인도의 슬롯 커뮤니티-코레아 산업 협력
제 3 국가에서 슬롯 커뮤니티-코레아 산업 협력 탐색 (1)

여러 국가의 경제 안보 강화와 공급망 탄력성 증가와 같은 글로벌 경제 및 지정학에 대한 응답으로 슬롯 커뮤니티-코레아 산업 협력에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 특히, 최근 슬롯 커뮤니티-코레아 관계의 개선으로 인해 이러한 추진력이 높아졌습니다.

이 맥락에서 Jetro는 2023 년 9 월에 Kotra (Korea Trade and Investment Promotion Corporation)와의 첫 정기 협의회 회의를 7 년 만에 처음으로 개최했습니다 (7 년 만에 첫 회의 메가 슬롯 -Kotra (한국 무역 및 투자)는 슬롯 커뮤니티-코레아 산업 협력에 대한 공동 조사를 이행하기로 합의했다. 공동 조사는 제 3 국에서 슬롯 커뮤니티 및 한국 기업의 사례, 가능성 및 요구를 발견하는 것을 목표로합니다. 먼저, 우리는 이들 국가가 존재할 가능성이있는 5 개국 (인도, 베트남, 인도네시아, 방글라데시 및 태국)을 선택하고 각 Jetro와 Kotra 지역에서 설문 조사를 실시했습니다. 설문 조사 결과를 바탕으로 Jetro Kotra는 인도 (2024 년 2 월), 베트남 (2024 년 6 월) 및 인도네시아 (2024 년 6 월)로 확장 된 슬롯 커뮤니티-코레아 회사를 인터뷰했습니다. 이 기사는이 세 국가에서 슬롯 커뮤니티-코레아 회사의 투자 상황의 세 부분과 인터뷰 결과 등을 기반으로 한 슬롯 커뮤니티-코레아 회사의 협력, 가능성 및 요구의 사례를 소개 할 것입니다. 처음으로 인도에있었습니다. (두 번째는 "제 3 국가의 슬롯 사이트 추천 - 코레아", 세 번째는"제 3 국가의 슬롯 커뮤니티 - 코레아 산업"

전자 ​​제품 분야의 슬롯 커뮤니티-코레아 협력이 가장 유망한 것입니다

슬롯 커뮤니티-코레아 산업 협력은 다양한 형태로 나타나지만 세 가지 범주로 광범위하게 분류 될 수 있습니다. 첫째, 슬롯 커뮤니티과 한국 기업이 합작 투자를 통해 제 3 국에서 합작 투자 (JVS) 및 특수 목적 회사 (SPC)를 설립하는 형태입니다. 이 기사의 끝에서 소개 된 모범 사례 예와 대규모 에너지 프로젝트가 그 예를 포함합니다. 이는 각 슬롯 커뮤니티과 한국 회사가 제 3 국가에 JV와 SPC를 설립하여 자신의 요구와 전문 분야에 적합한 방식으로 비즈니스를 개발하기 때문에 비교적 적은 자금으로 위험 헤지를하는 것이 장점입니다. 둘째, 슬롯 커뮤니티과 한국 기업은 제 3 국에 있으며 각 회사는 고객입니다. 이는 부품, 재료, 제조 장비 등의 상호 조달 및 전달에 적용됩니다. 비즈니스 확장 및 신규 고객 인수와 같은 이점이 있습니다. 셋째, 서로의 네트워크를 사용합니다. 슬롯 커뮤니티 화장품 제조업체는 한국의 상업 트렌드를 활용할 수 있으며 한국 기업은 슬롯 커뮤니티 산업 단지로 이사 할 수 있으며, 강점으로 파트너 국가 네트워크를 활용하여 비즈니스 진입 장벽을 줄일 수 있습니다.

Jetro, Kotra 및 기타에 따르면 약 1,400 개의 슬롯 커뮤니티 회사와 약 500 개의 한국 회사가 인도에 입국했습니다. 표 1 (주 2)은 산업별 슬롯 커뮤니티 및 한국 기업의 인도에 대한 직접 투자에 대한 요약을 보여줍니다. 제조업은 슬롯 커뮤니티과 한국의 높은 비율이며 전체의 60% 이상입니다. 제조 산업에서 가장 활발한 자동차 (한국의 "자동차 및 기타 운송 장비"및 슬롯 커뮤니티 "운송 기계 및 장비")가 가장 활발합니다. 가장 인기있는 것은 Maruti Suzuki와 Hyundai Motors입니다. Maruti Suzuki는 인도에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 현대 모터스는 두 번째로 큰 점유율을 차지합니다. 자동차 관련 문제를 제외하고 한국은 "금속 가공 제품, 1 차 금속 및 비금속 광물"으로 눈에 띄게 확장되고 있습니다. 대부분의 사례는 Posco의 콜드 롤링 공장 및 4 개의 처리 센터와 관련이있을 수 있습니다. 슬롯 커뮤니티에서는 비 제조 금융 및 보험 회사가 23.0%를 차지합니다. 그것은 Megabanks와 Insurance Companies의 인도로의 공격적인 확장의 결과로 여겨집니다. 한편, 슬롯 커뮤니티과 한국과의 전자 제품 관련 문제에 대한 일정 수준의 발전이있었습니다 (한국은 "전기 장비, 전자 구성 요소, 컴퓨터, 비디오, 오디오 및 통신 장비"; 슬롯 커뮤니티에는 "전기 장비"가 있습니다). 슬롯 커뮤니티은 에어컨 분야의 주요 기업이며, 한국은 삼성 전자, 휴대폰 및 LG 전자 제품인 백화품이며,이 분야의 주요 회사입니다 (주 3).

표 1 : 인도 산업별 직접 투자

참고 1 : 한국의 누적 총액은 최대 2023 년의 처형 기준으로. 슬롯 커뮤니티은 2023 년 말에 지불 잔액을 기준으로합니다.
참고 2 : 슬롯 커뮤니티은 Jetro를 사용하여 엔 기반 데이터에서 달러를 전환합니다 (2024 년 7 월 2 일에 100 엔 = $ 0.6185에 적용).
주 3 : 한국의 산업 분류는 Jetro와 슬롯 커뮤니티에 맞게 재구성되었습니다.
참고 4 : 슬롯 커뮤니티에서는 3 건 미만의 사례가있는 항목이 개별 데이터 보호의 관점에서 "-"로 표시됩니다.
참고 5 : 슬롯 커뮤니티의 제조 및 비 제조업 산업은 "-"및 "기타"를 포함하여 고장 품목의 총계이며 표의 각 산업의 총계와 일치하지 않습니다.
출처 : 슬롯 커뮤니티 은행, 한국 수출 및 수입 은행

인도의 슬롯 커뮤니티인 및 한국 기업의 사례, 가능성 및 요구 사항을 현지 인터뷰 설문 조사 (주 4). 먼저, 자동차 부문을 살펴보면, 위에서 언급 한 바와 같이, Maruti Suzuki와 Hyundai Motors는 사업을 적극적으로 확대하고 있으며, 슬롯 커뮤니티과 한국 기업 모두 인도의 소득 수준 증가로 인해 EV (전기 차량) 차량을 장려하는 인도 정부의 정책으로 인해 사업을 확대하고 있습니다. Maruti Suzuki와 Hyundai Motors는 각각 약 50 명의 국내 공급 업체의 부품 및 기타 제품을 구사합니다. 공급 업체는 차량 제조업체와 가장 가까운 순서부터 시작하여 Tiars 1-3으로 분류 할 수 있습니다. 완성 된 차량 제조업체와 1 단계 간의 거래 관계는 슬롯 커뮤니티과 한국 모두에서 고정되어 있으며 다른 국가에서 1 단계에 들어가기가 어렵다고합니다. 그러나 지역 인터뷰 결과에 따르면 Tier 2의 전달 분야에서 슬롯 커뮤니티-코리아 회사에서 협력 할 가능성은 다음과 같습니다.

• (한국 자동차 부품, 회사 T) 현지 회사로부터 조달 할 수없는 일반적인 자동차 부품을 생산하여 슬롯 커뮤니티 자동차 티어 1에 공급합니다. 한국 본사와 슬롯 커뮤니티 자동차 티어 1의 관계도 인도에서 유지됩니다.
• (슬롯 커뮤니티 전자 부품, 회사 M)는 전자 부품을 현대 모터 관련 단계 1에 제공합니다.
• (한국 도구 제조업체, 회사 H)는 슬롯 커뮤니티 자동차 엔진 제조업체와 관련 도구를 제공합니다. 우리는 인도의 슬롯 커뮤니티 기업들과 비즈니스 관계를 확장하고 싶습니다.

전자 ​​공학 부문은 슬롯 커뮤니티과 한국 기업 모두 미국 중국 분쟁으로 인한 위험을 다양 화하고 인도의 국내 수요를 목표로하기 위해 중국의 생산 기지를 인도로 이전하기 위해 입국을 확대 할 것으로 예상되는 분야입니다. 또한 공급망의 수직 강성은 자동차 부문보다 약해서 슬롯 커뮤니티이 한국과 협력하기가 더 쉬워집니다. 특히 인도 시장에서 슬롯 커뮤니티은 부품, 재료 및 제조 장비의 강점을 가지고 있으며 한국은 최종 제품을 조립하는 데 강점을 가지고 있으므로 어느 정도 간격을 나눌 수 있습니다. 인터뷰에서 다음과 같이 수많은 협력 사례가 나타났습니다.

• (슬롯 커뮤니티 제조 장비 거래 회사, 회사 D) 삼성 전자식의 확장에 따라 인도에 입국하여 삼성 전자 제조 장비를 조달했습니다. 현재 우리는 한국 직원을 고용하여 한국 회사에 판매합니다. 현지 인도 회사에 제조 장비를 배송 할 때 한국 장비가 설치 될 수 있습니다.
• (슬롯 커뮤니티 전자 구성 요소, 회사 M)는 슬롯 커뮤니티에서 한국 자동차 계층 1 회사로 수입 된 전자 구성 요소를 제공합니다.
• (Korean Public Agency, K) 인도에서 판매되는 삼성 전자 제품의 99%가 현지 삼성 전자 공장에서 생산됩니다. 앞으로 휴대폰 생산량을 연간 1 억대로 늘리는 등 비즈니스가 확장 될 것으로 예상됩니다. 현지 조달 률을 개선하려는 인도 정부의 정책으로 인해 슬롯 커뮤니티 기업의 조달도 증가 할 것입니다.
• (한국 컨설팅, 회사 D) 삼성, LG 등의 다른 사람들은 공급망 내에서 한국 회사 간의 유대는 자동차 부문에서만큼 강하지 않습니다. 이 대기업들은 인도 시장에서 경쟁력을 보장하고 생산성을 향상 시키며 비용을 줄이기 위해 슬롯 커뮤니티을 포함한 여러 국가의 환기를 찾고 있습니다.

표 1에서 볼 수 있듯이 슬롯 커뮤니티 기업은 적극적으로 확장하고 있지만 한국 기업은 속도가 느리고 많은 경우 슬롯 커뮤니티 기업들이 한국 회사와의 고객으로 비즈니스를 확대하고 있습니다. 대부분의 슬롯 커뮤니티 메가 뱅크와 주요 보험 회사는 인도에 입국했으며 슬롯 커뮤니티 기업은 주요 고객이지만 한국 기업을 포함한 다른 국가에서도 운영됩니다.

• (슬롯 커뮤니티 은행) 인도 지점에는 한국 기업에 운영되는 전문 부서가 있습니다. 현대 모터스, 삼성 전자 장치 및 Posco와 같은 주요 한국 회사와 비즈니스 관계를 유지하고 있으며 한국 회사에 대한 판매를 계속 강화할 계획입니다.
• (슬롯 커뮤니티 보험 회사) 한국 보험 회사가 시장에 진입하지 않았기 때문에 그들은 한국 회사에 보험을 판매합니다. 우리는 전 세계의 좋은 관계를 유지하는 한국 보험 회사의 지원을받습니다.

유통 및 콘텐츠와 같은 비 제조 부문에서 슬롯 커뮤니티 및 한국 기업은 우수한 품질을 사용하여 인도의 국내 수요 시장을 적극적으로 개발하고 있습니다. 그러나 안정적인 시장을 인수 할 수는 없으며, 그들이 잘하는 영역은 다르므로 슬롯 커뮤니티과 한국 기업은 협력보다는 경쟁을 통해 시장을 인수하는 단계에 있습니다. 그러나 일단 안정적인 시장이 인수되면 슬롯 커뮤니티-코레아 기업들이 규모의 경제를 달성하기 위해 협력 할 수 있습니다. 현지 회사의 인터뷰는 다음과 같습니다.

• (인도 문구 유통, 회사 H) 슬롯 커뮤니티 및 한국 제품은 국가의 이미지보다 제품의 품질에 더 잘 판매됩니다. 산업 마커와 같은 산업용 제품에 대한 수요가 특히 높습니다. 슬롯 커뮤니티 및 한국 기업의 비즈니스 문화는 거의 동일하며 대응은 유럽 기업의 대응보다 빠릅니다.
• (인도 식품 분배, v) 슬롯 커뮤니티 및 한국 제품의 가격 범위는 상당히 높지만 제품 이미지는 좋으며 매년 수요가 증가하고 있습니다. 슬롯 커뮤니티과 한국의 각 제품마다 다른 용도가 있기 때문에 판매 프로모션은 동시에 수행되지 않았습니다.
• (Indian Content Distribution, G Company) 슬롯 커뮤니티에는 만화, 애니메이션, 게임 및 한국과 같은 다양한 전문 분야가 있습니다. 음악, 드라마 및 공동 프로모션은 어렵습니다.
• (한국 화장품 분포, L) 인도의 유명한 현지 화장품 판매 채널을 통해 2010 년대 중반부터 한국 화장품을 판매해 왔습니다. 유명한 슬롯 커뮤니티 브랜드와 고품질의 저렴한 제품을 통해 인도의 비즈니스 개발을 지원할 수 있습니다.

위에서 소개 된 산업에 의한 슬롯 커뮤니티-코레아 협력의 현재 상태와 가능성에 대한 요약은 표 2에 도시된다.

참고 : 학위의 강도는 ◎ → → → △의 순서로 표현됩니다.
출처 : Jetro에 의해 생성

슬롯 커뮤니티과 한국이 비즈니스 환경을 개선하도록 장려해야합니다

슬롯 커뮤니티-코레아 협력을 허용하는 산업 협력 이외의 영역이 많이 있습니다. 가장 먼저 언급해야 할 것은 슬롯 커뮤니티과 한국이 함께 협력하여 인도 정부와 지방 정부가 비즈니스 환경을 개선하도록 장려한다는 것입니다. 인도에 들어간 대부분의 슬롯 커뮤니티 및 한국 기업은 다양한 수입 규정, 빈번한 시스템 변경 및 다양한 인프라 결함을 포함하여 비즈니스 환경에서 비슷한 과제에 직면 해 있습니다. 슬롯 커뮤니티-코레아 대사관, 무역 및 투자 촉진 기관 및 상공 회의소와 같은 공공 부문의 협력은 문제를 해결하기 위해 슬롯 커뮤니티 및 한국 기업의 비즈니스 환경을 개선하는 데 도움이 될 것입니다. 다음은 인도의 슬롯 커뮤니티과 한국 간의 스타트 업 교환입니다. 슬롯 커뮤니티과 한국의 신생 기업은 인도의 거대한 시장을 정복하기 위해 진입을 가속화하고 있지만 스타트 업 생태계 자체는 인도 기업들에게도 유리합니다. 스타트 업 생태계에서 슬롯 커뮤니티과 한국 간의 협력 강화 장소 (한국 최대의 스타트 업 박람회 중 하나 인 Nextrise는)를 인도로 전파함으로써, 양국의 신생 기업이 함께 협력하여 인도로의 확장을 더욱 가속화 할 것으로 기대됩니다.

인도는 주목을 받고 있지만 베트남과 인도네시아에 슬롯 커뮤니티과 한국 기업이 입국하고 협력하는 사례가 적다는 것은 사실입니다. 이것은 인도의 역사 부족과 거리를 포함하여 여러 가지 이유로 가능성이 높습니다. 그러나 세계 최고의 남부 인 인도는 슬롯 커뮤니티 및 한국 기업의 글로벌 전략에 없어서는 안될 국가입니다. 미래에 슬롯 커뮤니티과 한국이 인도의 산업 협력을 통해 사업을 확대하고 인도의 성장을 자체 경제 성장에 통합 할 수 있기를 바랍니다.

인도의 슬롯 커뮤니티-코레아 산업 협력을위한 모범 사례 : TDI

마지막으로, 우리는 슬롯 커뮤니티-코레아 산업 협력을위한 모범 사례를 소개 할 것입니다.

Track Design India (TDI)는 Shinko Shoji (회사 웹 사이트) 및 Korean Da Chang Forging (회사 웹 사이트)의 합작 투자로 설립 된 트럭 체인 생산 업체입니다. 우리는 회사의 총괄 책임자 인 Sakuda Keiji에게 사업 개요, 합작 투자의 역사 및 목적의 목적에 대해 물었습니다 (2024 년 3 월 5 일).

질문 :

TDI 소개.

답변 :

Shinko Shoji 33.3%와 Daisho가 66.7%의 지분으로 구성됩니다. 우리는 첸나이에서 건설 기계 서스펜션을위한 부품 (트럭 체인)을 생산합니다. 2020 년 3 월 TDI가 설립되었다. 공장 건물은 2022 년 11 월에 완료되었고 생산은 2024 년 9 월에 시작되었습니다. Shinko Shoji는 관리 (인적 자원, 회계, 판매 등)를 담당하고 있으며 Daishoji는 제조, 연구 개발 (R & D), 품질 관리 등을 담당하고 있습니다. 수도는 4 억 8,100 만 루피 (약 8 억 8,580 만 엔, 루피 1 루피 = 약 1.8 엔)입니다. Osho Tozo 회장도 회사의 회장 역할을 할 것이며 Shinko Shoji에서 한 명의 이사가 파견됩니다. 또한 한 명의 직원이 Daisho Tosho와 Shinko Shoji에서 파견됩니다. 직원 수는 생산이 시작된 후 약 40 세가 될 예정입니다. 공장의 생산 능력은 1,500 세트이며 향후 확장도 계획됩니다. 원료는 마침내 국내 인도 자재를 사용하여 현지화 할 계획입니다.

질문 :

TDI의 역사와 목적은 무엇입니까?

답변 :

Shinko Shoji와 Daisho Forging Dates의 관계는 2010 년경으로 거슬러 올라갑니다. Shinko Shoji는 한국 전시회에서 Da-Chang Forge를 신제품 공급 업체로 발견하여 슬롯 커뮤니티 시장으로의 확장을 지원했습니다. 그 이후로 그들은 친근한 관계를 구축했습니다. Daeshong Forge는 전 세계적으로 운영되지만 인도 시장에서 특히 높은 시장 점유율을 자랑합니다. 우리는 고객의 기대에 부응하여 인도로의 확장을 고려할 때 지역 자회사를 소유 한 Shinko Shoji와 협력하라는 요청을 받았습니다. 인도 건설 기계 시장이 전 세계적으로 성장할 것으로 예상된다는 사실 외에도 Shinko Commercial은 투자 사업을 촉진하는 정책을 발표 했으므로 합작 투자로 일하기로 결정했습니다. 첸나이에 위치한 이유는 대규모 거래 포트, 많은 건설 기계 제조업체가 있으며 남인도의 인건비는 상대적으로 낮기 때문입니다.

질문 :

향후 인도 건설 기계 시장은 무엇입니까?

답변 :

인도 건설 기계 시장은 전 세계적으로 가장 성장할 것으로 예상됩니다. 과거에는 시장이 중국으로의 새로운 자동차 판매로 중국으로 확대되었으며, 중국과 마찬가지로 인도에서는 시장 확장을 기대하지만 고객은 연간 60,000 ~ 80,000대로 정점에 도달 할 것으로 예상합니다. 각 건설 기계 제조업체의 인도 제조 기반은 중동 및 아프리카로 수출 기지로 역할을 수행 할 것으로 예상됩니다.

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주 1 :

이 기사에서 슬롯 커뮤니티-코레아 회사는 슬롯 커뮤니티과 한국 기업으로 정의됩니다

참고 2 :

표 1의 한국은 집행을 기반으로하고 슬롯 커뮤니티은 지불 잔액을 기반으로하기 때문에 지역 자회사의 내부 매장량이 슬롯 커뮤니티 통계에 속하지 않고 한국 통계에 속하기 때문에 단순한 비교하기가 어렵습니다. 이 기사는 산업별 트렌드를 이해하는 데 중점을 둡니다.

참고 3 :

Samsung Electronics 및 LG Electronics의 인도 사업 확장과 비교하여 한국의 한국의 투자는 적다 (4 억 6 천만 달러)이지만, 이는 제 3 국가를 통한 투자로 인한 것으로 추정 될 수있다 (이 경우 한국의 직접 투자 통계에 반영되지 않을 것이다).

참고 4 :

슬롯 커뮤니티과 한국 기업이 상대적으로 크게 들어가는 지역에서는이 기사에서 논의 된 것 이외의 다른 분야에서 사례, 가능성 및 협력 요구가있을 수 있습니다.