자동차 부품으로 만든 제작은 강하지 만 현장 (피망 슬롯) 부품을 조달하는 데 어려움이 있습니다
피망 슬롯 자동차 산업 및 대외 무역 정책의 현재 상태 (2)

2018 년 피망 슬롯 자동차 부품 (타이어 제외)의 생산은 전년 대비 7.8% 증가한 성과를 유지했습니다. 부품 생산이 완전한 차량 생산보다 더 높은 성장을 보이는 이유는 강력한 수출입니다. 2018 년 주요 자동차 부품의 수출 가치를 살펴보면 전년도보다 8.3% 증가했습니다. 자동차 부품을 제조하는 비즈니스의 수는 지난 9 년 동안 2.4 배 증가했으며 일본 기업과 같은 외국 기업의 확장은 증가했지만 1 차 공급 업체 수 (1 단계)와 비교하여 2 차 및 3 차 공급 업체 (Tier 2 및 Tier 3)가 적어 사이트 내 부품을 조달하기가 어렵습니다. 피망 슬롯 자동차 산업의 현재 상태와 전망에 관한 4 피스 시리즈의 두 번째는 자동차 부품 산업의 현재 상태와 과제에 관한 것입니다.

최대 고용을 창출하는 제조 산업

National Institute of Statistics and Geography (INEGI) 월간 제조 조사 (EMIM), 피망 슬롯 자동차 부품 (타이어, 유리, 고무, 윤활제 등)에 따르면 2018 년 피망 슬롯 자동차 부품 (피망 슬롯 자동차 부품 제외)은 1.1.382 조 윤 (5.908.2 Trillion Yen, 1 Peso = 1 Peso)이었다. 연도 (그림 1 참조). 완성 된 차량 (대형 버스 및 트럭)의 국내 생산량은 전년도보다 0.8% 만 증가했습니다 (생산 및 수출은 강력하지만 국내 판매는 부진합니다 (온라인), 수출 전 생산량은 전체의 80% 이상을 차지하여 자동차 부품 생산이 증가했습니다. 2018 년 자동차 부품 제조 산업의 일자리 수는 80 만 명을 초과했으며, 이는 피망 슬롯 산업 분류 (CMAP)의 "하위 분류"(RAMA)와 비교할 때 식품 산업의 "베이킹 및 토틸라 제조"산업에서 약 360,000 명으로 성장한 제조 산업입니다. 생산 가치가 가장 높은 제품 부문은 휘발유 엔진 및 부품이며, 전기 및 전자 시스템, 트랜스미션 및 금속 프레스 부품, 주로 와이어 하네스가 이어집니다.

참고 : 월간 제조 조사 (샘플 설문 조사)를 기반으로 한 추정. 타이어와 같은 일부 자동차 부품 제외.
출처 : National Institute of Statistical and Geographical Information (Inegi)

자동차 부품의 수출 가치를 살펴보면 2018 년은 전년 대비 8.3% 증가했습니다 (표 1 참조). 목적지 별 수출을 살펴보면 총계의 87.0%가 미국에 있으며, 완전한 차량 수출과 마찬가지로이 구조는 미국 자동차 산업의 추세에 영향을 받지만 여전히 느리게 진행되고 있습니다. 2018 년에서 10 년 전 수출을 비교할 때, 수출은 캐나다 (3.4 배), 브라질 (5.8 배), 아시아의 중국 (6.9 배), 일본 (5.8 배), 한국 (6.7 배), 태국 (7.8 번) 및 인도 (3.8 번)와 같은 국가에 대한 수출이 눈에 띄게 증가합니다. 아시아 국가의 수입도 증가하고 있으며 태평양 전역의 공급망이 형성되고 있습니다.

피망 슬롯에서 자동차 부품을 제조하는 비즈니스의 수는 지난 9 년 동안 일본, 미국, 유럽 및 한국의 새로운 공장 건설을 이끄는 지난 9 년 동안 급격히 증가했으며 2009 년 말 956 개 지역에서 2,267 개 지역에서 2,267 개 지역으로 확장되었습니다. 위치) General Motors (GM)와 Fiat Chrysler (FCA) 공장이 위치한 Chihuahua (215 개 위치)는 미국 텍사스 주 엘파소 남쪽과 인접한 국경 도시 Juarez의 본거지 인 Chihuahua (215 곳)에 위치하고 있습니다. 북동부의 주요 산업 도시 중 하나 인 Guanajuato (196 개 위치)와 미국의 유명한 자동차 부품 제조 기지 인 Monterrey와 Ford와 Chrysler 공장이있는 피망 슬롯 (188 개 위치) 중 하나입니다 (그림 2 참조). 주요 주에서는 시설 수가 전반적으로 증가하고 있지만, 특히 Guanajuato의 시설 수는 9 년 동안 5 배 이상 증가합니다. 산업이 이전에 주로 신발과 같은 농업 및 조명 산업에 초점을 맞춘 Guanajuato에서는 성 마을로서의 오랜 역사를 가진 Aguascalientes의 상태와 비교할 때, Queretaro와 Nuevo Leon, 국가의 주요 산업 주 중 하나 인 Automotive 산업에서 광범위한 경험을 가진 사람들이 더 적고, 전환율이 높기 때문에, 전환률은 더 적고 있습니다. 직원 조달.

제품 부문 별 사무실 수, 전기 및 전자 시스템 (489 개 위치)은 플라스틱 부품 (349 개 위치), 좌석 및 인테리어 (269 개 위치), 금속 프레스 부품 (212 위치) 및 휘발유 엔진 (162 개) (162 개)을 포함하여 전체의 20% 이상을 차지합니다 (그림 3).

출처 : National Institute of Statistics and Geography (Inegi) "National Office Statistics Directory (Denue)"

출처 : Jetro는 National Institute of Statistics and Geography (Inegi) "National Office Statistics Directory (Denue)"

여전히 취약한 지원 산업

일본 기업을 포함한 외국 기업의 투자는 피망 슬롯 자동차 산업의 회사 수 증가에 큰 기여를했습니다. 경제부에 따르면 2018 년 말 기준으로 자동차 산업 (자동차 및 자동차 부품 제조)의 외국 제휴 기업의 수는 1,259 명으로 1,259 명으로 206 명은 일본에서 직접 투자했으며, 이는 705 명의 미국 계열 회사에 이어 두 번째로 투자했습니다. 일본으로 확장 된 많은 일본 기업들은 미국의 일본 기업들에 의해 크게 투자되므로 일본 기업들도 미국으로 발표 된 705 개 회사 중 하나라고 생각됩니다. 2015 년 말에 3 년 전 확인 된 외국 기업의 수와 비교하여 총 외국 기업의 총 수는 601, 94 개는 일본에 직접 투자했으며 147 개의 미국 회사가 증가했습니다. 투자하는 다른 국가는 독일 (194 개 회사), 캐나다 (78 개 회사) 및 한국 (76 개 회사)입니다.

우리는 2018 년 6 월 25 일 미국 자동차 뉴스 매거진 (Automotive News Magazine)이 발표 한 2017 년 상위 100 대 전 세계 OEM 부품 공급 업체에 상장 된 회사가 이미 피망 슬롯에 들어 왔으며, 100 개 회사 중 94 개가 이미 피망 슬롯에 공장을 가지고 있었는지 여부를 조사했습니다 (6 개만 시장에 진입하지 않았습니다). 100 개 이내에 26 개의 일본 회사가 순위가 매겨졌지만 모두 피망 슬롯에는 공장이 있습니다. 독일어와 한국 출신에도 동일하게 적용됩니다.

참고 : 2 개의 중국 회사와 4 개의 미국 회사가 아직 시장에 진입하지 않았습니다.
출처 : Jetro에 의해 생성 (원래 자료는 자동차 뉴스, 2018 년 6 월 25 일)

피망 슬롯는 이미 일본, 미국, 유럽 및 한국의 세계 계층 1으로 확장되었으며 1 단계의 수는 다른 자동차 생산 강국과 크게 다르지 않습니다. 그러나 Tier 2와 Tier 3의 부족이 있으며, 시장에 진입 한 일본 기업을위한 부품 및 원자재의 현지 조달은 예상대로 진행되지 않습니다. Jetro가 전 세계 주요 국가에서 매년 확장하는 일본 기업에 대한 조사에 따르면, 2018 년 피망 슬롯로 확장 된 일본 교통 장비 및 부품 제조 회사의 현지 조달 비율은 2017 년보다 낮은 비율 (34.6%)입니다. 이 비율은 중국과 태국뿐만 아니라 브라질과 인도네시아보다 훨씬 낮습니다. 피망 슬롯에서는 1960 년대 후반에 도입 된 수출 조건 채권 처리 프로그램 (Maquiladora)과 1994 년 북미 자유 무역 협정 (NAFTA) 이후 FTA (Free Trade Agreement) 네트워크의 확장으로 인해 다른 국가에 비해 부품 및 원자재 수입에 관세 혜택을 제공했으며, 소수의 회사는 자동차 산업에 필요한 품질 관리 표준을 충족 시켰습니다. 결과적으로, 일본 및 독일 회사와 같은 외국 기업뿐만 아니라 일부 지역에 제기 된 회사에 주문이 집중 될 것이며 현지에서 조달 된 부품의 가격은 저렴하지 않습니다. 비교적 약한 환율에서 생산성이 높은 일본의 조달은 여전히 ​​많은 부분을 차지합니다 (그림 5 참조). 또한 철 및 플라스틱 수지와 같은 물질 산업은 약하며 자동차에 사용될 수있는 고품질 재료를 현지에서 조달하는 것이 불가능하다는 과제가 있습니다.

반면에, 현지 조달로 확장 된 일본 기업들로부터 현지 조달의 69.4%로 확장 된 일본 기업의 조달은 브라질과 중국에 비해 일본 기업의 조달에 훨씬 더 의존하고 있음을 나타냅니다 (그림 6 참조). 그러나이 수준은 태국과 인도네시아와 거의 동일하며, 양국은 피망 슬롯와 같은 일본 기업에 의존하고 있으며 현지에서 많은 일본 기업들이 현지에서 확장하는 많은 일본 기업이 양국이 현지에서 인기있는 이유 중 하나입니다.

출처 : "2018 년 아시아와 오세아니아에 입국하는 일본 기업의 현실에 대한 조사", "2017 년과 2018 년에 아시아와 오세아니아에 입국하는 일본 기업의 현실에 대한 조사"

출처 : "2018 년 아시아와 오세아니아에 입국하는 일본 기업의 현실에 대한 조사", "2017 년과 2018 년에 아시아와 오세아니아에 입국하는 일본 기업의 현실에 대한 조사"

일본어 2 단계 및 3 단계를위한 공간이 많이 있습니다

글로벌 자동차 산업에서 정보 포털을 운영하는 Marklines는 약 5 만 명의 자동차 부품 공급 업체의 데이터베이스를 사용하여 아시아와 라틴 아메리카의 자동차 산업이 집중되는 주요 신흥 국가의 자동차 부품 회사의 수를 비교했습니다 (표 2 참조). 이를 살펴보면 피망 슬롯에는 여전히 중국, 인도 및 태국보다 자동차 부품 공급 업체가 적습니다. 완성 된 차량의 생산 규모와 자동차 부품 공급 업체의 수 사이의 관계를 살펴보면, 완성 된 차량의 생산 규모에도 불구하고 피망 슬롯에서 공급 업체의 공급 업체 공급을 엿볼 수 있습니다. 피망 슬롯는 10,000 대의 차량 당 부품 공급 업체의 수를 살펴보면 3.21 명으로 태국 (9.77), 인도 (6.91), 중국 (6.32) 및 인도네시아 (5.83)보다 떨어졌습니다.

특히 아세안 국가에 비해 일본 공급 업체의 수에는 큰 차이가 있으며 태국은 피망 슬롯보다 3.3 배 더 많은 일본 공급 업체를 제공합니다. 피망 슬롯 (1,318 개 회사)는 인도네시아와 비교하여 인도네시아 (783 개 회사)보다 공급 업체가 더 많지만 인도네시아 (450 개 회사)는 피망 슬롯 (322 개 회사)보다 우수합니다.

Marklines 데이터를 사용하여 태국과 피망 슬롯의 제조 공정으로 공급 업체의 수를 비교했습니다 (표 3 참조). 인건비의 이점이 분명한 조립 프로세스를 가진 많은 회사가 있다는 것이라면 피망 슬롯와 태국 사이에는 큰 차이가 없지만 가공, 프레스, 캐스팅 및 단조와 같은 재료 분야에서는 차이가 크다. 또한 열처리, 페인팅 및 도금과 같이 Tier 3에서 흔한 공정에는 큰 차이가 있으며 일본 공급 업체의 수는 특히 태국에 비교할 수 없습니다. 이러한 데이터를 고려하면 피망 슬롯의 일본 공급 업체를위한 공간이 여전히 많으며 주로 재료 및 표면 처리와 같은 분야가 있음을 알 수 있습니다.

​​피망 슬롯 자동차 산업의 미래에 부서진 북미 자유 무역 협정 (NAFTA)의 재협상은 2018 년 9 월 말에 캐나다 계약으로 끝났으며 2018 년 11 월 30 일 미국-피망 슬롯 캐나다 계약 (USMCA)으로 서명되었습니다. 자동차 산업이 더 엄격 해졌지만, 원산지 규칙에 따라 우선적 관세 (0% 관세)를 즐기는 조건 인 원산지 규칙이 더 엄격 해졌지만, NAFTA의 위협은 당분간 피해 왔습니다. 피망 슬롯와 이민 문제 및 기타 문제에 대해 엄격한 미국 대통령의 존재는 우려이지만, 미국과의 관계의 불확실성은 이전에 비해 감소했다. 이러한 배경을 감안할 때, 일부 일본 기업들은 이전에 얼어 붙은 피망 슬롯로 확장 할 계획을 재개했습니다.

또한, 2018 년 하반기에, 미국이 중국 제품에 적용되는 무역 법 제 301 조에 따른 추가 관세를 피하기 위해, 미국에서 피망 슬롯에서 피망 슬롯에서 피망 슬롯에서 279 개의 세금이 포함 된 대량의 세금 제도에 포함 된 대량의 중국 전자 구성 요소를 사용하여 피망 슬롯에서 피망 슬롯로의 생산을 전송하기위한 움직임이 있었으며, 2018 년 8 월에 세금을 내고있다. 2018 년 9 월 과세를 시작한 세 번째 (목록 3)의 5,745 개 항목이 많이 포함 된 자동차 부품 용 피망 슬롯와 이미 확장 된 일부 일본 기업들은이 운동에 대응하기 위해 확장 투자를해야합니다.