슬롯 나라가 돌아오고 있습니다
캐나다의 일본 기업의 실제 상황에 대한 설문 조사 읽기 (1 부)

2023 년 5 월 15 일

2022 년 9 월, Jetro는 캐나다로 확장하는 일본 기업에 대한 설문 조사 (주 1)를 실시했습니다. 이 설문 조사는 대상 회사의 슬롯 나라 상황과 지역 슬롯 나라 환경의 변화를 이해하는 것을 목표로합니다. 그것은 1989 년부터 개최되었으며, 이것은 33 번째 시간입니다.2022 일본 기업의 실제(1) 캐나다의 일본 기업의 슬롯 나라 환경은 Covid-19 Pandemic으로 인한 경제 활동 중단에서 회복되고 있지만 (2) 상황의 진행은 산업 간의 진행성이 다릅니다.

따라서 설문 조사 결과의 첫 번째 부분 인이 보고서는 2022 년 운영 이익 예측에 관한 지표를 다루며 캐나다의 일본 기업의 슬롯 나라 상황에 대한 개요를 제공합니다. 두 번째 부분에서는 임금, 물류 및 원자재 조달을 포함한 다양한 비용의 상승을 설명 할 것입니다. 이는 슬롯 나라 상황에서의 중요한 문제와 직원 확보의 어려움입니다.

운영 이익이 회복 되더라도 Covid-19 Pandemic 이전과 같이 높지 않습니다

2020 년 2 분기 (4 월에서 6 월)의 실제 GDP 성장률은 기록적인 해 (전년 대비 전년 대비 37.1% 하락)를 하락했습니다. 그러나 같은 해 (7 월에서 9 월)의 3 분기 직후, 이미 반등이 크게 증가한 것으로 나타났습니다 (전년도 41.3% 증가). 회복은 조사 기간에 포함 된 2022 년 3 분기까지 계속되었습니다. 2021 년 4 분기 (10 월 ~ 12 월) 현재, 실제 GDP는 약 2.14 조 달러 (약 209.72 조 엔, C 달러, 1 C 달러 = 약 98 엔)였습니다. 수준은 Covid-19 Pandemic 이전에 2019 년 4 분기 (약 2.12 조 C $)를 초과했습니다 (그림 1).

그림 1 : 실제 GDP 및 그 성장률의 변화 (분기 별)
2019年第1四半期以降、実質GDPは以下の通り推移。2019年第1四半期2兆888億Cドル、2019年第2四半期2兆1,095億Cドル、2019年第3四半期2兆1,174億Cドル、2019年第4四半期2兆1,243億Cドル、2020年第1四半期2兆791億Cドル、2020年第2四半期1兆8,519億Cドル、2020年第3四半期2兆189億Cドル、2020年第4四半期2兆619億Cドル、2021年第1四半期2兆889億Cドル、2021年第2四半期2兆766億Cドル、2021年第3四半期2兆1,063億Cドル、2021年第4四半期2兆1,415億Cドル、2022年第1四半期2兆1,542億Cドル、2022年第2四半期2兆1,732億Cドル、2022年第3四半期2兆1,857億Cドル、2022年第4四半期2兆1,859億Cドル。実質GDP成長率は以下の通り推移。2019年第1四半期0.3％、2019年第2四半期4.0％、2019年第3四半期1.5％、2019年第4四半期1.3％、2020年第1四半期-8.2％、2020年第2四半期-37.1％、2020年第3四半期41.3％、2020年第4四半期8.8％、2021年第1四半期5.3％、2021年第2四半期-2.3％、2021年第3四半期5.8％、2021年第4四半期6.9％、2022年第1四半期2.4、2022年第2四半期3.6、2022年第3四半期2.3、2022年第4四半期0.0。

참고 1 : 실제 GDP는 계절적으로 조정됩니다 (사슬 방법에 따라). 표준 = 2012.
참고 2 : 성장률은 이전 회계 연도에 비해 연간화됩니다.
출처 : Statistics Canada를 기반으로 Jetro에 의해 생성

캐나다의 일본 기업의 사업도 이와 관련이있는 것으로 보입니다. 2022 년 운영 이익 예측 (이익, 잔액 및 적자)에 관한 설문 조사 결과에 따르면, 이익을 기대하는 캐나다의 일본 기업의 비율은 71.0%입니다. 이는 전년도 설문 조사를 기반으로 2021 년 예측 (67.5%)에서 3.5 점 증가한 것입니다. 2021 년 운영 이익 예측 (개선, 평평성, 악화)의 변화에 ​​기초하여 계산 된 슬롯 나라 감정을 보여주는 DI 값 (주 2)은 전년도 (15.8)에서 18.4에서 2.6 포인트 증가했습니다. DI 값이 상승한 이유는 "더 큰"회사의 비율이 "더 큰"(19.1%)가 전년도 (23.6%)에서 4.5 포인트 하락했기 때문입니다 (주 3). 이것은 캐나다의 일본 기업들이 Covid-19 Pandemic에서 회복되고 있음을 보여줍니다.

그러나 캐나다의 일본 기업의 비율은 Covid-19 Pandemic (2019) (77.1%) 이전에 수준에 있지 않습니다. 이는 실제 GDP가 2021 년 4 분기 이래로 Covid-19 Pandemic 이전에 능숙하다는 사실에도 불구하고, 이러한 상황에서 캐나다의 일본 기업들은 아직 Covid-19 Pandemic으로 인한 경제 정체에서 회복되지 않았 음을 알고 있어야합니다 (그림 2).

그림 2 : 운영 이익 예측 및 캐나다의 실제 GDP 성장률
黒字を見込む企業の割合は、1998年71.3%、1999年78.2%、2000年81.6%、2001年72.5%、2002年67.5%、 2003年64.9%、2005年74.1%、2006年73.1%、2007年75.8%、2008年67%、2009年51.5%、2010年65.2%、2011年64.2%、2012年75.9%、2013年75.4%、2014年74.4%、2015年76%、2016年72.3%、2017年75.3%、2018年74.8%、2019年77.1%、2020年53.8%、2021年67.5%、2022年71.0% 。均衡を見込む企業の割合は、1998年7.6%、1999年10.9%、2000年7.1%、2001年12.2%、2002年22.5%、2003年18.8%、2005年18.5%、2006年17.7%、2007年14.6%、2008年18.3%、2009年22.2%、2010年25.6%、2011年19.5%、2012年11.7%、2013年12.7%、2014年14.3%、2015年10.9%、2016年17.7%、2017年7.1%、2018年11.2%、2019年13.2%、2020年19.6%、2021年12.7%、2022年10.9%。赤字を見込む企業の割合は、1998年21.1%、1999年10.9%、2000年11.3%、2001年15.3%、2002年10%、2003年16.2%、2005年7.4%、2006年9.1%、2007年9.6%、2008年14.7%、2009年26.3%、2010年9.1%、2011年16.4%、2012年12.4%、2013年11.9%、2014年11.3%、2015年13.2%、2016年9.9%、2017年17.5%、2018年14%、2019年9.7%、2020年26.6%、2021年19.8%、2022年18.1% 。実質GDP成長率は、1998年3.9%、1999年5.2%、2000年5.2%、2001年1.8%、2002年3%、2003年1.8%、2005年3.2%、2006年2.6%、2007年2.1%、2008年1%、2009年-2.9%、2010年3.1%、2011年3.1%、2012年1.8%、2013年2.3%、2014年2.9%、2015年0.7%、2016年1%、2017年3%、2018年2.8%、2019年1.9%、2020年-5.2%、2021年4.5%、2022年3.3%

참고 : 2022 년의 실제 GDP 성장률은 IMF (2022 년 10 월)에 의해 예측됩니다. 2004 년에는 설문 조사가 수행되지 않았습니다.
출처 : Statistics Canada, IMF, Jetro Survey를 기반으로 생성

비용 상승은 일부 회사의 역풍으로 이어집니다

그렇다면 캐나다의 일본 기업의 비율은 왜 수익성있는 잉여금이 코비드 19 레벨에 있지 않다고 기대 하는가? 한 가지 요소는 현재 슬롯 나라 상황이 업계에 따라 크게 다르다는 것입니다.

제조업에는 식품, 자동차 및 오토바이 (이하 자동차 등이라고 함), 플라스틱 제품 및 비 제조업 산업에서는 기업의 80% 이상이 이익을 기대합니다. 반면, 회사의 40%가 철, 비철, 금속, 광업 및 에너지로 돈을 잃을 것으로 예상합니다 (그림 3).

또한, 산업별 2022 슬롯 나라 감정 DI, 철, 비철 및 금속뿐만 아니라 광업 및 에너지 (마이너스 40.0)뿐만 아니라 잉여금의 80% 이상을 차지할 것으로 예상되는 자동차도 16.7에 도달했습니다. 특히 자동차 및 기타 차량의 값은 전년도 (85.0)보다 크게 감소했습니다. 예상 이익의 비율이 높은 산업에서도 2022 년의 슬롯 나라가 반드시 안정적 일 필요는 없음을 알 수 있습니다 (그림 4).

그림 3 : 2022 년 운영 이익 예측 (산업별)
全業種は黒字71%、均衡10.9%、赤字18.1%。製造業は黒字70.2%、均衡8.8%、赤字21.1%。食料品は黒字83.3%、均衡16.7%、赤字0%。自動車等は黒字83.3%、均衡0%、赤字16.7%。プラスチック製品は黒字80%、均衡0%、赤字20%。一般機械は黒字62.5%、均衡25%、赤字12.5%。自動車等部品は黒字61.5%、均衡0%、赤字38.5%。鉄・非鉄・金属は黒字40%、均衡20%、赤字40%。非製造業は黒字71.6%、均衡12.3%、赤字16%。販売会社は黒字84.2%、均衡5.3%、赤字10.5%。運輸業は黒字75%、均衡25%、赤字0%。商社・卸売業は黒字75%、均衡12.5%、赤字12.5%。金融・保険業は黒字62.5%、均衡12.5%、赤字25%。鉱業・エネルギーは黒字60%、均衡0%、赤字40%。情報通信業は黒字57.1%、均衡42.9%、赤字0%。旅行・娯楽業は黒字50%、均衡12.5%、赤字37.5%。

출처 : Jetro Investigation을 기반으로 생성

그림 4 : 2022 년 주요 산업별 슬롯 나라 DI (산업별)
全業種のDIは18.4、製造業のDIは23.3、プラスチック製品のDIは60、食料品のDIは50、一般機械のDIは37.5、自動車等部品のDIは23.1、自動車等のDIは16.7、鉄・非鉄・金属のDIは-25、非製造業のDIは15、旅行・娯楽業のDIは85.7、運輸業のDIは25、情報通信業のDIは14.3、商社・卸売業のDIは0、販売会社のDIは0、金融・保険業のDIは0、鉱業・エネルギーのDIは-40。

출처 : Jetro Investigation을 기반으로 생성

예상되는 운영 이익 손실에 영향을 미치는 요인에는 "원자재 상승, 인플레이션 및 반도체 공급 부족의 영향"이라는 자동차와 같은 회사가 포함되며, 철, 비대 및 금속이있는 회사는 나중에 "원자재 및 운송 비용 상승으로 인해 판매 가격을 통과했습니다"라고 인용했습니다. 또한 운영 이익 예측을 악화시키는 주된 이유는 "원자재 및 부품 조달 비용 증가"(19.2%), "수출량 감소로 인한 판매 감소"(15.4%) 및 "판매 가격으로의 전달이 충분하지 않음"(11.5%)을 포함합니다 (그림 5).

그림 5 : 2022 년 운영 이익 예측 악화의 주요 이유
「原材料・部品調達コストの上昇」を悪化の主因と答えた企業の割合は19.2％、「輸出量の減少による売上減少」を悪化の主因と答えた企業の割合は15.4％、「販売価格への不十分な転嫁」を悪化の主因と答えた企業の割合は11.5％、「新型コロナに起因する反動減」を悪化の主因と答えた企業の割合は7.7％。

출처 : Jetro Investigation을 기반으로 생성

이 설문 조사 결과에 따르면 COVID-19 Pandemic의 경제 회복으로 일본 기업 슬롯 나라의 영업 이익 예측이 향상되었음을 시사합니다 (주 4). 반면, 2022 년의 슬롯 나라 환경은 원자재 및 부품 조달을 포함하여 판매 가격 상승 비용을 적절히 전달할 수없는 회사 및 산업에서는 심각했습니다. 결과적으로 전반적으로, 수준은 Covid-19 Pandemic 이전으로 돌아 오지 않았습니다.

슬롯 나라 성과 복구를 방해하는 요소는 관리 문제로 이해됩니다. 두 번째 부분은 이러한 문제를 다룰 것입니다. 구체적으로, 우리는 다양한 비용 (임금, 물류 및 원자재 조달 등)의 상승과 직원 확보의 어려움을 분석 할 것입니다.

주 1 :
설문 조사는 2022 년 9 월 8 일부터 30 일까지 (일본 시간) 진행됩니다. 이 조사는 캐나다의 184 개 일본 기업 (제조 및 비 제조업)에 의해 실시되었습니다. 보다 구체적으로, 직접 및 간접 투자를 보유한 지역 자회사는 일본 모회사가 투자 비율이 10% 이상인 일본 기업과 일본 기업의 지점을 보유하고 있습니다. 유효한 응답의 수는 138 개 회사 (유효한 응답 속도 75.0%)입니다. 캐나다에서의 설문 조사는 1989 년부터 일년에 한 번, 일반적인 규칙으로 수행되었습니다. 이것은 33 번째입니다.
또한 비슷한 종에 대한 조사는 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 및 오세아니아를 포함한 주요 지역에서 수행됩니다. 모든 지역에서 공유 된 항목의 경우, 지역 간 지역 (이 기사의 최신 버전은 "2022 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사 슬롯 나라 확장 (World Edition)").
참고 2 :
확산 지수에 대한 약어.
이 수치는 전년도에서 전년도에서 "개선 된"회사의 비율 (%)입니다.
참고 3 :
전년도에 비해 운영 이익이 "개선 될"예상되는 회사의 비율은 37.5%로 2021 년 설문 조사에서 1.9%포인트 감소했습니다 (39.4%). 그러나, "성장"에 대한 예상되는 비율의 감소는이 감소보다 높았으며, 이는 DI 값의 증가를 초래했다.
전년도 2021 년 2021 년 설문 조사에서 Covid-19 Pandemic으로 인해 경제 정학에 특히 큰 영향을 미쳤다. 올해 설문 조사에서 자신이 "개선"했다고 응답 한 응답자의 많은 비율이 운영 이익 예측을 그러한 연도와 비교했기 때문일 가능성이 높습니다.
참고 4 :
운영 이익 결과를 개선하는 주된 이유는 "Covid-19에 대한 응답 증가"(28.0%)와 "Covid-19에 의한 행동에 대한 이완의 영향"(16.0%)이 포함됩니다.

캐나다의 일본 기업의 실제 상황에 대한 설문 조사 읽기

  1. 슬롯 나라가 돌아오고 있습니다
  2. 캐나다의 일본 기업의 실제 상황에
슬롯 나라
저자 소개
Jetro Research Department Americas Division
Takimoto Shinichiro
Jetro는 2021 년에 합류했습니다. 그는 같은 해부터 현재 위치에있었습니다.

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