기능 : Covid-19 Pandemic슬롯 머신 중앙 및 남미로 확장하는 일본 기업은 이제일본 기업은 Covid-19 (멕시코)슬롯 머신 꾸준히 회복됩니다
USMCA 및 US-China 마찰의 긍정적 인 영향
2022 년 2 월 9 일
Jetro는 2021 년 8 월부터 9 월까지 2021 년 8 월부터 9 월까지 일본 기업의 현실에 대한 조사를 수행했습니다.이 보고서는 멕시코로 확대 된 249 개의 일본 회사 (143 개 제조 회사 및 106 개의 비 제조 회사)슬롯 머신 얻은 응답을 기반으로합니다. 멕시코슬롯 머신 일본 기업의 미래 사업 개발 외에도 2020 년 7 월 1 일에 발효 된 USMCA (US-Mexico-Canada Agrence)와 US-China 무역 마찰의 영향을 분석 할 예정입니다.
60% 이상의 회사가 Covid-19 Pandemic 전에 영업 이익 수준으로 회복
2021 년 운영 이익 예측에 대해 물었을 때 회사의 54.8%가 "수익성"이라고 응답했습니다. 이는 이전 설문 조사 (2020 설문 조사) (40.2%)슬롯 머신 설정된 유사한 질문에 대한 응답슬롯 머신 14.6 점 증가입니다. 한편, "부족"에 응답 한 회사의 비율은 이전 조사슬롯 머신 40.2%슬롯 머신 27.2%로 급격히 떨어졌다 (그림 1 및 2 참조). 2021 년의 영업 이익 예측이 전년도와 비교 될 것이라고 물었을 때, 응답자 회사의 약 절반 (48.7%)이 "개선"이라고 응답했습니다. 기업이 Covid-19 Pandemic에 의해 우울해 졌을 때 회사가 2020 년부터 회복되면서 전체적인 그림이 나타납니다 (그림 3 참조).
또한 설문 조사 결과에 따르면 Covid-19 Pandemic 이전에 레벨이 돌아 오기 시작했습니다. 새로운 코로나 바이러스가 확산되기 전 2019 년에 비해 2021 년의 영업 이익 예측이 무엇인지 물었을 때, 37.9%는 "개선"이라고 답했으며 27.2%는 "평범한"이라고 답했다.
(2020 Survey)

출처 : Jetro의 "2021 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (라틴 아메리카 언어)"
(2021 Survey)

출처 : Jetro의 "2021 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (라틴 아메리카 언어)"

출처 : Jetro의 "2021 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (라틴 아메리카 언어)"
응답자의 63.7%는 2022 년 운영 이익 전망이 전년도에 비해 "개선 가능"할 것이라고 말했다. 개선의 가장 흔한 이유는 "현지 시장의 판매 증가"(78.5%) 때문입니다.
그러나 멕시코의 경제 가이 결과로 증가하고 있다고 판단하는 것은 다소 시기상조입니다. 이 이유를 인용 한 회사의 약 60%가 자동차 산업과 관련된 제조 산업슬롯 머신 온 것이기 때문입니다. 일본식 차량 제조업체가 여러 개이므로 대부분 자동차 산업과 관련된 공급 업체입니다. 멕시코슬롯 머신 제조 된 다양한 부품은 완성 된 차량과 같은 최종 제품에 통합되며 대부분 미국으로 수출됩니다. 따라서 미국 수요의 증가를 예측 한 결과 위슬롯 머신 언급 한 응답의 약 60%를 해석하면 더 현실적 일 가능성이 높습니다.
반면에, 기업의 8.9%는 2022 년의 영업 이익 전망이 "악화"될 것이며 회사의 수는 21 세에 적었다고 응답했다. 11 개의 회사 (52.4%)가 선정되었습니다. 이 중 제조업에 4 개의 회사와 7 개의 비 제조 회사가있었습니다. 다음으로 가장 흔한 것은 조달 비용의 증가였으며 6 개 회사 (28.6%)가 선택했습니다. "기타 6 개 회사, 28.6%)를 선택한 회사의 무료 진술을 살펴보면 다음은"일본 기업의 현지 조달 촉진으로 인한 수입 감소 "로,"낮은 기업 세율을 가진 국가의 그룹 회사의 수입은 더 이상 공제액에 포함될 수 없기 때문에 "로 표시되었습니다.
현지 조달을 촉진하는 이유는 "무역 문제"대신 "비용 절감"
향후 비즈니스 확장의 방향에 대해 물었을 때 60 개 회사, 249 개 회사의 24.1%가 "우리는 조달을 검토 할 것"이라고 응답했습니다. 리뷰 (다중 응답이 가능)와 관련하여 56 개 회사 (모든 응답의 22.5%)는 "현재 공급 업체 (주 1)"및 29 개 회사 (이전 연도의 11.6%)가 "여러 공급원 (다중 조달)"이라고 응답했다.
우리가 검토 할 출처를 검토 할 것을 응답 한 회사에 응답했을 때, 그들은 검토 할 출처 (국가)를 목표로하고 있으며 가장 일반적인 응답을 순서대로 일본 (18 개 회사), 미국 (11 개 회사) 및 중국 (9 개 회사)이었습니다. 검토 후, 대부분의 조달 회사는 멕시코 (16 개 회사)와 미국 (10 개 회사)이었습니다. 이는 출처를 검토 할 것이라고 응답 한 많은 회사들이 일본, 중국 및 미국으로부터 조달을 줄이고 멕시코 또는 미국슬롯 머신 조달을 늘릴 계획이 있음을 의미합니다. 미국이 조달을 줄이고 증가시키기위한 두 가지 목표로 인용되는 이유는 지원 산업이 약한 멕시코슬롯 머신는 현재 필요한 부품과 재료를 충분히 조달 할 수없는 경우가 많기 때문입니다. 한편, 두 회사는 멕시코의 조달로 바뀌겠다고 재평가 할 것이라고 말했다.
우리가 60 개 회사가 어떤 방식으로도 조달을 검토 할 것을 응답했을 때, 그들이 말한 내용 (여러 답변이 가능합니다, 그림 4 참조), 56 개 회사 중 36 개 회사가 "조달 비용을 검토 할 것"이라고 말한 "생산 비용을 최적화 (최적화)"라는 이유를 인용했습니다. 다음으로 12 개 회사는 "무역 환경의 변화"를 인용했으며 6 개 회사는 "Covid-19 Pandemic의 확산"을 인용했습니다. 출처를 변경할 때 결과는 USMCA 및 US-China 마찰과 같은 무역 환경의 변화보다 생산 비용이 낮은 동기임을 보여주었습니다. 반면에, 9 개 회사는 "여러 조달을 제공 할 것이라고 응답 한 29 개 회사의 경우"생산 비용을 최적화 (감소) "한 회사는"Covid-19의 확산을 확산시키는 "8 개 회사가"무역 환경의 변화 "를 인용했다. 이러한 결과를 다르게 살펴보면, 새로운 코로나 바이러스 (14 개 회사 중 8 개 기업)로 인한 조달 위험에 대응 한 회사의 약 60%가 "다중 조달"에 응답 한 반면, 약 70% (18 개 회사 중 12 개 기업)는 "출처 검토"를 통해 80% (45 개 회사 중 36 개 회사)가 무역 환경의 변화에 응답했습니다. "

출처 : Jetro의 "2021 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (라틴 아메리카 언어)"
제조의 거의 30%가 새로운 자본 투자가 증가했다고 응답했습니다
249 개 회사 (143 개의 제조 회사 및 106 개의 비 제조 회사 포함) 중 57 개 회사의 22.9%가 미래의 생산 시스템에 관한 질문에 응답했습니다 (주 2). 57 개 회사 중 52 개 회사가 제조되었고 5 개는 비 제조업이었습니다. 52 개 회사의 제조 산업 (다중 답변이 가능)에 대한 리뷰를 살펴보면 39 개 회사 (143 개 제조업체 중 27.3%)가 "새로운 투자/자본 투자를 늘릴 것"이라고 응답했습니다. 그 이유에는 "생산 비용을 최적화 (감소)"인용 한 16 개의 회사와 15 개의 회사가 "새로운 모델과 새로운 주문에 응답하는"회사를 인용했습니다. 다른 회사들은 미국 중국 무역 갈등에 대한 응답으로 "미국 생산 자본에 대한 자본에 대한 투자"라고 응답했다.
또한 14 개 회사가 "생산 영역을 검토 할 것"이라고 응답했습니다. 이들 중 4 개 회사는 멕시코를 검토하여 대상 사이트로 나열했습니다. 이 중 하나만 멕시코슬롯 머신 철수했습니다. 세 회사는 멕시코 내 문제를 검토 할 것이라고 응답했습니다.
3 개의 회사가 생산 구역을 멕시코로 변경했으며 일본이나 미국슬롯 머신 생산이 이전 될 것이라고 응답했습니다. 다른 사람들은 멕시코 이외의 생산 지역을 검토해야했기 때문에 멕시코 기지에 직접 영향을 미치지 않았습니다. 5 개의 비 제조업 회사 중 4 개가 "새로운 투자를 수행 할 것"이라고 응답했습니다.
COVID-19의 영향으로 인해 이전 설문 조사에 비해 현재의 성과 비율이 감소했습니다
부품 및 원료의 조달 상태에 대해 물었을 때 각 제조업체의 부품 및 원자재의 현지 조달 비율 (각 회사의 평균 응답)은 이전 조사슬롯 머신 30.8%슬롯 머신 24.6% 하락했습니다. 대신, 일본의 조달 비율은 이전 조사슬롯 머신 31.7%슬롯 머신 35.8%로 증가했습니다.
또한 현지 조달의 고장을 살펴보면, 현지 일본 회사의 조달 비율은 이전 조사슬롯 머신 46.0%슬롯 머신 53.2%로 증가했습니다. 반면, 현지 기업의 조달 비율은 이전 조사슬롯 머신 41.5%슬롯 머신 37.4%로 떨어졌습니다 (그림 5 및 6 참조). 이전 설문 조사에 따르면 현지 조달의 비율이 증가했으며 현지 기업의 조달도 어느 정도 진행되었습니다. 그러나 2021 년 조사에 따르면 거의 반대의 현상이 발생한 것으로 나타났습니다. 그 이유는 코로나 바이러스 전염병슬롯 머신 회복 될 때 미국슬롯 머신 수요가 급격히 증가했기 때문일 것입니다. 반면, 멕시코의 현지 공급 업체는 계속 생산 삭감과 회복 지연을 경험하고 있으며 국내 공급 시스템은 그 지점을 유지하지 못했습니다. 결과적으로 일본으로 확장 된 일본 및 기타 일본 기업의 조달이 일시적으로 증가한 것으로 생각되거나 여러 구매 (다중 공급 목적지)가 발생했다고 생각됩니다.

출처 : Jetro의 "2021 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (라틴 아메리카 언어)"

출처 : Jetro의 "2021 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (라틴 아메리카 언어)"
음성 증가 노동 비용과 노동을 위험으로 보는 목소리
투자 환경의 이점과 위험에 대한 질문에 대한 응답으로, 우리는 이전의 인건비와 노동에 대한 조사와 약간 다른 결과를 발견했습니다.
47.6%는 "낮은 인건비"가 유리하다고 응답했다. 이것은 "시장 규모/성장 능력"(63.7%) 이후 두 번째로 일반적인 답변입니다. 그러나 마지막 설문 조사슬롯 머신 그것이 장점이라고 응답 한 사람들의 비율은 52.7%였습니다. 반면에 32.3%는 "인건비의 급증"이 위험하다고 응답했습니다. 이것은 이전 설문 조사슬롯 머신 26.2%슬롯 머신 증가했습니다. 또한 "노동력 부족 및 채용 직원 (일반 근로자 등)의 위험 비율은 7.8%슬롯 머신 10.1%로 증가했습니다. 이는 2019 년 이후 매년 시행 된 최저 임금 인상의 배경과 2021 년 이후 제정 된 일반적인 규칙으로 임시 직원에 대한 금지에 대한 배경으로 여겨집니다 (주 1).
"복잡한 세금 시스템 및 세금 절차"및 "법률 시스템의 미개발 및 불분명 한 운영"이라는 응답도 이전 설문 조사에 비해 증가했습니다. 전자와 관련하여, 공무원 급여를 줄이려는 현 행정부의 노력은 일자리와 다른 요인으로 이어졌으며, 그 결과, 행정 기관의 현장 직원 부족이 영향을 받았을 것입니다. 또한 후자는 원칙적으로 임시 직원에 대한 금지와 석유 및 전기 부문의 법적 개정에 영향을받은 것으로 여겨진다. 어쨌든, 현재 행정부는 정책과 시스템을 크게 변경했다고 말할 수 있습니다.
긍정적 인 효과는 USMCA 원산지 규칙에 대한 부정적인 것보다
설문 조사는 USMCA 사용률에 관한 질문을 계속 제기했습니다. 83 개 회사 중 67.5% (56)가 미국이나 캐나다로 수출했다고 밝혔다. 이전 조사슬롯 머신 78 개 회사의 74.4% (58 개 회사) 가이 서비스를 사용했다고 응답했습니다. 반면에, "사용을 고려하고 있다고 말한 사람들의 비율은 이전 조사슬롯 머신 16.7%슬롯 머신 현재 설문 조사슬롯 머신 7.2%로 감소했습니다. 대신, 그것을 사용하지 않은 사람들의 수 (계획 없음)는 전년도 9.0% (7 개 회사)슬롯 머신 25.3% (21 개 회사)로 증가했습니다. USMCA가 2020 년 7 월 1 일에 발효되면서 많은 회사들이 전임자 인 NAFTA (North American Free Trade Agrence)를 기반으로 이전 조사 (2020 년 9 월)에 응답 한 것으로 보입니다. 이 설문 조사는 USMCA의 실제 효율성의 결과를 반영합니다. 이 기간 동안 원산지 규칙의 주요 변화와 같은 문제가 지적되었습니다. 그러나 NAFTA를 사용한 회사는 계속해서 USMCA를 사용할 것임을 보여줍니다. 반면에, 마지막 설문 조사슬롯 머신 고려중인 많은 회사들이 결국 사용을 포기한 것으로 보입니다.
유효한 응답의 65.2% (241 개 회사)는 영향이 없거나 알지 못한다고 응답했습니다. 또한 "긍정적 인 영향"에 대한 응답은 "음의 영향"보다 4.6 점 높았습니다 (그림 7 참조). 우리가해야 할 일에 어떤 영향을 미쳤다고 응답 한 회사에게 물었을 때, 그들은 6 개의 회사가 출처를 바꾸고 3 개의 회사가 생산 위치를 바꿀 것이라고 말했다. 전자는 일본, 아시아, 미국슬롯 머신 멕시코로 바뀌고 후자는 일본슬롯 머신 멕시코로 바뀔 것입니다.

출처 : Jetro의 "2021 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (라틴 아메리카 언어)"
36 회사는 USMCA의 새로운 원산지 규칙의 영향이 부정적이라고 응답했습니다. 한편 32 개 회사가 긍정적 인 대응했다.
특히 자동차 부문슬롯 머신 원산지 규칙은 NAFTA슬롯 머신 크게 변경되었으며 지역 내 부가 가치에 대한 수요 수준이 크게 증가했습니다. 우리가 더 자세한 내용을 요청했을 때, 새로운 원산지 규칙이 "출처를 변경해야한다"고 주장하는 25 개 회사가있었습니다. 반면에, 문의와 공급 목적지의 수가 증가했다고 말한 30 개의 회사가 있었고, 긍정적 인 영향은 부정적인 영향보다 중요했습니다. "철강 및 알루미늄의 지역 조달 비율의 70%를 달성 해야하는 의무"및 "새로운 원산지 규정 (주 2) 중 하나를 구성하는"임금 조항에 대한 응답 "은 부정적인 영향을 미치기 때문에 부정적인 결과는 새로운 부동산에 대한 긍정적 인 규제에 대한 긍정적 인 평가보다 긍정적 인 영향을 미쳤다. 새로운 원산지 규정 중. 실제로,이 보고서의 시작 부분슬롯 머신 2022 년의 운영 이익 전망에 대한 질문슬롯 머신 "개선"에 답한 일부 회사는 "USMCA Origin 규정이 꼬리 바람이기 때문에"라고 말했다. 특히, 자동차 부품을 처리하는 일부 회사는 USMCA 준수를 고려하여 지역 내 생산을 확장하기 위해 완성 된 차량 제조업체의 요청에 대한 응답으로 향후 1-2 년 동안 비즈니스 개발을 "확장"할 것이라고 응답했습니다. 많은 응답자들은 또한 USMCA가 미국 무역 확장 법 232 조 면제와 같은 USMCA의 관세 하이킹의 위험을 피할 수 있다고 평가했습니다 (주 3).
US-China 마찰로 인한 예기치 않은 비즈니스 기회
US-China 마찰의 영향에 대해서는 "영향이 없다"또는 "모르겠다"고 응답 한 226 개 회사 중 68.7%가 "충격이있다"고 응답했습니다. 그 영향 중 12.8%는 부정적인 영향이 있다고 답했으며 10.7%는 긍정적 인 영향을 미쳤으며 부정적인 영향은 긍정적 인 것보다 2.1 포인트 앞서 있다고 응답했다. 영향 (두 가지 또는 부정)이 있다고 응답 한 회사의 구체적인 영향에 대해 물었을 때 가장 일반적인 응답은 "문의슬롯 머신 증가"되었습니다 (유효한 응답의 15.0%). 문의 증가에 대한 구체적인 사례에는 "북미 고객이 중국슬롯 머신 멕시코로 조달 자료를 전환 한", "고객은 중국슬롯 머신 북미 (미국 및 멕시코),"미국으로의 수출 생산 ","중국 기업은 멕시코로 확대 된 "을 전환했습니다. 다른 사람들은 또한 "문의 증가, 멕시코 시장에 대한 중국 경쟁사들의 공격적인 진입은 우리에게 부정적인 일이지만"미국에 제품 공급을 우선 순위로 삼는 경쟁자들은 멕시코와 라틴 아메리카 시장의 경쟁 상황 (우리 회사에 유리하게)을 완화 시켰다고 응답했다. 후자의 의견에 따르면 미국 기업들이 중국슬롯 머신 다른 국가로 소스를 바꾸는 과정슬롯 머신 미국으로의 수출을 우선시하는 응답자의 경쟁자는 멕시코와 라틴 아메리카 시장슬롯 머신 "GAP"를 만들어 멕시코 및 라틴 아메리카 시장의 응답자들을위한 비즈니스 기회를 증가 시켰습니다.
CPTPP의 사용 및 미래의 도전을 탈탄화하려는 노력
이 설문 조사 결과를 살펴보면, Covid-19 Pandemic 중에 물류의 영향이 현재 새로운 시스템에 응답하기 위해 공급망을 검토 한 것으로 밝혀졌습니다. 원산지 규칙이 더 엄격 해짐에 따라 더 큰 단점이있는 것으로 보이는 USMCA는 예상보다 긍정적이었고 예상보다 더 많은 회사가 있다는 것은 놀라운 일이었습니다.
반면에, 문제 (주 4) 멕시코가 체결 한 FTA 및 EPA를 활용하는 문제에 관한 문제 (주 4)는 38.1%가 "특별한 문제가 없다"고 대답했다. 그러나 응답자의 24.7%가 회사 내에 인원이 부족하다고 응답했습니다.
또한, 일본슬롯 머신 멕시코로 수입하는 회사슬롯 머신 CPTPP 사용에 대해 물었을 때, 이전 조사에 비해 "사용중인"에 응답 한 사람들의 수는 이전 조사에 비해 2.3 % 증가했습니다. 그러나 현재 고려하고있는 사람들의 수는 9.3 점 감소한 반면,이를 사용하려고하지 않는 사람들의 수는 9.3 포인트 증가했습니다. 반면에, 이전 설문 조사슬롯 머신 일본-멕시코 EPA의 사용 상태에는 큰 차이가 없었다. 일본-멕시코 EPA와 비교할 때 CPTPP는 관세 감소 효과 및 멕시코 관세 (DTA)와 같은 많은 이점이 있습니다. 그것은 현재 상황을 밝혀 냈으며, 이는 EPA슬롯 머신 CPTPP로 전환되지 않을 가능성이 높습니다.
이 시점을 살펴보면, 각 회사의 인적 자원 개발을 포함하여 계약의 사용을 촉진하는 데 여전히 많은 어려움이 있다고 말할 수 있습니다.
이 설문 조사는 또한 현재의 세계적인 관심 (1) 탈탄산화, (2) 인권 및 (3) 디지털 관련 기술의 사용을 조사했습니다. 세 가지 주제 모두슬롯 머신 다른 5 개의 라틴 아메리카 국가보다 "문제를 해결할 계획"이 더 많았습니다 (주 5). 특히, 탈탄화와 관련하여, 안드레스 마누엘 로페즈 오브라 도르 (AMLO)의 정책이 그 영향을받을 수있다 (주 6). 이 설문 조사에 대한 일부 응답은 "우리는 대규모 태양 광 발전 시스템을 도입하는 것을 고려했지만 정부로부터 승인을 얻기가 어렵 기 때문에 규모가 줄어들었다"고 말했다. 정부의 탈탄화에 대한 느린 운동이 증가하고 있다는 것은 영향을 엿볼 수있다.
우리는 또한 현지 일본 기업들이 앞으로 이러한 문제를 해결하는 방법에주의를 기울이고 싶습니다.
- 참고 1 :
- 2021 년에 일반적으로 임시 직원을 금지하는 연방 노동법이 발효되었습니다. 전문 서비스 및 건설 공사를위한 임시 직원 등록 (REPSE)도 필수가되었습니다 (2021 년 5 월 25 일자 비즈니스 뉴스 참조). 이러한 혼란은 비즈니스에 비즈니스 지원 서비스를 제공하는 데 일시적인 어려움을 겪었습니다 (2021 년 12 월 1 일자 비즈니스 뉴스 참조).
- 참고 2 :
- 이것은 USMCA가 설정 한 원산지 규칙이며, 예를 들어 완성 된 차량의 경우 4 가지 : (1) 75%의 지역 내 부가가치 금리 (RVC), (2) 75%의 특정 부품 (3) 성취도 (3) 성취도 및 재판 내 조달 (3). 알루미늄 및 (4) 지불 조항 (노동 가치 함량이라고 함). 네 가지 조건이 모두 충족되지 않으면이 지역 내슬롯 머신 생산되는 것으로 간주 될 수 없습니다.
대조적으로, 대부분의 다른 자유 무역 협정 (FTA) 및 경제 파트너십 계약 (EPA)은 (1) 만 필요합니다 (백분율 변수). - 주 3 :
- 미국이 자동차 및 부품에 대한 추가 관세를 부과하기 위해 무역 확장 법의 232 조를 부과하더라도, 차량이 USMCA 원산지 규칙을 충족하는 경우 매년 최대 260 만 대의 추가 관세가 멕시코에 적용되지 않을 것이라고합니다. 이 약속은 미국과 멕시코 정부 사이슬롯 머신 USMCA에 대한 부수적 편지로 교환되었습니다.
- 참고 4 :
- 이 질문슬롯 머신, 우리는 횡단 태평양 파트너십 (CPTPP, 소위 TPP11) 및 Japan-Mexico EPA에 관한 USMCA, 포괄적 및 고급 계약의 사용을 상상했습니다. 그러나 이는 이에 국한되지 않으며 멕시코에는 FTA 및 EPA를 염두에두고 응답 한 다른 회사가 있습니다.
- 참고 5 :
- 설문 조사슬롯 머신 다루는 다른 5 개의 라틴 아메리카 국가는 콜롬비아, 페루, 칠레, 브라질 및 아르헨티나입니다.
- 참고 6 :
- 대통령의 강력한 이니셔티브에 따라, 국유 기업, 멕시코 석유 회사 (PEMEX) 및 전기 기관 (CFE)을 우선적으로 만들기위한 운동이 커지고 있습니다. 현재 상황은 그러한 국유 기업을 선호하는 연방 정부의 정책이 재생 에너지 산업의 역풍이라는 것입니다 (슬롯 사이트 주권을 강조함으로써 반대 탄소 결핍 (멕시코))

- 저자 소개
- Jetro 해외 연구 부서 아메리카 원주민 중앙 및 남미 팀
Taka-san Tomoka - Jetro는 2020 년에 합류했습니다. 그는 2020 년 4 월부터 현재 위치에있었습니다.