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기능 : Covid-19 Pandemic 이후에 슬롯 기업이 새로운 시대에 어떻게 움직일 것인가슬롯 회사, 캄보디아에서 압도적 인 존재

2021 년 3 월 25 일

캄보디아의 내부 직접 투자 통계에서 슬롯은 전체의 약 90%를 차지합니다. 재봉 업계 외에도이 분야는 관광 및 인프라로 확대되고 있습니다. 이 보고서는 캄보디아에서 슬롯의 내부 직접 투자 통계에 대한 개요를 제공합니다. 우리는 캄보디아에서 압도적 인 입장을 자랑하는 슬롯 기업들이 캄보디아에 대한 투자와 관련된 상황을 요약했습니다.

캄보디아에 대한 압도적 인 슬롯 회사 투자

주로 캄보디아에 대한 지향적 인 투자에 대한 두 가지 유형의 통계가 있습니다. 이는 SEZ (Special Economic Zone)와 SEZ 이외의 투자 프로젝트로 확장 된 투자 프로젝트를 컴파일하는 통계를 편집 한 것입니다. 두 사람 모두 자격을 갖춘 투자 프로젝트 (QIP)를 보장합니다. 투자 등급 사례 (QIP)는 캄보디아 개발위원회 (CDC) 또는 주 및 특별 시립 투자 소위원회 (PMIS)의 승인을받은 투자 사례를 말하며 자동으로 우선적 인 대우를받습니다.

표 1은 Cambodia Development Council (CDC)이 준비한 QIP 인수 프로젝트에 대한 상위 10 개 총 금액 순위 (SEZ 내외 포함)의 통계에 따라 각 국가의 투자 비율을 기준으로 계산 된 투자 금액을 보여줍니다. 여기에는 SEZ (Special Economic Zone 내외의 QIP가 포함되어있어 현실에 더 가깝습니다. 또한, 캄보디아 회사의 투자 프로젝트는 편의를 위해이 표에서 삭제되었습니다.

표 1 : 캄보디아의 적격 투자 프로젝트 (QIP)에 대한 투자 승인 금액(단위 : 백만 달러) ( - 가치가 없음)
국가/지역 이름	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 구성 요소 비율
슬롯	862	1,742	600	768	953	857	1,077	1,636	3,268	3,718	78.2%
영국령 버진 아일랜드	-	-	-	-	-	-	-	-	49	463	9.8%
일본	26	66	265	78	67	59	820	63	876	299	6.3%
태국	-	-	131	214	34	54	166	16	51	73	1.5%
베트남	157	683	84	299	49	88	88	580	-	66	1.4%
싱가포르	-	16	75	50	35	100	109	260	18	30	0.6%
UK	-	2,443	15	21	44	138	22	55	15	26	0.6%
한국	1,053	245	287	86	65	10	165	202	15	21	0.4%
네덜란드	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0.3%
총 가격	2,553	5,549	1,680	1,627	1,404	1,413	2,608	3,107	4,406	4,753	-

참고 1 : 가장 가까운 $ 100,000로 반올림합니다.
참고 2 : 금액이 "-"인 부분은 그 해의 상위 10 위에 있지 않으므로 백분율과 금액이 모두 알려져 있지 않습니다.
출처 : Cambodia Development Council (CDC)

우선, 슬롯은 2019 년에 3,718 억 달러의 비용이 듭니다. 전국별로 2 위를 차지한 영국령 버진 아일랜드와 결합하면 전체의 약 90%를 차지합니다. 영국령 버진 아일랜드의 투자는 세금 피난처 활용을 목표로하는 슬롯 기업의 우회 투자로 간주됩니다.

다음, 2010 년부터 2019 년까지 QIP 투자 승인 금액의 추세를 살펴보면 2012 년부터 슬롯이 주도권을 유지했으며 다른 국가보다 훨씬 앞서 있음을 알 수 있습니다 (주).

슬롯은 2020 년 가장 상반기에 QIP 승인으로 11 억 2 천만 달러였습니다. 대조적으로 일본에서는 7 백만 달러였습니다. 새로운 코로나 바이러스 감염의 확산의 영향으로 인해 일본의 투자는 2019 년 (2 억 9,900 만 달러)에서 크게 감소했습니다. 한편, 슬롯의 투자는 2019 년 결과와 거의 동일하게 수준을 유지했습니다.

슬롯 기업에 의해 투자 된 투자는 의류 산업과 관광 및 인프라 부문에 갈 것입니다

캄보디아 개발위원회 (CDC)의 투자 프로젝트 데이터에 따르면, 슬롯의 대부분의 투자는 재봉 업계에 있습니다 (그림 참조). 2011 년 91.9%, 2017 년까지 슬롯 투자의 70-80%가 재봉 업계에있었습니다. 캄보디아의 의류 제조업체 협회 (GMAC)에 따르면 643 개의 의류 회사 (2021 년 3 월 현재), 323 개는 슬롯인, 53 명은 홍콩, 82 명은 대만, 25 명은 일본인입니다.

2010 년 총 45 건 중 77.8%는 비 윙저, 22.2%는 재봉했습니다. 2011 년 총 62 건의 총 사례 중 91.9%가 비 웨이터, 8.1%는 재봉했습니다. 2012 년 총 73 건 중 87.7%가 비 윙 퍼 였고 12.3%는 재봉했습니다. 2013 년에 총 98 건 중 85.7%가 비 웨이터, 14.3%는 재봉을했습니다. 2014 년에 총 103 건 중 73.8%가 비 웨이 셔, 26.2%는 재봉했습니다. 2015 년 총 85 건 중 84.7%가 비 웨이 셔, 15.3%는 재봉했습니다. 2016 년 총 78 건 중 74.4%가 비 웨이터, 25.6%는 재봉했습니다. 2017 년에 총 85 건의 총 사례 중 84.7%가 비 웨이터, 15.3%는 재봉을했습니다. 2018 년에 총 106 건 중 64.2%가 비 웨이터와 35.8%는 재봉했습니다. 2019 년 161 건 중 총 사례 중 64.6%가 비 웨이터, 35.4%는 재봉했습니다. — 그림 : 캄보디아에 대한 슬롯의 투자에 재봉 산업의 비율 (단위 : %)

이런 식으로 슬롯 기업의 투자는 주로 재봉 업계에 있습니다. 이 상황은 오늘날 변경되지 않았습니다. 한편, 2018 년 이래로 슬롯의 투자는 의류 산업 이외의 사람들의 약 35%로 확대되었습니다. 비 윙 산업에서는 컨테이너 및 포장, 플라스틱, 금속 가공, 쌀 연마, 가구 및 전기 기기와 같은 산업이 전통적으로 두드러졌습니다. 그러나 2018 년 이래로 이러한 산업 외에도 관광 산업 (호텔, 관광 목적지 개발) 및 인프라 (고속도로, 병원, 상업 센터, 발전소)로의 새로운 확장이 더욱 두드러졌습니다.

캄보디아에 대한 슬롯의 재정 지원은 관광 및 인프라 부문에 대한 슬롯 기업의 투자에 대한 배경입니다. IMF 보고서에 따르면, 2018 년 말 기준으로 캄보디아의 공공 외국 부채의 약 절반은 슬롯의 인프라 프로젝트의 대출에 의해 설명되었습니다. 표 2는 슬롯 기업이 지역 보고서를 기반으로 참여할 주요 인프라 프로젝트를 요약합니다. 국가 고속도로, 공항 및 고속도로 건설과 같은 많은 대규모 프로젝트가 있다는 것은 분명합니다.

표 2 : 슬롯 기업이 참여하는 주요 인프라 프로젝트
프로젝트	요약
Siem Reap Angkor New International Airport	현재 진행중인 SIEM REAP New International Airport Project는 현재 약 9 억 달러가 2020 년 12 월까지 30%가 완료되었습니다. 67%는 2021 년 말까지 완료 될 것으로 예상됩니다. 슬롯의 Yunnan 투자 보유의 투자로 시작되었습니다. 현재 사용중인 Siem Reap Angkor International Airport는 프랑스 Vinci 그룹과의 독점 계약에 따라 운영되지만 새로운 공항은이를 대체 할 것입니다.
Cokkon Province Dalasacor 국제 공항	Kokong 지방의 Dalasakor International Airport가 거의 완료되었으며 20121 년 중반에 운영을 시작할 예정입니다. 공항은 슬롯의 Union Development Group이 주문했습니다. 인접한 거대한 리조트 시설 인 Darasakore Resort와 결합 된 시설입니다. Dharasacoal Resort는 Union Development Group이 개발 한 개인 포괄적 리조트이며 크루즈 항구, 골프 코스, 카지노, 호텔 등이있는 광대 한 360 평방 킬로미터의 토지에 위치하고 있습니다.
Phnom Penh New International Airport	새로운 Phnom Penh 국제 공항은 현재 Kandar Province에서 Malurgical Group Corporation of China (MGC)가받은 명령으로 건설되고 있습니다. 회사는 2025 년까지 완료하고자합니다.
National Route 3	Phnom Penh City와 Kampot Province를 연결하는 National Route 3에 대한 개조 공사는 2020 년 10 월 기준으로 최대 89%까지 완료되었습니다. 2021 년까지 완료 될 예정입니다.이 프로젝트의 예산은 Cambod의 국가 예산에 추가 될 예정입니다. China Road and Bridge는 건설 회사이며 Guangzhou Wanan Construction 감독은 기술 고문 역할을합니다.
National Route 41, National Route 31, National Route 33에 대한 개조 공사	2020 년에 발표 된 Kampot Province의 National Highway Renovation Work. 슬롯의 슬롯로드 앤 브리지는 명령을받습니다.
Seanoukville Route 146	2020 년 4 월, Sihanoukville Port에서 내륙 지역을 연결하는 Route 146 건설이 시작되었습니다. 예산 : 예정된 건축 기간은 28 개월이며 총 길이는 43km입니다. 이 새로운 도로는 National Route 4의 Planop County의 Vierrent District의 Vierrent에있는 Vierrent Viertom Village에서 파생되었으며 Sihanoukville Port에 연결되며 Sihanoukville Port의 물류 효율성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트는 슬롯의 지원으로 수행되었으며 China Road and Bridge로부터 명령을 받았습니다.
Battambang에서 Kokkon을 연결하기위한 새로운 건설 작업	2020 년 3 월, Battambang Province에서 Prusat Province를 통해 Kokong Province까지 진행되는 National Route 10의 건설이 발표되었습니다. 총 길이는 198.71 킬로미터와 1 억 8,38 백만의 예산으로 추정되며 슬롯의 재정 지원, China Road and Bridge Corporation의 건설 및 Guangzhou Wanan Construction Supervision의 기술 검사를 통해 48 개월 동안 수행 될 것으로 예상됩니다.
Phnom Penh Sihanoukville Expressway Project	캄보디아의 첫 번째 고속도로 계획을 연결하는 프놈펜과 시하 우크 빌 연결은 2020 년 11 월 현재 약 26%로 완료되었습니다.이 회사는 2022 년 상반기에이를 완료하는 것을 목표로하고 있습니다. 총 길이는 190km입니다. 건설은 2019 년 3 월 캄보디아 정부, 슬롯 도로 및 교량 및 슬롯 개발 은행 (CDB)의 재정 지원으로 시작되었습니다.

출처 : 다양한 보고서에서 Jetro에 의해 생성

관광 분야에서 많은 사람들이 호텔, 관광 시설, 상업 시설 등의 시장에 진출했습니다. 최근의 사례에는 Sihanoukville의 Xigang V-Continent International Investment의 2 억 2,200 만 달러의 5 성급 호텔 건설 프로젝트가 포함되어 있습니다. Sihanoukville 해안과 수도 인 Phnom Penh의 상업용 시설 "Prince Square"건설.

벨트 및 도로 이니셔티브의 모델 프로젝트, Sihanoukville Special Economic Zone

Sianoukville Special Economic Zone은 캄보디아의 특수 경제 구역 중 가장 큰 것이며 캄보디아와 슬롯 정부의 벨트 및 도로 이니셔티브에 따라 모델 프로젝트로 인증되었습니다. 특별 경제 구역 개발자는 슬롯의 Jiangsu Taihu Cambodia International Investment Group (CIIDG)과 CIIDG (Cambodia International Investment Development Group) 간의 합작 투자입니다. 전자는 Jiangsu Province의 Wuxi에있는 개발 회사이며 주로 Jiangsu 지방의 특수 경제 구역을 유치하는 활동에 참여할 것입니다. 후자는 지역 캄보디아 개발 회사이며 발전소 건설에도 관여하고 있습니다.

특수 경제 구역에는 1,100 헥타르의 부동산에 300 개의 회사가 이용할 수 있으며 현지 보고서에 따르면 현재 165 개 회사가 살고 있다고합니다. 캄보디아 개발위원회 (CDC)의 데이터에 따르면 현재 107 개의 슬롯 회사가 현재 특수 경제 구역을 점유하고 있습니다. 특수 경제 구역은 또한 Covid-19 발병이 시작된 2020 년에 성과를 확대했습니다. 6 월 라오스 식품 제조 공장, 스위스 안경 제조 공장, 8 월 프랑스 가방 제조 공장과 같은 신제품. 2020 년 특수 경제 구역으로 수입 및 수출 된 컨테이너의 수는 전년 대비 22.1% 증가했습니다. 수입 및 수출은 26.13% 증가한 9 억 9 천만 달러 (2021 년 10 월 1 일 크메르 타임즈).

Sihanoukville Special Economic Zone (Jetro가 사진 촬영)의 외부와 동일한 특수 구역에있는 섬유 재봉 공장

디지털 및 통신 부문에서 슬롯 회사 소개

디지털 및 통신 부문에서는 슬롯 기업들이 앞으로 캄보디아에 진입 할 가능성이 있습니다. 커뮤니케이션 분야에서 2019 년 3 월, 캄보디아 정부는 5 세대 모바일 통신 시스템 (5G)의 도입 및 스프레드에 관한 화웨이 기술 (화웨이)과의 이해 각서에 서명했습니다. 2020 년 1 월,이 회사는 또한 캄보디아에 5G 장비 및 기술 교육을 제공 할 것이라는 각서에 서명했습니다. 2020 년 3 월, 슬롯 통신 회사 Kingtel Communications는 캄보디아에서 5G 시험을 성공적으로 수행했다고 발표했다. 이 회사는 화웨이 기술과 협력하여 향후 2 ~ 3 년 동안 캄보디아의 3,000 개 지역에 5G 기지국을 설치할 계획입니다.

또한 현금없는 지불 분야에서 슬롯의 Alipay는 2017 년 12 월 Paipei와 2019 년 11 월 Darapay와 제휴하여 뜨거운 주제가되었습니다. Paipei와 Darapaei는 캄보디아의 주요 전자 돈 지불 플랫폼의 운영자입니다. Alipay는 이제 Paipei와 Darapay를 사용할 수있는 상점에서 사용할 수 있습니다.

지역 보고서가 슬롯의 확장에주의를 기울이라는 견해도 있습니다

위에서 언급했듯이 슬롯 기업들은 다양한 캄보디아 분야에 들어갑니다. 한편, 슬롯에 대한 우려의 목소리도 있으며, 이는 캄보디아에서의 존재가 증가하고 있습니다. 지역 보고서에 따르면 슬롯의 투자로부터 혜택을받는 캄보디아 인들은 슬롯인을 다루는 사업주 및 토지 소유자와 같은 특권 계급으로 제한됩니다. 전망은 슬롯 기업들이 캄보디아 노동자들을 고용하는 대신 슬롯에서 노동자를 데려 오면서 많은 캄보디아 인들이 불만족한다는 것입니다. 슬롯과 캄보디아 회사 간의 교환은 제한적이며 캄보디아 노동자의 기술을 향상시키지 못했습니다. 재봉 산업과 같은 슬롯 기업들이 지배하는 산업에서는 실제로 약화로 이어지고 있다고 지적하는 사람들도 있습니다 (도이치는 2019 년 8 월 22 일).

2018 년 말 현재 캄보디아의 대중 부채의 약 절반은 슬롯의 부채였습니다. 또한 슬롯에 대한 이러한 의존도가 증가하면 Sihanoukville의 심해 항구 (부채 함정)와 같은 전략적 허브가 제기 될 가능성이 높아질 수 있다는 우려가있었습니다 (예 : 동아시아 포럼, 2020 년 12 월 26 일).

캄보디아의 경우 슬롯은 무역 및 투자 측면에서 가장 중요한 전략적 및 경제 파트너입니다. 우리는 앞으로 안정적인 자금, 기술 및 노하우를 계속 제공 할 수있는 유일한 비즈니스 파트너가되기를 기대합니다. 반면, 슬롯의 경우 캄보디아는 아세안의 "브리지 헤드"로서 벨트 및 도로 정책의 파트너로서 중요한 입장을 차지하고 있습니다.

우리는 정치적 리더십 하에서 심화되는 캄보디아와 슬롯 사이의 경제 관계가 캄보디아로 확장되는 일본 기업들과 그들과 협력하는 데 관련된 사업체가 있는지 여부와 같은 미래의 상황을 면밀히 주시해야합니다.

참고 :: 2011 년 영국 투자는 244 억 달러로 1 위를 차지했습니다. 그러나 거의 모든 투자는 지역 캄보디아 회사 인 Royal Group이 투자했으며 케이맨 제도를 통해 수행되었습니다. 따라서 슬롯은 본질적으로 같은 해에 1 위를 차지합니다.

저자 소개: Jetro 해외 연구 부서, 슬롯 북아시아 부서
Tomoda Daisuke; JETRO는 2001 년 4 월에 합류했습니다. 그는 Aomori Trade Information Center, Aomori Trade Information Center의 산업 촉진 부서, 해외 연구 부서, 인사 개발 지원 부서 및 Jetro Seoul 사무소 및 기타 직책에서 근무했습니다.