특별 기능 : 주요 산업 정책 및 태국, 인도네시아 및 베트남 슬롯의 지역 동향베트남의 슬롯 산업은 시장 확장을 기대하고 EV와 지원 정책은 계속해서 화려합니다

베트남 슬롯 시장은 경제 성장에 따라 향후 계속 확장 될 것으로 예상됩니다. 정부는 국내 슬롯 산업의 성장을 가속화하기를 원합니다. 동시에, 탈탄화의 세계적인 추세에 대한 응답으로, 전기 슬롯 (EV)의 도입을 촉진하는 정책을 발표했다. 그러나 현재 슬롯 산업 정책은 민간 투자에 대한 충분한 인센티브라고 말할 수 없으며, 그 외에도 EV의 급속한 변화가 추진되어 회사가 투자 결정을 어렵게 만들었습니다. 베트남 슬롯 산업의 상황을 되돌아 보면 EV의 변화에 ​​대한 정책과 기업 동향을 살펴보고 싶습니다.

성장하는 슬롯 시장

베트남의 새로운 슬롯 판매는 2022 년에 50 만 대에 도달했습니다 (주 1). 아세안 지역 내 시장 규모는 인도네시아 (1,050 만 대), 태국 (850,000 대) 및 말레이시아 (720,000 대) 이후 시장에서 네 번째로 큰 시장 규모입니다 (주 2). 베트남에서는 오토바이 (모터)의 침투 속도는 156%이고 4 륜 차량 (모터)은 5%에 불과합니다. 1 인당 GDP는 2022 년에 4,000 달러를 초과했으며, 동력화가 진행 중이지만 슬롯 침투율은 급격히 증가하지 않습니다. 그 이유는 슬롯의 구매 가격이 높기 때문입니다. 베트남의 차량 가격에는 특별 소비세, 부가가치 세금 및 차량 등록비가 포함됩니다. 또한 지원 산업을 포함한 국내 슬롯 생산 기반이 완전히 확립되지 않았으므로 수입에 의존하는 차량 및 부품의 비율이 높기 때문에 운송 관련 비용도 증가하여 태국과 인도네시아에 비해 구매 가격이 상승하는 구조가 발생합니다.

그럼에도 불구하고, 베트남의 새로운 슬롯 판매는 2014 년에서 2022 년 사이에 Covid-19 발병 기간을 포함하여 매년 약 16% 증가했습니다 (그림 참조). 2023 년 말까지 1 억 명이 넘는 사람들의 예측과 함께 인구도 증가하고 있습니다. 국민 소득도 꾸준히 증가하고 있으며 소비자 그룹의 구매력이 확대 될 것으로 예상되므로 베트남은 슬롯 판매 확대 가능성이 높은 시장이라고 할 수 있습니다.

참고 : 2017 년까지 새로운 슬롯 판매 수는 베트남 슬롯 제조업체 협회 (VAMA)가 발표 한 가치입니다. 예상 수치에는 VAMA 릴리스에 포함되지 않은 현대 회의 단점 수가 포함되어 있으며 2019 년부터 베트남의 신흥 지역 슬롯 제조업체 인 Vinfast의 차량 수가 포함됩니다. 2022 년의 신차 판매 수는 베트남 계획 및 투자부 산업국의 슬롯 산업 사무소에서 얻었습니다. 2021 년과 2022 년의 슬롯 생산 수는 예비입니다.
출처 : 베트남의 통계국, Vama 출판 자료 및 현대의 발표를 기반으로 한 Jetro는 Kong and Binfast를 묶습니다

슬롯 산업 국내 생산과 수입 사이의 균형을 흔드는 슬롯 산업

베트남의 조립 된 차량 수 (생산)는 2022 년에 약 440,000에 도달했습니다 (주 3). 아세안 지역 내에서는 태국 (1.88 백만 대), 인도네시아 (1470 만 대) 및 말레이시아 (70 만 대) 이후 아세안 지역에서 네 번째로 큰이지만 태국, 인도네시아 및 베트남 사이의 차이는 3 배 이상 있습니다 (주 2). 베트남에서 국내 생산 확장이 진행되지 않는 이유는 시장 규모가 여전히 작고 지원 산업이 약하기 때문입니다. 일본에서 판매되는 신입 차량의 제한된 수로 인해 장비 및 부품 조달을 통해 규모의 경제를 활용할 수 없습니다. 슬롯 부품 제조업체가 축적되지 않기 때문에 수입에 의존하는 것 외에는 선택의 여지가 없으므로 생산 비용을 낮추기가 어렵습니다. 특히, 일본 슬롯 계열사는 이미 태국과 인도네시아에 축적되었으므로 대부분의 경우 이러한 기지에서 자유 무역 협정 (FTA)을 사용하고 완성 된 차량 및 부품을 베트남으로 수입함으로써 비용을 줄일 수 있습니다. 베트남은 많은 국가 및 지역과 FTA에 서명했으며, 유혹적인 파트너십 (CPTPP, 소위 TPP11)에 대한 포괄적이고 고급 계약의 사용이 EU 베트남 자유 무역 협정 (EVFTA)이 일본과 유럽에서 완성 된 차량 수입에 대한 관세를 낮출 것임을 고려해야합니다.

베트남 정부는 국내 슬롯 산업을 지원하기 위해 산업 지원 산업에 대한 투자 우선 순위를 설정했습니다. 법인세 감면 및 면제는 슬롯 부품을 제조하는 투자 프로젝트에 적용됩니다. 또한 슬롯 제조업체는 일본에서는 생산할 수없는 슬롯 부품에 대한 관세를 면제하기위한 우선적 인 조치를 제공했습니다. 그러나 이것이 많은 투자를 유치하는 요인이라고 말하기는 어렵습니다. 일부 회사는 우선적 인 치료 조건을 엄격하게 적용 할 수 없기 때문입니다.

또한, 슬롯 산업을 지원하기 위해 정부는 Covid-19 Pandemic 가운데 수입 차량에 대한 품질 검사 및 국내 생산 차량에 대한 품질 검사 강화를 시행하고 있습니다. 그러나 자유 무역의 원칙에 따라 국내 생산 차량에 대한 일방적 인 우선 처리의 이행에는 한계가 있으며 슬롯 산업 개발에 대한 근본적인 지원을 제공하지 못했습니다.

그럼에도 불구하고 베트남 슬롯 시장 확장을 기대하는 회사의 움직임이 여전히 있습니다. 2022 년 10 월, 체코 공화국의 Skoda Auto는 Quang Ninh의 북부 지방에서 슬롯를 생산하기 위해 현지 묶기 콩 그룹과 파트너 관계를 맺을 계획을 발표했습니다. 2024 년에 다목적 스포츠 차량 (SUV) 생산을 시작하여 국내 및 국제적으로 공급할 계획입니다. 또한, 한국의 제휴 합작 투자 현대 콩은 2022 년 11 월 Ninh Binh Province 북부에서 두 번째 공장을 운영하기 시작하여 연간 생산량을 최대 180,000대로 올렸습니다. 공장은 또한 전기 슬롯 (EVS)를 제조 할 계획입니다. 또한 현지 Tuon Hai Motor Group은 Kia 및 Mazda와 같은 브랜드 슬롯를 생산하지만 최근 몇 년 동안 슬롯 부품 생산을 강화했습니다. 일본 기업에 대한 추가 투자의 눈에 띄는 움직임은 없지만 베트남 시장의 추세에 따라 입력 모델이 조정되는 경우가 있습니다. 예를 들어, Toyota는 2022 년 베트남에서 Avansa와 Belloz, 소형 다목적 여객 차량 (MPV)을 위해 생산을 시작했으며, 이는 현지에서 증가 할 것으로 예상됩니다. Mitsubishi Motors는 다른 나라들보다 베트남에서 작은 SUV "XFC"에 대한 개념 모델을 시작했습니다. 당분간 수입은 인도네시아에서 나올 것이지만 미래에는 베트남에서도 생산이 고려 될 것입니다.

정부는 EV를 탈탄으로 전환하는 것을 목표로합니다

베트남에서 슬롯 산업은 개발 중이지만 EV로의 전환에 대한 논의도 동시에 진행되고 있습니다. 2021 년 11 월 26 일 정당 회의 (COP26) 서밋 회의에서 베트남은 2050 년까지 거의 제로 온실 가스 (GHG) 배출량을 달성하는 것이 목표라고 발표했다. 이에 대한 응답으로 정부는 각 산업 감소에 대한 계획을 세우고있다. 슬롯의 경우, 주요 대응은 휘발유 및 디젤에서 EV로 만든 내연 기관차에서 운전할 때 이산화탄소 (CO2) 배출을 감소시킬 수있는 EV로 전환하는 것이 었습니다.

베트남의 EV 시프트 경로와 관련하여, 2021 년 9 월 베트남 슬롯 제조업체 협회 (VAMA 및 17 명의 슬롯 제조업체)는 2050 년까지 기간의 3 단계로 나뉘어 점진적인 EV 시프트를 제안했습니다. 이 계획에 따라, 2030 년까지 첫 번째 단계는 국내 슬롯 산업의 성장을 우선 순위로 삼고 내 연소 기관차와 EV의 형태로 연간 1 백만 대의 차량 수를 공존합니다. 2030 년부터 EVS는 슬롯 산업의 성장에 강력한 리더가 될시기로, EV 생산은 2 단계, 2040 년에 4 백만에서 450 만 대에 4 백만에서 450 만대로 매년 350 만대로 설정되어 2050 년 3 단계로 설정 될 것입니다.

다른 한편으로, 정부는 2022 년 7 월에 2022 년 7 월에 발행 된 총리의 결정 번호 876, 2040 년에 국내 생산 및 내부 연소 기관차의 수입을 중단하고 2050 년에 내부 연소법의 목표를 세울 때 6 년 동안의 제로 운전의 목표를 세울 때, 2050 년에 내부 연소법의 목표를 세우는 목표를 세웠다. 모델을 생산하고 판매하며, 2040 년에 내연 기관차가 더 이상 생산되지 않으면 2030 년경에 내부 연소 기관차 이외의 생산으로 전환하기로 결정해야합니다. 이는 큰 영향을 미칩니다. 국내 시장은 확장 될 것으로 예상되지만 EV 시프트 가이 목표를 따를 경우 내연 기관차에 새로운 투자를하기가 어려울 것이라고 말할 수 있습니다.

또한, 연비 규정 도입에 대한 최근 정부와 산업 간의 열렬한 논쟁. 슬롯 산업 관리에 따르면 정부는 2027 년부터 연비 규정을 설정할 것을 제안했지만 현재 제안은 매우 엄격한 수를 설정했습니다. 또한 각 모델의 연비 규정은 유럽 및 중국과 같은 각 제조업체의 평균 연비 규정 (CAFE 규정)이 아닙니다. 업계는 현재 제안이 남아 있다면 슬롯 가격이 상승하여 슬롯 산업의 슬롯 판매 및 정체가 둔화 될 것이라는 위기 감을 요구하고 있습니다. 이는 또한 정부의 세금 수입에 영향을 미치며 Vama를 포함한 슬롯 산업은 정부의 개선을 요구하기 위해 협력하고 있습니다.

EV에 대한 우선적 측정을 확장하기를 희망

우리가 EV 시프트를 진행하면서, Asean 국가는 EV의 판매 및 생산에 대한 세금 인센티브 및 보조금 신청 및 고려를 점점 더 고려하고 있습니다. 베트남 정부는 2022 년 3 월부터 EV를 구매할 때 특별 소비 세 및 차량 등록 수수료를 감소 시켰습니다. 9 명의 승객이있는 내 연소 기관차의 경우 35-150%의 신체 가격이 엔진 변위에 따라 청구됩니다. 한편, 동일한 범주의 배터리 구동 전기 슬롯 (BEV) 및 플러그인 하이브리드 차량 (PHEV)에 부과 된 특별 소비 세율은 2022 년 3 월 1 일부터 5 년 동안 5 년 동안 3%로 감소 될 것입니다.

차량 등록 수수료는 특별 소비 세 및 부가가치 세금을 포함한 주요 가격을 곱하여 수집됩니다. 원칙적으로 좌석 용량이 9 이하의 승용차에 대한 새로운 등록비는 10%입니다. BEV와 PHEV의 경우, 면제는 2022 년 3 월 1 일부터 3 년 동안 이루어졌습니다. 가격은 2025 년 3 월 1 일부터 3 년 후 2 년 동안 내부 연소 기관차의 가격의 절반으로 낮아질 것입니다 (표 2 참조). 이를 고려하여, 휘발유 차량을 세전 신체 가격과 4 백만 엔의 비교하고 BEV를 비교하면 2022 년 3 월에 구매하면 BEV의 구매 비용은 특별 소비 세와 차량 등록 수수료의 감소로 인해 휘발유 차량에 비해 약 2 백만 엔으로 줄어 듭니다.

참고 : 9시 및 승객과 같은 휘발유 차량의 세율은 엔진 변위에 따라 다릅니다.
출처 : Jetro는 특별 소비 세에 대한 개정안과 관련하여 Act 106/2016/QH13을 기준으로 만들어졌으며 Act 03/2022/QH15

참고 : 차량 등록 수수료는 일반적으로 10%이지만 각 지방 또는 도시의 인민위원회에 의해 최대 15%까지 조정할 수 있습니다.
출처 : Cabinet Order 10/2022/ND-CP

슬롯 및 주요 부품 제조의 경우 기업 세금 면제는 2015 년 내각 주문 번호 111 (111/2015/ND-CP)에 따라 적용될 수 있습니다. 일반적으로 20% (일반적으로 20%)가 기록 된 연도의 15 년 동안 10%로 줄어 듭니다. 동시에, 세금 면제는 과세 소득이 기록 된 해부터 4 년 동안 적용되며, 다음 9 년 동안 세금 감면이 50% 인하 할 것입니다. EV 관련 생산 전문화에는 다른 이점은 없지만 계획 및 투자부 산업국의 슬롯 산업 관리에 따르면 정부는 현재 고려 중입니다. 또한 슬롯 산업의 사람들은 정부가 혜택의 결과로 공격을 시작하는 중국 EV 제작자들을 조심할 수 있다고 들었습니다.

마찬가지로, 베트남은 EV에 대한 충전소 설치와 같은 인프라 개발에 대한 이점을 제공하지 않았습니다. 정부는 또한 개선 된 투자 환경과 혜택을 요구하는 회사의 목소리를 들었지만,이 분야에 관한 정부의 정책은 결정되지 않았으므로 정부는 특정 혜택에 대한 논의로 나아가지 않습니다. 또한 EV의 변화를 지원하기 위해 정부는 운송 수단에 대한 탄소세 도입을 고려하고 있습니다.

EV 판매 및 인프라 개발, Binfast는 독립적으로 수행됩니다

이런 식으로 베트남은 EV로의 전환을 앞으로 나아갈 의도를 발표했지만 EV 판매에 대한 인센티브 이외의 특정 정책을 설정하지는 않았습니다. 결과적으로 EV를 수입하고 판매하기위한 운동이 있지만 외국 기업은 베트남 생산과 같은 공격적인 투자를하지 않았습니다. 이러한 상황에서 Binfast는 EV에 큰 투자를하고 있습니다. 이 회사는 주로 부동산 사업의 주요 지역 대기업 인 BIN Group의 자회사로 설립되었으며 2019 년 베트남 북부 Hai Phong에있는 공장에서 휘발유 차량을 생산하기 시작했습니다. BEV에 대한 명령은 2021 년 3 월에 시작되었으며 같은 해 12 월에 배달이 시작되었습니다. 2022 년 1 월, 그것은 휘발유 차량 생산을 중단 할 것이라고 발표했으며 같은 해 중반부터 EV 생산에 통합되었습니다. 2021 년 12 월에 외국 소유 회사와 함께 일하는 것 외에도이 그룹 회사는 Central Ha Tinh Province의 Ha Tinh Province에 EVS를위한 배터리 공장 건설을 시작했습니다. Binfast는 또한 국내뿐만 아니라 해외에도 EV 판매를 염두에두고있는 전략을 구현하고 있습니다. 특히, 수출은 미국에 시작되었으며 현지 생산 계획도 진행 중입니다.

Binfast에 따르면, 2022 년에 끝나는 연중에 판매 된 BEV의 수는 7,165 명입니다. 또한 반도체 부족과 공급망 컷오프 부족으로 인한 영향이 있었지만 베트남 슬롯 시장에서 BEV의 비율은 약 1%인 것으로 추정됩니다. 회사는 BEV의 판매 및 구매에 대한 정부의 우선적 인 대우로부터 혜택을받는 반면, 회사는 자체 프로모션을 구현하여 판매 가격을 낮추고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 슬롯 산업의 사람들은 현재 EV 구매자가 이미 휘발유 차량을 소유 한 사람들 (2 세 또는 후에 필요)으로 제한되어 있으며, EV의 스프레드는 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 베트남은 처음으로 슬롯를 구매하는 사람들의 수가 증가하는 단계에 있습니다. 장거리 여행을 포함한 다양한 용도를 수용하려면 차량이 필요하므로 첫 번째 EV에서 EV를 구매할 사용자를 확보하는 것은 쉽지 않습니다.

충전소의 유지는 또 다른 과제입니다. Binfast는 정부의 정책 및 인프라 개발에 대한 지원 조치에 대한 명확한 견해없이 자체 청구 스테이션의 설치로 나아가고 있습니다. 2022 년 동안 전국 63 개 주와 도시에 15 만 대의 유닛이 설치되어 빈 그룹의 관련 부동산 (콘도, 상업 시설 등) 및 고속도로 서비스 지역을 설치하는 데 중점을 둡니다. 또한 2023 년 2 월 Binfast는 배터리 충전기가 장착 된 전용 차량을 발사하고 EV를 충전하고 수리하기 시작할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 같은 해 6 월까지 100 대의 전용 차량을 도입 할 계획이며, 서비스가 적용되는 지역을 전국 63 개 주 및 도시로 확장 할 계획입니다.

슬롯 산업 개발을 위해서는 점진적인 EV 시프트가 필요합니다

Bin Fast가 전국적으로 충전소를 설립함에 따라 베트남의 표준 표준이 설정되지 않았다는 문제도 있습니다. 정부는 후속 위치에서 표준을 개발하고 있으며 표준이 결정되지 않으면 슬롯 제조업체가 EV를 도입하기위한 전략을 개발하기가 어렵습니다. Binfast 충전소는 현재 자체 EV와 호환되므로 다른 회사의 EV는 그대로 사용할 수 없습니다. Binfast와의 협력을 통해 미래에 다른 회사의 EV가 제공 될 가능성이 있지만 현재 상황은 매우 불확실합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 EV 인프라의 개발을 촉진하기위한 정부 정책이 시급히 필요합니다.

또한 단계의 EV 시프트를 발전시키기 위해서는 현실적인 정책이 필요합니다. 위에서 언급했듯이 EV의 갑작스런 변화는 국내 슬롯 시장의 성장을 늦출 것이며 슬롯 산업에 부정적인 영향을 미칠 위험이 높습니다. VAMA 및 기타 슬롯 산업은 슬롯 시장을 점차적으로 늘리고 BEV 및 PHEV뿐만 아니라 하이브리드 차량 (HV)의 도입을 포함하여 온실 가스 배출을 줄이겠다 고 제안했습니다. 정부 부서는 점차 EV의 점진적인 변화를 점차 인식하고 있으며 HVS 정책도 고려되고있는 것으로 보입니다. 교통부 (MOT)와 상무부 (MOIT)는 총리에게 HV에서 BEV로 전환하려는 계획에 대해 직접보고했으며, 총리는 각 사역에이를 고려하라는 지시를 발표했다.

EV에 전원을 공급할 때 간과 할 수없는 점이 있습니다. 베트남의 전원 공급 장치 구조는 현재 석탄 화력 발전에 크게 의존하고 있습니다 (주 4). 그들은 향후 재생 가능 에너지의 비율을 높이기위한 정책을 설정했지만 특정 계획을 수립하기는 어렵습니다. 전기에 대한 수요가 증가함에 따라 전원의 탈탄화가 초기 단계에서 진행될 것으로 예상되지 않습니다. 환경 영향을 고려할 때 HV를 포함한 점진적인 탈탄화는 슬롯에 실용적이라고 말할 수 있습니다.

다른 슬롯 산업 정책에서도 탈탄산에 대한 정책과 실제 상황 사이의 불일치가 발생했습니다. 2011 년 총리 결정 No. 49 (49/2011/QD-TTG)에서 배출 표준에 대한 로드맵을 제공 한 정부는 베트남에서 생산되고 수입 된 모든 차량이 2022 년 1 월부터 유로 5를 준수해야한다고 지시했다. 슬롯는 환경에 대응해야하지만 이러한 요구 사항을 충족시키기 위해 연료를 제공 할 수 없었기 때문에 실제로 불충분합니다.

이런 식으로, 베트남의 슬롯 산업 정책에는 야심 찬 계획이 이루어지는 많은 사례가 있지만 현실과 일치하지 않고 상황이 실행되기 시작합니다. EV 정책과 관련하여 탈탄산이 필요한 여러 측면이 있으며 슬롯 산업의 실제 개발은 고려되지 않습니다. 또한 베트남 슬롯 산업 및 산업 경쟁력의 발전에 영향을 미칠 것이므로 슬롯 회사가 정부의 개선 요청을 높이기 위해 협력하는 것이 계속 중요 할 것입니다. 베트남 계획 및 투자부 산업국은 또한 EVS를 포함한 슬롯 산업 개발에 대한 국제기구 및 외국 정부의 권고와 지원을 환영 할 것이라고 밝혔다.

EV 시프트의 추세는 베트남의 기회가 될 수 있었으며,이 연소 기관차 생산에 태국과 인도네시아가 뒤쳐져 있지만 정책 측면에는 지연이 있습니다. 많은 국가와 지역이 EV 산업을 유치하기 위해 혜택을 준비하며, 회사가 베트남에서 EV를 생산하기 위해 혜택을 찾는 것은 어렵습니다. 슬롯 산업의 일부 사람들은 태국과 인도네시아와 똑같은 일을하더라도 잃을 위험이 필요하다고 말합니다. 한편, 베트남은 향후 슬롯 판매가 확장 될 것으로 예상되는 유망한 시장입니다. 소비자 요청과 현재 인프라 개발 상황을 고려하여 정부는 HV에 대한 우선적 처리를 포함하여 EV의 점진적인 변화를 장려하는 것과 같은 산업 개발과 탈탄화를 장려하는 정책을 가질 것으로 예상됩니다. 슬롯 회사의 경우 확장 될 것으로 예상되는 조달, 생산 및 판매 전략이 중요 해지면서 정책과 Binfast의 트렌드를 면밀히 주시합니다.

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주 1 :

베트남 계획 및 투자부 산업국의 슬롯 산업 사무소에서 얻은 데이터를 참조하십시오.

참고 2 :

아세안 슬롯 연맹의 통계를 참조하십시오.

참고 3 :

베트남 일반 통계국의 예비 수치를 참조하십시오.

참고 4 :

2021 년에 설치된 발전 용량의 30% 이상이 석탄 화력이었다. 전기 생성의 40% 이상이 석탄 화력에 의존합니다 (2021 년의 전기 상태, 풍력 슬롯 게임 용량 증가）。