자동차 원산지 규칙 (슬롯 사이트)의 영향
USMCA가 발효 된 지 3 년 (1 부)

USMCA (US-Mexico-Canada Agreement)가 2020 년 7 월 1 일에 발효 된 지 3 년이 지났습니다. 전임자 인 NAFTA (North American Free Trade Agrence)와 한 가지 주요 변화는 자동 장애 부문의 Origin (ROO)에 대한 규정의 강화입니다. NAFTA의 재협상을 제기 한 이전 트럼프 행정부는 북미 국가 (이하, 지역 내)와 슬롯 사이트 내에서 자동차 생산 공급망을 유치하는 것이 었습니다. 현실이 실제로 그 목표에 접근하고 있습니까? 우리는 Roo의 영향에 중점을 둔 지난 3 년을 되돌아보고 조사 할 것입니다.

슬롯 사이트으로 자동차 생산 능력으로 돌아 가려는 목표

NAFTA RENEGOTIATION 전 슬롯 사이트 대통령 도널드 트럼프 전 슬롯 사이트 대통령이 선거 이후 그의 약속에 대해 이니셔티브입니다. 실제로, 트럼프 대통령은 선출 된 후 슬롯 사이트이 NAFTA를 떠나고 캐나다와 멕시코를 재협상을 위해 테이블에 두도록 강요했다. 2017 년 8 월에 시작된 재협상은 멕시코의 행정부의 변화와 슬롯 사이트 의회의 당파 구조의 변화에 ​​따라 2 년 이상 걸렸지 만 2019 년 12 월에 결론에 도달했으며, 3 개국을 국내 비준 후 2020 년 7 월 1 일에 발효되었습니다.

이전 트럼프 행정부가 재협상에 집착 한 이유는 NAFTA가 제조 산업, 특히 자동차 부문에서 임금이 낮은 멕시코에서 고용을 일으킨 강력한 불만이었습니다. 이 행정부는 3 개의 북미 국가 간의 관세가없는 응용 프로그램에 대한 ROO를 강화하고 슬롯 사이트 제조 산업에 대한 투자를 활성화시켜 재협상의 주요 목표를 재협상했다고 말할 수있다. 이 목적은 이전 트럼프 행정부에서 재협상을 이끌었던 Robert Lighthizer의 무역 대표를 대표하여 외무부 (2020 년 7 월 및 8 월호)에 기여한 논문에 명확하게 언급된다 :

• 트럼프 대통령 선거 전에 북미에 지어진 11 대의 자동차 공장 중 9 개가 멕시코에있었습니다. 그럼에도 불구하고 멕시코에서 제조 된 자동차의 80%가 슬롯 사이트에서 판매됩니다.
• 1994 년 이래 슬롯 사이트은 멕시코에 350,000 개의 일자리를 잃어 전체 자동차 산업의 30%를 차지했습니다.
• USMCA는 차량 (지역 내 거래)이 관세가 면제되도록하기 위해 지역 내 부가가치 비율 (지역 내 거래)을 75%로 설정했습니다. 또한, 최소 표준은이 지역의 부품 비율이 가장 높은 부품의 부품 비율과 가장 높은 값이 가장 높은 강철 및 알루미늄에 대해 설정되었습니다.
• USMCA는 임금의 바닥과의 경쟁을 방지하는 표준을 포함하는 반면, 자동차 (승용차 및 스포츠 다목적 차량 (SUV) 포함)는 가치의 40%를 얻는 근로자가 제조해야하며 소형 트럭은 시간당 16 달러 이상을 벌 수있는 근로자가 제조해야합니다. 이로 인해 기업이 멕시코뿐만 아니라 캐나다와 슬롯 사이트에서도 새로운 투자를 할 수있는 인센티브가 만들어 질 것입니다.

자동차 분야의 루가 NAFTA에 비해 특히 엄격하게 개정되었습니다 (자세한 내용은USMCA 사용의 장애물은 높습니다 (멕시코,참조). 요약하면, 네 가지 조건 모두를 충족해야합니다.

1. 순 비용 방법 (NC, Note 1)
2. 모든 중요한 자동차 부품 (핵심 부품)은 지역 출신입니다
3. 완성 된 차량 제조업체가 구매 한 철 및 알루미늄의 70%가 지역 원산지에서 만들어졌습니다
4. 직접 근로 임금 (시간당 임금)이 $ 16 이상인 지역의 지역 부가가치 (노동 부가 가치 비율 : LVC)는 40% (승용차/SUV) 또는 45% (소형 트럭)

NAFTA는 기본적으로 RVC가 62.5% 이상으로 달성 된 경우 해당 지역의 고유로 인식되어 요구 사항이 훨씬 더 엄격 해졌음을 의미합니다. 이러한 주요 변화에 대한 응답으로, 지역 자동차 산업의 우려가 USMCA가 발효되기 전에도 기존 공급망을 재구성하여 ROO를 달성하거나 완성 된 차량에 대한 관세를 포기하고 수락해야한다는 우려가있었습니다. 슬롯 사이트이 완성 된 차량을 부과하는 가장 선호되는 국가 (MFN) 관세율 (주 2)은 승객 차량의 경우 2.5%, 트럭의 경우 25%입니다. 슬롯 사이트에서 구매 한 대부분의 트럭은 슬롯 사이트에서 생산되기 때문에 멕시코 나 캐나다에서 슬롯 사이트으로 생산 된 자동차를 슬롯 사이트으로 수출 할 때 승용차의 2.5% 관세율이 문제입니다.

USMCA 이후의 움직임이 적용됩니다

USMCA가 발효 된 이후 실제로 어떤 종류의 변화가 나타 났습니까? 우리는 지난 3 년간 무역 통계 및 Jetro가 일본 기업으로부터받은 상담 내용으로부터 추세를 해석하고 싶습니다. 첫째, 슬롯 사이트 정부의 공개 문서에서, 2023 년 6 월 말에 슬롯 사이트 국제 무역위원회 (ITC)가 의회에 제출 한 자동차 루오의 슬롯 사이트 경제에 미치는 영향에 대한 USMCA의 보고서 (슬롯 사이트 국제 무역위원회는 USMCA 자동차). 이 보고서는이 보고서가 2020 년 7 월부터 2022 년 12 월까지 2 년 5 개월 밖에되지 않았으며 일부 자동차 루스는 아직 완전히 구현되지 않았으므로 분석 결과에 제한이 있지만 특정 변경 사항이 관찰되었다고 주장합니다. 전체 추세는 표 1에 요약되어 있습니다. 루를 충족시키기 위해, 엔진 및 전송과 같은 중요한 부품의 조달이 지역 내에서 지역 내로 전환되는 변화가 발생했으며, 슬롯 사이트의 완성 된 차량의 고용 및 생산이 증가했습니다. 그러나이 회사는이 지역 내에서 완성 된 차량의 생산 비용이 증가함에 따라 지역 외부에서 슬롯 사이트으로 완성 된 차량의 수입이 증가했다고 밝혔다. 반대로, 캐나다와 멕시코에서 슬롯 사이트으로 완성 된 차량의 수입은 감소했습니다.

참고 : 2020 년 7 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지 변경됩니다.
출처 : ITC 보고서에서 생성 된 Jetro

다시 말하면, 지역 내 수입품 중 일부는 지역 외부의 수입으로 대체되었습니다. ITC는 캐나다와 멕시코의 일부 차량 모델의 ​​생산 비용 상승이 포함되며 경우에 따라 Roo를 충족하지 않기 때문에 우선적 관세 (관세 없음)가 적용되지 않기 때문에 지역 외부의 완성 된 차량으로 가격 경쟁에서 슬롯 사이트으로의 수출을 종속시킵니다. 슬롯 사이트 수입 통계에 따르면 Roo를 충족시킬 수없는 지점에 대해 멕시코에서 추세가 더욱 두드러지고 있음을 보여줍니다. 표 2에 표시된 바와 같이, NAFTA 시대 (2019-2020) 동안, 우선적 관세를 사용하지 않은 멕시코에서 승용차 수입 수는 전체의 4.4% 였지만 USMCA가 발효 된 이후 매년이 비율이 증가했습니다. 작년에 2022 년 7 월부터 2023 년 5 월까지 5 대의 차량 중 거의 1 개가 우선적 관세를 사용할 수 없었습니다. 반면에 USMCA가 발효 된 직후 캐나다의 수입은 증가했지만 그 이후로 하락 추세에 처해 있으며 멕시코와 대조적입니다.

주 1 : 매년 7 월에서 6 월까지 1 년입니다. 2019 년부터 2020 년까지의 데이터는 NAFTA 시대입니다.
참고 2 : 2023 년 6 월의 데이터가 게시되지 않았기 때문에 같은 해에 11 개월까지 2022-2023의 데이터.
출처 : 슬롯 사이트 국제 무역위원회 (ITC)

이것으로부터 파생 된 추론은 캐나다가 원래 부품 수준에서 지역 내에서 조달하는 공급망을 구축했지만, 많은 부품이 지역 외부에서 수입되었으며 멕시코에서는 USMCA에 의한 더 엄격한 Roos를 수용하기 위해 공급망 구조 조정이 시간이 없다는 것입니다. 실제로, 나는 USMCA가 발효되기 직전에 일본 부품 및 재료 제조업체로부터 USMCA에 관한 문의를 받고 있으며, 가장 일반적인 조사는 멕시코 지역 외부에서 수입 된 부품을 생산할 때 루를 충족시키는 방법입니다. 부품으로 나뉘어 질 때, 컨텐츠는 처리 된 제품의 항목 별 원산지 규칙 (PSR)이 계약서에 나열된 위치, 이러한 중간 상품이 지역 외부에서 수입되고 최종 제품으로 조립 된 경우 ROO를 충족 할 수 있는지, 그리고 관세 재 분류 기준을 이용할 수없는 경우 ROO를 충족시키는 다른 방법이 있는지에 이르기까지 다양합니다. 이러한 움직임의 이유는 부품 및 재료 제조업체가 완성 된 차량 제조업체 또는 Tier 1 부품 제조업체 가이 지역 내 생산으로 전환하도록 요청했기 때문일 것입니다. 이 경우, 먼저 멕시코에서의 생산을 고려할 것입니다. 멕시코에서는 임금이 상대적으로 낮은 지역 내에서 생산을 고려할 것이며, 우리는 우리가 루를 만날 수 있는지 여부를 확인하는 과도기에 있다고 말할 수 있습니다.

멕시코의 완성 된 차량 중 일부가 루를 충족시키지 못한 또 다른 이유는 슬롯 사이트이 루오의 일부를 매우 엄격하게 해석하고 적용했기 때문입니다. 구체적으로, 이것은 위의 4 가지 조건의 두 번째 지점과 관련이 있으며, USMCA의 4 장에서 ROO를 정의하는 7 개의 부품 (주 3)에 대한 RVC의 계산에 관한 해석 질문입니다. 먼저, 세관 분류 변경 표준을 허용하는 고급 배터리를 제외하고 각 부품에 대한 RVC 세트를 달성해야합니다. 이 시점에서 세 국가간에 갈등은 없습니다. 그러나 RVC로 채워진 핵심 부품을 완성 차량에 통합 할 때, 해석은 비 원래 재료가 포함 된 경우에도 총 부품 가격의 100%가 RVC로 기록 될 수 있는지 또는 비 원래 재료의 가격이 RVC 회계에서 공제되어야하는지 여부에 대해 나누어진다. 멕시코와 캐나다는 완성 된 차량의 루를 만나기가 더 쉬운 전자의 롤업 방법을 옹호했지만, 슬롯 사이트은 더 엄격한 후자가 올바른 것으로 주장했으며 심지어 USMCA 분쟁 해결 패널로 가져 왔다고 주장했다. 결국, 슬롯 사이트은 2023 년 1 월에 발표 된 패널의 최종 보고서를 잃었습니다 (USMCA의 원산지 분쟁에 대해 멕시코와 캐나다를). 그러나 2023 년 7 월 현재 USTR 관계자는 "캐나다와 멕시코와 협력하여 북아메리카에서 자동차 생산 및 고용을 홍보하고 모든 회원국과 이해 관계자에게 도움이되는 해결책을 찾는 것"(Politico, Electronic of Politico, 2023 년 7 월 6 일)으로 패널의 판결을 따랐다.

2027 년의 전체 루어 구현을 목표로

이런 방식으로 3 년을 되돌아 보면, 이전 트럼프 행정부는 처음에 멕시코에서 완성 된 자동차 수입을 차단하고 슬롯 사이트으로 전국으로 날아간 자동차 생산 능력과 고용을 다시 가져 오는 것을 목표로 한 것으로 보인다. ITC 보고서에 따르면 LVC 조건 인 4 가지 루어 조건 중 네 번째는 저임금 멕시코가 아닌 슬롯 사이트과 캐나다에서 자동차 생산을 장려했다고합니다. 다른 한편으로, ROO의 영향으로 인해 슬롯 사이트 내 생산 비용의 증가는 미래에 슬롯 사이트에 불리한 점을 유발할 가능성이있는 것으로 보인다. 위의 보고서를 준비하기 위해 ITC가 인터뷰 한 일부 슬롯 사이트의 차량 제조업체는 캐나다와 멕시코로 수출 된이 지역의 전체 차량으로 전환하는 것을 고려하고 있습니다. 이 지역 내에서 그러한 움직임을 장려하는 한 가지 요인은 아직 완전히 구현되지 않은 Roo 조건입니다. 위의 네 가지 조건의 세 번째 요점은 "완성 된 차량 제조업체가 구매 한 철 및 알루미늄의 70% 가이 지역의 재료로 만들어 졌다는 것"입니다. 이에 관해서는, 과도기적 측정으로서, 현재 USMCA 4 장에 설명 된 각 강재의 PSR을 충족시키는 강철 재료를 조달하는 것이 적절하다고 간주된다. 다시 말해, 탄소강은 초기 롤링 스텝 (핫 롤링 스텝)에서만 수행 될 수 있으며 슬래브 및 빌릿과 같은 중간 재료의 주조 단계에서만 특수 강철을 수행 할 수 있습니다. 그러나 2027 년 7 월 부터이 모든 것은 첫 번째 캐스팅 과정 에서이 지역 내에서 수행되어야합니다 (주 4). 현재 북아메리카 내 자동차 산업의 슬래브 및 빌릿에 대한 공급 용량이 부족하기 때문에 미래에는 루를 만나고 완성 된 차량의 기원을 달성하기가 어렵고 비용이 많이들 것입니다.

이를 기대하면서 철강 제조업체는 멕시코에서 전략적 투자를하기 위해 떠오르고 있습니다. 2023 년 6 월, 아르헨티나의 주요 철강 회사 Ternium은 Electric Arc Furnace (EAF) (주요 철강 제조업체 인 Ternium은 Nuevo). 이 회사는 또한 USMCA를 투자 결정의 요소로 인용했으며, 2026 년 상반기에 운영이 시작될 예정이며, Roo의 전체 구현을 의식하는 일정으로 일정을 잡았습니다. 이러한 움직임 외에도, 미래에 기업은 멕시코의 생산이 루를 만나고 공급망을 국가로 이전 할 수 있는지 여부에 대한 위에서 언급 한 검증을 완료 할 가능성이 있습니다. Jetro는 2022 년 9 월 슬롯 사이트의 일본 기업에 대한 조사"2022 일본 기업의 상태에 대한 설문 조사 해외 확장 (North America Edition) (2022 년 12 월)"그러나 공급망 변경을 고려하는 회사들 중에는 생산 위치를 멕시코로 변경했다고 응답 한 사람들이 비교적 많았습니다 (표 3 참조). 검토의 가장 큰 이유는 인건비가 상승하기 때문이며, 슬롯 사이트보다 여전히 경쟁이 치열한 멕시코는 유망한 이전 목적지 중 하나라고 믿어집니다. 예를 들어, General Motors (GM)는 2021 년 4 월 초에 멕시코 북부 코아 후이라에있는 Ramos Alicepe에있는 공장에 10 억 달러 이상을 투자 할 것이라고 발표했습니다. USMCA가 고려했는지 여부에 대한 언급은 없지만 슬롯 사이트보다 저렴한 전반적인 생산 비용은 결정 요인으로 여겨진다. GM의 발표에 이어, National Auto Workers Union은 회사를 강력하게 비판하는 성명서를 발표했으며, 슬롯 사이트에서 판매 된 GM의 멕시코 자동차는 원래 슬롯 사이트 내에서 생산되어야한다고 밝혔다. 이런 식으로, 시간이 지남에 따라 Roo를 만날 수있는 공급망이 멕시코에서 통합 될 것이며, 멕시코에서 슬롯 사이트으로 완료된 차량 수입의 비율이 다시 USMCA의 우선적 관세를 사용하여 증가 할 수 있습니다.

참고 : 조사 기간은 2022 년 9 월 8 일부터 30 일까지입니다.
출처 : Jetro의 결과를 기반으로 생성 된 "2022 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사 해외 확장 해외 (North America Edition)"

우선, 고가의 승용차에서 USMCA를 사용하여 비용 측면에서 중요한 요소인지 여부에 따라 고가의 승용차에서 0으로 줄어들 수 있는지 여부. 우리가 지금까지 보았 듯이, 우리는 이것을 달성하기위한 루가 레버리지였으며 회사의 공급망이 어느 정도의 변화를 겪고 있음을 알았습니다. 그러나 Roo를 달성하는 데 드는 비용이 관세 면제의 이점보다 너무 부담이되면 Roo를 달성하기위한 우선 순위가 낮아진다는 것이 밝혀졌습니다. 이 시점에서, 관세를 받아들이고 생산 능력을 멕시코로 이동하려는 시도로 여겨 질 수있는 움직임도 있습니다. 여기서 비용은 시간이 지남에 따라 상대적으로 낮고 미래에 Roo를 달성합니다. 그러므로 슬롯 사이트이 원래 의도 한대로 상황이 반드시 움직일 필요는 없습니다. USMCA는 발효 후 16 년 만에 만료되는 일몰 절을 통합합니다. 그러나 사실상 6 주년에 3 개국은 검토에 대해 논의 할 것이며, 모든 회원국이 동의하면 16 년까지 연장 할 수 있습니다. 검토가 2026 년 7 월에 이루어질 때, 당시 슬롯 사이트 정부는 어떻게 USMCA를 평가하고 경우에 따라 계약을 다시 바꿀 협상을 제안합니까? 우리는 Roo의 전체 구현을 준비하기 위해 지역 내 공급망의 향후 변화에주의를 기울일 것입니다.

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참고 1 :

이익을 제외한 총 비용이 판매 촉진 비용, 마케팅 및 마케팅 및 사후 서비스 관련 비용, 사용 수수료, 운송 및 포장 비용, 순 비용 (NC) 비용을 기준으로 이익을 제외하고 계산되는 방법,이자 비용을 감소시키는 순 비용, 순 비용 (NC)이 아닌 비용을 줄임으로써 비 지구 가치 (비) 나머지 부가가치의 백분율은 순 비용에 해당합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다. rvc (%) = (nc-vnm) / nc x 100

참고 2 :

WTO 회원국의 수입에 적용되는 세율.

참고 3 :

엔진, 변속기, 차체 및 섀시, 드라이브 샤프트 및 비 드라이브 샤프트, 서스펜션, 스티어링 및 팁 배터리는 순 비용 방법의 경우 75% 또는 거래 가격 방법의 경우 85%입니다. 그러나 고급 EV 배터리 만 Customs Classification Change 표준에 적용 할 수 있습니다. 한 유형의 RVC조차도 완성 된 차량에서는 세관 의무가 허용되지 않지만 구제 조항으로서 7 가지 유형이 모두 한 부분 (슈퍼 코어)으로 간주되며 RVC는 전체적으로 충족되며 조건은 충족되었습니다. 거래 가격 방법은 FOB 트랜잭션 가격 (TV)에서 비 원산지 자재 가격 (VNM)을 공제하여 나머지 가치를 결정하는 표준입니다.

참고 4 :

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