서 동의 한 환경이 제자리에 있지 않다면 회사와 제품의 경쟁력이 감소 할 수 있습니다. 중요한 미네랄이 많이 사용되는 자동차 및 전자 및 전자 산업에서 많은 일본 제조 산업이 이미 아세안에 집중되어 있습니다. 아세안에서 안정적인 미네랄 자원의 개발과 공급은 아세안에서 일본 기업의 발전, 탈탄 범화, 공급망 강화에 중요 할 것입니다.
- 참고 1 :
- 2050 년 CN Society의 실현을위한 경제부 무역 산업 자원 정책 (Reiwa 1) ".
- 주 2 :
- 경제 무역 및 산업부의 "중요한 메가 슬롯의 안정적인 공급을 보장하기위한 노력에 대한 정책 (2023 년 1 월).
- 참고 3 :
- 70 개국 이상의 메가 슬롯 개발과 관련된 국가 별 정부 간 포럼. 광업의 지속 가능한 개발에 대한 대화와 연구를 수행합니다.
AZEC 장관 회의에 비추어
- AZEC 장관 회의에 비추어 (1) 아세안은 슬롯 사이트 절약을 촉진하고 재생
- 중요한 미네랄 생산 및 지속 가능성의 확장 균형

- 저자 소개
- Jetro Research Department Asia-Ocean Division 부국장
Taguchi Yusuke - Jetro는 2007 년에 합류했습니다. 그는 현재 위치를 계속하기 전에 Asia-Ocean State Division과 Jetro Bangkok 사무소에서 근무했습니다.