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실물 크기의 중국 시장 이해느린 슬롯, 정부는 자본 투자 및 교체 구매 촉진에 대한 관심

2024 년 11 월 27 일

중국의 슬롯가 느려집니다. 슬롯의 대표 지표 인 총액의 총 금액을 살펴보면 총 소매 상품의 총액은 2024 년 1 월부터 9 월까지 3.4% 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 상황을 되돌아 보면 2019 년의 상황이 8.0% 증가했지만, 2019 년 전체의 경우 8.0% 증가했지만 새로운 코로나비루스 감염의 스프레드가 2020%의 3.9% 증가한 2021, 1220에서 3.9%의 증가로 인해 3.9% 증가했습니다. 2022. 2023 년에 여행 제한과 같은 감염 예방 조치가 폐지되었고, 환기에 대한 수요는 예상되었지만 7.2%만 증가하여 예비 코비드 수준에 도달하지 못했습니다 (그림 1 참조).

2004年13.1％、2005年14.6％、2006年15.5％、2007年18.0％、2008年22.5％、2009年15.6％、2010年18.5％、2011年18.2％、2012年14.3％、2013年13.0％、2014年11.7％、2015年10.4％、2016年10.2％、2017年10.0％、2018年8.8％、2019年8.0％、2020年マイナス3.9％、2021年12.5％、2022年マイナス0.2％、2023年7.2％、2024年1-9月3.3％。 — 그림 1 : 중국의 사회 슬롯재 소매의 총 성장률 추세

휘발성 변동의 영향을 없애기 위해 수평을 유지할 때, Covid 이전의 2019 년에 기초한 2020 년에서 2023 년까지 4 년간의 성장은 15.7% 증가했으며 2015 년에서 2019 년까지 42.4% 증가한 2011 년에서 2015 년까지 59.3% 증가한 2011 년까지의 59.3% 증가, 2015 년까지 59.3% 증가했습니다. 식품 및 음료 수익은 각각 43.0%및 61.3%인 반면, 식음료 수익은 각각 11.6%, 46.9%및 51.7%증가하여 유사한 경향을 나타 냈습니다. 이 기간 동안 슬롯자 물가 지수 (CPI)는 2020 년에서 2023 년까지 5.7%, 2016 년부터 2019 년까지 8.9%, 2012 년부터 2015 년까지 8.9% 상승하여 가격 인플레이션 률의 약화를 고려하더라도 슬롯 성장이 느려 졌음을 분명히했습니다.

산업별 제품의 소매 가치를 살펴보면 (주 1), 아마도 부동산 시장 조건이 느려져 2022 년 1 월에서 9 월까지 2022 년 1 월에서 9 월까지 2022 년 7.8%, 2.6%의 부동산 시장 조건이 감소했을 것입니다. Cars는 2020 년으로 2.1%로 긍정적으로 감소했습니다. 주로 새로운 에너지 차량 (NEV)이 증가하고 있지만 이는 수출이 증가했기 때문에 (주 2), 국내 판매 감소와 가격 인하 경쟁이 심화되어 슬롯가 감소했기 때문입니다. 또한 화장품, 금,은 및 보석류, 문화 및 사무용품은 작년 같은 기간에 비해 2024 년 1 월에서 9 월까지 떨어졌습니다 (주 3).

도시에 의해 대형 해안 도시의 회복은 느립니다. 2024 년 1 월부터 6 월까지 슬롯의 성장 (주 4)을 살펴보면 베이징 시티는 0.3%감소했으며 상하이 시티는 2.3%감소했으며 Tianjin City는 2.1%감소했으며 광동성은 1.2%만 증가했습니다. 한편, 내륙에 위치한 Hunan은 5.7% 증가하고 Guizhou의 5.5% 증가로 비교적 강력한 성장을하고 있으며 Anhui와 Jiangxi 지방은 Covid-19 기간 동안 긍정적으로 유지됩니다. 1 월부터 6 월까지 해안 및 내륙 주, 도시 및 자치 지역의 평균 슬롯 성장률을 비교하면 해안 지역은 1.8% 증가했으며 내륙 지역의 거의 2 배의 간격이 약 2입니다.

슬롯자 심리학 악화로 인한 저축 절감

부진한 슬롯의 요인에는 (1) 기업 성과의 악화, (2) 부동산 시장 열악한, (3) (1) 및 (2)로 인한 소득 증가 및 슬롯자 심리학 악화가 포함됩니다.

(1) : 산업 회사의 운영 이익 추세를 살펴보면 (주 6), 2022 년과 2023 년 모두에서 9% 이상 감소했습니다. 운영 이익률은 2016 년 이후 6% 이상의 상태에 있었지만 2023 년에는 2002 년 이후 가장 높은 수준으로 떨어졌습니다 (4.9%). 2023 년, 손실을 보인 회사의 수는 2019 년에 비해 약 1.8 배 증가했으며 손실을 입은 회사의 비율은 2004 년 이후 21.1%로 21.1%였습니다. 2024 년에도 1 월에서 9 월까지의 총 이익은 작년과 같은 기간보다 3.5% 감소했으며 상황은 계속해서 심했습니다.

営業利益率　2004年5.7％、2005年6.0%、2006年6.3％、2007年7.0％、2008年6.6％、2009年6.8％、2010年8.0％、2011年7.6％、2012年6.7％、2013年6.6％、2014年6.1％、2015年5.8％、2016年6.0％、2017年6.5％、2018年6.1％、2019年6.0％、2020年6.1％、2021年7.0％、2022年6.3％、2023年5.5％赤字企業率　2004年21.1％、2005年17.8％、2006年15.6％、2007年13.6％、2008年15.3％、2009年13.8％、2010年10.0％、2011年9.4％、2012年11.5％、2013年11.3％、2014年11.5％、2015年12.6％、2016年10.8％、2017年11.4％、2018年15.3％、2019年15.7％、2020年15.8％、2021年15.7％、2022年19.3％、2023年21.1％ — 그림 2 : 중국 산업 기업의 이익 비율 추세

실업률도 기업 성과의 감소로 인해 악화되었습니다. 실업률 (주 7)을 살펴보면, 도시 조사의 실업률은 20220 년 2 월 5.2%에서 2022 년 4 월 6.1%에서 6.1%로 2 배에 달했다. 그 이후로 회사는 점차 회복되었고 2024 년 9 월 기준으로 전국과 주요 시설에서 5.1%에 도달했다 (주 8). 한편, 젊은이들 사이의 실업률은 다시 한 번 악화되고있다. 16 세에서 24 세 사이의 실업률은 2019 년 말 12.2% 였지만 2023 년 6 월에는 통계가 시작된 이래 가장 높은 21.3%에 도달했습니다 (그림 3 참조). 통계의 출시는 일시적으로 중단되었고,이 발표는 같은 해 12 월부터 새로운 정의에 따라 재개되었습니다. 새로운 정의 (주 9)에 따라 16 세에서 24 세 사이의 실업률은 같은 해 12 월 14.9%로 떨어졌지만 2024 년 8 월에는 18.8%로 상승했으며 9 월에는 17.6%로 약간 떨어졌지만 높은 수준으로 남아 있습니다 (그림 3 참조).

都市部調査失業率　2018年1月5.0％、2018年2月5.0％、2018年3月5.1％、2018年4月4.9％、2018年5月4.8％、2018年6月4.8％、2018年7月5.1％、2018年8月5.0％、2018年9月4.9％、2018年10月4.9％、2018年11月4.8％、2018年12月4.9％、2019年1月5.1％、2019年2月5.3％、2019年3月5.2％、2019年4月5.0％、2019年5月5.0％、2019年6月5.1％、2019年7月5.3％、2019年8月5.2％、2019年9月5.2％、2019年10月5.1％、2019年11月5.1％、2019年12月5.2％、2020年1月5.3％、2020年2月6.2％、2020年3月5.9％、2020年4月6.0％、2020年5月5.9％、2020年6月5.7％、2020年7月5.7％、2020年8月5.6％、2020年9月5.4％、2020年10月5.3％、2020年11月5.2％、2020年12月5.2％、2021年1月5.4％、2021年2月5.5％、2021年3月5.3％、2021年4月5.1％、2021年5月5.0％、2021年6月5.0％、2021年7月5.1％、2021年8月5.1％、2021年9月4.9％、2021年10月4.9％、2021年11月5.0％、2021年12月5.1％、2022年1月5.3％、2022年2月5.5％、2022年3月5.8％、2022年4月6.1％、2022年5月5.9％、2022年6月5.5％、2022年7月5.4％、2022年8月5.3％、2022年9月5.5％、2022年10月5.5％、2022年11月5.7％、2022年12月5.5％、2023年1月5.5％、2023年2月5.6％、2023年3月5.3％、2023年4月5.2％、2023年5月5.2％、2023年6月5.2％、2023年7月5.3％、2023年8月5.2％、2023年9月5.0％、2023年10月5.0％、2023年11月5.0％、2023年12月5.1％、2024年1月5.2％、2024年2月5.3％、2024年3月5.2％、2024年4月5.0％、2024年5月5.0％、2024年6月5.0％、2024年7月5.2％、2024年8月5.3％、2024年9月5.1％。都市部調査失業率（16～24歳）（注、2023年12月以降は在校生含まず）2018年1月11.2％、2018年2月11.0％、2018年3月10.4％、2018年4月10.1％、2018年5月9.6％、2018年6月10.0％、2018年7月13.3％、2018年8月13.1％、2018年9月11.2％、2018年10月9.8％、2018年11月10.0％、2018年12月10.1％、2019年1月11.2％、2019年2月11.0％、2019年3月11.3％、2019年4月9.9％、2019年5月10.5％、2019年6月11.6％、2019年7月13.9％、2019年8月13.1％、2019年9月13.0％、2019年10月12.4％、2019年11月12.5％、2019年12月12.2％、2020年1月12.5％、2020年2月13.6％、2020年3月13.3％、2020年4月13.8％、2020年5月14.8％、2020年6月15.4％、2020年7月16.8％、2020年8月16.8％、2020年9月15.0％、2020年10月13.2％、2020年11月12.8％、2020年12月12.3％、2021年1月12.7％、2021年2月13.1％、2021年3月13.6％、2021年4月13.6％、2021年5月13.8％、2021年6月15.4％、2021年7月16.2％、2021年8月15.3％、2021年9月14.6％、2021年10月14.2％、2021年11月14.3％、2021年12月14.3％、2022年1月15.3％、2022年2月15.3％、2022年3月16.0％、2022年4月18.2％、2022年5月18.4％、2022年6月19.3％、2022年7月19.9％、2022年8月18.7％、2022年9月17.9％、2022年10月17.9％、2022年11月17.1％、2022年12月16.7％、2023年1月17.3％、2023年2月18.1％、2023年3月19.6％、2023年4月20.4％、2023年5月20.8％、2023年6月21.3％、2023年7月公表無し、2023年8月公表無し、2023年9月公表無し、2023年10月公表無し、2023年11月公表無し、2023年12月14.9％、2024年1月14.6％、2024年2月15.3％、2024年3月15.3％、2024年4月14.7％、2024年5月14.2％、2024年6月13.2％、2024年7月17.1％、2024年8月18.8％、2024年9月17.6％。 — 그림 3 : 중국에서 16-24 세의 도시 조사에서 실업률 추세

또한, 도시에 등록 된 실업자의 수는 2020 년에 1,160 만 명에 이르렀으며, 처음으로 천만을 넘었고 2023 년에는 1,740 만 명에 이릅니다. 노동력 (주 10)은 2022 년에 7 억 6,630 만 명으로 2019 년 이후 약 2 천만 명이 감소했습니다. 전체 실업률은 감소했지만 노동 시장을 떠나는 사람들의 수는 연령과 동기 부여로 인해 노동 시장을 떠나고 있습니다. (2)와 관련하여, 부동산 시장은 계속해서 느리고 슬롯자에게는 심리적으로 무겁습니다. 2023 년 주택 판매 (주 11)는 10.299 조 위안으로, 2017 년 (10.809.6 조 위안), 2021 조 (15.842.8 조 위안)에서 35.0% 감소했습니다 (그림 4 참조). 2024 년에도 작년 1 월부터 9 월까지 같은 기간보다 24.0% 감소한 13 개월 연속 감소가되었습니다. 개인 모기지 대출 잔고는 2016 년부터 급등했으며, 20121 년 중반까지 분기 당 거의 1 조 유안이 계속 증가했지만 2022 년 4 분기 (10 월에서 12 월)의 전 분기에서 거절했습니다. 그 이후로 2023 년 1 분기 (1 월에서 3 월)와 2024 년 1 분기를 제외하고, 그 잔액은 전 분기에서 계속 하락했으며, 잔액은 2024 년 2 분기 (4 월에서 6 월)의 37.79 조 위안입니다.

住宅販売額は、2004年8,619億元、2005年14,564億元、2006年17,288億元、2007年25,566億元、2008年21,196億元、2009年38,433億元、2010年44,100億元、2011年48,086億元、2012年53,227億元、2013年67,076億元、2014年61,810億元、2015年71,836億元、2016年97,349億元、2017年108,095億元、2018年123,618億元、2019年136,181億元、2020年150,673億元、2021年158,428億元、2022年113,670億元、2023年102,990億元。前年比伸び率は、2004年31.7％、2005年69.0％、2006年18.7％、2007年47.9％、2008年△17.1％、2009年81.3％、2010年14.7％、2011年9.0％、2012年10.7％、2013年26.0％、2014年△7.9％、2015年16.2％、2016年35.5％、2017年11.0％、2018年14.4％、2019年10.2％、2020年10.6％、2021年5.1％、2022年△28.3％、2023年△9.4％。 — 그림 4 : 중국의 주택 판매 가격 추세

부동산 가격도 판매 부진으로 인해 하락했습니다. 중국의 70 개 주요 도시의 평균 주택 가격은 2022 년 1 월과 2024 년 9 월 사이에 7.9% 하락 (주 12)이 새로운 주택의 경우 14.2% 하락했습니다. City에 의해 34 개 도시에서 34 개의 새로운 주택이 10% 이상 떨어졌으며 그 중 5 개는 15% 이상 떨어졌으며 6 개 도시 (주 13) 만 증가했습니다. 60 개 도시에서는 중고 주택에서 10% 이상 급락했으며 그 중 35 명은 15% 이상 떨어졌습니다. 증가는 한 도시에 불과했으며, 22.4%의 가장 큰 감소 (Mudanjiang, Heilongjiang Province)는 도시 간의 격차를 넓 힙니다 (주 14). 아마도 지금까지 주택 가격 상승으로 인해 가계 부채 비율 (주 15)은 2016 년 1 분기 약 40% 였지만 2020 년 2 분기에 약 60%에 도달했습니다. 2024 년 2 분기는 63.5%로 높았으며 슬롯자는 모기지 부담금이 더 크다는 것으로 보입니다 (주 16). 2022 년과 2023 년에 신규 및 중고 주택의 전국 평균 주택 가격은 일년 내내 하락했습니다. 2014 년 이후 1 년 동안의 첫 가격 하락은 경제가 느려지고 소득이 느려지지만 주택 소유자의 가격도 하락했으며 슬롯를 자제하는 심리학도 증가 할 가능성이 높습니다. (3)과 관련하여, (1)과 (2)의 상황 속에서, 도시 예금자에 대한 61.5%가 "저축을 늘릴 것"이라고 응답했으며, 25.1%는 "슬롯를 늘릴 것"이라고 응답했으며 13.3%는 "투자 증가"(그림 5 참조)에 응답했다. 2019 년 4 분기 결과는 각각 45.7%, 28.0% 및 26.3%이지만 저축 비율은 15.8 포인트로 크게 상승했습니다.

2009年3月消費を増加29.6％、貯蓄を増加37.5％、投資を増加32.9％、2009年6月消費を増加15.1％、貯蓄を増加47.0％、投資を増加37.9％、2009年9月消費を増加15.3％、貯蓄を増加43.1％、投資を増加41.6％、2009年12月消費を増加15.9％、貯蓄を増加42.0％、投資を増加42.1％、2010年3月消費を増加15.3％、貯蓄を増加43.6％、投資を増加41.2％、2010年6月消費を増加18.0％、貯蓄を増加45.7％、投資を増加36.3％、2010年9月消費を増加16.8％、貯蓄を増加44.4％、投資を増加38.8％、2010年12月消費を増加17.3％、貯蓄を増加37.6％、投資を増加45.2％、2011年3月消費を増加14.2％、貯蓄を増加41.6％、投資を増加44.2％、2011年6月消費を増加17.0％、貯蓄を増加42.0％、投資を増加41.0％、2011年9月消費を増加17.2％、貯蓄を増加43.1％、投資を増加39.7％、2011年12月消費を増加17.6％、貯蓄を増加47.2％、投資を増加35.2％、2012年3月消費を増加17.5％、貯蓄を増加46.9％、投資を増加35.6％、2012年6月消費を増加19.3％、貯蓄を増加47.2％、投資を増加33.5％、2012年12月消費を増加19.4％、貯蓄を増加47.1％、投資を増加33.5％、2013年3月消費を増加17.9％、貯蓄を増加44.5％、投資を増加37.6％、2013年6月消費を増加18.1％、貯蓄を増加46.2％、投資を増加35.7％、2013年9月消費を増加17.5％、貯蓄を増加46.2％、投資を増加36.3％、2013年12月消費を増加19.2％、貯蓄を増加47.4％、投資を増加33.4％、2014年3月消費を増加17.6％、貯蓄を増加44.2％、投資を増加38.2％、2014年6月消費を増加18.4％、貯蓄を増加47.6％、投資を増加34.0％、2014年9月消費を増加18.0％、貯蓄を増加46.0％、投資を増加36.0％、2014年12月消費を増加18.7％、貯蓄を増加44.9％、投資を増加36.4％、2015年3月消費を増加18.5％、貯蓄を増加45.6％、投資を増加35.9％、2015年6月消費を増加16.9％、貯蓄を増加39.9％、投資を増加43.2％、2015年9月消費を増加20.4％、貯蓄を増加44.0％、投資を増加35.6％、2015年12月消費を増加20.8％、貯蓄を増加42.0％、投資を増加37.2％、2016年3月消費を増加20.3％、貯蓄を増加44.1％、投資を増加35.5％、2016年6月消費を増加21.2％、貯蓄を増加43.9％、投資を増加34.9％、2016年9月消費を増加21.1％、貯蓄を増加43.7％、投資を増加35.2％、2016年12月消費を増加23.1％、貯蓄を増加42.4％、投資を増加34.5％、2017年3月消費を増加23.8％、貯蓄を増加42.4％、投資を増加33.9％、2017年6月消費を増加25.4％、貯蓄を増加42.8％、投資を増加31.8％、2017年9月消費を増加26.4％、貯蓄を増加41.6％、投資を増加32.0％、2017年12月消費を増加26.2％、貯蓄を増加40.8％、投資を増加33.0％、2018年3月消費を増加24.8％、貯蓄を増加42.5％、投資を増加32.7％、2018年6月消費を増加24.7％、貯蓄を増加43.6％、投資を増加31.7％、2018年9月消費を増加26.0％、貯蓄を増加44.3％、投資を増加29.7％、2018年12月消費を増加28.6％、貯蓄を増加44.1％、投資を増加27.3％、2019年3月消費を増加25.9％、貯蓄を増加45.0％、投資を増加29.2％、2019年6月消費を増加26.4％、貯蓄を増加45.4％、投資を増加28.2％、2019年9月消費を増加27.7％、貯蓄を増加44.5％、投資を増加27.8％、2019年12月消費を増加28.0％、貯蓄を増加45.7％、投資を増加26.3％、2020年3月消費を増加22.0％、貯蓄を増加53.0％、投資を増加25.0％、2020年6月消費を増加23.4％、貯蓄を増加52.9％、投資を増加23.8％、2020年9月消費を増加23.5％、貯蓄を増加50.4％、投資を増加26.1％、2020年12月消費を増加23.3％、貯蓄を増加51.4％、投資を増加25.3％、2021年3月消費を増加22.3％、貯蓄を増加49.1％、投資を増加28.6％、2021年6月消費を増加25.1％、貯蓄を増加49.4％、投資を増加25.5％、2021年9月消費を増加24.1％、貯蓄を増加50.8％、投資を増加25.1％、2021年12月消費を増加24.7％、貯蓄を増加51.8％、投資を増加23.5％、2022年3月消費を増加23.7％、貯蓄を増加54.7％、投資を増加21.6％、2022年6月消費を増加23.8％、貯蓄を増加58.3％、投資を増加17.9％、2022年9月消費を増加22.8％、貯蓄を増加58.1％、投資を増加19.1％、2022年12月消費を増加22.8％、貯蓄を増加61.8％、投資を増加15.5％、2023年3月消費を増加23.2％、貯蓄を増加58.0％、投資を増加18.8％、2023年6月消費を増加24.5％、貯蓄を増加58.0％、投資を増加17.5％、2023年9月消費を増加21.9％、貯蓄を増加62.2％、投資を増加15.9％、2023年12月消費を増加23.3％、貯蓄を増加61.0％、投資を増加15.6％、2024年3月消費を増加23.4％、貯蓄を増加61.8％、投資を増加14.9％、2024年6月消費を増加25.1％、貯蓄を増加61.5％、投資を増加13.3％。 — 그림 5 : 도시 예금자 설문 조사 결과 추세

저축도 크게 증가했습니다. 2022 년에 1 인당 저축 금액을 살펴보면 2009 년 이후 85,859 위안, 전년 대비 18.3%, 2023 년에는 13.9%에서 97,794 위안으로 증가하여 두 자리 숫자가 계속 증가했습니다. 한편, 1 인당 가처분 소득은 한 자리로 계속 증가하고 있습니다.

가처분 소득 증가와 저축의 성장 비교,이 둘의 차이는 2009 년 이후 플러스-미니 누스 2%에 있었지만 2019 년 이후 2021 년을 제외하고 저축 증가는 소득 증가를 크게 능가했습니다 (표 1 참조).

표 1 : 중국의 저축 및 가처분 소득의 성장률 추세(△는 음수입니다)
年	(1) 1 인당 저축률	(2) 개인당 가처분 소득의 성장률	(1)-(2)
2005	17.3	12.8	4.5
2006	14.0	13.2	0.8
2007	6.1	18.7	△ 12.6
2008	25.7	16.0	9.7
2009	19.1	10.2	8.9
2010	15.9	14.1	1.8
2011	15.6	16.2	△ 0.6
2012	16.0	13.5	2.6
2013	13.0	10.9	2.1
2014	8.4	10.1	△ 1.7
2015	8.0	8.9	△ 1.0
2016	8.7	8.4	0.2
2017	7.0	9.0	△ 2.0
2018	10.7	8.7	2.0
2019	13.1	8.9	4.3
2020	13.0	4.7	8.3
2021	9.7	9.1	0.6
2022	18.3	5.0	13.3
2023	13.9	6.3	7.6

참고 : 둘 다 공칭 성장입니다.
출처 : CEI (National Statistics Bureau, People 's Bank of China) 데이터를 기반으로 생성

주로 장비 갱신 및 교체에 집중하는 슬롯 유도

슬롯 성장 둔화에 따라 중국 정부는 일련의 자극 조치를 시작했습니다. 2024 년 3 월, "대규모 장비의 갱신 및 슬롯재 교체를위한 계획"에 관한 통지 (National [2024] No. 7)가 통과되었습니다. 장비 업데이트 및 슬롯재에 대한 특정 수치 목표가 나열되었으며 회사는 목표 달성을 목표로 재무 및 재정 지원을 강화하기 위해 정책을 명시했습니다.

행동 계획에는 장비 갱신을 촉진하는 주요 산업이 특징 인 강철, 철강, 비철 금속, 석유 화학, 화학 산업, 건축 자재, 전기, 기계, 항공, 섬유, 섬유 및 전자 장치가 포함됩니다. 또한 회사는 에너지를 절약하고 배출량을 줄이고 안전, 디지털화 및 정교한 현명도를 생산하기 위해 시설을 계속 업데이트 할 것입니다. 슬롯재 교체와 관련하여 회사는 주로 자동차, 가정 기기 및 주택 내부를 홍보 할 것이라고 밝혔다.

"행동 계획"에 대한 응답으로, 다양한 정부 부서는 자동차, 가전 제품, 전기 자전거 (EVS), 새로운 에너지 시티 버스,화물 차량, 농업 기계, 선박 등의 교체 및 장비 업데이트에 관한 다양한 정책을 발표했습니다 (표 2 참조).

3 월 27 일, "슬롯재 대체를위한 행동 계획"(상업용 슬롯 [2024] No. 58)는 상무부, 국가 개발 및 개혁위원회, 산업 및 정보 기술부 등 (4 월 17 일 발표)에 의해 제정되었습니다. 자동차, 가정 기기 및 주거용 내부 재료 및 장비의 교체를 촉진하기위한 특정 조치가 제시되었습니다. 이 회사에는 자동차 교체에 대한 재무 및 재정적 지원 강화, 중고차 거래의 편의성 향상, 녹색 및 스마트 제품 구매에 대한 보조금 정책을 도입하며 중고 주택의 개조 공사를 지원하고 장벽이 없도록하는 것이 포함됩니다.

7 월 24 일, 국가 개발 및 개혁위원회와 재무부는 "대규모 장비 갱신 및 슬롯재 교체에 대한 지원 강화에 대한 젊은 조치 (Round-Reformation [2024] No. 1104)가 제정되었다 (7 월 25 일 발표). 정부는 시설의 갱신 및 슬롯재 교체를 지원하기 위해 3 천억 위안의 초대형 특별 정부 채권을 할당 할 것이라고 밝혔다. 또한 중앙 정부는 비용의 90%를 차지할 것입니다.

제품 별 제품별로, 8 월 15 일에 제정 된 "자동차 교체 홍보 관련 서비스의 꾸준한 구현 통지"(2024, No. 687)는 새로운 에너지 차량 (NEVS)을 교체하기위한 15,000 ~ 20,000 위안의 보조금을 규정했습니다. 8 월 24 일에 제정 된 "홈 어플라이언스 교체의 홍보 홍보에 대한 꾸준한 구현"(쇼핑 밸브 배포 박스 [2024] No. 397)는 품목 당 최대 2,000 개의 위안의 보조금이 냉장고, 세탁기, 텔레비전 및 에너지 컨디셔너를 포함하여 8 가지 유형의 제품에 대해 제공 될 것이라고 밝혔다.

7 월 29 일에 대체 구매를 촉진하는 것 외에도, 주정부위원회는 "서비스 슬롯의 품질 개발을 촉진하기위한 의견"(National [2024] No. 18) (8 월 3 일 발표)을 통과시켰다. 또한 식품 및 음료 및 숙박, 가정 경제 서비스, 노인 간호 및 보육 서비스, 문화 및 엔터테인먼트, 여행 및 스포츠의 발전을 보여줌으로써 서비스 슬롯를 자극하는 것을 목표로합니다 (주 17).

표 2 : 중국 정부의 슬롯 자극 측정

국무원의 발표
아니오	건설 날짜	정책 이름	조직
1	2024 년 3 월 7 일	"슬롯재 교체 계획의 주요 장비 갱신 및 홍보"에 관한 통지 (National [2024] No. 7)	주정부 협의회
2	2024 년 7 월 29 일	"서비스 슬롯의 품질 개발 촉진에 대한 의견"(National Origin [2024] No. 18)	주정부 협의회

국무원의 발표
아니오	건설 날짜	정책 이름	조직
1	2024 년 3 월 27 일	"슬롯재 교체 촉진을위한 행동 계획"(상업용 슬롯 [2024] No. 58)	산업 정보 기술부, 국가 개발위원회, 공공 안보부, 민사부, 자연 자원부, 주택 운송부, 운송 및 도시 교통부, 국제 총세, 국제 총재 이사, 주택 운송부, 주택 운송부, 국제 운송부, 재무부, 국가 개발위원회, 국가 개발위원회, 상무부, 상업 개발위원회
2	2024 년 3 월 27 일	"표준 장비를 통한 장비 갱신 및 슬롯재 교체를 촉진하기위한 행동 계획의 개선 및 견인에 관한 통지 (Kuniichi Supervisor (2024, No. 34)	시장 감독 및 관리, 국가 개발 및 개혁위원회, 산업 및 정보 기술 부서, 생태 환경 부서, 주택 및 도시 건설 부서, 비상 관리 부서
3	2024 년 3 월 27 일	아키텍처 및 시립 인프라 업데이트 홍보를위한 구현 계획에 관한 통지 (Kenjori no Kimi [2024] No. 2)	주택 및 도시 건설 부서
4	2024 년 3 월 27 일	산업 부문의 장비 갱신을위한 구현 계획에 관한 통지 (산업 부서, 한정판 [2024] No. 53)	산업 및 정보 기술 미디어, 국가 개발 및 개혁위원회, 재무부, 중국 인민 은행, 과세 국장, 시장 규제국, 금융 감독국
5	2024 년 4 월 24 일	"자동차 교체 보조금 구현 규칙에 의한 통지"(상업용 슬롯 상자 [2024] No. 75)	국가 개발 및 개혁위원회 재무부, 산업 및 정보 기술 부서, 공공 보안 부서, 생태 환경 부서, 세금 업무 총무
6	2024 년 5 월 21 일	"문화 및 여행 분야의 장비 갱신 계획"에 관한 통지 (Shigeru Society [2024] No. 701)	국가 개발 및 개혁위원회, 주택 및 도시 건설 부서, 문화 및 여행 부서, 국립 영화 국, 코덴 총회, 국가 문화 및 문화 작품 국
7	2024 년 5 월 23 일	산업 주요 산업 및 분야에 대한 시설 업데이트 및 기술 수정 지침에 관한 통지 (산업 기관 규정 [2024] No. 33)	산업 및 정보 기술 부서 공무원
8	2024 년 5 월 31 일	"운송 부문에 대한 대규모 시설 갱신 행동 계획"(발행 된 규정 [2024] No. 62)	산업 정보 기술부 교통, 국가 개발 및 개혁위원회, 공공 안보부, 공공 안보부, 재무부, 중국 국민 은행, 국제 에너지 국, 국립 철도 사무국, 국립 철도 국, 국립 철도 국, 재무 감독 국장
9	2024 년 6 월 13 일	"슬롯에서 새로운 장면 생성 및 슬롯의 새로운 성장 지점을 육성하기위한 조치"(English Work [2024] No. 840)	국가 개발 및 개혁위원회, 농업 및 농촌 문제, 상업부, 문화 및 여행 부서, 시장 감독 총괄 책임자
10	2024 년 6 월 17 일	농업 기계의 처분 및 갱신을위한 보조금의 꾸준한 구현에 대한 정상의 구현에 관한 통지 (농업 바인더 [2024] No. 4)	농업 및 농촌 홍보 기관, 재무부 공공 업무 기관
11	2024 년 6 월 20 일	특수 장비 업데이트 홍보 가속화에 관한 관련 작업에 관한 통지 (Kuniichi Auditor에 의해 특별히 발행 된 [2024] No. 63)	시장 감독 및 관리 이사
12	2024 년 6 월 21 일	시설 갱신 대출이자에 대한 재정 보조금 정책의 이행에 관한 통지 (재무 [2024] No. 54)	재무부, 국가 개발 및 개혁위원회, 중국 인민 은행, 금융 감독 총독
13	2024 년 7 월 12 일	에너지 절약 수자원 보존, 환경 보호 및 안전한 생산 전용 장비의 디지털화 및 현명한 전환에 관한 기업 소득세 정책 발표 (금융 부서, 총세 국 9 일	금융 부서, 총세 업무
14	2024 년 7 월 24 일	"대규모 장비에 대한 젊은 조치 갱신 및 슬롯재 교체에 대한 지원 강화 지원"(교차 개혁 투자 [2024] No. 1104)	국가 개발 및 개혁위원회, 재무부
15	2024 년 7 월 24 일	"대규모 시설 갱신 및 슬롯재 교체 지원에 대한 지원을 강화하기위한 일부 조치"(교차 개혁 자금 [2024] No. 1104)	금융 부서 개발 및 개혁위원회
16	2024 년 7 월 29 일	"새로운 에너지 시티 버스 및 전력 배터리 교체 보조금을 구현하여"통지 (Transport Box [2024] No. 390)	운송 부서, 재무 부서
17	2024 년 7 월 30 일	노화 된 비즈니스화물 차량의 처분 및 업데이트 구현에 관한 통지 (발행 된 규정 [2024] No. 90)	운송 부서, 재무 부서
18	2024 년 8 월 2 일	"구식 상업 선박의 처분 및 갱신에 대한 보조금 이행에 관한 규정"(Kokiga (2024, No. 95)	교통부, 국가 개발 및 개혁위원회
19	2024 년 8 월 3 일	"에너지 중심 분야에 대한 대규모 시설 업데이트 구현 청구서"(볼륨 고정 소스 [2024] No. 687)	국가 자원 국 총회 국, 국가 개발 및 개혁위원회 공무원
20	2024 년 8 월 15 일	자동차 교체 촉진과 관련된 비즈니스의 꾸준한 구현에 관한 통지 (상업용 슬롯 박스 [2024] No. 392)	상업 부서, 국가 개발 및 개혁위원회, 산업 및 정보 기술 부서, 공공 보안 부서, 금융 부서, 생태 환경 부서
21	2024 년 8 월 23 일	노화 비즈니스 선박의 처분 및 갱신 정책 구현의 꾸준한 구현에 관한 통지 (Shokubaki (2024) No. 1647)	교통부 공무원
22	2024 년 8 월 24 일	홈 어플라이언스 교체 홍보의 꾸준한 구현에 관한 통지 (상업 밸브 배포 박스 [2024] No. 397)	상업 부서 공공 사무소, 국가 개발위원회 공공 사무소, 금융 부서 공공 사무소, 시장 감독 일반 기관
23	2024 년 8 월 24 일	"전자 자전거 교체 홍보 계획"(상업용 밸브 유통 상자 [2024] No. 396)	국가 소방부 시장 감독부, 시장 감독부 생태 환경부 산업 및 정보 기술부 상업부 상업부 상업부, 국가 소화부 및 상호 구호국
24	2024 년 8 월 27 일	노인 비즈니스화물 차량에 대한 처분 및 갱신 운영의 꾸준한 구현에 관한 통지 (Transportation [2024] No. 44)	운송 부서 공공 서비스, 공공 보안 부서 공공 서비스, 공공 서비스, 재무 부서 공공 서비스, 공공 서비스, 상업 서비스
25	2024 년 9 월 5 일	농업 기계의 처분 및 갱신을위한 보조금의 꾸준한 구현에 대한 보충 통지 (농업 바인더 [2024] No. 5)	농업 및 농촌 공공 농업, 국가 개발 및 개혁위원회 공공 농업, 금융 부서 공공 농업
26	2024 년 9 월 13 일	"폐기 전기 및 전자 제품 처리에 관한 특별 금융 관리법"에 관한 통지 (Gift Ring [2024] No. 119)	생태 환경 부서의 재무부
27	2024 년 9 월 24 일	새로운 에너지 시티 버스 및 전력 배터리 업데이트 운영의 꾸준한 구현에 관한 보충 통지 (운송 [2024] No. 49)	재무부 공공 서비스, 국가 개발 및 개혁위원회 공공 서비스 교통부 사무소
28	2024 년 9 월 26 일	"노화 철도 내연 기관을위한 TOTA 갱신 및 제어 통제 조치에 관한 통지"(JNR 장비 감독 규정 [2024] No. 24)	National Railway Bureau
29	2024 년 9 월 29 일	폐기물 수거 강화에 관한 통지 감독 및 관리 작업 (상업용 슬롯 상자 [2024] No. 592)	상업 부서, 국가 개발 및 개혁위원회, 산업 및 정보 기술 부서, 공공 보안 부서, 생태 환경 부서, 운송 및 운송 부서, 시장 규정 총회

출처 : Jetro가 중국 정부 웹 사이트에서 만들었습니다

가정 기기가 회복 중이지만 식음료 산업에서는 약합니다

정책의 영향 덕분에, 9 월 달의 사회 슬롯재의 총 소매 가치는 작년 같은 달의 3.2%로 8 월 2.1%에서 5 월 이후 처음으로 3%를 초과했습니다. 특히 제품 소매 가치는 8 월 1.9%에서 9 월 3.3%로 크게 상승했습니다. 제품별로, 교체 구매를 촉진하기위한 조치는 작년 같은 달 (8 월의 3.4%)와 8 월에서 0.4% (7.4% 하락)가 0.4% 증가하여 1 월부터 2 월까지의 첫 번째 증가와 함께 교체 홍보 조치의 영향을 보여줄 것으로 예상됩니다.

반면에 식품 및 음료 수입은 3.1%증가했으며 8 월 이후 성장은 약간 감소했습니다. 식품 및 음료 수입과 관련 하여이 회사는 1 월과 9 월 사이에 6.2% 상승했지만 6 월 이후 3% 범위에서 계속 성장해 왔으며 운동량이 약화되었습니다. 또한 베이징에서는 1 월부터 9 월까지 식품 및 음료 산업의 총 이익이 작년 같은 기간에서 81.2% 하락했으며, 상하이에서는 1 월부터 9 월까지 숙박 및 식음료 산업의 이익이 8 억 5 천만 위안의 적자로 떨어졌으며 일부 도시에서는 매우 어려워졌습니다. 이 부문의 흥분은 슬롯의 전체 회복을 기다리고 있습니다.

참고 1 :: 2 천만 이상의 위안 (약 4 억 4 천만 엔, 1 위안 = 21.5 엔), 5 백만 이상의 위안을 보유한 소매 회사, 2 백만 위안 이상의 숙박 시설 및 식음료 회사를 보유한 도매 회사의 연간 판매.
참고 2 :: 2023 년 자동차 판매는 전년 대비 12% 증가한 30,094,000대로 처음으로 3 천만을 초과했습니다. 그러나 수출은 57.9%에서 4,910 만대로 성장했으며 2017 년 최고 이후 국내 판매 (2 억 8,184 만 대)가 약 280 만 대 감소했습니다. 2024 년에 회사는 1 월에서 9 월까지 2.4% 증가했지만 21.571,000 단위로 4.312,000 단위로 27.3% 및 4.3% 증가했습니다. 17,259,000 단위.
참고 3 :: 2024 년 1 월과 9 월 사이의 높은 성장에는 식품 및 음식 (작년 같은 기간의 9.9%증가), 스포츠 및 엔터테인먼트 제품 (9.7%증가) 및 통신 장비 (11.9%)가 포함됩니다.
참고 4 :: 1 월부터 6 월까지의 숫자를 사용하며 모든 지방, 도시 및 자치 지역의 데이터가 있습니다.
참고 5 :: 이 섹션은 지리적 분류를 기반으로하며 해안 지역은 리아온링, 헤베이, 산전고, 잔기, 장부, 후지안, 상하이, 광동, 하이난 및 광시 잔시 앙자가 지역이며, 복원은 내륙입니다. 이 둘 사이의 성장률의 차이는 2014 년 이후 1 : 1.1에서 1.2 사이 였지만 2024 년에는 그 차이가 빠르게 확장되었습니다.
참고 6 :: 연간 매출이 2 천만 위안 이상인 회사.
참고 7 :: 샘플 조사에 의해 추정 된 도시 실업자 도시 인구의 비율.
주 8 :: 베이징에서는 2024 년 1 월부터 2024 년 9 월까지 음식 및 음료 직원의 수는 작년 같은 기간보다 1.0% 하락한 반면, 택배 서비스 근로자의 수는 44.0% 증가하여 소위 "유연한 작업"이 실업률이없는 사람들을위한 플랫폼이 될 수있게되었습니다.
참고 9 :: 주요 변경 사항은 설문 조사에서 현재 학생들을 제외한다는 것입니다. 중국 통계국은 16 세에서 24 세 사이의 도시 인구의 60%가 현재 학생이며 현재 학생과 졸업생은 구직과 동일하지 않아야한다고 밝혔다.
참고 10 :: 16 세 이상 인구, 일할 수 있고 경제 및 사회 활동에 참여하거나 참여할 수 있습니다. 고용 및 실업자를 모두 포함합니다.
참고 11 :: 주거 제품 클러스터 판매 가격.
참고 12 :: 감소 율은 판매가 정점에 도달 한 2021에 따라 계산되었습니다. National Bureau of Statistics가 발표 한 70 개의 주요 도시의 월간 변동이 사용됩니다.
참고 13 :: 6 개 도시 : 베이징, 상하이, 항저우, 잔즈 앙, 창샤, 헌난, 청두,시 쿠안, 샤 앤스.
참고 14 :: wenzhou, Zhejiang Province (17.5%)는 새로 지어진 주택에서 가장 높은 감소율을 가지고 있습니다.
주 15 :: 국가 금융 및 개발 실험실 "NIFD 분기 별 보고서"에 따르면 2024 년 7 월.
참고 16 :: 모기지 금리의 표준 인 5 년 이상 대출 프라임 율 (LPR)은 2020 년 기준 4.65%로 현재 3.60%보다 1 점 이상 높았습니다.
참고 17 :: 위에서 언급 한 슬롯 촉진 조치 외에도 9 월에 기존 개인 모기지의 이자율과 계약금 비율을 낮추고 10 월에 3.85%에서 3.60%, 1 년 동안 3.35%에서 3.10%에서 3.35%에서 3.10%로 인하하는 등 다양한 정책을 사용하여 경제를 인상하기 위해 노력하고 있습니다.

저자 소개: Jetro Beijing 사무소 경제 분석 부서
Kawano Mitsuhiro; Jetro는 2007 년에 합류했습니다. 그는 국제 기업 지원 및 지적 재산 부서, Jetro Gifu, Netro Guangzhou 사무소 및 계획 부서의 지적 재산 부서에서 근무했습니다.