2023 년에 새로운 자동차 등록 및 슬롯 머신이 10% 증가하는 회수 (스페인)
하이브리드 차량 및 기가 공장 계획의 슬롯 머신 증가

2024 년 8 월 6 일

2023 년 새로 등록 된 스페인 자동차는 전년 대비 17.6% 증가한 1,127,873대로 증가했으며 슬롯 머신 장치는 전년 대비 10.4% 증가하여 2,451,243대로 증가했습니다. 전기 화 측면에서, HVS (Hybrid Vehicles)의 존재는 판매 및 슬롯 머신에서 증가했지만 많은 제조업체들이 동시에 스페인의 전기 자동차 (EV)를위한 공급망 (EVS)을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

새로운 자동차 등록은 3 위의 일본 및 한국 제조업체와 함께 계속됩니다.

스페인 자동차 제조업체 협회 (ANFAC)에 따르면 2023 년에 등록 된 신차 자동차 수는 1,127,873 명으로 전년 대비 17.6% 증가했습니다. 고장은 949,362 개의 승용차 (16.7%증가), 146,054 대의 소규모 상용 차량 (22.1%), 32,457 대의 트럭과 버스 (25.2%)로 증가했습니다. 반도체 및 부품 및 혼란에 대한 공급 변형으로 인한 전달 지연은 개선을 향해 노력하고 있지만 Covid-19가 확산되기 전에 2019 년보다 25% 낮은 수요가 남아 있습니다.

주요 제조업체와 브랜드가 등록한 새로운 차량의 수는 2 년 연속 1 위, Toyota (Lexus를 포함한 87,059 대, 11.3%증가), Volkswagen (VW) 보조금 자리 (237,533 단위를 포함하여 23.7%)를 포함하여 2 위를 차지했습니다. (66,245 대, 4.6%증가). 일반적으로 제조업체가 회복되고 있었지만 Toyota, Kia 및 Hyundai와 같은 일본과 한국 브랜드가 계속해서 목록의 최상위에 있었고 유럽 플레이어는 유럽 플레이어가 물러났습니다. 스페인의 Toyota, Kia 및 현대 주식은 EU 평균 점유율보다 2.1-2.7 포인트 높습니다. 또한 SAIC Motors의 자회사 인 MG는 등록 번호를 전년 대비 4.2 배인 29,048대로 인상하여 상위 20 개 브랜드 중 하나를 선정 한 최초의 중국 자동차입니다. 이 회사는 스페인에 등록 된 중국 자동차의 거의 80%를 차지합니다.

등록 된 상위 5 개의 새로운 승용차는 Dacia Sandero (27,951), Ceato Arona (21,639), Toyota Corolla (19,845), MG ZS (19,818) 및 Peugeot 2008 (19,433)입니다.

표 1 : 스페인의 주요 제조업체 및 브랜드가 판매하고 공유하는 승용차 수 (2023)(단위 : 단위, %, 포인트) (△는 음수 값입니다 - 값은 없습니다)
제조업체/브랜드 판매 된 단위 수 연간
신장률
공유 공유
(연간)
Toyota/Lexus 87,059 11.3 9.2 △ 0.4
좌석/cupra 77,533 23.7 8.2 0.5
KIA 66,245 4.6 7.0 △ 0.8
폭스 바겐 63,871 8.5 6.7 △ 0.5
Modern 58,874 △ 1.1 6.2 △ 1.1
Peugeot 58,488 6.9 6.2 △ 0.6
Renault 56,176 23.4 5.9 0.3
dacia 48,844 29.6 5.1 0.5
메르세데스 42,972 17.8 4.5 0.0
Citroen 42,213 △ 2.2 4.4 △ 0.9
audi 40,663 15.7 4.3 △ 0.0
BMW 34,970 14.0 3.7 △ 0.1
Skoda 31,778 36.7 3.3 0.5
포드 30,686 5.9 3.2 △ 0.3
mg 29,048 320.9 3.1 2.2
Opel 27,522 3.5 2.9 △ 0.4
Nissan 24,926 37.5 2.6 0.4
기타 127,494 23.1 13.4 0.7
Total 949,362 16.7 100.0

참고 : Toyota는 Lexus가 포함되어 있으며 좌석에는 Cupra가 포함되어 있습니다.
출처 : 스페인 자동차 제조업체 협회 (ANFAC)의 데이터를 기반으로 한 Jetro

1 3 개의 새로운 자동차 중 1 개 하이브리드 차량

연료로 등록 된 새로운 승용차의 수를 살펴보면, 휘발유 및 거래 차량 이외의 대체 연료 차량의 비중은 전년 대비 5.8 포인트 상승하여 46.7%로 가장 높은 수를 기록했습니다. 대체 연료 차량의 수는 전년 대비 442,959로 33.1% 증가하여 첫 번째 휘발유 차량을 능가했습니다 (전년도 13.8%, 387,748 대) (그림 1 참조, 대체 연료 차량의 정의를 보여줍니다). 대체 연료 차량의 70%는 구매 보조금을받을 자격이 없어도 인기있는 하이브리드 차량 (HV)의 70%를 차지했으며 전년 대비 26.4% 증가한 302,847 대 (31.9% 점유율)로 계속 성과를 거두었습니다. 한편, EU가 광범위한 사용, 즉 배터리 구동 전기 자동차 (BEV) 및 플러그인 하이브리드 차량 (PHEV)을 홍보 할 플러그인 차량은 EU 회원국들 사이에서도 인기가 높아집니다. 구체적으로, BEV의 성장률은 전년 대비 51,612 대 (전년 5.4%)로 69.1% 증가했지만 PHEV는 전년 대비 6.6% (전년 대비 6.6%)로 30.1% 증가하여 총 등록 된 총 차량 수의 총 12.0%가 EU의 평균 22.3%보다 12.0% 증가했습니다.

그림 1 : 스페인의 새로운 승용차 등록에서 연료 별 점유율의 트렌드
代替燃料車は2015年以降、シェアを伸ばしており、2023年は46.7%となって、初めて他の2つを上回った。他方、ディーゼル車は2015年に6割あったシェアの縮小を続けており、2023年には12.5%まで落ち込んだ。ガソリン車は2015年以降、3~6割の間で推移しており、2023年は40.8%となった。

참고 : 대체 연료 차량에는 배터리 구동 전기 자동차 (BEV), 플러그인 하이브리드 차량 (PHEV), 하이브리드 자동차 (HVS), 연료 전지 차량 (FCVS), 천연 가스 차량 (NGVS) 및 LPG (Liquefied Petroleum 가스) 비히트가 포함됩니다.
출처 : ANFAC 데이터를 기반으로 Jetro에 의해 생성

등록 된 새로운 HVS 수의 고장은 일반적으로 전체 HV 및 가벼운 하이브리드의 절반입니다 (MHEV, 종료 참고). 최근에는 차량 가격, 연비, 보조금 구매 및 도시 지역의 운전 제한과 같은 자동차를 구매할 때 소비자가 다양한 요인을 고려하기 시작했으며 연료 유형 옵션도 다양해졌습니다. 자동차 제조업체들도 다양한 전략을 가지고 있습니다. Toyota의 전체 HV는 등록 된 새로운 차량의 거의 90%를 차지하며 스페인 HV 등록 수요의 23.5%를 차지합니다. 다른 제조업체의 경우 HV는 여전히 대체 연료 차량의 광범위한 라인업 중 하나입니다. 플러그인 자동차 (BEV/PHEV) 외에도 한국 플레이어와 르노는 전체 HV와 MHEV를 출시했으며 메르세데스-벤츠, 아우디 및 BMW 인 3 가지 주요 프리미엄 브랜드는 플러그인 자동차에 MHEV를 추가했습니다.

HV 등록 모델은 Toyota C-HR, Nissan Qashqai, Toyota Yaris Cross, Fiat 500 및 Kia Sportage입니다. 최고 등록 플러그인 차량은 Tesla의 Model Y 및 Model 3, MG MG4, Fiat 500 및 Dacia 's Spring입니다. PHEV는 Ford 's Kuga, Lynk & Co's Lynk & Co 01, Kia 's Sportage, Peugeot 3008 및 Mercedes-Benz의 GLC 300입니다. 모두 회사의 회사 등록이 포함되어 있습니다.

플러그인 차량에 대한 구매 지원은 2024 년에 계속되지만 2024 년 1 월부터 5 월까지 BEV에 등록 된 새로운 승용차의 수는 작년 같은 기간에서 6.5% 증가했습니다. ANFAC에 따르면, 2024 년 1 분기 (1 월 ~ 3 월) 기준 스페인의 공공 충전기 수는 41,067 명이며, 그 중 20%는 전력망과 헤어 지거나 연결되지 않았으며, 32,422가 본질적으로 운영되고 있으며, 정부의 설립 목표의 약 절반에 불과합니다. 설치된 빠른 충전기의 수는 대상의 4 분의 1에 불과합니다. 정부는 2030 년까지 국내 플러그인 차량 수를 5 백만으로 늘리는 것을 목표로하지만 실제로는 2022 년 기준으로 240,000 대에 도달했습니다. 공급은 있지만 수요와 인프라는 없습니다. 효과적인 정책 지원이 없으면 중간에서 장기적인 목표를 달성하기가 매우 어려울 것입니다.

HV 슬롯 머신이 크게 증가하면 제조업체 전략이 브레이크 베브 주문으로 변경

스페인은 세계에서 8 번째로 큰 자동차 슬롯 머신 업체이며 유럽에서 독일에서 두 번째로 유럽 및 미국 제조업체가 11 개의 완성 된 차량 공장을 보유하고 있습니다. ANFAC에 따르면, 2023 년 상업용 차량을 포함한 자동차 슬롯 머신량은 전년 대비 10.4% 상승하여 2019 년부터 Covid-19가 발생하기 전에 13.2% 감소로 회복되었습니다 (그림 2 참조). 반도체 및 공급망 문제와 같은 부품 및 재료의 압박감이 향상 되었기 때문에 주요 수출 목적지 인 유럽 시장은 또한 슬롯 머신량의 89.8%를 차지했으며, 전년 대비 220 만 명으로 13.9% 증가하여 2019 년부터 4.7% 감소로 떨어졌습니다. 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아 및 투르 키에. 다른 지역에는 미국의 주요 수출 시장 (51,703 대), 멕시코 (34,967 대) 및 일본 (17,814 대)이 있습니다.

그림 2 : 스페인에서 슬롯 머신 및 수출 된 자동차 수의 트렌드 (2018-2023)
2023年の生産台数は合計245万台で、乗用車と商用車の内訳は、乗用車が191万台、商用車が54万台だった。輸出台数は220万台だった。2021年以降、生産台数と輸出台数はいずれも伸びている。

참고 : 상업용 차량에는 상업용 밴, 트럭 및 버스가 포함됩니다.
출처 : ANFAC 데이터를 기반으로 Jetro에 의해 생성

연료로 2023 년 (약 1,910 만 명)에 슬롯 머신 된 승용차 수를 살펴보면 휘발유 차량 (약 1,26 백만)은 전년 대비 7.1% 증가했으며 여전히 슬롯 머신의 3 분의 2를 차지한 반면 Diesel Cars (약 200,000 대)는 32.2%로 급등했습니다. 플러그인 차량은 약 100,000대로 8.7% 증가했으며 PHEV는 약 170,000대로 18.7% 증가했습니다. 2022 년에는 약 90,000 대의 BEV가 슬롯 머신되어 전년 대비 35.7% 증가하여 BEV 슬롯 머신의 둔화가 분명 해졌다. 한편, HV는 전년도에 2.5 배에 이르렀다. 2024 년에도 1 월부터 4 월까지의 승용차 슬롯 머신량은 작년 같은 기간보다 8.2% 증가했지만 HVS는 64.2% 증가했습니다. 이는 Renault의 슬롯 머신 시작 및 새로운 HV 모델 (공통 플랫폼을 사용한 Mitsubishi ASX 포함)의 전체 규모 슬롯 머신 때문입니다.

프랑스 르노 그룹의 Net Zero 전환 전략의 일환으로, 회사는 2024 년 5 월 중국 자동차 거대 Geely Group과 함께 "Horse Powertrain"(런던의 본사)을 설립했습니다. Renault는 Engines (Hybrid Drive Systems 및 Parts)에 대한 새로운 회사를 위해 개발 및 슬롯 머신 사업을 설립하기 전에 Madrid를 설립했습니다. 스페인과 밀접한 역사적 관계를 유지하고 있으며 전기 화가 유럽만큼 발전하지 않은 라틴 아메리카 지역에도 기반을두고 있습니다. Renault는 2024 년까지 스페인 공장에서 총 5 개의 HV를 슬롯 머신할 예정이며, 보고서에 따르면 공장은 약 300,000 대에서 50 만대로 슬롯 머신량을 회수하는 것을 목표로하고 있습니다. Renault의 스페인 공장은 현재 BEV에 대한 주문을받지 않으며 HV와 PHEV 만 슬롯 머신합니다.

유럽의 플러그인 차량에 대한 수요가 둔화 된 결과, EV 슬롯 머신을 지원하는 공장의 전기 화를 연기하는 움직임이 있습니다. 포드의 발렌시아 공장은 2022 년 6 월에 차세대 EV에 대한 명령을받을 예정 이었지만 2023 년 11 월에 슬롯 머신이 연기되기로 결정되었고, 대신 2024 년 3 월에 새로운 하이브리드 차량에 대한 명령이 접수되었습니다 (HV 또는 SHEV는 알 수 없음). 이에 대한 응답으로, 공장은 공식적으로 EV/Connected Cars Field (PERTE-VEC)의 전략적 재건 및 변환 프로젝트에 따라 공식적으로 결정된 배터리 조립 공장 지원을 거부했다.

반면, 메르세데스-벤츠는 2024 년 2 월 2020 년대 후반에 2030 년 후반에 2030%에서 50% EV로 새로운 자동차 판매를 줄일 것이라고 발표했지만, 스페인 북부의 비토리아 공장에서의 전기는 1 억 유로를 지원하여 1 억 유로를 투자하고 있다고 발표했다. 스텔란 티스 (3 개의 공장)와 스페인에서 가장 많은 수의 부대를 슬롯 머신하는 VW 그룹 (2 개의 공장, Ceato 및 VW)에는 슬롯 머신이 있지만 모두 전기 화를 향해 이동하고 있습니다. 그러나이 시점에서 스페인, Stellantis 및 Mercedes-Benz에서 이미 두 회사만이 BEV를 슬롯 머신하고 있습니다 (표 2 참조). 특히 Stellantis는 이미 2023 년에 10 개의 BEV 모델을 슬롯 머신하고 있으며 새로운 모델을 슬롯 머신할 계획입니다.

표 2 : 스페인 제조업체가 슬롯 머신 한 장치 수 (2023)(단위 : 1,000 단위) (△ △는 음수 값)
제조업체 2018 2023 증가 또는 감소 주요 슬롯 머신 모델
(2024 년 5 월 기준)
Stelantis (참고) 92 100 9 Vigo Factory (Peugeot 2008, Citroen Berlango, Toyota Pro Ace City 등), Zaragoza Factory (Opel Crossland, Corsa 등), Madrid Factory (Citroen C4).BEV/PHEV 모델은 10 가지 모델로 제작됩니다.
좌석 50 44 △ 6 바르셀로나 공장 (Seat Leon, Cupra Formentor 등, Audi A1).BEV/PHEV 모델은 세 가지 모델로 생성됩니다.
Renault 49 31 △ 19 Valladolid Factory (Renault "Megane", "Austral"및 기타), Palencia Factory (Renault "Capture", Mitsubishi "Asx").BEV/PHEV 모델은 세 가지 모델로 생성됩니다.
폭스 바겐 (VW) 27 27 0 Navalah Factory ( "T-Cross", "Tigo", "Polo").BEV/PHEV 모델 없음.
포드 38 22 △ 16 발렌시아 공장 ( "Kuga").BEV/PHEV 모델은 하나의 차량 모델에서 생성됩니다.
Mercedes-Benz 15 16 1 Basque Factory ( "V-Class" "Vito").BEV/PHEV 모델은 두 가지 모델로 생성됩니다.
ibeko 5 6 2 Madrid Factory ( "x-way"및 "t-way"), Valladolid Factory ( "Daily (Cab with Cab").BEV/PHEV 모델 없음.

참고 : 2024/Report의 새해 발표 당시 각 회사의 임시 값이므로 총은 ANFAC가 발표 한 슬롯 머신 된 단위 수와 일치하지 않습니다.
Stelantis '2018 수치는 그룹 PSA였습니다 (당시).
출처 : 다양한 회사, ANFAC 및 보고서의 보도 자료를 기반으로 생성

EU 재구성 기금이 뒷받침하는 공급망 건설

2023 년에 Perte-Vec의 공개 제안의 두 번째 라운드는 두 가지 이니셔티브로 구현되었습니다. (1) 차량 내 배터리 슬롯 머신을 지원하고 (2) EV의 슬롯 머신 가치 사슬을 지원하는 6 천 9 백만 유로 (24 건) 및 (2)의 지원을 각각 지원하여 (29 백만 유로)를 지원합니다.

배터리 슬롯 머신에 대한 지원은 특히 강조된 진전을 이루었으며, 배터리 셀 플랜트, 조립 공장 및 부품 및 재료 공장과 관련된 프로젝트에 보조금과 소프트 대출이 제공되도록 결정되었습니다. 배터리 셀 공장과 관련하여, 중국 재생 에너지 메이저 Envision Group의 배터리 제조업체 인 AESC는 서부 카이커스 (Caceres) 서부 지역에 건축 될 예정인 3 억 유로의 대량 보조금을 받고 북부 바스크 지방의 대량 슬롯 머신을 위해 14.7 백만 유로 슬롯 머신을 받았다. 공식적인 결정은 아직 이루어지지 않았지만 2023 년 11 월에 유럽에서 리튬 이온 철 포스페이트 (LFP) 배터리를 공동 슬롯 머신 및 공동 슬롯 머신 가능성과 중국의 Ningde 시대의 새로운 에너지 기술 (CATL)과 공동 공장 근처에 자체 배터리 공장 근처에 자체 배터리 공장을 설립하고 있다고 발표했다. 슬로바키아 배터리 제조업체 INOVAT는 또한 북부 Valladolid에서 슬롯 머신 될 예정입니다.

앞에서 언급 한 모든 프로젝트가 실현되면, 2023 년에 지원되기로 결정한 VW의 동부 지방 인 발렌시아의 배터리 공장을 포함하여 스페인에서 총 5 개의 기가 팩토리가 축적 될 것입니다 (그림 3 참조). 한편, Extremadura 서부 지역의 리튬 광업 및 배터리 슬롯 머신 작업에 종사하는 스페인의 Phi4Tech는 2024 년 6 월에 에너지 저장 및 배터리 재료 개발에 관한 중국의 주요 배터리 제조업체 Kunihen Senji와 아랍 에너지 저장 및 배터리 재료 개발에 대한 투자 회사 간의 협력 계약에 서명했습니다.

2024 년 5 월 말 Perte-Vec의 세 번째 공모가 발표되었으며, 배터리 슬롯 머신을 지원하기 위해 3 억 유로의 예산이 할당되었습니다. 네 번째 라운드 (예산 12 억 유로)는 2024 년 하반기에 도착할 예정이며, 투자를 실현할 가능성은 이러한 지원에 달려 있다고 말할 수 있습니다.

그림 3 : 스페인의 배터리 슬롯 머신 계획 (2024 년 5 월 말 기준)
中国の再生可能エネルギー開発大手エンビジョン・グループ傘下のバッテリー製造AESCが西部カセレス県にギガファクトリーを建設するほか、バスクボルトは北部バスク州で自社開発による固定電池の量産を目指すなどしている。

참고 : Blue는 구현하기로 결정한 프로젝트입니다. Green은 결정될 프로젝트입니다.
출처 : Jetro는 다양한 웹 사이트 및 다양한 보고서에서 작성했습니다

EV 비용을 줄임으로써 발사 수요

스페인에서 가장 큰 야당 인 인민당 (PP)은 유럽인 당사자 (EPP) 그룹 인 EPP (Center-Right European People 's Party)에 속한다. 2024 년 6 월 유럽 선거에 대한 유럽 선거에 대한 유럽 선거에 대한 선언문에 서약했다. 평범한 가정에서 구입할 수 있습니다. "

이것의 배경은 스페인에서 많은 소비자들이 차량 가격 및 충전 비용에 대한 우려와 충전 인프라 부족으로 인해 플러그인 자동차가 아직 현실적인 옵션이 아니라고 믿는다는 것입니다. 그리고 그 인기는 느리기 때문에 공장과 충전소에 대한 투자에 악의적 인 지연이 있습니다. 2035 년까지 모든 신차에 대한 배출량을 제로화하기는 매우 어려울 것으로 예상되지만 HVS가 인기가 높아지고 슬롯 머신이 증가하고 있지만 많은 주요 제조업체는 EU 재구성 기금을 사용하여 배터리 셀 공장을 포함한 공장의 중기 전기 화를 해결하고 있습니다. 현재 추세는 HV로의 전환보다는 속도가 느린 속도의 전환 속도를 반영하는 것으로 생각됩니다.

반면, EU는 중국산 BEVS (유럽위원회는 무료 슬롯산 BEV에 대한 임시 상쇄), 2024 년 4 월, 중국 Chery 자동차는 바르셀로나의 현지 EV 제조업체와 공동으로 EVS를 슬롯 머신하기 위해 합작 투자 계약을 체결했습니다 (중국 슬롯 커뮤니티 Automobile은 바르셀로나에서). 중국 자동차의 현지 슬롯 머신에서의 이러한 움직임은 플러그인 자동차의 가격 저렴한 가격에 기여할 것입니다. 현지 제조업체는 또한 플랫폼의 효율성을 높이고 철 포스페이트 및 솔리드 스테이트 배터리와 같은 저비용 배터리의 채택 및 개발을 통해 가격을 인상하면서 다시 스페인 기지에주의를 기울이기 시작했습니다. 2024 년 5 월 말, VW Group은 2027 년에 20,000 유로의 판매 가격으로 "유럽을위한 엔트리 레벨 EV"를 공개하는 프로젝트를 발표했습니다. 첫째, 2025 년까지 소형 자동차 및 스포츠 다목적 차량 (SUV)을 포함한 4 가지 모델은 25,000 유로 미만으로 판매 될 예정이며, 이들은 모두 스페인에서 슬롯 머신 될 예정입니다.

스페인 자동차 산업은 정부가 충전 인프라 설치를 장려하고 현재 EV 헤드 윈드의 효과적인 구매 조치를 인용하여 효과적인 구매를 장려 할 것을 반복적으로 요구했습니다. EU에서 네 번째로 큰 시장을 보유한 주요 자동차 슬롯 머신 국가이며, 우리는 이와 일치하는 EV 채택의 발전을 기대하고 있습니다.


참고 :
전체 하이브리드는 온화한 하이브리드보다 더 높은 전력 출력 모터를 운반하는 자동차를 나타냅니다. 일반적으로 연료 효율은 더 좋지만 가격은 더 높습니다.

히스토리 변경
텍스트에 오류가 있었으므로 다음과 같이 수정했습니다. (2024 년 9 월 20 일)
단락 9
(잘못) 바이러스는 Covid-19가 발생하기 전에 2019 년에 비해 13.5% 감소로 회복되었습니다 (그림 2 참조).
(현재) 바이러스는 코로나 바이러스가 발생하기 전에 2019 년에 비해 13.2% 감소로 회복되었습니다 (그림 2 참조).
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저자 소개
제트로 마드리드 사무실
Ito Yukiko
2007 년부터 Jetro Madrid 사무소에서 근무했습니다.