러시아 시장은 중국 슬롯를 만들었고 중고차가 좋은 진전을 이루었습니다
침략 이후 2 년 (2)

러시아가 우크라이나 침공을 시작한 이래 2 년 이상 통과되었습니다. 일본을 포함한 모든 서구 기업이 철수 한 러시아 시장에서는 국내 러시아 슬롯를 생산하기 위해 국내에서 철수 한 외국 회사의 이전 공장을 다시 시작하는 움직임이 있으며 중국 슬롯 판매는 훨씬 더 많은 추진력을 얻고 있습니다. 반면에, 많은 서부 브랜드 슬롯는 여전히 중고차 판매에서 구매되고 있습니다.

생산 된 유닛은 전년 대비 증가했지만 침략 수준 이전과는 거리가 멀다

2023 년 러시아의 오토바이 생산은 전년 대비 19.5% 증가한 730,000대로 증가했습니다. 그러나 우크라이나 침공 이전 2021 년에 비해 약 절반만이 완전히 회복되었습니다. 승용차 부문에서 운영되고있는 서부 회사는 생산 된 슬롯 수의 대부분을 차지하고 철수했으며 "서부 브랜드"승용차의 생산이 중단 되었기 때문에 특히 그렇습니다. 우크라이나 침공 이전에 2021 년에 생산 된 승용차는 135 만 명이었습니다 (표 1 참조). 이 중 서부 회사는 한국에서 234,000 대, 폭스 바겐 (VW)에서 121,000 대, 르노에서 93,000 대, 도요타에서 81,000 대를두고있는 상당한 비율을 생산했지만이 회사들은 이제 러시아에서 생산을 중단하고 철회되었습니다.

표 1 : 2021 년 승용차 생산 비교 (우크라이나 침공 이전) 및 2023

출처 : Avtostat의 데이터를 기반으로 한 Jetro "러시아 슬롯 시장 -2023"및 "러시아 슬롯 시장 -2024"

트럭 부문에서는 2021 년에 191,000 대 였지만 2023 년에는 13% 낮은 단위에서 166,000 대에 불과했으며 우크라이나 침공 후에도 승용차 사단이 크게 감소하지 않았습니다. 그 이유는 로컬 브랜드가 원래 최고의 생산 회사 였기 때문일 수 있습니다. 2021 년 Gaz, Kamaz 및 UAZ는 상위 3 개 생산 유닛을 차지했으며 2023 년에 상위 3 개 생산 단위를 가진 브랜드는 Gaz, Kamaz 및 UAZ와 다르지 않았습니다. 반면에, 수출을 살펴보면 2021 년 UAZ의 확인 된 슬롯 수출은 5,703 대 (2022 년 1 월 20 일 Aftostat)였으며 2023 년에는 2021 년 1 월 12 일 1,840 대 (2024 년 1 월 12 일)였다. 러시아 슬롯 제조업체 협회의 고문 인 Yuri Kravtsov에 따르면 Kamaz는 2023 년 1 월부터 10 월까지 약 3,600대로 작년에 약 200 대가 줄어 듭니다. 그는 또한 서양의 제재가 시작되기 전에도 카마 마즈 제품은 주로 CIS 국가, 중동 및 아프리카로 수출되었다고 말했다. 수출 목적지는 오늘날에도 여전히 동일하지만 물류 문제로 인해 가격이 가격을 전달해야했으며 판매 된 단위 수는 부정적인 영향을 미칩니다 (RBK, 2023 년 12 월 12 일).

2024 년의 슬롯 생산 수는 2023 년에 비해 증가 할 것으로 예상됩니다. 이것은 부분적으로 새로운 브랜드 슬롯의 생산이 러시아에서 탈퇴 한 서구 기업의 구 슬롯 공장에서 시작 되었기 때문입니다 (슬롯 커뮤니티 생산은 전 닛산 현대 상트 페테르부르크). 2024 년 3 월 11 일, AGR 슬롯 공장은 현대의 전 상트 페테르부르크 공장을 사용하여 생산 된 새로운 브랜드 인 Solaris를 운송하기 시작했습니다. 3 월 13 일, 러시아에서 가장 큰 승용차 회사 인 Avtovaz는 상트 페테르부르크에있는 Nissan Motor 's Old Factory (2024 년 3 월 13 일 Bed Mesti)에서 생산 된 새로운 브랜드 Xcite X-Cross 7을 발표했습니다.슬롯 커뮤니티 생산은 전 닛산 현대 상트 페테르부르크). 산업 및 상무부 장관 인 Dennis Manturov 부총리는 2024 년에 새로운 슬롯 생산이 2023 년 2 월 5 일 Auto News (Auto News, 2024 년 2 월 5 일)보다 적어도 미만이 아니라고 말했다. 그러나 이제 서구 기업이 철수 했으므로 우크라이나 침공 전에 생산이 수준으로 돌아올 지 여부는 알려져 있지 않습니다.

새로운 승용차 판매는 전년도보다 약 70% 증가했으며 중국 슬롯는 급격히 증가했습니다

슬롯 시장 리서치 회사 인 Avtostat에 따르면 2023 년 러시아의 새로운 승용차 판매는 1,059,000 대였으며 전년 대비 69.0% 증가했습니다. 러시아가 우크라이나와 러시아의 슬롯 공장을 중단 한 2022 년에 비해 판매가 증가했지만, 판매 된 부대의 수는 우크라이나 침공 이전에 수준에 도달하지 못했습니다.

특히 국내 러시아 슬롯 및 중국 슬롯의 판매 증가는 판매 증가에 기여했습니다. 브랜드 별 새로운 슬롯 판매 수를 살펴보면 최고 판매 차량은 324,000 대 (전년 대비 85.7% 증가)를 기록한 지역 러시아 회사 인 Lada (Avtovaz)였습니다. 상징적 인 것은 중국 선수들이 새로운 슬롯 판매에서 2 위에서 7 위를 차지했다는 것입니다. 이 시리즈는 체리 (119,000 대, 전년도 3.0 배), Habal (전년도 3.3 배) 및 Geely (전년도의 3.5 배)를 포함하여 계속되었습니다. 8 위는 코 키아 (전년 대비 34,000 대, 전년 대비 48.9% 하락)와 현대 (25,000 대, 전년 대비 54.4% 하락), Toyota (23,000 대, 전년 대비 18.5% 하락)가있었습니다. 일본인과 한국의 선수들도 특정 존재를 보여 주었지만 팀은 10 위에 빠졌지 만 러시아 국내 슬롯와 중국 슬롯는 크게 증가했습니다.

출처 : Avtostat의 "승용차를위한 새로운 슬롯 시장 -2023"

러시아 시장에서 중국 슬롯의 존재는 해마다 증가하고 있습니다. GTA (Global Trade Atlas)에 따르면, 2023 년에 중국에서 러시아로 수출 된 승용차 수는 전년 대비 5.3 배인 2023 년에서 814,000 명 (주)으로 814,000 대의 슬롯 (주)를 표시하여 중국에서 러시아로 수출 된 슬롯 수의 증가와는 완전히 대조적입니다. 국내 러시아 슬롯에서 중국 슬롯 기술이 사용되는 경우도있었습니다. 예를 들어, 이전 Renault Factory에서 생산 된 러시아 슬롯 "Mosque Vic 3"은 중국의 Anhui Jianghuai Automobile (JAC) (2022 년 11 월 25 일자 비즈니스 뉴스를 참조하십시오). Nissan의 오래된 공장에서 제작 된 새로운 Xcite X-Cross 7은 중간 크기 크로스 오버 인 Cherry 's Tiggo 7 Pro (2024 년 3 월 13 일 3 월 13 일) (슬롯 커뮤니티 생산은 전 닛산 현대 상트 페테르부르크).

2024 년의 슬롯 판매에 대한 전문가들은 2024 년에 판매가 계속 증가 할 것이라고 예측했지만 2023 년에 해당하는 성장은 거의 증가하지 않을 것이라고 예측했습니다. Avtostat Analytics Director Victor Psikalev는 러시아 시장이 2023 년의 기록적인 속도로 기록 된 속도로 거의 70% 증가한 것으로 예상되었다고 말했다. 2023 년 그는 기본 시나리오에서 러시아의 슬롯 판매가 약 12 ​​억 2 천 5 백만 대에 도달 할 수 있다고 말했다. 경제 조건이 기껏해야 매출이 1,38 백만에서 140 만으로 증가 할 수 있지만 광범위한 브랜드와 모델과 대중의 구매력을 보장해야했습니다 (2023 년 12 월 21 일). 마찬가지로, 딜러 네트워크 Pragmatica의 이사 인 Alexander Shaplinsky는 2024 년 러시아에서 약 125 만 대를 판매 할 것으로 예상하지만 2021 년의 수치를 복원하기 위해 슬롯 부품을 현지에서 생산하고 기존 생산 시설을 다시 시작해야한다고 말했다 (2023 년 12 월 21 일).

서양 브랜드 중고차로 인기있는 일본 슬롯는 극동 러시아에 존재합니다

2023 년의 중고차 판매도 5,693,000 대였으며 전년 대비 17.0%의 높은 성장을 보였습니다. 그러나 새로운 승용차 판매와 달리 서양 브랜드를 포함한 많은 외국 슬롯가 구매되었습니다. 브랜드에 의해 상위 3 개는 Lada (Avtovaz) (1,258,000 대, 전년도보다 7.7% 증가), Toyota (670,000 대, 전년도 23.7% 증가) 및 KIA (319,000 대, 전년 대비 22.8% 증가)였습니다. 1 위를 차지한 Lada를 제외하고, 상위 10 개 브랜드는 모두 서양 브랜드이며, 이는 외국 브랜드의 중고차의 인기를 나타냅니다. 도요타 이외의 일본 브랜드 중 닛산은 5 위 (297,000 대, 전년 대비 18.2% 증가), 온다는 10 위 (195,000 대) (전년 대비 32.3% 증가)를 기록했습니다.

출처 : Avtostat의 "2024 년 중고 러시아 슬롯 시장 예측"

일본 재무부 무역 통계에 따르면 2023 년 일본의 중고 승용차 수출은 212,000 대였으며 전년 대비 3.8% 증가했습니다. 2023 년 8 월 9 일, 일본 정부는 러시아에 대한 수출 금지를 확대하여 1,900cc 이상의 엔진 변위 (가솔린 엔진 차량, 디젤 엔진 차량), 하이브리드 차량, 플러그인 하이브리드 차량 및 전기 슬롯 (EVS)가 수출 금지에 대한 새로운 차량을 추가했습니다.일본 정부는 슬롯 사이트 추천 금지를 확대하고 중고차도). 판매 중고 일본 브랜드 차량의 수가 감소하면서 증가했습니다. 일본 정부가 수출 금지를 확대하기 전 2023 년 초부터 2023 년 7 월까지 월에 수출 된 중고 승용차의 수를 살펴보면 작년 같은 달 수준을 초과했습니다 (그림 참조). 8 월 이후 수출 금지가 확대 된 이후 수출은 작년 같은 달에 비해 감소했지만 수출 된 특정 부대는 계속되었습니다.

출처 : 재무부 무역 통계에 근거한 Jetro

2023 년 수출이 전년 대비 증가한 이유는 일본 슬롯의 지속적인 인기 때문입니다. 수출 금지가 확대 된 후 1,900cc 이상의 슬롯 수출은 불가능 해졌다. 대신, 제재를받지 않고 수출 할 수있는 소형 슬롯와 같이 엔진 변위가 상대적으로 낮은 모델에주의를 기울이고 있습니다. 슬롯 시장 연구 회사 인 Avtostat 인 Igor Morjarett는 일본의 소형 슬롯가 러시아의 안정적인 수요를 누렸지 만, 작지만 여전히 안정적인 수요를 누렸지 만 소형 슬롯에 대한 관심이 커지고 있음을 밝혀 냈습니다 (2023 년 11 월 14 일 Izvestia).

실제로 러시아로 수출 된 소형 슬롯의 수가 증가하고 있습니다. 엔진 변위가 1,500cc 미만인 중고 승용차의 수는 일본 재무부 무역 통계에서 볼 수있는 2023 년 수출은 전년 대비 24.2% 증가했습니다. 또한 일본 슬롯는 2023 년 러시아 극동 항구에서 수입 된 많은 비율의 승용차를 차지했습니다. Avtostat에 따르면, 2023 년 블라디보스토크의 관세 관할권 내 승용차 수입은 전년 대비 226,000 대의 슬롯로 50% 증가했으며, 그 중 대부분은 일본이나 한국에서 1,800cc 미만의 엔진 변위가있는 승용차였습니다. Sakhalin의 관습 관할 구역 내에서 수입 수는 3,956 명으로 전년 대비 215 명 증가했습니다. 몇 가지 예외를 제외하고는 대부분 일본에서 수입되었습니다. Sakhalin Customs Korsakov Customs Branch의 수장 인 Alexei Antonov는 제재가 부과 된 후, 처리 된 모델은 단순히 저렴한 모델이었고 제재에 대한 일반 소비자에게는 영향이 없었으며 공급과 수요에 미치는 영향은 환율로 인해 더 큰 영향을 미쳤다고 밝혔다 (Aftostat, 2024 년 1 월 31 일).

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참고 1 :

차량 수 "승용차 및 기타 차량 (스테이션 마차 및 경주 용 차량 포함, 섹션 87.02의 운송을 위해 주로 설계된 차량으로 제한)" "HS Code 8703에 따라 분류됩니다.