기능 : 불확실성이 높은 속도로 일본 슬롯 커뮤니티 해외 사업아시아 공급망이 US-China 마찰 재구성

2018 년 3 월 이후 2 년이 지났으며, 미국 무역 법 제 301 조에 따라 중국에 대한 제재를 부과하기로 결정했습니다. 연장 된 US-China 무역 마찰은 또한 서로 얽혀있는 일본 슬롯 커뮤니티 글로벌 공급망에 영향을 미칩니다. 이 보고서는 설문 조사 결과와 회사의 의견에 따라 공급망을 재구성하는 회사의 움직임을 분석합니다.

대슬롯 커뮤니티 및 소슬롯 커뮤니티을 다루기 위해

US-China 무역 마찰과 같은 보호주의 운동의 영향을받는 회사는 제품에 대한 가격 인상 및 서비스 내용을 검토하는 것과 같은 조치를 취해야합니다. 일본 슬롯 커뮤니티 해외 비즈니스 개발에 대한 2019 년 설문 조사에 따르면 (이번 설문 조사라고도 함) (주 1) Jetro가 실시한 모든 응답자의 7.6%가 공급망 구조 조정을 구현하거나 보호 주의적 전환에 대응하기위한 측정 값으로이를 구현하도록 계획했다고 응답했다 (그림 1 참조). 이들의 2.8%에 불과한 2.7%의 대응, 2.7%, 2.7%, 2.7%, 2.7%의 대응에 대응했다. 1.5%는 판매 목적지의 변화에 ​​응답했습니다.

참고 : n은 총 회사 수입니다. 응답을 제외하고. 생산 영역의 이전과 공급 업체 및 판매 목적지로 변경은 특정 구조 조정 프로젝트에 응답 한 회사로 제한됩니다.
출처 : 2019 "일본 슬롯 커뮤니티 해외 사업 확장에 대한 설문 조사"(Jetro)

공급망이 재구성되거나 재구성 될 계획이라고 응답 한 회사의 규모를 살펴보면 11.9% 및 중소 규모 회사의 대기업보다 거의 두 배의 차이가있었습니다. 생산 구역을 양도하고 공급 업체 및 판매 목적지를 변화시키는 경우 많은 대기업들이 재구성하고 재구성 할 계획이며, 중소 기업과 중소 슬롯 커뮤니티 차이를 보여줄 계획입니다. 현재까지 주요 기업들은 Ricoh, Sharp, Kyocera 등의 생산을 이행하고 고려할 것이라고보고했습니다. 여러 글로벌 기지를 가진 대기업은 기존 기지를 사용하여 최적의 공급망을 검토 할 수 있으며, 기지가 적은 중소기업은 새로운 자본 투자와 같은 오버 헤드 비용을 증가시켜 대기업보다 구조 조정에 대해 더 신중함을 나타냅니다.

공급망 구조 조정의 중심은 중국, 베트남, 태국

응답자 회사의 공급망 구조 조정의 세부 사항을 살펴보면 각각 159, 170 및 83의 생산 전송, 조달 및 판매 목적지의 변화가있었습니다 (그림 2 참조). 모든 경우에, 중국에서 베트남과 태국으로의 전송과 변화가 최고입니다.

참고 : 재구성 수는 이미 재구성되거나 구현 될 예정인 총 사례 수입니다. 백분율은 각 전송/변경 패턴이 100으로 설정된 비율 (%)을 나타냅니다. 회사 당 최대 두 가지 답변이 이루어집니다.
출처 : 2019 "일본 슬롯 커뮤니티 해외 사업 확장에 대한 설문 조사"(Jetro)

생산 이체의 경우, 24.5%의 사례가 중국에서 베트남으로 이송되었습니다 (일부 이전 및 계획 포함). 전학 목적지는 주로 베트남과 태국이며, 아세안은 전체의 60%를 차지하여 아시아의 공급망에 영향을 미칩니다. 생산 전송은 높은 비율의 자동차, 부품 및 기타 운송 장비 (10.1%)와 철강/비철 금속/금속 제품 (8.8%)에 의해 수행되며, 중국에 대한 세 번째 미국 추가 관세가 포함 된 많은 품목이 있습니다 (2018 년 9 월에 발음). 중국으로부터의 양도 결정은 주로 미국의 추가 관세의 영향으로 인한 제품의 가격 경쟁력 감소와 중국 내 고객 회사의 제품에 추가 관세가 적용되어 고객 주문이 감소했기 때문입니다. 별도의 청문회에 따르면, 많은 슬롯 커뮤니티들이 중국의 무역 마찰이 등장함에 따라 중국의 인건비 상승과 경제 경기 침체로 인해 수요가 감소했을 때 중국의 장기 중국과 하나의 운동을 가속화했다. 반면, 베트남을 목적지로 선택한 이유에는 노동 및 조달 사이트를 확보하는 비교적 쉬운 방법과 중국의 물류 노선 개발이 포함됩니다 ( "중국의 최첨단 포스트, 베트남의 최전선"기사).

생산 기반을 이체 할 때 생산이 양도 된 국가에서 라이센스를 얻는 등 절차를 획득 한 후 운영이 시작되는 데 1 년 이상이 걸릴 수 있으며 프로세스는 오랫동안 지속됩니다. 이 설문 조사에서 이전 시간에 대해 물었을 때, 총 사례 수의 37.7%가 2020 년 이후 이벤트를 시행 할 계획이라고 응답했습니다.

마찬가지로 공급 업체의 변경 사항과 관련하여 베트남과 태국으로 가장 많은 사례가 변경되었으며 일본과 대만으로의 교대로 10 건이 나타났습니다.

반면에, 판매 목적지의 변경 수는 생산 전송 및 공급 업체 변경에 비해 판매 목적지의 약 절반에 불과했으며,이 응답자의 12.0%가 중국 내 판매 목적지로 전환되었습니다. 중국 시장의 매력은 "우리는 판매 채널을 확장하고 있지만 중국과 같은 다른 시장은 없다"(기타 제조 산업)라는 아이디어로 계속 강력하게 유지되고 있습니다.

키워드는 "현지 생산 및 소비"및 "비즈니스 파트너의 다각화"

Jetro는 2019 년 8 월부터 12 월까지 일본에서 120 개 이상의 중형 및 중소형 슬롯 커뮤니티과의 인터뷰를 실시했습니다 (주 2). 인터뷰 한 회사의 의견은 공급망 구조 조정 및 미래를위한 장기 전략에 관한 의사 결정의 배경을 보여줄 수 있습니다 (표 참조). 많은 사람들이 칸토, 코시 네츠, 캔자이에서 생산, 조달 및 판매 목적지를 전송하여 많은 회사가 전 세계 공급망을 가지고있는 US-China 무역 마찰로 인해 생산, 조달 및 판매 목적지를 이전하도록 요청 받았습니다. 그러나 중점은 단점이지만 일부 회사는 US-China 무역 마찰에 의해 긍정적 인 영향을받습니다. 구체적으로, 중국 시장에서 판매 목적지를 잃어버린 원자재와 부품을 일본에서 저렴하게 구매할 수 있으며 고객이 생산을 양도함에 따라 자본 투자가 증가하여 자체 판매가 증가하는 경우가 있습니다.

표 : 공급망 구조 조정에 대한 회사의 의견

참고 : 청문회에서 Jetro가 작성했습니다.
출처 : "일본의 중형 및 소슬롯 커뮤니티에 대한 US-China 마찰의 영향 (2019 년 12 월)"(Jetro)

청문회를 수행 한 일부 회사는 공급망을 재구성하는 것을 고려했지만 아직 이행하지 않았습니다. 이 사례는 공급원으로서 중국 슬롯 커뮤니티에 대한 높은 수준의 의존성을 포함하며, 제 3 국가로 생산을 확장하기가 어렵거나 우회 수출에 대한 신중한 태도를 보여줍니다. US-China 마찰에 대한 전망이 불분명하기 때문에 많은 중소 슬롯 커뮤니티이 "기다리고"보고 상황이 해결되기를 기다리고 있습니다. 현재 조치를 취하지 않은 회사는 또한 "관세 위험을 줄이기위한 현지 조달 증가"(자동차 부품), "부품 조달 비용 및 공급을 안정화하기 위해 현지 생산 및 소비를 촉진하기위한"(플라스틱 제품) 및 "판매 및 조달 목적지를 지속적으로 다각화하기 위해"(일반 기계)와 같은 의견을 들었습니다. 청문회에 따르면 각 회사는 위험 다각화를 염두에두고 비즈니스 환경에서 끊임없이 변화하는 변화에 신속하게 대응할 수있는 공급망을 모색하고 있음을 밝혀 냈습니다.

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주 1 :

이 설문 조사는 2019 년 11 월과 2019 년 12 월 사이에 실시되었으며, 해외 사업에 관심이있는 Jetro 서비스를 사용하는 9,975 개의 일본 회사를 대상으로합니다. 3,563 개의 회사 (유효한 응답률의 35.7%, 응답자의 83.9%가 중소 슬롯 커뮤니티)로부터 응답을 받았습니다."2019 년,2019 일본 기업의 크레이지 슬롯 사업 확장에 대한 설문 조사 (2020 년 2 월)도 참조하십시오. 게다가,일본 기업의 무료 슬롯 비즈니스 확장에 대한 설문 조사 (일본 본사 설문 조사)다운로드 할 수도 있습니다.

참고 2 :

"일본의 중형 및 소슬롯 커뮤니티에 대한 US-China 마찰의 영향 (2019 년 12 월)".