"중국에 대한 의존"홍보
해외 자원을 확보하기 위해 돌진하는 한국 슬롯 커뮤니티 (2)

이 기사는 한국 정부와 슬롯 커뮤니티가 해외 자원을 확보하기위한 움직임에 중점을 둡니다. 첫 번째 부분에서, 해외 자원을 확보하려는 Yoon Seong-Nyeol 정부의 노력 (Part 1 "해외 메가 슬롯을 확보하기 위해 돌진하는") 참조. 두 번째 부분에서는 2 차 배터리 (리튬 이온 배터리)와 동일한 재료를 처리하는 슬롯 커뮤니티의 해외 자원을 확보하려는 노력에 중점을 둘 것입니다.

해외 자원 확보의 초점은 배터리 및 반도체 원료에 있습니다

"해외 자원 확보"에 관해서는 원유, 천연 가스, 석탄 및 다양한 미네랄과는 달리 "해외 자원 확보"에 관해서는 자원이 다릅니다. 현재 한국에서는 2 차 배터리 및 반도체의 원료 역할을하는 미네랄 자원에 중점을 둡니다.

첫 번째 세션에서 언급했듯이 산업 무역 및 자원부 (일본 경제 무역 및 산업부와 동일)는 "해외 자원 개발을위한 민간 및 공공 협력 촉진 전략"을 발표했습니다. 이 전략은 해외에서 개발되어야하는 개별 품목의 예로 리튬, 코발트, 니켈 및 희토류를 인용했습니다. 또한 2023 년 2 월 27 일,이 부서는 "고급 산업의 글로벌 강국 발전을위한 주요 광물을 확보하기위한 전술"을 발표했다. 이 중에서이 슬롯 커뮤니티는 경제 안보의 관점에서 관리 해야하는 33 개의 중요한 광물을 선택한 다음 가장 중요한 항목 10 개를 "전략적 주요 광물"으로 중앙에서 중앙에서 관리하는 정책을 발표했습니다. 구체적으로, 이들은 (1) 리튬, (2) 니켈, (3) 코발트, (4) 망간, (5) 흑연 및 5 개의 희토류 제품 (6) 의식, (7) 란타늄, (8) 네오디뮴, (9) 이완증 및 (10) Terbium)이었다.

배터리 원료 및 반도체 원료가 모두 중요합니다. 그러나 나는이 시점에서 특히 전자에 초점을 맞추고 있다고 말할 것이다. 이는 미국 인플레이션 감소 법 (IRA)과 수출 통제를 강화하기위한 중국의 조치 (흑연의 첫 번째 부분)와 더 관련이 있기 때문입니다. 따라서 여기서는 배터리 재료에 중점을 둔 한국 기업의 최근 노력을 요약 할 것입니다.

보조 배터리 생산 공정에 대한 간단한 설명은 그림과 같습니다. 한국 슬롯 커뮤니티는 양성 전극 재료, 분리기 및 전해질을 생산 한 후 공정에서 경쟁이 치열합니다. 한편, 수입은 양성 전극 재료의 생산에 필요한 (1) (2) 전구체 원료 니켈, 코발트, 망간, 리튬 및 (3) 음성 전극 재료의 생산에 필요한 흑연에 크게 의존 하였다. 또한 수입업자는 주로 중국 출신이었습니다. 이러한 중요한 품목에 대한 원자재의 특정 국가에 대한 과도한 관계는 공급망 취약성으로 이어집니다. 또한 미국 시장에서는 중국과 같은 "외국인 우려 (FEOCS)"에 의해 추출되고 가공 된 중요한 미네랄을 사용하여 2 차 배터리가 제조되는 경우, 이들이 장착 된 전기 자동차 (EVS)와 같은 전기 자동차 (EVS)는 구매자의 세금 공제에서 제외됩니다.

이런 이유로 한국 기업들은 중요한 광물 및 기타 문제에 대한 중국에 대한 의존도를 줄여야합니다. 그래서 우리는 다양한 이니셔티브를 취한 이유입니다. 구체적으로, 여기에는 (1) 중국 이외의 해외에서 중요한 광물 확보, (2) 한국 내 생산 및 재활용을 통해 국내 조달 확장 및 (3) 대체 원료 개발이 포함됩니다.

참고 : 편의를 위해 노란색은 "배터리 원료"라고하며 밝은 파란색은 "배터리 재료"라고합니다.
출처 : 다양한 자료를 기반으로 생성

이 기사에서는 각 슬롯 커뮤니티의 보도 자료를 바탕으로 2023 년 1 월 이후 주요 한국 슬롯 커뮤니티의 노력을 요약 할 것입니다. 대상은 배터리 원료 및 선구자의 내용물로 제한되며 다운 스트림 공정에있는 양성 및 음성 전극 재료의 생산에는 언급되지 않을 것입니다. 다음은 우리가 논의 할 한국 슬롯 커뮤니티입니다.

• 2 차 배터리 제조업체 (주 1) : (1) LG 에너지 솔루션, (2) SK-ON
• 배터리 재료 사업에 중점을 둔 슬롯 커뮤니티 그룹 특히 : (3) Posco Group, (4) Ecopro Group
• 일반 거래 슬롯 커뮤니티 (주 2) : (5) LX International
• 배터리 재료 제조업체 (주 3) : (6) LG Chemistry, (7) SKC, (8) LS/L & F 배터리 솔루션, (9) 한국 아연, (10) 롯데 에너지 재료, (11) Cosmo Chemical

표 2 ~ 5는 각 슬롯 커뮤니티의 배터리 원료를 확보 할 때의 움직임에 대한 광범위한 개요를 제공합니다. 이 기사에서는 해외 배터리 원료를 해외로 확보하려는 노력에 중점을 둘 것입니다.

EV 시장 속도를 늦추더라도 해외 연못 원자재를 확보하기위한 움직임

배터리 원료를 확보하기 위해 한국의 2 차 배터리 제조업체, 재료 제조업체 및 일반 거래 슬롯 커뮤니티의 움직임을 요약하려면 각 슬롯 커뮤니티의 추세가 매우 일반적입니다.

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동일하게도 (1) ​​그룹은 배터리 재료에서 양성 및 음성 전극 재료에 이르기까지 일련의 생산 흐름을 사내에서 제조하려고하며 (2) 그룹은 공급망을 강화하려고합니다.

그들의 목표는 중국의 배터리 재료에 대한 의존성을 줄이는 것입니다. 이와 관련하여 슬롯 커뮤니티 간의 추세에는 큰 차이가 없습니다. 이 슬롯 커뮤니티는 주로 중국 밖에서 배터리 재료를 확보하기 위해 움직이고 있습니다 (표 1). 구체적으로, 미국, 캐나다, 칠레, 아르헨티나, 호주 및 모로코의 (1) 리튬, (2) 인도네시아의 니켈, (3) 미국, 마다가스카르 및 탄자니아의 흑연의 운동에 중점을 둡니다. 또한 IRA와 관계가 있으며 미국 (캐나다, 칠레, 호주)과 자유 무역 협정 (FTA)에 서명 한 미국 및 국가에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 또한 인도네시아 (니켈) 및 아르헨티나 (리튬)와 같이 미국과 FTA가없는 국가에서 배터리 원료를 확보하기위한 움직임도 있습니다. 특히 현대 모터스는 슬롯 커뮤니티와 LG 에너지 솔루션 간의 합작 투자를 통해 EV 및 2 차 배터리를 생산하기 시작했습니다. 로컬에서 니켈을 고정함으로써 우리는 EV에 배터리 원료를 EV에 통합 공급 및 생산을위한 시스템을 설립 할 수 있습니다.

참고 : 개요에 대한 자세한 내용은 표 2 ~ 5를 참조하십시오.
출처 : 표 2 ~ 5를 기반으로 생성됩니다. 원래 자료는 각 슬롯 커뮤니티의 보도 자료에 의해 게시

배터리 재료와 달리 수입을 중국에서 다른 국가로 전환하는 움직임은 없습니다. 대신, 중국의 수입을 한국의 국내 생산으로 대체하는 눈에 띄는 운동이있다. 예를 들어, Posco Futurem은 (1) 2030 년까지 15,000 톤에서 440,000 톤의 현재 연간 생산에서 전구체의 국내 생산 능력을 늘리고 (2) 사내 전구체 생산 속도를 14%에서 73%로 증가시킬 계획을 발표했습니다 (2023 년 5 월 3 일자). 또한 슬롯 커뮤니티 개요 문서 (2023)에 따르면, 자슬롯 커뮤니티 인 Ecopro 자료는 전구체의 국내 생산 능력을 증가시킬 계획입니다 (현재 연간 연간 생산에서 20 만 톤에서 2026 년까지).

한국 내에 선구자를 생산하기위한 두 가지 유형의 시스템이 있습니다.

미국 FTA 국가에서 고정 된 배터리 원료 홍보/LG 에너지 솔루션, SK-ON

한국 최고의 2 차 배터리 LG Energy Solutions는 양성 및 음성 전극 재료에 대한 안정적인 재료를 보장하기위한 노력을 강화하고 있습니다 (표 2).

2024 년 1 월 26 일, 슬롯 커뮤니티는 "압도적 인 경쟁 우위를위한 선호도 프로모션 계획"을 발표했습니다. 여기에는 (1) 기술 리더십 구축, (2) 외부 위험으로도 흔들리지 않는 비용 경쟁력 보장 및 (3) 미래 산업을 준비하는 세 가지 요점을 나열합니다. (1) High-Nickel NCMA (니켈, 코발트, 망간 및 알루미늄) 제품과 같은 프리미엄 제품의 경쟁력을 강화하고 중국 기업 뒤에 뒤덮인 LFP (철 포스페이트 리튬 이온 배터리) 배터리를위한 기술 개발이 포함됩니다. LFP 배터리와 관련하여 결과가 달성되었으며 Renault는 같은 해 7 월 2 일 Renault에서 590,000 eV에 대한 첫 번째 대규모 주문을 받았습니다. (3) 차세대 배터리 개발 등을 의미합니다. 반면에 배터리 원료 고정은 (2)의 중심 측정입니다. 이 슬롯 커뮤니티는 "우리는 원자재의 직접 조달 영역을 확장하고 기술 개발을 통한 주요 자재를 변화 시키며 공급망에 대한 직접 투자를 강화함으로써 비용 경쟁력을 높일 것"이라고 설명했다.

이 슬롯 커뮤니티는 2022 년 이래로 배터리 원료를 해외로 적극적으로 확보 해 왔습니다. 예를 들어, 2022 년에 그들은 미국의 Balkan Energy (1 월), MOU (1 월)와 리튬 수산화물 공급 계약을 체결했습니다. (Electra, Avalon 및 Snowlake) 코발트 설페이트 및 리튬 수산화 리튬 공급 (9 월) 및 호주의 시라와 함께 천연 흑연의 공급에 관한 Mou (10 월). 2023 년부터 미국 (모로코, 캐나다, 호주, 칠레 등)에서 배터리 원료가 확보되었습니다.

SK ON은 또한 중국 외부로부터 안정적인 조달을 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 2019 년 12 월, 주요 스위스 자원 슬롯 커뮤니티 인 Glencore와 코발트 공급 계약을 체결했습니다. 2022 년 에이 슬롯 커뮤니티는 호주의 글로벌 리튬 리소스를 통해 MOU를 결론 내렸다. 9 월 (9 월)의 안정적인 리튬 공급을 보장하고, 리튬 공급 (10 월)의 안정적인 공급을 위해 호주의 자원 개발 슬롯 커뮤니티 인 Lake Resources의 지분 10%를 인수하여 Chilean Major Sqm (11 월)와의 리튬 공급 계약을 체결했으며, Ecopro (11 월)와의 비즈니스 계약을 체결했다. 인도네시아에서 니켈 중간 상품을 생산하는 합작 투자 (11 월). 배터리 원료를 확보하기 위해 다른 슬롯 커뮤니티와 신속하게 협력 관계를 구축했습니다. 같은 추세는 2023 년 이후에도 계속됩니다. 같은 해 5 월 미국의 공급망을 강화하기 위해 슬롯 커뮤니티는 국가 인 Westwater Resources와의 네거티브 전극 재료에 대한 공동 개발 계약을 체결했습니다. 2024 년 2 월,이 슬롯 커뮤니티는 미국을 지원하는 자연 흑연 공급 계약을 체결했으며 같은 해 6 월에 ExxonMobil은 미국을 제공하는 리튬 공급 계약에 서명했습니다. 이 슬롯 커뮤니티는 주로 미국 및 미국 FTA 국가 (호주, 칠레 등)에서 배터리 원료를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이것은 미국 IRA 응답의 결과라고 말할 수 있습니다. 이것은 또한 ExxonMobil과 공급 계약에 서명했을 때 슬롯 커뮤니티의 보도 자료 (2024 년 6 월 26 일자)에도 반영됩니다. 이 문서는 "핵심 시장의 북미 지역에서 소비자 혜택을 보장하기 위해 IRA의 요구 사항을 충족시키는 주요 광물을 확보하기 위해 지속 가능한 노력을 계속할 것"이라고 슬롯 커뮤니티의 부사장의 진술을 소개했습니다.

참고 : Samsung SDI에는 적용 가능한 보도 자료가 없습니다.
출처 : 각 슬롯 커뮤니티의 보도 자료에 따라 생성

해외 리튬 및 천연 흑연을 확보하기 위해 서둘러

Posco Group은 한국에서 다섯 번째로 큰 슬롯 커뮤니티 그룹입니다 (공정 무역위원회가 발표 한 2023 년 말 기준 총 자산에 따라). 오스카의 철강 사업이 점차 성숙함에 따라 슬롯 커뮤니티는 강철과 함께 그룹 비즈니스의 기둥에 배터리 재료를 개발할 계획입니다.

현재 배터리 재료 사업의 주요 업체는 Posco Holdings (Holding Company, Investment Company), Posco International (일반 거래 슬롯 커뮤니티, 양성 및 음성 전극 재료를위한 원료 보안) 및 Posco Future M (양성 및 음성 전극 재료 생산)이며, 중요한 미네랄에서 배터리 재료 (재료)에 이르기까지 노력하고 있습니다. 2023 년 7 월,이 슬롯 커뮤니티는 "2 차 배터리 재료에 대한 글로벌 대표 슬롯 커뮤니티로의 도약"을 발표했다. 이는 그룹 전체 투자의 46%가 향후 3 년간 배터리 재료 사업에 집중 될 것이라고 밝혔다 (2023 년 7 월 11 일자 Posco Holdings). 또한이 슬롯 커뮤니티는 야망을 표명했다. "2024는 Posco Group이 소유 한 2 차 배터리 재료의 모든 공급 시스템이 본격적인 운영을 시작하고 전체 가치 사슬을 완료함으로써 개별 고객의 상황에 맞춰진 통합 솔루션을 제공하는 첫 해가 될 것입니다"(2024 년 7 월 12 일자 슬롯 커뮤니티).

Posco Group은 한국에서 유일하게 양성 및 음성 전극 재료를 생산하는 슬롯 커뮤니티 그룹입니다. 이 그룹은 경쟁력을 보장하기 위해 한국의 양성 전극 재료 생산을 집중시킬 계획이며, 천연 흑연, 인공 흑연 및 실리콘 기반 음성 전극 재료와 같은 모든 제품의 생산 및 판매 구조를 강화할 계획입니다. 양성 전극 재료의 사전 프로세스에 사용되는 전구체는 과거 외부에서 조달되었습니다. 그러나 중국의 Zhejiang Hua Yujin 산업과의 합작 투자에서 한국에는 선구자 생산 공장을 건설했습니다. 이 그룹은 현재 사내 생산을 진행하고 있습니다 (Posco Future M, 2023 년 5 월 3 일자).

양성 전극 재료 생산에 사용되는 리튬은 호주, 아르헨티나 및 기타 국가에서 공급됩니다. 2018 년에는 호주 자원 거대 Pilbara Minerals가 소유 한 리튬 광산에 투자했으며 아르헨티나의 리튬 솔트 레이크에 대한 관심을 얻었습니다. 우리는 이러한 투자를 계속 홍보하려고합니다.

Posco Holdings에 의해 2023 년 11 월 9 일자 보도 자료에 따르면, 다음은 Posco Group의 리튬 사업에 대한 계획입니다.

• 광업 및 솔트 레이크베이스뿐만 아니라 비 전통적인 리튬 자원을 사용하는 비즈니스 영역 증가. 이 슬롯 커뮤니티는 2030 년까지 423,000 톤의 리튬 생산 능력을 확보하고 세계 최대 리튬 슬롯 커뮤니티 중 하나가되는 것을 목표로합니다.
• 리튬 광석 생산은 Posco Holdings와 호주 광업 개발자 Pilbara Minerals 사이의 합작 투자로 설립 된 Posco Pilbara Lithium 솔루션의 공장이 완료된 후 시작됩니다. 앞으로 공장을 확장하고 캐나다 리튬 광업 개발 슬롯 커뮤니티와의 협력을 확대함으로써 리튬 광석 기반 리튬 수산화 리튬 생산은 2030 년에 매년 220,000 톤으로 확장 될 것입니다.
• 아르헨티나 솔트 레이크는 현재 2024 년 상반기에 건설을 완료하기 위해 2024 년 전반에 건설을 완료하고 2024 년의 2 단계 공장의 건설을 목표로 2024 년 상반기에 1 단계 리튬 상용 공장을 건설하고 있습니다. 2 단계 공장은 2025 년에 완료 될 것입니다). 이 슬롯 커뮤니티는 계속해서 공장을 확장하고 2028 년에 10 만 톤의 소금에 절인 리튬의 생산 시스템을 설립 할 것입니다.
• 우리는 현지 파트너 슬롯 커뮤니티와 협력하여 캐나다와 미국에서 바닷물 및 지열 바닷물과 같은 비 전통적인 자원을 개발하고 2030 년에 비 전통적인 리튬 생산 시스템을 구축 할 것입니다. 또한 우리는 재활용을 통해 리튬 생산을 확대 할 것입니다.

네거티브 전극 재료 인 천연 흑연은 현재 중국의 수입에 의존하고 있습니다. 그러나 Posco Group은 중국에 대한 의존도를 종료 할 계획입니다. 이를 위해 우리는 주로 Posco International에서 아프리카에서 자연 흑연을 확보하는 데 중점을두고 있습니다. 이것이 계속 순조롭게 진행되면, 중국의 흑연의 비율은 앞으로 크게 떨어질 것입니다. 또한, 슬롯 커뮤니티는 기존의 네거티브 전극 생산에서 구형 흑연 생산의 이전 단계로 비즈니스 영역을 확장 할 계획이며, 그룹은 사내에서 흑연을 고정하는 것에서 음성 전극 재료 생산에 이르기까지 공정을 제조 할 것입니다. 또한, 철 제조 공정의 부산물을 활용함으로써 인공 흑연의 생산이 확장 될 것이다.

참고 : 1 원 = 약 0.11 엔 (2024 년 7 월 말 기준).
출처 : 각 슬롯 커뮤니티의 보도 자료에 따라 생성

니켈은 인도네시아입니다. 리튬은 호주 기업 협업/Ecopro Group

Ecopro Group은 중형 슬롯 커뮤니티 그룹으로 한국에서 47 위를 차지한 슬롯 커뮤니티입니다 (공정 무역위원회가 발표 한 2023 년 말 기준 총 자산 금액 기준). 우리는 양성 전극 재료와 동일한 재료를 제조하고 판매하며 환경과 관련하여 비즈니스를 운영합니다. 양성 전극 재료 및 재료와 관련하여 Holding Company Ecopro는 Ecopro BM (양성 전극 재료 생산), Ecopro Innovation (리튬 가공), Ecopro 재료 (전구체 생산) 등에 투자합니다. 그들은 그룹을 형성합니다.

Ecopro Group이 캐소드 재료 및 재료 사업에 참여한 이유는 2004 년 한국 정부가 주문한 "초고 용량 리튬 이온 배터리 개발 컨소시엄"이기 때문입니다. 이로 인해 Daiichi Kimono (현재 Samsung Bussan)와의 충돌로 슬롯 커뮤니티의 참여로 이어졌습니다. 초기에 Ecopro는 전구체를 개발했으며 Daiichi 직조 직조는 양의 전극 재료를 개발하여 삼성 SDI에 공급했습니다. 그러나 2006 년 Daiichi Wool Weave에서 캐소드 재료 사업을 인수하면서 슬롯 커뮤니티는 선구자 사업을 크게 줄였습니다. 필요한 선구자의 대부분은 중국어 쿨린 메이와 다른 사람들로부터 공급되었습니다. 2017 년에 그들은 Kalin Mei와의 합작 투자를 설립하여 선구자 (Ecopro Gem, Pohang, Gyeongsangbuk-Do)를 생산했습니다. Ecopro는 나중에 Kabayashi Mi의 스테이크를 인수하여 2022 년에 Ecopro 자료로 이름을 변경했습니다.

양성 전극 재료의 원료를 고정하기 위해 적극적으로 노력하고 있기 때문에 Ecopro도 마찬가지입니다. 2024 년 1 월 9 일자 슬롯 커뮤니티의 발표에 따르면 다음은 다음과 같습니다.

• 우리는 해외 정유소에 투자함으로써 니켈을 확보하기 위해 서두르고 있습니다. 2022 년 초, 중국의 칼린 ME는 인도네시아에서 운영되는 니켈 제련소 QMB의 9% 지분을 인수했습니다. 이를 통해 연간 6,000 톤의 니켈 중간 물질의 "MHP"를 보장했습니다. 이 슬롯 커뮤니티는 "MHP"가 금속 니켈보다 저렴하고 코발트를 함유하고 있으며, 이는 선구자의 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 것입니다. 2023 년 11 월, 우리는 추가 투자로 확보 된 니켈의 양을 늘 렸지만 앞으로 확보 된 니켈의 양을 계속 늘릴 계획입니다.
• 리튬과 관련하여 비즈니스의 핵심은 고품질 광물을 보유한 생약의 핵심에 달려있다. Ecopro는 호주에서 운영되는 글로벌 리튬 슬롯 커뮤니티와 협력 할 수있는 기회를 찾고 있으며, 광업이 개발 된 곳에서 "우리는 주로 아프리카에 참여할 수있는 영리성에 참여할 수있는 기회를 고려할 계획이다.

참고 : 1 원 = 약 0.11 엔 (2024 년 7 월 말 기준).
출처 : 각 슬롯 커뮤니티의 보도 자료에 따라 생성

다른 이니셔티브는 해외 배터리 원료 보안에 적극적으로 관여하고 있습니다

일반 거래 슬롯 커뮤니티 및 주요 배터리 재료 슬롯 커뮤니티는 일반적으로 해외에서 자원을 적극적으로 확보하고 있습니다. 예를 들어, LX International은 인도네시아의 니켈 광산에 투자합니다. LG Chemical은 미국 광업 슬롯 커뮤니티에 투자하여 캐나다 리튬 농축 물의 공급을 확보했습니다.

또한 선구자와 관련하여 국내 생산 기지를 구축하는 것도 어려운 일입니다. 결과적으로 LG Chemistry, LS/L & F 배터리 솔루션 및 한국의 아연/LG 화학이 이동했으며 "중국에 중독"을 목표로하는 움직임이있었습니다.

참고 : 1 원 = 약 0.11 엔 (2024 년 7 월 말 기준).
출처 : 각 슬롯 커뮤니티의 보도 자료에 따라 생성

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참고 1 :

삼성 SDI의 3 가지 주요 충전식 배터리 제조업체 중 보도 자료가 없었기 때문에 제외되었습니다.

참고 2 :

또한 SK Networks와 Samsung Bussan은 일반 거래 슬롯 커뮤니티이지만 같은 이유로 제외되었습니다.

참고 3 :

L & F 및 Cosmo New Materials는 제조업체이지만 같은 이유로 제외되었습니다.