기능 : 슬롯 경쟁 및 기술 패권은 통제 할 사람입니다미국 수출 통제를위한 새로운 전략, 글로벌 기업을위한 고려 (세계)

미국 수출 통제가 새로운 차원에 들어갔다. Biden Administration은 수동적이고 예방 적 조치 였기 때문에 주요 기술을 통해 미국 우월성을 유지하기 위해 전략적 관리를 유지하기위한 전략을 도입했습니다. 첫 번째 움직임은 최첨단 슬롯를 최첨단으로 향하고 있으며 업계는 그 반응을 흔들고 있습니다. 엄격한 규칙의 영향은 이미 명백 해졌지만, 정책 입안자들의 증언은 다국적 기업에 대한 고려를 엿볼 수있게 해줍니다.

슬롯 공급망이 움직입니까? 이 기사는 무역 동향과 전문가와의 인터뷰 결과에 대해 논의 할 것입니다.

백악관이 이끄는 비밀로 공식화 된 규정

슬롯 산업에 충격을 준 것은 2022 년 10 월 7 일 미국 정부가 발표 한 고급 슬롯에 대한 수출 통제 규정을 도입 한 것입니다 (슬롯 커뮤니티 상무부는 중국과의 반도체 관련 수출 통제를). 이 새로운 규칙의 특징은 최종 사용 규정이 있다는 것입니다. 다시 말해, 고급 슬롯 (주 1)가 중국 시설에서 제조 및 개발되고 있음이 분명하다면 모든 수출은 일반적으로 금지됩니다. 기존 시스템의 엔티티 목록 (EL)에 내보내기 제한이 부과되면 최종 사용자 (최종 사용자)를 개별적으로 지정해야했습니다. 단순히 목적을 표시하여 광범위한 네트워크를 허용하는 새로운 시스템은 각 사용자를 조절하는 시스템과 다릅니다.

특정 품목 관리에 대한 목록 규정도 확장되었습니다. 그 다음에는 최첨단 슬롯, 동일한 슬롯가 내장 된 슈퍼 컴퓨터 및 관련 제조 장비가 이어졌습니다. 적격 품목을 중국으로 수출하는 경우 상무부와 사전에 신청하고 허가를 받아야합니다. 또한, 신청하더라도 일반적으로 거부 추정으로 취급됩니다.

또한 외국 직접 제품 (FDP) 규칙이 추가되었습니다. 이러한 규칙에 따라, 미국 외부의 특정 미국 기술 및 소프트웨어를 사용하여 미국 이외의 고급 슬롯 및 슈퍼 컴퓨터를 제조하는 데 라이센스 응용 프로그램이 필요합니다 (주 2). 원칙적 으로이 신청서도 허용되지 않습니다.

소식통에 따르면 "국가 안보 고문 인 Jake Sullivan이 이끄는 Jake Sullivan 대통령의 NSC (National Security Council)가 규정을 주도했다." 2022 년 9 월, 규정이 도입되기 전에 수출 통제는 "새로운 전략 자산이 될 것"(표 참조). 그는 여러 세대의 기술적 이점을 유지하기에 충분하다는 가정을 수정했으며 슬롯 분야에서 최대한의 주도권을 잡을 필요성을 강조했다. 많은 미국 산업 주의자들과 전문가들은 설리반 보조가 제시 한 정책이 수출 통제를 안내 할 것이라고 믿는다.

출처 : 미국 정부 발표 및 보고서를 기반으로 Jetro가 작성했습니다

수출 통제 시스템의 책임자 인 Gina Lemond 협의회는 또한 수동 수출 제어에서 전략적 시스템 설계로 변경했다고 설명합니다. 규정 당시 기자 회견에서, 상무부 산업 보안국 (BIS) 부서 부서 인 Thea Kendler는 중국의 민사 융합 전략이 Catalyst라고 설명했다. 중국은 군사 및 민간인 경계를 제거하려고 노력하면서 전통적인 대량 살상 무기 (WMD)에 대한 다른 접근이 필요하다고 말합니다.

최고 장관들은 Biden 행정부의 목적이 미국-치나 경제를 분리하는 것임을 일관되게 거부했다. 예를 들어, 자넷 옐런 (Janet Yellen) 재무부 장관은 안보 조치로 인한 경제적 영향의 가능성을 인정했지만 "정책 동기는 보안"이라고 강조했다.

공급망이 방해되는 것을 방지하기위한 초기 조치

수출 통제의 내용은 미리 외부로 전달되지 않았으므로 업계를 놀라게했습니다. "목적은 (중국 기업)가 사전에 주식을 세우는 것을 방지하는 것이 었습니다. 규정이 시행되기 전에 지연이 주어지면이 시간 동안 고급 슬롯 및 관련 제조 장비를 조달 할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 Biden 행정부는 현재 규정을 꽤 오랫동안 고려하여 표면 아래에서 법안을 신중하게 공식화하고 있습니다. 이 목표는 성공적이었고, 미국에서 중국으로의 슬롯 장치의 수출은 규정 발표 후 부족한 후 떨어졌다 (이 특별 원고, "2023-24 및 미국 전략의 글로벌 슬롯 시장에 대한 전망"참조).

이러한 방식으로 슬롯 규정은 업계에 상당한 대응을 일으켰지 만 공급망에 부작용을 피하기 위해 특정 고려 사항이 취해졌습니다.

우선, 규정은 제조와 관련된 최첨단 슬롯, 장비 및 기술로 제한됩니다. 군사적 사용 위험이 낮은 전력 슬롯 및 이미지 센서와 같이 기술적으로 널리 사용되는 레거시 슬롯는 수출 제어에 포함되지 않습니다.

레거시 슬롯 분야에서는 미국과 중국의 상호 의존성이 이미 진행되었습니다. 미국의 슬롯 수출 업체에 대한 중국의 비율은 지난 20 년 동안 약 5 배 증가했습니다 (그림 1 참조). 2022 년에만 Covid-19 전염병으로 인한 중국의 폐쇄의 영향으로 인해 중국으로의 수출이 부진했다. 그러나 2021 년에는 그러한 상황이 불가능한 경우 비율은 거의 1/4이었다. 미국에서 제작 한 슬롯를 내보내기위한 수신자였습니다. American Semiconductor Industry Association (SIA)에 따르면 중국은 전 세계적으로 생산 된 전자 장치의 35%를 조립합니다. 또한 슬롯 (PC, 스마트 폰 등)를 포함하는 제품의 수출 점유율은 30 ~ 70%를 차지합니다. 이러한 공급품을 제한하는 것은 미국 공급망에도 좋은 생각이 아닙니다. 규제 기관 BIS의 정책 당국자들은 수출 통제를 통해 공급망을 교환 할 의도가 없다고 강조했다 (2023 년 3 월 14 일 제트로 인터뷰).

출처 : Global Trade Atlas에서 Jetro에 의해 생성

둘째, 미국 또는 동맹국에 등록 된 거주지가있는 다국적 기업이 중국의 수출 시설을 소유하고 있다면 사례별로 검토됩니다. Jetro와의 인터뷰에서 BIS 검토 담당자는 "공급이 일본 또는 한국 회사라고 가정하고 해당 시설 (시설)에서 제조 된 슬롯가 미국으로 전달 될 것이라고 가정하면 (수출과 중국 회사로의 수출)를 구별해야합니다." 구체적인 예로서, 공무원은 "고급 슬롯 또는 그 일부 제품 (수출 제어 분류 번호 ECCN 3B090)을위한 제조 장비를 인용 할 것입니다. ECCN 3B090은 에칭 및 산화 공정을위한 필수 항목이며 이제 목록 규정에 추가되었습니다. 중국의 기술 개발에 기여할 위험이 있으며 중국의 다국적 기업의 제조 공정에 필요한 장치이기도합니다. 이러한 항목을 염두에두고 공무원은 "우리는 개별 목적에 따라 검토를 수행하고 있습니다. 우리는 규정의 범위를 벗어난 사용에 대해 단속 할 의도가 없습니다." Semiconductor Research를 전문으로하는 Knometa Research에 따르면 중국은 전 세계 슬롯 생산의 18.2%를 차지합니다. 동시에, 중국 기업의 생산 점유율은 9.9%의 절반 이상으로 남아 있습니다. 이는 중국의 슬롯 생산이 다국적 기업에 크게 의존하고 있음을 의미합니다. 이것이 BIS가 유연성을 유지하기위한 정책을 입증하는 것일 수 있습니다.

다국적 기업의 고려의 징후로 BIS는 여러 회사 (Intel, Samsung Electronics, SK Hynix, TSMC, UMC)에게 1 년 면제를 제공했다고 보도했다. 이 회사들은 중국에서 메모리 슬롯를 생산하여 마침내 중국 이외의 다른 것으로 전달됩니다. 생산을 위해 장비를 조달 할 수없는 경우 글로벌 슬롯 부족 및 가격 상승에 대한 우려가 있습니다. 미국 싱크 탱크 인 New American Center for Security (CNA)의 선임 연구원 인 Martin Lasalle은“중국은 외국 장비에 전적으로 의존하고있다. 중국은 2022 년 현재 400 억 달러 이상의 슬롯 장치 및 테스트 장비를 수입합니다 (그림 2 참조). 일본과 미국을 포함한 주요 장비 제조업체가 위치한 국가의 수입은 장기적으로 증가하고 있습니다.

참고 : 다음 HS 코드에 대해 계산 된 수입 금액 : HS8486.10, HS8486.20, HS8486.30, HS8486.40, HS8486.90, HS9027.90, HS9030.82, HS9031.41
출처 : Global Trade Atlas에서 Jetro에 의해 생성

"이 면제가 연장 될 것"이라는 관찰도 있습니다. 중국에서 운영하는 다국적 기업이 중국 밖에서 생산을 양도하는 데 일정 시간이 걸립니다. 위에서 언급 한 Wolf는 "다국적 기업은 생산을 양도하기 위해 3 ~ 5 년이 필요하다. 면제가 연장 될 가능성이 높다"고 예측했다. Semi (Semiconductor International Industry Association, Note 3)의 부사장 인 John Cooney는 또한 "미국 정부가 확장되지 않을 옵션을 취할 것 같지 않다"고 동의했다. 한편, 우리는 양당이고 중국에 대항하여 강해지기를 열망하는 미 의회가 확장에 대한 반대를 제기 할 가능성에주의를 기울이고있다.

기술 개발을 지연시키는 효과적인 전략

미국 전문가들은 현재 중국에 대한 수출 통제가 중국의 최첨단 슬롯에 대한 중국의 기술 개발 속도를 늦출 것이라고 믿고있다. 예를 들어, 선임 연구원 인 Lasalle은 "중국이 많은 돈을 소비하더라도 자체 기술 개발을 통해 최첨단 슬롯 대량 생산 기술을 획득하는 데 수십 년이 걸릴 것"이라고 말했다. 위에서 언급했듯이 중국은 슬롯 제조에 필요한 많은 장비의 수입에 의존합니다. 중국이 국내에서 최첨단 분야의 제조 및 개발을 완료한다면, 이것을 깨닫기가 쉽지 않을 것입니다. 슬롯 경제 역사에 관한 Tufts 대학교 전문가 인 Chris Miller 부교수는 지난 10 년 동안 중국의 슬롯 부문에 대한 투자 수익률이 낮은 수익을 인용하면서 "중국 정부는 거대한 보조금으로 슬롯 산업을 지원했지만 많은 비용을 지불하지 않았다"고 말했다. Knometa Research는 또한 (1) 중국 정부가 자체 회사를 오랫동안 메모리 슬롯를 현지에서 조달하기 위해 자체 회사에 대한 지원을 제공했지만 (2) Yangtze River Memory (YMTC, Yangtze River Science and Technology)를 사용한 NAND 유형의 플래시 메모리 프로젝트를 제외하고는 많은 프로젝트가 시작되지 않았다고 지적했다.

반면에 울프는 냉전 동안 일본 공산당 수출 통제 (COCOM)에 대한 커미션에 대한 경험을 통해 "기술 혁신은 수출 통제 외부에서 발생한다"고 말했다. 그런 다음 수출 제어가 기술 개발 속도 (우려 국가)의 속도를 늦출 수 있다고해도 궁극적으로 개발 자체를 멈추는 것은 불가능하다고 말했습니다. 밀러 부교수는 중국의 기술 개발 가능성이 "중국의 슬롯 투자 수익이 개선 될 것인지, 국내 제조업체가 장비 및 재료의 현지 조달을 증가시킬 수 있는지 여부"라고 지적했다.

최첨단은 계속 입력하기가 어려우며 시장 점유율이 줄어들 수 있습니다.

미국의 움직임으로 슬롯 공급망이 변경 될까요?

세미, (1) 대만은 10 나노 미터 미만의 슬롯 (NM)를 가진 슬롯의 약 절반을 가지고 있으며, 이는 최첨단 기술로 간주되고 미국 (22%)과 한국 (16%)으로 간주됩니다 (그림 3 참조). 최첨단 측면에서 중국은 현재 생산 능력이 없습니다. 한편, (2) 10 nm ~ 33 nm (어느 정도 팁으로 간주 됨) 및 (3) 34 nm ~ 130 nm (레거시 슬롯)의 기술 분야에서 각각은 약 20%의 점유율이 있습니다. (2)와 관련하여, 미국 수출 통제의 주제와 겹치는 일부 영역이 있습니다. 따라서 미국에서 파생 된 장비를 조달 할 수 없다면 미래에 중국의 생산이 더 어려워 질 수 있습니다.

중국 이이 지분을 잃으면 어느 국가/지역이 대신 지분을 늘릴 것인지에는 주목할 가치가 있습니다.

참고 : 2023 년 4 분기 기준 생산 예측. 이는 첫 실리콘 이후 단계에있는 사전 프로세스 대량 생산 공장 (R & D 및 프로토 타입 라인 포함)에 적용됩니다. 공장 전용 R & D 및 프로토 타입 라인이 포함되어 있지 않습니다.
출처 : Semi Materials에서 Jetro에 의해 생성

---

주 1 :

16nm 이하의 논리 슬롯 (Finfets 또는 Gaafets), 18nm 절반 피치 이하의 DRAM 메모리 및 128 개 이상의 층의 NAND 플래시 메모리에 적용됩니다.

참고 2 :

중국에 대한 슬롯 수출 통제에 대한 자세한 내용은 2022 년 10 월 11 일자 비즈니스 뉴스를 참조하십시오.

참고 3 :

Semi에는 세계 주요 슬롯 관련 회사의 구성원이 있습니다.

참고 4 :

Knometa Research“글로벌 웨이퍼 용량 2023 : 2027 년까지 세부적인 칩 팹 분석 및 용량 예측”(2023 년 1 월)