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기능 : 지역에서 시작합니다! 아시아와 오세아니아로 확장하는 일본 기업의 현재 지위와 미래비즈니스 확장이 확장되는 동안 인적 자원 문제는 위험합니다 (슬롯 커뮤니티)

2023 년 3 월 20 일

Jetro가 수행 한 해외 확장 (아시아 및 오세아니아 판)에 대한 일본 기업의 실제 상태에 대한 2022 년 설문 조사에 따르면 슬롯 커뮤니티에 입국하는 일본 기업의 60% 이상이 운영 이익 전망이 "수익성이 높았으며"두 번째 연속이 계속 증가했다고 응답했습니다. 약 절반이 회사의 약 절반이 향후 국가에서 운영을 확장하려는 의도를 표명했으며, Covid-19 Pandemic의 회복은 표시됩니다 (주 1). 한편, 높은 이직률과 같은 인적 자원과 관련된 문제의 심각성도 확인되었습니다. ESG (환경, 사회 및 거버넌스)에 대한 이니셔티브가 필요하기 때문에 일부 회사는이를 진지하게 받아들이고 기회를 찾습니다. 비즈니스 환경과 회사의 활동에 대한 슬롯 커뮤니티의 견해와 관련하여 "판매 전망", "미래의 비즈니스 개발"및 "비즈니스 환경"을 분석 한 후, 우리는 "탈탄화에 대한 대응"및 "공급망의 인권 정책"의 관점에서 직면 한 회사가 직면 한 도전과 비즈니스 기회를 설명 할 것입니다.

운영 이익 예상, 이익 비율은 꾸준히 회복

2022 년의 운영 이익 전망 (2022 년 8 월 -9 월)의 63.0%의 63.0%가 슬롯 커뮤니티 (216 유효한 응답)가 "수익성"이라고 응답했다 (그림 1 참조). 이전 조사에 따르면, 2020 년 이후 2 년 연속 이익의 비율은 2020 년 50.0%, 2021 년에는 59.7%로 상승했습니다. 성능이 꾸준히 회복되고 있음이 분명합니다.

2022年の営業利益見込みを「黒字」とした企業はASEAN全体では63.5％で、2021年度調査（57.1％）からは6.4ポイント上昇した。2022年のマレーシアの営業利益見込みを業種別にみると、黒字割合は製造業が60.2％、非製造業が66.3％だった。2021年度調査と比べると、それぞれ1.0ポイント、6.1ポイント上昇し、特に非製造業の黒字割合上昇が顕著。赤字割合は製造業が15.3％、非製造業が13.3％となり、それぞれ7.0ポイント、10.8ポイント低下した。製造業では化学・医薬、電気・電子機器、電気・電子機器部品、食料品、非製造業では金融・保険業、販売会社、商社・卸売業、運輸業がそれぞれ、業種大分類の値を上回る黒字比率を記録した。 — 그림 1 : 2022 슬롯 커뮤니티에 입국하는 일본 기업을위한 영업 이익 예측 (산업 별)

비즈니스 확장에 대한 열망이 크게 증가했으며, 공급망의 재고를 고려하면서 절반이

향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장과 관련하여 일본 기업의 48.4%가 비즈니스를 "확장"할 것이라고 응답했습니다 (그림 2 참조). 전년도 43.2%에 비해 5.2 점 증가했으며 6 개의 주요 아세안 국가 (베트남, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 슬롯 커뮤니티 및 필리핀) 중 가장 큰 증가가 증가했습니다. 이 확장의 이유는 39.3%로 "높은 성장 잠재력 및 잠재력"이라는 응답자 중 가장 높은 비율이었고, "수출량 증가로 인한 판매 증가"(37.4%)와 "수출 목적지의 증가로 인한 매출 증가"(31.8%). 다른 무료 진술은 또한 "본사 정책은 생산 및 전송 모델을 확장하는 것"(일반 기계) 및 "중국 위험 회피로 인한 생산 구조 조정 (전기 및 전자 장비 부품)과 같은 외부 요인을 제안했습니다.

제조 업계의 회사는 "제 3 국가 (지역)에서 양도 또는 철수하기로 선택한 회사는 없습니다. 비 제조 회사에서는 "감소"에 대한 응답이 없었으며, 이는 시장 수요를 포착하려는 욕구를 계속 보여주고 있음을 나타냅니다. 슬롯 커뮤니티에 대한 투자와 관련하여 일본 기업의 보도 자료를 살펴보면, 제조업은 주로 기존 기지를 통한 투자 확대에 중점을두고 있지만, 비 제조업 회사도 여러 가지 새로운 벤처를 시작하고 있습니다. 예를 들어, Lalaport는 2022 년에 문을 열었고 Nitori, Nojima 및 Tsutaya 서점은 처음으로 첫 입장을 만들었습니다. 소매 부문에서 Seibu는 2023 년에 문을 열 예정입니다.이 설문 조사 결과에 따르면 부유 한 중국인들은 "Malay Market에 접근"(영업 회사) 및 "Halal Products의 개발 강화"(식품)도 동기를 부여한 것으로 나타났습니다.

製造業では食料品、電気・電子機器、化学・医薬、非製造業では販売会社、事業関連サービス、情報通信業、運輸業、金融・保険業がそれぞれ、業種大分類を上回る「拡大」比率を記録。製造業において、「第三国（地域）への移管、撤退」を選択した企業はいなかった。企業規模別では、非製造業では大差はなかった一方、製造業では大企業の「拡大」比率が中小企業をわずかに上回った。 — 그림 2 : 향후 1-2 년 동안 슬롯 커뮤니티에 입국하는 회사의 비즈니스 확장 방향
(회사 규모, 산업)

반면에, COVID-19 이후, 44.7%가 슬롯 커뮤니티에서 공급망 (SCS)을 검토했으며 54.2%는 미래에 6 개의 주요 보증 국가 중에서 가장 높은 비율을 기록한 대다수의 회사와 함께 미래에이를 검토 할 것이라고 응답했습니다. Covid-19 및 2021 년 말의 주요 홍수 (슬롯 사이트 추천 반도의 홍수 피해는 일본 기업의 운영에) 외에도, 높은 물류 비용, 지정 학적 긴장으로 인한 상품 가격 상승, 특히 근로자 부족 및 인건비 상승은 회사의 생산, 조달 및 판매 활동에 영향을 미쳤다.무료 슬롯 게임 Covid -19에 대한 전략적 변화）。

인건비와 관련하여 슬롯 커뮤니티는 다른 아세안 국가에 비해 독특한 움직임을 보여 주었다 (그림 3 참조). 제조 산업의 제조 비용과의 인건비의 비율은 21.1%로 2019 년 조사에 비해 2.7 점 증가한 반면, 재료 비용 비율은 2.2 점 감소했습니다. 재료 비용 비율의 유일한 주요 아세안 국가이며, 이는 재료 비용 비율의 감소로 바뀌 었습니다. 자재 비용 측면에서, 공급망 검토를 통해 비용을 줄이기위한 노력이 이루어지고 있지만, 그 영향은 인플레이션의 25% 증가, 인플레이션을 고려하고 고용 법의 개정으로 인한 초과 근무 증가를 포함하여 인건비의 영향에 영향을 미쳤다. 실제로, 이전 조사에 비해 슬롯 커뮤니티의 연간 임금 부담은 비 제조업 및 관리자 이외의 모든 직업에서 증가했습니다.

그림 3 : 인건비 및 재료 비용에 대한 표준 (국가 별) (%)

2019年度調査では、マレーシアにおける製造原価に占める人件費の比率はでは18.4％、材料費の比率は60.7％だった。 — 2019

2022年度調査では、マレーシアにおける製造原価に占める人件費の比率は21.1％、材料費の比率は58.5％だった。2019年度調査比では、人件費比率が2.7ポイント上昇した一方、材料費比率は2.2ポイント縮小した。ASEAN主要国で唯一材料費比率が縮小に転じ、人件費比率の高さとしては第4位に浮上した。最低賃金引上げなどの影響が、材料費の上昇分を上回ったと見られる。 — 2022

출처 : Jetro "2022 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (아시아 및 오세아니아 에디션)"

SC 검토의 특정 세부 사항에는 "가격 하이킹"(37.0%) 및 "판매 목적지 검토"(34.3%), 공급 업체 검토 "(58.3%) 및"공급 업체와의 협업 강화 "(52.8%) 및"새로운 투자 등의 증가 등 "이 포함되었습니다. (36.1%) 및 "자동화 및 노동 절약 촉진"(34.3%). 이러한 SC 리뷰 중 다수는 일시적인 소개가 아닙니다. 기업 설문 조사에서 회사의 82.4%가 검토 기간이 "중간에서 장기", 판매, 조달의 83.6% 및 생산의 66.7%라고 응답했습니다. 일부 회사는 회사의 경쟁력을 향상시키기 위해 "원자재, 부품 및 인적 자원 측면에서 이전에는 불가능한 회사를 현지화하기위한 재전금"으로 SC 검토를 긍정적으로보고 있습니다.

비즈니스 환경에 대한 긍정적 평가의 60% 및 관리 위험은 인적 자원 문제에 집중되어 있습니다

슬롯 커뮤니티의 비즈니스 환경에 대한 긍정적 평가 (만족, 만족)는 60.5%입니다. 투자 환경의 최고 장점에는 "쉬운 언어 및 커뮤니케이션"및 "외국인을위한 생활 환경"이 포함됩니다 (표 1 참조). 후자는 특히 20 개국과 설문 조사에 참여한 지역에서 주도권을 잡았다. 현재 설문 조사 외에도 거주 환경에 대한 높은 평가 결과도 있습니다. 예를 들어, 쿠알라 룸푸르 (Kuala Lumpur)는 미국의 학습 플랫폼 프레플리 (Prepley)가 미국의 랭킹 (2022 년 9 월 발표)에 거주하기 쉬운 도시에서 선두를 차지했으며 생활 경비, 임대료 및 인터넷 환경과 같은 여러 항목에 대한 완벽한 점수를 받았습니다.

이전의 "쉬운 언어와 의사 소통"조차 필리핀에 도달하지 않았지만 (77.4%), 반 공식 언어 인 영어 능력에 대해 칭찬을 받았습니다. 슬롯 커뮤니티의 전문가와 일본 기업들은 슬롯 커뮤니티의 반도체에 대한 서구 기업의 투자에 대한 백그라운드에 언어 적 이점이 있다고 지적했다.

반면에, 투자 환경의 최고 위험에는 "인건비 수준"(주 2), "비자/작업 허가 절차"및 "이직률 수준"이 포함됩니다. 특히, 슬롯 커뮤니티는 "반환 금리 수준"으로 조사 된 20 개국과 지역에서 가장 높은 응답률을 보였으며 "비자/작업 허가 절차"및 "고용/노동 시스템"은 각각 싱가포르와 인도네시아에 2 위를 차지했습니다. 설문 조사 결과에 따르면 2022 년에 최저 임금의 증가, 새로운 외국 근로자 모집 지연, 2023 년에 개정 된 고용 법이 제정 된 노동 관련 시스템 변경 및 비용 증가를 보여줍니다.

표 1 : 슬롯 커뮤니티 비즈니스 환경 혜택 및 위험 (%)

Merit (171)
순위	답변 항목	응답 속도
1	쉬운 언어 및 커뮤니케이션	70.8
2	외국인을위한 생명 환경	55.0
3	시장 성장 잠재력	44.4
4	안보, 범죄, 테러	35.7
5	현재 시장 규모	30.4

위험 (186)
순위	답변 항목	응답 속도
1	인사 비용 수준	60.8
2	비자/작업 권한 절차	56.5
3	회전율 수준	55.4
4	관리 절차 효율성 (라이센스 등)	50.5
4	고용 및 노동 시스템	50.5

참고 1 :이 질문에서 다루는 회사의 수는 괄호 안에 있습니다.
참고 2 : Bold는 회사의 70% 이상이 대답 한 항목입니다.
출처 : Jetro "2022 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (아시아 및 오세아니아 에디션)"

특히 슬롯 커뮤니티에서 인권 문제에 대한 인식

ESG에게 전화 한, 공급망의 인권 문제를 관리 문제로 인식하는 회사의 비율은 슬롯 커뮤니티에서 65.7%로 6 개의 주요 아세안 국가 중에서 가장 높은 비율입니다. 이것에 대한 배경은 또한 슬롯 커뮤니티의 독특한 상황입니다. 다른 국가에서와 마찬가지로 인권 문제를 관리 문제로 인식 해야하는 많은 이유는 본사와 전체 그룹의 정책에 근거한 것이지만, "인권 문제를 지적하고 수입 제한을 지적하는 미국 당국이 지적한 다른 회사의 경우"와 같은 긴급한 관리 위험으로 인식하는 것으로 보입니다. 특히 외국 노동력에 의존하는 슬롯 커뮤니티에서는 미국이 고무 장갑 제조 현장 및 기타 장소에서 강제 노동 문제를 의심하는 것을 엄격하게보고있다 (주 3).

또한, "비즈니스 파트너의 확인 요청이 있음"(정밀 및 의료 기기)과 같은 고객의 요청에 응답해야한다고 지적하고 "고객 감사의 수표 항목 중 하나입니다"(철, 비대, 금속). 또한 슬롯 커뮤니티의 주요 산업 인 전기 및 전자 부문의 회사는 인권 문제로서 관리 문제로 "책임 비즈니스 동맹 (RBA, Note 4)에 대응해야 할 필요성을 인식하는 이유 중 하나를 언급했습니다.

표 2 : 특정 인권 위험과 예방 조치로서의 우려
관심	예방
괴롭힘에 대한 국가 처벌 강화 (운송, 전기 및 전자 장치 등)	일본의 정책에 따라할당 대책, 내부보고 시스템. 사내교육또는 외부 대행사감사다른 것들도 구현됩니다.
브랜드 이미지 손상, 특히 공급 업체 및 계약자 내 위험 해킹 (전기 및 전자)	우리 그룹의 제조 회사의 경우,외국 근로자 고용을위한 공식 표준 운영 절차각 회사에 준수하도록 요청합니다.
공급 업체 노동 위험 (아동 노동, 과로), 회사 인종 또는 성별에 따른 차별, 성희롱 (일반 기계)	사전 거래 공급 업체검사, 감사。
자체 회사 및 공급망 (전기 및 전자)을 포함하여 외국 근로자의 업무/생활 환경에 대한 외부 의견	회사 정보환경 개선이니셔티브 및 자발적인 홍보내부 감사구현되었습니다. 소스 소개한 회사의 농도를 피하십시오。
최상위 공급망의 인권 위험은 임시 구매자, 거래 회사 등을 통해 간접적으로 조사되므로 설문 조사 보고서와 실제 상황 (전기 및 전자) 사이의 불일치를 파악하기가 어렵습니다.	기록, 서면 등을 기록 할 수 있습니다.인권 위반 위험 회피 선언등 획득
Xinjiang Uyghur 지역 (섬유 및 의류)에서 파생 된 원자재 및 제품 고객의 Boykot	원료 공급 업체의 정보 수집,비 사용량 증명서 받기。

출처 : Jetro "2022 년 해외에 확장하는 일본 기업의 현실에 대한 설문 조사 (아시아 및 오세아니아 에디션)"

슬롯 커뮤니티 회사의 비율은 인권 실사를 시행하거나 이행 할 계획이라고 밝혔다. 인권 문제에 대한 높은 인식과 함께이 범주는 6 개의 주요 아세안 국가 중에서도 가장 높은 비율을 기록했습니다. 인권에 관한 구체적인 우려에는 개정 된 고용 법에 따른 괴롭힘 조치 강화와 외국 근로자 근로 환경과 같은 상황에주의를 기울이는 진술이 포함됩니다. 슬롯 커뮤니티 정부 자체는 또한 강제 노동을 근절하기위한 국가 계획을 수립했으며, 2022 년에 국제 노동기구의 1930 년 강제 노동 협약 (No. 29) 2014 프로토콜 (Ratten 슬롯 카지노 프로토콜을 홍보하기위한 슬롯), 인권에 점점 더 중요 해지고 있습니다. 회사는 내부 시스템 설정, 내부 감사 및 고객으로부터 문서 얻기와 같은 인권 위험 발생에 대한 예방 조치를 인용했습니다 (표 2 참조).

탈탄화는 도전이지만 비즈니스 기회도 있습니다

온실 가스 감소와 같은 일종의 일을 탈탄하기 위해 노력하는 회사의 비율은 36.7%에 도달했습니다. 우리가 "향후 조치를 취할 계획이있다"는이 비율은 76.0%이며, 6 개의 주요 아세안 국가 중 인도네시아 (80.3%)에 이어 두 번째입니다. 산업별로 제조업의 42.6%와 비 제조 회사의 29.6%가 이미 작업 중이라고 응답했습니다 (그림 4 참조).

温室効果ガスの削減など、何らかの脱炭素化に進出先で取り組んでいる企業はマレーシアでは36.7％に上る。業種別では、製造業で42.6％、非製造業で29.6％が「すでに取り組んでいる」と回答した。 — 그림 4 : 탈탄화 노력의 상태 (슬롯 커뮤니티)

또한 슬롯 커뮤니티는 6 개의 주요 아세안 국가 중에서 가장 높았으며, 현지 기지에 탈탄화 관련 숫자 목표가 있다고 응답 한 회사의 23.1%가 응답했습니다. "20330 년까지 2021 년에 비해 30% 감소"(2050 년까지 전체 공급망을 탈탄화”(전기 및 전자 장비)와 같은 목표가 제기되었습니다.

탈탄화를위한 특정 노력에 대해 물었을 때, 슬롯 커뮤니티 기업의 비율은 "에너지 절약 및 자원 절약"(73.9%)과 "재생 가능 에너지 및 새로운 에너지 전기의 조달"(54.9%)이 6 개 주요 국가 중에서 가장 높았다 고 대답했다. 구체적으로, 전자는 제조 공정에서 폐열을 효과적으로 활용하고, 빗물 재사용 및 폐기물 매립 처리를 제거하기 위해 수행되었으며, 후자는 태양열 발전을 도입하고 식물 기반 자원으로 대체하기 시작했습니다.

반면에, 탈탄화 문제에는 비용 증가, 정부 정책에 대한 불확실성 및 낮은 인식이 포함됩니다. 특히, 탈탄화 노력이 장점이 될 수있는 정도까지 특정 정부 정책이나 제도적 설계 (인센티브 포함)가 없다는 불만도 있었다. 12 번째 슬롯 커뮤니티 계획 및 국가 에너지 정책 2022-2040과 같은 정부의 전략은 2050 년까지 탈탄화를 인용했지만 회사의 수준에 대한 구체적인 지침은 없었다.

이러한 상황에서도 탈탄화 경향이 강화되는 것은 불가피하며,이를 비즈니스 기회로 간주하는 움직임이 있습니다. 국내 플레이어 등의 충만 함을 비추어 수소와 연료 암모니아는 유망한 분야로 여겨지며 일본과 슬롯 커뮤니티 회사 간의 협력을위한 움직임도 있습니다 (자세한 내용은 "2022 년 8 월"참조).슬롯 사이트 추천 "Malaysia Carbon81879_82077

참고 1 :: Open Corporate Surveys, "아세안 6 개국 비교와 슬롯 커뮤니티의 특성(1.7MB)| "에서 추출한 분석도 참조하십시오.
참고 2 :: 기업 설문 조사에 따르면, 슬롯 커뮤니티의 월별 급여는 제조 근로자의 경우 $ 430, 엔지니어의 경우 $ 818, 비 제조업 직원의 경우 941 달러이며 싱가포르 이후 아세안 중에서 두 번째로 높습니다.
참고 3 :: 2023 년 1 월 현재, 몇몇 슬롯 커뮤니티 고무 장갑 회사는 여전히 미국 위반 품목 보류 주문 (WRO)의 적용을 받고 있습니다. 슬롯 커뮤니티의 WRO (6)는 중국 (35)에 이어 두 번째입니다.
참고 4 :: 150 개가 넘는 회사와의 글로벌 동맹, 전기 및 전자 산업의 행동 강령은 SDG 응답의 일환으로 설립되었습니다. 작업 환경이 안전하고 근로자가 존중과 존엄성으로 대우 받고 비즈니스 활동이 환경에 책임이 있고 주로 구성 요소가되도록하는 코드.

저자 소개: Jetro Kuala Lumpur 사무소
전 Itsuko (Agou Itsuko); Jetro는 2006 년에 합류했습니다. 2006 년에 합류했습니다. 경제 분석부에서 일한 후 해외 연구 부서, 일본 경제 연구 센터, 공익 단체 협회, 해외 연구 부서의 국제 경제학 부서에서 일하면서 2021 년 9 월 이후 현재 직책을 맡았습니다. 편집 된 "FTA의 기초 및 관행 - 현명하게 사용하기위한 안내서"(Hakusuisha).