USMCA 사용 허들이 높습니다 (멕시코, 슬롯 게임, 캐나다)
멕시코 자동차 산업 및 대외 무역 정책의 현재 상태 (3)

2019 년 5 월 8 일

멕시코 자동차 산업의 경우 슬롯 게임은 완성 된 차량 생산의 약 65% (수출의 약 75%)와 자동차 부품 생산의 약 75% (수출의 약 85%)를 주도하는 중요한 시장입니다. 트럼프 슬롯 게임 대통령의 이니셔티브에 따라 2017 년 8 월에 시작된 북미 자유 무역 협정 (NAFTA)의 재협상은 멕시코 자동차 산업의 미래에 영향을 미치는 주요 협상 이었지만 2018 년 9 월 말 에이 계약에 도달했으며 2018 년 11 월 30 일 슬롯 게임 미시 코카 나다 계약 (USMCA)으로 서명했습니다. 3 개국 간의 자유 무역 시스템은 유지 될 것이지만, 자동차 부문에서는 원산지 규칙이 지나치게 엄격하므로 계약을 활용하기위한 장애물이 높습니다. 멕시코 자동차 산업의 현재 상태와 전망에 관한 4 부 시리즈의 세 번째 기사는 슬롯 게임과의 관계 및 USMCA의 영향에 관한 것입니다.

최근 슬롯 게임 수출 증가는 SUV 및 픽업에 의해 주도됩니다

슬롯 게임에 대한 멕시코 수출은 2010 년 이후 9 년 연속 증가 해 왔지만 최근 몇 년간 슬롯 게임 수출 증가는 스포츠 다목적 차량 (SUV) 및 픽업 트럭에 의해 주도되었습니다. 2018 년 슬롯 게임으로의 수출에 비해 승용차는 9.8% 감소한 반면 SUV와 밴은 약 3.7 배 증가한 반면 픽업은 15.7% 증가했습니다 (표 참조). 특히, SUV 중, 승용차 플랫폼을 활용하는 슬롯 게임으로의 "크로스 오버"유형 (CUV)의 수출은 최근 몇 년 동안 잘 진행되어 왔습니다.

테이블 : 회사 및 슬롯 게임 부문 별 멕시코 수출(단위; 단위, %) (△는 음수 값입니다 - 값은 없습니다)
회사 이름 카테고리 2014 2015 2016 2017 2018 신장률
18/17 18/14
gm 비밀번호 0 0 31,743 23,470 22,484 △ 4.2
SUV/VAN 96,934 88,879 58,307 185,059 325,647 76.0 235.9
픽업 319,606 317,782 343,942 343,403 318,634 △ 7.2 △ 0.3
Total 416,540 406,661 433,992 551,932 666,765 20.8 60.1
FCA 비밀번호 31,521 25,438 10,624 9,122 4,155 △ 54.5 △ 86.8
SUV/VAN 120,451 160,974 136,988 245,198 300,217 22.4 149.2
픽업 191,710 210,325 245,535 242,706 200,421 △ 17.4 4.5
Total 343,682 396,737 393,147 497,026 504,793 1.6 46.9
Nissan 비밀번호 302,889 294,856 333,677 310,628 287,984 △ 7.3 △ 4.9
SUV/VAN 23,154 26,099 22,340 20,489 85,211 315.9 268.0
픽업 25 25 36 4 20 400.0 △ 20.0
Total 326,068 320,980 356,053 331,121 373,215 12.7 14.5
vw 비밀번호 207,583 225,364 194,846 181,626 119,156 △ 34.4 △ 42.6
SUV/VAN 0 0 3 50,779 163,589 222.2
Total 207,583 225,364 194,849 232,405 282,745 21.7 36.2
포드 비밀번호 385,448 384,182 362,508 282,844 250,928 △ 11.3 △ 34.9
Toyota 비밀번호 0 13,845 31,886 34,955 24,606 △ 29.6
픽업 71,398 82,328 97,314 107,021 155,052 44.9 117.2
Total 71,398 96,173 129,200 141,976 179,658 26.5 151.6
KIA 비밀번호 0 0 78,909 103,417 141,819 37.1
Honda 비밀번호 63,565 26,829 5,533 40,161 19,437 △ 51.6 △ 69.4
SUV/VAN 22,521 85,988 131,178 85,265 88,552 3.9 293.2
Total 86,086 112,817 136,711 125,426 107,989 △ 13.9 25.4
Mazda 비밀번호 38,770 50,248 48,355 69,098 58,789 △ 14.9 51.6
총 9 개 회사 비밀번호 1,029,776 1,020,762 1,098,081 1,055,321 929,358 △ 11.9 △ 9.8
SUV/VAN 263,060 361,940 348,816 586,790 963,216 64.2 266.2
픽업 582,739 610,460 686,827 693,134 674,127 △ 2.7 15.7
Total 1,875,575 1,993,162 2,133,724 2,335,245 2,566,701 9.9 36.8

출처 : 멕시코 자동차 부품 제조업체 협회 (AMIA), National Institute of Statistical and Geographical Information (Inegi)

슬롯 게임 시장의 중요성으로 인해 최근 몇 년 동안 SUV와 픽업을 생산하는 회사의 생산은 슬롯 게임에 대한 수출 비율이 높음에도 불구하고 승객 차량을 생산하는 Ford와 같은 회사의 생산은 부진했습니다. 슬롯 게임 시장 만 고려할 때 크로스 오버와 같은 SUV를 생산하고 수출하는 회사는 유리한 위치에 있지만, 기업 전략의 일환으로 일부 차량 제조업체는 국내 시장, 유럽 및 라틴 아메리카와 같은 비 노스 아메리카에 집중하고 있으며, 소규모 승객 자동차를 SUV 및 픽업보다 낮은 수익을 공급하는 데 중점을두고 있습니다.

완성 된 차량에 대한 완전하고 엄격한 원산지 규칙

NAFTA의 재협상은 멕시코에 중요한 슬롯 게임에 대한 시장 접근을 규정하고 있으며 2018 년 9 월 말에 1 년 이상의 협상 후 끝났으며 11 월 30 일 USMCA로 서명되었습니다. 멕시코 정부는 트럼프 대통령이 협상의 고장을 피하고 북미 자유 무역 구역을 유지하기 위해 단호한 자동차 산업에서 상당한 양보를해야했으며, 완성 된 차량의 원산지 규칙은 비교할 수없고 지나치게 엄격하고 복잡해졌습니다. 승용차, SUV 및 픽업이 우선적 관세 (제로 관세)의 이점을 누리려면 4 가지 요구 사항을 모두 충족해야합니다.

(1)
지역 원산지 백분율 (RVC)은 순 비용 방법 (NC, Note 1)
(2)
모든 중요한 자동차 부품 (슈퍼 코어)은 그것에 기초합니다
(3)
완성 차량 제조업체 (OEM)가 구매 한 철 및 알루미늄의 70%는 북미 (슬롯 게임, 멕시코, 캐나다)
(4)
직접 근로 임금 (시간당 임금)이 $ 16 이상인 지역에 지역 가치가 추가되어 40% (승용차/SUV), 또는 45% (선택) 이상

(1), 현재 NAFTA는 완성 된 차량, 철강 재료, 수지, 볼트, 견과류 등에 대한 RVC를 계산하기 위해 추적 규칙 (주 2)을 적용 할 수 있었기 때문에 추적 대상 목록 (Annex403.1)에 나열되지 않은 경우에도 일본이나 한국을 제외한 NAFTA 지역에서 수입 할 경우에도 기록 될 필요는 없습니다. 그러나 USMCA 가이 시스템을 폐지 했으므로 이러한 구성 요소는 비 원래 재료로 간주되어야합니다. 따라서 RVC가 단순히 62.5%에서 75%로 12.5% ​​증가한 계산 된 수치보다 더 큰 영향을 미칩니다. 또한, RVC 임계 값 (Ikichi)은 효과가 발생한 후 3 년 이내에 75%로 점차 75%로 증가 할 것입니다 (유효 연도는 66%, 내년은 69%, 72%및 75%로 증가했습니다).

(2)는 엔진, 변속기, 바디 및 섀시의 7 개의 소위 "슈퍼 코어", 드라이브 샤프트 및 비 드라이브 샤프트, 서스펜션 시스템, 스티어링 시스템 및 전기 자동차 배터리 (전기 자동차 용) (전기 자동차에만 해당)를 사용하는 규칙은“원칙”이라는 점을 의미하는 규칙입니다. 배터리를 제외한 6 가지 유형의 경우, 관세 변경 표준 (CTC, 참고 3)을 사용할 수없고 NC 방법을 사용하여 75%, 트랜잭션 값 (TV : 트랜잭션 값)을 사용하여 85% 이상의 RVC가 필요합니다 (참고 4) 방법이 필요합니다. 일반적으로 모든 슈퍼 코어는 북미 출신이어야하지만, 6 개 또는 7 가지 유형의 슈퍼 코어가 한 부분 (따라서 "하이퍼 코어")으로 간주되고 RVC의 총액은 75% (NC 방법) 또는 85% (TV 방법)로 간주되는 구호 조항 (부록 4-B의 제 9 조)이 있습니다. 다시 말해, 변속기와 같은 것이 외부 제품이더라도 다른 슈퍼 코어의 RVC가 상당히 높으면 저장됩니다.

(3)은 북미 (슬롯 게임, 멕시코, 캐나다)의 OEM이 구매 한 철 및 알루미늄의 70% 이상이 북미 출신이라는 규칙입니다. 이는 회사 별 그룹 기준으로 계산되므로 기지가 여러 국가에있는 경우 북미의 총 기지 수는 해당 지역 내에서 조달 된 철 및 알루미늄의 양에 따라 철 및 알루미늄의 조달 비율을 계산하도록 계산됩니다. "철"또는 "알루미늄"으로 구매 한 금액은 덮여 있으며, 공급 업체에서 구매 한 자동차 부품에 철 또는 알루미늄이 포함 되더라도 철 또는 알루미늄은 고려되지 않습니다 (이 경우 OEM은 "철"또는 "알루미늄"이 아닌 "자동차 부품"을 구매합니다).

(4)는 완성 된 차량의 부가 가치 중에서 직접 작업에 대한 기본 급여 (혜택 비용 제외)가 승객 차량의 경우 40%, 픽업의 경우 45%가되어야하는 지역의 부가 가치가 표준입니다. 부가 가치는노동 가치 콘텐츠(LVC)라고하며 아래의 요소 1)에서 3)에서 계산됩니다. 1) 및 2)에 대한 계산 공식은 그림 1과 같이 설명되어 있습니다.

1)
"고 임금 원자재 및 조립 지출"(원본 텍스트고임금 자재 및 제조 지출) :
북미 지역에서 생산 된 연간 부품 및 원자재 조달 비용을 계산하고, 시간당 16 달러 이상을 벌고, 순차 비용 (NC) 등의 비율과 같은 동일한 지역에서 16 달러 이상을 벌고 동일한 지역의 조립 비용을 계산합니다. 이는 LVC의 가장 중요한 구성 요소이며, 이는 고급 원자재 및 총 15%의 총 15%의 조립 구성 요소입니다. 픽업의 총계. 비율을 계산하기위한 세 가지 분모 옵션은 분모로 선택할 수 있습니다 : (1) 차량의 NC, (2) 총 연간 조달 비용 (APV, 연간 총 부품 비용) 및 조립 인건비 및 (3) APV 만 조립 인건비를 제외한 APV 만 있습니다. 멕시코에서 제조 된 부품은 16 달러의 시간 임금과는 거리가 멀다는 경우에도 16 달러 이상의 시간당 임금으로 북미 (슬롯 게임 및 캐나다)에서 생산 된 부품 및 원자재 비용이 적극적으로 채택되며 멕시코 국경에 대한 운송 비용을 포함한 가격으로 고임금 원자재 및 조립 지출을 계산하는 데 사용될 수 있습니다.
2)
"R & D/IT Development Credit"(고임금 기술 지출) :
R & D (R & D) 직원의 임금 지출을 북아메리카 전역의 R & D (R & D) 직원에 대한 임금 지출을 나누어 계산 된 비율을 크레딧으로 적용합니다. 크레딧은 최대 10% 포인트까지 적용 할 수 있습니다.
3)
"파워 트레인 어셈블리 크레딧"(고임금 조립 지출) :
97992_98196
그림 1 : LVC 계산 공식 (멕시코의 경우)
高賃金組立工場がないメキシコの場合を想定。LVCのうち、高賃金原材料・組立支出の計算方法は、分母に3つの選択肢があり、年間総部品費用のみ、年間総部品費用と人件費の合計、年間総部品費用と人件費とその他の製造経費を含めた純費用の3つの選択肢から分母を採用できる。分子は米国あるいはカナダ産の原材料費となり、それを上述の分母のいずれかで割って100をかけてパーセンテージを求める。LVCのうち、R&D/IT関連クレジットの計算方法は、分子に北米全体のR&D及びIT関連スタッフの賃金支出を採用、分母に北米全体の製造部門の賃金支出を採用し、100をかけてパーセンテージを算出する。

참고 : 총 연간 부품 비용 (APV) + 인건비 + 기타 순 제조 비용 = 연간 순 비용 (NC).
출처 : Jetro는 USMCA 첨부 된 4-b 부록

자동차 부품의 원산지 규칙은 완전한 차량만큼 복잡하지 않으며 기본적으로 각 세관 분류 (HS 코드)에 대해 설정된 항목 별 원산지 규칙 (PSR)에 따라 다릅니다. 완전한 차량과 마찬가지로 RVC (1)에서 (3)가 발효 후 3 년 동안 세트가 설정된 임계 값으로 점차 증가합니다.

(1)
핵심 부분 (핵심 부분 : 표 A.1
17 슈퍼 코어 제품 및 완성 된 차량 구성 요소를 포함한 17 유형의 HS 6 자리 분류. 재 분류 표준 (CTC)은 리튬 이온 배터리 이외의 모든 제품에 적용 할 수 없으며 NC 기반 RVC의 경우 75% 또는 TV 기반 RVC의 경우 85% 이상을 달성해야합니다.
(2)
주요 부품 (주요 부분 : 표 B
38 펌프, 에어컨, 베어링 및 스타터를 포함한 유형. RVC는 NC 시스템에서 70%, TV 시스템에서 80% 이상입니다. CTC는 그것이 원산지의 산물이라고 판단하기 위해 적용될 수 있습니다.
(3)
완전한 부분 (보완 부품 : 표 C
27 호스, 도어 잠금, 모터, 조명 장비 및 하네스를 포함한 부품 유형. RVC는 NC 방법의 경우 65%, TV 방법의 경우 75% 이상입니다. CTC는 그것이 원산지의 산물이라고 판단하기 위해 적용될 수 있습니다.
(4)
위의 범주에서
동일한 부록의 첨부 파일 4-B 또는 제 2 조에 규정 된 항목 별 원산지 규칙 (PSR)을 준수합니다. 대부분의 RVC는 NC 방법을 사용하여 50%, TV 방법을 사용하여 60% 이상입니다. CTC는 그것이 원산지의 산물이라고 판단하기 위해 적용될 수 있습니다.

멕시코가 만든 승용차 및 SUV를위한 높은 장애물

멕시코의 현재 공급망을 고려하여 USMCA의 원산지 규칙 분석 멕시코에서 제조 된 승용차와 SUV가 완성 된 차량의 원산지 규칙을 달성하는 것은 매우 어렵습니다. 그 이유는 다음과 같은 세 가지 이유입니다. (a) 40% LVC 요구 사항을 충족하는 것은 쉽지 않습니다. (b) 슈퍼 코어 원산지 요구 사항은 너무 엄격하며 (c) OEM에 따라 70% 북미 철 원산지 요구 사항을 달성하기가 어렵습니다.

(a)는 슬롯 게임 운송 도로 교통 관리국 (NHTSA)이 발표 한 슬롯 게임 자동차 라벨링 법 (AALA)에 따라 슬롯 게임이 판매 한 차량에 대한 슬롯 게임-캐나다 부품의 조달 비율에 대한 데이터 (주 5)입니다. 이 데이터의 계산 방법은 LVC의 USMCA의 고임금 원료 계산 및 조립 지출과 유사합니다. 이 데이터를 살펴보면, 멕시코에서 슬롯 게임으로 조립되어 수출 된 승용차 및 SUV의 49 대의 자동차 라인 (모델)에 대한 슬롯 게임-캐나다 부품 조달의 평균 비율은 13.5%입니다 (그림 2 참조). AALA는 USMCA와 같은 멕시코 부품에 포함 된 슬롯 게임 캐나다 원자재의 가격을 고려할 수 없으므로 해당 금액이 고려되면 슬롯 게임-캐나다 비율이 다소 상승 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 USMCA의 고임금 원자재 및 조립 지출 라인과는 거리가 멀고, LVC의 40%를 달성하기 위해 R & D 및 Powertrain Assembly Credits (최대 15% 포인트)를 사용하지 않습니다. 반면 픽업을 볼 때 멕시코에서 최종 조립 된 5 개의 자동차 라인에 대해 슬롯 게임과 캐나다에서 조달 된 부품의 평균 비율은 51.0%에 이르며 USMCA 픽업의 45% 이상에 도달했습니다 (그림 3 참조). 따라서 멕시코에서 현재 슬롯 게임으로 수출 된 픽업의 많은 구성 요소가 슬롯 게임과 캐나다에서 부품을 조달하고 USMCA의 LVC를 지우는 것은 어렵지 않습니다.

그림 2 : 슬롯 게임 자동차 라벨링 법 (AALA)
최종 조립 위치 별 슬롯 게임 및 캐나다 부품 조달 비율
(북미 국가, 승용차 및 SUV, 2018 모델에서 생산)
米国で組み立てられ米国で販売されている乗用車・SUVの米国・カナダ産部品の調達比率は平均53.2%、カナダで組み立てられ米国で販売されている乗用車・SUVの同比率は平均58.4%、メキシコで組み立てられて米国で販売されている乗用車・SUVの同比率は平均13.5%。3ヵ国合計だと平均43.1%。

참고 : 북아메리카에서 생산 된 승용차 및 SUV184 자동차 라인의 최종 조립 위치별 슬롯 게임 및 캐나다 부품 조달 률. 분모는 순 비용이 아닌 총 부품 비용이며, 이는 NAFTA의 지역 부가가치 가치를 계산하기위한 기초입니다.
출처 : 슬롯 게임 교통 도로 교통 관리국 (NHTSA) 데이터에서 제조 한 제트로 제작

그림 3 : 슬롯 게임 자동차 라벨링 법 (AALA)에 근거한
최종 조립 위치 별 슬롯 게임 및 캐나다 부품 조달 비율
(북미 3 개국에서 생산, 픽업, 2018 모델)
米国で組み立てられ米国で販売されているピックアップの米国・カナダ産部品の調達比率は平均55.9%、メキシコで組み立てられて米国で販売されているピックアップの同比率は平均51.0%。2ヵ国合計(カナダでピックアップは生産されていない)だと平均55.9%。

참고 : 북아메리카에서 생산 된 14 대의 자동차 라인을위한 최종 조립 위치에 따른 평균 슬롯 게임-캐나다 부품 조달 비율. 분모는 순 비용이 아닌 총 부품 비용이며, 이는 NAFTA의 지역 부가가치 가치를 계산하기위한 기초입니다.
출처 : 슬롯 게임 교통 도로 교통 관리국 (NHTSA) 데이터에서 제조 한 제트로 제작

(b)의 기초는 엔진 원점 국가 및 동일한 AALA에 기초하여 각 자동차 라인의 전송을 사용할 수 있다는 것입니다. 엔진과 변속기는 "슈퍼 코어"이며, 일반적으로 북미 고유해야하지만 멕시코가 만든 승용차 및 슬롯 게임으로 수출 된 SUV는 엔진과 전송 모두 북아메리카 (멕시코 포함)에서 12 대의 자동차 라인 만 생산됩니다 (그림 4 참조). 37 대의 자동차 라인, 엔진, 변속기 또는 둘 다의 나머지 75%의 경우 외부 생산을 사용하고 있으며이 시점에서 원칙적으로 슈퍼 코어 원점 요구 사항을 충족하지 않습니다. 위에서 언급 한 구제 조항이 있지만, 6 개 (또는 7 개) 슈퍼 코어를 하나로 결합하고 총 RVC 75% (NC 시스템의 경우)를 명확하게하는 경우, 엔진 및 트랜스 미션과 같은 고가의 부품이 비 기업이라면 북아메리카에 기초 할 필요는 없지만 총 RVC 75%를 정리하기가 매우 어렵습니다. 픽업에서 동일한 데이터를 살펴보면 슬롯 게임에서 슬롯 게임에서 수출 된 모든 멕시코 픽업은 북아메리카의 엔진 및 전송을 통해 승용차보다 슈퍼 코어 요구 사항을보다 쉽게 ​​충족 할 수 있습니다 (그림 5 참조). 엔진 및 변속기 외에도 슈퍼 코어 문제는 신체와 섀시입니다. 이것은 강철로 제조 된 슈퍼 코어이며, 구성 요소가 핵심 부분이므로 관세 변경 표준 (CTC)을 사용할 수 없습니다. 멕시코에서는 대부분의 자동차 응용 분야의 강철이 일본과 한국에서 수입되며 신체와 섀시의 원료 인 Iron은 비 천연 재료이므로 Supercore가 75%의 RVC를 달성하기가 매우 어렵습니다 (순 비용 방법의 경우).

그림 4 : 북미 생산 차량의 최종 조립 위치
엔진/전송 생산 상태
(북미 국가, 승용차 및 SUV, 2018 모델에서 생산)
米国で組み立てられ米国で販売されている乗用車・SUV113カーラインのうち、エンジンとトランスミッションの双方が北米産なのは69カーライン、エンジンのみ北米産なのは15カーライン、トランスミッションのみ北米産なのは3カーライン、双方とも域外産で組立のみ行っているのは26カーライン。カナダで組み立てられ米国で販売されている乗用車・SUV23カーラインのうち、エンジンとトランスミッションの双方が北米産なのは18カーライン、エンジンのみ北米産なのは3カーライン、双方とも域外産で組立のみ行っているのは2カーライン。メキシコで組み立てられ米国で販売されている乗用車・SUV49カーラインのうち、エンジンとトランスミッションの双方が北米産なのは12カーライン、エンジンのみ北米産なのは23カーライン、トランスミッションのみ北米産なのは5カーライン、双方とも域外産で組立のみ行っているのは9カーライン。北米3ヵ国の184カーラインを合計すると、エンジンとトランスミッションの双方が北米産なのは98カーライン、エンジンのみ北米産なのは40カーライン、トランスミッションのみ北米産なのは9カーライン、双方とも域外産で組立のみ行っているのは37カーライン。

참고 : 데이터 레이블은 자동차 라인 수입니다.
출처 : 슬롯 게임 교통 도로 교통 관리국 (NHTSA) 데이터에서 제조 한 제트로 제작

그림 5 : 북미 생산 차량의 최종 조립 위치
엔진/전송 생산 상태
(북미 3 개국에서 생산, 픽업, 2018 모델)
米国で組み立てられ米国で販売されているピックアップ14カーラインのうち、エンジンとトランスミッションの双方が北米産なのは11カーライン、双方とも域外産で組立のみ行っているのが3カーライン。カナダではピックアップの組立はない。メキシコで組み立てられ米国で販売されているピックアップ5カーラインのうち、エンジンとトランスミッションの双方が北米産なのは5カーライン全て。北米2ヵ国の14カーラインを合計すると、エンジンとトランスミッションの双方が北米産なのは11カーライン、双方とも域外産で組立のみ行っているのが3カーライン。

참고 : 데이터 레이블은 자동차 라인 수입니다.
출처 : 슬롯 게임 교통 도로 교통 관리국 (NHTSA) 데이터에서 제조 한 제트로 제작

(c)는 USMCA의 엄격한 강철 품목 별 원산지 규칙 (PSR)이며 멕시코의 재료 산업의 미숙함입니다. 직접 철로 OEM을 고집하는 전형적인 품목은 신체를위한 핫 다핑 아연 도금 강철 시트입니다. USMCA의 Hot-Dip 아연 도금 강철 시트의 PSR에서 중간 재료 인 슬래브의 기원은 의문의 여지가 없지만 롤링 공정을 핫 롤링을 통해 수행하지 않으면 제품을 생산할 수 없습니다. 다시 말해, 핫 롤 스틸 시트 또는 콜드 롤 롤 스틸 시트가 지역 외부에서 수입되면 USMCA는 비 천적입니다. 현재 멕시코의 3 개의 공장에서 약 130 만 톤의 핫 딥 아연 도금 강철 시트가 생산되지만, 3 개의 공장 모두 일본이나 한국의 얇게 뻗어있는 핫 홀드 강철 시트로 만든 핫 압제 강철 시트 또는 냉간 압연 강철 시트를 수입하기 때문에 130 만 톤 모두 USMCA의 비 네이티브 재료로 간주됩니다. 철 및 알루미늄 요구 사항은 모든 북미 기업 그룹에서 결합하여 평균화 할 수 있기 때문에 슬롯 게임과 캐나다의 공장 생산은 상대적으로 크며, 이러한 공장이 북미 지역으로부터 철 조달되면 멕시코 측에서 USMCA 비 네이티브 재료가 조달 되더라도 생산의 70% 이상이 가능할 수있는 평균 가능성이 있습니다. 그러나 멕시코 생산이 슬롯 게임과 캐나다보다 상대적으로 높은 OEM의 경우 멕시코 공장의 철원이 변경되지 않는 한 70% 표준을 충족하기가 어려울 것입니다.

공급망을 변경해야합니까

현재 공급망이 주어지면 멕시코가 만든 승용차와 SUV는 USMCA 원산지 규칙을 달성하기가 매우 어렵지만 각 OEM은 새로운 원산지 규칙을 충족하기 위해 공급망을 변경할지 여부를 신중하게 결정해야합니다. 우선, 고려해야 할 필요성은 공급망을 변경하면 부품 및 원자재를 조달하는 데 드는 비용이 증가한다는 것입니다. 공급망의 변화로 인해 부품 및 조달 비용의 증가가 축적되고 차량의 관세 혜택이 2.5% (슬롯 게임 MFN 관세율)를 초과하는 경우 OEM의 경우 무의미합니다. 그러나 현재 국제 상황을 살펴보면 멕시코 나 아시아에서 슬롯 게임으로 전환하여 LVC, 철 및 알루미늄 요구 사항을 충족하면 상당한 비용이 발생할 수 있습니다.

슬롯 게임은 많은 철강 재료에 반덤핑 (AD) 세금을 오랫동안 적용했으며 2018 년 3 월 이후 거래 확장 법 232 조에 따라 거의 모든 철강 재료에 25%의 관세가 적용되었습니다. 또한, 10% 또는 25%의 추가 관세가 무역 법 제 301 조에 따라 대부분의 중국 제품에 적용되므로 슬롯 게임의 수입 비용은 이전보다 훨씬 높습니다. 따라서 전자 부품 및 특수 철강과 같은 지역 외부에서 수입 된 제품을 사용하여 슬롯 게임에서 생산되는 자동차 부품은 추가 관세로 인해 더 높은 비용이 들며 슬롯 게임에서 멕시코로의 위탁 생산은이 비용을 피하기 위해 증가하고 있습니다. USMCA의 LVC를 달성하기 위해이 추세에 반대하여 비용이 증가합니다. 또한, 철강 재료는 아시아의 철강보다 슬롯 게임에서 오랫동안 더 높았으며 자동차 사용을위한 주요 품목을 비교할 때 멕시코에 대한 평균 수입 가격은 때때로 약 50%였습니다 (그림 6 참조). 슬롯 게임 제철소의 공급 용량에 대한 우려도 있으며, 슬롯 게임 외에도 멕시코에서 생산 된 자동차에 슬롯 게임 철을 공급할 수 있는지는 불분명합니다.

그림 6 : 멕시코 출신 국가 : 강철 수입의 평균 단가 (2018 년 1 월 -1 월)
それぞれの分野で自動車産業の利用率が高いHS8桁(メキシコの細分類)を特定し、そのコードで比較した。熱延鋼板の平均輸入価格は米国産が1キログラム当たり0.85ドル、日本産が0.84ドル、韓国産が0.78ドル、冷延鋼板の平均輸入価格は米国産が1キログラム当たり0.98ドル、日本産が0.87ドル、韓国産が0.66ドル、亜鉛メッキ鋼板の平均輸入価格は米国産が1キログラム当たり1.20ドル、日本産が1.01ドル、韓国産が0.92ドル、棒鋼(炭素鋼)の平均輸入価格は米国産と日本産が1キログラム当たり同じ1.12ドル、韓国産が0.91ドル、合金鋼板(熱延)の平均輸入価格は米国産が1キログラム当たり1.00ドル、日本産が0.75ドル、韓国産が0.85ドル、合金棒鋼の平均輸入価格は米国産が1キログラム当たり1.13ドル、日本産が1.09ドル、韓国産が0.95ドル、合金線材の平均輸入価格は米国産が1キログラム当たり2.43ドル、日本産が1.92ドル、韓国産が1.68ドル。

참고 : 자동차 산업에서 자주 사용되는 강철의 HS 코드 (8 자리)를 선택하고 데이터를 추출합니다.
출처 : Jetro는 National Institute of Geographical Statistics (Inegi)의 무역 통계 데이터에서 생성되었습니다

공급망의 변경을 고려할 때 OEM에 대한 또 다른 고려 사항은 USMCA의 지나치게 엄격한 원산지 규칙이 얼마나 오래 지속되는지에 대한 소위 "최고의 시간"문제입니다. "Skinny NAFTA"(의회 비준이 필요하지 않은 부분 만 수정하고 협상하는 협상 정책)에 대한 논의에서 논의 된 바와 같이, 항목 별 원산지 (PSR) 만 변경되면 슬롯 게임 의회의 비준이 필요하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 실제로, 현재 NAFTA PSR도 지금까지 여러 차례 수정되었습니다. 트럼프 대통령이 더 이상 슬롯 게임 대통령이 아닌 후에, 그는 3 개의 자동차 산업 국가의 목소리를 반영하기 위해 PSR을 개정 할 것입니다. 또한 슬롯 게임 대통령이 트럼프가 아닌 경우 슬롯 게임은 태평양 횡단 파트너십 (CPTPP 또는 소위 TPP11)에 대한 포괄적이고 고급 계약으로 돌아갈 수 있습니다. CPTPP가 슬롯 게임 형태로 실현되면 북미 3 개국이 모두 포함되므로 더 이상 USMCA를 사용할 필요가 없습니다. CPTPP 차량의 원점에 대한 규칙은 NC 시스템에서 RVC의 45%이며 LVC, 철/알루미늄 요구 사항 또는 슈퍼 코어 원점 요구 사항이 없습니다. 또한 일본어 부품과 원료를 기본 재료로 사용할 수 있기 때문에 일본 OEM에 사용하기 쉬운 규칙입니다. 수년에 걸쳐 건설 된 공급망이 몇 년 동안 지속되는지 명확하지 않은 규칙으로 인해 변경되어야하는지 여부는보다 중간 정도에서 장기적인 관점에서 고려해야합니다.

NAFTA의 재협상과 병행하여, 멕시코 정부는 슬롯 게임이 무역 확장 법 제 232 조를 자동차와 부품에 적용 할 위험을 준비하기 위해 협상했으며, USMCA 자체가 이미 11 월 30 일에 추가로 제자리에 제자리에 발효되기를 기다리는 대신, 대통령이 2322222222222222222222222를 제자리에두기를 기다리는 대신, 추가 관세는 멕시코가 만든 자동차 및 SUV에 대한 추가 관세와 최대 108 억 달러의 자동차 부품을받지 않습니다. 픽업은 수량 제한없이 제 232 조에서 제외됩니다. USMCA 원산지 규칙을 충족하지 않더라도 승용차 및 SUV의 관세 비용은 당분간 차량 가격의 최대 2.5%이므로 공급망의 변화로 인한 비용 증가와 관세 비용을 비교하여 결정될 것입니다. 픽업에 대한 슬롯 게임 관세율은 25%로 높지만 공급망의 주요 변경없이 현재 USMCA로 내보내는 픽업에 대한 원산지 규칙을 달성 할 가능성이 높기 때문에 단기적으로는 주로 픽업에 중점을 둔 USMCA에 대응할 수 있습니다. 또한 핵심 부품 이외의 자동차 부품은 CTC (Customs Classification Reorganization Standard)를 사용하여 원산지 제품으로 간주 될 수 있으며 USMCA에는 완전한 축적과 같은 새로운 개념 구호 조항 (주 6)이 포함되어 있으므로 이러한 구호 조항이 완전히 활용되면 자동차 부품의 원산지 규칙을 분명히 할 가능성이 높습니다.


참고 1 :
판매 프로모션 비용, 마케팅 및 사후 판매 서비스 관련 비용, 사용 수수료, 운송 및 포장 비용 및 불공평 한이자를 줄이는 순 비용 (NC)이 분모로 사용되는 방법 및 순 비용 (VNM)을 순 비용으로 줄이고 남은 가치를 낮추는 순 비용 (NC)을 분모로 사용하는 방법. 계산 공식은 다음과 같습니다.
RVC (%) = (NC-VNM) / NC × 100
참고 2 :
이것은 NAFTA 완성 차량 (대형 차량 제외) 및 자동차 부품에 적용되는 특별한 규칙이며, 추적 목록 (Annex403.1)에 나열된 자동 부품이 지역 외부에서 수입 될 때 추적하고 VNM에만 추가하는 시스템입니다. 자세한 내용은추적에 핫 롤 스틸 슬롯 사이트 추가는 자동차 산업에
참고 3 :
제품을 생산하는 데 사용되는 비 원산지 재료와 제품 사이의 지정된 숫자의 HS 코드의 변경 사항이 원산지의 산물로 간주되는 표준.
참고 4 :
FOB 트랜잭션 가격 (TV)에서 비 천연 재료 값 (VNM)을 공제하여 나머지 값을 결정하는 데 사용되는 기준. 계산 공식은 다음과 같습니다.
RVC (%) = (TV-VNM) / TV X 100
참고 5 :
AALA는 슬롯 게임의 자동차를 판매하여 슬롯 게임 및 캐나다의 부품 조달 비용을 총 차량 부품 비용에보고하고 슬롯 게임에서 판매되는 차량에 표시해야합니다. 마찬가지로, OEM은 엔진 및 전송 (가장 부가가치가 가장 많은 가치가 생성 된 국가)에 대한 데이터를보고하고 표시 할 의무가 있습니다.
참고 6 :
자료가 비 원래 재료로 판단 되더라도, 재료에 대한 규정 (PSR)을 기반으로 해당 지역 내에서 포함 된 자료의 가격과 해당 지역 내의 처리 비용이 재료 가격에 반영 될 수있는 시스템, 물질 내부의 자료 가격은 재료 가격으로 반영 될 수 있으며, 비 지적 가격 (vnmm)이 될 수 있습니다.
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저자 소개
Jetro Mexico 사무소 부국장
Nakahata Takao
Jetro는 1998 년에 합류했습니다. 그는 무역 개발부 (1998-2002), 해외 연구 부서 (2002-2006), Jetro Mexico Office (2006-2012) 및 해외 연구 부서 (2012-2018) 및 Americans Division of Americans Division (2012-2018)에서 근무했습니다. 그는 "멕시코 경제에 대한 기본 지식", 공동 저술 된 FTA Guidebook 2014라는 솔로 북을 썼으며 세계 의료 기기 시장을 공동 저술했습니다.