닫기

자동차 시장은 복구 트랙에 있으며, 4 년 만에 처음슬롯 전년 대비 판매량이 증가합니다 (EU)

2024 년 6 월 3 일

2023 년에 EU에 등록 된 새로운 차량의 수는 4 년 만에 처음슬롯 전년 대비 긍정적슬롯 변했습니다. 등록 된 새로운 차량 수의 약 22%를 차지하는 전기 자동차 (EVS, Note 1)는이 지역 내 생산 지원과 관련된 청구서 통과와 충전 인프라의 개선슬롯 더욱 인기가있을 것슬롯 예상됩니다. 또한 EV의 가장 큰 수입국 인 중국과의 마찰이 심화 된 해가되었습니다.

판매 및 생산에서의 급격한 복구 트렌드

유럽 자동차 제조업체 협회 (ACEA)경제 및 시장 보고서 2023 판(680KB)(2024 년 3 월 발표), 2023 년 EU에 등록 된 새로운 승용차의 수는 10,547,716 명슬롯 전년 대비 13.9% 증가했습니다. 4 년 만에 처음 슬롯이 수는 전년 대비 증가하여 천만 대를 초과했습니다. 그러나 2019 년보다 약 19% 낮았습니다 (Covid-199 위기).

가장 큰 시장 인 독일 국가에서 전년도보다 7.3% 증가했습니다. 한편, 이탈리아 (18.9%), 스페인 (16.7%) 및 프랑스 (16.1%)와 같은 많은 국가들이 두 자리 (국가 및 제조업체에 의해 등록 된 단위의 수에 대해2023 년 EU의 새로운 승용차 메가 슬롯, 4）。

2024 년 2 월 현재 ACEA는 2024 년 등록 장치 수를 약 1,170 만 명슬롯 전년 대비 2.5% 증가한 것슬롯 예측했습니다 (그림 1 참조).

2019年は約1,303万台、2020年は約994万台、2021年は約970万台、2022年は約926万台、2023年は約1,055万台、2024年の予測値は約1,070万台。 — 그림 1 : 2019 년부터 2024 년까지 EU에 등록 된 새로운 승용차 수

2023 년 EU의 승용차 생산량은 12,126,604 대였으며 전년 대비 11.3% 증가했습니다. 그것은 공급 제약을 제거하는 진전의 결과로 여겨진다. 독일을 포함한 상위 10 개국 (18.7%증가)과 루마니아를 제외한 9 개국은 전년도에 비해 긍정적이었습니다 (표 1 참조).

표 1 : 2023 년 상위 10 개 EU 국가에서 생산 된 승용차 수(단위 : Unit : %) (△ △는 음수 값)
국가 이름	2022	2023	신장률
독일	3,336,546	3,959,322	18.7
스페인	1,741,084	1,869,988	7.4
체코	1,214,746	1,395,211	14.9
슬로바키아	970,275	1,062,058	9.5
프랑스	948,341	959,404	1.2
이탈리아	484,345	542,218	11.9
헝가리	452,551	504,907	11.6
루마니아	509,465	501,337	△ 1.6
벨기에	243,293	287,211	18.1
스웨덴	251,446	276,070	9.8
EU Total	10,896,821	12,126,604	11.3

출처 : ACEA 재료를 기반슬롯 Jetro에 의해 생성

보드 등록 된 BEV의 수는 디젤 차량을 처음슬롯 초과합니다

연료 유형에 의해 등록 된 새로운 차량의 수를보고, 배터리 전원 전기 자동차 (BEV)는 가솔린 차량 (구성 요소 35.3%) 및 하이브리드 전기 자동차 (HEV, 25.8%) 후 3 위 (14.6%)를 기록했습니다. EU 시장에서 처음슬롯 BEV는 디젤 차량을 능가합니다 (표 2 참조).

ACEA 예측에 따르면 2024 년에는 BEV 점유율이 약 20%이며 판매가 2 백만 대를 초과 할 것슬롯 예상됩니다.

표 2 : 2023 년에 EU 승용차의 연료 유형에 의해 등록 된 새 차량 수와 모든 새 차량의 백분율(단위 : Unit : %) (△ △는 음수 값)
연료 유형	2022	2023	신장률	구성 요소 비율
가솔린	3,368,726	3,724,646	10.6	35.3
하이브리드 전기 자동차 (HEV)	2,098,608	2,716,963	29.5	25.8
배터리 전원 전기 자동차 (BEV)	1,123,444	1,538,621	37.0	14.6
디젤	1,520,940	1,433,368	△ 5.8	13.6
플러그인 하이브리드 차량 (PHEV)	874,777	813,480	△ 7.0	7.7
기타	277,014	320,638	15.7	3.0

참고 : "기타"는 연료 전지 차량 (FCEV), 천연 가스 차량 (NGVS), 액화 석유 가스 (LPG) 차량, E85 또는 에탄올 연료 비히클 또는 기타 대체 연료 차량을 나타냅니다.
출처 : ACEA 재료를 기반슬롯 Jetro에 의해 생성

2025 년부터 EU는 "2021 년에 비해 승객 차량 (새로운 자동차)의 이산화탄소 (CO2) 배출량을 15% 줄일 것"을 대상슬롯합니다. 또한, CO2 방출 한계는 또한 킬로미터 당 93.6 그램 (현재 95 그램)슬롯 감소 될 것입니다 (주 2). 이러한 타당성을 탐구하기 위해 유럽 환경 그룹 운송 및 환경 (T & E)은 2023 년 주요 제조업체 중 2023 년 승용차 판매 수에 따라 상황을 분석했습니다 (주 3).T & E 웹 사이트 참조). 볼보는 이미 표준 값보다 낮습니다. 5 그램 미만의 표준 값을 초과하는 기아와 스텔란 티스도 달성 할 수있을 것슬롯 예상된다. 반면에 표준 값이 15 그램 이상인 제조업체가 있습니다. 2025 년 현재 상황을 예측하기는 어렵지만 (1) 각 제조업체는 표준을 준수하기 위해 2017 년 이후 충분한 준비 기간을 가졌으며 (2) BEV 및 HEV의 판매를 강화하거나 여러 제조업체의 풀을 형성 할 수있는 방법이 있습니다.

2023 년에서 2024 년까지 EV와 관련된 법률 및 규정이 서로 제정되었습니다. 현지 생산을 지원하기위한 "Green Deal Industry Plan"(포괄적 인 설명 : EU Green Deal Industrial) 관련 법률과 2023 년 8 월에 제정되었으며 2024 년 4 월에 신청하기 시작했습니다대체 연료 인프라 규칙（EU는 유지 보수 및 대체 연료 크레이지 슬롯 규정의)가 예입니다. 이 규정은 회원국이 매년 말 기준슬롯 등록 된 EV의 수 (주 4)에 따라 충전기를 유지하고 "사전 주문 유럽 교통 네트워크 (TEN-T)를 따라 충전 인프라를 개발하도록 요구합니다.

유럽위원회유럽 대체 연료 전망대에 따르면 (유럽 대체 연료 전망대, EAFO), 2023 년 말 기준 EU에는 약 630,000 개의 충전기가 있습니다 (그림 2 참조). 대체 연료 인프라 규정을 기반슬롯 2030 년에는 약 350 만대로 증가 할 것슬롯 예상됩니다. 그러나 ACEA는 약 880 만 대가 필요하며, 같은 해당 수의 2.5 배 이상이 필요하며 투자 확대가 필요합니다.

2020年は約17万基、2021年は約30万基、2022年は約45万基、2023年は約63万基。 — 그림 2 : 2020 년에서 2023 년까지 EU의 EV 충전기 수

중국은 2 년 연속 최대의 수입 파트너가되었습니다

ACEA의 2023 년 경제 및 시장 보고서에 따르면 2023 년 승용차의 EU 수출은 4,733,341 대 (전년 대비 12.4% 증가), 3,346,529 대 (23.7% 증가)였습니다. 가치 측면에서, 수출은 162.78 억 유로 (12.7%증가)였으며 수입은 72.199 억 유로 (34.6%증가)였습니다. 무역 잔고는 90.589 억 유로 (0.3%하락)의 잉여였습니다 (주요 수입 및 수출 파트너의 경우 표 3 참조).

표 3 : 2023 년 EU 승용차의 수입 및 수출 금액(단위 : 1 백만 유로, %) (△ △는 음수입니다)

Export
순위	주소 국가	2022	2023	신장률
1	US	36,033	40,281	11.8
2	UK	24,834	31,173	25.5
3	중국	24,159	19,289	△ 20.2
4	Türkiye	5,817	12,543	115.6
5	스위스	5,894	7,475	26.8
Worldwide		144,489	162,788	12.7

가져 오기
순위	주소 국가	2022	2023	신장률
1	중국	9,349	12,812	37.1
2	UK	7,768	10,265	32.1
3	일본	7,340	10,201	39.0
4	한국	7,919	9,923	25.3
5	US	5,151	7,798	51.4
Worldwide		53,633	72,199	34.6

출처 : ACEA 재료를 기반슬롯 Jetro에 의해 생성

중국이 만든 BEV에 대한 반-보조금 조사, 여름에 발표 될 것슬롯 예상

2023 년 10 월, 유럽위원회는 중국에 대한 반 보조금 조사를 시작했으며,이 조사는 2 년 연속 최대의 수입 파트너였던 (EU는 크레이지 슬롯산 EVS 및 차량 내 배터리 회사의）。

이 조사는 대응 관세의 부과를 고려하고 있습니다. 그들은 Byd, Geely 및 SAIC의 세 회사의 현장 검사를 포함하여 중국 제조업체의 집중적 인 조사를 수행하고 있습니다. 2024 년 3 월,대표 규정 (EU) 2024/785| 시행되었으며 중국 BEV를 수입 할 때 세관 등록이 필요했습니다. 이 조사에 따르면 EU 산업에 심각한 피해가 발생했음을 확인하면 거꾸로 진행되어 관세를 부과 할 것입니다.

유럽위원회는 명령 규칙에 대한 서문에서 중국이 만든 BEV가 보조금을 상쇄하는 것을 즐긴다는 증거를 얻었습니다. 또한 2023 년 10 월부터 2024 년 1 월까지 중국에서 EU로 수입 된 평균 BEV 수는 월 44,460 대였습니다. 이것은 조사 기간 (2022 년 10 월에서 2023 년 9 월)보다 11% 더 많았습니다. 또한 2023 년 10 월까지 중국의 총 수입 수 (177,839 대)는 작년 같은 기간보다 14% 증가하여 단기간에 걸쳐 수입이 급속히 증가했음을 나타냅니다.

미국 연구 회사 인 Rhodium Group은 상쇄 관세율이 15-30%라고 예측하지만 30%이더라도 중국 제조업체에 크게 영향을 미치지는 않습니다. 유럽위원회가 이보다 높은 세금을 부과 할 가능성은 거의 없으며, 지역 산업을 보호하기 위해 최근 몇 년 동안 환경 및 경제 안보와 관련하여 도입 된 조치를 추구 할 수 있다고 지적합니다. 그러나 지역 보고서에 따르면 유럽위원회는 조사에서 3 개의 중국 기업을 비협조적슬롯 고려하고 더 높은 세율을 부과 할 수 있다고합니다.

중국에 대한 유럽위원회의 입장은 본질적슬롯 과도한 의존을 피하면서 대화를 유지하는 것입니다. 그러한 "기작"(무료 슬롯 게임 지도자는 중국과의 관계에 대한기구)이지만 중국 기업에 대한 관심은 엄격합니다. 실제로 Bev 외에 다른 조사가 있습니다. 예를 들어, 중국 회사는 전기 철도 차량과 같은 지역 내 공공 조달에 대한 입찰에 입찰했으며, 외국 보조금 규칙을 기반슬롯 설문 조사가 시작되었습니다 (중국 회사는 입찰을 철회합니다유럽위원회는 메가 슬롯 의료 기기의 공공 조달에 관한）。

유럽위원회 회장 Ursula von der Leyen은 프랑스 대통령 Emmanuel Macron과 함께 3 개의 유럽 국가를 방문하는 Xi Jinping 중국 대통령을 만났습니다. 폰 데 데 리엔 회장은 회의 후 기자 회견에서 "우리는 중국에 보조금 정책을 개정하고, 과잉 생산을 수정하고, 상호성에 따라 시장 접근을 개선하도록 요구했다"고 말했다. 또한 EU와 중국은 "복잡한 관계"가 있다고 말했다. 그는 유럽의 경제와 안보를 보호하기 위해서는 엄격한 결정이 필요하다고 언급했다.

반면에 일부 회원국은 중국과 유럽위원회에 대해 다른 태도를 가지고 있습니다. XI가 방문한 헝가리는 프랑스와 세르비아 이후에 가장 많이 방문한 세 번째로 중국 기업들로부터 일련의 대규모 투자를 보았으며 (주 5) 관계가 심화되고 있습니다.

유럽위원회의 입장에 대한 자동차 산업슬롯부터 의심을 불러 일으킨다. 지역 보고서에 따르면, BMW 및 폭스 바겐과 같은 독일 제조업체는 중국 시장에서 중요하다고 생각합니다 (주요 독일 자동차 회사는 슬롯 나라 시장에서 경쟁력을). 따라서 그들은 세계 시장과 중국의 보복 조치에서 경쟁력이 감소하는 것에주의를 기울이고 있으며 관세의 부과에 분명히 반대하고 있습니다. Renault CEO 인 Luca Demeo는 또한 2024 년 3 월에 EU에 대한 정책 제안을 발표했습니다.이 기사에서는 소프트웨어 및 신차 개발 속도 측면에서 중국 기업의 발전을 인정하고 중국을 잘 다루는 것이 필요하다고 언급했습니다. 그는 유럽 시장에서 국가를 제거하는 것이 "최악의 반응"이라고 말했다 (Renault 보도 자료）。

자동차 외에도 산업에 미치는 영향을 면밀히 모니터링해야합니다. 예를 들어, 2024 년 1 월 중국은 EU의 브랜디에 대한 반덤핑 조사를 시작했습니다 (Wang, 메가 슬롯 과잉 생산 능력, 프랑스의 중국). 이 조사는 프랑스에 대한 반 측정 인 것슬롯 여겨지며, 이는 EU의 중국이 만든 BEV 반-보조금 조사에 적극적슬롯 관여했다 (주 6). 그러나 XI 대통령은 5 월에 프랑스를 방문했을 때 임시 조치를 취하지 않겠다는 의도를 발표했다.

유럽위원회는 반 보조 조사에 관한 사전 정보를 공개하고 7 월 4 일까지 임시 조치가 시행 될지 여부를 결정합니다. 설문 조사 결과와 중국의 반응은 관심을 끌고 있습니다.

참고 1 :: 이 기사에서는 EVS는 배터리 전원 전기 자동차 (BEVS) 및 플러그인 하이브리드 차량 (PHEV)입니다. 하이브리드 전기 자동차 (HEV)는 포함되지 않습니다.
참고 2 :: 2025 년의 배출 감소 목표는 2019 년에있을 것입니다승용차 및 소규모 상업용 차량 (VANS)에 대한 CO2 배출 표준에 관한 규정개정되었습니다. 또한 2023 년에 규정이 개정되었을 때 2030 및 2035의 새로운 감소 목표가 설정되었습니다 (슬롯 사이트는 2035 년에 모든 새로운 자동차에 대한 제로）。
참고 3 :: 10 회사 : Volvo, Kia, Stellantis, Hyundai Motors, Renault, BMW, Toyota Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen 및 Ford.
참고 4 :: BEV 및 PHEV에 필요한 최소 충전 장비 출력은 각각 단위당 1.3 킬로와트 (kW) 및 0.8 kW로 설정됩니다. 그런 다음 목표 값이 계산됩니다.
참고 5 :: Sun Order (Xinwangda Electronics/Lithium-Eion Battery 제조업체) 및 Byd는 2023 년에 헝가리에서 첫 유럽 생산 기지를 설립 할 것이라고 발표했습니다 (중국 배터리 제조업체 Sun、BYD는 슬롯 사이트 추천 유럽 최초의 EV 공장을). Rhodium Group은 2024 년 2 월 현재 Tallyed에서 유럽에 대한 중국 기업의 EV 관련 투자의 약 53%가 헝가리에 있었고 2022 년과 2023 년에 발표 된 것을 발견했습니다.
참고 6 :: 프랑스 브랜디는 중국 시장에 크게 의존하고 있습니다. 예를 들어 코냑은 중국슬롯 약 23%를 수출합니다. 따라서 중국이 마지막슬롯 추가 관세를 도입하고 중국의 수출이 감소하면 생산 경제 및 고용에 영향을 미칠 우려가 있습니다.Bnic (Cognac Producers Association)의 보도 자료].