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2022 년 새로운 승용차 등록은 메가 슬롯 대비 6.0% 하락 (폴란드)

2023 년 10 월 4 일

생산 된 승용차의 느린 수 및 새로 메가 슬롯 된 차량

2022 년 폴란드에서 차량 생산을 통과하는 것은 메가 슬롯 대비 약 2.2% 감소하여 255,100대로 하락했습니다. 이것은 6 년 연속 메가 슬롯 대비 감소이며, 2017 년 514,700 대에서 거의 절반의 숫자입니다.

PZPM (Polish Automobile Manufacturers Association)에 따르면 2022 년 폴란드의 새로운 승용차 등록은 메가 슬롯 대비 419,749로 6.0% 하락했습니다. 새로 등록 된 승용차의 수는 2013 년 이후 2013 년 이후 2013 년 이후 2019 년 이후 555,598 대의 최고점과 비교하여 2013 년 이후 상승 추세를 보였습니다. 2020 년에 새로운 코로나 바이러스 감염의 확산은 2022 년 및 메가 슬롯 대비 우크라이나 전쟁의 영향은 10 년 (2020 년, 2022 년)에 비해 두 번만 감소했습니다. 또한 자동차 시장 리서치 회사 인 Samal에 따르면 폴란드의 승용차 가격은 2022 년에 메가 슬롯 대비 평균 14.9% 상승했습니다. 이는 같은 해에 새로운 등록 된 단위의 수가 감소한 것으로 추정됩니다.

또한 새로 등록 된 모든 승용차의 71.0%를 차지하는 회사 차량은 메가 슬롯 대비 9.9%를 298,176대로 하락했습니다. 대조적으로, 개인의 수는 5.1% 증가한 121,573 단위로 증가했습니다.

Toyota는 1 위, 시장 점유율 확장

제조업체와 브랜드가 살펴보면 (표 1 참조) Toyota는 메가 슬롯도보다 0.9% 감소한 73,862 대에 대한 최고 자리를 유지했지만 3 년 연속 리드를 유지했습니다. Skoda는 42,067 대 (메가 슬롯 대비 6.7% 감소)로 2 위를 차지했지만 Toyota가 1 위를 차지한 이후 시장 점유율 차이가 커졌습니다. 한국의 제조업체는 33,714 대 (4.3%)로 3 위를 차지했으며 4 위를 차지한 폭스 바겐 (VW) (3814 대, 10.5%하락)을 능가하여 처음으로 상위 3 위에 도달했습니다. 현대는 26,887 대 (0.2%)로 5 위를 차지했습니다.

표 1 : 메가 슬롯에 새로 등록 된 승용차 수 (제조업체 및 브랜드에 의해)(단위 : Unit : %) (△ △는 음수 값입니다 - 가치가 없습니다)
순위	제조업체/브랜드	2021	2022
순위	제조업체/브랜드	2021	단위 수	공유	연간
1	Toyota	74,512	73,862	17.6	△ 0.9
2	Skoda	45,065	42,067	10.0	△ 6.7
3	KIA	32,323	33,714	8.0	4.3
4	폭스 바겐 (VW)	34,420	30,814	7.3	△ 10.5
5	Modern	26,838	26,887	6.4	0.2
6	BMW	23,981	23,806	5.7	△ 0.7
7	Mercedes-Benz	20,016	21,356	5.1	6.7
8	dacia	19,897	20,718	4.9	4.1
9	Audi	18,973	19,323	4.6	1.8
10	포드	19,109	16,426	3.9	△ 14.0
11	Renault	16,838	14,559	3.5	△ 13.5
12	Volvo	11,014	10,947	2.6	△ 0.6
13	Peugeot	10,637	9,794	2.3	△ 7.9
14	opel	14,862	9,343	2.2	△ 37.1
15	Mazda	7,376	7,255	1.7	△ 1.6
16	Fiat	9,079	6,443	1.5	△ 29.0
17	Citroen	7,678	6,127	1.5	△ 20.2
18	Nissan	7,709	6,028	1.4	△ 21.8
19	Lexus	6,154	5,657	1.3	△ 8.1
20	스즈키	10,316	5,149	1.2	△ 50.1
—	기타	29,850	29,474	7.0	△ 1.3
Total		446,647	419,749	100.0	△ 6.0

출처 : 메가 슬롯 자동차 제조업체 협회 (PZPM)에서 만든 Jetro

Toyota (17.6%)와 Skoda (10.0%)는 최상위 위치에서 20 위이며 10% 이상의 주식이 있으며 7 개의 제조업체와 브랜드는 5% 이상이지만 시장은 분할되었습니다.

상위 20 위의 일본 제조업체의 시장 점유율은 총 23.2%였습니다. 1 위의 도요타를 제외하고 Mazda는 20 위에서 15 위로 올라 갔으며 Lexus는 20 위로 올라갔습니다. 한편 스즈키는 50.1% 감소로 급격히 떨어졌으며 15 위에서 20 위로 떨어졌다. 닛산은 18 위에 남아있었습니다.

자동차 유형에 따라 스포츠 다목적 차량 (SUV)과 크로스 오버의 시장 점유율은 메가 슬롯 대비 증가했으며 세단의 시장 점유율은 줄어들 었습니다.

제조업체와 모델별로 (표 2 참조), 5 개의 Toyota 모델이 상위 10 위에 올랐으며 총 14.7%의 시장 점유율을 가져 왔습니다. Toyota의 Yaris Cross는 새로운 소형 SUV로 인기를 얻고 있으며, 메가 슬롯도 8 배의 판매량이 증가하고 있습니다. 한편, Skoda 's Fabia (메가 슬롯 대비 27.7% 감소한 메가 슬롯보다 6 배 낮은)와 폭스 바겐의 티구안 (메가 슬롯 대비 17.0% 감소한 메가 슬롯보다 4 배 낮은 순위)에 새로 등록 된 단위의 수가 새로 등록 된 단위의 수입니다.

표 2 : 메가 슬롯에 새로 등록 된 승용차 수 (제조업체 및 모델 별)(단위 : Unit : %) (△ △는 음수 값입니다 - 가치가 없습니다)
순위	제조업체/모델	2021	2022
순위	제조업체/모델	2021	단위 수	공유	연간
1	Toyota Corolla	22,095	21,371	5.1	△ 3.3
2	Toyota Yaris	14,479	12,478	3	△ 13.8
3	KIA Sportage	7,658	11,176	2.7	45.9
4	Dacia Duster	12,460	10,958	2.6	△ 12.1
5	Skoda Octavia	13,116	10,893	2.6	△ 16.9
6	Toyota RAV4	10,992	10,580	2.5	△ 3.7
7	현대 투손	9,589	9,197	2.2	△ 4.1
8	Modern I30	7,793	9,142	2.2	17.3
9	Toyota Yaris Cross	1,117	9,033	2.2	708.7
10	Toyota C-HR	9,662	8,018	1.9	△ 17.0
11	Volkswagen T-Roc	7,489	7,755	1.8	3.6
12	Skoda Fabia	10,605	7,670	1.8	△ 27.7
13	기아 종자	7,607	7,177	1.7	△ 5.7
14	Dacia Sandero	5,209	6,049	1.4	16.1
15	Skoda Kamik	4,831	5,675	1.4	17.5
16	Skoda Superv	5,357	5,403	1.3	0.9
17	Volvo XC60	4,209	5,365	1.3	27.5
18	Volkswagen Tiguan	5,921	4,912	1.2	△ 17.0
19	KIA X-SEED	4,118	4,442	1.1	7.9
20	Skoda Kodiak	3,281	4,365	1	33
—	기타	279,059	248,090	59.1	△ 11.1
Total		446,647	419,749	100	△ 6.0

출처 : 메가 슬롯 자동차 제조업체 협회 (PZPM)에서 만든 Jetro

프리미엄 브랜드가 잘하고 있습니다

등록 된 일반 승용차의 수는 메가 슬롯도보다 8.9% 감소했지만 고급 자동차라고하는 프리미엄 브랜드는 5.2% 증가했습니다. 2023 년 2 월 6 일자 기사에서 KPMG는 프리미엄 브랜드 시장의 성장의 주요 동인이 개별 고객이라고 분석했습니다. 위에서 언급 한 제조업체 및 브랜드 별 20 개의 새로운 등록 장치 중 총 5 개의 브랜드 (BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo 및 Lexus)가 프리미엄 브랜드로 시장의 20% 미만을 차지했습니다. 이 중 7 위를 차지한 메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz)는 메가 슬롯 대비 6.7% 증가한 20 위 중 가장 큰 성장을 기록했다.

대체 연료 차량이 점점 인기를 얻고 있습니다

연료 유형별로 새로 등록 된 차량의 수를 살펴보면 (표 3 참조), 휘발유 및 디젤 차량은 각각 203,100으로, 메가 슬롯 대비 46,500으로 12.5% 감소했습니다. 이러한 시장 점유율은 하락 추세로 유지되었지만 메가 슬롯 대비 감소율은 총 60% 미만을 차지했습니다.

반면에 대체 연료 차량은 6.2% 증가한 170,200 대를 증가 시켰습니다. 이 중 가벼운 하이브리드 차량 (MHEVS)은 1.3% 하락한 71,331 대, LPG (액화 석유 가스) 차량은 9.4%에서 12,246 대 하락했으며 연료 전지 차량 (FCEV)은 44.6%에서 41 단위로 하락했습니다. 한편, 하이브리드 차량 (HEV)은 12.9% 증가한 65,617 대, 배터리 전원 전기 자동차 (BEV)는 59.2% 증가한 11,293 대, 플러그인 하이브리드 차량 (PHEV)은 9,664대로 5.8% 증가하여 메가 슬롯 된 차량의 수치에 위배되었습니다.

표 3 : 연료 차량에 의한 메가 슬롯 차량 수(단위 : 단위, %) (△ △ 값은 음수입니다)
연료 유형	2021		2022
연료 유형	단위 수	공유	단위 수	공유	연간
가솔린 비히클	232,000	51.9	203,100	48.4	△ 12.5
디젤 차량	54,500	12.2	46,500	11.1	△ 14.7
대체 연료 자동차	160,200	35.9	170,200	40.5	6.2
MHEV	72,257	16.2	71,331	17.0	△ 1.3
hev	58,097	13.0	65,617	15.6	12.9
LPG	13,522	3.0	12,246	2.9	△ 9.4
BEV	7,092	1.6	11,293	2.7	59.2
PHEV	9,138	2.0	9,664	2.3	5.8
fcev	74	0.0	41	0.0	△ 44.6

참고 : 휘발유, 디젤 및 대체 연료 차량의 수는 대략적입니다.
출처 : 메가 슬롯 자동차 제조업체 협회 (PZPM)에서 만든 Jetro

2021 년 폴란드 정부가 도입 한 제로 배출 차량 구매 보조금 시스템 ( "나의 EV"프로그램)은 BEV 시장의 확장에 중요한 역할을했으며, 이는 메가 슬롯도보다 가장 큰 성장을 보여준 것으로 여겨진다. 또한 PSPA (Polish Alternative Fuel Automobile Association)에 따르면, 폴란드 시장에 진출한 BEV 모델의 수는 2022 년 108 개 모델로 메가 슬롯 대비 38% 증가했으며 83 개는 승객 차량이며 25 개는 VAN입니다. 모델별로 인기있는 BEV 자동차를 살펴보면, 2 위는 포드 머스탱 마하 E였으며, 그 뒤에 주요 테슬라 모델 3, 닛산 리프, 3 위는 키아 EV6, 5 위는 Skoda Enyac IV였습니다. 폴란드의 전자 양식 시장에서는 회사 소유 차량의 존재가 증가하고 있으며, 2022 년에 새로 등록 된 BEV (여객 차량)의 약 78%가 기업에 의해 등록 되었으며이 비율은 2020 년에서 2021 년까지 확대되었습니다. 임대 사업은 약 39%에 달했습니다.

충전 인프라 개발 부족은 어려운 일입니다

EV 시장이 확장됨에 따라 공개 EV 충전 인프라 장비도 증가하고 있습니다. PSPA에 따르면, 2022 년 말 기준으로 폴란드에는 2,565 개의 공공 충전소와 5,016 개의 충전기가있었습니다. 공공 충전소는 메가 슬롯 대비 633 곳 증가했습니다. 공공 충전소 중 41%가 공공 주차장에 설치되고 17%가 쇼핑 센터에 설치되고 16%가 호텔에 설치되고 11%가 주유소에 설치됩니다. 또한 71%는 일반 충전기이고 29%는 빠른 충전기입니다. 그러나 공공 충전소의 44%가 국가의 15 개 주요 도시에 집중되어 있으며 분포 분포의 편견은 대체 연료 차량의 확산을 방해하는 것으로 여겨진다. 실제로 2022 년 11 월 말 현재 BEV 및 PHEV 등록 장치의 약 46%가 인구가 300,000 명 이상인 도시에 집중되어 있습니다.

PSPA는 2022 년 평소보다 메가 슬롯에서 더 많은 충전 인프라를 설정했지만 2023 년 7 월에 제정되었습니다 (EU는 유지 보수 및 대체 연료 크레이지 슬롯 규정의)에 제시된 설치 대상을 달성하기에는 충분하지 않다고 지적합니다. 2022 년 11 월 15 일자 PSPA의 분석 기사에 따르면, 규정은 메가 슬롯의 공공 EV 충전 인프라의 용량이 2035 년까지 최대 34 배까지 증가 할 것을 요구합니다. PSPA는 메가 슬롯의 인프라 개발이 많은 제도적 장벽에 의해 제한되어 있으며, 법적 개혁이 없으면 몇 년 동안 정부의 대응에 의존하지 않을 것이라고 지적합니다. 또한 적절한 수의 충전소가 없으면 대규모로 메가 슬롯 자동차 시장의 전기 화는 불가능할 것이라고한다.