기능 : US-China 마찰로 인해 글로벌 공급망은 어떻게됩니까?경제의 미래에 슬롯 커뮤니티 불확실성이 심화되어 비즈니스 상황이 악화됩니다 (싱가포르)

Jetro의 "2019 년 일본 기업 진입 아시아 및 오세아니아 진입 (이하 일본 기업 설문 조사로 언급)에 슬롯 커뮤니티 Jetro의 설문 조사 (싱가포르에있는 회사의 30% 이상이 불만)에 응답했습니다. 싱가포르 기업의 30% 이상은 현재 미국 무역 마찰과 같은 무역 환경의 변화의 영향이 현재 순간에 있으며, 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 경제 정체와 장기 불확실성에 슬롯 커뮤니티 많은 우려가 있지만 중간에서 아세안으로 생산을 이전하는 것과 같은 중기에서 장기적인 관점에서 장기적인 관점에서 긍정적 인 영향에 슬롯 커뮤니티 목소리도 있습니다.

회사의 약 30%가 무역 환경의 변화에 ​​영향을받습니다

일본 기업에 슬롯 커뮤니티 조사에 따르면, 싱가포르의 일본 기업의 30.6% (응답 : 441 기업)는 무역 환경의 변화의 현재 영향에 영향을 미쳤다고 응답했습니다. 나머지는 "영향 없음 (27.0%)"과 "모르겠다 (42.4%)"는 약 70%가 명백한 영향을 미치지 않지만 무역 환경의 변화는 각 회사의 비즈니스 정책과 전략에 슬롯 커뮤니티 불확실성을 창출했습니다.

그 영향이 있다고 말한 회사들 중 1.4%는 긍정적 인 영향이 있다고 응답했고, 9.7%는 긍정적 인 영향이 있다고 응답했으며, 19.5%는 부정적인 영향이 있다고 응답했으며 19.5%는 부정적인 영향이 있다고 응답했다 (그림 1 참조).

출처 : Jetro "2019 아시아와 오세아니아 확장을위한 일본 기업의 실제 상태에 슬롯 커뮤니티 설문 조사"

싱가포르에서 국가에 들어오는 일본 기업의 사업이 국내 수요보다 외부 수요에 더 많이 의존하기 때문에 두 경우 모두 "긍정적이고 부정적인 영향을 미치는 주요 주제"는 "해외 판매 (수출 판매)"였습니다 (그림 2 참조).

출처 : Jetro "2019 아시아와 오세아니아 확장을위한 일본 기업의 실제 상태에 슬롯 커뮤니티 설문 조사"

이들 중 부정적인 영향이 있다고 응답 한 회사 중 중국 경제의 둔화로 각 회사가 중국에 처리하는 자재와 부품을 판매하는 회사의 영향을받는 것으로 보입니다. Jetro Singapore 사무소의 추적 인터뷰에서, "중국 경제의 감소로 인해 이미 수요가 감소하고있다"(자재 제조업체)와 "중국으로 향하는 고 부가가치 재료 제품은 중국 경제의 악화로 인해 부정적인 판매를 가질 수있다"(화학 제조업체). 싱가포르에있는 일본 기업의 수출 목적지의 고장은 아세안 (53.8%), 일본 (18.0%), 인도 (4.4%) 및 중국 (3.7%)이며, 중국으로 직접 판매하는 회사 만 판매된다고 말할 수 있지만 회사의 제품이 중국 시장에 간접적으로 판매되는 경우가 있습니다. 재료 제조업체는 "미국에서 중국으로 수출 된 원자재가 아세안으로 흘러 가격이 하락한"과 같은 의견도 있다고 말했다.

"국내 판매 (현지 시장의 판매)"와 관련하여, "지역 싱가포르 회사에 부품과 기계를 공급하는 회사는"미래에 슬롯 커뮤니티 불확실성으로 인해 여러 프로젝트가 연기되거나 취소 될 때 판매가 감소하거나 취소함에 따라 판매가 감소했을 때 (기계 제조업체) 2018 년에 주문이 좋았으며 2019 년에 여러 프로젝트가 중단되었으며, 국내 경제의 불확실성으로 인해 여러 프로젝트가 중단되었습니다. " (기계 제조업체). 이것은 US-China 무역 마찰로 인한 직접적인 영향이라고 말할 수는 없지만 경우에 따라 싱가포르의 국내 경제의 정체와 불확실성으로 인해 투자가 시작되고 기다리는 경우가 널리 퍼져 있습니다. 또한 글로벌 경제 침체로 인해 "2018 년 말부터 2019 년 초까지 산업 장비 및 공장 자동화 (FA) 부문의 판매가 판매 감소를 보았으며 경제의 주요 지표로서 자본 투자의 성과가 우려의 원천이라고 말합니다 (전기 및 전자 제조업체).

반면에, "긍정적 인 영향을 미친다"고 응답 한 회사는 싱가포르 자회사의 이점이 중국에서 생산 된 제품이 자신의 제품에 슬롯 커뮤니티 판매 기회를 확장하기 위해 아세안 (예 : 베트남, 태국, 말레이시아 등)으로 이전되는 경우라고 생각합니다. "베트남의 생산은 스마트 폰에 중점을두고 있으며, 회사의 공급 기회가 증가 할 수있는 기회"(산업 유리 제조업체) 및 "차량 내 고객은 중국에서 생산을 전달할 수있는 긍정적 인 기회로서"(전자 부품 제조업체)와 같은 견해가있었습니다. 중국에서 생산 이전과 관련하여, 특히 중국, 대만 및 홍콩 기업들에 의해 아세안으로 이적되는 운동이 있었으며, 비즈니스 기회가 증가하거나 이들 회사에 슬롯 커뮤니티 희망이있는 경우가있었습니다. 다른 긍정적 인 효과는 다음과 같습니다. "중국의 철강 수요가 감소 했으며이 지역 내에서 공급이 지급되어 가격이 하락했습니다. 이로 인해 제품 조달 비용이 감소했습니다"(전기 및 전자 제조업체).

어떤 구체적인 조치가 취해야하는지 물었을 때, 대부분의 응답은 "현재 특정 계획이 없다"고 대답했다. 그리고 "우리는"우리는 미국 중국 무역 마찰과 같은 국제적 상황과 관련된 정보를 면밀히 모니터링 할 것 "과"우리는 생산을 보통으로 양도하기위한 기업 트렌드를 나열하기 위해 중국어와 협력하고있다 "고 응답했다. 사업을 확장 한 많은 인터뷰 일본 기업들은 아세안이 중국에서 생산을 이체 할 수있는 기회가 많지만 공급망과 인프라를 고려할 때 중국을 대체하기는 쉽지 않습니다. 화학 제조업체는“공급망을 구축하는 데 몇 년이 걸리면 고객과 자체 회사의 대기 단계가 될 것”이라고 말했다.

싱가포르 경제의 선명도가 점점 더 두드러지고 있습니다

싱가포르는 외부 수요에 크게 의존하고 있으며, 현저한 수출 감소는 경제 성장률을 방해하고 있습니다. 2019 년 3 분기 (7 월에서 9 월)의 실제 GDP 성장률 (수정 된 가치)은 작년 같은 기간보다 0.5%로 느리게 싱가포르 무역 산업부 (MTI)가 발표했다. 산업별로 제조업 산업은 작년 같은 기간에 비해 3.5% 감소했으며, 이전 회계 연도의 3.3% 감소했습니다. 특히, 전자 제품, 정밀 엔지니어링 및 운송 공학은 상태가 좋지 않았습니다. 8 월에, 장관은 2019 년 전체의 실제 GDP 성장에 슬롯 커뮤니티 예측을 "전년도보다 0.0-1.0%"로 하락했습니다. 2019 년 초 이후 GDP 성장률이 하락한 것은 이번이 두 번째입니다. 10 월 14 일, MAS 중앙 은행과 해당 MAS)도 계속 느린 성장으로 인해 통화 정책을 완화로 변경했습니다.

또한, 무역 산업부 하의 산업 승진 및 무역 촉진 기관인 Enterprise Singapore (ESG)는 9 월에 비 석유 부문의 지역 수출이 지난 해에 8.1%의 부정적인 성장으로 8.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 품목에 의해 전자 제품 중 (작년 같은 달의 24.8% 하락)에서 통합 회로 (ICS)가 눈에 띄게 감소했습니다 (30.2% 하락). 8 월에 ESG는 2019 년 전년 대비 "전년 대비 9.0 ~ 8.0% 하락한"지표에 슬롯 커뮤니티 2019 년 전년 예측을 수정했습니다.

싱가포르의 제조 산업을 지원하는 주요 산업 인 반도체 산업은 외부 수요 감소에 매우 취약합니다. 2018 년 하반기 이후 글로벌 반도체주기의 지속적인 감소와 미국-치나 무역 마찰을 포함하여 세계 경제의 미래에 슬롯 커뮤니티 불확실성이 증가함에 따라 싱가포르의 생산은 조정 상태 인 것으로 보입니다. 현지 반도체 어셈블리 및 검사 회사 인 UTAC는 2019 년 말까지 일본에서 일하는 약 1,700 명을 10-20% 줄일 것입니다 (7 월 24 일 로이터 웹 버전). 또한 미국의 Texas Instruments와의 거래가 감소함에 따라 중국과 한국의 해외 기지에서 인원의 약 30%를 줄일 계획이며 미국 공급 업체 회사 인 오스트리아 AMS도 직원을 삭감 할 계획입니다. (The Straits Times (7 월 26 일)). 싱가포르 반도체 산업 협회 (SSIA) 사무 총장 Anne Wee Sen에 따르면,이 나라의 반도체 관련 공장은 최대 생산 능력의 약 80%의 운영 속도를 보유하고 있으며 일부 회사는 해당 수준보다 20 포인트 하락합니다. 전무 이사는 "미래에 대해서는 불확실한 것이 없으며 향후 3 ~ 6 개월 동안의 비즈니스 전망은 미국 중국 무역 마찰 및 기타 요인으로 인해 속도가 느려질 것이라고 생각합니다."

지역 중소 기업에서 성장 상황이 악화

싱가포르 비즈니스 연맹 (SBF)이 발표 한 현지 중소기업 비즈니스 비즈니스 비즈니스 비즈니스 등급 지수 (DI)는 2019 년 7 월 -9 월에 50.6으로, 전임 연도보다 0.2 % 더 나빴습니다. 싱가포르의 약 3,600 개의 지역 중소 기업에 슬롯 커뮤니티 설문 조사는 향후 6 개월 동안 비즈니스 전망을 인터뷰합니다. 6 개 산업 중 "커머스 및 무역", "건설 및 엔지니어링", "제조", "소매, 식품 및 음료", "비즈니스 서비스"및 "운송 및 창고", "건설 및 엔지니어링"을 제외한 5 개의 산업이 지난 회계 연도 이후 열화되었습니다. 특히, "제조 산업"은 49.7 (0.8 포인트 하락)으로 50 세 미만으로 비즈니스 상황에서 "개선"과 "악화"사이의 경계입니다. SBF CEO Ho Menkitt는 US-China 무역 마찰과 글로벌 전자 장치 사이클로 인해 수출 느린 수출로 인해 전자, 도매 및 소매가 역풍에 대비하고 있으며 상황은 DI 가치에 반영되었다고 말했다. 그는 또한 중소 기업이 미국 중국 무역 마찰이 즉시 해결 될 것이라고 가정하지 않고 전 세계의 글로벌 체인의 변화에 ​​대응하기 위해 업그레이드, 훈련, 변화 및 다각화가 필요하며 연맹은 계속해서 지원할 것이라고 말했다.

싱가포르 미국 상공 회의소 (AMCHAM)는 2019 년 5 월 미국-중국 무역의 영향에 슬롯 커뮤니티 회원 회사에 슬롯 커뮤니티 설문 조사를 실시했습니다. 응답자 회사 (144 개 회사)의 관할 구역은 아시아---아-아--아-아--아--아--아-(50%), 글로벌 (21%), 아세안 (19%) 및 싱가포르 (10%)를 포함한 광범위한 기반이었습니다. US-China 무역 충돌을 다루는 조치에는 "투자 구현의 연기 또는 취소"(54%), "중국 외부의 조달로 인한 공급망의 변경"(42%) 및 "미국 외부의 조달로 인한 공급망 변경"(37%)가 포함됩니다. 또한 회사의 48%가 동남아시아의 비즈니스 목적지로서의 매력이 무역 마찰로 인해 이전 조사에서 9 점 증가한 결과 (2018 년 9 월)에 증가했다고 응답했습니다.