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기능 : US-China 마찰로 인해 글로벌 공급망은 어떻게 될까요?국내 판매 감소를 통한 부정적인 영향에 대한 우려 (슬롯 게임)
슬롯 게임에 대한 미국 중국 무역 마찰의 영향

2020 년 1 월 7 일

슬롯 게임에서는 미국 내에서 강력한 산업 클러스터를 보유한 국내 매출이 감소하고 이러한 영향을 피하기 위해 슬롯 게임의 일부 일본 기업들은 중국과 미국과의 공급망을 검토하기 위해 움직이고 있습니다. 다른 한편으로, 슬롯 게임 정부는 무역 마찰을 투자를 유치 할 수있는 기회로보고 있으며, 초기 투자를 장려하여 가을 모자를 중국 회사에 파견하는 정책을 제안합니다. 일본 기업들은 이제 그 어느 때보 다 더 의식적인 마음으로 비즈니스를 개발해야합니다.

무역 마찰로 인한 국내 판매 감소에 대한 우려

2019 년 아시아와 오세아니아의 일본 기업의 실제 상태에 대한 2019 년 설문 조사에 따르면, 제트로가 수행 한 아시아와 오세아니아의 일본 기업의 실제 상태에 따르면, 슬롯 게임의 일본 기업의 18.1%는 미국 중국 무역 마찰이“현재 부정적인 영향을 미쳤다”고 응답했다. 구체적으로, 부정적인 영향은 "국내 판매 감소"(70.5%), "조달 및 수입 비용 증가"(33.3%) 및 "해외 판매 감소"(30.5%)는 베트남과 필리핀에 대한 대조적 인 추세로 해외 판매의 감소가 큰 영향을 미칠 것이라고 주장했다.

그림 1은 일본 기업의 판매에 대한 수출 비율을 연대순으로 비교할 수 있습니다. 지난 10 년 동안 각 국가의 모든 일본 기업은 매출이 감소했지만, 이는 국내 판매가 증가했음을 의미하지만 슬롯 게임은 베트남과 필리핀에 비해 국내 매출의 비율이 약 20% 증가했으며, 이는 응답 추세의 차이에 반영 될 수 있다고합니다.

各国の日系企業はいずれも過去10年で売上に占める輸出の割合が減少、つまり国内販売の割合が増加しているものの、タイはベトナム・フィリピンに比べ、約20％も国内販売の割合が高く、このことが回答傾向の違いに表れたといえる。 — 그림 1 : 시장에 진입 한 일본 회사의 판매 수출 비율

출처는 중국에서 국내 및 베트남으로 옮겨 질 것이며, 판매는 중국에서 미국과 베트남으로 옮겨 질 것입니다

US-China 무역 마찰의 영향을 피하거나 완화하기 위해 일부 일본 기업들은 또한 출처와 판매 목적지의 변화와 생산 양도를보고 있습니다. 그림 2는 슬롯 게임의 일본 기업과 베트남의 일본 기업들의 반응을 보여줍니다. 미국 무역 마찰로 인한 조달 및 판매 목적지의 변화가 있었거나 고려하고 있다고 응답했습니다. 응답은 소규모 응답을 가진 회사로 제한되어 있으며 실제로 미국 중국 무역 마찰의 영향을 피하기 위해 조치를 취하고 있지만, 주요 추세는 중국으로부터의 지역 조달 또는 아세안의 조달로 전환하고 미국과 베트남과 같은 일부 아세안 국가로 원래 판매 된 것을 중국으로 전환하는 것으로 이동하고 있습니다.

구체적으로, 중국과 일본에서 조달하는 슬롯 게임 기업은 각각 52.2%와 30.4%로 높았지만 변화가 끝난 후에는이 비율이 각각 13.0%로 급격히 감소했으며, 이는 각각 17.4%에서 34.8% (17.4%) (0%에서 21.7%)로 떨어졌습니다. 판매 매장과 관련하여 변화 전 제품의 수는 중국 (27.8%)과 일본 (33.3%) 이었지만 베트남 (36.8%)과 미국 (26.3%)에 대한 추세로 감소했습니다. 베트남의 일본 기업에서는 조달 및 판매 목적지 변경에 관한 동일한 운동도 볼 수 있습니다.

그림 2 : 슬롯 게임 및 베트남에서 일본 기업의 조달 및 수출 목적지의 변화

米中貿易摩擦の影響で調達・販売先の変更があった（もしくは検討している）と答えた在タイ日系企業・在ベトナム日系企業の回答を図示したものである。回答母数が小さく、かつ米中貿易摩擦の影響回避の行動を実際に取っている企業に限った回答である点は十分留意が必要であるが、大きな傾向として、中国からの調達品目を現地調達あるいはASEANからの調達に切り替える動き、および元々中国に販売していたものを、米国やベトナム等一部ASEANの国にシフトさせる動きがある。具体的には、変更前では中国、日本から調達をしている在タイ企業がそれぞれ52.2％、30.4％と高くなっている。 — (1) 변경 전

変更後は中国、日本から調達をしている在タイ企業の割合がどちらも13.0％に大きく減少し、代わって国内での調達（17.4％から34.8％）、ベトナムからの調達（0％から21.7％）がそれぞれ増大した。また販売先に関しても、変更前は中国向け（27.8％）、日本向け（33.3％）だったものが、それらが減少し、ベトナム向け（36.8％）、米国向け（26.3％）が増加する傾向がみられた。これら調達・販売先の変更については、在ベトナム日系企業でも同様の動きがみられる。 — (2) 변경 후

여기에서, 우리는 중국에 대한 의존도를 줄이고, 아세안 지역 내에 공급망을 구축하거나, 무역 마찰의 영향을 피하기 위해 미국으로 수출 목적지를 전환하는 움직임을 볼 수 있습니다. Ricoh는 5 월 16 일 발행 된 보도 자료에서 미국의 주요 다기능 장치 생산을 슬롯 게임으로 이전 할 것이라고 밝혔다. 이 시스템은 이전에 Shenzhen, 중국 및 슬롯 게임의 중간 및 느린 속도 모델에서 고속 모델을 생산 한 시스템을 재평가하고 있으며 제품 목적지의 목적지로 생산 기반을 나누어 US-China 무역 마찰을 피하기위한 전형적인 움직임입니다.

"Thailand Plus"로 조기 투자 결정을 장려합니다

앞서 언급 한 조달 및 판매 목적지에 대한 변경 사항 외에도 국가 간의 생산 전환 운동은 공급망에 큰 영향을 미칩니다. 이 조사에 따르면, 중국의 일본 기업들 중 "생산 구역으로 이전"(n = 24)에서 6 명 (25.0%)은 슬롯 게임을 생산 목적지로, 이중으로는 베트남 (13 개 회사, 54.2%)으로 선정되었습니다.

반면에 슬롯 게임의 실제 투자 금액 (임원 기준)은 현재 부진합니다. 2019 년 상반기 (1 월에서 6 월)의 내부 직접 투자는 289 억 달러로 작년 같은 기간에 308 억 달러에서 4.9% 감소했습니다. 2019 년 2 분기, 일본의 직접 투자 둔화로 인해 중국은 투자 국가 측면에서 2 위를 차지했지만 중국의 투자는 작년 같은 기간과 동등했으며 그 금액은 크게 증가하지 않았습니다 (표 참조).

표 : 내부 직접 투자 금액의 동향(단위 : 백만 달러)
투자자	2017	2018				2019
투자자	2017	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
싱가포르	4,322.08	1,463.15	802.23	518.42	904.38	907.90	2,522.50
중국	8,142.35	2,041.30	2,179.96	1,905.63	2,081.08	1,960.72	2,010.31
일본	9,842.61	3,115.21	2,212.25	3,933.68	3,346.15	3,220.18	1,829.65
EU	5,934.10	2,410.25	1,207.57	832.90	2,011.71	1,597.53	1,200.52
US	3,136.02	813.08	1,168.97	726.33	1,038.48	1,168.57	907.57
Total	57,192.81	16,616.94	13,761.12	14,654.04	15,679.87	14,597.65	14,299.08

출처 : 슬롯 게임 중앙 은행 출판물에서 만든 Jetro

슬롯 게임 정부는 미국 중국 무역 마찰을 기회로 보았으며 중국의 생산 이전을 강력하게지지하고있다. 2019 년 10 월, 경제 정책을 이끌었던 Somkit 부총리는 중국 광동성을 방문했습니다. 그는 슬롯 게임 동부 경제 회랑 (EEC) 지역 과이 지방의 그레이트 베이 지역 개발의 친화력을 강조했으며 더 깊고 구체적인 협력에 대한 그의 희망을 표현했습니다. 또한 화웨이, 미학적 그룹 및 양자 기술과 같은 주요 중국 회사를 방문하여 슬롯 게임에 직접 추가 투자를하도록 관리를 요청했습니다.

및 2019 년 9 월 10 일, "Thailand Plus"라는 투자 촉진 조치.캐비닛 승인(81KB)나는 그것을했다. 특히 10 억 바트 (약 35 억 엔, 1 바트 = 약 3.5 엔)의 투자가있는 비즈니스의 경우,이 회사는 중국과 다른 국가에서 세금 혜택으로 이주하는 기업의 경우 5 년 동안 회사 세금을 50% 줄일 것입니다. 요구 사항은 2020 년 말까지 슬롯 게임 투자위원회 (BOI)에 적용하고 2021 년 말까지 10 억 명이 넘는 BAHT의 투자를 이행해야합니다. 또한 이러한 조건을 충족시키는 투자, BOI의 인센티브 목록에 나열된 기업 이외의 기업조차도 검토 후 세금 인센티브가 제공됩니다. 비엔 자이 (Boi) 비서 장관은 10 월 30 일 방콕 포스트와의 인터뷰에서 "더 많은 기업들이 미국 중국 무역 마찰의 영향을 완화하기 위해 슬롯 게임에 투자 할 것"이라고 말했다.

2019 년 1 월부터 9 월까지 BOI 투자 승인을받은 중국 기업의 투자는 4,310 억 바트로 작년 같은 기간에 비해 2.1 배의 증가한 증가였으며, 향후 직접 투자 증가에 기여할 것으로 예상됩니다. 10 월 24 일, 화웨이 슬롯 게임은 슬롯 게임 정부와의 설립 20 주년에 혁신과 지속 가능한 사회를 구축하기위한 디지털 인적 자원 개발에 관해 슬롯 게임 정부와의 양해 각서를 마무리했다고 발표했으며, EEC 지역에서 중국 외부의 최초의 화웨이 아카데미를 설립 할 것이라고 발표했다. 클라우드, 인공 지능 (AI) 및 슈퍼 컴퓨터와 같은 인적 자원을 훈련시켜 슬롯 게임 정부, 신생 기업 및 중소 기업의 디지털 혁신을 발전시킬 것이라고합니다.

슬롯 게임에 사는 일본 기업들 도이 중국 회사들이 슬롯 게임으로의 이동을 면밀히보고 있습니다. 자동차 부품 제조업체 A는 중국의 주요 자동차 부품 회사가 이미 슬롯 게임에 투자하기로 결정했으며 일반적으로 시장에 진입 할 준비가되어있는 중국 공급 업체의 판매는 위협이 될 수 있다고 말했다. 한편, 주요 제조 계약 (EMS) 인 회사 B는 중국 기업의 진입이 새로운 비즈니스 기회를 창출 할 것이며 중국 기업들이 시장에 진출한 것으로보고 된 Amata City Rayong Industrial Park (Rayong Province)와 같은 지역의 판매를 강화할 것이라고 말했다.

저자 소개: Jetro Bangkok Office
Kamata Ryohei (Gamada Ryohei); Jetro는 2005 년에 일본-아세안 경제 및 산업 협력위원회 (AMEICC) 사무국 대표를 역임 한 후 2010 년부터 2014 년까지 해외 연구 부서의 아시아-해리 국가 부서의 연구 관리자였습니다. 2017 년부터 그는 방콕 사무소에서 아시아 지역에서 광범위한 수사관으로 일하고 있습니다. ASEAN의 다양한 정책 추천 활동을 바탕으로 EPA 사용을 촉진하고 다양한 설문 조사를 수행하기위한 다양한 작업을 수행하고 있습니다.