세계의 변형 슬롯 머신 생태계글로벌 슬롯 머신 시장이 반등하고 있으며, 중국은 자본 투자를 주도하고 있습니다

2023 년 상반기에 바닥이 나온 글로벌 슬롯 머신 시장은 2024 년 상반기를 통해 천천히 회복되었습니다. 인공 지능 (인공 지능)의 급속한 확산으로 서버 수요가 증가하면 전반적인 시장 성장이 이루어질 것입니다. 또 다른 긍정적 인 요소는 PC (PC)를 포함한 다운 스트림 전자 제품 시장이 상승하기 시작했다는 것입니다. 반면에, 산업 기계 및 자동차의 성장이 둔화되었으며, 이는 수요가 견고한 슬롯 머신 시장을 지원했으며, 다운 스트림 산업의 생산 및 재고 상태로 인해 수요 회복이 촉박합니다.

반면에, 2023 년 후반부터 2024 년 상반기까지 글로벌 슬롯 머신 제조 장비 판매는 대만과 한국과 같은 주요 시장에서 부진한 반면 중국 시장은 상당한 성장을 보였습니다. 미국, 일본 및 네덜란드의 고급 슬롯 머신 제조 장비에 대한 수출 제어 규정에 적용되는 장치 수입 증가의 원인은 레거시 프로세스 기술의 슬롯 머신 제조 용량을 더욱 증가시키는 중국의 목표로 여겨지고 있습니다.

우리는 2024 년 후반부터 슬롯 머신 통합 회로 (ICS) 및 슬롯 머신 제조 장비의 판매 동향과 수입 및 수출의 변화에 ​​기초하여 글로벌 슬롯 머신 산업을 살펴 ​​봅니다.

2024 년 1 분기의 팹 점유율은 70%였습니다

Semiconductors International Industry Association Semi는 2023 년 2 월 4 분기에 전 세계 전자 판매가 전년 대비 1% 상승했으며 2022 년 하반기 이후 가장 긍정적 인 1% 상승했으며, 2024 년의 3% 증가가 2024 년의 3%가 증가함에 따라 세미 컨덕터의 수요가 회복되면서 3%의 증가가 진행되고 있으며, 초대적 정상화가 진행되고 있으며, 초대적 정상화가 진행되고 있으며, 잡기 "(주 1). 이 회사는 또한 슬롯 머신에 대한 팹 점유율이 2023 년 4 분기 66%에서 2024 년 1 분기 70%에서 70%로 향상되었으며 "점유율은 여전히 ​​낮지 만 2024 년 이내에 점진적인 개선이 예상된다고 밝혔다.

전 세계 슬롯 머신 판매 (주요 국가 및 지역, 3 개월 후방 이동 평균)에 대한 데이터에 따르면 미국 슬롯 머신 산업 협회 (SIA)가 매달 발표 한 슬롯 머신 판매는 2023 년 3 월에 10 개월 만에 긍정적으로 성장하기 시작했으며, 같은 해의 12 월까지 긍정적으로 유지되기 시작했습니다. 2024 년 1 월과 2 월이 전월에 비해 부정적인 것으로 바뀌었지만 회사는 각각 15.2%와 16.3% 증가하여 전년도 슬롯 머신 경기 침체로부터 회복을 나타냅니다. 그러나 두 달은 2022 년 같은 달에 수준에 도달하지 않았으며 슬롯 머신 시장의 전반적인 탄력성은 강도가 부족합니다 (그림 1 참조).

출처 : American Semiconductor Industry Association (SIA)의 간행물에서 준비했습니다

AI 관련 수요 회복

2024 년 IC 시장에 대한 전망에 관해, 위에서 언급 한 준결승 발표 (2024 년 2 월 현재)는 (1) 시장이 성장하고 있지만 산업 기계와 자동차 시장의 둔화는 아날로그 슬롯 머신의 확장을 방해 할 것입니다. 최첨단 슬롯 머신 및 (3) 지정 학적 요인은 후 프로세스 후 프로세스에서 성숙한 노드에서 과도한 생산 능력을 초래할 것이며, 슬롯 머신 수요의 향후 복구는 응용 프로그램 및 기술 노드에 따라 눈에 띄지 않을 것입니다.

응용 프로그램별로 2024 슬롯 머신 시장을 살펴보면 AI를 생성하기위한 이미지 처리 장치 (GPU)의 프로세서 및 대역폭 메모리 (HBM)입니다. HBM에서 세계 최고의 한국 슬롯 머신 메모리 회사 인 SK Hynix는 1 분기 (1 월 ~ 3 월) (2024 년 4 월 25 일 발표) 1 분기 (2024 년 4 월 25 일 발표) (2024 년 4 월 25 일 발표)는 지난해 같은 기간에 2.4 배, 전 분기에서 10%의 증가를 기록했다. 운영 이익은 작년 같은 기간의 손실에서 이익으로 전환하여 전 분기의 8 배 이상 증가했습니다. 매출의 개선은 주로 AI 관련 매출, 주로 HBM 및 AI 서버 관련 부문의 영업 이익이 전 분기의 8 배 이상 증가했기 때문입니다. 2024 년의 슬롯 머신 메모리 시장과 관련하여 회사는 "AI 수요의 지속적인 확장으로 인해 메모리 시장은 본격적인 복구주기에 들어갔습니다. 하반기부터 기존 응용 프로그램에 대한 수요는 개선 될 것으로 예상됩니다"(주 2).

또한 2024 년 1 분기 2024 년 재무 결과 보고서 (4 월 18 일 발표) 대만 슬롯 머신 전기 철도 제조 회사 (TSMC)의 세계 최대 계약 슬롯 머신 제조 회사 인 세계 최대의 파운드리 회사는 지난해 같은 기간 동안 16.5% 증가한 것으로 기록되었습니다. 매출의 46%를 차지하는 고성능 컴퓨팅 (HPC)은 전반적인 성장을 이끌었습니다. 이 중 AI 서버 용 프로세서는 HPC 플랫폼 성장의 가장 강력한 동인이 될 것으로 예상되며 향후 몇 년 동안 회사의 매출 성장에 가장 큰 기여를 할 것입니다. 회사의 CEO C.C.에 따르면 "2024 년 AI 서버 프로세서의 매출 기부금은 두 배 이상 증가했으며 총 매출의 10% 낮은 10%를 설명 할 것으로 예상됩니다. 또한 우리는 회사가 향후 5 년간 평균 연간 성장률 (CAGR)으로 증가하고 2028 년까지 판매량의 20%를 초과 할 것으로 예상합니다." (주 3).

슬롯 머신 제조 장비 판매, 중국 시장 성장은 놀랍습니다

제조 장비 시장의 추세는 무엇입니까? 이것은 슬롯 머신 산업에 대한 미래 자본 투자의 지표가 될 것입니까? 2024 년 4 월 10 일, Semi는 2023 년에 새로운 슬롯 머신 제조 장비의 글로벌 총 판매량이 1,330 억 달러로 2022 년에 1,360 억 달러에서 1.3% 감소했다고 발표했습니다. "전 세계 장비 판매가 약간 감소한 반면, 약간의 감소를 보여 주면서 2023 년의 주요 지역에서 전략적 투자 덕분에 세미 표준시의 전략적 투자 덕분에 강점을 보여주었습니다. Ajit Manocha가 말했다. 그가 말했듯이, Semi는 2023 년 7 월 현재 전세계 슬롯 머신 제조 장비 "Middle 2023 시장 예측"에서 전년 대비 18.6% 감소한 2023 년 전 세계 총 전 세계 판매를 예측했습니다. 결과적으로 같은 해의 판매 성과는 예측의 20% 이상에 도달했습니다.

예상보다 훨씬 큰 제조 장비 판매의 성장의 이유는 2023 년 하반기 중국 시장의 강력한 수요 때문입니다. 주요 지역의 제조 장비 판매 측면에서 중국 시장의 연간 판매는 전년 대비 29% 증가한 36 억으로 증가했으며, 중국 시장의 작곡은 2022 년 26%에서 3623 년에서 26%로 증가했습니다. 중국 이후 가장 큰 시장은 메모리 슬롯 머신 산업에 대한 투자 제한으로 인해 전년 대비 7% 감소했으며 2022 년까지 4 년 연속 확장 된 대만 시장은 전년 대비 27% 감소했습니다. 한편, 미국 시장은 2022 년 8 월에 발효 된 Chips and Scientific Law (Chips Plus Act)에 따른 투자 촉진 조치에 대한 15%의 성장을 기록했다 (표 참조).

출처 : 세미 (2024 년 4 월 10 일 발표)

중국은 20123 년 중반부터 슬롯 머신 제조 장비 (HS8486 유형)의 수입을 급격히 증가 시켰습니다. 2019 년부터 2023 년까지 중국 (중국, 대만, 한국, 미국, 미국 및 EU)을 포함한 세계 5 개 국가와 세계 5 개 국가의 수입 경향 (분기 별)을 비교하면, 중국의 수입은 다른 국가와 지역에 비해 2023 년 후반에 상당히 증가하고 있음을 알 수 있습니다 (그림 2 참조). 2023 년 중국의 3 분기 (7 월에서 9 월)와 4 분기 (10 월에서 12 월)의 중국 수입은 2 분기 연속 1 분기에 기록을 세웠다.

출처 : Global Trade Atlas에서 생성

국가와 지역을 수입함으로써 중국의 슬롯 머신 제조 장비 수입을 살펴보면 일본과 네덜란드의 비율이 크고 일본은 총 30%를 차지하고 네덜란드는 2024 년 첫 분기의 총 20%를 차지합니다 (그림 3 참조). 또한, 일본과 네덜란드는 2023 년 7 월 23 일과 2023 년 9 월 1 일부터 각각 중국의 특정 고급 슬롯 머신 제조 장비에 대한 수출 통제 규정을 도입 했으므로 관리 규정에 따른 슬롯 머신 제조 장비의 수입이 증가하고있을 것으로 예상됩니다 (주 4).

자체 공급망 구축을 목표로하는 중국 현지 회사

2023 년 중국의 슬롯 머신 제조 장비 시장의 상당한 성장과 같은 해 후반의 수입 증가는 이미 경쟁 우위를 차지하는 레거시 프로세스 기술의 슬롯 머신 제조 용량을 더욱 증가시키는 것으로 생각됩니다. 또한 가까운 시일 내에 이는 중국 시장에서 세계 기업과 지역 중국 기업 간의 경쟁이 심화 될 것으로 추정됩니다.

세미 보고서 투자 및 운영 계획 및 전 세계의 슬롯 머신 사전 프로세스 제조 시설 (2024 년 3 월 124 일, 2024 년 3 월 12 일)에 대한 투자 및 운영 계획 및 지출 전망은 중국에서 23 건의 새로운 사전 프로세스 슬롯 머신 공장이 2024 년에 출시 될 것이라고 명시하고 있습니다. 전 세계적으로 운영 될 사전 프로세스 공장 (44)은 중국 내에 위치 할 것입니다. 또한 2025 년에는 전 세계 25 개 공장 중 10 개가 중국에 위치 할 것입니다. 2024 년에서 2025 년 사이에 운영되는 모든 새로운 공장은 지역 중국 기업에서 온 것으로, 외국 기업의 직접 투자 (FDI) 프로젝트는보고되지 않았습니다 (주 5).

대만 산업 정보 연구 연구소에 속한 분석가는 도쿄 산업 정책의 정부 관련 싱크 탱크 인 대만 산업 정보 연구 연구소에 소속되어 있으며, 세계적 분해 하반기의 중국 제조 장비 수입의 증가에 대해 언급했다. 미국 중국의 갈등에 비추어 볼 때 정부의 지시는 중국과 비 중국 시장이 건설되고 있음을 시사한다.

홍콩에 본사를 둔 일본 거래 회사는 또한 "지역 중국 제조업체는 레거시 분야에서 슬롯 머신의 기지를 늘리기 위해 제조 장비를 적극적으로 조달하고 있다고 믿고있다. 이에 대한 배경은 "미국 수출 통제 규정으로 인해 현재 규제되지 않은 레거시 슬롯 머신를 목표로하는 장치가 미래에 규제 될 수 있다는 추측이 있습니다. 규제 강화에 대한 우려로 인해 라인보다 앞서 서두르기 위해 서두르고있을 가능성이 있습니다 (주 7).

출처 : Global Trade Atlas에서 생성

거대한 슬롯 머신 공장의 생애 건축 러시 2025 년 글로벌 장비 수요

미래 자본 투자에 대한 전망과 관련하여 2024 년 3 월 일본에서 일본에서 주요 해외 시장으로 수출하는 슬롯 머신 제조 장비 제조업체는 "슬롯 머신 시장은 2024 회계 연도의 후반부에서 2024 년 10 월부터 주도적으로 주도 할 것으로 예상된다. 중국. 2023 년 중반부터 중국 시장에 대한 수출 비율이 증가했지만 2024 회계 연도 후반부터 비 중국 시장은 회복되어 원래 구성으로 돌아갈 것입니다. " 그는 새로 설립 된 슬롯 머신 공장에 대한 장비 도입과 관련하여 "미국에서는 Chips Plus Act 하에서 주요 고객의 자본 투자 가속화에 대응해야한다. 또한 일본의 경우, 새로운 투자 수요, 주로 Lapidas (Hokkaido) 및 TSMC (Kumamoto)는 전력 준수 공연 공연에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상된다. (주 8).

같은 의견에서 알 수 있듯이, 2024 년 후반의 글로벌 슬롯 머신 장치 시장은 인텔, 한국, 삼성 전기 및 대만 TSMC와 같은 주요 글로벌 슬롯 머신 제조업체에 의해 거대한 투자 계획이 다시 시작되면서 강력하게 성장할 것으로 예상됩니다.

특히 2020 년 4 월까지 칩 플러스 법의 가능성이 등장하기 시작한 2020 년 5 월부터 미국에서 총 80 개가 넘는 슬롯 머신 관련 민간 투자 프로젝트가 등장하여 총 450 억 달러 규모의 총 450 억 달러가 발표되었으며,이 프로젝트를 통해 56,000 개의 새로운 일자리가 만들어 질 것으로 예상됩니다 (주석 9). 2004 년 4 월, TSMC는 텍사스의 애리조나와 삼성 전자 장치에 대한 추가 투자 계획을 발표했습니다. 건설중인 프로젝트와 결합 된 총 투자 금액은 각각 650 억 달러와 400 억 달러에 이르렀으며 미국 역사상 그린 필드 프로젝트에서 가장 큰 FDI로보고되었습니다 (주 10). 미국 상무부는 2023 년 12 월 BAE Systems ES에 대한 인증 보조금을 보유하고 있으며 Microchip, Global Foundries 및 Intel과 같은 미국 슬롯 머신 제조업체를위한 인증 보조금을 보유하고 있다고 발표했습니다. 인텔은 애리조나, 뉴 멕시코, 오하이오 및 오리건의 여러 슬롯 머신 제조 프로젝트에 대해 최대 85 억 달러를 인증했습니다. 2024 년 4 월 미국 기업 외에도 TSMC 및 삼성 전자 장치에 대한 보조금으로 인증되었습니다.

일본에서 경제 무역부는 2024 년 3 월까지 일본의 6 개의 슬롯 머신 공장 건설 계획에 대한 보조금을 인증하여 최대 476 억 엔 (2023 년 6 월 17 일 인증)을 포함하여 TSMC의 첫 번째 공장 (Kumamoto Preficiture) 및 732 년 2 월에 개장 한 TSMC의 첫 공장을위한 최대 476 억 엔 (2023 년 6 월 17 일 인증)을 포함하여 인증을 받았습니다. 24, 2024) 새로 건설 된 2 차 공장을 위해, 2024 년 3 월까지 경제 무역부는 최대 476 억 엔 (2023 년 6 월 17 일, 2023 년 6 월 17 일 인증)을 포함하여 일본의 6 개의 슬롯 머신 공장 건설 계획에 대한 보조금을 인증했습니다 (새로 건설 된 2 차 공장, 경제 및 산업의 사역, 사역, 사역, 사역, 사역 및 산업, 2024 년 3 월까지 일본의 슬롯 머신 공장.인증 된 지정된 슬롯 머신 생산 시설 개발 계획 등"로 게시되었습니다.

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참고 1 :

Semi는 2024 년 2 월 14 일에 발표되었습니다. TechInsights와 공동으로 게시 된 최신 슬롯 머신 제조 모니터 보고서가 출시되는 동안 작성된 보도 자료를 기반으로합니다.

참고 2 :

2024 년 4 월 25 일자 SK Hynix 발표에 근거한 "SK Hynix FY2024 Q1 수입 결과."

참고 3 :

2024 년 4 월 18 일자 TSMC의 발표에 근거한 "재무 결과 -2024Q1".

참고 4 :

일본의 수출 통제는 경제, 무역 산업부 (2023 년 5 월 23 일, 7 월 23 일에 발표), "사역 조례는"사역 조례의 일부를 수출 무역 통제 조례 첨부 테이블 1 및 외환 첨부 테이블의 조항을 정의하는화물 또는 기술의 일부를 개정합니다. " 네덜란드의 수출 통제와 관련하여2023 년 6 월 30 일자 외교부 공보 (네덜란드)(네덜란드 정부는 반도체 제조 장비에 대한 추가참조).

참고 5 :

2024 년에 출시 될 23 개의 새로운 공장 중 홍콩에 본사를 둔 회사의 하나의 프로젝트가 있습니다.

참고 6 :

타이페이시에서 열린 저자의 인터뷰를 바탕으로 (이행 날짜 : 2024 년 2 월 20 일).

참고 7 :

홍콩 시티에서의 저자의 인터뷰를 바탕으로 (이행 날짜 : 2024 년 2 월 23 일).

참고 8 :

일본에서 저자의 인터뷰를 바탕으로 (이행 날짜 : 2024 년 3 월 12 일).

참고 9 :

SIA (2024 년 4 월 25 일 기준 업데이트에 근거) "Chips Act는 이미 미국 슬롯 머신 생산에 대한 민간 투자에서 450 억 달러를 촉발했습니다."

참고 10 :

미국 상무부, "Biden-Harris Administration은 TSMC와의 예비 조건을 발표하고 회사에서 투자를 확대하여 세계에서 가장 진보 된 최첨단 기술을 미국으로 가져 왔습니다." (2024 년 4 월 8 일 발표), "Biden-Harris Administration은 텍사스 중부에 최첨단 슬롯 머신 생태계를 설립하기 위해 삼성 전자와 예비 조건을 발표했습니다 (2024 년 4 월 15 일 발표).