2018 년 중국의 외국인 슬롯, 전년도 부정적인 성장
미국 중국 무역 마찰의 맥락에서 중국 기업의 외국인 직접 슬롯 동향에 대한 조사

2020 년 1 월 21 일

China Foreign Direct Investment Statistics Gazette (이하 간행물 Gazette로 언급)에 따르면, 2018 년 중국 기업의 중국 기업의 외국인 직접 슬롯 금액 (유량)은 전년 대비 9.6% 하락한 전년 대비 이후의 쇠퇴가 시작되었을 때 전년 대비 9.6% 하락한 결과, 통계가 시작된 최초의 쇠퇴. 중국 정부의 "비이성적 인 슬롯"규정, 제조 및 도매 및 소매 산업에 대한 슬롯로 인해 부동산, 호텔 및 식품 및 음료와 같은 분야에 대한 지속적인 슬롯 감소 외에도 둔화되었습니다. 외국인 슬롯 추세는 세계 경제 성장률이 느려지면서 미국과 유럽의 슬롯 규정의 영향으로 인해 불확실성이 증가함에 따라 계속 될 것으로 예상됩니다.

외부 슬롯 흐름은 2017 년 이후 감소했습니다

2018 년에 중국 기업의 외국인 직접 슬롯 (유량)는 전년 대비 9.6% 감소한 143.037 억 달러로 감소했습니다. 이는 중국이 외국인 직접 슬롯 통계 공보에 통계를 게시하기 시작한 2017 년 이후의 첫 부정적인 성장을 나타 냈습니다 (그림, 주 1 참조). 주식은 1,9827 억 달러에 이르렀습니다.

UNCTAD (United Nations)의 2019 년 세계 슬롯 보고서에 따르면, 중국의 외국인 슬롯 흐름은 일본 이후 세계에서 두 번째로 크다. 전년도에 1 위를 차지한 미국은 2017 년 세금 감면 이후 해외 기업이 해외 슬롯 수입을 자국에 반환함에 따라 슬롯 흐름이 부정적인 것으로 나타났습니다. 또한 중국은 미국과 네덜란드에 이어 주식 기준으로 세계 3 위를 차지했습니다.

그림 : 중국의 외국인 직접 슬롯 동향
중국의 외국인 직접 슬롯는 2010 년부터 2016 년까지 흐름 기준으로 계속 증가했지만 2017 년과 2018 년부터 2018 년에 비해 감소했습니다. 2018 년에 주가는 거의 2 조 달러에 달했습니다.

출처 : 제트로는 국립 외환 관리국 국립 통계국, 상무부, 2018 중국 외국 직접 슬롯 통계

미국에서 약간의 회복으로서, 아세안에 대한 슬롯 감소로 인해 베트남의 증가

국가 및 지역별 슬롯 흐름을 살펴보면 홍콩에 대한 슬롯는 전체의 약 60%를 계속 설명했습니다 (표 1 및 주 2 참조). 미국의 경우 회사는 금융 산업에 대한 부정적인 슬롯로 인해 16.4% 상승했으며 회사가 크게 감소했을 때 전년 대비 약간 회복되었습니다. 유럽 베트남에 대한 슬롯는 아세안 국가 전체의 슬롯가 3.0% 감소하면서 50.6% 증가했습니다. 일본에 대한 슬롯는 5.5% 증가한 4 억 6,800 만 달러로 중국 총 외국인 슬롯의 0.3%에 불과했습니다.

또한 중국의 홍콩과 세금 피난처에 대한 슬롯가 중국 기업 들이이 지역을 통해 세금 비용 및 기타 요인을 줄이려고 노력하고 있으며 해외에서 금융 허브 로이 지역을 사용하고 있기 때문입니다.

표 1 : 국가 및 지역별 중국의 외국인 직접 슬롯 (흐름)(단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수 값)
순위 국가/지역 2016 2017 2018
금액 구성 요소 비율 연간 금액 구성 요소 비율 연간 금액 구성 요소 비율 연간
1 홍콩 114,233 58.2 27.2 91,153 57.6 △ 20.2 86,869 60.7 △ 4.7
2 USA 16,981 8.7 111.5 6,425 4.1 △ 62.2 7,477 5.2 16.4
3 영국령 버진 아일랜드 12,288 6.3 564.6 19,301 12.2 57.1 7,150 5.0 △ 63.0
4 싱가포르 3,172 1.6 △ 69.7 6,320 4.0 99.2 6,411 4.5 1.4
5 Cayman Islands 13,523 6.9 32.4 △ 66,606 N.A N.A 5,473 3.8 N.A
6 룩셈부르크 1,602 0.8 △ 114.0 1,353 0.9 △ 15.5 2,487 1.7 83.8
7 호주 4,187 2.1 23.1 4,242 2.7 1.3 1,986 1.4 △ 53.2
8 인도네시아 1,461 0.7 0.7 1,682 1.1 15.2 1,865 1.3 10.9
9 말레이시아 1,830 0.9 274.3 1,722 1.1 △ 5.9 1,663 1.2 △ 3.5
10 캐나다 2,872 1.5 83.7 321 0.2 △ 88.8 1,564 1.1 387.3
11 독일 2,381 1.2 481.2 2,716 1.7 14.1 1,468 1.0 △ 45.9
12 laos 328 0.2 △ 36.7 1,220 0.8 272.4 1,242 0.9 1.8
13 베트남 1,279 0.7 128.3 764 0.5 △ 40.2 1,151 0.8 50.6
14 아랍 에미리트 연합 △ 391 ​​N.A N.A 661 0.4 N.A 1,081 0.8 63.5
15 스웨덴 128 0.1 △ 59.7 1,290 0.8 910.5 1,064 0.7 △ 17.5
16 네덜란드 1,170 0.6 △ 91.3 △ 223 N.A N.A 1,038 0.7 N.A
17 한국 1,148 0.6 △ 13.3 661 0.4 △ 42.5 1,034 0.7 56.4
18 UK 1,480 0.8 △ 19.9 2,066 1.3 39.6 1,027 0.7 △ 50.3
19 마카오 822 0.4 △ 24.0 △ 1,024 N.A N.A 811 0.6 N.A
20 캄보디아 626 0.3 49.1 744 0.5 19.0 778 0.5 4.6
일본 344 0.2 43.1 444 0.3 29.1 468 0.3 5.5
Total 196,149 100.0 34.7 158,288 100.0 △ 19.3 143,037 100.0 △ 9.6

참고 : 2018 년 금액의 순서.
출처 : 제트로 국립 외환 관리국 국립 통계국, 상업부, 2018 중국 외국 직접 슬롯 통계

부동산 및 호텔 외에도 제한, 제조, 도매 및 소매업도 거절 할 것입니다

2017 년은 같은 해 8 월에 출판되었습니다.외부 슬롯의 추가 지침 및 규범 적 방향에 대한 안내 의견새 창에서 외부 사이트로 열립니다97648_97842

표 2 : 산업별 중국의 외국인 직접 슬롯 (흐름)(단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수입니다)
산업 2016 2017 2018
금액 구성 요소 비율 연간 금액 구성 요소 비율 연간 금액 구성 요소 비율 연간 기여
임대 및 비즈니스 서비스 65,782 33.5 △ 1.6 54,273 34.3 △ 17.5 50,778 35.5 △ 6.4 △ 2.2
Finance 14,918 7.6 153.0 18,785 11.9 25.9 21,717 15.2 15.6 1.9
제조 29,049 14.8 9.3 29,507 18.6 1.6 19,108 13.4 △ 35.2 △ 6.6
도매/소매 20,894 10.7 20.7 26,311 16.6 25.9 12,238 8.6 △ 53.5 △ 8.9
정보, 컴퓨터 서비스, 소프트웨어 산업 18,660 9.5 3.3 4,430 2.8 △ 76.3 5,632 3.9 27.1 0.8
운송, 창고, 우편 서비스 1,679 0.9 △ 19.7 5,468 3.5 225.7 5,161 3.6 △ 5.6 △ 0.2
전기, 열, 가스 및 물의 생산 및 공급 3,536 1.8 △ 48.9 2,344 1.5 △ 33.7 4,702 3.3 100.6 1.5
마이닝 1,930 1.0 255.0 △ 3,702 N.A N.A 4,628 3.2 N.A N.A
과학 연구 및 기술 서비스 4,238 2.2 64.4 2,391 1.5 △ 43.6 3,802 2.7 59.0 0.9
건설 산업 4,392 2.2 123.8 6,528 4.1 48.6 3,618 2.5 △ 44.6 △ 1.8
부동산 15,247 7.8 341.3 6,795 4.3 △ 55.4 3,066 2.1 △ 54.9 △ 2.4
농업, 임업, 목초지, 낚시 3,287 1.7 55.7 2,508 1.6 △ 23.7 2,563 1.8 2.2 0.0
거주 서비스, 수리 및 기타 서비스 5,424 2.8 942.8 1,865 1.2 △ 65.6 2,228 1.6 19.5 0.2
호텔 및 음식 및 음료 1,625 0.8 39.3 △ 185 N.A N.A 1,354 0.9 N.A N.A
문화, 스포츠 및 엔터테인먼트 산업 3,869 2.0 216.9 264 0.2 △ 93.2 1,166 0.8 341.6 0.6
교육 285 0.1 359.7 134 0.1 △ 53.0 573 0.4 328.5 0.3
위생 및 사회 활동 487 0.2 △ 65.7 353 0.2 △ 27.6 525 0.4 48.8 0.1
물 사용, 환경, 공공 시설 관리 847 0.4 △ 85.7 219 0.1 △ 74.2 179 0.1 △ 18.4 △ 0.0
Total 196,149 100.0 18.3 158,288 100.0 △ 19.3 143,037 100.0 △ 9.6 △ 9.6

참고 : 2018 년 금액의 순서.
출처 : 국립 외환 관리국 국립 통계국, 상무부, 2018 중국 외국 직접 슬롯 통계

민간 기업의 슬롯 흐름이 다수를 차지하는 구조

2018 년 중국의 금융 산업을 제외한 외국인 슬롯 흐름을 살펴보면, 비공개 소유 기업의 외국인 슬롯는 총 62.3%를 차지했으며, 전년 대비 11.2% 증가한 반면, 공개적으로 소유 한 기업의 슬롯는 36.1%로 45.75 억 달러로 감소했습니다. 공식 가제트에 발표 된 주식으로 가장 높은 슬롯 금액을 가진 중국 회사 목록을 살펴보면 대다수의 회사는 여전히 국유 회사와 같은 공개적으로 소유 한 회사이지만, 개인 회사는 이미 대부분의 외국인 슬롯의 대부분의 외국인 슬롯에 책임이있는 구조를 가지고 있습니다.

국제 거래 및 경제 협력 연구 연구소의 국제 시장 연구소 (International Market Institute Institute)의 국제 시장 연구소 (Zhang Jianping)와 비교하여 외국인 슬롯에 비해 외국인 슬롯에 비해 개인 소유 기업의 장점에 대해 시장 및 비용 경쟁력에 대한 강력한 인식을 인용했다 ( "국제 무역 뉴스"2019 년 12 월). 특히, 그는 민간 기업의 브랜드 가치가 있으며 높은 부가가치 기술을 가지고 있으며 벨트 및로드 라인을 따라 국가에서 성능을 향상시키기 위해 상대적으로 높은 비용 성능을 활용하여 유리한 브랜드가 증가하고 있다고 지적했습니다. 또한, 중국 국제 무역 촉진위원회 (CCPIT) 국제 무역 연구소 국제 무역 연구부 부사장 인 Zhou Jinzhu는 지난 몇 년 동안 EU 회원국이 외국 기업에 대한 슬롯를 강화하고 감독을 강화했기 때문에 지난 몇 년 동안 민간 기업이 국영 기업보다 슬롯 목적지에 대한 정부의 태도에 더 견딜 수 있다고 분석했다. 중국 기업의 외국인 슬롯의 주요 개별 사례는2018 Jetro World Trade Investment Report ChinaPDF 파일(1,024KB).

벨트 및로드 라인을 따라 국가에 대한 슬롯는 10%감소했지만 확장 된 회사의 비즈니스 상황은 상태가 양호합니다.

중국 정부가 슬롯를 위해 홍보 한 벨트 및 도로 인플레이션 (주 3)은 전년 대비 11.4% 하락한 17.885 억 744 억 달러로 총 슬롯의 구성은 12.5% ​​(전년 대비 0.2 포인트 하락)로 하락했습니다. 주식에 따라 싱가포르, 러시아 및 인도네시아 상위 3 개국에 대한 슬롯는 각각 총 10 억 달러를 초과했습니다 (표 3 참조).

표 3 : 벨트 및 도로 국가에 2018 년 중국 기업의 직접 슬롯(단위 : 백만 달러)
순위 Country 흐름 Stock
1 싱가포르 6,411 50,094
2 인도네시아 1,865 12,811
3 말레이시아 1,663 8,387
4 laos 1,242 8,310
5 베트남 1,151 5,605
6 아랍 에미리트 연합 1,081 6,436
7 캄보디아 778 5,974
8 태국 737 5,947
9 러시아 725 14,208
10 방글라데시 544 870
11 이스라엘 411 4,620
12 사우디 아라비아 388 2,595
13 Türkiye 353 1,734
14 이집트 222 1,079
15 인도 206 4,663
16 쿠웨이트 192 1,092
17 세르비아 153 271
18 Kazakhstan 118 7,341
19 폴란드 118 524
20 체코 113 279
21 Kyrgyzstan 100 1,393
22 우즈베키스탄 99 3,690
23 헝가리 95 321
24 Jordan 86 142
25 조지아 80 640
26 벨로루시 68 504
27 필리핀 59 830
28 에스토니아 53 57
29 오만 52 151
30 네팔 51 379

참고 : Gazette에 상장 된 63 개국 중에서 유량 금액에 따른 상위 30 개국이 발췌됩니다.
출처 : 제트로는 국립 외환 관리국 국립 통계국, 상업부, 2018 중국 외국인 직접 슬롯 통계

또한 2019 년 11 월 19 일, 중국의 중국 산업 및 상업 협회 연맹 (중국 산업 및 상업 협회 연맹)은 "벨트 및로드 라인을 따라 중국 기업의 현재 상황에 대한보고PDF 파일 (새 창에서 외부 사이트로 열립니다)(2.4MB)"파일 크기 : (주 4), 설문 조사에 응답하는 회사의 약 60%가 국가로 확장 된 국가에서 운영이 상대적으로 순조롭게 진행되었다고 응답했습니다. 또한 응답자의 50% 이상이 국가의 절반 이상이 이익을 확대 한 국가의 절반 이상이 수익을 올렸다는 것을 암시했습니다. 현재 상황과 미래에 대한 견해

외부 슬롯의 느린 요인은 계속되고 생산 이체로 인해 일부 지역에 대한 슬롯가 증가 할 수 있습니다

12 월 19 일 상업 부서에서 2019 년 1 월부터 11 월까지 외국인 직접 슬롯 (금융 산업 제외)는 작년 같은 기간에서 1.2% 하락한 988 억 달러로 1.2% 하락했습니다. 산업별 구성 비율을 살펴보면 임대 및 비즈니스 서비스는 32.5%를 차지했으며 제조업은 17.7%를 차지했으며 도매 및 소매는 11.2%를 차지했습니다. 이 발표에서, 상무부의 한 대표는 같은 기간 동안 부동산, 스포츠 및 엔터테인먼트 산업에 대한 새로운 외국인 슬롯가 전혀 없으며 "비이성적 인"슬롯는 효과적인 억제로 남아 있다고 밝혔다.

보고서에 따르면, 2019 년 주요 슬롯 프로젝트에는 페루 항구에 중국의 펠렛 운송 그룹 (COSCO Group)과 그리스의 Piraeus 항구, 자동차 제조업체 인 Great Wall Motor는 인도에 회사의 브랜드를 생산하기 위해 인도에 슬롯하고 Sao의 Sao Xiaomi, Huawei 's Sao의 슬롯자를 생산하기 위해 인도에 Great Wall Motor가 인도에 슬롯하는 것이 포함됩니다.

앞서 언급 한 규정 외에도 2019 년 전체는 글로벌 경제 성장이 느려질 것으로 예상되며, 미국과 유럽의 사내 슬롯 규정으로 인한 전 세계 경제 성장, 불확실성이 증가 할 것으로 예상됩니다. 반면에, 중국의 생산 비용 증가와 미국 중국 무역 마찰의 영향으로 인해 일부 산업과 품목이 발전하고 있으며 동남아시아 및 기타 국가에 대한 슬롯가 증가 할 수 있습니다 (2019 년 12 월 25 일에 지역 분석 보고서 "중국 전문가들은 생산 전송이 정상 범위 내에 있음을 인식합니다""중국에있는 일본 기업의 10% 미만이 "생산 구역의 이전"또는 "공급 위치 변경""등을 참조하십시오.


참고 1 :
중국의 외국인 직접 슬롯 정의는 해외 및 홍콩, 마카오 및 대만에서 회사의 설립, 슬롯, 합병 또는 회사의 현금, 실질 자산, 무형 자산 등을 기준으로, 회사에서 10% 이상의 주식을 보유하고 회사의 비즈니스 관리 권리를 보유하고 있으며, 경제적 인 슬롯 통계를 보유하거나 2018 년의 2018 년을 통제하는 것을 말합니다.
참고 2 :
중국의 외국 직접 슬롯 통계는 첫 번째 슬롯 대상을 슬롯 대상으로 기록합니다.
참고 3 :
벨트 및로드 라인을 따라 국가의 수와 고장은 통계 및 출판 기관에 따라 다릅니다. 이 간행물에는 63 개국의 슬롯 통계가 포함되어 있습니다.
참고 4 :
설문 조사는 2019 년 4 월에서 6 월 사이에 중국의 917 개 개인 소유 회사에 대해 실시되었으며 530 명이 응답했습니다.
슬롯
저자 소개
Jetro Beijing Office
Komiya Shohei
Jetro는 2013 년에 합류했습니다. 중국 북아시아 부서 및 해외 연구 부서의 북아시아 부서에 배정되었습니다. 2016 년 3 월부터 그는 해외 실습 훈련 (중국 청두)에서 1 년 동안 일해 왔으며 2017 년 3 월부터 2018 년 8 월까지 중국 북아시아 부서의 일원으로 일했습니다. 그는 2018 년 8 월부터 베이징 사무소에서 연구 작업에 참여했습니다.