2018 년 미국에 대한 중국 기업의 직접 슬롯 커뮤니티
미국 중국 무역 마찰의 맥락에서 중국 기업들 사이의 외국인 직접 슬롯 커뮤니티 동향에 대한 조사

2020 년 2 월 26 일

최근 몇 년 동안 확장 된 중국 기업들이 미국에 직접 슬롯 커뮤니티 한 금액은 지난 몇 년 동안 꾸준히 감소하고 있습니다. 이에 대한 배경은 중국 정부가 외국의 슬롯 커뮤니티 규정을 강화하고 있으며 미국 정부가 미국-중국 마찰에 대한 대응으로 내부 직접 슬롯 커뮤니티에 대한 검토를 강화하고 있다는 것입니다.

미국 상무부에 따르면, 2018 년 직접 슬롯 커뮤니티 (지불 잔액, 순, 흐름)는 유출을 초과하는 7 억 5 천 5 백만 달러를 뺀 것입니다 (표 1 참조). 반면에 UBO 기준으로 슬롯 커뮤니티자를 추적하여 계산 된 직접 슬롯 커뮤니티 잔액 (2018 년 말)은 약 602 억 달러로 전년 대비 3.7% 증가했습니다.

표 1 : 미국의 국가 및 지역별 내부 직접 슬롯 커뮤니티 (지불 자치구, NET)(단위 : 1 백만 달러, %) (△ △는 음수입니다)
국가/지역 2017 2018 2018 년 말 2018 년 말
(UBO 기반)
흐름 흐름 신장률 밸런스 구성 요소 비율 밸런스 구성 요소 비율
유럽 150,267 153,703 2.3 2,957,427 68.1 2,594,925 59.7
계층 적 레벨 2 항목UK 43,694 1,326 △ 97.0 560,914 12.9 597,219 13.7
계층 적 레벨 2 항목독일 11,899 26,795 125.2 324,151 7.5 474,472 10.9
계층 적 레벨 2 항목아일랜드 17,269 64,187 271.7 235,701 5.4 385,322 8.9
계층 적 레벨 2 항목프랑스 20,757 23,440 12.9 292,721 6.7 326,437 7.5
계층 적 레벨 2 항목스위스 21,082 25,576 21.3 309,673 7.1 222,491 5.1
계층 적 레벨 2 항목네덜란드 21,082 25,576 21.3 479,039 11.0 228,144 5.3
계층 적 레벨 2 항목스페인 4,078 3,843 △ 5.8 78,481 1.8 76,380 1.8
캐나다 71,904 47,469 △ 34.0 511,176 11.8 588,399 13.5
언어 미국 1,062 783 △ 26.3 28,510 0.7 96,300 2.2
계층 적 레벨 2 항목멕시코 702 △ 260 - 18,693 0.4 37,234 0.9
아시아 태평양 51,991 35,480 △ 31.8 710,593 16.4 784,638 18.1
계층 적 레벨 2 항목일본 43,868 22,200 △ 49.4 484,392 11.1 488,714 11.2
계층 적 레벨 2 항목싱가포르 △ 1713 △ 477 - 19,665 0.5 54,227 1.2
계층 적 레벨 2 항목중국 △ 504 △ 754 - 39,473 0.9 60,182 1.4
계층 적 레벨 2 항목호주 △ 905 3,204 - 66,250 1.5 71,460 1.6
계층 적 레벨 2 항목한국 10,392 5,218 △ 49.8 58,315 1.3 57,623 1.3
중동 1,639 2,188 33.5 28,442 0.7 84,591 1.9
아프리카 1,210 54 △ 95.5 5,591 0.1 5,752 0.1
World 277,258 253,561 △ 8.5 4,344,610 100.0 4,344,610 100.0

참고 1 : UBO는 궁극적 인 수혜자 주주를 의미하며 제 3 국가 및 지역을 통한 우회 슬롯 커뮤니티를 제거하여 슬롯 커뮤니티 원으로 추적되는 금액입니다.
참고 2 : 흐름이 음수이므로 성장 속도의 "-"를 계산할 수 없습니다.
출처 : 상무부 통계

상무부의 직접 슬롯 커뮤니티 통계는 최신 슬롯 커뮤니티 추세를 반영하는 데 시간이 걸리므로 중국 기업의 최신 트렌드를 포착하기 위해 미국 민간 연구 회사 인 Rodium Group의 "중국 슬롯 커뮤니티 모니터새 창에서 외부 사이트로 열립니다"유용합니다.이 보고서는 개별 회사의 데이터에 따라 분기별로 새로운 중국 기업의 미국 확장 추세를 요약합니다. 따라서 상업 통계부에 반영된 슬롯 커뮤니티 철회에는 포함되지 않습니다.

같은 보고서에 따르면, 2018 년 미국에 대한 중국 기업의 슬롯 커뮤니티는 전년 대비 54 억 달러로 떨어졌다 (그림 참조). 직접 슬롯 커뮤니티는 2016 년 3 분기까지 미국에 대한 중국 기업의 직접 슬롯 커뮤니티가 31 억 달러였습니다.

그림 : 중국 기업의 미국 (프로젝트 기반, 총)에 대한 직접 슬롯 커뮤니티 동향
M & A 슬롯 커뮤니티 금액 : 2000 년대에 슬롯 커뮤니티 금액은 해마다 다르지만 2010 년 이후 연간 슬롯 커뮤니티 금액은 40 억 달러를 초과하여 꾸준히 증가했습니다. This has been a significant decline since it peaked at .227 billion in 2016. 0,000 in 2000, million in 2001, million in 2002, million in 2003, 6 million in 2004, .814 million in 2005, million in 2006, 9 million in 2007, 8 million in 2008, 2 million in 2009, 2009, ,329 million in 2010, 2011 년 4,026 억 달러, 2012 년 6,676 억 달러, 2013 년 1,462 억 달러, 2014 년 1,286 억 달러, 2015 년 1,246 억 달러, 2016 년 44,227 백만 달러, 2017 년 28,900 달러, 2018 년 4,320 억 달러, 2000 년, 201, 5, 20, 5, 5, 5, 4,320 억 달러. 2004 년, 2005 년 11 월, 2006 년 11 월, 2007 년 15, 2009 년 15 개, 2010 년 35, 2011 년 53, 2011 년 35, 2012 년 35, 2013 년 51, 2014 년 105 개, 2015 년 108 개, 2016 년 108 개, 그린 필드 슬롯 커뮤니티 금액은 2010 년 이후 계속 증가했지만 2016 년 이후 2.26 번의 최고치를 기록한 이후로 숫자가 계속 증가하지는 않았습니다. 2000 년에 6 천 6 백만 달러, 2001 년에 3,600 만 달러, 2002 년 1,700 만 달러, 2003 년에 2,100 만 달러, 2005 년 5 천 5 백만 달러, 2006 년 1 억 7,300 만 달러, 2007 년 1 억 2,700 만 달러, 2008 년 1 억 1,100 만 달러, 2009 년 2 억 2,500 만 달러, 2012 년 8 억 8 천만 달러, 2012 년 8 억 8 천만 달러, 2012 년 8 억 8 천만 달러, 2012 년 8 억 8 천만 달러 2014 년, 2015 년 1.7 억 5 천 5 백만 달러, 2016 년 2,200 억 달러, 2017 년 8 억 8 천 8 백만 달러, 2018 년 1,170 억 달러. 그린 필드 수 : 2000의 16, 2001 년 16, 2002 년 17, 2004 년 17, 2004 년 38, 2007 년 39, 2008 년 60, 2009 년 6 월, 2009 년 6 월, 2009 년 6 월, 2009 년 6 월, 2008 년 6 월, 2008 년 6 월, 2008 년 6 월, 2008 년 6 월, 2008 년, 2008 년, 2008 년, 2008 년, 2008 년, 2008 2013 년, 2014 년 62 개, 2015 년 68 개, 2016 년 70 개, 2017 년 이후로 공개되지 않았습니다.

참고 : 구제 제외. 2017 년부터 숫자는 공개되지 않았습니다. 2019 년은 3 분기까지의 수치입니다.
출처 : Rodium Group

2018 년 중국 기업들이 미국에 대한 미국에 대한 슬롯 커뮤니티 금액을 양식으로 살펴보면 Greenfield의 M & A 슬롯 커뮤니티는 107 억 달러에 비해 432 억 달러였습니다. 총계의 약 80%는 M & A였습니다.

건강 및 바이오 부문이 가장 큽니다

산업별, 건강 및 바이오 부문에 대한 슬롯 커뮤니티는 전년 대비 42.5% 감소했지만 145 억 달러였습니다. 여기에는 2018 년 중국 기업들이 미국에서 가장 큰 슬롯 커뮤니티였던 Shandong Weigao의 Argon Medical Devices (8 억 5 천만 달러)의 인수가 포함됩니다. Health and Bio 부문에 대한 3 가지 슬롯 커뮤니티에는 상하이 Hongxiao Technology의 MIVIP Healthcare (3 억 달러)의 인수 (300 만 달러)의 Harbin Pharmace (300 만 달러)의 인수가 포함됩니다.

표 2 : 미국과의 중국 산업 별 직접 슬롯 커뮤니티 (2017-2018)(단위 : 1 백만 달러) ( - 가치 없음)
지역 2017 2018
농업/음식 158 89
자동차 562 645
AIR 62 -
원료 성분 189 428
소비재 및 서비스 50 미만 525
전자 228 50 미만
에너지 50 미만 90
엔터테인먼트 534 840
금융 및 비즈니스 서비스 1,330 241
건강/바이오 2,520 1,450
정보 기술 2,730 217
기계 및 장비 88 362
부동산 및 고객 서비스 10,840 377
운송 및 건축 10,410 100
Total 29,720 5,390

출처 : Rodium Group

반면에, 규정에 크게 영향을받은 영역 중 하나는 부동산 및 고객 서비스입니다. 이 부문은 중국 정부의 외국인 슬롯 커뮤니티 제한 (주)을 반영하며 전년 대비 96.5% 감소한 2018 년으로 3 억 7,700 만 달러로 감소했습니다. Rodium Group에 따르면, 정보 기술 부문은 미국 외국인 슬롯 커뮤니티위원회 (CFIUS)의 검토 강화로 인해 전년 대비 92.1% 감소한 2 억 2,700 만 달러의 분야가 크게 감소했습니다.

미국 정부 슬롯 커뮤니티 검토가 새로운 지역으로 확장

Beijing Kunlun Tech의 남성 동성애 데이트 앱인 Grindr의 인수 (1 억 5 천 5 백만 달러)는 2018 년 정보 기술 분야에서 중국 회사에서 가장 큰 인수를받지 않았으며 CFIU는 검토되지 않았습니다. 그러나 여러 보고서에 따르면 CFIUS는 그라인더가 미군 요원과 같은 민감한 개인 정보를 보유하고 있기 때문에 인수 후 보안 관점에서 위험이라고 판단했습니다. 마지막으로, 2019 년 5 월, 회사는 2020 년 6 월까지 Grinder를 판매하기로 합의했습니다. 또한이 회사는 중국 내에서 분쇄기를 운영하지 않을 것이며 미국에 본사를 두지 않을 것이며 미국에서 중국으로 민감한 데이터를 양도하지 않을 것이라고 말합니다.

CFIU의 영향을받는 경우 일본 기업이 관여 한 경우, Lixil에 따른 이탈리아 건축 자재 제조업체 인 중국 기반 Grandland Holdings Group Limited로 계약이 이체 된 경우가 있었으며 CFIUS의 승인없이 계약이 종료되었습니다.

US-China 무역 마찰의 영향으로 인해 외국 기업의 미국의 슬롯 커뮤니티 프로젝트가 중단 된 다른 많은 사례가 많이있었습니다. 일부 미국 주 및 지방 정부는 이전에 중국을 외국인 슬롯 커뮤니티 유치의 최우선 과제로 자리 매김했습니다. 그러나 외국인 슬롯 커뮤니티에 대한 중국 정부의 제한과 미국 중국 무역 마찰의 장기간 긴장에 대한 응답으로 지난 1 년 동안 중국의 슬롯 커뮤니티 프로젝트가 급격히 감소했으며 우선 국가에서 중국을 제거하기위한 운동이있었습니다. 예를 들어, 펜실베이니아 주 카운티의 슬롯 커뮤니티 매력을 담당하는 사람은 중국과의 관계를 강화하는 것이 위험이 높으며 최근에는 일본과의 관계 강화를 위해 정책을 바꾸 었다고 말했다. 또한 미국 자전거 제조업체 켄트 바이크를 중국 위험으로 인해 중국에서 생산을 이체 한 회사의 예로 인용하여 회사가 중국의 미국 시장에서 자전거의 90% 이상을 생산했지만 중국의 추가 관세가 영향을 받기 때문에 캄보디아로 생산을 이동 시켰다고 설명했습니다.

중국 정부의 외부 슬롯 커뮤니티 제한과 미국 정부의 내부 직접 슬롯 커뮤니티 검토 강화에 의해 결합 된 중국의 미국 슬롯 커뮤니티는 2018 년 전년 대비 급격히 감소했습니다. 2020 년 1 월 16 일, CFIUS 권위를 강화하는 Firrma의 최종 규칙이 발표되었습니다 (트럼프 행정부는 2 월 (미국)에 제정 된 외국인)는 2 월 13 일에 발효되었습니다. 미국은 잔인한 모습으로 중국의 슬롯 커뮤니티를 계속 살펴볼 것입니다.

참고 :
2017 년 8 월 약속, "외국 슬롯 커뮤니티 및 규범의 추가 방향에 대한 지침 의견"(세 가지 영역으로의 클리어 : 외국인 무료 슬롯의 격려). 슬롯 커뮤니티에 "제한 된"산업 부문의 예로는 부동산, 호텔, 영화관, 엔터테인먼트 및 스포츠 클럽이 있습니다.

미국 중국 무역 마찰의 맥락에서 중국 기업의 외국인 직접 슬롯 커뮤니티 동향에 대한 조사

  1. 2018 년 중국의 외국인 슬롯, 전년도 및 분석 보고서 - 해외 비즈니스
  2. 2018 년 홍콩에 대한 슬롯 커뮤니티 2 년 연속 - 해외 비즈니스 정보 (홍콩)
  3. 2018 년 대만에 대한 중국의 슬롯 커뮤니티는 3 년 만에 처음으로 하락했습니다 (대만)
  4. 2018 년 미국에 대한 중국 기업의 직접 슬롯 커뮤니티는 지역 및 분석 보고서
  5. 슬롯 커뮤니티 금액 감소, 그러나 높은 부가가치 부문에서의 슬롯 커뮤니티 운동 (영국)
  6. 기술 세계에서 중국 기업의 존재가 커지고 있습니다 (싱가포르)
  7. 중국과 독일 딜레마의 직접 슬롯 커뮤니티
  8. 태국에 대한 중국 기업의 외국인 직접 슬롯 커뮤니티 증가
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  10. 무료 슬롯 내 침해에 대한 중국 기업의 승인, 두
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저자 소개
Jetro New York Office
Yoshida Natsue
미국의 공공 기관에서 일한 후 그는 2019 년 Jetro에 합류했습니다.

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