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기능 : 세계 크레이지 슬롯의 혼란에 필요한 해외 사업의 구조 조정크레이지 슬롯 안보, 일본 기업의 80%가 경영 문제를 인정합니다
Jetro Survey

2022 년 11 월 24 일

공급망 중단의 위험 증가 및 미국과 중국 간의 전략적 경쟁과 같은 국제 환경이 변화함에 따라 주요 국가들은 크레이지 슬롯 안보를 촉진하기위한 시스템을 설립하기 위해 서두르고 있습니다. 크레이지 슬롯 안보는 크레이지 슬롯적 측면에서 국가 안보 문제에 대한 대응을 강화하는 것을 말합니다. 구체적으로, 산업 정책으로서 특정 분야에 대한 특정 분야에 대한 연구 개발 및 자본 투자를 지원하는 것 외에도 수출 통제, 투자 검토 및 정부 조달과 같은 외국 정책을 통한 중요한 기술 및 핵심 인프라 보호와 같은 조치를 취할 것입니다. Jetro가 조직 한 웹 세미나에 참여한 회사에 대한 설문 조사 및 원래 인터뷰를 바탕으로 일본 기업의 크레이지 슬롯 안보에 대한 대응 상태에 대해보고 할 것입니다.

US-China 충돌로 인해 규정 준수 요청이 상승

일본 기업의 경우 미국과 중국의 동향은 무역 및 투자 분야에서 가장 큰 파트너로서 특히 중요합니다 (그림 1 참조). 기업 활동은 수출 통제 및 투자 및 수입 규정과 같은 많은 정책 영역에서 영향을받습니다. 예를 들어, 미국 수출 통제 규정 (EAR)과 관련하여 보안 문제가있는 국가로 군사적으로 전환 될 수있는 미국 제품, 기술 및 소프트웨어를 수출 할 때 수출 라이센스에 대한 사전 신청이 필요합니다. 제품이 귀에 의해 커버되는 경우, 규정은 미국 이외의 거래 (소위 "재수출"규정)에도 적용됩니다. 중국은 또한 2020 년 12 월에 발효 된 수출 통제법에 재수출 제한을 도입 할 것이며, 다른 국가들에 의한 지역 외부의 법률 적용에 대항하기위한 조치를 제공 할 것입니다. 예를 들어, 반 외국 제재법 (2021 년 6 월에 영향을 받음)에 따라 회사가 다른 국가의 법률을 준수하여 중국 회사에 대해 차별적 조치를 취하면 손해 배상 청구를 초래할 수 있습니다. 해외 사업을 운영하는 일본 기업은 크레이지 슬롯 안보에 비추어 규정 준수 조치를 취해야합니다.

米国と中国が相互主義による報復措置の応酬で対立がエスカレートしていることに伴い、追加関税や輸出管理、投資規制、輸入規制などの規定が乱立している。米国の輸出管理では、輸出規制対象の米国製部材を一定割合以上使用する場合などで再輸出規制に基づく域外適用が想定される一方、それに対する中国の対抗措置もある。日本にとっては、中国が日本の輸出に占めるシェアが21.6％で世界第1位、進出日系企業数でも3万1,047拠点と世界第1位であり、米国も日本の輸出に占めるシェアが17.8％と第2位、進出日系企業数でも8,874拠点と第2位を占める。 — 그림 1 : US-China 시대의 전략적 경쟁중인 일본 기업 (이미지)

분리의 10% 이상이 필요하며 회사 전체의 정책 개발 및 정보 수집 진행

Jetro는 2022 년 9 월 크레이지 슬롯 안보 주제에 관한 웹 세미나를 주최했습니다.이 행사에 참여한 회사에 대한 설문 조사 결과 (날짜 : 2022 년 9 월 14 일 ~ 20 일) 미국 또는 중국에서 운영되는 응답자 회사의 비율은 91.5%였습니다 (그림 2). 또한 회사의 74.9%가 미국과 중국에서 사업을하고 있습니다.

해외 비즈니스 활동에 대한 크레이지 슬롯 무역 및 산업의 기본 설문 조사에 따르면, 일본 기업의 해외 판매 (2020 년) 약 241 조 엔 (2020 년 결과) 중 약 73 조의 엔, 중국은 약 50 조의 계정에 대해 두 국가의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 미국과 중국은 일본 기업의 해외 확장에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 수입 및 수출 측면에서 양국과의 대규모 거래를 나타냅니다.

回答企業565社のうち、米中両国でビジネスを有する割合は74.9%、中国でビジネスを有する割合は11.9%、米国でビジネスを有する割合は4.8%、米中いずれでもビジネスを有していない割合は8.5%。結果として、米国または中国いずれかでビジネス展開している日本企業の割合は91.5％に上る。 — 그림 2 : 미국과 중국의 사업 개발 상태

대응하는 회사 중 거의 80% (78.8%)는 크레이지 슬롯 안보를 관리 문제로 인식합니다. 이 중 회사의 34.8%가 긴급한 대응을 취하거나 고려해야한다고 응답했습니다 (그림 3 참조). 기업은 "미국과 중국 고객 모두 비즈니스를 보유하고 있으며 양국의 수출 통제 시스템 사이에 포착되어있다"(Precision Machinery)와 "중국으로 사업을 개발함에 따라 중국의 사업을 개발하는 데 얼마나 많은 미국 규정이 확장 될지 확신 할 수 없기 때문에 중국 비즈니스에 대한 사업 계획을 세우는 것은 어렵다"(전문가 및 기술 서비스).

回答企業595社のうち、「喫緊で対応検討が必要」と答えた割合は34.8%、「中長期的に対応検討が必要」と答えた割合は44.0%、「経営課題とは認識していない」と答えた割合は10.6%、「わからない」と答えた割合は10.6%。結果として、経済安全保障を経営課題として認識する割合は8割近い78.8％に上る。 — 그림 3 : 크레이지 슬롯 안보가 관리 문제로 인식됩니까?

크레이지 슬롯 안보 및 이니셔티브와 관련된 이니셔티브에 대해 물었을 때, 가장 일반적인 답변은 "정보 수집 기능 강화"(64.2%) (다중 응답, 그림 4 참조)였습니다. 다음은 "회사 전체의 대응 정책을 형성하고 구현하는"(31.5%) 및 "다중 공급망"(23.3%)입니다. 관리자 (공무원 등) 및 전문 부서 설립의 약 20% (22.5%). 각 시장에서 처리하는 제품, 기술 및 서비스 분리를 포함하는 "각 비즈니스 확장 대상에서 비즈니스 분리"에 대한 응답 비율은 4.7%, 10%미만입니다.

「情報収集の機能強化」と答えた割合は64.2％、「全社共通の対応方針の策定・実施」は31.5％、「サプライチェーンの多元化」は23.3％、「責任者や専門部署の設置」は22.5％、「有事に備えたBCP（事業継続計画）の策定」は21.1％、「特段対応する予定はない」は11.6％、「外部サービスの利用」は11.1％、「各事業展開先における事業の分離」は4.7％、「その他」は6.0％ — 그림 4 : 크레이지 슬롯 안보와 관련된 시스템 및 이니셔티브 (다중 답변)

IT 도구의 도입이 진행됨에 따라 일부 사람들은 개별 위험 평가로 어려움을 겪고 있습니다

이니셔티브의 도전으로 응답자의 거의 절반이 내부 자원 부족을 인용했으며 회사의 48.4%가 응답했습니다 (여러 응답 참조). 기업들은 전문 인적 자원 (의료 기기)을 개발하는 것의 중요성을 지적했으며, "각 국가의 제재법에 관한 견고한 시스템의 부족에 대해 걱정하고있다"(운송 장비 부품). 다음으로, 많은 사람들이 관련 정보를 수집하는 것이 "변화가 있고 정보 수집이 수집하기가 어렵 기 때문에"(전자 장치 부품)와 같은 어려움이라고 대답합니다. 또한 응답자의 26.0%가 경영진의 문제에 대한 이해와 인식이 충분하지 않다고 응답했습니다. 크레이지 슬롯 안보에는 광범위한 부서가 포함되며 비상 대응이 필요하므로 관리 참여가 필수적임을 의미합니다. 또한, 응답자의 약 16%가 공급 업체의 협력과 이해를 얻는 것이 어렵다고 말하며 "공급망에서 중국산 부품의 끝을 조사하기가 어렵다"(건설 기계).

「取り組むための社内リソースが不足している」と答えた割合は48.4％、「関連する情報を集めることが難しい」は39.5％、「経営層における理解や課題認識の浸透が不十分である」は26.0％、「サプライヤーの協力や理解を得ることが難しい」は16.0％、「特段ない」は14.2％、「何から手をつければよいかわからない」は12.0％「その他」は5.1％ — 그림 5 : 크레이지 슬롯 안보 해결 문제 (다중 답변)

Jetro는 특정 이니셔티브 및 문제와 관련하여 일본 기업 (2021 년 10 월 ~ 2022 년 3 월)과 별도의 인터뷰를 실시했습니다. 예를 들어, 회사 A는 크레이지 슬롯 안보에 관한 관리 결정이 필요한 문제 및 프로세스에 대한 규칙을 만들었습니다. 목적은 회사 전체에 통합 정책을 수립함으로써 특정 비즈니스가 응답하지 않는 상황을 방지하는 것입니다. 회사 B는 또한 미국 정부가 지정된 무역 거래 제한 목록 인 ENTITY 목록 (EL, NED)에 속하는 회사와 계약이 발생할 때 주문 시스템이 자동으로 거래를 중단하는 시스템을 도입했습니다. 이 공급망을 관리하기 위해 회사 A를 포함한 다양한 회사가 IT 도구를 소개하기 시작했습니다.

또한 내부 고려 사항에 따라 공급망의 초크 포인트 (취약점)에 대한 이해 및 대책의 흐름 외에도 연구 및 개발 및 정보 관리를 포함시키기위한 노력을 확대하기위한 움직임도 있습니다. 미국과 중국의 수출 통제는 국경을 넘지 않더라도 외국인에게 기술을 이전하는 "수출에 대한 수출"에 대한 규정이 적용됩니다. 일본의 수출 통제를 규정하는 외환 및 대외 무역 법 (외환법)에서 크레이지 슬롯 무역 및 산업부는 2022 년 5 월에 징계 수출의 관리를 명확히하기 위해 목회 조례를 시행했습니다.

노력이 진행됨에 따라 많은 도전이 있습니다. 위에서 언급 한 회사 B는 위에서 언급 한 상황에 대응하기 위해 고군분투하고 있으며, 이는 관련 거래를할지 여부를 결정하기위한 부서 나 정책이 없기 때문에 고군분투하고 있습니다. 예를 들어, 인권 침해로 의심되는 고객을 다루는 것은 법률 준수에 문제가 없더라도 외부 평판 또는 소위 평판 문제를 일으킬 수 있습니다. 반면에 인터뷰 한 일부 회사는 거래 중단에 위험이 있다고 제안합니다. 미국에서는 미국 정부가 Xinjiang Uyghur Autonomous 지역에서 중국의 수입을 규제함에 따라 인텔은 공급 업체들에게 자율 지역과의 거래를 중단 할 것을 촉구했으며 중국에 반대 한 후 사과했다 (슬롯 무료체험 대통령 Biden은 Xinjiang의). 이러한 공급망 문제는 수출 통제 측면에서도 볼 수 있습니다. 청문회 기간 동안 회사는 공급 업체가 귀 목표 제품이 포함되어 있는지 이해하기 위해 (수출 통제 절차에서) 협력하고 이해해야 할 필요성을 강조함으로써 목소리를 냈습니다.

규칙의 현실을 확인하고 적당한 규정 준수를 보장

크레이지 슬롯 안보에 대한 회사의 대응이 너무 멀리 가면 해외 확장이 정체 될 것이라는 우려가 있습니다. 위에서 언급 한 회사 A는 "(크레이지 슬롯 안보를 다루기에는 너무 많은)가 사업을 막는 것과 같은 단점으로 이어질 것"이라고 지적했다. 이와 관련하여, 다른 국가의 회사의 추세와 관련 규정의 실제 운영을 적절히 파악하고 과도한 규정 준수를 피하기 위해 관리 결정을 내리는 것이 중요합니다. 중국의 정책이 강화되고있는 미국에서도 2021 년 미시내 무역은 수입 및 수출 모두에서 기록적인 기록을 기록했으며 통합 회로와 같은 반도체 관련 제품의 수출도 증가하고 있습니다 (2021 년 미국 중국 무역 및 수입 및 수출 금액의). 수출 라이센스 절차 (2021 년 10 월 26 일자 비즈니스 뉴스를 참조하십시오). 카지 야마 히로시 (Kajiyama Hiroshi)는 2020 년 11 월 기자 회견에서 "각 국가의 수출 통제에 필요한 것 이상으로 과도한 욱신 거림을 일으킬 필요는 없다"고 말했다. 기업들에게 수출 통제 상황을 고려할 것을 촉구하고, 회사가 자신의 공급망에 대한 위험에 대한 자세한 이해를 촉구하고, 규제 당국의 권한을 부여 할 것을 촉구했다.

참고 :: 미국 제품, 기술 및 소프트웨어를 EL 카테고리에 속하는 회사에 수출하려면 사전 라이센스가 필요하며, 경우에도 적용 되더라도 "허용되지 않습니다".

저자 소개: Jetro 해외 연구 부서의 국제 크레이지 슬롯 부서 연구 관리자
Yabu Kyohei; Jetro는 2013 년에 합류했습니다. 해외 연구 부서, 유럽 및 러시아 연맹의 CIS 부서 및 미국인 부서의 연구 계획 부서에서 근무한 후, 그는 2017 년부터 2017 년부터 2019 년부터 크레이지 슬롯 무역 및 산업부 크레이지 슬롯 파트너십 부서에 두 번째로 일본 EPA/FTA 협상에 참여했습니다. 그런 다음 일본 전략 및 국제 연구 연구소 (CSIS)의 방문 연구원으로 일했으며 2022 년 1 월부터 현재 위치에있었습니다.